系统集成智能仪表行业分析报告.docx
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系统集成智能仪表行业分析报告
2017年系统集成智能仪表行业分析报告
2017年6月
一、行业管理
1、行业主管部门及监管体制
（1）行业主管部门
软件和信息技术服务行业的主要行业监管部门为工业和信息化部，由于公司业务还涉及到智能仪器仪表的制造，因此还需受到国家质量监督检验检疫总局的监督管理。
各监管部门的主要职责如下：
工业和信息化部：
拟定信息产业的发展规划与政策；组织起草信息化法律法规草案和规章；拟定并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标注；指导行业技术创新和技术进步等。
同时，工信部负责计算机信息集成资质认证的管理工作。
工业和信息化部下设的软件司，负责软件行业的政策制定，数据统计工作；指导软件业发展；拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准；组织拟订行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作等。
国家质量监督检验检疫总局：
主管全国质量、计量、出入境商品检验、出入境卫生检疫、出入境动植物检疫、进出口食品安全和认证认可、标准化等工作。
国家质量监督检验检疫总局下设的计量司，负责统一管理国家计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度；管理国家计量基准、标准和标准物质；组织制定国家计量检定系统表、检定规程和技术规范；管理计量器具，组织量值传递和比对工作；监督管理商品量、市场计量行为和计量仲裁检定；监督管理能源计量工作；监督管理计量检定机构、社会公正计量机构及计量检定人员的资质资格。
（2）自律性组织
除政府部门外，中国计算机行业协会，承担了包括受政府有关部门委托，制（修）定本行业有关的国家标准、行业标准并推动其贯彻执行，参与产品质量认证和社会产品质量监督活动，技术交流等工作。
仪器仪表行业协会承担计量仪表的行业引导和服务职能，主要包括经政府部门授权或委托，参与制订行业规划，参与质量管理和监督，参与制定、修订国家标准和行业标准，组织贯彻实施并进行监督等工作。
此外，中国计量协会水表工作委员会、中国计量协会燃气表工作委员会、中国城镇供水排水协会、中国燃气协会也对智能计量仪表行业有服务、监督职能。
2、行业主要政策法规
（1）法律法规
行业涉及的主要法律法规如下：
（2）行业政策
二、行业发展情况
1、行业整体情况
智慧城市是利用先进的信息技术，实现城市智慧式管理和运行，进而为城市中的人创造更美好的生活，促进城市的和谐、可持续发展。
智慧市政信息系统/平台（简称“智慧市政”）是服务于关系到国计民生的城市市政基础设施，是智慧城市建设的重要组成部分。
同智慧城市一样，智慧市政以物联网技术、云计算、大数据等新一代信息技术为基础，实现市政设施的动态管理、运行监控、优化调度、抢修维修等功能。
市政设施一般按照专业性，分别由供水、排水、燃气、供热、交通等独立公司运营，这些是市政管理中的重点，是城市正常运转的重要基础设施。
按照信息系统分层建设原则，信息系统一般多级建设，行业管理单位（如市政公用局）建设整个城市的市政信息管理平台，由独立运营的水气热等公司建设各自的信息化应用和系统，也就是智慧水务、智慧燃气、智慧热力等综合平台。
基于建设智慧城市的需求，公司推出的产品主要包括两类，一类是适用于不同场景的各类系统集成产品，为打造智慧城市提供精准、全面、高效的解决方案；一类是智能仪表，主要包括智能水表和智能燃气表。
（1）系统集成产品
系统集成产品包括生产运营系统、营收系统和综合平台三个子类型。
①生产运营系统
生产运营部门是市政行业的重要部门。
负责行业公司生产运行体系的建立，安全生产，调度管理，管道及站场等重要设施管理，设备管理，合理控制管网各项工艺参数等。
生产运营系统，服务于生产运营部门，以自动化及信息化技术为基础的对生产运营过程全面监测控制、调度、管理的综合信息化系统。
系统的主要作用是打通信息孤岛，数据共享，大数据分析以及数据挖掘，整合多个子系统协调运作，互联互通，避免重复投资。
它是在SCADA系统的基础发展演变而来，而早期的自动化系统是基于集中式计算机系统，并且系统不具有开放性，因而系统维护，升级以及与其它联网构成很大困难。
后来随着技术的不断发展，基于分布式计算机网络以及关系数据库技术SCADA系统成为市场主流。
由于系统后期都具有了良好的开放性，为打破信息孤岛奠定了基础；此时打破各生产运营相关业务系统信息壁垒的生产运营系统开始发展成为了市场主流。
它集成巡线系统、SCADA系统和视频监控系统为一体，实现管网及附属设施信息、人员信息、SCADA实时数据及实时视频信息在系统中进行综合展示和查询、分析，将以往独立的系统整合到一起，实现了不同系统之间的数据互通，从而更大限度的发挥出平台的综合分析管理能力，也使用户的日常监管工作更加科学、方便，这将是今后市场发展的主流。
水务方面，城市化的飞速发展，城镇供水行业面临着水源、制水能力、生产工艺、水质等一系列新的挑战，为适应新的形势，无论是国家还是行业层面，颁布的一系列涉及城镇供水的规范、标准、技术进步规划均对城镇供水自动化技术应用提出了建设和发展目标。
其中，《城市供水行业2010年技术进步发展规划及2020年远景目标》提出了“利用自动化技术和信息技术，可靠地实现对生产过程的监控和维护，逐步向净水处理和配送过程的模拟和优化的方向过渡，力争实现各自控系统和信息系统的全面整合，2010年总体上达到先进国家21世纪初水平，有条件的企业与国际先进水平接轨。
”并提出了2020年远景发展目标：
“给水行业的信息化达到国内信息化的先进水平，同国际先进水平基本同步。
全国大、中城市的自来水公司都建立起标准化的、规范化的、健全合理的信息化系统，实现计算机管理。
在小城镇，自来水生产、供应基本实现信息化。
”
《城镇给水排水技术规范》明确要求“城镇给水排水信息系统应具有数据采集与处理、事故预警、应急处置等功能，应作为数字化城市信息系统的组成部分”。
燃气应用方面，我国城市燃气企业从90年代初期就不同程度地开始致力于信息化建设，在长期的探索、开发和应用过程中，积累了丰富的建设经验，企业的信息化水平也在不断提高。
特别是近几年来，“西气东输”工程、“数字供气”、建设信息社会等概念的出现，对燃气企业信息化建设提出了更高的要求，也起到了极大的推动促进作用。
相比于其他企业，燃气企业的信息化建设具有一定的特殊性，比如它要求系统能够对紧急情况及时做出应有的反馈，迅速采取有效行动、控制紧急情况，并且应做到安全、可靠，尽可能地不影响用户的正常使用等。
过去以生产管理、营业管理、信息化办公、管网管理为主要核心的管理信息系统，已经在燃气企业得到了长期的应用实践，成为城市燃气企业工作中不可缺少的信息化工具。
近年来，国际上一些先进的信息化管理手段开始在国内推广应用，如以SCADA为基础的数据系统，可以很好地解决设备实时运行状态监测的数据采集、分析等支持功能；以ERP为核心，并与SCADA系统对接，对设备的运行、维护实施全面的在线实时管理；与SCADA系统、ERP系统整合，形成实时在线的一体化生产运营管理平台，全面提高城市燃气信息化水平等。
②营收系统
信息化程度是衡量现代人类社会科技发展水平的重要标志之一。
当今，人们在工作过程中不断对管理方式水平及工作效率提出新的目标及要求，并且在提倡绿色环保的今天，无纸化办公也是各行各业追求的重要目标。
营业收费工作一直是水、电、气、热等行业的一项核心业务，同时也是较为复杂的业务领域之一。
这主要体现在如下方面：
第一，业务领域对系统的安全稳定性要求很高，任何数据操作必须是原子性的，即或者正确操作，或者完全不做，任何数据歧义都将是致命的；第二，业务领域对系统的性能和并发处理能力要求很高。
一个天然气或水公司动辄几十万用户，上百万用户的情况很普遍，用户缴费的时间又相对集中，所以系统必须支持相当数量的并发操作；第三，系统必须提供其它独立业务系统的数据接口，如POS机、银行转账系统、IC卡在线支付系统等。
基于以上要求，应用于市政行业的营收系统应运而生，营收系统极大地提高了收费工作的效率，未来，更加人性化易于操作、功能多样的营收系统将成为行业的主流需求，市场容量巨大。
行业市场的不断扩大，有助于公司在行业市场中份额的不断增长。
目前公司的产品及解决方案能够全面覆盖城市供水、供气业务的各个方面，在同行业中处于领先水平，随着市场竞争的加剧，公司未来的中长期规划就是在现有产品和解决方案的基础上形成完整的智慧供水解决方案和智慧燃气解决方案，以智能科技为核心，成为中国智慧市政建设的有力推动者。
③综合平台
在行业层面，供水企业及服务商局限于对信息化系统的认知，在系统开发设计、建设及运营管理等方面比较混乱，尤其在系统结构设计、功能设置、性能要求、设备配置、通讯协议等诸多方面尚无标准可循，基本处于各自为政的状态。
已建立的各类专业业务应用系统，由于涉及部门管理仍普遍存在“信息孤岛”，即使在一个网络环境，也只是实现了“互联”，未“互通”，难以实现信息共享，限制、阻碍了更高层次的智慧应用，无法实现“智慧”运行的目标。
水务应用方面，目前，各行各业对“智慧”的理念认知逐渐加强，部分行业已经开始运作，作为城市建设重点的水务行业也正在进行“智慧”的创新改革，“智慧水务”理念也随之产生。
产业政策导向及行业需求现状为智慧水务平台提供了巨大的市场。
与水务行业一样，燃气行业智慧化应用的浪潮扑面而来，智慧化是以企业的综合管理平台为基础，积累并分析数据，为企业经营分析、管理决策等提供技术支撑和数据支持。
目前公司主要就数据综合平台做了较多尝试，并已在燃气公司运行，成为企业的数据中心，通过数据积累，开发智慧化应用和智慧化分析。
随着“互联网+”和人工智能时代的到来，燃气行业也需要依托新的信息化技术转型，这一趋势为综合平台的应用提供了巨大的市场空间。
（2）智能仪表
①水表行业
水表产业有一百多年的发展历史，从机械水表到近些年出现的功能多样、计量精准的智能水表，水表行业伴随着可持续发展、水资源管理意识的扩散正获得越来越多的关注。
近几年世界水表需求量持续增长，除经济发达国家处于平稳适量增加状态，每年只对到期水表进行淘汰更新外，大量发展中国家的水表需求量明显增加，如南美部分国家、南非、亚洲部分国家、俄罗斯及其邻国。
全球水表有14亿规模，并随着全球城市化提高，预计到2025年有18亿规模。
随着全球缺水问题日益严重，为了减少水资源浪费、提高管理效率、节约人工成本，智能水表正在被广泛应用。
②燃气表行业
国家发展和改革委员会2014年3月20日发布的《关于建立健全居民生活用气阶梯价格制度的指导意见》指出，天然气是一种不可再生的清洁能源，我国天然气人均资源占有量不到世界平均水平的10%，为进一步促进天然气市场的可持续健康发展，确保居民基本用气需求，同时引导居民合理用气、节约用气，有必要在全国范围内建立健全居民用气阶梯价格制度。
随着国家阶梯气价、智慧城市、物联网应用等政策的落实，一方面对新建住宅安装智能化计量仪表，另一方面逐步进行传统计量仪表向智能化计量仪表的改造，促进需求增长，为智能燃气表提供广阔的市场。
经过近三十年的发展，中国智能仪表已进入充分竞争的阶段，从进口品牌到合资、国产品牌，在不同的细分市场，不同的产品为用户提供了更多的选择，市场竞争日趋激烈。
2、行业市场容量
（1）系统集成产品
①生产运营系统
从市场角度来看，全球软件产业已形成三大市场板块，以美国市场最为成熟，引领世界软件发展。
在全球的软件产业链分工体系中，各国都有了比较成熟的产业定位市场，中国的软件产业已经初具规模，由政府主导的政策、资助以及软件园区建设，成为推动全球软件产业快速发展的催化剂。
政府为软件产业提供了一个良好的发展环境；我国经济水平的快速提高，创造了巨大市场需求；较低的人力成本成为我国软件产业发展的有利条件；生产运营系统已经发展多年，经历了多次的迭代，已成为整个城市公共信息建设过程中不可缺少的一部分。
随着宏观经济的不断发展，国内企业用户对生产运营系统的需求也在快速成长，市政公用领域信息化和转型升级步伐的加快，对生产运营系统投资的增幅将保持一定的水平。
2017年其行业市场规模预计将达到474.5亿元。
智慧水务应用方面，《2015年版中国智慧水务市场现状调研与发展趋势分析报告》显示，我国智慧水务将迎来广阔发展空间。
报告分析，2015年4月，《水污染防治计划》发布后，水务市场将产生5万亿增额，未来5年到10年中国水务市场将呈现出空前的火爆格局。
同时，若以平均漏损率20%计算，中国水务企业一年的漏损水量为102亿吨。
若以每吨水的供水成本1.5元计算，每年因漏损造成的直接经济损失为154亿元。
若以售水每吨水价2元计算，则漏损水量的经济损失高达200亿元以上，这组数据足以反映问题的严重性。
此外，我国600余座城市中约2/3存在不同程度的缺水，水资源的不足制约了城市发展的步伐，加大了发展的成本。
智慧水务正逐渐成为当前国际保障供水安全和水资源综合管理的有效抓手。
智慧水务是为解决全球气候变化和城市化进程加快情景下的城市水问题，实现最严格的水资源管理制度，践行低碳发展模式，推动城市信息化、现代化和可持续发展，提供水资源综合管理理念，是保证人水和谐发展的未来之路。
然而，“智慧水务”并不是一套简单的设备，而是完整的解决方案和服务体系。
借势“互联网+”，智慧水务解决方案与IT系统、大数据服务手段紧密结合，可因地制宜支持水务企业高效利用能源资源，实现可持续发展。
②营收系统
营业收费工作一直是水、电、气、热等行业的一项核心业务，同时也是较为复杂的业务领域之一。
由于各行业业务流程的不尽相同，行业内目前还没有规模很大的专业从事营业收费系统软件的企业，而随着近些年政府对市政公用领域投入的加大与信息化技术不断提高，越来越多的企业感受到了先进的营业收费系统为企业带来的益处。
且随着国家对智慧城市的加大投入，像掌上营业厅等一系列便民工程的实施，大大提高了市场的总体需求量。
③综合平台
综合管理信息平台是面向智慧市政的一套完整解决方案。
1993年以来，智慧城市理念即在世界范围内悄然兴起，许多发达国家积极开展智慧城市建设，将城市中的水、电、油、气、交通等公共服务资源信息通过互联网有机连接起来，智能化作出响应，更好地服务于市民学习、生活、工作、医疗等方面的需求，以及改善政府对交通的管理、环境的控制等等。
在我国，一些地区在数字城市建设基础上，开始探索智慧城市的建设。
可以说，建设智慧城市已经成为历史的必然趋势，成为信息领域的战略制高点。
（2）智能仪表
①智能水表
近两年来，由于阶梯水价的实行和推广，智能阶梯计价水表的采购和使用范围加大，智能水表在水费回收、用水管理等方面的优势使得自来水公司等用户大量采用，此外，加上旧水表的替换需求，我国智能水表快速发展，未来智能水表市场空间将达百亿元。
2015年我国智能水表产量为1173.42万台，比2014年同期增长13.72%，到2018年，我国智能水表的销量将达到3,733万台，2013-2018年年均复合增速达到28.90%。
若按智能水表均价250元/只计算，到2018年，我国智能水表的市场空间将达到93亿元。
可以预期，在我国智能水表的产量不断的增加，智能化率不断的提高，未来我国智能水表行业会迎来爆发性的增长。
根据计量协会数据，全国自来水家庭用户超过3.45亿，而智能水表普及率仅为20%左右，2015年我国智能水表年产销量1500万台，对应市场规模仅为50亿元，现在已安装的水表80%仍为机械水表，随着智慧城市建设的推进和阶梯价格的推行，国内智能表渗透率已步入加速上升期。
②智能燃气表
2017年1月19日，国家发展和改革委员会发布《天然气发展“十三五”规划》提出要以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业，使天然气占一次能源消费比重力争提高到10%左右，逐步把天然气培育成主体能源之一。
与2015年相比，这意味着天然气占一次能源的比重接近翻一倍。
此次规划中明确提出，以京津冀、长三角、珠三角、东北地区为重点，推进重点城市“煤改气”工程，扩大城市高污染燃料禁燃区范围，大力推进天然气的普及。
未来几年，我国天然气消费仍有较大的上升空间。
天然气市场的进一步扩大必将给企业的智慧燃气业务带来发展机遇。
而且，根据国家计量检定规程JJG577-2005《膜式燃气表》规定：
以天然气为介质的燃气表使用期限一般不超过10年，以人工燃气、液化石油气等为介质的燃气表使用期限一般不超过6年，需周期性地强制更新替换。
此外，随着技术升级的不断推动，燃气表行业存在大量的非智能燃气表换代智能燃气表需求。
因此，无论从新增用户量，还是存量用户的更新换代来看，燃气表行业作为一个可持续发展的行业，市场前景广阔。
目前，随着我国燃气表设备的持续升级，燃气表行业正处于传统膜式燃气表向智能燃气表的转换阶段，IC卡智能燃气表和远传燃气表等智能燃气表凭借其安全性、便捷性、智能性等优点将成为市场上的主流产品。
根据中国计量协会的相关数据，我国2015年燃气表的总需求为3,583万台左右，其中IC卡智能燃气表总需求为1,935万台左右，占比超过50%。
3、行业格局
（1）系统集成产品
①生产运营系统
随着信息技术的蓬勃发展广泛应用，在生产运营精细化管理的大背景下，生产运营系统的市场需求越来越大，系统可为城市水务、燃气规划、设计、施工、输配调度、生产调度、设备维修、管网改造、抢险及安全等作业提供所需的信息资料和自动化管理手段，提高现代化管理水平，以适应社会信息化高速发展的趋势。
生产运营系统是以管网SCADA系统为基础，在此基础上建设巡线管理系统、设备资产管理系统和视频监控系统等内容，建成统一的综合信息化管理平台，实现各子系统的数据共享和数据的统一管理和发布，为市政企业提供科学的决策依据。
②营收系统
市政公用事业市场化经营以自来水为主的城市管理等公用事业长期依靠人工经验进行管理。
加强信息化建设，通过深入应用世界领先的信息技术构建高效率的信息基础设施，为迎接即将来临的市场激烈竞争做好充分准备是一个必然的选择。
其次，专业化要求日益升高。
水务、燃气等公用事业具有行业的特殊性，并且全国各地有所区别，例如阶梯水气价格，会根据各地的不同情况，来针对制定不同的信息化管理方案，并且水价可能随着国家政策的不断变化而调整，相应地，信息化管理方案也必须能够适用这类变化。
公用事业企业越来越倾向于选择架构灵活、专门为行业量身定制的、本地化的专业应用系统。
加上市政公用事业面对的客户群体具有范围广、面积大、用量不均、消费水平参差不齐的特点，传统的收费模式不适合如此庞大的客户群体，故一套有效的营业收费系统是市政公用事业公司营销的必备收费手段，营收系统是每个市政公司都必须具备的标配经营工具。
营业收费系统是利用当前先进的软件开发技术、计算机网络技术、计算机自动化控制技术和先进的企业管理思想，对水务、燃气公司的核心基础业务进行综合管理的一套行业专用软件，它几乎覆盖了直接面对用户的所有业务，包括抄表、收费、与银行间代收费用数据处理等。
营业收费系统是市政企业整个信息化系统建设的一个重要部分，是行业用户基本数据库的主要数据来源，是城市的基础性公益性大型数据库的一个组成部分。
未来，系统不仅可完成营业收费的管理工作，系统的数据将直接共享应用于城市市政规划、城市水务和燃气输配管网数学模型、城市管网地理信息系统以及市政企业各有关管理部门和各有关上级领导决策部门。
③综合平台
综合平台的智慧水务、智慧燃气应用方面，随着信息技术的蓬勃发展，很多市政企业都在开展信息化，但因为缺乏全面的企业集成平台和系统全面的信息化建设规划，导致各专业系统各自为政，不能有效联通整合，存在较严重的“信息孤岛”现象，这些“信息孤岛”一方面造成各类数据不能真正的共享、互联与协同，难以进行数据的整理和挖掘分析，没有将数据的利用价值发挥出来；另一方面也导致了信息的重复录入，不仅增加了成本、降低了效率，还会在管理与工作中产生失误。
这都在一定程度上制约了信息化的发展，使信息化建设没有在日常工作中发挥应有的作用。
通过综合信息化平台的建设，实现核心数据的交换和共享。
通过对各个业务环节信息数据的实时全面采集和发送，实现企业运营信息的集中存储，形成一个信息共享体。
以完善的信息流和信息共享机制带动整个业务流程运作的顺畅，提高工作效率，保证决策管理系统对各个业务环节的监控和指挥，并通过对信息的分析和数据挖掘，实现宏观决策和计划指导。
综合信息化平台是采用科学的方法、高新的技术建立集各项应用、管理和决策为一体的信息化系统平台，统一数据管理与数据交换机制，指导形成各专业的应用系统。
从而彻底改变信息系统机制薄弱、生产的安全性低、对事故的应急处理能力差等问题，达到系统范围信息资源共享的目的，以及市政的管理需求，实现信息化建设数据信息资源化、生产运营智能化、管理决策科学化的目标。
（2）智能仪表
①智能水表
目前我国智能仪器仪表行业集中度不高，行业内多数企业规模较小。
随着国家建设节水型社会政策措施的不断推出，国内对水表的需求一直以高于国民经济增长率的速度快速增长，国际制造业向中国转移的大趋势也使中国水表和零配件出口量大幅度增加，巨大的市场需求吸引了众多企业加入水表生产企业的行列，使我国水表行业的市场竞争也日趋激烈并将对行业的发展产生重大影响。
②智能燃气表
智能仪表行业具有一定的准入条件，尤其是智能燃气表，需要同时兼备燃气表计量和技术开发的硬件及软件能力。
本行业的市场化程度较高，随着行业的整体发展，低端智能燃气表的竞争日趋激烈，市场逐渐饱和，而高端智能燃气表由于要求较高的技术实力呈现出低密度竞争态势。
4、行业发展趋势
近年来中国市政公用事业的快速发展带动了IT支出的快速增长。
“十二五”期间中国把保障和改善民生作为加快转变经济发展方式的根本出发点和落脚点，公用事业作为民生的重要领域，将持续受到产业政策驱动。
就水务行业来看，近几年来，供水行业相关政策的出台，推进供水业务的标准化及供水行业的市场化，促进了供水公司对现有业务系统的升级改造和完善的需求，信息化投资规模逐年增加。
2016年之前智能水表产量一直以近20%的速度增长，预计新一代的物联网以及NB-IoT智能水表将于2-3年内实现批量生产，这将大大满足市场需求。
《我国水表行业“十三五”发展规划纲要》指出，“十三五”期间智能水表（含智能应用系统）销售收入占全部水表销售比例要达到40%，伴随着政策向好，智能水表的市场规模也将稳步提升，预计增速将达到28%，到2020年智能水表的渗透率将接近45%，年出货量4500万台。
根据渗透率提升的预测以及销售收入的预计增幅比例，假定未来40%-50%的新增水表需求为智能水表，按我国当前约4.5亿家庭用户以及智能水表价格270元/台计算，预计未来五年我国将新增智能水表超过1.5亿台，对应规模将达到超过400亿元。
2015年4月，国务院制定“水十条”，明确指出加快水价改革，并完善收费政策，修订城镇污水处理费，排污费、水资源费征收管理办法。
这意味着我国长期被压低的水资源价格将逐步得到还原。
随着水资源价格的逐步还原，水务行业预计在未来5年、10年将呈现空前绝后的火爆格局。
智慧城市概念的提出，物联网技术的广泛应用，也将极大的推动水行业的信息化建设及智能硬件需求的扩张。
对燃气行业来说，燃气具有易燃、易爆、有毒的产品特点，所以燃气企业的性质和其他企业的性质有所不同，燃气行业面对的是千家万户的服务需求，管理着较大范围内的大量燃气设备和地下管网。
所以，燃气行业采取信息化的管理系统，可以为燃气的安全稳定供应，提供严格和高标准的服务，为燃气用户做好现代化的信息管理。
并本着安全高效的整体要求，对燃气企业运营的相关数据做好集中的管理，统一规划、统一管理，构建一个生产调度、营业收费、集中管理、运营收费，用户服务，专业的应
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