凿岩机械与气动工具行业分析报告.docx

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凿岩机械与气动工具行业分析报告

2015年凿岩机械与气动工具行业分析报告

2015年4月

目录

一、行业管理体制和法律政策3

1、行业主管部门和监管体制3

2、行业相关法规及政策3

二、行业发展概况及趋势5

1、发展概况5

2、发展趋势9

（1）加强自主创新，大力发展民族品牌9

（2）调整产业结构，促进产业升级10

（3）全自动化趋势10

（4）环保化趋势11

三、行业风险特征11

1、市场竞争风险11

2、技术替代风险11

3、宏观经济波动风险12

4、行业依赖风险12

四、影响行业发展的有利和不利因素13

1、有利因素13

（1）国家产业政策扶持13

（2）下游市场广阔13

（3）行业标准化进程加快14

2、不利因素14

五、行业主要企业15

风动和电动工具制造，指带有电动机、非电力发动机或风动装置的手工操作加工工具的制造。

一、行业管理体制和法律政策

1、行业主管部门和监管体制

行业的主管部门为中华人民共和国工业和信息化部，负责研究分析行业的发展概况，拟定并组织实施行业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策和建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟定行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

行业协会为中国工程机械工业协会凿岩机械气动工具分会，是中国工程机械工业协会设立的专门从事凿岩机械气动工具行业管理和服务的分支机构。

2、行业相关法规及政策

上述行业法规、政策的发布和国家、行业标准的制定为凿岩机械和气动工具行业提供了良好的运行环境、大大促进了行业健康、稳健的发展。

二、行业发展概况及趋势

1、发展概况

我国凿岩机械与气动工具是在解放后逐步形成和发展起来的，大体经历了四大阶段：

20世纪50年代初的创业形成期、60年代行业发展壮大期、90年代行业形成规模和技术水平提高期、21世纪初以来行业多种经济体制的全面发展期。

1955年1月，我国凿岩机械与气动工具的第一个专业厂家沈阳风动工具厂诞生，标志着我国凿岩机械与气动工具行业进入了发展起步的新时代。

到20世纪60年代初，发展到6个制造厂和1个行业研究所。

1982年发展至14个制造厂和1个科研所。

1984年开始，为了提高行业技术水平和管理水平，以沈阳风动工具厂有限公司（原沈阳风动工具厂）、天水风动机械有限责任公司（原天水风动工具厂）为代表的生产企业先后开始引进国外先进技术，从瑞典、法国、日本等国家引进5大类，11个系列的液压凿岩机械设计、制造、检测等专有技术，包括液压凿岩机、全液压井下掘进钻车、全液压露天矿用钻车、气动钻车及液压冲击器（镐）等。

1989年-1993年，凿岩机械与气动工具行业发展到新阶段，各项经济指标出现较大幅度增长，主要产品产量由1989年的272,880台上升到511,020台，增幅达87.27%，工业总产值由1989年的37,871万元上升到106,576万元，增幅达181.14%。

产品销售收入由1989年的33,296万元上升到105,195万元，增幅达215.93%。

从1995年开始，受国家对宏观经济调控的影响，加之行业原有的管理体制落后和机制不灵活，尚未完全适应市场经济，行业各项经济指标开始下滑，行业发展缓慢。

2005年开始，随着国民经济的持续、稳定的发展，尤其是下游产业如高速铁路、石油开采、矿山开采行业规模的迅速扩大和快速发展，我国凿岩机械及气动工具行业得到迅速发展。

根据Wind统计，截至2010年末，我国风动和电动工具行业生产企业合计共有568家，增幅31.12%；资产总额达368.99亿元，增幅56.25%；主营业务收入835.94亿元，增幅145.17%；利润总额增加到58.41亿元，增幅217.62%。

随着全球金融危机的爆发和影响，全球经济增速明显放缓，传统的通用设备制造行业受到较为严重的冲击，风动和电动工具行业增加速度缓慢。

截至2014年年末，我国风动和电动工具行业资产总额、营业收入及利润总额虽未出现下滑，但增加幅度均不超过5%，甚至出现负增长。

2、发展趋势

2015年3月，国家总理李克强在《政府工作报告》表示：

2014年我国新建铁路投产里程8427公里，高速铁路运营里程达1.6万公里，占世界的60%以上，且2015年铁路投资仍将保持在8000亿元以上，这为凿岩机械及气动工具行业的未来发展带来新契机。

同时，随着国家对铁路、高速公里、水利建设等基础设施投资力度的加大和煤炭、矿山、石油开采的进一步规范，并借助于一路一带、西部大开发等一系列利好的政策背景，凿岩机械及气动工具行业在未来的发展将步入新平台，至少在未来十年仍将处于上升期，发展趋势如下：

（1）加强自主创新，大力发展民族品牌

目前，我国在体积庞大、技术含量高、具有高性能、节能环保的全液压钻车、液压凿岩机等高端产品上，与发达国家差距较大。

因此，不断加大研发投入，研发具有自主知识产权和核心技术的全液压凿岩机械和气动工具，提升国内自主品牌的影响力，是我国凿岩机械及气动工具行业发展的必由之路，也是行业未来发展的大势所趋。

（2）调整产业结构，促进产业升级

目前，我国凿岩机械行业虽然已经具备一定规模，且有长期发展前景看好，但存在低端产能过剩、中高端产品竞争力不足的结构性问题。

同时，下游行业劳动力成本的不断上升，也迫使国凿岩机械行业开发效率更高、性能更强、可靠性更高的产品。

此外，国家节能环保政策和新技术创新支持政策的贯彻落实也将加速企业产品结构的调整和产业的升级。

因此，加快凿岩机械及气动工具行业结构调整和产业升级，是整个行业持续、健康、稳定发展的必由之路。

（3）全自动化趋势

近年来，液压控制技术和计算机技术的结合促进了凿岩技术的迅速进步，推动了自动化凿岩及自动凿岩机械发展，美国、日本、德国、英国等发达国家积极参与凿岩机械自动化技术研究和发开。

因此，研发和量产具有自动开孔、防卡钎、自动停机、自动退钎、台车和钻臂自动移位、定位以及遥控操作系统等功能全自动化凿岩机械，是我国凿岩机械行业技术升级和产品更新换代的趋势和发展方向。

（4）环保化趋势

为了降低噪声，保护操作人员的健康和提供良好的工作环境，凿岩机械及气动工具逐步向环保化方向发展。

如新型液压凿岩机，因其噪声小，不排放油雾和有害气体，且相较气动凿岩机，动力消耗更少、能量利用率和工作效率更高等特点而倍受青睐。

同时，远距离有线无线控制和全隔音驾驶室等新技术的突破，也为凿岩机械向节能环保方向发展，奠定了良好的技术基础。

三、行业风险特征

1、市场竞争风险

目前，我国凿岩机械和气动工具行业已形成了一个门类比较齐全，有一定生产能力和技术水平的工业体系。

虽然我国生产企业数量众多，但产品开发能力不强，缺乏核心竞争力，主要产品集中在体型较小、技术含量较低、准入门槛较低的气腿凿岩机、钎具、风镐等。

地区和企业之间产品趋同，盲目竞争，相互压价，竞争无序，行业竞争十分激烈。

2、技术替代风险

近年来，铁路建设、矿山开采、水利建设等下游行业的技术发展对凿岩机械及气动工具的质量和品种提出了更高的要求。

大力开发推广使用新型、优质、高效的高档凿岩产品成为行业产业政策调整的基本方针，但研发投入的不足和核心技术的缺乏制约了产业升级和行业结构调整。

3、宏观经济波动风险

凿岩机械和气动工具产品广泛应用于矿山、能源、交通、建筑、水利、水电建设工程、汽车、机械制造及国防工程等领域，下游行业固定资产投资需求的变动将直接影响凿岩机械及气动工具的需求量。

而上述行业的景气程度与宏观经济形势紧密相关，当宏观经济处于上升阶段时，固定资产投资增加；当宏观经济处于下降阶段时，固定资产投资放缓。

受2008年全球性金融危机的影响，凿岩机械及气动工具行业增长明显放缓，处于历史相对低点。

由于凿岩机械及气动工具行业与国家宏观经济高度关联，若宏观经济出现周期性波动，则可能对凿岩机械及气动工具行业的发展带来影响。

4、行业依赖风险

凿岩机械及气动工具产品涉及的下游行业主要包括铁路兴建、矿山开采、水利建设等，其中最主要的下游行业是高速铁路。

若未来我国宏观经济发生重大波动、下游行业出现增速减缓或负增长的情形，将对本行业务造成不利影响。

四、影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）国家产业政策扶持

凿岩机械及气动工具行业作为通用设备制造行业的重要组成部分，其发展水平直接关系到我国机械行业的国际竞争力和长远发展。

近年来，国家出台了《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》、《装备制造业调整和振兴规划》、《工程机械业“十二五”发展规划》等多项振兴通用设备制造业的行业政策，鼓励发展节能、环保、高效率、高技术含量的凿岩机械设备。

（2）下游市场广阔

凿岩机械是地下工程、矿山采掘、公路隧道、铁路隧道施工最重要的的工程机械。

在我国传统制造业向工业4.0时代转型升级的历史背景下，公路、铁路、水利、矿山和国防工程建设等领域对中高端凿岩机械的需求大增，为凿岩机械及气动工具行业的发展带来广阔的下游市场。

根据《工程机械行业“十二五”发展规划》，预计到2015年，我国对工程机械的市场需求将达到8370-8510亿元。

同时，根据我国《中长期铁路网规划（2008年调整）》，到2020年全国铁路营业里程将达到12万公里以上。

2015年3月，国务院总理李克强在政府工作报告中明确指出2015年铁路投资仍将保持在8000亿元以上，国家对轨道交通领域建设持续保持较高的投资力度，也为凿岩机械及气动工具行业的发展带来巨大空间。

（3）行业标准化进程加快

行业技术标准化是实现产品社会化、集约化的重要基础，也是科学技术向生产力转化的纽带。

国家对凿岩机械与气动工具行业技术标准化体系的建设，有利于改变行业粗放式发展方式，提升产品的技术含量，有利于与世界先进技术接轨，助推民族品牌。

随着有关凿岩机械与气动工具的安全要求、产品型号编制、气腿式凿岩机、支腿式液压凿岩机、导轨式液压凿岩机通用技术条件等国家和行业标准的制定和完善，有助于提升行业产品质量、规范行业竞争。

2、不利因素

我国凿岩机械及气动工具多以低端机械工具为主，生产厂家以微型企业居多且分散，产品附加值低、质量不稳定、市场竞争激烈、无序，而技术水平高、利润大的全液压凿岩机（钻车）基本还是依靠进口。

若无法加大研发投入力度、扭转技术劣势，则国内企业在未来一定时期内的国际竞争中仍可能处于不利地位。

五、行业主要企业