数据展现与分析平台建设方案详细.docx

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数据展现与分析平台建设方案详细

数据展现与分析平台

建设方案

1工商信息共享平台的重要性

随着烟草行业市场化竞争格局的逐渐形成，网上配货模式已开始取代传统的合同订单方式成为“按客户订单组织货源”的有效方式。

***有限责任公司已开始建立起网络营销信息系统实现网上配货，是适应行业信息化发展的需要，也是公司自身适应市场竞争、提升服务能力的需要。

根据《哈佛商业评论》的研究，商品库存保持一年的费用至少相当于其产品进价的1/4，库存周转率对公司的经营成本及利润的影响很大。

卷烟物流配送对卷烟产品和服务的有效传递非常重要，但通常我们把物流配送视为一种成本而不是当作潜在的区分产品或服务的手段。

因此，通过信息化解决优化配送网络与销售渠道、减少库存量、加快库存周转来改进卷烟物流配送体系是烟草行业企业发展的重要途径。

而要做到这些，关键是进行更好的集成与数据分析，提高各商业公司对整体物流配送中即时信息的可见度。

在此，信息系统将发挥重要的作用。

正是由于以上原因，***公司通过建立网上卷烟营销信息系统来进行日常的物流配送工作，通过与各省市商业公司实现信息互联来部署统一的物流配送管理，为行业物流信息交互提供基础。

在满足业务需求的基础上，集成各省市行业的物流信息，通过物流信息展现平台，进行多方位的数据分析与需求预测，根据“按客户订单组织货源”的要求，达到更好地服务市场、满足需求的目的。

2数据分析与展现总体目标

随着***公司网上配货系统的运行，配货业务的扩展和客户量的增加，这些业务数据每天将不断地增长，如何将业务数据加工整理成有价值的信息，并对这些信息进行快速综合分析并应用于网上配货就成为企业的现实需求。

*中烟网上配货课题组根据网上配货需要数据分析模型作为辅助决策支持工具这一要求启动相应的课题研究项目，根据项目的要求，我们开始分析现有的网上配货系统的运作流程和数据处理方法以及各项数据报表的展现情况，确定系统数据分析与展现目标为建立一个面向经营决策的、以客户为中心的综合数据展现与决策支持分析展现为主线的辅助决策支持系统。

其目的是为了实现：

1、为***公司建立数据仓库，以整合销售、库存、采购、客服、财务等系统的数据，保证数据的一致性、准确性，为决策支持奠定良好的基础，实时全面的反映业务的全局和局部信息。

2、为烟草决策分析人员提供一个能够在各业务层面，做深入的分析、统计、数据挖掘的工具，建立相关的数学模型，挖掘能够为其带来效益的客户和产品。

3、为公司各部门提供强大的报表工具，无需修改系统，即可快速、容易的生成新的报表，降低乃至去除人力统计工作负荷。

3数据展现平台系统部署要求

工商信息共享平台的服务器包括数据展示服务器和数据加工服务器两部分组成。

数据加工服务器的信息源有卷烟网上配货系统、卷烟交易系统、数字物流仓储管理系统等。

对数字物流仓储管理系统和网上配货系统的数据进行抽取、清理和加工处理，以保证数据源的准确性和及时性。

再把可靠的数据源用于工商信息平台的数据分析和展示。

4数据源分析

工商信息共享平台数据展现的来源可以有以下三个方面：

1、卷烟网上配货系统：

工业公司到每个生产点的所有牌号及规格每天的产量、库存量和销量；商业公司到每个分公司所有牌号及规格每天的到货量、库存量和销量。

2、卷烟交易系统：

包括合同和协议。

3、卷烟物流数字仓储系统：

商业仓库每天相关规格品牌的报入库量、库存量、出库量等信息。

5数据展现方法

5.1展现原则

1）整个页面展示要科学、合理。

2）规范标准，已经有标准的一定不能变。

如国家局代码标准和一些常规的名词等。

页面设计要规范、朴素、简化。

3）通俗实用，按习惯、常规做，力求实用。

如排序、打印、导出Excel等。

4）创新特点，如节日同比。

5.2展现维度

1）按概念展现：

（1）按品牌

（2）按销售地区：

如山西、太原等。

（3）按排名：

如前五名。

2）三维度展现：

（1）时间纬度：

日、周、旬、月、季、年和任意时间段。

（2）空间维度：

供应商、品牌规格（牌号）、全国到各省商业公司到地市商业公司。

（3）量度（单位）：

万箱、箱、件、条、万支；

3）展现形式：

表、图、文；主要是表、图。

5.3展现指标

1）时间区间指标：

Ø日：

所选择日期的当日数据统计；

Ø周：

所选择周的本周数据统计；

Ø月：

所选择月的本周数据统计；

Ø季：

所选择季的本周数据统计；

Ø年：

所选择年的本周数据统计；

Ø节假日：

指传统节假日：

如五一，十一，春节，中秋，端午。

2）地理区域指标：

全国：

指全国范围内

Ø省：

行政区划的省份；

Ø地市：

行政区划中的地级市；

3）统计对象：

品牌：

卷烟品牌、系列

Ø规格：

具体的牌号规格

Ø结构：

指卷烟按价格划分为五类烟，分别是一类、二类、三类、四类、五类

Ø品牌

4）统计单位：

万箱、箱、件、亿支、万支

Ø其中标准统计单位为：

万支。

Ø1万箱=10000箱；1箱=5万支；1亿支=10000万支=2000万箱；

Ø1件=1万支（异型包装按包装内支数计算）

5）主要统计指标：

Ø同比：

上一年的同一时间区间内的数据统计比较，通常同比的时间区间是月；

Ø环比：

上一个相邻时间区间内的数据统计比较，通常同比的时间区间是月；

Ø占有率：

在某个特定的区域内（或销售公司），某个（些）特定的统计对象的统计数据与该区域内所有同类对象数据统计之间的比例。

Ø排名：

在某个特定的区域内（或销售公司），某个特定的统计对象的统计数据与该区域内所有同类对象数据统计之间的排序关系。

Ø趋势：

在某时间段内的数据变化情况曲线。

Ø存销比：

存销比分周存销比和月存销比，周存销比强调实时性，用于日统计和周统计，根据烟草销售的特点，当日前的7天的（平均库存数量/平均销售数量）

Ø月存销比：

当月平均库存量/当月平均销量

Ø销售数量：

指卷烟销售数量（或简称销量）

Ø购进数量：

商业购进卷烟数量

Ø工业库存量：

工业仓库库存量

Ø商业库存量：

商业仓库库存量

Ø本月累计：

本月所有数据累计

Ø本期累计：

本年度至当日（月）数据累计。

6数据模型展现方案

6.1烟草行业分析模型

6.1.1品牌分析模型

商品主题的核心是品类管理思想，品牌的结构优化。

对品牌的评价以市场评价为主，兼顾效益评价和发展评价，市场评价主要体现为市场占有率（市场份额，占比，结构），效益评价体现为毛利率，发展评价指标体现为市场增长率。

6.1.1.1单品牌进销存分析模型

分析主题：

单品牌进销存分析

实现目的：

综合分析单品的销售情况和销售走势。

查询条件：

日期（年月）、省及地市、品牌类别、品牌系列、品牌产地、产地省份、厂家、低档烟、名优烟、百牌、价类

维度：

品牌

指标：

期初数量、期初金额、购进数量、购进金额、销售数量、销售金额、毛利、毛利率、期末数量、期末金额、存销比、进销比、单条值及相关同比、累计、环比。

实现方式：

提供综合查询条件下的单品的排名。

提供综合查询条件下按单指标的任选一个或多个品牌的走势。

提供按单指标的任选类别的一个单品的两年走势比较。

效果图

6.1.1.2商品群进销存分析模型

分析主题：

商品群进销存分析

实现目的：

按品牌常用分类分析品牌群体的销售情况和销售走势。

查询条件：

日期、省及地市

维度：

品牌类别、品牌系列、品牌产地（集团--厂家）、低档烟、名优烟、百牌、卷烟价类、品牌编码、品牌名称

指标：

实现方式：

指标可以选择。

维度可以单选。

提供各维度的分类的小计、占比及排名；

提供各维度内单品的指标值、占比及排名；

提供按单指标的任选类别的一个或多个单品（或类别）的走势比较；

提供按单指标的任选类别的一个单品（或类别）的两年走势比较。

效果图

6.1.1.3品牌结构分析模型

分析主题：

品牌结构分析

实现目的：

分析各省及地市的销售结构现状及走势。

查询条件：

无

维度：

品牌类别、省及地市

指标：

月度销售数量、毛利、累计销售数量、毛利

实现方式：

提供单指标省及地市销售结构的列表；

提供按选择机构的结构占比饼图；

提供各结构的销售走势图。

效果图

6.1.1.4品牌二八分析模型

分析主题：

品牌二八分析

实现目的：

分析品牌的销售集中度

查询条件：

时间段

维度：

品牌

指标：

月度销售数量、金额、毛利、累计销售数量、金额、毛利

实现方式：

提供品牌销售列表及相关占比图

效果图

6.1.1.5品牌销售异常分析模型

分析主题：

品牌销售异常分析

实现目的：

按销量、上柜户数、购货次数等异常变化情况进行预警，为及时发现和解决销售中的问题提供依据。

查询条件：

年月、省及地市

维度：

品牌编码、品牌名称

指标：

销量、上柜户数

实现方式：

指标可以选择。

维度可以单选。

提供各维度的分类的小计、占比及排名；

提供各维度内单品的指标值、占比及排名；

提供按单指标的任选类别的一个或多个单品（或类别）的走势比较；

提供按单指标的任选类别的一个单品（或类别）的两年走势比较。

效果图

6.1.1.6品牌成长分析模型

分析主题：

品牌成长分析

实现目的：

分析品牌的成长性，为挖掘潜力品牌、确定品牌配额提供依据。

查询条件：

维度：

品牌名称、年月

指标：

销售数量、销额、毛利

实现方式：

提供单指标品牌本年各月的的列表；

提供单指标品牌本月各月走势图。

效果图

品牌编码

品牌名称

1月销量　

1月同期销量

1月同比增长

…..

12月销量

12月同期销量

12月同比增长

合计名次

####

6.1.1.7单品销售日分析模型

分析主题：

单品销售日分析

实现目的：

分析跟踪单品牌的日销售情况。

查询条件：

品牌类别、省及地市、日期（年月日）

维度：

品牌名称

指标：

销售数量、销额、毛利

实现方式：

提供单指标品牌本月各天的的列表；

提供单指标品牌本月各天走势图。

效果图

6.1.1.8产品宽度分析模型

分析主题：

产品宽度分析

实现目的：

分析各省及地市的产品宽度现状和发展趋势。

查询条件：

查询条件为日期年月

维度：

市及全省

指标：

产品宽度

实现方式：

提供各省及地市的产品宽度报表和图表；

提供选中省及地市本年和去年的产品宽度的对比。

效果图

6.1.1.9品牌贡献度分析模型

分析主题：

品牌贡献度分析

实现目的：

分析重点关注品牌在销售方面的贡献情况。

查询条件：

查询条件为日期年月、省及地市

维度：

单品名称（重点关注品牌）

指标：

产品宽度

实现方式：

提供重点关注品牌销售列表。

效果图

6.1.1.10品牌波士顿矩阵分析模型

分析主题：

品牌波士顿矩阵分析

实现目的：

利用波士顿矩阵为品牌当前的销售状态定位。

查询条件：

无

维度：

品牌名称

指标：

市场份额、市场增长率

实现方式：

提供波士顿矩阵展示。

效果图

6.1.2库存及配送分析模型

6.1.2.1库销比分析模型

分析主题：

库销比分析

实现目的：

分析品牌的库销比情况，并对阀值区间外的品牌进行预警。

查询条件：

日期（日）、类别、厂商、低档烟、名优烟、百牌、重点品牌、商品名称（商品编码）、产地类别，行政区划

维度：

品牌-商品钻取

指标：

销量、库存数量、库销比（库存数量/销售数量）、及相关上期、同期值

实现方式：

动态设定存销比区间

效果图

品牌名称

销量

库存数量

存销比

上期销量

……

合计

采用不同的颜色分别对阀值区间外的品牌进行预警。

6.1.2.2节假日库销比分析模型

分析主题：

节假日库销比分析

实现目的：

分析品牌在节假日库销比的历史趋势表现情况。

查询条件：

日期（日）、类别、厂商、低档烟、名优烟、百牌、重点品牌、商品名称（商品编码）

维度：

品牌-商品钻取

指标：

销量、库存数量、库销比（库存数量/销售数量）、及相关上期、同期值

实现方式：

动态设定存销比区间

效果图

品牌名称

销量

库存数量

存销比

上期销量

……

合计

6.1.2.3库存预警模型

分析主题：

库存预警分析

实现目的：

通过测算缺货水平对当前库存情况进行高、中、低度预警，其中缺货水平=（现有库存/预计日销量）/提前期，50%以下为高，50%-80%为中，80%-100%为低，另外通过是否关注品牌的设置，可以对重点品牌、重点培养品牌的库存情况进行重点关注。

查询条件：

维度：

公司、品牌

指标：

现有库存、预计日销量、提前期、缺货水平

实现方式：

提供各指标相关列表；提供可以按日时间段查询单牌的库存走势。

效果图

公司

商品编码

商品名称

现有库存

预计日销量

提前期

缺货水平

是否关注品牌

6.1.2.4品牌补货预测模型

分析主题：

品牌补货预测分析

实现目的：

通过测算需补货数量对客户当前库存情况进行补货调整，其中补货数量=（现有库存-库销比*预计日销量*提前期），另外通过提前期的设置，可以对品牌的库存情况进行重点关注。

查询条件：

维度：

公司、品牌

指标：

现有库存、库销比、预计日销量、提前期、补货数量

实现方式：

提供各指标相关列表；提供可以按日时间段查询单牌的库存走势。

效果图

公司

商品编码

商品名称

现有库存

库销比

预计日销量

提前期

补货数量

6.1.2.5采购分析模型

分析主题：

采购分析

实现目的：

分析卷烟采购的合同签订、到货、付款等合同履约情况。

查询条件：

日期年月

维度：

省份、供应商、品牌大类

指标：

合同份数、采购数量、采购金额、实际执行合同数、实际到货数量、实际到货进货金额、付款金额、合同执行率、采购到货率、付款率

实现方式：

提供分省份、供应商、品牌大类的、按年的采购数量与实际到货数量、合同份数与实际执行合同数、实际到货数量、采购金额与实际到货进货金额、付款金额的趋势对比。

效果图

机构

省份

供应商

品牌大类

合同份数

采购数量

采购金额

实际执行合同数

…..

6.1.2.6库存ABC模型

分析主题：

库存分类分析

实现目的：

使用ABC分类法对库存进行分类，为合理调控库存结构提供依据。

查询条件：

各市公司

维度：

品牌

指标：

库存数量、库存金额

实现方式：

提供的库存分类列表。

效果图

6.1.2.7库存周转分析模型

分析主题：

库存周转分析

实现目的：

按品牌分析库存周转率情况及其排名,为提高库存周转率、缩短库存周转期间，从而提高资金的使用率、利润的单品周转率提供依据。

其中:

库存周转率=销量/平均库存

查询条件：

日期年月

维度：

品牌

指标：

本月平均库存、本月库存周转率、本月库存周转率排名、本年库存周转率排名。

实现方式：

提供各指标相关列表；提供两年对比走势图。

效果图

品牌编号

品牌名称

本月平均库存

本月库存周转率

本年库存周转率

本月库存周转率排名

本年库存周转率排名

6.1.2.8配送分析模型

分析主题：

配送分析

实现目的：

分析品牌采购需求与采购量缺口、采购量与实际到货量缺口情况、预测量和实际需求量缺口，并进行缺口排名，为烟草公司采取相应的措施应对缺货情况进行配送提供依据。

查询条件：

日期年月

维度：

品牌

指标：

采购需求、采购量缺口、采购量、实际到货量、预测量、实际需求量

实现方式：

提供各指标相关列表。

效果图

供应商名称

商品编号

商品名称

采购量

采购需求

实际到货量

采购需求与采购量缺口

实际到货量与采购量缺口

预测量

实际需求量

缺口数量排名1

缺口数量排名2

缺口数量排名3

白沙

10001106

白沙（硬）

白沙

10001106

白沙（硬）

白沙

10001108

精白沙

白沙

10001109

白沙（蓝）

合计

总计

6.1.2.9库存结构分析模型

分析主题：

库存结构分析

实现目的：

库存结构的分析

查询条件：

时间月（所选时间段内的月份）

维度：

（组织结构、厂商、类别），钻取

指标：

时间段、分类（产地类别/销售类型/类别）、（低档烟、名优烟、百牌、重点品牌、）、（库存数量、库存金额）

实现方式：

效果图：

表：

表链接，上表按组织结构、下表按分类细分上表一行数据

图：

分类的结构展示

6.1.2.10购进分析模型

分析主题：

购进分析

实现目的：

购进结构的分析

查询条件：

时间段（月）、产地类别，行政区划、类别、（低档烟、名优烟、百牌、重点品牌）、购进类型、指标（购进数量、购进金额、购进获利）

维度：

（组织结构、厂商），钻取／层级

指标：

各类别的相关同比、环比、占比

实现方式：

6.1.2.11库销预测分析模型

分析主题：

库销预测分析

实现目的：

根据指定时间段内库销比的变化趋势，预测未来时间库销的数值情况。

查询条件：

时间段（月）

维度：

品牌

指标：

各品牌的库存量、销量

实现方式：

以趋势图的方式展现

6.1.3销售分析模型

毛利分析模型

零售客户分析模型

区域排名分析模型

6.1.3.1销售计划分析模型

分析主题：

销售计划分析

实现目的：

对各省及地市市公司销售计划执行情况进行跟踪，随时检查销售计划的完成情况，为制定未来销售计划提供直接依据。

查询条件：

年月、各省及地市

维度：

月份

指标：

本年销量、计划销量、去年销量

实现方式：

提供两年销售和本年计划走势对比走势图及相关数据列表

效果图

6.1.3.2销售趋势分析模型

分析主题：

销售趋势分析

实现目的：

分析各省及地市销售增减趋势，为制定部门销售的长远发展战略提供依据。

查询条件：

年月

维度：

各省及地市商业公司

指标：

销售数量、单箱毛利、毛利、毛利率、单条值、品牌销量、品牌铺货率、库存周转率。

实现方式：

提供选中机构的销售走势折线图和对数据列表。

效果图

6.1.3.3销售结构分析模型

分析主题：

销售结构分析

实现目的：

分类别的销售情况统计

查询条件：

日期、（厂商／低档烟／名优烟／百牌烟／重点品牌烟　）、产地类别，销售类型，组织结构

维度：

类别

指标：

销量，销额，毛利，及相关同期，上期，累计，