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博文杯
中南财经政法大学
“博文杯”大学生百项实证创新基金项目
项目名称：
大学生信用卡市场调查分析及产品创新设计——以武汉地区大学生信用卡市场为例
项目类别：
一般项目
主持人：
刘斌
参与人：
林凯胡飞龙严思瑶
中南财经政法大学科研处制
二○○九年三月
目录
导言4
研究背景：
4
研究方法：
4
研究目的：
4
论文结构：
4
调查概况：
5
第一章：
大学生信用卡的市场环境分析5
1.1武汉地区大学生消费市场及消费行为分析5
1.1.1大学生主要经济来源分析5
1.1.2大学生总体消费结构分析5
1.1.3武汉地区大学生消费特征6
1.2大学生信用卡发展环境分析6
1.2.1大学生市场蕴含着巨大的消费能力6
1.2.2.大学生市场具有一定的信用卡潜在需求7
1.2.3.大学生是银行的潜在优质客户7
第二章针对武汉地区大学生信用卡使用情况调查分析7
2.1大学生信用卡拥有数量分析7
2.2大学生信用卡拥有时间分析8
表2-2武汉地区高校大学生信用卡拥有时间表8
2.3信用卡使用频率分析8
2.4信用卡的办卡意愿分析8
2.5武汉地区高校大学生信用卡消费状况横向对比分析8
2.5.1大学生月平均消费水平对比分析9
2.5.2大学生消费结构的对比分析10
2.5.3大学生超前消费的对比分析11
2.6大学生对信用卡功能及条款的了解程度分析12
2.6.1武汉地区大学生对信用卡了解程度分析12
2.6.2武汉地区大学生使用信用卡的功能分析13
2.6.3武汉地区大学生希望信用卡提供服务分析13
2.7结论13
第三章商业银行大学生信用卡发展现状及存在的问题分析14
3.1商业银行大学生信用卡的发行现状分析14
3.1.1.大学生信用卡的高速发展14
3.2.2.大学生信用卡产业竞争升级14
3.2商业银行大学生信用卡业务发展中存在的问题分析14
3.2.1.大学生信用卡业务同质化现象严重14
3.2.2.大学生信用卡功能设置不合理15
3.3商业银行在大学生信用卡发行及管理上存在的问题16
3.3.1.忽略对大学生信用卡申请人还款能力的审核16
3.3.2.发行过程重“量”不重“质”16
3.3.3.缺乏对大学生用卡知识和理念的引导16
第四章大学生产品创新设计及管理16
4.1扩展客户阶段16
4.2审批客户阶段：
18
4.3管理客户阶段19
第五章参考文献20
调查问卷21
导言
研究背景：
信用卡业务在欧美等发达国家已发展成熟，并成为银行利润主要来源之一。
但在中国，信用卡行业却方兴未艾。
大学生作为潜在的优质客户，已经成为各大发卡银行市场份额争夺中的热点目标，但大学生信用卡产品却存在很多问题。
研究方法：
实证调研、数据分析、文献研究
研究目的：
1、了解大学生的消费行为特点，为大学生信用卡的发展提供依据
2、通过文献研究、数据分析，为大学生信用卡行业的健康发展提供建议
3、探讨科学的信用卡管理战略
4、提出新型信用卡产品的设计方案
论文结构：
调查概况：
1.调查问卷的发放地点：
中南财经政法大学、华中农业大学、武汉大学、武汉理工大学、华中科技大学、华中师范大学、中国地质大学（武汉）
2.调查方法：
随机抽样方法
3.调查形式：
面对面交流访问式、问卷调查
4.问卷回收情况：
本次调查共发放197份问卷，回收186份，回收率为94.42%，其中有效问卷182份，有效率为97.85%。
其中已办理信用卡的人数为65人，占总被调查的人数的34.95%，未办理信用卡的人数为117，占总被调查人数的65.05%。
5.数据分析方法：
图表法、赋值法、对比分析法、平均数法、比例对比法
6.调查内容：
武汉地区高校大学生信用卡使用状况及消费状况
第一章：
大学生信用卡的市场环境分析1.1武汉地区大学生消费市场及消费行为分析1.1.1大学生主要经济来源分析
被调查大学生主要经济来源结构如下图所示：
图1-1大学生主要经济来源分布图
从上图可以明显的看出，目前大多数大学生的主要经济来源有父母提供，这类大学生占到被调查人数的90.72%。
而主要靠助学贷款、奖学金和兼职获取经济来源的学生数量只占到被调查总数的8.95%。
根据数据可得，目前大学生消费的资金主要还是由父母提供，而完全自食其力的大学生还是相当有限的。
1.1.2大学生总体消费结构分析
目前武汉地区高校大学生的消费结构的主要特点如下图所示：
·
图1-2大学生消费结构示意图
从上图来看，目前武汉地区高校大学生的主要消费支出仍然是用于日常饮食，其支出占总量的76.60%。
排在第二位的是服装，占总量的12.37%。
购买手机、电脑、MP3以及外出聚会或约会等支出所占的比重不是太大，但也占到了15.47%。
因此，从一般意义上说，在武汉高校大学生消费中，传统的消费用途仍占主导，但消费多元化倾向显现。
1.1.3武汉地区大学生消费特征
根据所调查数据，结合中国理财网发布《2007年中国大学生消费调查报告》。
可以得出：
①理性消费仍然是大学生消费的主流。
大学生首先考虑的因素是价格和质量，这与中国大学生的开支主要由父母提供有关。
由于消费能力限制，大学生在花钱时往往十分谨慎，尽量搜索价廉物美的商品，讲求实际、理性消费仍是当前大学生消费的主流。
②消费多元化倾向显现。
21世纪是物质生活与精神生活丰富多彩的时代，步入这一时代的大学生们不再满足于宿舍、教室两点一线的单调生活，尽管伙食、书籍仍是主要的消费对象，但也不是唯一的消费对象。
大学生的消费已呈现明显的多元化趋势，手机、旅游、电脑、影音娱乐是大学生的消费热点。
③时尚和名牌也是参考因素。
调查资料也印证了这一点，就所占比例来看，“是否流行”紧随价格、质量之后，成为大学生考虑是否购买的第三大因素。
至于名牌产品，当问到“如果经济许可，是否会购买名牌产品”时，80%的学生表示肯定。
以上充分体现了大学生对追求高品质、高品牌、高品位生活的需要。
1.2大学生信用卡发展环境分析1.2.1大学生市场蕴含着巨大的消费能力
国家统计局发表的数据显示，我国全年城镇居民人均可支配收入15781元，比上年增长14.5%。
据国家统计局网站发布的《全国教育事业发展统计公报》显示，1998年我国全国高校普通本专科招生10836万人，1999年起高校开始进行大规模的扩招，以后每年以50万左右的幅度快速增长。
截止2007年，全国各类高等教育总规模超过2700万人。
据教育部统计，武汉大学生人数已达104万，超过北京和上海，跃居全国第一。
尽管经济尚未完全独立，但多数的消费行为却是大学生自己做主。
以大学生每月平均消费600元计算，一年的支出将达到7200元，单就2007年一年测算，大学生消费市场整体规模就达到1944亿元，仅武汉大学生消费市场即可达74.88亿。
这个诱人的市场是产品和服务提供商都不能忽视的。
1.2.2.大学生市场具有一定的信用卡潜在需求
信用卡需求主要可分为消费支付、预借现金、循环信用和心理需求四种。
虽然大学生对信用卡循环信用功能的需求较弱，但对信用卡的消费支付功能和预付现金功能均有客观需求。
《2008年中国大学生民生调查报告》显示，每月购物、娱乐以及交际等费用花费最大的占总调查人数的29.71%，尤其新入学的大学生很多需要购买个人电脑等较为昂贵的用品。
据《2004中国大学生消费与生活形态研究报告》显示，有10.55％的大学生需要经常借贷，信用卡可以在一定程度上满足大学生的这种预付现金需求。
此外，从主观层面分析，大学生作为一个特殊的青年群体，厌倦一成不变的思想观念和生活方式，易于接受新思想和新事物，求新是他们的一个普遍心理，而同成熟的社会人相比，大学生还保留较强的模仿、攀比、炫耀的心理倾向。
因此信用卡这种新型消费方式可在一定层面上满足大学生心理主观需求。
1.2.3.大学生是银行的潜在优质客户
各大商业银行发行大学生信用卡，主要是看好大学生，尤其是重点大学学生未来的良好前景。
这些学校大学生综合素质高、就业前景好、创业成功率高、预期收人相对较好。
一部分大学生可能会成为未来引领社会经济发展的主要力量，成为高消费阶层。
而这一阶层人士正是商业银行所青睐的对象。
其次，大学生的高素质在一定程度上降低了银行的风险。
信用卡业务是无抵押担保方式的高风险银行业务，发卡银行信用卡业务的一个重要经营指标就是降低信用卡业务的风险。
持卡人恶意拖欠信用卡透支款增加了信用卡的业务风险，同时也容易引起信用危机。
据建设银行相关负责人介绍，大学生信用卡的恶意透支率只有万分之几，大学生群体的高素质特点在一定程度上减轻了信用卡业务风险，也可以简化信用卡的审批手续，提高银行的工作效率。
目前我国大学校园内的“E世代”们正处于品牌偏好和消费习惯的形成期，大学经历会深刻地影响其品牌意识和品牌忠诚度。
大学生信用卡为大学生们提供了第一次的金融服务体验，很可能会影响他们今后数年金融服务商的选择。
因此商业银行对未来优质客户的争夺将会越发激烈。
第二章针对武汉地区大学生信用卡使用情况调查分析2.1大学生信用卡拥有数量分析
武汉地区高校大学生拥有信用卡的数量情况如下表所示：
1张
2-3张
4-5张
6张
人数
40
23
1
1
比率（%）
61.54
35.38
1.54
1.54
2-1武汉地区高校大学生信用卡数量拥有分布表
按照算中值的计算方法，设平均拥有信用卡的数量为X1，计算可得:
X1=1.7张，根据上表所示,61.54%的学生到目前为止只拥有一张信用卡，而38.36%的学生拥有一张以上的信用卡。
从一定意义上说，武汉地区大学生拥有信用卡的数量是微乎其微的，武汉高校大学生的信用卡市场仍需要进一步开拓。
2.2大学生信用卡拥有时间分析
武汉地区高校大学生信用卡拥有时间情况如下表所示：
不到一个月
1—3个月
4—6个月
7—9个月
一年以上
人数
6
8
22
13
16
比率（%）
9.23
12.31
33.85
20.00
24.62
表2-2武汉地区高校大学生信用卡拥有时间表根据调查数据，武汉地区高校大学生在办理信用卡后拥有的时间并不长，拥有信用卡一年以上的大学生只占到了被调查人数的24.62%，说明信用卡还处于推广期，仍然是一个新事物。
同时我们还采取了面对面的交流方式，我们了解到大学生需要更多功能的信用卡，来满足大学生的需求。
2.3信用卡使用频率分析
武汉地区高校大学生信用卡使用频率情况如下表所示：
还没怎么用过
1-3次/每月
4-6次/每月
7-10次/每月
10次以上
人数
17
37
7
1
3
比率（%）
26.15
56.92
10.77
1.54
4.62
表2-3武汉地区高校大学生信用卡使用频率情况表
从调查情况来看，26.15%的学生自从办理了信用卡后还没怎么使用过。
56.92%的学生平均每月使用信用卡的频率是1—3次，而每月使用信用卡频率在三次以上的人数占总体人数比重偏小。
这说明即使在已办理信用卡大学生中，信用卡的总体使用频率还是相当低的，这种现象应当引起高度的重视。
2.4信用卡的办卡意愿分析
武汉地区未办理信用卡大学生办卡意愿分析：
非常希望
比较希望
不太希望
不希望
人数
9
26
65
17
比率（%）
7.45
22.63
55．54
14.38
表2-4武汉地区未办理信用卡大学生办卡意愿分析表
从上表可以看出，未办理信用卡的大学生中，“不太希望”办卡的比率占到了调查人数的55.54%。
在调查过程中，我们也了解到，大学生觉得当前的信用卡的功能依然不能满足他们的需求是不办理信用卡的重要原因。
2.5武汉地区高校大学生信用卡消费状况横向对比分析
为了排除时间对武汉高校大学生消费状况的影响因素，我们在同一时点上，从消费水平、消费结构和消费观念三个方面对已办理信用卡大学生与未办理信用卡大学生这两个不同群体的消费状况进行了横向对比分析：
2.5.1大学生月平均消费水平对比分析
武汉地区已办理信用卡与未办理信用卡大学生的月平均消费水平对比如下表：
月平均消费额
中间值
已办理信用卡
未办理信用卡
（元）
人数（人）
比率（%）
人数（人）
比率（%）
300以下
150
1
1.54
25
21.37
301-500
400
24
36.92
42
35.90
501-800
650
27
41.53
36
30.77
801-1000
900
9
13.85
6
5.12
1001-1500
1250
2
3.08
4
3.42
1501-2000
1750
2
3.08
3
2.56
2001以上
2250
0
0
1
0.86
总计
65
100
117
100
表2-5-1武汉地区已办理信用卡与未办理信用卡大学生的月平均消费水平对比表
假设已办理信用卡大学生的月消费水平平均值为X1，未办理信用卡大学生月消费水平平均值为X2，根据上表计算得：
X1＝636.9/月 X2＝528.6元/月
△X＝X1-X2＝元108.2/月 （X1-X2）/X2＝20.47%
对比分析：
从以上两个数值来看，已办理与未办理信用卡大学生的月人均消费水平均属于500元/月—800元/月这个区间，属于中档消费水平；然而已办理信用卡的大学生的月人均消费水平却要比未办理信用卡大学生的月平均消费水平高出元108.2/月，占未办理信用卡大学生的月平均消费水平的20.47%。
以折线图直观反映如下图：
图2-5-1武汉地区已办理信用卡与未办理信用卡大学生的月平均消费对比图
从上图可以直观地看出，以红线表示的未办理信用卡大学生的月平均消费水平的众数在301—500元/月区域，而以蓝线表示的已办理信用卡大学生的月平均消费水平的众数则出现在501—800元/月区域，且后者的分布范围显著较前者向后推移。
2.5.2大学生消费结构的对比分析
武汉地区已办理与未办理信用卡大学生的消费结构对比如下表：
消费结构
已办理信用卡
未办理信用卡
人数（人）
比率（%）
人数（人）
比率（%）
日常饮食
42
40.78
99
55.62
学习用品
17
16.5
35
19.66
外出聚会或会
18
17.48
18
10.11
购买电脑、手机、MP3等时尚用品
8
7.76
9
5.05
服装
18
17.48
14
7.87
其它
0
0
3
1.69
总计
103
100
178
100
表2-5-2武汉地区已办理与未办理信用卡大学生的消费结构对比表
对比分析：
根据上述列表，从消费结构来看，将近半数的已办理与未办理信用卡大学生月主要支出都用于日常饮食。
但是，未办理信用卡的大学生用于日常饮食及买书等这类传统消费用途的消费结构比率为75.28%，明显高于已办卡大学生的57.28%。
而在外出聚会或约会，购买电脑、手机、MP3等时尚用品以及服装这类新型消费用途上，已办信用卡大学生的消费结构比率则高达44.72%，接近其自身消费结构的一半。
以折线图直观反映如下图：
图2-5-2武汉地区已办理与未办理信用卡大学生的消费结构对比图
从上图我们可以直观看出，以红线表示的已办理信用卡大学生的消费结构在“服装”项上出现了极大值点，其与未办理信用卡大学生的消费结构的最高点都出现在“日常饮食”项上。
2.5.3大学生超前消费的对比分析
武汉地区已办理与未办理信用卡大学生超前消费结构对比如下表：
超前消费用途
已办理信用卡
未办理信用卡大学生
人数（人）
比率（%）
人数（人）
比率（%）
购买电脑
9
10.84
28
20.14
购买手机
9
10.84
13
9.35
购买MP3、MP4
11
13.25
14
10.07
旅游
20
24.1
35
25.18
网上购物
18
19.28
25
17.99
其他
16
21.69
24
17.27
总计
83
100
139
100
表2-5-3武汉地区已办理与未办理信用卡大学生超前消费结构对比表
将上表直观表现成柱状图如下：
图2-5-3武汉地区已办理与未办理信用卡大学生超前消费结构对比图
对比分析：
在所列的备选项目中，从宏观上来看，已办理信用卡的大学生与未办理信用卡的大学生结构对比的总体差异不大。
从微观上分析，未办理信用卡的大学生更倾向于购买电脑这样一种单次性花费金额较大的耐用型项目上，而已办理信用卡的大学生的超前消费结构则没有此种倾向性。
除此之外，无论是已办理信用卡的大学生还是未办理信用卡的大学生，都有近四分之一的同学选择将超前消费用于旅游。
2.6大学生对信用卡功能及条款的了解程度分析2.6.1武汉地区大学生对信用卡了解程度分析
图2-6-1武汉地区大学生对信用卡了解程度图
根据调查的数据，武汉地区大学生对信用卡“不太了解”的人数占到了被调查人数的60.60%，总体上，大学生对信用卡还是了解不多。
2.6.2武汉地区大学生使用信用卡的功能分析
图2-6-1武汉地区大学生使用信用卡的功能分析图
根据调查的数据，武汉地区大学生使用信用卡的功能用于“刷卡消费商品”的占到了被调查人数的73.85%，而分期购买商品和增加自己的信誉度只有18.48%。
很显然，大学生使用信用卡还是多用来消费商品，但是大学生喜欢创新，需要信用卡为他们提供更多的服务。
2.6.3武汉地区大学生希望信用卡提供服务分析
图2-6-3武汉地区大学生希望信用卡提供服务图
根据调查的数据，武汉地区大学生希望信用卡可以提供更多的服务，如定期开展理财讲座、信用卡与拥有的借记卡账户绑定、享受假日折扣、加入指纹认证技术、在新东方等培训教育机构消费时享有折扣积分等。
可见，大学生是一个创新的团体，他们希望有与众不同的体验，更希望信用卡能提供更多的功能，以此使大学生更多的使用信用卡。
2.7结论
武汉大学生的拥有大学生信用卡数量有限，大学生信用卡使用频率偏低，对各种理财知识了解不足。
已办理信用卡和未办理信用卡的大学生在消费水平和消费结构上存在客观差距。
大学生对信用卡新功能有主观期望，需要具有更多功能的信用卡。
第三章商业银行大学生信用卡发展现状及存在的问题分析3.1商业银行大学生信用卡的发行现状分析3.1.1.大学生信用卡的高速发展
2003年被称为“中国信用卡元年”，有报道称2003年之后的两年里，信用卡的增速达到了600%。
2007年多家银行的信用卡发卡量接近或超过了此前的发卡总量。
银行业内人士表示，我国信用卡市场的这种高速发展将会持续3-5年时间。
自2004年9月，金诚国际信用管理有限公司和广东发展银行联名在北京部分高校试发行了国内首张大学生信用卡，《2006中国大学生调查报告》显示，2006年已使用银行信用卡的大学生比例达25.6％，截止2008年9月，万事达卡发布最新《2008年大学生理财观念与行为调查报告》显示，大陆受访大学生拥有信用卡的比例猛增到37%，相较于去年，武汉持有信用卡大学生比例的升幅也较大。
3.2.2.大学生信用卡产业竞争升级
2005年5月建设银行推出首张龙卡名校卡，即浙大龙卡。
2005年9月，兴业银行推出加菲猫信用卡。
此卡非大学生专属信用卡，但也面向大学生群体发卡。
2005年9月招商银行推出国内首张专属学生的双币国际信用卡，大学生“YOUNG卡”。
2006年3月工商银行发行首张学生信用卡牡丹学生卡。
2006年6月，中国银联与建设银行联合发行龙卡大学生卡，这是国内首张银联品牌大学生信用卡。
2006年9月广东发展银行发行Fantasy大学生信用卡。
2006年9月中信银行发行I卡大学生信用卡。
2005至2006短短两年间，各大银行投身大学生市场。
目前市场上共有6种大学生信用卡，大学生信用卡产业竞争不断升级。
3.2商业银行大学生信用卡业务发展中存在的问题分析3.2.1.大学生信用卡业务同质化现象严重
六种大学生信用卡主要功能趋于雷同，都以免费异地汇款、先消费后还款、分期付款购物以及建立信用记录这四大功能为主。
大学生信用卡市场产品严重同质化，各信用卡间并没有形成本质上差别。
商业银行的差异化策略只停留在卡面设计与简单附加功能的开发。
各发卡银行必然在价格上大做文章，在年费、取现费用等方面大打价格战。
一方面不利于满足大学生的个性需求，另一方面损害了发卡行的利益，不利于大学生信用卡的持续发展。
大学生信用卡“四大金刚”
免费异地汇款
父母可以凭您的卡号在异地存入现金，您在本地取款，无需支付任何手续费
先消费后还款
在您刷卡消费后，银行会在20天以后再向您收款，期间您无需支付任何利息或费用
分期付款购物
在购买心仪的电脑等大件商品时，您可以申请办理信用卡分期付款，期限从3个月到24个月不等
建立信用记录
良好的信用记录便于将来办理住房贷款或其他消费贷款
各行大学生信用卡比较
牡丹学生卡
龙卡大学生卡/名校卡
优卡
Young卡
Fantasy卡
I卡
发卡行
中国工商银行
中国建设银行
中国农业银行
招商银行
广东发展银行
中信银行
币种
人民币/美元
人民币
人民币
人民币/美元
人民币/美元
人民币
最长免息期
56天
50天
56天
50天
50天
50天
取现费用（预存款项）
本地取现免费
按取现额的0.5%收取，最低2元/笔，最高50元/笔
按取现金额的1%收取，最低1元/笔
每月免费取现1次
取现免费
按取现额的0.3％收取，最低3元/笔
异地存款费用
无
无
无
无
无
无
免息分期付款
可分3期到24期
可分3到12期
暂无此项服务
可分3到12期（限指定商户）
可分6期到24期
可分3期到24期
授信额度
本科500元，硕士1000元，博士2000元
本科1000元，硕士3000元，博士5000元
一般是500元，最高可达2000元
本科3000元，硕士5000元，博士8000元
本科2000元，硕士4000元，博士6000元
本科3000元，硕士5000元，博士8000元
3.2.2.大学生信用卡功能设置不合理
①信用卡功能在客观上存在浪费
大多数大学生对信用卡功能了解主要集中在免息借款、网上支付以及购物打折。
但各发卡银行在发行信用卡时还附带一些增值服务，形成了客观上的浪费。
比如，招商银行的一卡双币功能对不出国的同学显然不必要。
建行龙卡名校卡分期付款品种中，包括自由分期、商场分期、邮购分期、家装分期、汽车分期付款五种方式，显然后两种方式对在校大学生用处不大。
②预借现金功能设置不合理
对武汉地区大学生进行的问卷调查显示，60%以上的持卡大学生对预借现金功能持较正面的态度，他们更希望相关的费用和利息较现在更低一些。
而扣除工商银行牡丹学生卡本地取现外，各发卡行都设置了3%～5%不等的手续费。
③有折扣的商家并不适合于大学生消费
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