钢铁市场发展形势预判.docx

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钢铁市场发展形势预判

202年钢铁市场发展形势预判

202*年钢铁市场发展形势预判

202*年钢铁市场发展形势预判

202*年四季度开始，国内经济整体出现筑底回升趋势，十月和十一月份制造业PMI指数显示连续在50%枯荣线以上小幅增长，年内CPI指数低位震荡;202*年中国新一届政府首年执政，稳增长策略总体不变，继续出台一系列稳增长政策稳固经济回升形势是大概率事件，但我国十二五规划中确立的经济结构调整的大格局不变，政策或将更加倾向于扩大内需等方面，投资力度在适合的时间段给扩内需让路，总体上有以下几个问题值得注意。

1、世界宏观经济运行分析

我们对未来钢材市场走势的预测，需要改变原来的固定思维模式，不仅要考虑全球宏观经济走势对钢材市场在大方向上的影响;更加应该结合我我国实际经济运行趋势及钢铁行业在现阶段的变化来综合分析。

比如说十二五规划中明确指出的今后我国经济整体上实行结构性调整，以扩大内需为主要增长点，同时投资、出口增速必然相应减速，在这种情况下，国家在出台相关政策时，更多的是考虑如何加快释放国内市场需求，同时更加注重改善民生中的百姓安居问题，国家产业链安全战略等问题都会影响到钢铁市场的走势。

在202*年钢铁市场预测中，由于我国经济已经显示出长期较快和稳定发展的大趋势，因此，关注国际金融危机的演变趋势，关注适度投资拉动、深化改革、改善民生，转变经济增长方式和钢厂产量控制已经成为影响明年钢市的几个主要因素。

受欧美债务危机拖累，国际金融震荡，经济疲软的大趋势明年难以改变，这就减轻了人们对明年国际通胀压力的担忧。

QE4量化宽松政策推出，推动美元贬值，增加全球通胀压力。

许多国家为走出经济疲软的困境也不同程度上采取了增加货币供应的量化宽松刺激经济政策。

量化宽松政策是把双刃剑。

虽然量化宽松政策会刺激国内经济，但也会刺激大宗商品价格走高，引发国际通胀。

这也是国内激辩是否需要投资拉动的重要原因之一。

面对复杂的国际金融经济形势，需要关注的有两点：

一是清楚通胀上升期与目前的经济疲软，大宗商品价格震荡回落期，适度的量化宽松对通胀的不同影响。

二是需要清楚美国第四次量化宽松对世界经济的负面影响和一些国家适度量化宽松的区别。

未来国际经济运行特点和趋势是，欧美陷入债务危机，经济疲软，世界经济发展缓慢，大宗商品继续价格高位震荡。

如果震荡走低，说明金融经济形势阶段性严峻，如果震荡走高，通胀压力增加，新的风险和危机就会增加。

这就是世界经济的未来实践。

正是这种未来经济实践也决定了欧洲债务危机影响欧洲经济会出现继续疲软和社会矛盾加剧。

也推动非洲和中东局势的更加动乱和亚洲的不安定。

世界经济明年也摆脱不了疲软的大趋势。

只要中国因素不刺激国际大宗商品价格上涨，这种经济疲软的大趋势决定了大宗商品价格只能是继续高位震荡，很难演绎通胀一路上升的趋势。

这也决定了国际钢材市场价格将继续演绎小幅波动态势。

这种国际经济的外部环境也会直接影响和制约我国经济和钢材出口以及钢材市场的价格走势。

世界经济毕竟在震荡疲软中步入缓慢发展的历程。

2、宏观政策的变化

今年完成GDP增长7.5%的目标几无悬念，连续七个季度的下滑，不仅仅是意味着宏观周期的结束，更可能是一个结构性的转变。

202*年我国经济发展仍将保持触底回升态势，总体将略好于202*年，预测202*年我国国内生产总值增速为8%，第二产业增加值增速为8.5%，全社会固定资产投资增速为20%。

从中国经济的前景来说，依然有很高的增长前景，202*年12月15日~16日召开的202*中央经济工作会议12月15日至16日在北京举行。

会议提出了明年经济工作的主要任务，加强和改善宏观调控，促进经济持续健康发展;夯实农业基础，保障农产品供给;加快调整产业结构，提高产业整体素质;积极稳妥推进城镇化，着力提高城镇化质量;加强民生保障，提高人民生活水平;全面深化经济体制改革，坚定不移扩大开放。

3、下游产业投资变化

对于202*年主要用钢产业可能发生的变化，笔者在收集各方资料后分析认为，包括铁路投资、房地产开发、制造业等主要用钢行业对钢材原料的需求整体上将继续呈现小幅增长的格局。

在202*年内，国内外经济增速呈现明显放缓的趋势，受此影响，全球市场需求均呈现增幅放缓的格局，家电、造船业、机械、家电等主要工业产业的出口形势和内销形势均不是十分的理想;全国制造业PMI在10月份后方才有所好转;直接造成相关钢材的需求量增速降低。

202*年，国内外经济可能整体上走出一条触底回升，但回升幅度明显有限的格局;但是造船等部分行业的景气度我们认为将维持202*年的大格局不变，其他产业将在扩内需和稳增长刺激下，有小幅回升的可能。

长材方面，202*年四季度以来，房地产行业明显回升，全国市场价量齐声;在年底，各地屡屡出现地王，开发商拿地的积极性大幅提高;很明显，202*年房地产新开工面积将明显明显高于今年，房地产开发投资仍将保持在两位数增长。

另外保障房建设进入攻坚阶段，202*年尽管计划中的新开工保障房项目可能降低至600万套;但其在建工程量依然巨大。

交通基础设施投资将有较大幅度的增长，202*年9月份发改委批准近万亿交通基建项目以来，随后国家在交通基础建设投资方面的力度不减，其中202*年铁路基建投资将超过6300亿元的规模，远大于202*年的4000亿元的水平。

另外水利、农村、城镇化基建投资也有望加码，对建筑钢材的需求有望较今年小幅增长。

板材方面，202*年的机械、造船、家电等行业发展增速同比明显下降，工业总产值增速同比出现较大幅度回落，仅汽车行业勉强进入稳步发展阶段，恢复到正常的增长水平，但四季度以来，我国的工业经济基本实现筑底，当前回升的气势十分的明显;到202*年，我国汽车消费市场的不利因素将进一步消失，可以预见的是，明年汽车业将率先进入正常化阶段。

然而，其他制造行业，特别是造船业依旧面临着严峻的形势、202*年，国际航运市场需求依然低迷，新增造船需求大幅减少，全年承接订单继续下降至3000～4000万载重吨，预计造船完工量5000万载重吨，同比下降13.8%。

其他如机械制造行业或许会因城镇化推进、基建投资加码而有所起色，但目前来说依然需要观察。

总体而言，202*年的钢材市场下游需求将继续维持小幅增长的趋势，增长速度难有明显的回升。

4、原材料市场变化

202*年的中国钢铁行业对进口矿的需求将继续维持在60%以上，中国钢企对外矿的依然度并无明显的降低;所以讨论未来原材料市场走向，很大程度上就是讨论进口矿市场的问题。

202*年预计铁矿石需求整体应当呈现小幅增加的格局。

今年以来，国内外铁矿石产能产量稳步增长，1-9月我国铁矿石原矿产量达到9.7亿吨，同比增长16.6%，预计全年有望达到15亿吨左右。

而据不完全统计，目前国内新增矿石产能超过4.5亿吨，且多为大型矿山项目，加之属于国家或地方政府鼓励项目，产能将顺利释放。

就国外矿山来说，三大矿山中VALE有近1亿吨产能计划于202*年建成投产，力拓计划于202*年投产的产能则达2亿吨。

很显然，国内外铁矿石产能将继续稳步增长，而利润虽有所下降，但仍远远高于钢铁生产企业，这为产能释放奠定了基础，供应必将进一步扩大。

与此同时，全球钢铁新增产能相对有限，加之受制于整体实体经济低速增长，铁矿石供应压力将进一步加大，价格仍处于下行通道，预计全年平均价格（PB粉矿到岸价）将较低下降至120美元左右。

首先来看进口矿方面，中国冶金工业规划研究院预测202*年进口铁矿石7.6亿吨左右，继续呈现增加态势。

由于中国需求继续增加，预计明年的进口矿价格难以大幅回落，估计均价在120~150美元/吨左右。

种种迹象表明，和金融危机以来相比，曾经趋之若鹜的中国企业涌向海外矿产投资热潮开始悄然降温，海外矿山投资热潮“拐点”开始显现。

今年以来的宏观经济始终在低位动荡徘徊，受到宏观经济影响，金属矿业下一步也会面临去泡沫化的过程。

“中国热”的背后，不仅推高了海外矿业并购交易的价格，增加了成本，同时也引起了国外“资源保护主义”的警惕和阻挠。

更为重要的是，迄今为止，海外矿山投资项目真正发挥效力的例子少之又少，这些投资往往成为企业的一个大包袱，很多企业甚至被拖垮。

202*年，淡水河谷将投资163亿美元用于开发新项目、研究与开发并维持现有矿山及工厂运营，较202*年下降24%，原因是全球经济增长放缓及铁矿石价格大幅下滑促使其重新审视扩张计划。

淡水河谷预计，202*年铁矿石销量为3.06亿吨，将较之前估计下降1.9%。

就在最近，最大矿业企业力拓公司将在两年内削减50亿美元运行和支持费用，还宣布要削减202*至202*年度的勘探费用10亿美元，以及削减资本开支10亿美元;第二大矿企必和必拓强调，控制成本是公司的紧迫任务;讲话出现在同一天，这既是一个巧合，又明白无误地宣示，全球矿业图景已经发生改变，矿企大手大脚花钱的时代过去了。

在欧洲深陷困境、美国前景不明的背景下，澳大利亚矿企继续把未来系在中国身上，用必和必拓CEO克劳珀斯的话说“中国独特而大规模的城镇化和工业化让我们对未来充满信心。

”只不过，中国也在转变经济发展方式，主动调低了GDP增长速度。

这种政策调整已经对大宗商品的价格产生影响。

为适应新形势，澳矿企现在必修控制成本这一课。

为打击非法开采，印度政府禁止主要铁矿石产地开采及出口矿石，印度矿山工业联盟副主席Poddar预计，202*/14财年印度铁矿石出口量不会超过1500万吨，进口量可能攀升至202*-2500万吨。

10月份印度对中国的铁矿石出口量降至低于30万吨，为近20年以来的最低点。

印度留下的近1亿吨的进口矿市场份额将给其他矿山大量的机会，同时消息称非洲在202*年将取代印度成为中国第三大进口矿来源国。

国产矿方面，11月底，财政部制定了《国有冶金矿山企业发展专项资金管理办法》，将对国有矿企进行资金支持和减税方面的支撑。

据市场统计，目前我国铁矿石成本是进口矿成本的2倍以上，且品位质量远低于进口矿，导致国内钢企不得不在矿石的选择上“崇洋媚外”，国家出台政策扶植国内矿山，可在一定程度上降低国内矿成本，增强同外矿的竞争，或许从而加强进口矿价谈判的话语权。

另外一个消息，今年下半年以来关于成立铁矿石期货的传言愈演愈烈，据传目前国家相关部门正在委托国内数个期货交易所进行可行性调研，预计明年适时推出铁矿石期货的可能性较大，目前坊间关于铁矿石期货上市的争议不断，但总体来说，铁矿石期货上市可以使得矿价更加的透明及符合市场变化的规律，更加有利于相关企业规避相应风险，降低生产成本。

5、粗钢产量变化及用钢需求变化

以下是冶金规划院发布的202*年钢铁市场需求预测，根据他们的模型测算，202*年我国粗钢产量和需求量将较今年同比分别增加4.2%和4.1%;在笔者看来，202*年国家宏观政策应当是继续保持“稳增长”的大方向不变，基建投资增加将成为重点，用钢需求维持小幅增加是持相同观点的;但粗钢产量增速笔者认为过于谨慎。

6、钢铁行业融资前景变化

202*年的中国金融市场流传着这么一句话“防火、防盗、防钢贸”，具体来说就是，银行对钢贸商的态度已经从往年的奉为“财神爷”，一下子来了个360度的大转变，视钢贸商为“瘟神”，能躲则躲。

202*年以来，随着钢材价格的持续降低，钢铁行业进入普遍亏损的阶段，在行业亏损危机中，众多的钢贸企业先后出现资金链问题，钢贸老板欠款跑路、自杀的现象屡见不鲜，直接带出来一系列的钢贸融资黑幕，使得在圈内盛行十数年的“钢材仓单质押”贷款融资模式被银行摒弃，银监会等金融监管机构多次发布内部钢贸贷款风险预警报告，要求各级银行机构谨慎向钢贸商贷款;国内钢贸企业融资环境被打入低谷。

202*年的钢贸企业融资环境是否会好转，这估计是所有钢铁从业人士最关注的焦点，截止到今年四季度，我国钢铁企业基本上实现了“剩者为王”的新一轮淘汰进程;面对钢铁行业的低迷，钢铁行业各协会、当地相关政府、机构正在积极的游说各大银行，对有资质的钢贸企业区别对待，进行贷款融资的政策支持，目前银行多表示，对钢贸企业贷款并不实行简单的一刀切，真正从事钢铁实业，并有一定资质的钢贸企业，银行欢迎其贷款申请。

说明银行业对钢贸企业的态度有所转变。

202*年，在经过此前一年多的优胜略太后，钢贸融资环境应当会趋于好转。

三、结论

整体来看，202*年国内外经济环境会趋于好转，特别是国内经济会处于底部稳定回升的格局，在一系列的稳增长政策支撑下，钢材市场整体发展方向可能是“先扬后抑”，整体较202*年有所好转

扩展阅读：

202*-202*年中国钢铁行业发展分析及发展趋势预测报告

202*年中国钢铁行业市场调查报告

中国产业洞察网202*年7月份

第一：

中国产业洞察网研究员对市场调查报告的解读第二：

什么样的市场调查报告才是合格的？

第三：

什么样的市场调查报告对钢铁行业有价值？

第四：

钢铁市场调查报告目录结构第五：

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第六：

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第七：

市场调查报告撰写的五要素是什么

中国产业洞察网研究员对市场调查报告的解读

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202*-202*年中国钢铁行业发展分析及发展趋势预测报告

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202*年06月版

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〖描述〗

202*年，我国铁矿石进口量为74355.27万吨，同比增长8.38%；进口均价为128.58美元/吨，同比回落21.52%。

我国钢铁企业对进口矿石依存度高达70%，钢铁企业既无法保证自己产业链的安全，也控制不了钢铁成本。

尽管我国是世界上第一大矿石进口国，全世界一半以上的矿石在我国消耗，但是我国并没有话语权。

以202*年10月份为例，钢材价格指数环比仅上涨2.9%，但同期进口铁矿石订货价格却上涨15.9%；从去年12月下旬至今年1月中旬短短20天时间，进口铁矿石价格由115美元/吨，上涨到159美元/吨，每吨上涨44美元，涨幅高达38%，按每吨钢生产需1.6吨铁矿石计算，相当于吨钢成本上升422元，而同时国内市场钢材价格仅上涨106元/吨左右。

此轮进口铁矿石价格暴涨，其原因根本不是供求关系发生大的变化，而完全是垄断市场人为拉高价格造成的。

钢材价格与进口铁矿石价格涨跌不同步，严重吞噬了钢铁企业微薄的利润。

202*年80余家会员钢铁企业实现利润15.81亿元，同比下降98.22%，全行业销售利润率只0.04%。

全年累计亏损企业23户，同比增加15户，亏损面28.75%，亏损企业亏损额达289.24亿元，同比增长7.39倍。

而世界三大矿山却赚得盆满钵满，我国钢铁企业一直在为世界三大矿山做着嫁衣。

预计202*年我国钢铁行业仍将面临较大的需求压力，市场形成的"倒逼机制"客观上要求行业自身提高生产效率、避免同质化竞争和实施兼并重组，以应对总体环境不利带来的冲击。

主要下游需求行业增速持续放缓。

另外随着"十二五"规划的大力实施，城镇化、基建设施等进程的加快，我国经济发展结构开始转型，把建设现代产业体系作为战略重点。

在先进制造业方面，加快了石化、钢铁、重大装备等一批重大项目，钢铁行业就需要围绕产业链大的优化升级，引进先进的技术，促进制造业结构和水平实现重大变化。

上海夏洲重工作为矿山机械行业的领头羊，注重自主创新研发，加强质量管理体系与先进技术的融入，塑造卓越的品质与品牌，大力推动矿山机械结构的转变，从而助力钢铁行业的回温发展。

未来钢铁业的出路就是优化产品结构，从粗放向集约发展转型。

普钢产品重点是开发高强度螺纹钢、汽车用冷轧及镀锌板、高压容器钢板、造船板、铁路用车轮车轴钢等关键品种。

特钢"十二五"期间合金弹簧钢、不锈钢需求增幅将超过70%，合金模具钢超过60%，轴承钢超过30%，齿轮钢超过20%。

钢材深加工是大势所趋，深加工能提高产品的附加值和材料的综合利用率，我国钢材深加工产品主要集中在线材类，板材类、管材类，一些具有高技术含量的深加工产品还不能满足国内用户的需202*年7月份

求，部分高质量、高科技、高附加值产品还需要从国外进口。

因此，未来钢材深加工领域下游需求潜力大，发展前景广阔。

本钢铁行业研究咨询报告，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家海关总署、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、国家信息中心、中国钢铁工业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息，对我国钢铁产业的基本概况、发展环境、国际对比、重点企业以及国家相关产业政策等进行了分析，并重点分析了钢铁产业链发展情况、行业竞争格局、行业发展预测，以及面对全球经济大环境、欧洲债务危机及引起的相关问题，中国钢铁行业面临的冲击以及企业的应对策略。

报告综合了钢铁行业现状、进出口、专题研究、以及钢铁业竞争战略、国内外行业发展趋势等重要板块的内容，并对国家钢铁相关政策进行了介绍和政策趋向研判，为钢铁经营企业以及计划投资钢铁行业的机构全面把握行业发展趋势、准确了解市场运行情况、正确制定企业竞争战略和投资策略提供决策依据。

〖目录〗

第一部分行业发展概述

第一章钢铁行业国内外发展概述1第一节全球钢铁行业发展概况1一、全球钢铁行业总体发展概况1二、主要国家和地区发展现状4三、全球钢铁行业发展趋势9第二节中国钢铁行业发展概况9一、中国钢铁行业发展历程和现状9二、中国钢铁行业所处生命周期11三、中国钢铁行业发展中存在的问题12四、技术变革对中国钢铁行业的影响15

第二章中国钢铁行业发展环境18第一节政策环境（宏观、行业、区域）18第二节经济环境28一、国内经济环境28二、国际贸易环境62

第三节社会环境（人口、教育、消费）62第四节技术环境87

第二部分市场发展分析第三章钢铁产业链95

第一节钢铁产业链模型及特点95第二节上游行业96一、上游行业发展现状96

二、近年来原材料价格变化情况101

三、近年来原材料品质和供应量保证情况101四、上游行业对钢铁行业的影响103第三节下游用户1202*年7月份

一、下游用户概述104二、用户的产品认知程度106三、用户采购渠道107四、用户增长趋势109

第四章供求分析：

国内市场需求114第一节需求规模114

一、202*-202*年中国钢铁产量及增速114二、钢铁市场饱和度115三、影响钢铁市场规模的因素118四、钢铁市场潜力分析121

五、202*-202*年中国钢铁市场规模及增速预测125第二节需求结构125

一、用户结构（产品分类及占比）125二、产品结构（用户分类及占比）129第三节区域市场分析130一、区域市场分布情况130

二、重点省市钢铁产品需求概述131三、区域市场分布变化趋势134

第五章供求分析：

国内企业（包括在华外资企业）供给135第一节供给规模135

一、202*-202*年中国钢铁产量及增速135二、行业产能及开工情况135三、产业投资热度及拟在建项目136

四、202*-202*年中国钢铁产量及增速预测139第二节区域分布139一、产业集群状况139二、钢铁企业区域分布情况141三、重点省市钢铁产业发展特点142四、重点省市钢铁产量及占比144

第六章供求分析：

进出口145第一节出口145

一、过去三年出口量值及增长情况145

二、海外市场分布情况（主要国家和地区量值及占比）146三、经营海外市场的主要品牌146

四、未来三年出口量值及增长趋势预测148第二节进口149

一、过去三年进口量值及增长情况149二、主要进口品牌及产品特点150

三、未来三年进口量值及增长趋势预测151

第七章供求分析：

供需平衡1202*年7月份

第一节供需平衡现状总结152

第二节影响钢铁行业供需平衡的因素153第三节钢铁行业供需平衡趋势预测156

第八章产品价格分析163第一节钢铁产品价格特征163

第二节国内钢铁产品历史价格回顾168第三节国内钢铁产品当前市场价格及评述170第四节影响国内市场钢铁产品价格的因素172第五节主流厂商钢铁产品价位及价格策略177第六节钢铁产品未来价格走势185

第三部分行业竞争分析第九章营销渠道分析196第一节行业渠道形式及现状196第二节各渠道要素对比205第三节营销渠道变化趋势211

第十章行业竞争分析217

第一节重点钢铁企业市场份额（202*年）217第二节钢铁行业市场集中度217第三节行业竞争群组222第四节潜在进入者231第五节替代品威胁234第六节供应商议价能力236第七节用户议价能力239第八节钢铁行业竞争关键因素240一、资金240二、技术241三、人才241四、渠道及其它242

第十一章重点企业研究244第一节北京首钢股份有限公司244一、企业简介244

二、钢铁产品特点及市场表现246三、生产经营状况247四、营销与渠道252

第二节大冶特殊钢股份有限公司252一、企业简介252

二、钢铁产品特点及市场表现252三、生产经营状况253四、营销与渠道257

第三节抚顺特殊钢股份有限公司2202*年7月份

一、企业简介258

二、钢铁产品特点及市场表现259三、生产经营状况262四、营销与渠道266

第四节安阳钢铁股份有限公司267一、企业简介267

二、钢铁产品特点及市场表现267三、生产经营状况268四、营销与渠道272

第五节新疆八一钢铁股份有限公司273一、企业简介273

二、钢铁产品特点及市场表现273三、生产经营状况274四、营销与渠道278

第六节马鞍山钢铁股份有限公司279一、企业简介279

二、钢铁产品特点及市场表现280三、生产经营状况280四、营销与渠道285

第七节武汉钢铁股份有限公司286一、企业简介286

二、钢铁产品特点及市场表现287三、生产经营状况288四、营销与渠道293

第八节宝山钢铁股份有限公司293一、企业简介293

二、钢铁产品特点及市场表现294三、生产经营状况296四、营销与渠道301

第九节山东钢铁集团有限公司302一、企业简介302

二、钢铁产品特点及市场表现304三、生产经营状况305四、营销与渠道310

第十节南京钢铁股份有限公司310一、企业简介310

二、钢铁产品特点及市场表现312三、生产经营状况314四