中国私人银行行业专项调研及未来五年投资盈利分析报告.docx
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中国私人银行行业专项调研及未来五年投资盈利分析报告
中国私人银行行业专项调研及未来五年投资盈利分析报告
观研天下（北京）信息咨询有限公司
中国私人银行行业专项调研及未来五年投资盈利分析报告大纲
报告来源：
观研网--中国企业发展咨询首站
报告网址：
www.proresearch.org
报告价格：
印刷版：
RMB7200电子版：
RMB7200印刷版+电子版：
RMB7500
产业现状
私人银行在中国的发展不过短短6年时间。
如今，工、农、中、建、交五大行，招行、中信、兴业、民生、浦发、光大、华夏、民生8家股份行，以及北京银行等城商行均已推出了自己的私人银行业务。
公开数据显示，近几年，中资银行财富管理对手续费及佣金的贡献率保持在20%以上。
随着银行利差的收窄，利润增速的下降，以私人银行业务为代表的财富管理在拉动银行中间业务增长、促进银行战略转型上的作用正日益凸显。
然而，年轻的中资私人银行也面临着种种挑战。
由于缺乏独立的产品体系和成熟的盈利模式，中资私人银行仍未脱离传统商业银行的业务模式，依然带有明显的“零售”特质。
目前，工、农、中、建、交五大行，招行、中信、兴业、民生、浦发、光大、华夏、民生8家股份行，以及北京银行均已推出了自己的私人银行业务。
而据了解，不少城商行也已开始布局，试图分食私人银行这块“大蛋糕”。
事实上，除了商业银行竞相开展私人银行业务外，券商、信托、基金、保险等非银类金融机构也已开始涉足高端理财市场。
市场容量
随着我国金融体制改革的进一步深化和金融市场的进一步对外开放，我国已经具备了发展私人银行业务的基本条件。
私人银行是面向高净资产（HNW-HighNetWorth）客户所提供的顶级专业化的一揽子金融产品和广泛的金融服务。
按照近年来个人财富增加的速度来看，2014年底，可投资资产1千万人民币以上的中国高净值人士数量接近100万人，而据截至2013年末，全国个人资产600万元以上的高净值人群数量达到290万人，以上数据说明我国拥有一个庞大的财富管理市场。
按照近年来个人财富增加的速度来看，2014年底，可投资资产1千万人民币以上的中国高净值人士数量接近100万人，而据兴业银行估计，截至2013年末，全国个人资产600万元以上的高净值人群数量达到290万人，以上数据说明我国拥有一个庞大的财富管理市场。
按照近年来个人财富增加的速度来看，2014年底，可投资资产1千万人民币以上的中国高净值人士数量接近100万人，而据兴业银行估计，截至2013年末，全国个人资产600万元以上的高净值人群数量达到290万人，以上数据说明我国拥有一个庞大的财富管理市场。
2014年上半年发行的各类理财产品，一般个人客户产品募集金额最多，共计34.33万亿元，占整个市场募集资金总量的69.48%；其次为机构客户专属产品，募集资金11.44万亿元，占比为23.16%；私人银行客户专属产品和银行同业专属产品募集资金量相对较小，分别为2.63万亿元、1.01万亿元，占比分别为5.32%和2.04%。
市场格局
2013年12家信息明确的商业银行私人银行业务数据显示，客户总量为22.1万，管理资产规模为2.6万亿元。
其中，排名前五的商业银行私人银行客户数和管理资产规模合计占总量的比例分别为66.97%和78.71%，表明银行系私人银行的客户集中度和管理资产规模集中度都非常高。
鉴于熟知的二八分化理论以及国内财富管理市场已由传统个人零售的标准化市场转向私人定制的个性化市场，除已开展私人银行业务的大中型银行外，部分城商行或其他信用社也相应开展了类私人银行业务，如渤海银行的浩瀚理财等。
银行系的“同质”竞争对大中型私人银行可能并不会带来太大冲击，但第三方理财机构的高净值客户服务可能带来的挑战却值得关注。
前景预测
在未来较长一段时期内，国内各竞争主体都会具有强烈的意愿去大力拓展私人银行领域，从而推动整个市场竞争的加剧与升级。
一方面，发展私人银行及财富管理业务顺应全球大势。
金融危机中，私人银行业务的业绩表现远优于非私人银行业务，主要是由于以费用为基础的收入相对稳定，且私人银行客户分散化的资产配置减小了客户资产在金融危机中的缩水幅度，从而也减小了私人银行收入的缩减幅度。
私人银行业务由此成为危机中全能银行收入的一股稳定力量。
私人银行业务表现出的相对较强的抗击系统性风险能力受到国际金融机构的青睐，渐成为银行新的利润增长点。
另一方面，中国市场具备较大的拓展潜力。
全球财富正加速向东方转移，且不断向富裕人群集中。
在当前全球经济增长放缓的背景下，中国已成为全球私人银行业务发展潜力最大、增长最快、机会最多的市场之一。
根据预测，未来几年中国高净值人士人数年复合增长率依然会有所放缓，到2016年达320万；但超高净值人士将会大幅增长，超高净值人士人数将达近13万，是2012年人数的近2倍。
面临挑战
和保险等行业相似，银行业中外资所占份额远低于中资，在私人银行领域外资尽管进入较早，但国内银行和其附属金融机构有强大的客户基础可以依托，在私人银行领域有得天独厚的条件。
国内大中型银行的私人银行业务无论是从熟悉程度、被考虑的几率、购买率、忠诚度等各个方面，都高于外资银行。
但和国外已经发展成熟的同业相比，仍然存在很多问题和挑战，例如产品和服务种类仍较单一、组织结构模式尚未定型、盈利能力不足等。
第一章私人银行概述
第一节私人银行的起源及相关概念
一、私人银行的起源
二、私人银行的概念
三、私人银行的特点
四、私人银行与零售银行及贵宾理财业务的区别
第二节私人银行的产品和服务
一、资产管理服务
二、保险服务
三、信托服务
四、高端咨询及协助业务
第三节私人银行四个层次上的理解
一、服务理念
二、服务对象
三、服务品种
四、服务组织
第二章世界私人银行业发展分析
第一节近年来全球财富发展状况
一、全球财富状况
二、2014年全球财富状况
三、2015年全球财富状况
第二节国际私人银行业发展特点及趋势分析
一、私人银行经营机构类型多样化
二、根据客户特征的变化采用综合客户细分管理标准
三、产品和服务提供范围与获取方式开放化
四、客户获得渠道多元化与关系经理团队化
五、私人银行未来经营中需要的主要技能
第三节瑞士
一、瑞士私人银行业发展概述
二、瑞士私人银行业的发展特点与成功要素
三、受金融风暴影响瑞士私人银行纷纷降低门槛抢客
四、东欧成瑞士私人银行业务开拓新市场
五、瑞士私人银行保密制度面临压力
第四节新加坡
一、新加坡私人银行业发展概述
二、新加坡税收政策鼓励私人银行发展
三、新加坡打造亚洲财富管理中心策略分析
四、新加坡私人银行面临人才短缺问题
第五节美国
一、美国财富管理状况概述
二、美国私人银行发展状况分析
三、美国银行超越瑞银成世界最大私人银行集团
第六节香港
一、香港私人银行的运作情况
二、香港私人银行业发展的成功经验
三、香港私人银行业发展前景探析
四、香港发展私人银行业务需要加强的工作
第三章中国私人银行发展分析
第一节中国财富状况分析
一、中国财富市场发展概况
二、2014年中国富豪人数上升至全球第四
三、中国内地私人财富市场状况分析
四、中国财富区域分布由集中趋向分散
第二节中国私人银行发展概况
一、私人银行已成我国银行业务拓展新方向
二、我国私人银行业务发展特征浅析
三、我国商业银行加大私人银行业务发展力度
四、国内商业银行私人银行业务开办情况
五、我国商业银行开办私人银行业务的环境分析
六、我国私人银行业发展尚任重道远
七、私人银行与投资银行的资源整合分析
第三节2013-2015年中国私人银行发展状况
一、我国私人银行业发展情况
二、2014年内地私人银行业务产品投资情况分析
三、2015年私人银行向艺术品投资领域发力
第四节私人银行客户分析
一、中国富裕人口特征
二、私人银行瞄准三大经济带客户
三、金融危机下私人银行客户形态和需求分析
四、四类私人银行客户投资策略
第五节部分地区私人银行的发展
一、宁波市中外资银行高端理财服务竞争激烈
二、江苏私人银行业务发展迅速
三、武汉私人银行业务市场分析
四、西安私人银行为客户打造顶级服务
第六节中国私人银行发展存在的问题
一、我国私人银行业务发展存在的主要问题
二、我国私人银行发展的制约因素
三、我国私人银行业务的三大挑战
四、银行内部利益分配影响私人银行业务发展
五、影响我国私人银行发展的其他因素
六、我国私人银行发展面临阶段性困难
第七节中国私人银行业的发展策略
一、我国私人银行业的发展对策
二、促进我国私人银行业务发展的建议
三、我国内地商业银行开办私人银行的对策建议
四、我国私人银行发展不能照搬西方模式
五、私人银行本土化发展的五个建议
第八节私人银行业务有效运营应注意的要点分析
一、客户群判定
二、主项目定位
三、价值链方式
四、信息化建设
第四章国外银行私人银行业务运营分析
第一节瑞士信贷集团
一、公司简介
二、瑞信集团私人银行业务的运营模式及特点分析
三、瑞士信贷拟着手并购扩张私人银行业务
第二节瑞士联合银
一、公司简介
二、瑞银的人才培训策略
三、瑞银私人银行面临的不利局面
四、2014年瑞银集团经营状况分析
第三节汇丰银
一、公司简介
二、汇丰的私人银行投资运作分析
三、汇丰瑞士私人银行通知投资客户放弃保密相关权利
四、2014年汇丰私人银行推出投资于对冲基金的国内基金
第四节其他银
一、法国巴黎私人银行业务运营分析
二、隆奥达亨银行私人银行业务的运作理念
第五章中国主要银行私人银行业务运营分析
第一节中国银
一、公司简介
二、中国银行正式推出私人银行业务
三、中国银行私人银行业务发展分析
四、中行江苏分行私人银行业务发展情况及客户特点
五、中国银行私人银行武汉试水艺术投资
第二节招商银
一、公司简介
二、2010年招商银行私人银行中心开
三、招商银行私人银行业务发展分析
四、2014年招商银行广州私人银行开
第三节中信银
一、公司简介
二、2014年中信银行“高尔夫私人银行”落户深圳
三、中信银行私人银行业务发展分析
四、2014年中信银行私人银行启动“未来领袖计划”
五、2014年中信银行私人银行退出“健康养生俱乐部”增值服务
第四节建设银
一、公司简介
二、建设银行私人银行业务发展分析
三、建设银行私人银行客户五成以上为中小企业主
第五节民生银
一、公司简介
二、2014年民生银行私人银行开
三、民生银行私人银行管理体制的优化与改革
四、2014年民生银行上海推出私人银行服务新模式
五、民生私人银行着力阳光私募发展平台
六、民生私人银行推出“艺术品投资计划”2号产品
第六节工商银
一、公司简介
二、工商银行私人银行业务开展概述
三、工行私人银行第二轮战略布局启动
四、工商银行私人银行业务发展分析
五、工行私人银行业务发展目标
第七节交通银
一、公司简介
二、交通银行私人银行业务发展概述
三、交通银行扩大私人银行服务范围
四、交通银行私人银行快速发展分析
第六章私人银行市场竞争分析
第一节私人银行竞争局势分析
一、私人银行业务成市场竞争焦点
二、中外资银行私人银行业务竞争加剧
三、中外资私人银行竞争形势分析
四、富二代理财市场成私人银行竞争热点
第二节中国商业银行开展私人银行业务的SWOT分析
一、我国商业银行发展私人银行业务的劣势
二、我国商业银行发展私人银行业务的优势
三、我国商业银行发展私人银行业务的机遇
四、我国商业银行发展私人银行业务面临的挑战
第三节私人银行竞争策略探析
一、中资私人银行急需跳脱产品推进模式
二、外资私人银行亟待发挥全球业务专长
三、监管机构加快出台相关监管条例
第七章2015-2020年中国私人银行业的发展机遇及趋势分析
第一节2015-2020年中国私人银行的发展机遇
一、国内私人银行业务发展面临的主要机遇
二、人口老龄化给中国私人银行业发展带来的机会
三、金融危机下我国本土私人银行的机会分析
四、我国私人银行面临政策良机
第二节2015-2020年中国私人银行前景趋势分析
一、2015-2020年我国私人银行业的市场潜力分析
二、2015-2020年私人银行发展态势分析
三、2015-2020年国内私人银行业务的发展趋势
图表详见正文••••••
报告样本
下文试读版本来自其他行业，
仅用于说明报告内容和形式。
第四节顺丁橡胶产业链分析
一、产业链模型介绍
资料来源：
中国报告网，2013年
顺丁橡胶以丁二烯为单体，采用不同催化剂和聚合方法合成。
目前，我国顺丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲聚苯乙烯（HIPS）以及ABS树脂的改性等方面，其中轮胎制造业是我国顺丁橡胶最大的消费领域，占比约70%。
二、顺丁橡胶产业链模型分析
1.上游
丁二烯通常指1,3-丁二烯，又称乙烯基乙烯，是一种重要的石油化工基础原料，是C4馏分中最重要的组分之一，在石油化工烯烃原料中的地位仅次于乙烯和丙烯。
目前，世界丁二烯的来源主要有两种，一种是从乙烯裂解装置副产的混合C4馏分中抽提得到，这种方法价格低廉，经济上占优势，是目前世界上丁二烯的主要来源。
另一种是从炼油厂C4馏分脱氢得到，该方法只在一些丁烷、丁烯资源丰富的少数几个国家采用。
世界上从裂解C4馏分抽提丁二烯以萃取精馏法为主，根据所用溶剂的不同生产方法主要有乙睛法（ACN法）、二甲基甲酰胺法（DMF法）和N-甲基吡咯烷酮法（NMP法）3种。
近年来，随着乙烯工业的不断发展，世界丁二烯的生产能力不断增加。
目前我国丁二烯的生产主要是从乙烯副产C4馏分中抽提丁二烯，也有采用丁烯氧化脱氢法的装置在运行。
我国从乙烯副产C4馏分中抽提丁二烯主要有乙腈法、DMF法和NMP法，乙腈法由我国兰化公司研究开发，DMF和NMP法均为引进技术。
1995年以前引进的丁二烯抽提技术均为日本瑞翁公司的DMF法，1995年后又引进了德国BASF的NMP技术。
表1-2008-2012年我国丁二烯产量及进出口情况（单位：
万吨/年）
资料来源：
国家统计局，中国报告网，2013年
目前我国丁二烯的产量不能满足国内的需求，每年都需大量进口。
尽管我国丁二烯目前还供不应求，但趋势正在向供应过剩转变。
2010年国内丁二烯供应格局可以简单概括为：
产能、产量提升，进口环比下降，出口猛增。
后期随着大庆石化、抚顺石化、四川乙烯和武汉大乙烯共计65.4万吨/年丁二烯新装置投产，2011年产量增幅环比下降；进口量同比下滑。
多年来，我国丁二烯一直处于供不应求。
我国镍系顺丁橡胶生产装置经过革新，改造、挖潜、工艺技术水平与国际先进水平大致相当。
目前，国内生产规模较大的企业，丁二烯年平均单耗为1005～1015Kg/t，产品质量与进口产品无明显差别。
随着我国国民经济迅猛发展，汽车制造业发展迅速，国内对顺丁橡胶需求不断增加，国内顺丁橡胶及丁二烯生产不能满足实际需要，需要部分进口，同时受自然气候的影响，天然橡胶产量起伏较大，对我国橡胶市场影响较大。
在原料方面随着我国石化行业飞速发展，天津、大连、抚顺、武汉、盘锦等地百万吨乙烯装置相继开工投产，丁二烯原料逐渐充足，为我国扩大顺丁橡胶生产规模提供了原料保障。
2.下游
顺丁橡胶是世界第二大通用合成橡胶，具有弹性好、耐磨性强和耐低温性能好等优点，可与天然橡胶、氯丁橡胶以及丁腈橡胶等并用。
其是当前环保型轮胎的重要原料之一，也可制造缓冲材料以及各种胶鞋、胶布、胶带和海绵胶等。
随着我国橡胶制品工业的快速发展，对顺丁橡胶的需求量也迅速增加。
目前我国顺丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）改性等方面，其消费结构为：
轮胎方面对顺丁橡胶的需求量约占总需求量的64.9%，制鞋约占10.2%，高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）约占9.7%，胶管、胶带约占8.8%，其他方面约占6.4%。
我国顺丁橡胶产品主要应用于轮胎和力车胎行业，因此，轮胎工业的发展对我国顺丁橡胶的市起着非常重要的作用。
随着对“绿色轮胎”认识的不断提高，以及轮胎结构逐步向子午化、无内胎化和扁平化方向发展，使得轮胎行业对橡胶的性能提出了更高的要求，从而对传统的橡胶品种牌号提出了新的挑战。
第四章顺丁橡胶市场供需现状分析
第一节顺丁橡胶产业现况
目前世界顺丁橡胶的总生产能力约为400万吨/年，其中西欧地区的生产能力约占18.2%，北美地区约占29.4%，南美洲地区约占2.3%，亚太地区约占37.2%，东欧地区约占10.2%，非洲地区约占1.4%，中东地区约占1.3%。
Bayer公司是目前世界上最大的顺丁橡胶生产厂家，生产能力约占世界顺丁橡胶总生产能力的17.6%，其在美国、法国和德国都拥有生产装置，分别采用钴系、钛系、锂系和钕系生产高顺式顺丁橡胶、低顺式顺丁橡胶、高乙烯基顺丁橡胶、中乙烯基顺丁橡胶以及充油顺丁橡胶和充油充炭黑母炼胶等产品；中国石油化工集团公司是世界上第二大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的9.3%，多数采用镍系催化剂体系，也采用锂系生产少量低顺式顺丁橡胶产品；美国固特异轮胎和橡胶公司是世界上第三大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的7.8%，采用钛系和锂系两种催化剂生产高顺式顺丁橡胶、中乙烯基顺丁橡胶和低顺式顺丁橡胶，也生产少量的溶聚丁苯橡胶；美国AmericanSynthetic公司是世界上第四大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的5.3%，采用钛系催化剂体系，生产高顺式顺丁橡胶产品。
预计今后几年世界顺丁橡胶的消费量将以年均约2.2%的速度增长，其中西欧地区的消费量将以年均约2.4%的速率增长；北美地区将以年均约1.8%的速率增长；亚太地区将以年均约3.9%的速率增长；非洲和中东地区将以年均约5.2%的速率下降；拉丁美洲将以年均约3.0%的速率增加；其他地区将以年均约2.5%的速率增加。
世界各国顺丁橡胶的消费结构有所不同。
美国：
轮胎及轮胎制品占76.9%，抗冲击改性剂占18.8%，工业制品约占4.0%；西欧地区：
轮胎及轮胎制品占74.2%，抗冲击改性剂占20.5%，工业制品占5.3%；日本：
轮胎及轮胎制品占62.2%，抗冲击改性剂占20.0%，制鞋方面占2.2%，工业制品等其他方面占15.6%。
第二节顺丁橡胶产能概况
一、2009-2012年中国顺丁橡胶产能分析
资料来源：
国家统计局，中国报告网，2013年
2010年和2011年，是我国顺丁橡胶生产能力增长最快的两年，先后有多套装置建成投产。
2010年，山东玉皇化工有限公司一套8万吨/年镍系顺丁橡胶生产装置建成投产。
次年，该公司再投产一套8万吨/年稀土顺丁橡胶装置。
2011年，福建福橡化工公司5万吨/年、新疆天利高新股份有限公司5万吨/年、山东万达集团3万吨/年以及巴陵石化扩建的顺丁橡胶装置建成投产。
2012年1月和6月，山东华懋新材料有限责任公司10万吨/年和中国石油大庆石化公司8万吨/年顺丁橡胶装置建成投产。
二、2013-2017年中国顺丁橡胶产能预测
在顺丁橡胶的品种上，除了传统的镍系之外，还有稀土顺丁橡胶、钴系顺丁橡胶和低顺式丁二烯橡胶等产品。
今后几年，我国仍将有多套顺丁橡胶装置建成投产，包括中国石油四川石化公司新建的15万吨/年装置、茂名石化新建的10万吨/年装置、扬子石化金浦橡胶公司新建的10万吨/年装置、辽宁胜友橡胶科技公司新建的3万吨/年装置等。
预计到2017年，我国顺丁橡胶的产能大约220万吨/年，而届时的需求量只有不到120万吨/年。
资料来源：
国家统计局，中国报告网，2013年
第三节顺丁橡胶产量概况
一、2009-2012年中国顺丁橡胶产量分析
资料来源：
国家统计局，中国报告网，2013年
2008年，在金融危机的影响下，我国顺丁橡胶行业产量也有所下滑，同比负增长12.89%；近些年来，尤其是2010-2011年我国顺丁橡胶装置如雨后春笋般落地建成，国内产能大幅增加，因而国内供应量大幅攀升，2009-2012年三年间，国内顺丁橡胶产量复合增长20.6%。
二、2013-2017年中国顺丁橡胶产量预测
资料来源：
国家统计局，中国报告网，2013年
第四节顺丁橡胶市场需求概况
一、2009-2012年中国顺丁橡胶市场需求量分析
资料来源：
国家统计局，中国报告网，2013年
随着我国橡胶制品工业的快速发展，对顺丁橡胶的需求量也迅速增加。
目前我国顺丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）改性等方面，其消费结构为：
轮胎方面对顺丁橡胶的需求量约占总需求量的64.9%，制鞋约占10.2%，高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）约占9.7%，胶管、胶带约占8.8%，其他方面约占6.4%。
我国顺丁橡胶产品主要应用于轮胎和力车胎行业，因此，轮胎工业的发展对我国顺丁橡胶的市起着非常重要的作用。
随着对“绿色轮胎”认识的不断提高，以及轮胎结构逐步向子午化、无内胎化和扁平化方向发展，使得轮胎行业对橡胶的性能提出了更高的要求，从而对传统的橡胶品种牌号提出了新的挑战。
由于溶聚丁苯橡胶、丁基橡胶和充油橡胶不仅能降低轮胎的生热和滚动阻力，而且对提高轮胎的质量、降低成本和适应环境要求都有较好的作用，因此将会被广泛使用。
而通用胶种乳液丁苯橡胶和顺丁橡胶的需求增长速度将低于其他合成橡胶的增长。
二、2013-2017年中国顺丁橡胶市场需求量预测
资料来源：
国家统计局，中国报告网，2013年
第五节进出口分析
资料来源：
国家统计局，中国报告网，2013年
随着我国经济的不断发展，受汽车工业及橡胶制品行业的拉动，我国顺丁橡胶的消费快速增长，但由于国内产量增长不及需求增长，并且品种较少，我国顺丁橡胶需进口量远高于出口量。
2012年进口量和出口量分别为23.6万吨和3.5万吨，较上年有所减少。
我国顺丁橡胶的进口来源地主要是周边国家和地区。
主要是韩国、泰国、中国台湾省和日本。
另外，来自法国、美国、英国等美欧地区的进口量也在快速增加。
我国顺丁橡胶进口省市主要为广东省、江苏省和山东省，其次是福建省、上海市和北京市及浙江省。
我国顺丁橡胶进口，以进料加工及一般贸易方式为主。
从进口价格看，随着2004年原油价格进入快速上涨通道，顺丁橡胶成本的增加，以及我国汽车工业及其它相关产业的快速发展，顺丁橡胶自给率逐年下降，进口量增加。
从进口价格看，随着2004年原油价格进入快速上涨通道，顺丁橡胶成本的增加，以及我国汽车工业及其它相关产业的快速发展，顺丁橡胶自给率逐年下降，进口量增加。
由2002年的901美元/吨增加到2012年的2,796美元/吨，年均增长率为12.0%。
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