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软件行业分析报告

2016年软件行业分析报告

2016年10月

目录

一、行业所处生命周期4

二、行业上下游的关系5

三、行业壁垒7

1、技术和资质壁垒7

2、人才壁垒7

3、经验壁垒8

四、行业监管8

1、行业主管部门及监管体制8

2、主要法律法规及政策9

五、影响行业发展的因素12

1、有利因素12

（1）国家政策大力支持12

（2）产品应用领域不断拓展12

（3）下游市场需求扩大12

（4）开发技术进步推动行业发展13

2、不利因素13

（1）宏观经济下行压力增大13

（2）企业规模较小，技术能力薄弱14

（3）高级复合型人才缺乏14

六、行业市场规模15

1、全球软件和信息技术服务行业市场规模15

2、我国软件和信息技术服务行业市场规模15

3、我国系统集成行业市场规模16

七、行业风险特征18

1、宏观经济波动风险18

2、政策变动风险19

3、市场竞争风险19

4、科技人才短缺风险19

5、技术更新换代风险20

八、行业竞争格局20

一、行业所处生命周期

软件和信息技术行业主要是为国民经济各行业信息化建设提供服务，因此其下游是国民经济中开展信息化建设的各行各业。

目前我国各行业信息化的程度还较低，随着政府、公共事业、能源、电信等行业信息化需求将不断增加，信息化建设投入也逐渐增加，将为软件行业带来巨大的市场空间。

目前，我国软件行业已进入快速成长期，正加速成长为信息产业中增长最快、潜力最大的行业。

根据工业与信息化部有关统计资料，2010年～2014年我国软件产业营业收入从1.3万亿元增长到3.7万亿元，增长幅度为185%。

2014年，全国规模以上软件和信息技术服务企业达38,695家，共完成软件业务收入3.7万亿元，同比增长20.2%，其中软件产品收入为1.1万亿，同比增长17.6%，软件产品收入占软件业务总收入的29.8%。

2015年上半年，我国软件和信息技术服务业完成软件业务收入20,217亿元，同比增长17.1%。

其中，二季度完成软件业务收入11,430亿元，比一季度增长30%；我国软件和信息技术服务从业人员平均人数超过540万人，同比增长8.3%，从业人员工资总额增长15.2%，增速比一季度提高2.1个百分点。

当前时期，是全球软件和信息技术服务业转型的关键时期，也是我国软件和信息技术服务业加快发展和提升的重要战略机遇期。

伴随信息通信技术的迅速发展和应用的不断深化，软件与网络深度耦合，软件与硬件、应用和服务紧密融合，软件和信息技术服务业加快向网络化、服务化、体系化和融合化方向演进。

软件和信息技术服务业向经济社会各个领域的融合渗透不断深化，行业应用需求更为强劲，为行业带来了更为广阔的创新发展空间。

二、行业上下游的关系

软件和信息技术服务业上游为为计算机与网络设备制造业和基础软件开发行业，计算机与网络设备包括专配的电脑、服务器和网络设备等，基础软件包括操作系统、数据库系统等。

上游行业的发展对本行业具有一定的技术驱动作用。

上游行业的技术进步和产品升级驱动着本行业的产品升级和技术进步，本行业新产品的设计方案依赖于上游行业产品的技术升级。

上游行业对本行业的另一个影响是上游行业产品的价格变化影响本行业的原材料采购成本。

当前，计算机与网络设备以及各类基础软件选择相对广泛，电子类产品性能不断提升，推动本行业解决方案和服务持续完善，上游行业基本处于充分竞争状态，产品价格总体下滑趋势明显，降低了本行业的采购成本。

下游主要包含技术服务对象、软件产品开发的使用者等具有软件配置和升级需求的终端用户，公司下游客户包含国民经济的众多领域，包括石油天然气、电力、环境保护、煤层气、市政管网、广域监控等行业。

公司所生产产品的下游行业主要包括冶金、钢铁、矿山、化工、交通等行业。

下游行业的发展对本行业具有直接的拉动作用，其需求变化直接决定了本行业未来的发展状况。

此外，下游企业具有较大的差异性，给本行业产品提出了多样化、个性化的需求，下游行业对工业自动化控制系统集成业务需求及要求的不断提高，促进本行业加大研发投入和技术水平的上升。

三、行业壁垒

1、技术和资质壁垒

软件行业属于技术密集型行业，行业进入需要具有丰富的技术储备。

自动化系统集成业务涉及的仪器仪表行业又是一个多学科交叉的行业，技术门槛较高，学科跨度大，技术含量较高，涉及电力电子技术、微电子技术、自动化控制技术、机电一体化技术等多学科多领域技术，需要较多的专有技术支撑，新进企业可能无法在短时间内积累足够的技术基础。

此外，企业在软件及信息化服务技术行业从事经营，需要针对相应细分领域取得计算机信息系统集成资质认证、涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质认证、软件企业认证、等体现行业技术专业性的资质认证，这从不同层面树立起了行业的参照指标和市场准入壁垒。

2、人才壁垒

软件和信息技术服务业对行业从业人员素质要求较高，不论是技术能力、管理能力、研发能力等都有相应的高要求，同时需要有专业的知识储备。

工业控制系统集成及运维服务行业具备典型的智力密集型特点。

由于企业需要根据客户的特定化需求提供信息化服务，行业内企业不仅需要掌握软件研发核心技术的专家型研发团队，还需要掌握客户所处行业知识背景的人才，尤其是需要具备上述两个方面优势的复合型人才。

行业内高素质的技术人才、管理人才和市场人才相对有限的现状，构成进入本行业的人才壁垒。

3、经验壁垒

企业在提供信息化服务的过程中，不只是向客户提供软件产品和实施系统集成，还需要帮助客户分析业务需求，分析现有信息系统中存在的不足，帮助客户根据业务发展目标规划信息化项目，提供需求分析、项目规划、项目建议、项目可行性研究、总体设计、解决方案编制、实施方案编制等咨询、规划、设计服务。

这要求企业具备非常丰富的行业经验，一方面要把握行业未来的发展方向，为客户提供前瞻性的规划和应对策略；另一方面对产品生产过程的每一环节有深入的理解和把握，从设备使用到工艺流程的配合，从人员的安排到公司整体的生产布局，针对不同客户的需求特点提供差异化、专业化的服务。

所以行业经验上的差异，形成了进入本行业的壁垒。

四、行业监管

1、行业主管部门及监管体制

软件和信息技术服务行业行政主管部门是国家工业和信息化部；行业自律组织是中国软件行业协会；产品登记的业务主管部门是工信部，软件著作权登记的主管部门是国家版权局中国版权保护中心。

软件行业的主管部门是国家工业和信息化部，其主要职责为统筹推进国家信息化工作，拟定产业发展战略、方针政策、总体规划和法规，并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关国家科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务和新兴产业发展。

中国软件行业协会是软件行业的自律组织，有全国性一级社团法人资格的行业组织，目前拥有近1000家直属会员单位，加上各分会的会员单位共有3000多家。

协会以促进软件产业的健康发展，加强全国软件行业的合作、联系和交流为宗旨，促进国民经济和社会信息化，开拓国内外软件市场，根据政府主管部门的授权，按照公开、公平、公正的原则承担软件企业和软件产品认定职能及其他行业管理职能，推动我国软件产业不断发展。

其主要职能为：

受工业和信息化部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作；订立行业规范，约束行业行为，提高行业自律性；协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及本行业的推荐性标准等。

软件行业实行软件著作权登记制度。

软件著作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心，由国家版权局授权中国版权保护中心承担计算机软件著作权登记工作。

2、主要法律法规及政策

目前我国信息系统集成行业已形成的相关法律法规主要包括：

《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《信息技术服务运维通用要求》、《信息技术服务运维应急响应规范》、《软件产品管理办法》、《安全技术防范产品管理办法》、《计算机信息系统集成资质管理办法》、《中华人民共和国节约能源法》和《中华人民共和国产品质量法》等法规在内的较为完善的法律法规体系。

近年来，产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。

为此，各相关部门连续颁布了鼓励扶持该产业发展的一系列优惠政策，加大对信息系统集成的扶持力度，为行业的发展创建了良好的政治环境。

国家相关部门和行业协会出台的一系列行业政策和指导性意见具体内容如下：

五、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家政策大力支持

信息产业是国民经济的支柱产业之一，为了推动工业化和信息化“两化融合”，国家有关部门出台了一系列鼓励信息系统集成行业发展的产业政策。

国家先后在《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》、《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》等多项纲领性政策中提及相关产业，要求优先发展，这为产业的发展建立了良好的产业政策环境，为行业的发展提供了良好的政治氛围，同时也给企业发展带来了难得的契机。

（2）产品应用领域不断拓展

随着现代工业的发展，工业自动化控制产品的应用领域不断拓展，除了在冶金、钢铁、纺织、石油石化、矿山等传统领域得到广泛应用外，在风力发电、医疗器械、轨道交通、电动汽车等新领域的应用也日益增多，客观上也给工业自动化行业带来了新的发展机遇。

（3）下游市场需求扩大

从目前中国的自动化系统集成市场发展来看，中国拥有世界最大的市场，而中国的工控业发展又相对滞后。

传统工业技术改造、工厂自动化、企业信息化需要大量的工业自动化系统，潜在市场巨大。

另一方面，随着我国人口红利逐渐缩小，人工成本在逐年增长，为了满足生产的需要和成本控制的要求，工厂对自动化系统集成业务的需要也越来越迫切，而自动化生产设备的成本相对人工成本也将越来越有优势，这将极大推动相关自动化系统集成的业务需求。

（4）开发技术进步推动行业发展

软件产业具有技术更新快、产品生命周期短、技术继承性强等特点。

随着云计算、物联网、异动互联网等新技术的发展应用，信息的获取、存储、传输和处理方式都发生了新的变化，应用软件持续更新，功能和性能更加完善，服务更加柔性化和个性化，更好地迎合客户使用需求，进而推动了行业的快速发展与持续进步。

2、不利因素

（1）宏观经济下行压力增大

软件行业为国民经济各行业信息化建设提供服务，下游是国民经济中开展信息化建设的各行各业。

因此软件行业发展与我国宏观经济发展情况存在较高的关联性，宏观经济下行将导致下游需求疲软，进而影响本行业的发展。

现阶段，我国宏观经济下行压力增大，如果未来外部宏观经济景气度出现大幅度波动，可能会对下游行业需求带来不利影响，进而影响到客户对公司产品及服务的需求。

（2）企业规模较小，技术能力薄弱

国内自动化系统集成行业生产及服务厂商数量众多，但普遍存在规模偏小，技术力量薄弱的情况。

与国际先进技术相比，大部分国内厂商由于本身缺乏核心技术和自主创新能力，只能提供单一的技术服务，从而对整个行业的发展及技术提升产生不利的影响。

总体来看，国内的自动化水平目前仍然处于初创时期，运用自动化技术改造传统产业基本上还处于起步阶段，工业化还处于发展的中期阶段，工业自动化水平与世界发达国家相比还存在较大差距。

（3）高级复合型人才缺乏

由于工业自动化系统系统集成业务涉及各领域、多项技术，且随着下游市场需求的稳步增长，产品升级换代的频率逐步加快，市场对智能化、集成化产品和服务的要求越来越高，行业内技术研发、生产运营、内部管理、集成服务等诸多方面加大了行业对高级复合型人才的需求，行业内现有素质较高的专业人才数量可能难以满足日益扩大的市场需求。

另一方面，我国高端工业自动化领域存在自主知识产权产品缺乏，高端技术产品不足，市场竞争实力较弱等问题，在高端工业自动化领域同发达国家仍存在较大差距。

随着国际著名的自动化公司在中国不断扩展业务，国内一大批拥有较强专业技术和现场服务能力的自动化系统应用人才在择业时面临更多选择，也可能使得国内工业自动化企业存在人才短缺的情况。

六、行业市场规模

1、全球软件和信息技术服务行业市场规模

目前全球软件和信息服务业正处于快速发展时期，在全球范围内有稳定而持续的需求。

2010年至2014年全球软件和信息技术服务行业支出均在3.4万亿美元以上，年均增速为1.94%，保持持续稳定的增长态势。

2、我国软件和信息技术服务行业市场规模

根据《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》，“十一五”期间，我国软件和信息技术服务业持续快速发展，年均增速达28.30%。

进入“十二五”以后，我国软件产业总体依然保持平稳较快的发展，2012年、2013年、2014年、2015年，我国软件产业分别实现软件业务收入2.50万亿元、3.06万亿元、3.72万亿元和4.28亿元，同比增长分别为28.50%、23.40%、20.20%和15.7%。

2016年1-5月软件业务收入约为17,976亿元，同比增长14.9%，增速稳中趋缓。

3、我国系统集成行业市场规模

信息系统集成，即通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。

采用功能集成、网络集成、软件界面集成等多种集成技术。

实现的关键在于解决系统之间的互连和互操作性问题，它是一个多厂商、多协议和面向各种应用的体系结构。

需要解决各类设备、子系统间的接口、协议、系统平台、应用软件等与子系统、建筑环境、施工配合、组织管理和人员配备相关的一切面向集成的问题。

系统集成服务是软件与信息技术服务行业的重要组成部分，因其将独立分离的设备、功能、信息等集成到相互间有关联性且协调统一的新系统中，能够充分共享资源、提高管理效率，在信息化时代受到了越来越多的欢迎。

近几年来，我国系统集成市场持续保持高位增长，而以系统集成为主的信息技术服务业增长尤为突出，其中一个重要原因是中国内需市场给该产业的发展提供了广阔较大的市场空间。

统计数据显示，2014年信息系统集成服务行业收入规模约为7,679亿元，比2013年同比增长17.25%，是2008年这一数据的近5倍。

从2008年至今，信息系统集成行业年均复合增长率高达29.79%。

国内行业信息化仍处于起步阶段，未来发展空间巨大。

从目前国内行业信息化支出的结构来看，仍然以硬件需求为主，软件开发和测试有待开发，可见中国的信息化仍处于建设阶段，和发达国家存在较大的差距。

国家也深刻认识到新型信息技术在产业升级、城市管理、政府工作、民生工程等方面的重要战略意义，也陆续出台了诸多政策支持软件与信息服务行业发展。

未来几年，整个软件信息行业还处于一个快速发展的阶段，而系统集成作为其中重要的一环在未来的较长一段时间里会保持持续增长，主要驱动因素在于：

①信息化和工业化融合战略正在加快实施，国有企业、政府的信息化不断加深，同时随着民营企业的逐渐壮大，民营经济对信息化的需求越来越高，利用信息技术改造提升传统产业成为普遍共识；②技术更新周期加快，包括金融、电信、政府、医疗、制造、能源、交通和教育在内的中国信息化主流行业需通过信息化应用提高自动化、智能化程度，推动了中国系统集成市场的稳定和强劲增长。

国家的政策支持、市场的需求旺盛以及目前仍处于建设期的现状，我国系统集成行业未来发展空间巨大。

七、行业风险特征

1、宏观经济波动风险

工业自动系统集成业务应用范围非常广泛，主要应用于石油、化工、冶金、电力、矿山、建材、造纸、制药、环保、机械等行业，受宏观经济的影响较大。

长期以来，受惠于新建及技术改造项目与基础设施建设不断增加，行业总体规模一直保持持续稳步增长。

近年来，为防止我国经济过热，国家相关部委相继出台了一些对宏观经济进行调控的政策。

如果国家宏观调控导致下游行业的产业政策发生不利变化，则可能给公司发展带来一定的影响。

2、政策变动风险

软件行业是国家大力鼓励发展的产业，正处于高速发展阶段。

但未来市场规模能否保持持续增长，仍然受到宏观经济环境和产业政策的影响。

另一方面，如果未来国家宏观经济发展趋势放缓或信息安全行业产业政策有所调整或发生重大不利的变化，行业存在成长性下降的风险。

3、市场竞争风险

软件行业竞争激烈，客户的需求和偏好在不断变化和提升，且市场需求的差异化也在不断增强，这些都对公司技术创新、新产品研发及客户服务等方面提出了挑战，如果落后于竞争对手，公司将会面临更大的市场竞争风险。

4、科技人才短缺风险

工业自动化系统集成业务属于技术密集型行业，技术人员只有拥有扎实的技术功底及深厚的产品运行经验才能有效的针对用户的“个性化”需求进行产品设计、开发，并在产品运行出现障碍时快速找出问题并解决问题。

国内工业自动化技术行业起步较晚，技术更新速度较快，专业行业技术人员培养周期较长，存在科技人才短缺不足以支撑行业需求快速发展风险。

5、技术更新换代风险

目前软件和信息技术服务业正处于快速发展阶段，产品更新换代快，新产品、新技术、新工具及新平台的不断产生缩短了产品的生命周期。

公司必须紧跟行业发展的步伐，不断提升专业知识和开发技能，改进、创新产品和服务，才能满足变化的市场需求。

另一方面，如果公司存在对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在新产品的研发方向、重要项目的方案制定等方面不能适应用户的需求，将导致企业的市场竞争力下降，从而带来一定的技术风险。

八、行业竞争格局

工业自动化控制系统应用范围广泛，但我国工业自动化控制系统产业与国际先进水平和产业规模相比，还有很大差距。

在我国工业自动化市场中，企业规模、技术水平分化严重，规模较大、技术自动化控制行业中大型企业为数不多，主要集中在跨国公司、原国家重点扶持的不为企业及科研院所和少数民营企业。

外资企业占据了高端市场的绝大部分份额，众多本土企业在低端市场混战。

整体来看，目前我国绝大部分高端工业自动化技术和系统领域被外资企业垄断，世界工业500强中的工业自动化控制跨国公司都已进入国内市场，比如西门子（Siemens）、通用电气（GE）、罗克韦尔（Rockwell）、霍尼韦尔（Honeywell）、西屋电气（WestingHouse）、瑞士ABB、施耐德（Schneider）、欧姆龙（Omron）等。

与国内自动化控制装备企业相比，国外企业具有比较明显的设计与技术优势，尤其是针对自动化控制装备高端市场。

国内从事工业自动化系统集成的企业，通过多年对国外工业自动化产品的代理或分销，逐步掌握了国外工业自动化产品的技术性能，并在深入了解国内企业工艺流程和市场需求情况的前提下，根据项目情况，进行二次开发，降低了成本，技术性能达到或接近国外厂商的技术水平，实现了部分替代国外厂商。