体育运动场地铺装材料行业分析报告.docx

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体育运动场地铺装材料行业分析报告

2017年体育运动场地铺装材料

行业分析报告

2017年10月

目录

一、行业监管体制及产业政策................................................................4

1、行业主管部门和监管体制................................................................................4

2、产业政策............................................................................................................5

二、行业现状及发展趋势........................................................................8

1、行业发展现状....................................................................................................8

2、行业发展趋势..................................................................................................10

（1）体育项目崛起，惠及体育场馆及跑道材料产业...................................................10

（2）校园基础设施投入加大，新建跑道数量剧增，拉动跑道材料市场发展...........10

（3）跑道材料质量标准提升，绿色环保跑道为未来趋势...........................................11

三、行业市场规模..................................................................................11

四、行业上下游的关系..........................................................................13

1、上游行业..........................................................................................................14

2、下游行业..........................................................................................................14

五、行业风险..........................................................................................15

1、政策变化风险..................................................................................................15

2、技术更替风险..................................................................................................15

3、市场竞争风险..................................................................................................15

4、原材料价格波动风险......................................................................................16

六、进入行业的主要壁垒......................................................................16

1、技术壁垒..........................................................................................................16

2、人才壁垒..........................................................................................................16

3、销售渠道壁垒..................................................................................................17

4、资金壁垒..........................................................................................................17

七、影响行业发展的因素......................................................................17

1、有利因素..........................................................................................................17

（1）产业政策支持与鼓励...............................................................................................17

（2）随着人均可支配收入的不断增加，体育及相关行业消费市场潜力巨大...........18

2、不利因素..........................................................................................................19

（1）人才相对缺乏...........................................................................................................19

（2）行业的自主创新能力不足.......................................................................................19

（3）企业规模较小...........................................................................................................19

八、行业竞争格局..................................................................................20

1、福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司..........................................................20

2、山东一诺威聚氨酯股份有限公司..................................................................21

3、广东丰能环保科技股份有限公司..................................................................21

4、广州腾威科技股份有限公司..........................................................................21

一、行业监管体制及产业政策

1、行业主管部门和监管体制

化学原料和化学制品制造业的行政主管部门是国家工业和信息化部。

产品主要应用于康体跑道、路面地坪，主要监管部门包括国家体育总局，环境保护部。

工业和信息化部主要负责政策的研究制定、产品开发和推广政府指导项目审批业扶持基金管理。

国家体育总局组织体育领域重大科技研究和成功推广；研究拟订体育产业政策，发展体育市场；制定体育经营活动从业条件和审批程序。

环境保护部拟订国家环境保护的方针、政策和法规，规定行政规章；拟订国家环境保护规划，负责重大环境问题的统筹协调和监督管理，承担落实国家减排目标的责任。

行业内的自律性组织主要是中国体育用品联合会及中国体育场馆协会。

中国体育用品联合会主要推进体育用品企业的联合、发展体育用品生产、促进体育用品流通，组织信息交流、提高体育用品质量、扶持和推广名牌产品，发展与国际体育用品组织的友好关系，扩大合作和信息交流国际体育用品组织的友好关系，扩大合作和信息交流繁荣中国体育用品市场。

中国体育场馆协会为中国体育场馆和体育事业的发展服务；向政府有关部门反映体育场馆管理方面的问题和建议，负责协调和组织体育场馆的科学研究工作。

2、产业政策

二、行业现状及发展趋势

1、行业发展现状

国际上的体育运动场地铺装材料可分为天然高分子材料和合成高分子材料两大类，天然高分子材料为天然橡胶，合成高分子材料主要是聚氨酯材料、聚乙烯和聚丙烯材料，而聚乙烯和聚丙烯材料主要是用于做人造草坪。

天然橡胶跑道和人造草坪的铺设采用在工厂内预制成卷材，然后用聚氨酯粘合剂粘贴在沥青或水泥地面上。

塑胶跑道又称全天候田径运动跑道，它由聚氨酯预聚体、混合聚醚、废轮胎橡胶、EPDM橡胶粒或PU颗粒、颜料、助剂、填料组成。

塑胶跑道具有平整度好、抗压强度高、硬度弹性适当、物理性能稳定的特性，有利于运动员速度和技术的发挥，有效地提高运动成绩，降低摔伤率。

塑胶跑道是由聚氨酯橡胶等材料组成的，具有一定的弹性和色彩，具有一定的抗紫外线能力和耐老化力是国际上公认的最佳全天候室外运动场地坪材料。

聚氨酯塑胶跑道是六十年代中期发展起来的一种新型体育设施最早由美国明尼苏达采矿制造并在1961年首次铺设200米的赛马聚氨酯塑胶跑道，1963年开始铺设体育田径运动跑道。

1968年在墨西哥召

开的19届奥林匹克运动会正式采用美国“3M”公司的聚氨酯塑胶跑道，世界田径比赛记录不断刷新。

由于其具有弹性好，强度高，耐磨防滑，色彩鲜艳，具有良好的田径运动使用性能，体育界认为：

聚氨酯塑胶跑道是世界运动设施技术进步的标志之一，从此国际奥委会和各项运动专业委员会都正式把塑胶跑道定为国际体育比赛必备的设施。

我国应用塑胶跑道的起步较迟。

直到1979年9月在北京工人体育场首次采用聚氨酯塑胶跑道。

2010年前，除了用于国际比赛的场地外，95%以上的运动场跑道仍然是煤渣跑道，既不利于运动员的日常训练和竞赛水平发挥，又易造成体育环境的污染。

“健康第一”是体育课程的重要指导思想，良好的场地设施有利于体育教学活动的开展。

伴随经济发展水平的提高，人们都在积极改善体育场地设施。

塑胶场地由于外观艳丽、平整度佳、弹力适当、耐冲击、耐腐强、抗钉力强及维护方便，特别是不受任何季节及温差影响，雨后即可使用等优点，逐步替代了传统用土、煤渣、矿渣制造的场地，各地出现了塑胶的田径场、篮球场、排球场及网球场等。

随着世界体育运动的发展，国际田联最近明确规定：

“凡举办奥运会、世界锦标赛、世界杯赛和国际田联承认的各项比赛，只准在国际标准的人工合成跑道上举行。

”国家体育总局规定：

“运动场至少10年要翻新一次”，全国运动场地面临更新换代的阶段，塑胶跑道未来市场需求广阔。

近年来，随着塑胶跑道成为许多学校操场的“标配”，“毒跑道”事件屡有发生。

塑胶跑道大致可分为聚氨酯现浇型和预制型橡胶卷材两大类。

预制型主要使用橡胶等原料，是一种环保型产品，但因为造价较高，国内并不普及；聚氨酯是目前市场占有量最大的传统型材料，占了目前国内市场的95%，目前出问题的跑道、操场均为劣质聚氨酯现浇型材料这一类型。

环保型聚氨酯跑道材料及预制型橡胶卷材为未来市场发展趋势。

2、行业发展趋势

（1）体育项目崛起，惠及体育场馆及跑道材料产业

国家体育总局发布的体育发展“十三五”规划确定了“十三五”期间体育发展的主要目标——到2020年全国体育产业总规模超过3万亿元。

随着国民经济增长和民众可支配收入的增加，国民的体育需求也会迎来一个深度和广度上的提升，锻炼健身日常化，体育需求日趋多元化。

尤其是新兴小众体育，逐渐受到消费者青睐，小众体育因其区别于大众项目的场地要求，使得其发展伴随着强烈的场馆升级改造需求。

（2）校园基础设施投入加大，新建跑道数量剧增，拉动跑道材料市场发展

由于素质教育的不断深入推广，且新修建或翻建教育基础设施投入超过相对较少，但校园整体档次提升效果比较明显的项目，所以不

仅新建学校要配建相对高标准的跑道，原来的学校通常也倾向于将相对有限的基建资金优先用于跑道和运动场地改建，新跑道大量增加成为必然。

（3）跑道材料质量标准提升，绿色环保跑道为未来趋势

健康绿色环保是主要的发展趋势之一。

随着我国市场经济的发展及人民生活水平的提高，特别是2008年北京奥运会的成功举办及全民健身运动的全面开展，对运动场地提出了更高的要求。

塑胶跑道已成为各体育场馆和大中小学的基础硬件之一，以MDI为基础的塑胶跑道符合环保要求，特别适合于广大中小学运动场和室内塑胶地面的铺设。

各种新型的铺装技术以及新型材料是今后人们关注的重点。

随着人们整体生活水平提高，塑胶运动场地产品将逐渐系列化、多样化，塑胶跑道技术也将呈现新局面，纳米技术、共混技术及许多新型材料的出现将会推动我国塑胶跑道的进一步发展，塑胶跑道将朝着更高性能、更低成本、更加环保健康等方向发展。

同时，塑胶跑道在我国日益普及使用，对于保障人民身体健康、发展国家体育事业具有重要的现实意义。

三、行业市场规模

近年来，我国化学原料及化学制品制造业快速增长。

其增长具有两面性，在增加价值的同时也过度消耗着资源。

如果企业的生产经营、新产品开发和技术创新跟不上增长的步伐，企业将面临严重困境。

只有能够创造价值的可持续增长的价值才能使企业长足发展。

我国化工经济总量虽然已经超越美国而跃居世界第一，但“大而不强”问题还很突出。

与美国、欧洲和日本等发达国家和地区相比，我国化工业在产业集中度、整体生产技术和技术创新等方面仍存在较大差距。

化学工业中，占主导地位的化学原料及化学制品制造业在未来是有很大的经济发展价值。

但是在未来的发展中，我们应该更注重价值链之中每一个环节，充分地整合利用资源，合理优化产业结构。

注重化学原料及化学制品制造业中的创新因素，特别要注重加大科技投入的强度，以此把握产品的主动权。

只有这样才能使得我们的化学工业不但“大”而且还要“强”，化学原料及化学制品制造业才能在未来的全球化竞争中凸显出优势。

据国家统计局公布的数据，2016年我国规模以上化学原料及化学制品企业数量为24941家，亏损企业达到3155家，亏损率为12.65%。

四、行业上下游的关系

本行业的上游行业主要是聚醚多元醇、MDI、氯化石蜡等化学原材料生产企业。

原材料一般从生产厂商及大型经销商等进行采购。

下游行业产品的对象主要为政府、教育等行业项目施工单位。

绿色环保的运动场馆的地面材料及市政交通安全防滑铺装材料等的研发、生产和销售及相关铺装工程服务，行业上下游如下所示：

1、上游行业

行业上游是聚醚多元醇、MDI、氯化石蜡等化学原材料生产企业；该类原材料市场供应商及分销商众多，但由于该类化工原材料均为石油衍生品，国际原油价格的波动将会对公司采购原材料的价格造成影响。

2、下游行业

下游行业产品或服务的对象主要为学校、体育局等项目运动场馆、地下停车场、桥梁路面等市政工程项目。

康体运动场馆方面，由于素质教育的不断深入推广，由于新修建或翻建教育基础设施投入超过相对较少，但校园整体档次提升效果比较明显的项目，所以不仅新建学校要配建相对高标准的跑道，原来的学校通常也倾向于将相对有限的基建资金优先用于跑道和运动场地改建，新跑道大量增加成为必然。

路桥材料方面，随着透水路面、海绵城市的不断推进，聚氨酯透水路面市场前景广阔，聚氨酯透水路面具有良好的透水性、高孔隙率，有效孔隙率达30%，保水性达6000ml/㎡@2cm，渗透率可达1900ml/min，远高于降雨在最优排水配置下的排出速率。

极大简化了市政排水系统，同时降低市政排水管网压力，暴雨时城市内涝不再发生，是一种新型的环保路面铺设技术。

2015年10月，国务院印发《关于推进海绵城市建设的知指导意见》，提出海绵城市建设的总体要求，并提出到2020年，城市建成区20%以上的面积达到目标要求。

到2030年，城市建成区80%以上的面积达到目标要求。

同年，有16个城市入选“海绵城市”试点。

随着《2016年海绵城市建设试点城市申报指南》的出炉，国内又掀起了新一轮的海绵城市建设热潮。

五、行业风险

1、政策变化风险

虽然体育塑胶行业受到法律与政策的扶持，但该行业同样存在政策风险。

该风险主要是指体育塑胶行业所处的宏观环境的稳定性，塑胶跑道原材料的生产及塑胶跑道、体育场馆等项目建设所受到的法律法规的约束和政策性调控影响。

行业标准的提高及国家对体育产业规划的变动，都会对体育塑胶企业带来影响。

2、技术更替风险

化学及化学制品制造行业属于技术性行业，具有技术密集型的特点，新技术、新产品的开发和改进是公司赢得市场的关键。

但公司若不能保持持续创新的能力，把握适应市场需求的技术发展趋势，在技术开发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于业务的开发和升级，公司的核心竞争力将无法继续维持，从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。

3、市场竞争风险

随着市场规模不断增长，行业逐渐成熟，行业内新进入竞争者逐渐增多，可能导致行业竞争不断加剧，虽然整体市场规模以较快的速

度扩大，使得公司具备获取更大市场份额的机会，但是未来公司面临的竞争对手在数量上可能会有所增加，而且竞争对手的规模、实力也会不断提高，行业竞争压力增大。

4、原材料价格波动风险

主要原材料包括聚醚多元醇、MDI、氯化石蜡等化工原材料，该类化工原材料均为石油衍生品，国际原油价格的波动将会对公司采购原材料的价格造成影响。

随着公司生产规模的扩大，采购原材料的数量会随之上升，原油价格的波动将对公司生产成本产生一定影响，进而影响公司的盈利水平。

六、进入行业的主要壁垒

1、技术壁垒

化学及化学制品制造业属于技术密集型行业，核心技术体现在产品配方、工艺控制等方面，新进入者要有较高的技术水平，掌握相应的专有配方，这需要长时间的经验积累，技术的积累和技术创新是推动企业取得竞争优势的关键因素。

2、人才壁垒

化工行业是一个高端人才极其稀缺的行业。

公司所处行业技术更新很快，而跟上技术更新的步伐需要大批核心人才的共同努力。

对于行业内企业而言，具有丰富经验及技术创新能力的高素质技术人才至关重要，核心人才是企业最大的资本，是核心竞争力的主要体现，而相应人才的培养需要较丰富的实践经验及时间沉淀。

新进入者难以短时间内招聘到有经验的高素质人才，形成了该行业的人才壁垒。

3、销售渠道壁垒

下游康体路桥等项目客户积累需要一个长期的过程，需要企业在销售渠道进行长期的资源投入，包括人才、技术、产品、资金等，而初创型企业往往难以打开销售渠道，获得高质量的客户。

一旦获取市场和客户的认同，就具有较高的客户黏性，通常可以建立长期稳定的合作关系。

4、资金壁垒

化学及化学制品制造业属于高资本密集型行业，原材料投入大、账期较短，企业除需投入大量的人力之外，还需要大量的资金支持，资金规模较小的投资者较难进入本行业。

七、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）产业政策支持与鼓励

体育产业属于国家体育总局通过的《体育发展“十三五”规划》、国务院办公厅颁布的《关于加快发展体育产业的指导意见》等政策性文件规定的鼓励类产业。

国家体育总局发布的体育发展“十三五”规划确定了“十三五”期间体育发展的主要目标——到2020年全国体育产业总规模超过3万亿元。

《关于加快发展体育产业的指导意见》提出了加大投融资力度、完善税费优惠政策等多项具体政策的措施，支持有条件的体育企业进入资本市场融资。

国家的鼓励扶持政策对公司的业务经营十分有利。

2015年10月，国务院印发《关于推进海绵城市建设的知指导意见》，提出海绵城市建设的总体要求，并提出到2020年，城市建成区20%以上的面积达到目标要求。

到2030年，城市建成区80%以上的面积达到目标要求。

同年，有16个城市入选“海绵城市”试点。

随着《2016年海绵城市建设试点城市申报指南》的出炉，中国上下又掀起了新一轮的海绵城市建设热潮。

（2）随着人均可支配收入的不断增加，体育及相关行业消费市场潜力巨大

随着国民经济增长和民众可支配收入的增加，国民的体育需求也会迎来一个深度和广度上的提升，锻炼健身日常化，体育需求日趋多元化。

尤其是新兴小众体育，逐渐受到消费者青睐，小众体育因其区别于大众项目的场地要求，使得其发展伴随着强烈的场馆升级改造需求。

居民的消费结构正在发生转变，总的趋势是人们对物质消费品需求的增势逐渐减弱，而对服务消费品，尤其是与人的健康和生活质量提高直接相关的服务消费品需求迅速上升，因而刺激了人民体育消费的需求不断上升，人们参与体育活动的热情日益高涨。

2、不利因素

（1）人才相对缺乏

化学及化学制品制造业对相关技术人员的需求较大，同时行业对于技术人员的要求也较高。

理想化的人员既需要掌握客户所处行业知识背景又需要对相应的研发技术有所了解，掌握深入的技术知识并具有一定工作经验。

目前上述技术人才相对缺乏，将直接影响到企业的服务质量，一定程度制约了国内化学及化学制品行业的发展。

（2）行业的自主创新能力不足

我国体育塑胶企业大部分没有自己的科研研发机构，不搞研发，缺乏创新，只靠模仿国外的产品，导致产品结构趋同化现象严重，同时又缺乏传统产品升级换代的前瞻意识，产品没有特色，没有核心竞争力。

在生产研发方面投入的资金不足，导致自身核心产品缺乏。

（3）企业规模较小

我国体育塑胶等化学制品制造行业起步较晚，发展迅速，产品质量标准不规范，监管缺失且生产门槛低。

企业规模仍然偏小，难以进行较大规模的研发投入和研发环境建设。

国外厂商有着良好的薪酬及工作环境，加剧了国内人才的竞争。

企业规模相对较小限制了技术能力、服务能力以及企业品牌的提升，不利于国内软件企业参与国际市

场的竞争。