印制线路板PCB行业分析报告.docx

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印制线路板PCB行业分析报告

2014年印制线路板PCB行业分析报告

2014年4月

一、行业监管体制及相关法规政策

1、行业主管部门及监管体制

国家工业和信息化部是印制线路板行业的主管部门，其主要职责包括制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

国家工业和信息化部下属的电子信息司承担电子信息产品制造的行业管理工作；组织协调重大系统装备、微电子等基础产品的开发与生产，组织协调国家有关重大工程项目所需配套装备、元器件、仪器和材料的国产化；促进电子信息技术推广应用。

中国印制电路行业协会（CPCA）是隶属中国工业和信息化部业务主管领导、经民政部批准成立的具有独立法人资格的国家一级行业协会，与美国IPC、日本JPCA、欧洲EIPC、韩国KPCA、印度IPCA、中国香港HKPCA，中国台北TPCA是世界电子电路理事会WECC的主要成员，主要负责组织行业内的企业参与制订CPCA标准和WECC标准，并与IPC和JPCA制定联合标准；参与海关用语和单耗的制订；编辑出版印制电路信息报刊、专业书籍和网站；主办每年春季、秋季国际PCB信息/技术论坛；开展职工技能培训和各类讲座；进行行业调查及每年公布“中国电子电路百强企业排行榜”。

2、行业主要法律法规及政策

PCB是现代电子设备中必不可少的基础组件，是各种电子整机产品的重要组成部分，在电子信息产业链中起着承上启下的关键作用，电子信息产业是国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业，对国民经济的发展和国家安全具有十分重要的战略意义，因此我国政府和行业主管部门推出了一系列产业政策对PCB行业进行扶持和鼓励，具体如下：

二、PCB业基本情况

1、PCB简介及应用

PCB英文全称为PrintedCircuitBoard，中文名称为印制电路板，又称为印制线路板、印刷电路板、印刷线路板。

PCB的雏型是20世纪初利用“线路”（Circuit）观念应用于电话交换机系统，它是用金属箔切割成线路导体，将之黏着于两张石蜡纸中间制成；而真正意义上的PCB诞生于20世纪30年代，它采用电子印刷术制作，以绝缘板为基材，切成一定尺寸，其上至少附有一个导电图形，并布有孔（如组件孔、紧固孔、金属化孔等），用来代替以往装置电子元器件的底盘，并实现电子元器件之间的相互连接，起中续传输的作用，是电子元器件的支撑体，有“电子产品之母”之称。

PCB是电子电路零件接合的基地，以组成一个具有特定功能的模块或成品，在整个电子产品中具有不可替代性，从而决定了它在下游领域应用的广阔空间。

PCB的下游产业涵盖计算机及其周边、消费电子、网络通讯、医疗、汽车电子、军事、航天科技产品等领域。

在信息化、数字化的发展趋势驱动下，PCB产品的应用领域还在不断扩展。

目前，PCB主要应用于计算机、通讯、消费电子领域，三者市场规模约占PCB整体应用规模的70%，如下图所示。

2、PCB的分类

根据PCB材质、层数、用途等的不同，可分类如下：

（1）以材质分类

A：

有机材质板：

酚醛树脂板、玻璃纤维板、环氧树脂板、聚酰亚胺树脂板等。

B：

无机材质板：

铝基板、陶瓷板等。

（2）以结构分类

A：

刚性板：

由不易弯曲、具有一定强韧度的刚性基材制成，其优点是可以为附着其上的电子组件提供一定的支撑。

B：

挠性板：

由挠性基材制成，其优点是可以弯曲，便于电器部件的组装。

C：

刚挠结合板：

由刚性板和挠性板压在一起组成，其优点是既可以提供刚性板的支撑作用，又具有挠性板的弯曲特性，能够满足三维组装的要求。

（3）以层数分类

A：

单面板：

仅在绝缘基板一侧表面上形成导体图形，导线只出现在其中一面的PCB，此类PCB因无法进行交叉布线，必须绕独自的线路，所有只有简单的电子产品才使用这类电路板。

B：

双面板：

在绝缘基板两面均有导电图形，由于两面都有导电图形，一般采用金属化孔使两面的导电图形连接起来，此类PCB可以通过金属孔使布线绕到另一面而相互交错，因此可以用到较复杂的电路上。

C：

多层板：

有三层或以上的导电图形的PCB，其由内层导电图形与绝缘粘结片叠合压制而成，外层为敷箔板，经压制成为一个整体，可以用到更加复杂的电路上。

（4）以用途分类

A：

民用印制板：

主要包括电脑用印制板、LED用印制板、手机通讯用印制板、电视机用印制板、音响设备用印制板、电子玩具用印制板、照相机用印制板和医疗器械用印制板等。

B：

工业用印制板：

主要包括大型计算机用印制板、通信机用印制板、仪器仪表用印制板和工业控制用印制板。

C：

军用印制板及航空航天用印制板。

三、全球PCB行业发展概况及趋势

经过几十年的发展，PCB行业已成为全球性大行业。

近年来，全球PCB产业产值占电子元件产业总产值的1/4以上，是电子元件细分产业中比重最大的产业，占有独特地位。

为了积极应对下游产品的发展需要，PCB逐渐向高密度、高集成、细线路、小孔径、大容量、轻薄化的方向发展，技术含量和复杂程度不断提高。

1、全球PCB产业将保持稳定增长

据Prismark统计及预测，2010年全球PCB总产值524.68亿美元，相对于2009年增长27.3%；2011年全球PCB产值达到554.09亿美元，较2010年增长5.6%；2012年全球PCB产值达到543.10亿美元，较2011年下降2.0%；2012年至2017年期间，全球PCB将保持3.9%的年复合增长率稳定增长，在2017年整体规模将有望达到656.54亿美元。

2、亚洲成为全球PCB主导，中国位居亚洲市场中心地位

在2000年以前，全球PCB产值70%分布在欧洲、美洲（主要是北美）、日本等三个地区。

进入21世纪以来，PCB产业重心不断向亚洲地区转移，形成了新的产业格局。

亚洲地区PCB产值接近全球的90%，是全球PCB的主导，尤其是中国和东南亚地区增长最快。

据Prismark统计，从2006年开始，中国超过日本成为全球产值最大、增长最快的PCB制造基地，并已成为推动全球PCB行业发展的主要增长动力。

2012年中国大陆PCB产值达到216.36亿美元，占全球PCB总产值的39.84%。

2008年至2012年，中国PCB产值的年均复合增长率达到9.52%，高于全球增长水平。

据Prismark预测，2017年中国PCB产值将达到289.72亿美元，占全球总产值的44.13%。

全球PCB市场产值分布及变化

3、全球PCB主要产品结构日趋优化，未来发展趋势明朗

随着下游电子产品追求轻、薄、短、小的发展趋势，PCB持续向高精密、高集成、轻薄化方向发展。

2011年，全球单/双面板总产值较2010年增长0.4%；多层板产值则增长了1.1%，其总量在PCB板中仍占主体地位；HDI板增长了17.4%，是PCB板中产值增长率最大的类型；封装基板和挠性板的产值增长率则分别为6.6%和12.4%。

2012年，全球单/双面板产值较2011年下降8.7%；多层板产值下降9.1%，仍居于主体地位；HDI板产值增长5.8%，继续保持良好的增长趋势；封装基板产值下降4.7%；挠性板产值增加17.2%。

据Prismark预测，全球PCB产业未来将继续稳步发展，其中HDI板、多层板将保持良好的发展势头；2012年至2017年，HDI板复合增长率将达6.5%，成为PCB产业主要增长点；多层板复合增长率将达1.2%。

4、未来主要应用领域需求旺盛，PCB产业拉力强劲

电子信息行业良好的发展势头是PCB产业成长的基础，PCB下游领域的持续高景气度将拉动PCB行业快速发展。

随着现代科技的发展，PCB下游领域目前正经历技术升级、产品换代的有利时机，其中占据前三的计算机、通讯和消费电子产品的更新换代周期不断地在缩短。

新的消费热点使PCB行业面临更为广阔的市场空间和需求规模。

据Prismark统计及预测，2010年全球电子系统产品产值为17,560亿美元，2012年达到19,090亿美元，2017年将达到23,690亿美元，年均复合增长率为4.41%。

四、中国PCB行业发展概况及趋势

1、中国PCB业保持高速增长态势

过去十年来，全球PCB持续向亚洲尤其是中国大陆迁移，中国大陆迅速成为电子产品和PCB生产大国。

中国因内需市场潜力与生产制造优势，吸引外资纷纷进驻，促使中国大陆PCB产业在短短数年内以倍数成长，行业总产值从2000年的33.68亿美元到2012年的216.36亿美元，已发展成为全球最大的PCB生产国家。

据Prismark预测，未来几年中国PCB行业仍保持快速增长趋势，在全球的市场地位也将继续提升；2012年至2017年中国PCB产值年复合增长率可达6.0%，到2017年总产值可达到289.72亿美元，占全球PCB总产值比例上升至44.13%。

2、国内PCB产业区域分布格局已形成

据CPCA统计，2013年国内PCB行业企业数量约1,500家，主要分布在珠三角、长三角和环渤海区域。

长三角和珠三角两个地区的PCB产值占中国大陆总产值的90%左右；中西部地区PCB产能近年来也扩张较快。

中国PCB产业主要分布地区

长三角、珠三角地区是国内电子科技产品较发达的地区，也是IT和PCB的发源地，在地域、人才、经济环境方面享有得天独厚的优势，目前处于产业升级阶段。

PCB中低端产品逐步向内地其他地区转移，而高端产品和高附加值产品继续集中在长三角、珠三角地区。

未来国内PCB产业很可能形成以珠三角、长三角作为高端PCB制造和设备、材料的研发基地；以长江沿岸包括重庆、四川、湖北、安徽等有世界五百强电子企业为龙头的二小时经济产业带；以北方大连为龙头的环渤海湾经济圈；以及港珠澳大桥通车后的粤西北加工区的产业格局。

3、国内PCB主要产品结构趋向多元和高端化

据CPCA统计，2000年以来国内各类PCB都得到明显的发展，其中多层板、HDI板和挠性板发展速度高于行业平均发展速度，单面板和双面板发展速度相对稳定。

从国内PCB产品发展趋势来看，产量增幅比销售额增幅略低，主要是产品结构逐步向多层、高精密发展。

我国多层板和HDI板正处于行业的成长期，规模不断扩大，工艺日益成熟。

多层板仍是市场发展主流；而HDI板受下游电子信息产品升级换代的需求拉动，正处于快速发展时期。

五、行业竞争格局

1、全球PCB行业主要企业市场份额情况

PCB生产企业主要分布在中国大陆、台湾地区、日本、韩国、北美及欧洲等六大区域。

全球印制线路板行业比较分散，生产商众多，尚未出现市场主导者。

Priskmark（2012.Q4）统计显示，2012年全球最大的PCB生产企业NipponMektron的产值为26.32亿美元，市场占有率为4.85%，前十大PCB生产企业的市场占有率为31.97%。

2、中国PCB行业主要企业市场份额情况

我国的印制线路板行业亦呈现出分散的竞争格局，企业规模普遍较小，大型PCB企业数量较少。

据CPCA统计，2013年中国约有1,500家PCB企业，主要分布在珠三角、长三角和环渤海区域。

2012年大型企业及超大型企业合计50家，约占中国大陆地区PCB企业总数的3.33%。

最近三年中国大型、超大型PCB企业数量情况如下：

根据CPCA统计及测算，2012年中国PCB百强企业榜上榜企业合计销售收入占全国PCB销售总额57%；前20名企业销售收入合计占全国PCB销售收入36.17%；前10名PCB企业销售收入合计约占全国PCB销售收入的23.94