石油勘探行业分析报告.docx
《石油勘探行业分析报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《石油勘探行业分析报告.docx（15页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
石油勘探行业分析报告
2014年石油勘探行业分析报告
2014年10月
目录
一、行业概况4
1、行业管理体制4
2、技术规程及资质管理5
3、产业政策5
4、行业细分7
二、行业基本特征9
1、客户成分单一，依存于石油公司9
2、技术和资金密集，行业进入门槛高10
3、差异化竞争明显10
三、行业与行业上下游的关系11
1、与上游行业的关联性11
2、与下游行业的关联性12
四、行业竞争程度12
1、软件产品的开发和销售13
2、项目服务领域15
3、主要企业16
（1）西方奇科地球物理公司（WesternGeco）16
（2）Landmark17
（3）CGGVeritas（CGG）17
（4）恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司18
（5）北京潜能恒信能源技术服务股份有限公司18
五、行业壁垒19
1、技术壁垒19
2、软件工程壁垒19
3、人才壁垒19
4、市场准入壁垒20
5、知识产权壁垒20
6、行业经验壁垒高21
六、影响行业发展的有利和不利因素21
1、有利因素21
（1）产业政策支持21
（2）市场空间广阔22
（3）良好的科学基础22
（4）石油工业体制改革以及国家能源安全战略23
2、不利因素23
（1）缺乏自主知识产权的技术和软件产品，整体水平相当落后23
（2）替代能源的出现以及能源价格的波动24
七、市场规模24
一、行业概况
1、行业管理体制
勘探开发技术服务是石油工业的前端环节。
石油是我国的紧缺战略物资，石油工业一直是我国经济工作的重点，现阶段国家发展和改革委员会对石油产业发展予以政策指导。
勘探开发技术服务也涉及软件的开发、销售，受到国家工程与信息化部的宏观管理。
公司所属行业的行政主管部门是国家工业和信息化部（以下简称工信部），主要负责全国软件产品的管理，其主要职责包括：
制定并发布软件产品测试标准和规范；对省、自治区、直辖市及计划单列市软件产业主管部门登记的软件产品进行备案；指导、监督、检查全国的软件产品管理工作；指导并监督软件产品检测机构，按照我国软件产品的标准规范和软件产品的测试标准及规范，进行符合性检测；制定全国统一的软件产品登记号码体系、制作软件产品登记证书；发布软件产品登记公示等。
行业内组织机构还包括中国计算机行业协会和中国软件行业协会，主要从事产业及市场研究、对会员企业的公共服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议与意见等。
在该行业除涉及国家安全和国计民生的关键项目外，基本按市场规律运作。
此外，软件著作权登记的业务主管部门是国家版权局，国家版权局认定中国版权保护中心为软件登记机构。
2、技术规程及资质管理
现阶段我国石油工业主要集中在中石油、中石化、中海油等三家石油公司，三大石油公司下辖30多家油田单位，对勘探开发技术服务企业的技术水平、设备、产品、服务质量和历史业绩等方面进行考核，并以市场准入证等形式进行资质管理。
行业涉及技术规程如下表：
3、产业政策
我国政府高度重视石油天然气相关产业，勘探开发技术服务也一直受到较多的政策支持。
原国家计委2000年制定《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》中明确规定：
“石油天然气勘探、开采及利用、油气伴生资源综合利用、油田提高采收率技术开发是石油天然气领域国家重点鼓励发展的产业和技术。
”国务院国发[2005]44号《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006－2020年）》明确将复杂地质条件下的油气资源勘探开发列为“重点任务和优先主题”。
十届全国人大第四次会议通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》明确要求“加大油气资源勘探力度、开发西部地区资源”；另一方面，软件产业在我国国民经济发展中也有着重要意义，目前在税收、投融资等环节享受较多的政策支持。
现阶段我国油气资源勘探开发技术服务产业的主要产业政策如下：
4、行业细分
2003年3月联合国贸易和发展会议的能源服务专家会议将油气服务分为5大板块，32项服务科目。
5大板块中，物探、钻井完井、测录井、开采是油气田开发中的基础性环节，而油田建设则是在确定油气田有开发生产的价值的基础上，进行系统的工程建设。
油田服务板块细分如下：
油气服务公司可分为两类，第一类是油田服务和设备提供商，这些公司为石油、天然气的勘探和开采提供各种所需的设备产品、专业辅助软件，以及石油工程技术服务，其提供的产品和服务包括了地球科学、测井、录井、固井、环保技术等服务以及钻头、钻井液、管道、仪器仪表等产品；第二类公司是钻井承包商，这些公司专门提供陆地、海上石油钻井承包服务。
石油勘探、开采服务流程图如下：
二、行业基本特征
1、客户成分单一，依存于石油公司
油服行业服务的客户成分相对单一，主要是油田生产的“控制方”，即大型油气公司，这是由产业上下游以及油气田开发生产流程本身的特点所决定的。
石油公司的勘探及生产投资的支出直接决定了油服公司的市场空间，中国大部分油服公司都是三大石油公司的“存续企业”，占到了国内油服市场的90%。
2、技术和资金密集，行业进入门槛高
油服行业拥有比较复杂繁多的产业板块，对技术要求很高，核心技术（设备）是企业生存发展的关键，资本投入数额巨大，尤其是研发资本的投入力度较为突出。
对于许多国家而言，国家政府垄断石油行业和油服行业，再加上技术垄断，导致油服行业具有较高的市场进入门槛。
同时，由于技术壁垒和市场进入壁垒的存在，造就了大部分油服企业毛利率普遍高企的现象。
相比国外大型企业的毛利率，中国部分油服行业的上市公司产品毛利率更高。
国内外油服企业毛利率对比
3、差异化竞争明显
就技术和软件产品来看，大型技术服务公司如WesternGeco、CGGVeritas等拥有成体系的技术和软件产品，其产品重点是勘探开发技术服务中所必需的软件，如常规处理软件和构造解释软件。
就勘探开发项目服务来看，大型服务公司在世界范围内为大区块的勘探开发提供服务，有能力提供数据采集设计、处理、解释、油藏开发方案设计等一体化服务，甚至可以提供随钻等工程服务。
国际同行业中还存在众多中小技术服务公司，利用良好的客户关系、相对较低的服务成本为小型勘探开发项目提供服务。
中小服务商一般购买其他公司的软件产品，但少数中小服务商也有能力自主开发勘探开发软件。
由于勘探开发前沿技术复杂多样，中小服务商经营决策灵活，通常比大型服务公司更早应用前沿技术并开发特色软件产品。
大型服务公司一般通过购买技术或并购中小服务商来获取这些特色产品，在完善、升级后融入自身的产品体系。
三、行业与行业上下游的关系
现代石油工业已发展成为从石油勘探开发技术服务到高度分工、高度专业化的复杂体系，先进的数据处理软件对油气开采利用有持续影响。
石油服务产业链可分为勘探、开发、储运、炼制、销售、化工等环节。
油服行业位居石油产业链上游，直接为石油勘探及生产提供服务。
上游的勘探及生产的发展状况直接决定了油服行业的发展，而产业链下游对油服行业的影响较弱。
1、与上游行业的关联性
本行业的上游行业主要是勘探数据资料的供应商，这些机构通过测井、钻井等工作取得测井数据、钻井数据以及相关的地质资料。
在目前的体制下，国内地质数据资料主要由油田单位提供。
面对复杂勘探项目时，油田单位更愿意选择高水平的技术服务商帮助其进行随钻分析、地质导向等工作，设计开发方案。
2、与下游行业的关联性
本行业的下游行业是油气勘探、开采行业，现阶段国内市场主体仍然是石油公司和油田单位。
由于勘探开发技术服务有较高的技术含量，而未来油气勘探开发往往面临更复杂的地质环境，水平井、大斜度井将大量增加，石油公司在技术、服务和软件产品等方面对本行业的依赖将进一步加强。
未来，随着勘探开发技术难度的提升以及勘探开发技术的进步，上下游行业与本行业的合作将趋于密切。
四、行业竞争程度
对于技术服务公司而言，业务主要是研发销售软件和提供项目服务。
石油勘探服务技术壁垒较高，要研发此类软件，必须有足够的、多学科的高级技术人才，并拥有完善的产品研发体系，一般小公司具备研发此类软件产品的能力有限。
因此，真正能体现技术服务公司技术水平和实力的还是是否有自主研发并成功应用的软件产品。
1、软件产品的开发和销售
长期以来我国勘探开发技术服务依赖国外软件，勘探开发软件产品需求呈现出增长态势。
由于油气藏形成原因的复杂性和对油气藏认识的不确定性，使得油气勘探开发工作具有很高的技术难度和投资风险。
油气勘探阶段全球预探井的成功率一般在20-30%左右；油气开发阶段建设100万吨产能所需要的投资一般在30亿元以上，我国已投入开发油田的探明储量的平均采收率仅达到30%左右，大部分油气资源在现有经济技术条件下还无法采出。
今后的勘探开发工作将要突破对石油勘探开发研究理论与技术瓶颈，持续进行科技创新，勘探开发软件需求比例将进一步增加。
勘探开发软件产品针对不同的专业需求打造，产品丰富但很少出现同质化竞争。
石油勘探开发业务涉及石油地质、渗流力学、石油工程、工业自动化和信息技术等诸多专业学科，相应的计算机系统和软件产品需求种类较多，同时我国在基本地质条件及企业的勘探开发流程和管理模式上与国外存在较大差异，国内及国外专业软件企业都无法完全解决勘探开发过程中的所有问题，只能有侧重地解决其中的部分问题。
而且不同专业软件供应商的方案设计思想、产品专业规划和服务内容彼此交错，很少出现同质化竞争，勘探开发软件和解决方案市场基本处于广义的竞争格局。
国外大型石油勘探开发软件占据主要市场份额，但主要集中在地震、测井、建模、数模等重点专业领域。
根据IDC《中国石油行业IT解决方案2011-2015年预测与分析》报告，目前我国的石油行业勘探开发中整个解决方案市场约有80%的市场份额由国外专业软件或技术服务商占据。
国外专业软件公司在国内石油勘探开发业务软件市场处于竞争相对优势地位，依靠先进的技术储备和多年积累的行业经验，在地震资料处理、地震资料解释、测井资料处理、油藏三维地质建模、油藏数值模拟等重点专业的研究模块和系统具有较强的竞争优势，形成的大型研究软件平台占据了国内大部分市场份额。
国内勘探开发软件发展处于成长期，可以结合国内油气勘探开发的技术需求量身定制，具有很强的针对性，发展势头良好。
国内软件产品正处于一个快速发展的阶段，能够为地质和油藏工程师在层序地层学研究、储层描述、油藏工程研究等方面针对国内复杂的地质条件和特殊的技术流程，如海相碳酸盐岩缝洞型油气藏的勘探、隐蔽油气藏勘探、低孔低渗等特殊油气藏的开发、老油田提高采收率等一系列特色的勘探开发核心技术、关键技术和专有技术，打造、发展、集成适合于中国石油地质特点的一体化基础软件平台及其研究、决策的应用软件，并形成具有自主知识产权的软件产品，更好地为国内石油勘探开发业务提供实用的技术解决方案，并逐渐具备了形成大型商业化软件的基础和能力。
但是目前国内仅有少数民营技术服务企业研究、开发勘探开发软件，市场销售规模也很有限。
现阶段国内能自主开发、拥有完备的软件产品体系的技术服务公司非常少。
国家“走出去”的油气资源发展战略迫切需要国内具有自主知识产权的油气勘探开发软件产品。
拓展海外业务已经成为中国油气资源战略的重要组成部分，而走出国门需要自主知识产权的核心技术与软件产品作为支撑，目前国外相关企业和国家对我们设置了知识产权壁垒和技术障碍，在一定程度上限制了海外油气资源战略的顺利实施。
因此，开拓海外市场对具有自主知识产权的核心技术和软件产品需求很大。
2、项目服务领域
在传统石油工业体制下，我国油田单位普遍配备了相应的物探队、勘探开发研究院等技术服务队伍，与油田单位的一对一开展技术服务。
尽管上世纪90年代以来，我国分别设立中国石油天然气集团公司等三大石油公司，进行主、辅业分离和市场化经营，但现阶段我国勘探开发项目服务主要还是在三大石油公司内部进行，石油公司及下属油田单位一般只是将部分新勘探区块或复杂地质条件下的勘探开发项目的服务工作以提供给体系外的技术服务企业。
长期来看，随着我国石油体制改革的深入进行，勘探开发项目的技术服务将有更多的部分通过市场化方式进行，给三大石油公司体系外的服务机构创造更多的市场空间。
而那些掌握核心技术、拥有自主知识产权的技术服务商将获得更多的发展空间，从而扩大自身的业务规模。
3、主要企业
目前在国内油气勘探开发的软件市场上，国产软件较少。
国内可以提供勘探开发技术服务的公司除各油田下属研究机构外主要为恒泰艾普、潜能恒信等公司。
对于国外企业，国内企业竞争优势将逐步显现：
A、立足于国产化，打破国外垄断，降低使用价格；此外，国内石油企业参与到国外油田开发意愿更加强烈，为避免简单的劳务输出势必需要拥有自己的核心技术，否则只能参股成熟油田，利益难以得到有效保障。
B、国家地理信息安全的需要，由于油气勘探是一个综合性技术，需要收集大量空间、地理信息，而一些信息涉及国家机密，比如南海地区，所以国内企业能拥有比外资公司更全的数据库。
（1）西方奇科地球物理公司（WesternGeco）
西方奇科地球物理公司系由美国贝克休斯所属的西方地球物理公司和斯伦贝谢公司所属的Geco-Prakla公司于2000年11月合并组建的大型石油技术服务公司，斯伦贝谢和贝克休斯分别持有其70%和30%的股份。
该公司具备承担全球陆上和海上地震数据采集、数据处理解释、软件开发、油藏成像、模拟、监测和描述等油藏地球物理服务、多客户地震数据库服务和设备研发等方面的技术能力，在CGG-Veritas公司于2006年9月成立前，其为世界第一大物探公司，2005年约占全球物探市场的32%。
（2）Landmark
Landmark成立于1982年，是Halliburton的全资子公司。
Halliburton成立于1919年，是全球能源服务领域最大的技术服务公司之一。
其2009年营业收入146.75亿美元，净利润11.55亿美元。
Landmark主要针对石油勘探开发进行技术对其进行分析和软件的开发与销售，拥有员工1400人，业务覆盖全球，营业收入近7亿美元。
Landmark的软件产品在地震数据处理上较弱，而综合解释软件LandMark、数据库管理软件PetroBank以及油藏描述软件Discovery较强，为业界主流产品。
Landmark在中国市场主要销售软件和数据库定制，其在构造解释、数模、数据库软件方面为市场主流。
（3）CGGVeritas（CGG）
2006年法国CGG公司和美国VERITAS公司合并设立了CGGVeritas，合并后的CGGVeritas在陆地和海上地震勘探服务中均具有很强的技术实力，成为目前全球最大的地球物理勘探企业之一。
CGGVeritas专注于地震数据采集（尤其是海上）和相关设备销售，在石油勘探开发技术服务产业链条中，只从事部分业务。
2009年，CGGVeritas营业额为31亿美元，其中数据处理为4.03亿美元。
CGGVeritas的处理中心运用自身开发的地震数据处理软件平台Geovation开展业务。
恒泰艾普的业务与CGGVeritas存在竞争关系的主要是地震数据处理这一部分。
在中国市场的软件销售方面，CGGVeritas软件产品主要包括地震数据处理软件Geocluster和综合解释软件CE9等。
（4）恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
恒泰艾普（创业板代码：
300157）设立于2005年，实际控制人为孙庚文，目前股本为3.98亿元，员工总数为587人。
恒泰艾普在复杂油气藏的勘探开发技术方面拥有多项特色技术，构建了完整的石油勘探开发软件产品体系，覆盖了地震资料采集设计、处理、解释、储层综合研究及油藏建模等勘探开发主要环节，并在地质成图等方面拥有独特技术和软件产品。
（5）北京潜能恒信能源技术服务股份有限公司
潜能恒信（创业板代码：
300191）设立于2003年，目前股本3.20亿元，实际控制人为周锦明，员工总数为157人。
潜能恒信为石油公司提供油气勘探过程中高技术含量的地震数据处理解释服务的国家级高新技术企业，研发了高保真叠前数据处理、AVO叠前反演的多属性储层预测及油气识别等数百个常规处理解
五、行业壁垒
1、技术壁垒
勘探开发技术服务是一个专业性很强、非常细分的行业，理论基础复杂，主要包括数学、地球物理、地质力学、石油地质等。
研究、开发勘探开发技术和软件需要全面掌握相关理论，技术要求很高。
而在勘探开发项目服务中，由于理论基础、计算方法和现实条件的复杂性，选择相对合理的技术方案、对勘探区做出较准确的分析和判断至关重要，这对技术服务商提出了很高的技术要求。
2、软件工程壁垒
勘探开发软件是开展技术服务的基础。
油气勘探开发需要处理“海量”数据，如一个普通区块的三维地震数据规模可以达到数千万兆字节。
相关软件的开发工作对软件工程技术的要求较高。
例如，常规处理软件可以包括数百甚至上千个功能模块，各模块之间数据结构的统一、数据流的控制需要较高的系统设计和开发能力。
另外，不同软件产品之间也需要有良好的兼容性，也对软件产品体系架构提出严格要求。
此外，复杂的软件产品设计需要较高的软件工程能力，也为本行业建立了进入壁垒。
3、人才壁垒
资源勘探开发技术服务建立在多项基础学科之上，专业性强、涉及面广，对技术人员的实践经验也有很高的要求。
就软件产品的研究开发而言，开发人员在掌握地球物理技术之外，还需要在软件架构设计、软件分析和结构设计等方面具备很高的专业能力。
在项目服务工作中，地震数据的处理、解释、开发方案设计等工作对技术人员的专业能力和实践经验均提出了很高的要求。
同时，现阶段石油公司针对复杂地质条件，更多的要求技术服务人员能提供数据处理、解释等一整套技术服务，对技术人员的综合专业能力提出了很高的要求。
此外，技术服务行业的专业性和针对性都很强，软件开发人员、技术服务人员需要熟悉客户信息、掌握市场动态。
4、市场准入壁垒
地震数据处理解释服务是石油勘探、开采中技术含量最高的环节之一，对提高石油公司勘探、开采的经济效益具有重要作用。
因此各石油公司对服务商的选择有严格的要求和标准，主要考察服务商的技术水平、人才水平、设备规模、过往案例、资金水平等。
油田公司通过对上述指标的考核、评审，将符合要求的服务商纳入候选服务商名单，或发予其市场准入许可证。
只有进入石油公司的供应商名单或持有石油公司颁发的市场准入许可证，才能为石油公司提供地震数据处理解释服务。
因此，对于行业新进入者，取得油田的许可证难度较大。
5、知识产权壁垒
由于技术含量高、专业性强，勘探开发软件的市场价格相对较高。
未来我国知识产权保护环境将不断改善，大量不具备软件开发能力的勘探开发技术服务企业将面临较高昂的软件采购成本，资金实力不足、业务规模狭小的企业最终很可能被屏蔽在市场之外。
另一方面，勘探开发技术服务企业如果缺乏自主知识产权的软件产品，往往是技术实力不足的反映，较难拓展市场空间。
长远来看，知识产权壁垒在本行业中的作用将日益重要。
6、行业经验壁垒高
勘探开发技术服务行业对行业经验的要求非常高，特别是随钻设备的使用需要综合考虑各种地质条件和不同的井况，需要与钻井、完井、数据整理、分析等环节紧密衔接，而且石油钻井行业面临的油气藏日趋多样和复杂，对钻井设备、软件分析提出了许多新的、更高的要求。
因此，该行业需要丰富的行业经验，需要长时间的积累，后来者很难在短时间内掌握。
客观来看，现阶段国内同行业中具有较高专业技术能力、丰富的实践经验，又懂得市场的技术人才数量非常有限。
六、影响行业发展的有利和不利因素
1、有利因素
（1）产业政策支持
石油是我国重要战略物资，石油工业则是我国重点发展的产业，勘探开发技术服务对于维持资源储量、提高资源开采效率有着重要意义，得到国家各方面的鼓励和支持。
国务院国发[2005]44号《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006－2020年）》、《能源发展“十二五”规划》等众多文件均明确将复杂地质条件下的油气资源勘探开发、为石油天然气开发提供技术服务等相关的产业作为重点鼓励对象和重点任务、优先主题。
此外，工信部、国家税务总局等多个主管部门从税收、投融资等方面对软件产业给予政策支持。
勘探开发技术服务行业作为为影响石油勘探效益、钻井成功率、油田采收率、投资回报率以及石油公司增产增储的关键行业，在国内面临良好的政策环境。
（2）市场空间广阔
勘探开发技术服务是石油工业的重要组成部分，贯穿于整个油气资源的勘探和开发全过程。
由于油气资源的战略意义及国内长期存在的供求缺口，迫切要求我国石油工业寻找油气资源、提高开采效率。
勘探开发技术服务在提高勘探成功率、提高油气藏的开采效率方面有着重要作用，将面临广阔的市场需求。
（3）良好的科学基础
油气勘探开发技术服务大量应用物理、地球物理、地质、软件工程、数学等基础理论和相关技术。
我国是地质强国，在数学等其他基础科学领域也有较强的实力和丰富的人才储备，有可能为勘探开发技术服务行业培养人才、提供技术创新，推动行业技术进步和持续发展。
（4）石油工业体制改革以及国家能源安全战略
我国石油工业体制改革近年不断深入且有加快趋势，勘探开发技术服务行业也将会引入更多的竞争机制。
随着更多的勘探开发项目以市场化原则向外部开放，三大石油公司体系外的技术服务商也将获得更广阔的发展空间。
再次，国家能源安全战略迫切要求增加勘探开发投资。
我国目前石油对外依存度超过了50%，解决国内石油供给不足的问题，要加大国内、外石油勘探开发力度，采用各种先进技术来发现新油田、提高老油田产储量和采收率。
因此，仅国内企业未来在海内外勘探开发支出仍将维持高水平，这使得勘探开发技术服务行业市场空间保持快速增长。
年报显示，2008-2013年三大石油公司勘探费用复合增长率为10.36%，保守预计中石油等三大石油公司勘探费用支出在未来三年增长率将不低于10.00%，确保能源安全已经上升到国家的战略层面。
2、不利因素
（1）缺乏自主知识产权的技术和软件产品，整体水平相当落后
目前，我国自主开发的勘探开发软件产品数量非常有限，特别是缺乏成熟的常规处理软件，也缺乏成体系的软件产品。
国内同行业对国外软件有较大的依赖，不利于行业的健康发展。
与发达国家相比，我国石油勘探开发技术服务的专业化经营起步较晚，技术积累相对较少，行业集中度较低导致整体发展水平相对落后，集中表现在缺乏成体系的、自主知识产权的勘探开发软件产品。
同时，国内油气资源相对贫乏，而国内石油公司较晚进入国际市场，客观上也影响了国内勘探开发技术服务行业的国内外市场空间。
（2）替代能源的出现以及能源价格的波动
可替代能源的发展及能源价格的剧烈波动是将来可能影响行业发展的不利因素。
目前可再生能源和新能源如风能、太阳能等新能源产业日益受到广泛关注。
如果未来这些产业技术逐渐成熟，开始大力推广应用后，可能导致煤炭、石油、天然气等这些不可再生能源在能源需求中的比重逐步下降；此外，世界石油和石化产品的价格和供需状况呈现较大的波动，特别是2008年以来，国际油价受各国经济、政治、军事等各方面因素的影响呈现高波动性特点。
因此，替代能源的出现及能源价格的剧烈波动将会导致石油勘探开发方面的专业软件需求减弱，对本公司所处行业的发展构成不利影响。
七、市场规模
石油软件行业是技术密集型行业，勘探开发软件是进行技术服务的基础。
勘探开发软件的研究、开发需要很强的技术实力和较多的投入，国际勘探开发技术服务行业中普遍重视对知识产权的保护。
从我国勘探开发技术服务行业乃至石油工业的长期发展来看，建立自主知识产权的软件产品体系具有决定性意义。
对具体技术服务企业而言，拥有自主知识产权的软件产品不仅可以降低其软
升级会员 