百胜软件使用手册范本.docx
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百胜软件使用手册范本
前言
BSERP/DSS决策支持系统包含如下模块：
系统管理、库存预警管理、配货决策管理、销售目标管理、综合发货管理、订单调转管理、竞争对手管理。
其中数据分析部分集成了BSERP各个子系统的信息，通过提炼和分析，提供最直观的分析图表，让决策者增进业务的了解，发现隐藏的商机和危险，从而做出及时准确的判断和明智的决策，极提高工作效率。
第一章系统管理
系统管理分三部分：
权限管理、系统控制、其他管理。
第一节权限管理
1、1操作用户组
操作用户组，指企业中拥有同一类权限的用户集合。
可对这个用户组进行
权限设置，那么在建立具体的操作用户时，只需指定其所属的操作用户组即可。
1、打开“权限”模块，点击“操作用户组”，界面如图2-3所示。
。
2、点击【新增】，输入代码和名称。
3、在点击右上方的
按钮，在弹出的界面如图2-4所示，我们可
以针对不同的模块，点击【详细】弹出界面2-5所示，来设置不同的权限。
4、最后点击右上角【保存】。
1、2用户
指每一个可以登陆系统的用户，他们都隶属于一个或多个操作用户。
1、打开“权限管理”模块，单击“用户”。
界面如图2-6所示。
2、点击【新增】，输入代码、名称、口令和所属渠道。
3、在所属用户组中点击“增行”添加该用户所在的用户组。
4、最后点击右上角的【保存】按钮。
第二节系统控制
1、1系统主参数设置
生成综合发货建议单的时候，提供了一些控制条件，在控制条件前面打上勾，这些控制在生成综合发货建议单起作用，系统设定界面如下图：
第三节其他管理
1、1重新登陆
想以另外用户的身份登陆系统的时候，可以点击“重新登陆”，就会退出系统，回到登陆界面。
第一章库存预警管理
报警设定应用在DRP系统中，在此模块中，可以根据商品属性1，商品明细，尺码对商店的仓库进行库存数量的报警界限，不足下限，超过上限，在DRP系统中做出入库操作的时候，会给出报警信息。
第一节报警设定
1、1商品库存预警设定单
可以为多个仓库设定预警，根据设定的级别，上下库存、报警时间段，启动预警信息。
打开：
库存预警管理----报警设定----商品库存预警设定单，显示如下界面：
商品安全库存设定单
1．在仓库对象页面中，指定需要进行预警的仓库；
2．选择设定级别，根据选择的级别在商品属性1页面和商品明细页面之间，只能有一个页面中可以被编辑，另外一个页面无效；
3．在商品属性1页面或者商品明细中，双击明细，会弹出一个设置权数的窗口，窗口如下图，第一次对权数进行编辑的时候，显示的权数为取自商品目录中设置的权数值，在此窗口中可以对权数进行修改，点击确认后保存下修改过的权数。
4．根据设置的级别和权数，在颜色规格分配比页面或者尺码规格分配比页面显示相应的数据，界面如下图
★注意：
设定级别分成七种：
商品属性1级、商品级、属性1+颜色级、属性1级+尺码级，商品+颜色级，商品+尺码级，明细级。
在这里，属性1为商品属性1的值、颜色为规格1的值、尺码为规格2的值，关于这些设置是在DRP中的系统管理----基础信息----系统主参数设置中进行设置的
1、2商店尺码库存分配设定单
针对商店的具体的库位，可以设置某一尺码的库存上限，当此尺码的数量大于库存数量，会给警告提示。
打开：
库存预警管理----报警设定----商店尺码库存分配设定单，界面如下图
1．在商店明细页面中，指定具体的商店（仓库）和库位
2．在尺码明细页面中，设定某一尺码的上限
3．设定的尺码上限对于所有的设定的商店库位都有效
4．设置好主表中的数量后，在设定尺码上限的时候，上限会自动取值于主表中设好的数量，不过可以修改。
1、3商品库存预警设定单编号
当系统刚刚被启用时，每单据在使用之前
必须先做一个单据编号维护，即在“编号维护”下点击相应的单据，在弹出的窗口如图1-3所示。
输入“1”，点击【确认】，然后在点击【退出】就可以了。
图1-3编号维护
1、4商店尺码库存分配设定单编号
参考商品库存预警设定单编号
当系统刚刚被启用时，每单据在使用之前
必须先做一个单据编号维护，即在“编号维护”下点击相应的单据，在弹出的窗口如图1-3所示。
输入“1”，点击【确认】，然后在点击【退出】就可以了。
第二节设定分析
2.1库存预警分析
打开：
库存预警管理----设定分析----库存预警分析，界面如下图
1．过滤条件：
审核状态，起始日，终止日，设定级别
2．审核状态分为三种：
全部，已审核，未审核
3．设定的级别分为七种：
商品属性1级，商品级，属性1+颜色级，属性1+尺码级，商品+颜色级，商品+尺码级，明细级（商品属性1名称为属性1，规格1名称为颜色，规格2名称为尺码）
4．根据过滤条件，显示相应的结果集，可以对结果集，进行打印和Excel导出。
第二章配货决策管理
配货建议单的补货明细可以根据安全库存设定单生成，通过对配货建议单做执行操作可以在DRP系统中生成商店配货通知单。
第一节智能补货
1、1配货建议单
根据配货建议单的配货明细和补货明细，通过做验收预览操作可以在DRP系统中生成相应的商店配货通知单。
打开：
配货决策管理----智能补货----配货建议单，显示界面如下图：
图2-1配货建议单
1．发货仓库必须选择，因为必须指定货品是从哪个仓库发出；
2．选择“补货方案”
即销即补：
根据客户在某一时间的销货情况进行补货。
（某一时间段指的是后面设置的“统计起始和终止”时间）。
库存不足：
按照客户设置的安全库存数进行补货，即当没有达到安全库存时，就自动补足到安全库存数。
3．选择“统计起始和终止”时间段，这个时间段主要是针对补货方案选择“即
销即补”的时候有效。
4．进入“商品明细”页面：
①输入需要配货或补货的“商店代码”或点击
在弹出的界面中进行选择。
②如果需要删除某一个商店明细，点击“删行”按钮。
5.进入“配货明细”页面：
这个页面会针对“商店明细”页面中选择好的商店进行统一的配货，界面如图2-2所示。
图2-2配货明细页面
①输入配货的“商品代码”或点击
在弹出的界面中进行选择，同时设置每个商品的数量。
②如果需要删除某一个商店明细，点击“删行”按钮。
6.进入“补货明细”页面：
这个页面会根据“补货方案”，来为“商店明细”页面中设置好的商店进行补货处理，界面如图2-3所示。
图2-3补货明细页面
①点击“获取数据”按钮，系统会自动根据选择好的“补货方案”和“商店明细”在“补货明细”页面中显示出需要补货的商品和数量。
②如果需要手工为某个商店进行补货，然后在选择补货的“商店代码”。
③如果需要删除某一个补货明细，点击“删行”按钮。
7．进入“附加信息”页面，用来查看一些制单人、制单日期、验收人等信息。
8．最后点击右上角的【保存】按钮。
9．确认无误后点击【验收预览】按钮，界面如图2-4所示。
①如果没有错误点击“生成通知单”按钮，系统会自动在BSERP_DRP系统中根据“配货明细”页面和“补货明细”页面中数据产生不同的通知单。
②如果发现在错误则点击“取消”按钮，重新进行明细的修改。
★注意：
“配货明细”页面和“补货明细”页面的商品不发生冲突，系统会把两个页面的商品明细针对商店合并后，对商店进行配货处理的。
图2-4配货明细预览表
1、2安全库存设定单
当配货建议单的补货方案为库存补足的时候，安全库存设定单就作为生成补货明细的依据，如果商店仓库的库存不足安全设定单中设置的下限数量，那么在补货明细中生成的明细，明细中的数量为上限减去当前的在库数。
打开：
配货决策管理----智能补货----安全库存设定单，显示界面如下
关于有关操作和注意点，请参照商品安全库存设定单。
1、3配货建议单编号
当系统刚刚被启用时，每单据在使用之前
必须先做一个单据编号维护，即在“编号维护”下点击相应的单据，在弹出的窗口如图1-3所示。
输入“1”，点击【确认】，然后在点击【退出】就可以了。
图1-3编号维护
1、4安全库存设定单编号
参照配货建议单编号
第三章销售目标管理
用来设置不同的销售时间段、为不同的客户设置销售目标以及根据商品来设置销售目标。
第一节销售目标管理
1.1销售时段管理
1、打开“销售目标管理”模块，点击“销售时段管理”，界面如图3-1所示。
图3-1销售时段
2、点击【新增】按钮，输入“时段代码”和“时段名称”以及“启始和终止”时间段。
3、选择“生成规则”有两种：
按指定销售金额：
等于下面输入的“销售金额”来决定每个时段的销售金额。
按参考数据增长率：
等于下面输入的“增长率”*该客户或商品“参考时间段”的销售金额。
4、输入“增长率”，选择“参考日一”和“参考日二”，即设置参考时间段。
5、输入“销售数量”和“销售金额”。
6、最后点击右上角的【保存】按钮。
1.2销售目标单
为每个客户设置其销售目标。
1、打开“销售目标管理”模块，点击“客户销售目标单”，界面如图3-2所示。
图3-2客户销售目标单
2、点击【新增】按钮，选择“日期”、“渠道”和“时段代码”。
3、进入“详细明细”页面：
①输入设置销售目标客户的“客户代码”或点击
在弹出的界面中选择客户，销售金额系统会自动根据“销售时段”的条件算出，也可以手工进行输入和修改。
②如果需要删除某一个客户明细，点击“删行”按钮。
4、最后点击右上角的【保存】按钮，确认无误后点击【审批】。
1.3商品销售目标单
为所有商品设置销售目标金额。
1、打开“销售目标管理”模块，点击“商品销售目标单”，界面如图3-3所示。
图3-3商品销售目标单
2、点击【新增】按钮，选择“日期”和“时段代码”。
3、进入“详细明细”页面：
①输入设置销售目标的商品的“商品代码”或点击
在弹出的界面中选择商品，销售金额系统会自动根据“销售时段”的条件算出。
②如果需要删除某一个商品明细，点击“删行”按钮。
4、最后点击右上角的【保存】按钮，确认无误后点击【审批】。
第二节销售目标分析
2.1客户销售目标数据分析
用来统计分析每个客户在某个时间段的销售目标情况以及它的完成率，界面如图3-4所示，具体操作参见（《附录B统计分析》）。
图3-4客户销售目标数据分析
2.2客户销售目标同比分析
用来统计分析每个客户在某个时间段的销售目标情况以及它的完成率，去年同月的完成额，增量，增比，趋势，界面如图3-5所示，具体操作参见（《附录B统计分析》）。
图3-5商品销售目标数据分析
2.3渠道销售目标数据分析
根据时段，给出渠道的目标额，完成数量、完成额，界面如下图：
2.4渠道销售目标同比分析
用来统计分析每个渠道在某个时间段的销售目标情况以及它的完成率，以及去年同月的完成额，增量，增比，趋势。
界面如下图
2.5区域销售目标数据分析
2.6商品销售目标数据分析
2.7销售量完成情况报表
2.8产品平均售价报表
第三节其他管理
3.1重新登陆
当想一其他用户登陆此系统的时候，而回到登陆界面，可以使用此功能。
第四节比率分析
可以按照商品比，规格比，属性比，价格比，品牌比，大类比，季节比，进行各种比率分析。
具体操作参见（《附录B统计分析》）。
第四章综合发货管理
针对BSERP_DRP分销系统中所有订单，进行统一发货即产生通知单，也可以针对库存情况进行统一发货。
第一节发货管理
1.1综合发货建议单
主要是针对客户的订单进行统一发货。
1、打开“发货管理”模块，点击“综合发货建议单”，界面如图4-1所示。
图4-1综合发货建议单
2、点击【新增】按钮，选择“日期”、“渠道”、统一的“发货仓库”和“库位”。
3、选择“订单性质”、发货时的“价格”和“折扣类型”（必须保证“客户多折扣中”必须存在该折扣的类型）。
4、进入“客户明细”页面：
①点击
按钮，系统自动统计出存在订单的所有客户信息。
②手工输入需要发货的“客户代码”或点击
在弹出的界面中选择客户。
③如果在“客户明细”页面中，如果删除全部客户，则点击“清空”按钮。
5、进入“商品围”页面，界面如图4-2所示：
图4-2商品围页面
①如果这个页面不进行设置，那么系统就会完全按照“客户批发/商店配货订单”中的商品明细进行发货
②如果只需要发指定商品，则手工输入“商品代码”或点击
在弹出的界面中选择商品。
③如果在“商品围”页面中，只删除某一商品则点击“删行”；如果删除全部商品，则点击“清空”按钮。
④如果在
前面打“√”，表示当订单中的商品的库存数为零时，也可以进行发货。
⑤如果在
前面打“√”，表示当订单中的商品的发货数为零时，也可以进行发货。
6、进入“发货明细”页面，界面如图4-3所示。
图4-3发货明细页面
①点击
按钮，系统自动根据“用户根据库存数、订单数、可发数
等信息来参考输入“发货数”。
②如果在“发货明细”页面中，删除某一商品明细则点击“删行”按钮。
7、进入“附加信息”页面，用来查看一些制单人、制单日期、验收人等信息。
8、最后点击右上角的【保存】按钮。
9、确认无误后点击【验收预览】按钮，界面如图4-4所示。
图4-4发货建议单预览表
①如果没有错误点击“生成通知单”按钮，系统会自动在BSERP_DRP系统中根据“配货明细”页面和“补货明细”页面中数据产生不同的通知单。
②如果发现在错误则点击“取消”按钮，重新进行明细的修改。
1.2库存发货单
根据所选库数的库存来为客户进行发货。
1、打开“发货管理”模块，点击“库存发货单”，界面如图4-5所示。
2、点击【新增】按钮，选择“日期”、“渠道”、“客户”以及发货的“仓库”。
3、选择“统计类型”、发货时的“价格”和“折扣类型”（必须保证客户存在该折扣类型）。
4、进入“商品围”页面，界面如图4-5所示：
图4-5商品围页面
①如果这个页面不进行设置，那么系统就按照所选择“仓库”的库存数据
来产生商品明细。
②如果只需要发指定商品，则手工输入“商品代码”或点击
在弹出的界面中选择商品。
③如果在“商品围”页面中，只删除某一商品则点击“删行”；如果删除全部商品，则点击“清空”按钮。
5、进入“发货明细”页面，界面如图4-6所示。
①点击
按钮，系统自动根据“商品围”页面中的商品，来统计
出商品明细，如果“商品围”页面没有设置，通知数、完工数以及可发货
数，用户根据实际情况来自已添写“发货数”。
②如果在“发货明细”页面中，删除某一商品明细则点击“删行”按钮。
6、进入“附加信息”页面，用来查看一些制单人、制单日期、验收人等信息。
7、最后点击右上角的【保存】按钮，确认无误后点击【审核】按钮。
图4-6发货明细页面
1.3综合配货单
根据三类订单进行配货，这三类订单为：
渠道调拨订单，商店配货订单，批发销货订单。
进货配货的时候，可以依据商品性质再进行细分，商品性质分三类：
新品，普通品，特配品。
进行配货的时候，配货的数量可以根据不同的考虑因素进行不同处理，比如是否进货在途量、是否考虑未执行已配货量，是否考虑已执行未发货量。
对于发货数，可发数，已发数，关联统治数，订单数之间的关系可以在“系统管理/系统控制”中设置，打开“系统管理/系统控制”，显示的界面如下图：
打开“综合配货单”，显示的界面如下：
操作要点：
1、选择配货性质、渠道、仓库、库位，发货类型
2、是否进货在途量、是否考虑未执行已配货量，是否考虑已执行未发货量
3、点击“获取配货明细”按钮，显示的界面如下：
4、根据订单交期围，客户等级，发货周期，商品品牌，订单类型，筛选出商品明细
5、在界面的右边栏位修改各种类型的配货数，本次配货数是各种类型配货数的总和，不能做修改
6、点击确认，商品配货明细显示在发货明细中
7、保存单据
第二节其他管理
2.1客户当前可用发货额度统计
第五章订单调转管理
第一节订单调转管理
1、1订单调转单
当三类订单：
渠道调拨订单、批发销货订单、商店配货订单，已经被审核过了后，不能再对它们做直接的修改的时候，就可以利用订单调转单来修改原有单据的明细数量。
订单调转单的调转方向分两个：
调出和调入，当调出的时候，减少原有的数量；当调入的时候，增加原有的数量。
进入单据，显示的界面如下图：
操作要点：
1、选择单据性质：
分调拨、批发、配货三类
2、调转方向：
调出或者调入
3、渠道，客户，发货仓库以及库位
4、选择订单号：
单据选择的围是根据单据性质、调转方向、渠道、渠道，客户，发货仓库以及库位过滤出来的
5、商品代码：
当选择好订单号后，关联客户和关联订单自动带出，点击商品代码后，弹出数量编辑窗口，在窗口中输入调出或者调入的数量
6、最后保存
1、2进货订单调转单
商品进货订单已经被审核过了后，不能再对它们做直接的修改的时候，就可以利用进货订单调转单来修改原有单据的明细数量。
商品进货订单的调转方向分两个：
调出和调入，当调出的时候，减少原有的数量；当调入的时候，增加原有的数量。
进入单据，显示的界面如下图
操作参考订单调转单
1、3进货计划处理单
通过四类单据：
渠道调拨订单、批发销货订单、商店配货订单、订货会订单，可以生成商品进货订单
进入单据，显示的界面如下图
操作要点：
1、客户明细：
通过渠道、仓库、库位订单性质，获取从起始日至终止日期间所有下过订单的客户列表
2、商品围：
指定商品围，不指定默认所有的商品
3、选择转换数量：
订单数或者未完数
4、客户订单明细：
订单的获取条件是：
在客户明细页面中包含的客户，在商品围页面指定的商品，当转换数量=订单数，生成的数量为订单数，当转换数量=未完数，生成的数量为未完数
4、手工订单明细：
直接输入商品明细
5、汇总明细：
对客户订单明细和手工订单明细进行汇总，按照对具有相同商品代码、颜色、尺码的明细进行数量相加
6、审批：
审批后生成商品进货订单
1、4订单调转单编号
参考商品库存预警设定单编号
1、5进货订单调转单编号
参考商品库存预警设定单编号
1、6进货计划处理单编号
参考商品库存预警设定单编号。
第二节订单汇总
1、1客户订单转商品订单
1、2渠道调拨订单合并
1、3商店配货订单合并
1、4批发销货订单合并
第六章竞争对手管理
第一节竞争对手管理
1、1竞争对手档案
把市场上的竞争对手的信息收集起来后，可以把它们录入系统中，以备对它们进行分析。
竞争对手档案中收集了对手名称、简称、经营品牌、开业日期、主打价格区间、联系方式、银行等信息。
进入竞争对手档案，显示的界面如下图：
1、2竞争对手业绩单
在这个单据中，你可以把竞争对手的销售信息输入进行，比如竞争对手的销售数量和金额。
竞争对手的销售信息分两级，第一级是总的销售数量和金额，第二级是每个大类的具体的销售数量和金额。
操作要点：
1、先选择对手代码，然后输入数量和金额，再点击保存，这样就在页面中生成一条竞争对手的明细
2、可以对此刚新增的竞争对手明细做进一步的“大类”明细的细化，点击“明细”按钮，会弹出一个窗口，显示的界面如下图
在此窗口中，选择大类代码，输入此大类的数量和金额，然后保存。
1、3竞争对手业绩单编号
参考商品库存预警设定单编号
第二节竞争对手分析
在这一模块中，根据三种类型进行分析，在同一商场的竞争对手之间进行数据分析，在不同商场之间进行统计分析，按照竞争对手的类型进行统计分析。
具体操作参见（《附录B统计分析》）。
第三节排名统计
对于在同一商场中的不同竞争对手进行销售量的排名，对于某一竞争对手在不同商场中的销售量的排名，对于某一类型商品在不同竞争对手中的销售量的排名。
具体操作参见（《附录B统计分析》）。
附录A
单据编辑
系统中有许多单据种类，订货会订单、订单处理单等，其部分的单据都是采用相同的操作界面，我们只需要掌握一种类型的单据操作方法即可，其它单据的操作也就触类旁通了。
因此本用户手册将单据的编辑操作以附录形式单独列出，以供用户参考。
功能按钮区介绍：
1、每次开始制作一新的单据时，必须点击【新增】按钮，方可进行单据的
编辑，快捷键“F4”。
2、当单据录入完毕，点击【保存】按钮将单据保存，单据处于保存状态可进行【修改】、【删除】、【验收】、【导出】、【另存为】等操作，快捷键“F2”。
3、当单据处在正在制单状态时，点击【取消】按钮来取消制单操作，当点击【取消】按钮后，单据在此之前的所有输入数据全部无效，快捷键“F3”。
4、当单据保存后，验收前，可点击【修改】按钮，对当前商品明细的输入进行修改，但是不能修改“表头区”，快捷键“F5”。
5、当单据保存后，验收前，可点击【删除】按钮，来删除所选中的单据，快捷键“F6”。
6、当单据保存完毕并确认无误时，可点击【审批】按钮，对单据进行验收，点击“验收”按钮后，当前单据将不允许进行修改和删除，同时当单据“验收”后将自动增加相应商品库存。
★注意：
审批之后该单据不可以在修改商品明细和数量。
7、当单据被审批之后，我们可以点击【执行】按钮来自动生成另一单据，即使其它部门完成下一步操作。
8、点击【查找】按钮，可以在弹出的界面中输入多种组合查询条件，来查找历史单据，快捷键“F7”。
9、在单据制单界面已经打开的情况下，系统无法自动获得其他系统使用者实时新增的单据，在此时点击【刷新】按钮，则可以在不用关闭系统的情况下获得其他操作人员“新增”的单据，快捷键“F8”。
10、用于将单据中的数据导出到Excel文件中。
当鼠标左键点击【导出】按钮时将弹出选择菜单，‘标准’是指导出的单据在Excel文件中，每一个货号、颜色和尺码占据一行，‘扩展’是指导出的单据在Excel文件中，每一个货号、颜色和该货号对应的所有尺码占据一行（尺码横排），快捷键“F9”。
11、点击【打印】按钮，将弹出打印方式选择菜单如图A-2所示。
系统提供了二种方式：
标准设置和自定义方式，自定义方式适合套打或特殊格式的打印。
（具体请参见附录D《表单打印》）
12、点击【另存为】按钮，可将当前单据另存为文件格式（此文件格式只能在本系统中打开），本功能用于系统单据间的数据转移。
13、点击【载入】按钮，可将“另存为”产生的单据直接载入到系统中。
14、点击【关闭】按钮，则关闭当前制单界面，快捷键“F12”。
单据表头区：
项目说明：
✧单据编号：
系统自动生成，但可以进行单据编号的初始设置，即设置一个单据编号的原则，主要用于标志单据的唯一性，不可以修改。
✧日期：
系统自动获取当前操作系统的时间，可以进行修改，制单时应填写实际订货的日期。
✧原单号：
输入项，对于使用手工单据的客户，可在此输入手工单据号，实现手工帐和电脑帐的一一对应。
✧客户：
指要进行订货的客户。
✧商店：
默认为本商店，系统自动带出不可以进行修改。
✧业务员：
一般指负责该客户的业务员，系统默认带出代码为“000”的业务员，用户可依据实际情况点击
按钮进行选择业务员。
✧订货会：
指本订单是在哪个订货会上产生的。
✧交货日期：
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