铁路物资管理信息系统站段操作手册样本.docx
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铁路物资管理信息系统站段操作手册样本
铁路物资管理信息系统
站段顾客操作手册
二O一O年六月
系统登录
运营IE，在地址栏输入系统网址后，将浮现下图所示系统登录页面
一方面选取登录单位帐套，输入登录号和密码，然后点击【登录】按钮，进入系统主页面。
系统主页面
系统主页面
上图中用红线标出区域均有文字阐明。
点击日期，将显示日程安排录入页面，见下图
日程安排录入页面
1.筹划管理
（1）
1.1需求筹划维护
（1）功能描述
班组或车间有关人员通过该项来增长、修改、删除用料需求筹划。
（2）顾客界面
（3）操作环节
第一步、车间筹划员制定需求筹划必要通过领导审核。
第二步、进入需求筹划维护模块后，单击【新增】按钮或执行Alt+N快捷键。
第三步、在浮现新增界面里选取申请单位、申请部门、项目、筹划类型。
第四步、鼠标移动到物资编码下输入框中后按下回车键，系统会浮现物资选取卡片。
双击卡片中你但愿录入物资行，系统自动会将物资信息添加进去。
固然如果你清晰记得每个物资编码可以直接输入到输入框中即可。
第五步、接着上面操作继续添加物资数量和建议合格供应商。
什么是建议合格供应商呢？
建议合格供应商就是通过曾经使用经验或其她分析你觉得去这家单位采购物资比较适当，通过这里可以建议给采购员，采购员会按照你建议去采购。
第六步、添加完物资后单击【保存】按钮或执行Alt+S快捷键保存你刚才操作，系统提示保存成功后阐明你新增需求筹划已经顺利完毕。
第七步、如果这个时候或后来你发现你添加需求筹划申请有问题或想增长删除，可以重新进入到需求筹划维护模块选取你要修改记录，然后单击【编辑】按钮或【删除】按钮即可，提交审核及提交需求筹划无法进行修改，删除操作。
1.2查询需求筹划
（1）功能描述
登录顾客只能查询本人解决需求筹划。
（2）顾客界面
（3）操作环节
第一步、进入查询模块后输入查询条件。
查询条件涉及：
需求筹划号，物资编号，解决日期范畴及需求筹划状态，如果需求筹划号，物资编号，解决日期范畴为空且状态为所有将查询所有需求筹划，否则可查询出符合条件需求筹划信息列表。
第二步、单击需求筹划列表行，页面下方显示此需求筹划历史操作记录。
1.3筹划汇总
（2）功能描述
将筹划汇总解决、发料解决、回退、终结。
（3）顾客界面
（4）操作环节
第一步、进入页面选取查询条件，点击【查询】按钮。
查询条件涉及：
筹划周期，状态（筹划执行状态），物资编号，用料地区，车间，支出班组。
依照条件可查询出符合条件需求筹划信息列表。
第二步、单击需求筹划列表行，页面下方显示此需求筹划有关信息。
第三步、汇总：
选取需要汇总需求筹划，点击汇总按钮，生成新筹划号。
汇总时选取【与否按照如下条件汇总】，则依照供应商、参照价、到站、备注进行汇总。
第四步、发料：
选取有库存需求筹划，点击【发料】，将此筹划直接发料解决。
第五步、回退、终结：
选取需求筹划，点击【回退】或【终结】，筹划将被退回或终结。
1.4筹划解决
（1）功能描述
对需求筹划进行解决操作，解决方式分为上报，发料与市场采购，依照解决方式分别形成采购清单，发料筹划与采购清单。
（2）顾客界面
（3）操作环节
第一步、页面中默认显示所有需求筹划，有四个查询条件：
用料地区，申请单位，筹划号，物资编号。
选取查询条件之后单击【查询】按钮显示符合查询条件需求筹划列表。
第二步、单击【回退单据】按钮将需求筹划回退，需求筹划采用整单回退，如果某一笔物资已经解决，此需求筹划别的物资也无法回退。
第三步、选取解决方式不同，单击【生成单据】按钮生成不同单据。
第四步、选取解决方式为市场采购时必要填写供货单位。
1.5筹划异常解决
（1）功能描述
对浮现异常需求筹划进行解决。
异常筹划：
普通指没有人解决筹划。
（2）顾客界面
（3）操作环节
第一步、进入页面选取查询条件，点击【查询】按钮。
查询条件涉及：
异常类型（需求筹划、采购清单）、筹划号、物资编号。
默认选取需求筹划。
依照条件可查询出符合条件浮现异常需求筹划信息列表。
第二步、回退：
在查询成果中选取要回退筹划，点击【回退】按钮筹划被回退到
上一步；
保存：
在查询成果中选取要保存筹划，点击【保存】按钮把筹划保存。
1.6上报筹划解决
（1）功能描述
站段将筹划解决中生成上报筹划传递到相应物资供应部门（物资处或供应段）。
（2）顾客界面
（3）操作环节
第一步、选中要提交单据，单击【提交】按钮将需求筹划提交给所选单位所选车间。
使用接受部门有物资管理权限人员登录之后在筹划解决页面中可以看到。
第二步、单击【回退】按钮将所选需求筹划回退到筹划解决页面。
第三步、单击【终结】按钮即结束此单据。
1.7采购清单解决
（1）功能描述
对采购清单进行新增，修改，删除，提交，完毕操作。
（2）顾客界面
（3）操作环节
第一步、选取一条采购清单单击【提交】按钮即把采购清单提交采购。
第二步、选取要删除采购清单后，单击【删除】按钮，将会删除该采购清单，从需求筹划中生成采购清单不能被删除。
第三步、单击【回退】按钮可以将需求筹划生成采购清单回退到筹划解决页面。
第四步、系统设立采购清单审批流程之后，在采购清单解决页面中显示【报批】按钮，单击【报批】按钮，选取审批人将采购清单提交至所选领导审批。
第五步、单击采购清单列表最后一列“导出（打印）”弹出采购清单查询页面，选取合同信息，结算信息，可以选取新增合同，新增结算模板创立新合同，结算样式，单击【打印合同】按钮或【打印清单】按钮将采购清单按所选合同，结算模板样式进行打印。
1.8采购清单审批
（1）功能描述
对系统中存在采购清单审批流程时对提报采购清单进行审批。
（2）顾客界面
（3）操作环节
第一步、输入下单日期范畴，选取筹划周期，审批状态单击【查询】按钮查询出采购清单号列表，选取采购清单号。
第二步、选取审批成果，输入审批意见，单击【提交】将采购清单提交。
1.9需求筹划审核
（4）功能描述
对车间筹划员提报需求筹划进行审批操作。
（5）顾客界面
（6）操作环节
第一步、页面左侧显示从车间筹划员提报来单据号列表，单击列表中“查看”，需求筹划基本信息描述显示在右侧。
第二步、选取页面下方审批成果，输入审批意见。
审批成果有三种：
批准，生效，不批准。
第三步、选取“批准”与“接受人”，单击【提交】按钮将审批后需求筹划转到下一环节。
第四步、选取“生效”，接受人下拉列表框不可用，单击【提交】按钮需求筹划进入“接受部门”中有物资管理权限顾客筹划解决页面。
第五步、在审批之前，可以单击【修改】按钮对需求筹划进行修改操作。
2.消耗定额
2
2.1费用定额维护
（1）功能描述
消耗定额作用是用来管理和控制班组在进行项目维修时所需要费用开销。
按照实际生产状况在每年年初给每个班组设定其各个项目在各个科目每月费用开销上限。
如：
设备车间（班组）行车公寓费用（项目）科目是维修科目：
1月份定额为：
1000元，2月份定额为：
1200元……
（2）顾客界面
（3）操作环节
第一步、页面分三某些：
班组，项目，科目。
选取班组，项目，科目单击【建立相应关系】按钮将建立班组，项目与科目相应关系。
页面中部显示出已选取班组，已选取项目及已选取科目。
页面下方显示费用限额输入域。
第二步、选取超额解决方式：
忽视，警告，回绝，输入每月费用限额，单击【保存】按钮完毕班组，项目，科目费用定额操作。
2.2费用定额调节
（1）功能描述
费用定额调节作用是用来调节已经存在或设定过定额记录。
如：
设备车间（班组）行车公寓费用（项目）9月份定额本来为：
1000元。
但是由于某些客观因素该班组1月份至少得需要元。
那么咱们就可以通过调节定额来满足这样需求。
（2）顾客界面
（3）操作环节
第一步、输入查询条件：
班组编码，项目编码，科目编码，单击【查询】按钮页面左下方显示符合查询条件班组-项目-科目费用定额信息列表。
第二步、单击班组-项目-科目费用定额信息列表，页面右侧中查询条件将自动填充。
单击页面右侧【查询】按钮，页面右侧下方将显示调节量输入域。
输入调节量，备注之后单击【保存】按钮将完毕班组-项目-科目费用定额调节。
2.3费用定额删除
（1）重要功能
费用定额删除重要功能对费用定额信息进行删除操作。
（2）顾客界面
（3）操作环节
第一步、进入页面，输入查询条件，点击【查询】按钮，显示所有符合条件费用定额信息。
第二步、删除，单项删除：
点击列表中《操作》列【删除】按钮，即将此列信息删除；
多项删除：
选取要删除费用定额信息，点击页面右下方【删除】按钮，可将选中信息批量删除。
2.4费用定额消耗记录
（1）功能描述
费用定额消耗记录目是记录出已有定额记录消耗状况。
通过查看记录数据可以总体把握某个班组定额、实际消耗状况。
（2）顾客界面
（3）操作环节
第一步、输入查询条件：
班组编码，项目编码，科目编码单击【查询】按钮，页面左下方显示符合查询条件班组-项目-科目费用定额信息列表。
第二步、单击班组-项目-科目费用定额信息列表，页面右侧中查询条件将自动填充。
日期范畴值可以修改，单击右侧【查询】按钮页面右侧显示符合条件费用定额列表。
第三步、单击费用定额列表行，列表下方显示消耗历史记录。
2.5实物定额维护
（1）功能描述
实物定额维护作用是用来限制班组在执行某个项目科目时候物资用料开销。
按照实际状况在班组执行某个项目之前针对该项目做出物资用料数量定额设定。
例如：
检修车间（班组），东风10型机车小修（项目）规定用铜芯电缆8根铜芯电缆定额。
（2）顾客界面
（3）操作环节
第一步、输入班组编码，项目编码，科目编码，单击【查询】按钮显示班组-项目-科目列表，单击列表右侧页面上“班组-项目-科目名称”项自动填充。
第二步、单击物资大类或编码文本框弹出物资列表窗口，选取物资输入定额数量及超额解决，单击【保存】按钮完毕实物定额新增。
第三步、单击行最后列“编辑”，输入1月到12月筹划工作量或完毕工作量，单击【保存明细】按钮将此实物费用定额明细信息保存。
2.6实物定额调节
（1）功能描述
实物定额调节目是调节已经存在实物定额记录物资数量。
可以对某个班组某个项目中某个物资进行多次数量调节。
输入正数则表达在本来基本上追加数量，输入负数则表达在本来基本上减少。
（2）顾客界面
（3）操作环节
第一步、输入班组编码，项目编码，科目编码查询条件，单击【查询】按钮页面左侧下方将显示班组-项目-科目列表，单击列表页面右侧中“班组-项目-科目名称”项将自动填充。
第二步、单击物资列表信息列表最后“操作”列中“调节”，页面右侧下方显示输入调节量输入域，输入调节量与备注信息，单击【保存】按钮完毕实物等额调节。
2.7实物定额查询
（1）功能描述
实物定额查询
（2）顾客界面
（3）操作环节
依照班组编号，项目编号，科目编号，月份，物资编码等查询条件进行查询，默认显示所有实物定额信息。
2.8实物定额消耗记录
（1）功能描述
实物定额消耗记录目是记录出在实际消耗过程中与已有定额记录对比消耗状况。
通过查看记录数据可以总体把握某个班组在某项目中数量定额与实际消耗状况对比。
（2）顾客界面
（3）操作环节
第一步、输入班组编码，项目编码，科目编码单击【查询】按钮页面左侧下方显示符合条件班组-项目-科目列表。
第二步、单击列表，页面右侧上方查询条件域中班组，项目，科目，日期范畴项自动填充，其中日期范畴可以修改，单击【查询】按钮，页面下方显示此班组-项目-科目实物物资信息列表，显示实物定额数量，定额调节量等信息。
第三步、单击实物列表中行，实物列表下方显示详细实物消耗历史信息。
2.9工作量维护
（4）功能描述
工作量是针对所设定好项目设立，依照实际生产状况建立项目信息执行工作量，然后在生产领料时候将工作量和项目结合进行领料控制。
（5）顾客界面
（6）操作环节
第一步、通过导入按钮将已有项目信息导入。
第二步、单击列表中某个记录背面“编辑”按钮，输入工作量等信息。
第三步、单击“保存”按钮保存即可。
单击“删除”按钮删除项目及工作量。
3.收料管理
3
3.1入库单维护
（1）功能描述
此模块重要完毕收料单录入、编辑、登卡，收料单简朴查询、修改、删除等工作，是采购员/管库员最常使用一种重要模块。
可以填写收料单库位、供货单位、料单编号、合同号、运杂费、物资编码、到货数量、购入单价、购入金额、技证号等信息。
在收料单输入完毕后，如果发现输入有错，可以直接修改再保存，若没有问题进行登卡解决更新物资卡片；登卡后如果发既有问题，在财务人员没有审核状况下，可以把需要修改收料单一方面进行撤除登卡，然后再修改解决，再执行登卡解决即可将需要修改已登卡收料单进行修改。
（2）顾客界面
（3）操作环节
第一步、一方面选用收料单类型是站段自制品还是外部采购。
点选自制后界面与外购界面略有不同。
例如：
自制品不用选取供应商而是选取段产品项目，因而自制品不能有供货单号或合同编号调出料单有关信息等。
第二步、到货时间顾客可手工填写，也可单击右侧日历图标弹出日期选用小界面，顾客可以通过日历控件设定所需到货日期。
第三步、填写供货单位时如果懂得单位编码可直接输入单位编码，输入后将鼠移至任意位置或敲回车即可。
如果将单位编码填错，需通过新增操作重新填写入库单（重要由于供货单位有也许通过供货合同中选取出来，所相应明细也将被选取出来，因此供货单位一经输入就不能修改）。
第四步、填写供货单位时还可通过单击Enter即回车键，弹出供货单位信息窗口进行选取所需要得供应单位如果单位过多，可通过最上面查询功能将所需单位查询出来，当所需单位浮现后，可双击窗口中记录，即可将单位信息带入供货单位一栏。
第五步、物资编码一栏，可顾客手工填写，也可输入物资编码前几位，单击Enter即回车键，弹出符合条件物资卡片信息窗口。
第六步、双击窗口中记录，即可将物资信息带入供货单位一栏。
在物资过多状况下，可将查询条件输入上面文本框中，单击查询即可查出一种范畴内物资。
如果未找到欲填写物资，可单击新增物资卡片增长新物资信息，在后来查询中即可查到该物资。
第七步、如需填写第二条记录，在填写完第一条记录后可单击Enter即回车键添加一行，也可直接单击添加【添加一行】按钮。
第八步、输入基本信息之后单击【保存】按钮入库单新增操作完毕，页面中输入域中所有项不可用。
单击【编辑】按钮可以对信息进行修改。
第九步、单击【登卡】按钮或【撤销登卡】按钮对入库单进行登卡或撤销登卡操作。
第十步、单击【查询】按钮进入页面可以依照查询条件查询入库单，对查询出入库单进行编辑，打印操作。
第十一步、选中账单菜单，即可弹出在途料小窗口，可以对在途料进行入库单维护。
第十二步、选中一收一支菜单、即做一收一支入库单。
3.2入库单查询
（1）功能描述
重要完毕收料单信息查询。
（2）顾客界面
（3）操作环节
第一步、设定查询条件，默认查询条件为空，查询出成果为所有入库单。
第二步、单击【查询】按钮显示入库单主表信息。
第三步、单击收料单主表列表，显示该入库单明细信息。
第四步、当查询成果是多页时可通过翻页来查询。
第五步、可以单击列表中每一行最后一列中“输出”将入库单打印。
第六步、单击页面下方【输出】按钮将所有查询出入库单打印。
3.3入库单登卡
（1）功能描述
将入库物资登录物资卡片。
（2）顾客界面
（3）操作环节
第一步、进入页面，输入查询条件，点击【查询】，显示符合条件出库单。
第二步、选取单据，点击【登卡】，将所选单据登录物资卡片。
点击【撤销登卡】，撤销登卡状态。
点击数据行，页面下方会显示此单据物资明细。
点击【输出】按钮，将查询成果输出打印。
阐明：
如果单据已登卡，则【登卡】按钮为灰色，【撤销登卡】按钮为可用；未登卡，反之。
3.4供货单确认
（1）功能描述
顾客登录基层站段帐户后单击【收料管理】→【供货单确认】进入供货单确认界面（注意：
供货单确认是指从物资供应段发出发料单作为站段入库单，实现信息共享，供应段发料单到基层站段用料车间，基层站段管库员依照本单位编码、车间编码及自己所管物资去查询供应段发来发料单，为形成自己入库单做好前期确认）。
重要完毕对供应段供货单据查询确认,为入库操作做准备。
（2）顾客界面
（3）操作环节
第一步、设定查询条件，默认查询条件为空，查询出成果为所有供货单信息，单击【查询】按钮显示符合条件供货单信息。
第二步、默认状况下【签认】按钮，【撤销】按钮不可用，查询条件中站段签认标志选取“未签认”时查询出所有站段未签认供货单，单击列表最后复选框，【签认】按钮可用，签认之后供货单才可以进行入库单操作。
第三步、查询条件中站段签认标志选取“已签认”时查询出所有站段已签认未做入库单供货单，单击列表最后复选框，【撤销】按钮可用，在供应段未登卡时可以将供货单撤销签认。
3.5直达验收确认
（1）功能描述
直达验收是指厂家直接把货发到站段，站段直接验收入库，不通过供应段。
这里要做就是对厂家发到站段货进行签认。
（2）顾客界面
（3）操作环节
第一步、进入页面，选取查询条件，点击【查询】按钮，显示符合条件采购清单信息。
第二步、点击一种采购清单单号，显示此单号明细信息。
第三步、选取采购明细，点击【签认】，将此单号选定明细签收；
选取采购明细，点击【拒签】，将此单号选定明细退回；
点击【输出】，输出打印选定采购清单所有明细，不必选取采购明细。
3.6入库签收查询
（1）功能描述
查询发到本站段所有发料单。
（2）顾客界面
（3）操作环节
第一步、进入页面，选取查询条件，点击【查询】，显示符合条件所有发料单信息。
查询条件：
发料日期范畴、供货单位、供货单号、物资编码、站段签认状态（所有、已签认、未签认、拒签）、入库状态（所有、已保存、已登卡）。
第二步、点击【导出当前页】按钮，输出打印查询成果。
4.发料管理
4
4.1出库单维护
（1）功能描述
出库单是班组（用料部门）依照生产需要从仓库领取物资材料，同步进行消耗定额控制解决一系列过程。
该过程重要生成出库单。
出库单重要涉及：
领料部门信息，库位信息，配送方式以及出库单所包括所有物料基本信息和物料数量。
（2）顾客界面
图2
图2
图3
图4
（3）操作环节
第一步、进入出库单维护页面后系统自动会生成一种出库单编号，通过登录信息自动填充车间编号和库位。
第二步、输入领料部门编号，支出项目，支出科目信息将依照消耗定额中相应关系自动填充到页面。
第三步、将鼠标光标移动到物资编码输入框中，敲回车后弹出一种选取物资卡片小窗口。
可以通过鼠标单击小窗口中物资自己选定相应物资。
第四步、接着在“实发数量”输入框中输入出库物资数量。
第五步、在添加物资过程中如果浮现数量错误或物资信息添加错误可以通过单击【删除】按钮来删除错误信息。
第六步、输入完毕后单击【保存】按钮或执行Alt+S快捷键来保存以上操作信息。
第七步、保存后如果发既有错误，可以通过【编辑】按钮或执行快捷键Alt+E来修改刚才录入过数据，然后单击【保存】按钮来保存数据。
第八步、单击【新增】按钮或执行Alt+N快捷方式可以继续增长出库单据，单击【查询】按钮或Alt+Q快捷方式可以对已经出库单据进行查看。
第九步、如果发料单是从需求筹划而来，输入领料部门编号，支出项目，支出科目信息，点击需求筹划背面放大镜弹出窗口，如图2选中某一条需求筹划双击即可把发料信息带到主页面，进行发料。
第十步、一收一支发料同上。
4.2出库单查询
（1）功能描述
对系统中出库单进行查询。
可以依照日期范畴、审核状态、库位、班组、科目、设备、项目来查询出库单。
（2）顾客界面
（3）操作环节
第一步、一方面输入查询条件，如果不选取任何查询条件则自动将所有数据查询出来。
第二步、填写完查询条件后单击【查询】按钮或执行快捷键Alt+Q既可查询符合条件数据到右下某些显示区域某些。
第三步、单击列表中最后一列“输出”将出库单打印。
第四步、单击页面下方【输出】按钮将所查询出出库单进行打印。
4.3出库单登卡
（1）功能描述
出库单登卡，将出库单据登录物资卡片，将已登录出库单撤销登卡。
（2）顾客界面
（3）操作环节
第一步、进入页面，输入查询条件，点击【查询】，显示符合条件出库单。
第二步、选取单据，点击【登卡】，将所选单据登录物资卡片。
点击【撤销登卡】，撤销登卡状态。
点击数据行，页面下方会显示此单据物资明细。
点击【输出】按钮，将查询成果输出打印。
阐明：
如果单据已登卡，则【登卡】按钮为灰色，【撤销登卡】按钮为可用；未登卡，反之。
4.4对外调拨维护
（1）功能描述
对外调拨是站段之间物资调拨过程，这个过程不受定额限制。
发料方库管人员通过添加物资到发料单中。
填写上收料单位和车间等信息。
这样就形成了一张对外调拨单。
（2）顾客界面
（3）操作环节
第一步、进入对外调拨维护页面，系统会自动生成一种调拨单号。
第二步、在【收料单位】项目后输入框中输入收料单位名称，也可以通过将鼠标光标移动到该文本框中然后敲回车键选取已经存在单位名称。
然后输入其她相应数据例如：
运杂费等。
第三步、在完毕以上收料信息后就可以添加物资详细信息了。
涉及物资名称数量和单位都是必要填写项目。
在“物资编码”输入框中输入物资编码或将鼠标光标移动到该文本框中敲回车键获得已经存在物资基本信息。
接着输入调拨数量，调拨单价等信息。
第四步、如果在输入过程中发既有错误数据或信息可以通过物资信息后【删除】按钮删除已经添加物资。
第五步、在成功添加完一行后你可以鼠标单击【添加一行】按钮或执行快捷键Alt+T来添加一行。
然后继续输入相应数据。
第六步、拟定输入物资信息已经完毕后，就可以鼠标单击【保存】按钮或执行快捷方式Alt+S来保存你刚才所添加所有信息。
第七步、在保存信息后如果您还是发既有错误或不满意可以通过单击【编辑】按钮或执行Alt+E完毕你对数据修改然后在保存。
第八步、如果不需要再修改或已经拟定调拨操作完毕，单击【登卡】按钮进行登卡，还可以单击【撤销登卡】按钮对已登卡调拨单进行撤销登卡操作。
第九步、单击【查询】按钮进入对外调拨单查询页面，详细简介见综合查询→收发料单查询→对外调拨查询，单击列表中“编辑”进入编辑页面对调拨单进行修改，单击列表中“输出”将对外调拨单打印。
4.5对外调拨登卡
（1）功能描述
对外调拨登卡就是将对外调拨物资信息录入物资卡片，已登卡撤销登卡。
（2）顾客界面
（3）操作环节
第一步、进入页面，选取查询条件，点击【查询】，显示符合条件对外调拨单信息。
第二步、选取一张调拨单，点击【登卡】按钮，将此单登卡，点击【撤销登卡】，将此
单撤销登卡。
点击数据行，页面下方会显示此单物资明细。
阐明：
如果登卡状态显示已登卡，【登卡】按钮为灰色，【撤销登卡】按钮可用；如果登
卡状态显示未登卡，反之。
5.仓储管理
5.1物资卡片管理
5.1.1物资卡片维护
（1）功能描述
整个物资管理过程追根究竟就是环绕物资卡片进行数据解决工作，因而物资卡片信息维护对整个物资管理工作起着至关重要作用。
（2）顾客界面
（3）操作环节
升级会员 