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《三国演义》分集剧情
三国演义精简版
第一集：
桃园三结义
东汉末年，汉桓帝年幼，外戚专权，宦官干政。
桓帝死后，灵帝继位，权力落在十常侍手中。
他们卖官害民、横征暴敛，官逼民反，终于在东汉灵帝光和七年（公元184年）正月，爆发了席卷中原的黄巾起义。
汉灵帝命地主豪强领兵镇压，各州募兵守备。
招兵告示张贴在涿县城门口。
围观群众中，有一位红脸大汉，他叫关羽，是河东解县人，因在家乡杀了豪强，流落到涿县，卖绿豆为生。
人群中还有一人看了榜文，叹了一口气。
在他身后一个黑脸大汉向叹气的人说道：
“大丈夫不为国家出力，反在此长叹，何为大丈夫？
”那个叹气的青年名叫刘备，本是汉室宗亲，幼年丧父，跟母亲流落涿县，靠编席贩履糊口。
黑脸大汉名叫张飞，在本地开肉铺，专好结交天下豪杰。
他常将卖不完的猪肉放在一口井里，盖上磨盘。
谁能挪开此磨盘，可以任取井中肉。
有人到张飞的肉铺来买肉，伙计却拿不出肉，关羽走过来将磨盘挪开，尽取井中猪肉分于众人。
张飞得知，想和关羽分个高下，两人打得难解难分之际，被一旁的刘备拉开。
由于三人志同道合，便在桃林中结拜为兄弟。
立誓：
“同心协力，救困扶危；上报国家，下安黎庶；不求同年同月同日生，只求同年同月同日死。
”
接着兄弟三人来到铁匠铺各自打了兵器。
刘备使双股剑、关羽使青龙偃月刀、张飞使丈八蛇矛。
黄巾起义被镇压后，刘备立了不少战功，却只当了中山府安喜县县尉。
不久，十常侍命令各地太守派督邮下去查访，借机淘汰一批地方官吏。
本郡督邮来到安喜县视察，对刘备傲慢无礼，还索取贿赂。
张飞得知大怒，将督邮捆绑用柳条鞭打。
刘备闻讯赶来，见督邮求饶，令张飞住手。
关羽认为：
“荆棘丛中，非栖鸾凤之地，不如弃官归乡别图大计。
”于是兄弟三人弃官而去。
第二集：
十常侍乱政
黄巾起义军主力被镇压之后，地方割据势力迅速发展，外戚和宦官的斗争日趋尖锐。
由于灵帝病危，围绕立嗣之争，以张让为首的十位中常侍与国舅大将军何进之间展开一场激烈的斗争。
灵帝有两个儿子，何后生皇子辩，王美人生皇子协。
何后嫉妒，毒死王美人，皇子协养于董太后宫中。
灵帝死后，十常侍为了立刘协为帝，想先除掉何进。
何进得知消息后便和出身四世三公的袁绍等商议，要尽除阉党。
何后原是靠宦官势力立为皇后的，因而受张让等人左右，从中阻止。
曹操建议：
应先正君位，后讨贼。
何进便在灵帝柩前扶立太子辩继承帝位，何太后临朝辅政，何进以大将军参录尚书事，控制朝政。
董太后受张让等怂恿，也去临朝听政，封皇子协为陈留王，加封国舅董重为骠骑将军，并重用十常侍，打算和何皇后平分秋色。
何进借故将董太后遣回原籍河间，途中用鸩酒毒死。
并矫诏召外兵进京，想尽诛宦官。
不料，十常侍预谋在先，假传何太后懿旨，召何进入宫。
何进不听陈琳、曹操劝阻，单独进宫，在嘉德殿被张让杀死。
袁绍、曹操带兵入宫，尽杀宦官，宫内火起，在混乱中，张让、段珪劫持少帝刘辩和陈留王刘协逃出皇宫。
曹操派兵追袭张让、段珪，寻找少帝。
十常侍都在混战中丧命。
少帝和陈留王藏于草丛之中，熬到天明才被司徒王允等文武大臣发现。
刚要回朝，忽然远处奔来西凉刺史董卓，他早有野心，乘洛阳混乱之机带兵进京。
至此宦官势力彻底消灭，然而一场更大的战乱却由此开始。
第三集：
董卓霸京师
董卓的二十万人马驻扎在京城附近，人不卸甲、马不离鞍。
每日进城，铁甲军开路，横行街市，残害百姓。
为了扬威，他打算把少帝刘辩废掉，另立新君。
一日，董卓在温明园，宴请百官，提出废立之事，遭到荆州刺史丁原反对。
董卓想杀丁原，因见丁原身后有个威风凛凛的大将，不敢动手，这个大将是丁原的义子吕布。
为了除掉丁原，董卓的谋士李肃带着赤兔马和重金来到吕布营内，劝说吕布投靠董卓。
有勇无谋、见利忘义的吕布当夜杀了义父丁原，做了董卓的义子。
袁绍不愿屈从，愤然离开。
董卓得到吕布，如虎添翼，更加横行无忌。
在嘉德殿，当众杀死尚书丁管，强行废掉并毒死少帝刘辩，逼死何太后，勒死皇妃。
立九岁的陈留王刘协为帝（献帝）。
自封相国。
第四集：
孟德献刀
董卓进京后，废立皇帝，残害百姓，荒淫暴虐，激起群臣共愤。
越骑校尉伍孚身怀利刃，企图刺死董卓，结果行刺未成，反遭杀害。
一日，司徒王允假借庆寿，约请几位旧臣到他府中叙谈。
当他谈到：
“社稷旦夕难保”时，情不自禁，掩面哭泣。
骁骑校尉曹操自告奋勇，愿行刺董卓。
他借王允七星宝刀来到董卓相府，伺机行刺。
董卓正在园中小阁休息，他问曹操：
“何故来迟？
”曹操说因马太瘦弱。
董卓便命吕布为曹操挑选一匹好马，吕布出阁而去。
董卓因感困乏，倒身而卧，当他面朝里翻过身去时，曹操急忙拔出宝刀，刚要行刺，不料董卓从铜镜中看见曹操拔刀的身影，急回身问操，此时吕布已经牵马来到小阁，曹操急中生智，立即捧刀跪下说：
“操近得七宝刀一口，献上恩相。
”董卓接过宝刀很喜爱，便引操出阁去看马，曹操将马牵出相府，飞身上马，逃出洛阳。
董卓知曹操行刺，便命各地画影图形，捉拿曹操。
曹操回乡，途经中牟县，被县令陈宫认出。
当陈宫得知曹操要号召天下诸侯，兴兵共讨董卓时，便弃官随曹操逃出。
当晚他们借宿在曹操故友吕伯奢家中，吕伯奢往邻村买酒款待二人。
曹操听到吕家厨房杀猪时的刀声和人语，疑心吕家要加害于他，误杀了吕伯奢全家。
他为了避免留下后患，在路上又杀死了买酒回来的吕伯奢。
陈宫责怪曹操不该“明知而故杀”。
曹操说：
“宁教我负天下人，休教天下人负我。
”
陈宫不愿跟随曹操这样不仁不义的人，弃操而去。
曹操逃回陈留之后，尽散家财，招兵买马，准备联络袁绍等人共讨董卓。
第五集：
三英战吕布
曹操行刺董卓未成，逃回陈留，尽散家财，召募乡勇。
他联络袁绍，并向各州郡遍发讨董檄文，得到天下响应。
初平元年（公元190年）正月，十八路诸侯为匡扶汉室，歃血为盟，公推祁乡侯、渤海太守袁绍为盟主，共同起兵讨伐董卓。
袁绍命其弟南阳太守袁术总督粮草，令长沙太守孙坚为先锋进兵汜水关，大军克日起程，兵发洛阳。
十八路人马进兵洛阳，董卓派勇将华雄迎战，由于袁术怕孙坚夺了头功，便故意不发粮草，致使孙坚大败。
华雄又连斩鲍忠、祖茂、俞涉、潘凤几员武将，各路诸侯震惊。
关羽自告奋勇出战，因地位低下，遭到袁绍、袁术轻视。
曹操赞赏关羽的勇气，命斟热酒一杯为关羽壮胆。
关羽说：
“酒且放下，我去去便来。
”他出帐提刀，飞身上马而去。
只听帐外鼓声大振，喊声大起，各路诸侯正惊疑不定，关羽已提着华雄的人头回帐中，而那杯酒尚存余温。
华雄被斩，董卓杀了袁绍的叔父太傅袁隗，起二十万大军，兵分两路而来，一路命李傕、郭汜把守汜水关，一路由他率领李儒、吕布等十五万主力屯虎牢关。
袁绍派乔瑁、鲍信、袁遗、张杨、陶谦、孔融、公孙瓒兵分八路，合兵一处前往虎牢关迎敌。
曹操引军于两关之间接应。
吕布出战英勇无敌，刺死方悦、穆顺，砍伤武安国，又战败公孙瓒。
张飞按捺不住，挺矛出战，与吕布酣战五十回合，不分胜负。
关羽见了，把马一拍，舞八十二斤青龙偃月刀，来夹攻吕布。
三匹马丁字儿厮杀，未能战败吕布。
刘备举着双股剑，也来助战，兄弟三个围住吕布，四匹马就像走马灯一样厮杀在一起，吕布终于抵挡不住，败回虎牢关。
十八路诸侯，各怀异心，自相残杀。
吕布新败，兵无战心，董卓听从李儒的话引兵回洛阳，迁帝于长安。
曹操见董卓西去长安，要袁绍乘势追袭。
袁绍以诸侯疲困，不可轻动为由，拒不发兵。
曹操拂袖而去。
第六集：
连环计
十八路诸侯各怀异心，自相残杀，董卓乘机胁迫天子，迁都长安，在朝中专权跋扈，骄纵无比。
一日，在席间，又无故将司空张温斩首，满朝文武惊恐失色。
司徒王允想除掉董卓，但苦无良策。
他为国事担忧，难以入睡，独自来到花园，发现歌姬貂蝉，在花园中对月长叹。
当他得知貂蝉是为民忧愁时，便和她订下《连环计》：
先将貂蝉许嫁吕布，再献与董卓，离间他们父子。
促使吕布杀死董卓。
吕布狩猎归来，在溪边和貂蝉相遇，他见貂蝉貌美，如醉如痴。
王允便将吕布请到府中，答应将貂蝉送与吕布为妾。
“早晚选一良辰，送到将军府上。
”
乘吕布去郿坞押送车仗的机会，王允又将貂蝉献与董卓。
第七集：
凤仪亭
当董卓接走貂蝉后，吕布又恨又急。
他恋念貂蝉，乘董卓上朝之机，入相府与貂蝉私会。
吕布与貂蝉在凤仪亭相会时，貂蝉用言语激吕布对董卓不满。
董卓不见吕布，急回府，在凤仪亭，看到吕布正拥抱貂蝉，大怒，抓过吕布画戟刺去，吕布逃出相府。
王允趁势以言语相激，吕布决意杀董卓。
王允和百官在朝房设下伏兵。
命李肃往郿坞骗董卓回京受禅，董卓信以为真，即刻乘车往长安入朝。
此时，两厢武士涌出，要杀董卓。
董卓急呼：
“我儿奉先何在？
”吕布持戟厉声：
“圣旨在此，奉诏讨贼臣董卓，其余不问！
”刺死董卓。
王允下令将董卓尸体暴露街头，不得掩埋。
李傕、郭汜等纠集大军攻陷长安，杀死王允，逼走吕布，专擅朝政。
第八集：
三让徐州
东汉兴平元年（公元194年），曹操在兖州文有谋臣，武有猛将，威名日重。
命人前往琅琊郡接父曹嵩前往兖州，途经徐州时，太守陶谦为交好曹操，命部下张闿一路护送曹父。
不料张闿图财害命，途中将曹嵩一家老小杀害，曹操怒气冲天，点起大军，要洗劫徐州，誓杀陶谦，为父报仇。
曾放走曹操的中牟县令陈宫，为陶谦讲情，曹操不听，陈宫只好去找吕布，设法解救这场灾难。
张飞怒鞭督邮后，刘、关、张兄弟三人逃往代州，后经刘恢、公孙瓒推荐，刘备升为平原县令。
得知陶谦遇难，借兵三千，又借得赵云，便随北海太守孔融领兵来救。
陶谦为保徐州，见刘备乃汉室宗亲，才德兼备，欲将徐州让与刘备。
刘备推辞不受。
刘备写信给曹操，劝他退兵，适逢吕布袭夺兖州，曹操顺势退兵。
陶谦请前来救援的孔融、田楷以及关羽、张飞、赵云等赴宴，再次请刘备管领徐州，刘备执意不肯，陶谦只得请刘备屯兵小沛。
不久，陶谦病重，请刘备至榻前，恳请以国家为重，受取徐州牌印，并推荐孙乾、糜竺辅助。
徐州百姓也向刘备哭求，关羽、张飞又再三相劝，陶谦死后，刘备答应权领徐州。
曹操在濮阳，险被吕布所擒，幸被典韦所救，曹操假作烧伤致死，令满营挂孝，诱吕布前来劫营，吕布中计大败，只好去徐州投刘备，暂居小沛。
李傕、郭汜作乱，宫室烧尽，街市荒芜，百姓剥食树皮草根，百官出城采樵。
天子被迫迁都洛阳。
曹操破吕布之后，听荀彧建议，平定了李傕、郭汜之乱，掌握朝政大权，被封为司隶校尉，录尚书事。
为了进一步控制朝廷，曹操又迁都许昌，自封大将军、武平侯，取得挟天子令诸侯的地位。
为了消灭吕布、刘备，荀彧给他献了“二虎争食”之计。
第九集：
孙策立业
孙坚死后，其子孙策退居江东，招贤纳士，结交英雄豪杰，率领父亲旧部，投于袁术帐下。
孙策少年英俊，武艺高强，为袁术夺了不少城池，但总不得重用。
孙策攻下庐江，得胜而归，袁术却相待甚傲。
孙策经父亲之旧从事官朱治提醒，以玉玺为质，向袁术借兵三千，回江东伺机东山再起。
孙策路遇结义兄弟周瑜，又得张昭、张纮辅佐，准备去攻打扬州刺史刘繇。
刘繇和孙策相拒在神亭岭，刘繇扎营于岭南，孙策扎营在岭北。
孙策想探看刘繇虚实，只带十三骑上神亭岭，进汉光武庙，焚香祭拜。
刘繇部将太史慈，骁勇善战，不听刘繇将令，竟自披挂上马出营，与孙策酣战。
他俩从岭上打到岭下，从马上打到马下，最后弃枪厮打，打得难分难解，战袍被扯得粉碎，时至黄昏，风雨暴至，两下才各自收兵。
孙策与刘繇大战，刘繇兵败，太史慈独力难当，引十数骑投泾县去招人马。
孙策出战，在阵前挟死刘繇一员大将于糜，喝死一将樊能，自此，人皆呼孙策为“小霸王”。
孙策因喜爱太史慈，和周瑜定计收服了太史慈。
孙策打败刘繇后，又战胜严白虎、王朗等，占据江东六郡八十一州，威震江东。
他一面写表申奏朝廷，结交曹操，一面使人致书袁术取回玉玺。
第十集：
辕门射戟
吕布在兖州被曹操打败，往徐州投奔刘备，屯驻小沛。
谋士荀彧为曹操献“二虎竞食”之计，曹操写信请刘备诛杀吕布。
事成再图刘备，事不成，吕布必杀刘备。
刘备知此为离间之计，未行。
荀彧又献“驱虎吞狼”之计，一面先向袁术通风报信，一面假天子诏书，令刘备去讨袁术。
刘备接诏后，和关羽出征，留张飞守徐州。
张飞在戒酒宴上，劝吕布岳父曹豹饮酒，曹豹不饮，被张飞鞭打。
曹豹连夜差人送信与吕布，约布袭取徐州。
张飞因醉后不能力战，只得抛下刘备家眷，出东门而去。
徐州为吕布所有，刘备无奈，只好向吕布求和，暂屯小沛。
袁术派大将纪灵率军攻打刘备，命人送二十万斛粟，约吕布夹攻。
刘备因兵微粮少，向吕布求援，吕布权衡利弊，怕袁术吞并刘备后，于己不利，乃起兵救刘备。
纪灵责备吕布失信，吕布为两家和解，想出一计，约请刘备、纪灵赴宴，命士兵将画戟插在一百五十步的辕门外，提出：
“我若一箭射中画戟小枝，你两家就此罢兵，如射不中，你们各自回营，安排厮杀。
谁不从我，我便集帐下兵马，与另一家并力杀之！
”刘备很赞成，纪灵畏吕布之勇，只好答应。
吕布一箭正中画戟小枝，纪灵无奈，只好撤军。
袁术又派韩胤为媒，向吕布求婚，共击刘备。
吕布答应了亲事，刚将女儿送走，陈珪、陈登父子为救刘备，前来劝阻，吕布急派张辽，将女抢回。
回复袁术嫁妆未备，婚期拖延。
陈珪又让吕布押解韩胤回许都。
忽报，张飞抢走他所买马匹，吕布大怒，率兵进攻小沛，与张飞大战。
刘备求和，吕布不许，刘备只好乘夜突围，去投曹操。
曹操正要和刘备合力攻伐吕布，忽闻，张绣连结刘表，屯兵宛城，要进犯许都。
第十一集：
宛城之战
正当曹操联合刘备决定共图徐州吕布之时，张济自关中引兵攻南阳，欲夺献帝。
谁知在途中竟死于流矢。
其侄张绣又统领其众，用贾诩为谋士，结连刘表，屯兵宛城，仍想夺驾。
曹操闻报大怒。
急欲兴兵讨伐，却又怕吕布乘机偷袭许都。
荀彧献计安抚吕布。
曹操亲率十五万大军浩浩荡荡杀奔宛城。
张绣于无奈之中只好听信贾诩之言，献城降曹。
曹操不废一兵夺得宛城，酒醉得意之时竟与张济之妻张绣之婶邹氏——通奸。
张绣不堪其辱，发誓报仇。
贾诩让张绣一面以整肃新降逃兵为由移屯中军，一面暗使偏将胡车儿用酒灌醉曹操身边勇士典韦，盗得他的双戟。
在曹操与邹氏迷醉在温柔乡之时，兵袭大帐。
典韦虽奋力死战，但终因手无兵器勇战而死。
曹操乘此机会上马逃跑，其长子曹昂、爱侄曹安民于乱中战死。
后经于禁等众将奋力拼杀，才转败为胜。
张绣引败兵投刘表，曹操班师回许都。
此时，得了玉玺而久欲称帝的袁术拉拢吕布与其结亲，后经陈登父子从中挑拨，吕布反目，将袁术说亲使者韩胤用枷钉了，命陈登将其解往许都献与曹操以求徐州牧。
谁知陈登见了曹操不但不为吕布求官，反而劝曹操早除吕布，自己愿为内应。
建安二年，袁术在淮南称帝，为报吕布反目悔婚之恨，大举七路兵马攻打徐州。
吕布用陈登之计，大败袁术，其后曹操又率大军十七万，会合江东孙策、豫州刘备、徐州吕布三路大军征讨袁术。
袁术只好携珠宝渡淮南下，只留李丰率兵十万坚守寿春。
曹操月余攻城不下，粮草已尽，军心浮动，曹操借仓官王垕的头，激起将士背水一战的士气，一举攻下寿春。
第十二集：
白门楼（上）
曹操率军回师许都，经过一个时期休整，于建安三年（公元198年），再次征剿张绣获胜还朝。
麦浪滚滚，遍地金黄，曹操统率大军，行进在金色的原野上。
他传令三军，凡践踏麦田者斩首。
突然，几只麻雀飞过马头，惊了曹操的坐骑，践踏了麦田，曹操拔出宝剑就要自刎，众将劝阻。
曹操说：
“死罪虽免，亦当割发代首。
”
曹军路过淯水，曹操想起去年初征张绣时，就在此地折了大将典韦和长子、爱侄及仓官王垕，遂在灵位前行大礼祭奠亡灵。
曹操回到许都，欲趁时扫除心腹之患吕布，又恐袁绍、张绣等乘机袭击许都，举棋难下。
谋士郭嘉认为袁绍之兵虽多，并不足畏，并申诉了袁绍有十败和曹操有十胜的根据。
而徐州吕布实为曹操的心腹大患，应先取吕布，再图袁绍。
曹操采纳郭嘉计策，遣使致书刘备约其共除吕布。
刘备回书致曹，许诺在兴兵之时愿为前锋。
不料信使在归途中被早已投入吕布帐下的陈宫抓获。
吕布闻此大怒，兵发小沛向刘备问罪。
刘备一面让关、张二弟迎战吕布的先锋张辽，一面派简雍前往许都告急。
曹操听郭嘉、荀攸之言，兵发徐州。
曹操先锋夏侯惇路遇吕布部下高顺，高顺抵挡不住，败下阵来。
高顺阵中曹性弯弓搭箭，箭中夏侯惇左目。
夏侯惇大叫一声：
“啊——”以手拔箭，连眼珠带出，夏侯惇因眼珠乃“父精母血，岂能丢弃”，遂纳眼珠于口而吞下，夏侯惇挺枪刺中曹性面门，曹性落马而死。
此时，力量微薄的刘备已被吕布打败，单骑逃难中碰到孙乾。
孙乾劝刘备暂投曹操，以图后计。
徐州城内，陈登父子见曹操大兵已到，巧使计策，使曹操轻而易举地连夺萧关、徐州、小沛。
吕布大败，兵退下邳。
第十三集：
白门楼（下）
下邳城中，陈宫助吕布阻住曹操，并献计破曹，但终因吕布儿女情长，听信妇人之见，坐失良机。
吕布无奈，又想与袁术结亲以求其助。
袁术允其先送女儿，然后发兵。
吕布背缚其女几次突围均被关、张杀回。
吕布斗志顿消，整日与严氏饮酒作乐。
一日，吕布在镜中发现自己被酒色所伤，面容憔悴，大惊失色，下令全军戒酒，违者斩。
部将侯成因十五匹好马失而复得，深感吕布之情，送新酿好酒于吕布，不想反被痛打五十背花，侯成一气之下盗得吕布赤兔马献与曹操，并与其友宋宪、魏续商定以白旗为号策应曹军攻城。
吕布在曹操猛烈的攻势下，弄得精疲力尽，在攻城的间隙中竟悄然睡去。
宋宪、魏续乘此机会将吕布绑了，大开城门迎曹操入城。
白门楼上，曹操和刘备、关羽、张飞等与吕布、陈宫、高顺、张辽等见面。
高顺一言不发，坦然拒降赴死；曹操有心想劝陈宫归降，陈宫鄙视曹操的心术不正，挺胸受死；吕布低声下气乞降于曹操，被刘备一句话送了性命；而对曹操傲言相对的张辽，却由于刘备、关羽的求情，被曹操待为座上宾，并亲释其缚，捧酒压惊。
第十四集：
煮酒论英雄
曹操在刘备的相助下，除了吕布，又收降大将张辽，从此兵威更振。
在班师回朝的途中，徐州百姓请留刘备治理徐州，曹操巧言拒绝。
在皇宫大殿内，刘备与汉献帝相见，君臣一家，叔侄相见格外亲密。
曹操脸上呈现忿然之色，并派人访查刘备举止。
刘备只好深藏雄心，巧施韬略，整日埋在菜园浇水种菜。
关、张二弟不解大哥深意，暗自焦急。
此时，程昱等谋士劝曹操可行王霸之事，曹操设许田围猎以试其威。
关羽欲杀曹操，被刘备拦住。
汉献帝见曹操威势愈大，忧伤焦虑，也只好和伏皇后在寝宫掩面而泣。
皇后之父伏完举荐车骑将军、国舅董承可除国害。
汉献帝遂以血写讨曹诏书，藏于锦袍玉带之中，亲召董承赐之，董承会意。
不料，在出宫回府途中却遇曹操，百般盘查，险些坏了大事。
在董承府，董承与王子服等同观血诏，义愤填膺，纷纷在义状上签名画押。
西凉太守马腾又举豫州牧刘备可共商诛贼大事。
国舅董承亲到刘备府，刘备心情复杂，一时踌躇，终于横下一条心，在义状上书“左将军刘备”五个字。
此后，刘备更是整日埋头种菜，惟恐董承办事轻率，事情败露。
一日，刘备仍在菜园里锄草，突然，许褚引军士入园中，说曹操请刘备速去。
刘备大惊，不知是祸是福？
曹操请刘备在丞相府后花园青梅煮酒，纵论天下英雄，刘备列举了当世各路豪杰，均被曹操视为枯骨呆犬之类，而独指刘备说：
“今天下英雄，唯使君与操耳！
”刘备闻言大惊，手中漆箸失手落地，以为自己的内心已被曹操窥破。
恰巧此时天空惊雷炸响，刘备乘机以闻雷失箸之说掩饰过去。
此时传来公孙瓒已被袁绍所破的消息，又听说袁术也携玉玺向袁绍投降，不日将过徐州。
刘备借机向曹操说自己愿领兵前往徐州截击袁术，曹操应允，刘、关、张三人才如脱笼之鸟离开许都。
行前董承前来送行，暗嘱刘备勿负天子之心。
郭嘉、程昱得知此信，说曹操此举是纵龙入海，放虎归山，曹操深悔之，但为时已晚。
刘备在徐州大败袁术，落魄的袁术病死在残垣断壁之中。
残阳如血，大地苍茫之中，一身戎装的刘备和关、张二弟骑于马上，风卷战袍，威武轩昂。
第十五集：
袁曹起兵
刘备一举击败袁术后，便以守卫徐州之名扣留住曹操五万军马，只令曹操所派的副将朱灵和路昭回许都禀报。
曹操闻此怒不可遏。
荀彧献计，让曹操修书与镇守徐州的心腹将车胄，令其设法在当地除掉刘备。
车胄接信后即与身边的陈登商议。
陈登用计稳住车胄，自己便策马飞报在城外驻守的关羽、张飞，并与关、张共同设计赚开车胄城门，关羽一刀斩车胄于马下。
刘备闻知，深恐曹操兴兵问罪，十分不安。
陈登献计让刘备借郑康成之力求救于袁绍，以拒曹操。
袁绍犹豫不决，最后终于听信许攸之言，共起精兵三十万大举伐曹。
曹操命刘岱、王忠打丞相旗号兵发徐州，稳住刘备，自己率领大军迎战袁绍。
因内部谋士不和，各怀私心，不图进取，生性犹豫的袁绍一直举棋不定，与曹操在黎阳相持三月不动一兵。
此时，刘备方知曹操根本不在徐州，正欲商谈退兵之策，忽然传来曹操催王忠、刘岱攻城的消息。
关羽勇擒王忠，张飞智捉刘岱。
刘备怕得罪曹操，对王、刘二将礼遇甚周，并放其率本部兵马回许都，望他们能在曹操面前善言，为刘备申诉无谋反之心。
在王、刘二人深谢刘备不杀之恩，并发誓要在曹丞相面前以两家老小力保刘备之后而上路时，突然又被关羽、张飞半路截住，并以言语恐吓。
刘备得知，匆匆赶来。
原来是关羽、张飞担心王、刘二人不知兄长所嘱之事重大，回许都后又生他心，在曹操面前胡言乱语，坏了兄长大事……
望着渐渐成长起来的三弟张飞和智勇双全英俊潇洒的二弟关羽，刘备深受感动，翻身下马对关、张拱手相拜。
关、张忙上前扶住大哥，刘、关、张三人六目相视无声，却似有万般言语。
第十六集：
关羽约三事
为防曹操，刘备依孙乾之言，令关羽守下邳，并将自己的两位妻子甘、糜二位夫人安置于此。
又令孙乾、简雍、糜竺、糜芳守徐州，自与张飞屯于小沛，以成犄角之势。
车骑将军国舅董承自刘备去后，日夜与王子服等商议，无计可施。
建安五年，元旦朝贺，见曹操骄横愈甚，感愤成疾。
帝知国舅染病，令随朝太医吉平前往治病。
吉平听得病榻上的董承梦呓诛曹之事，又知实情，出于义愤，自告奋勇以给曹操治病为由毒死此贼。
不想，董承家奴秦庆童由于与董承侍妾在暗处言语，被董承遇见，疑二人有私，将秦庆童拿下拷打，还欲杀之，因此秦庆童趁夜逃出董府，将董承与王子服等密谋诛曹之事告与曹操。
曹操大怒，先将下毒未遂的吉平拿住；又以饮宴为名在王子服等五人面前重打吉平，最后吉平撞阶而死；并将王子服监禁，又去董承府搜出衣带诏，处斩董承、王子服等五人并全家老小七百余口。
盛怒的曹操率兵直奔后宫，在献帝与伏皇后面前勒死董妃，并令曹洪领兵三千，充御林军防守皇宫，今后但有外戚宗族，不奉曹操之令，擅入宫门者，斩！
曹操听郭嘉之言，暂放弃袁绍、马腾，点起大军二十五万，分兵五路，直取徐州，诛杀刘备。
情急中，刘备派孙乾去袁绍处再次求救。
谋士田丰认为此时许都空虚，正是灭曹以成大业的大好时机，力劝袁绍发兵，袁绍却只因所爱小子身患疥疮，无心用兵。
此时曹操已大兵压境，张飞献计乘其兵困马乏，立足未稳之时，劫营破曹，刘备从之，哪知曹操早有防备，乘势夺了小沛，杀散刘备和张飞，并用重兵将下邳团团围住。
程昱献计将关羽逼到绝处，大将张辽前往土山说降。
为长远计，关羽与张辽约三事而后降曹，曹操素爱关羽的武艺、人才，遂允之。
关羽征得甘、糜二夫人同意之后，携二位嫂嫂进入曹营。
第十七集：
挂印封金
刘备连失小沛、徐州、下邳，已无容身之地，无奈暂投袁绍。
张飞于乱军之中冲出重围，向芒砀山而去。
关羽在土山与曹操约三事后，一边思念刘备，一边亲自护送甘、糜二夫人，随曹操踏上回许都之路。
途中，曹操故意将关羽与二位嫂嫂置于一室，使其乱君臣之礼。
关羽大怒，秉烛立于户外，自夜达旦，毫无倦意，曹操观之肃然。
又取异锦所作战袍一领赠与关羽。
关羽接过战袍，仍将旧衣穿在外，曹操诧异，关羽说旧袍乃刘皇叔所赐，穿之如见兄面，不能以丞相之新赐而忘兄长之旧赐，故穿于外。
曹操愕然。
到了许昌，曹操对关羽格外厚待，三日一小宴，五日一大宴，还送美女、绫锦、金银器皿等物以买其心。
而关羽却常怀去心，曹操深为焦虑，一面遣张辽前往劝说，一面又将吕布所遗赤兔马赠与关羽。
关羽深感曹操厚意，但无论如何也难忘刘皇叔厚恩，只答应要立功以报丞相，然后方去。
曹操
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