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农副食品加工行业分析报告

2017年农副食品加工行业分析报告

2017年4月

目录

一、行业主管部门、主要法律法规及政策

1、行业主管部门及监管体制

行业主管部门为工业和信息化部、国家发展与改革委员会、国家食品药品监督管理总局、国家卫生和计划生育委员会、国家质量监督检验检疫总局以及各级地方政府职能部门，其行业自律组织为中国食品工业协会、中国副食流通协会、以及各地方协会、各领域分会。

工业和信息化部提出新型工业化发展战略和政策；制定并组织实施工业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章；监测分析并组织实施工业运行态势，统计并发布相关信息；负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题等。

工业和信息化部主要通过制订行业政策、起草行业标准等方式对农副食品加工行业施加影响。

国家发展与改革委员会拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；负责产业政策的研究制定、行业的管理和规划等。

国家发展与改革委员会对农副食品行业影响主要体现在项目核准、备案和审批，以及宏观政策制定等方面。

国家卫生和计划生育委员会组织开展食品安全风险监测、评估，依法制定并公布食品安全标准，负责食品、食品添加剂及相关产品新原料、新品种的安全性审查。

国家质量监督检验检疫总局组织起草有关质量监督检验检疫方面的法律、法规草案，研究拟定质量监督检验检疫工作的方针政策，制定和发布有关规章、制度；组织实施与质量监督检验检疫相关法律、法规，指导、监督质量监督检验检疫的行政执法工作；负责全国与质量监督检验检疫有关的技术法规工作；宏观管理和指导全国质量工作，研究拟定提高国家质量水平的发展战略；组织推广先进的质量管理经验和方法，推进名牌战略的实施；会同有关部门建立重大工程设备质量监理制度；负责组织重大产品质量事故的调查；依法负责产品防伪的监督管理工作；组织实施进出口食品和化妆品的安全、卫生、质量监督检验和监督管理；管理进出口食品和化妆品生产、加工单位的卫生注册登记，管理出口企业对外卫生注册工作。

理产品质量监督工作；管理和指导质量监督检查；负责对国内生产企业实施产品质量监控和强制检验；组织实施国家产品免检制度，管理产品质量仲裁的检验、鉴定；管理纤维质量监督检验工作；管理工业产品生产许可证工作；组织依法查处违反标准化、计量、质量法律、法规的违法行为，打击假冒伪劣违法活动等。

中国食品工业协会于1981年经国务院批准成立，其主要职能和任务是协助政府在食品工业领域开展统筹、规划、协调工作，加强对食品工业企业的指导和服务，促进交流与合作，推动行业标准化，推动科技发展与应用，约束行业行为，帮助企业成长，推动全民营养，发展公益事业，推动中国食品工业持续健康发展。

中国副食流通协会成立于1993年，是国家一级协会，是中国食品流通领域全国性、行业性，非营利性的社会组织。

以贯彻执行国家有关食品流通工作中的方针、政策、法令；遵守社会道德风尚，当好政府的参谋和助手；竭诚为会员企业服务；维护会员单位的合法权益；促进全行业向标准化、规划化、国际化发展为工作宗旨，能为会员单位提供技术交流、市场调研、市场推广等多方面的服务。

工业和信息化部、国家发展与改革委员会、国家食品药品监督管理总局、国家卫生和计划生育委员会、国家质量监督检验检疫总局以及各级地方政府职能部门与中国食品工业协会、中国副食流通协会等行业组织构成了我国农副食品加工行业的管理体系，确保我国农副食品加工行业健康有序发展，为行业内各企业的发展营造了良好的规范体系和市场环境。

2、主要法律法规及政策

（1）行业主要法律、法规

目前，我国在农副食品加工及销售方面已形成了如下相关的法律、法规及规范性文件：

根据国务院颁布的《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》规定，对生产的直接关系人体健康的加工食品的企业实施生产许可证制度。

根据国家食品药品监督管理总局颁布的《食品生产许可管理办法》规定，从事食品生产活动，应当依法取得食品生产许可。

持有旧版生产许可证（即“全国工业产品生产许可证”）的生产者申请变更或延续许可，应当向原有关许可机关提出申请，经审查符合要求的，一律换发新版食品生产许可证。

根据国家工商行政管理总局颁布的《食品流通许可管理办法》规定，在流通环节从事食品经营的，应当依法取得食品流通许可。

（2）行业主要政策

农副食品加工业在国民经济中具有十分重要的地位，能够调动农业结构调整，利于农业增效、农民增收。

国家历来重视农副食品加工业，推出一系列优惠政策，促进农副食品加工业的发展，具体情况如下：

二、行业概况

农副食品加工业指直接以农、林、牧、渔业产品为原料进行的谷物磨制、饲料加工、植物油和制糖加工、屠宰及肉类加工、水产品加工，以及蔬菜、水果和坚果等食品的加工活动。

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），农副食品加工业可分为谷物加工、饲料加工、植物油加工、制糖业、屠宰及肉类加工、水产品加工、蔬菜、水果和坚果加工、其他农副食品加工，具体情况如下：

1、农副食品加工行业发展现状

（1）农副食品加工行业在经济社会发展中的作用及地位

我国是一个农业大国，农业在我国的国民经济中有着举足轻重的作用。

建国以来，我国在发展农业、增产粮食方面取得了巨大的成就，农业生产条件大幅改善、农副产品产量大幅增长、农民生活水平显著提高。

但是，我国农副食品加工业也存在诸多问题：

一方面，我国农副食品加工容易受到自然条件的制约，呈现一定的季节性；另一方面，我国农副产品加工基本处于低级、粗放、零散的状态，技术含量低；此外，我国农副食品加工增值的比重较低、利润薄，农产品加工损耗大。

据统计，我国每年的粮食产后损失超过500亿斤，损失率达到8%-12%；蔬菜每年损失率超过20%，特别是叶菜类损失超过30%，远高于发达国家均值。

以蔬菜为例，我国每年只有60%-70%可以得到有效利用。

（2）农副食品加工业存在的问题

近年来，我国农副食品加工业的发展、建设取得了显著的成就，但同时也存在诸多问题，主要集中在以下几个方面：

①农副食品加工技术水平落后，科技创新人才缺乏

我国农副食品加工技术水平与国际先进国家相比，还相对落后，特别是在技术储备方面严重不足。

目前，农副食品加工业虽然从业者众多，但科技创新人才及其科技创新能力缺乏，尤其是高新加工技术。

据有关资料统计，在54,000多个乡或乡以上食品加工企业中，食品加工技术达到国家二级企业标准要求的企业较少；在500多万名食品行业工作人员中，只有8万多名大中专院校毕业生从事专业的科技研发和管理工作，每万名行业从业者，只有不足10名科技人员。

加工技术水平的落后，已成为制约我国农副食品加工业可持续发展的重要因素之一。

②资金短缺问题仍然严重

资金短缺问题一直以来就是困扰我国农副食品加工业发展的大难题，也是今后需要长久面对的主要问题之一。

主要原因在于：

一是农副食品加工行业普遍存在利润率低、资金周转周期长；二是农副食品加工业融资渠道狭窄。

资金短缺导致农副食品加工企业难以改善生产设备、实现规模化生产。

③标准和质量体系不健全、产品质量参差不齐，缺乏竞争力品牌

农副食品加工行业标准化即是农副食品加工生产过程中的标准化管理和产品质量标准化达标体系建立。

由于我国农副食品加工标准化工作起步晚、标准规则陈旧、标准起点低等问题普遍存在，导致我国农副食品企业发展不能较好地与国际市场接轨。

此外，我国农副食品加工企业生产的产品质量参差不齐，缺乏竞争力品牌。

（3）农副食品加工行业发展基本情况

据中国统计局发布的统计年鉴显示，2011年我国规模以上农副食品加工企业共20,890家，2015年共计25,694家，2015年较2011年增加了4,804家。

根据中国第三次经济普查数据显示，我国大、中、小型农副食品加工企业共计104,214家，小微企业共100,747家，合计为204,961家。

可见，我国小型及小微型农副食品加工企业数量众多，但创造价值能力远不及规模以上农副食品加工企业。

详见下图：

根据wind资讯显示，2012年我国规模以上农副食品加工企业主营业务收入同比增长率为18.91%，2015年同比增长率为2.69%，2015年较2012年同比增长率下滑16.22个百分点。

总体来看，我国规模以上农副食品加工企业主营业务收入同比增长率呈现持续下滑态势。

2、行业上下游的关系

农副食品加工业的主要原材料为谷物、水产品、蔬菜、食用菌、水果、糖类、坚果等农产品、水产品。

因此，行业的上游涉及谷物种植、水产养殖、蔬菜种植、坚果种植等企业或个体户。

农副食品主要提供给消费者，故农副食品加工业下游行业主要为农副食品批发及零售业。

行业上下游关系图如下：

（1）上游行业的关联性

农副食品加工业上游行业主要为种植业、养殖业，而种植业及养殖业容易受自然灾害、环境因素等影响，表现出一定的不稳定性和季节性，进而影响到农副食品加工行业产品产量及产品的品质。

上游产业链的形成及完善有助于推动农副食品加工业的健康、较快发展，上游资源存量及多样性则决定农副食品加工业发展的能量。

（2）下游行业的关联性

农副食品加工业下游行业为农副食品批发及零售业，终端为消费者。

因此，国民收入的高低、消费者偏好直接影响农副食品加工业发展。

下游行业的发展对农副食品加工业具有较大的牵引和驱动作用，其需求变化直接决定了行业未来整体发展态势。

3、农副食品加工行业发展趋势

（1）深加工是农副食品加工业的重要发展趋势

目前我国的食储藏和果蔬产后损耗率25%，远高于发达国家水平；农产品产后产值与采收时自然产值之比仅为0.38：

1；产品粗加工多；精加工少；初级产品多；深加工产品少；中低档产品多；高档产品少；而且农产品的深加工技术和装备普遍落后于发达国家10-20年，高新加工技术的应用较少。

尽管近几年来，各级政府对农产品深加工越来越重视，逐渐加大投入。

但由于基础薄弱，起步较晚，我国的农产品深加工业距世界发达国家水平还有很大差距。

未来，冷冻干燥、超高压灭菌、微波干燥、远红外加热、超临界流通萃取技术、无损检测、辐照保鲜、无菌包装等现代高新技术在农产品加工和食品工业中将逐步得到广泛应用。

因此，深加工将成为我国农副食品加工业发展趋势之一。

（2）食品安全的要求越来越高

近年来，国内部分企业存在使用劣质原料、滥用添加剂等诸多违法行为。

由于本行业企业发展水平参差不齐，为数众多的小作坊企业的食品卫生和质量安全还有待进一步提高，因此，本行业的食品安全更加成为人们关注的焦点。

国家先后制定了《食品生产许可管理办法》、《中华人民共和国食品安全法》、《国家食品药品监督管理总局关于监督食品生产经营者严格落实食品安全主题责任的通告》、《食品生产通用卫生规范》、《国务院关于加强食品安全工作的决定》等一系列法律、法规及规范性文件，意在加强食品安全管理工作，由此可见，农副食品安全的要求逐步趋严。

（3）行业整合、集中度提高

目前，我国农副食品加工的产业集中度和技术装备水平较低，相当一部分企业还处于小规模、作坊式、手工或半机械加工的落后状态，农副食品质量安全存在一定隐患，与人民群众日益提高的食品安全要求不匹配。

随着食品安全、国家产业政策和市场竞争等因素的影响，行业对农副食品生产企业的要求将越来越高，只有拥有规模化运作能力的企业才具备必要的产品检测能力，能够采用现代技术装备、建立完善的食品安全管理体系，才能利用自身的产业运作能力和品牌影响力获得发展所需的资金和政策等重要资源，才可能具有抵御各种风险的能力和市场竞争力，市场份额将会逐渐向规模以上的企业集中，行业集中度也将会进一步提高。

（4）品牌成为企业的核心竞争力

随着社会经济的发展和人们生活水平的提高，消费者更加注重食品的安全、卫生以及口味，“放心食品”、“绿色食品”等安全、口感好、健康的产品成为消费者的首选。

企业品牌的塑造将引导消费者对其产品的选择，良好的企业品牌将有助于提升企业核心竞争力，进一步提升企业规模和市场占有率。

三、行业规模

近年来，我国农副食品加工业始终保持逐年增长态势。

2008年我国农副食品加工业实现主营业务收入为23,565.8万元，2015年我国农副食品加工业实现主营业务收入为65,378.24万元，2015年较2008年增加了41,872.14万元，增长了177%，年均增长率达到25.29%。

但是，农副食品工业增加值增长比例呈现持续下滑趋势。

2006年农副食品工业增加值同比增长率为17.90%，2016年农副食品工业增加值同比增长率下滑至6.10%，下滑了11.8个百分点。

2016年较2015年农副食品工业增加值同比增长率上升了0.6个百分点，下滑趋势有所遏制，详见下图：

四、行业季节性、区域性及周期性

1、行业季节性

农副食品属于日常消费食品，一方面，在元旦、春节、国庆等节假日，休闲农副食品企业销售额一般较平时大幅增长；另一方面，受上游行业季节性以及下游消费者消费习惯影响，一些农副食品加工业细分行业呈现出一定的季节性，如夏天是绿豆、冰糖的销售旺季，冬季是坚果、炒货的销售旺季。

2、行业区域性

休闲农副食品深受我国消费者喜爱，其市场区域分布广泛。

农副食品整体不具备明显的季节性。

但个别农副食品因不同地区消费者消费习惯及消费水平影响呈现出明显的地域性。

因此，对于生产加工单一品类的农副食品的企业，若要提高不同区域的市场占有率、扩大消费群体，则必须开发出适合不同地区市场、不同人群的产品，这对行业内的企业提出了较高的要求。

3、行业周期性

休闲农副食品属于日常消费食品，虽然农副食品价格会存在一定幅度的波动，但休闲农副食品的销售与经济周期相关性不明显。

因此，农副食品不存在明显的周期性。

五、行业进入壁垒

对于新进企业，要实现规模化农副食品的生产，与现有企业争夺市场份额，主要存在以下壁垒：

1、产品质量和食品安全壁垒

随着相关政策法规和未来食品安全标准体系的完善，农副食品品质门槛将进一步提高。

同时，产品质量的保障取决于原材料采购、生产工艺和仓储流通等多环节的系统控制，因此，一般企业和新进入者较难在短期内达到较高的质量标准。

此外，国家对食品行业监管和食品安全十分重视，农副食品生产需要获得国家相关生产许可证书方可经营，且需接受持续的监督管理和日常检查。

近年来，各类食品质量安全问题屡有发生，消费者对产品质量提出了更高要求，新进入企业将面临较大的产品质量和食品安全壁垒。

2、销售网络壁垒

销售网络是农副食品加工业的根本，是企业营销网络、商情网络、宣传网络、客户网络和服务网络组成的有机体系。

构建具备深度和广度的销售网络等销售终端是行业内企业成功的关键因素，是企业发展的重要力量。

企业销售网络的广度、深度、效率、服务等方面的综合实力，直接决定着农副食品加工企业的竞争力。

国内大多数规模化农副食品加工企业在销售网络方面均经历了较长时间的积累和维护，销售网络已经日趋成熟和完善，拥有长期合作的客户和稳定的消费群体。

相比之下，新进入企业将面临较大的销售网络壁垒，其需耗费较长时间建设销售网络和培育销售队伍。

3、品牌壁垒

随着人们对农副食品质量、口味、健康要求的不断提高，消费者对食品品牌有了重新认识，对已有一定品牌知名度企业的产品信任度和依赖度越来越高。

因此，良好的企业品牌和产品口碑已经成为企业的重要核心竞争力，而企业品牌的建设需要经过多年的沉淀、长期的积累、严格的市场考验，短期内新进入企业往往无法积淀良好的品牌，很难获得消费者的信任和认可。

4、规模壁垒

规模效应让农副食品加工行业的领先企业具备先发优势。

具有规模优势的生产企业更容易获得产业链上下游企业的认同，并与其形成互利双赢的战略合作关系。

同时，长期稳定的规模订单，赋予具有规模优势的生产企业更强的议价能力。

行业新进入企业需要较高的投入、较长的人员培训，难以得到产业链上下游企业的认同，短期内很难形成规模效应。

六、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家产业政策的大力支持

农副食品加工业在我国国民经济发展中占据重要地位，一直以来得到国家政策的大力扶持。

2012年3月，国务院下发的《国务院关于支持农业产业化龙头企业发展的意见》指出，建设一批与龙头企业有效对接的生产基地，强化农产品质量安全管理，培育一批产品竞争力强、市场占有率高、影响范围广的知名品牌，加强产业链建设，构建一批科技水平高、生产加工能力强、上中下游相互承接的优势产业体系，强化龙头企业社会责任，提升辐射带动能力和区域经济发展实力；落实《国务院关于促进企业兼并重组的的意见》（国发[2010]27号）的相关优惠政策，支持龙头企业通过兼并、重组、收购、控股等方式，组件大型企业集团。

支持符合条件的国家重点龙头企业上市融资、发现债券、在境外发行股票并上市，增强企业发展实力。

2011年12月，国家发改委、工业和信息化部联合发布的《食品工业“十二五”发展规划》指出，提高食品与保健食品及其原材料生产质量和工艺水平，发挥和挖掘我国特色食品原料优势。

大力发展天然、绿色、环保、安全有效的食品、保健食品和特殊膳食食品，以城乡居民日常消费为重点，开发适合不同人群的营养强化食品，并将“营养与保健食品制造业”作为未来行业发展方向和重要布局产业之一。

2011年5月，农业部发布的《农产品加工业“十二五”发展规划》，将特色农产品作为未来产业发展的重点之一，继续推进产地初加工和精深加工，倡导清洁加工和综合利用，提高资源利用率。

国家先后发布的一系列产业政策，有力的支持了本行业发展，扶持并推动了农副食品加工企业的发展，为我国农副食品加工行业的发展营造了良好的发展环境。

（2）行业潜在市场容量巨大

根据消费经济学的分类，居民消费可以分成三类：

生产型消费、享受型消费和发展型消费，农副食品加工业中的“水产品加工”、“蔬菜、水果和坚果加工”、“豆制品制造”均属于享受型消费。

随着社会经济的不断发展，人们生活水平的提升，消费理念的不断升级，在消费支出的比例方面，生存型消费的占比将逐步减少，更多地转化为享受型消费和发展型消费。

目前，我国享受型消费还处于成长期，市场潜力巨大。

随着我国居民收入进入中等收入阶段，城乡居民的食品消费将从生存消费向享受型、发展型消费加速转变，“水产品加工”、“蔬菜、水果和坚果加工”、“豆制品制造”等休闲食品正好符合了我国居民生活方式转变的现状，安全、卫生快捷的食品将日益受到人们的青睐，我国休闲农副食品消费将会迎来持续的快速增长。

（3）行业发展逐渐规范

国家先后颁布了《中华人民共和国食品安全法》、《食品生产许可管理办法》、《国家食品药品监督管理总局关于监督食品生产经营者严格落实食品安全主体责任的通告》、《中国人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》、《食品生产通用卫生规范》《国家食品安全事故应急预案》、《指定食品添加剂产品标准的有关要求的公告》、《预包装食品标签通则》、《食品营养强化剂使用卫生标准》等法律、法规及规范性文件，并在此基础上从2010年开始进行食品安全整治活动。

标准的制定淘汰了一批不达标的中小企业，对农副食品加工业的结构升级、产品质量的提高起到了促进作用，过去低挡产品恶性竞争的情况也将得到规范，规模化的企业在以后的市场竞争中将占据更大的优势，推动了整个行业的快速整合，让行业朝着自律、健康的轨道上迈进。

2、不利因素

（1）行业整体技术创新能力不足

目前，发达国家在世界范围内将农副食品加工行业的技术领先优势迅速转化为市场垄断优势，以专利为先导、以知识产权保护为手段，不断提高技术门槛，扩大竞争优势。

全球跨国公司通过资本整合，专利、技术、材料和装备的垄断以及人才的争夺，来占领市场。

相比之下，我国农副食品加工企业的产品研发、创新能力普遍较低。

一方面多数国内中小企业参与新型产品开发的积极性不高，不愿在研究与开发等环节上投入太多资金，以观望国外业内领先企业产品研发状况为主，没有自主研发的优势，一味仿制跟随；另一方面小部分企业受资金投入、研发实力限制，产品推陈出新的速度较慢，一定程度上影响了行业发展。

（2）行业整体管理水平不高，安全问题凸显

近年来，食品安全问题在全球范围内受关注程度日渐提升。

一直以来，农副食品加工业在国民经济生活中扮演着十分重要的作用，但滥用食品添加剂、违法从事食品安全经营活动、肆意仿制品牌产品、产品以次充好、卫生条件不达标等问题十分突出。

特别是在2000年以后，食品安全事件层次不穷，包括2001年南京冠生园陈馅月饼事件、2003年金华火腿的敌敌畏事件、2004年的大头娃娃事件、2005年的苏丹红和孔雀石事件、2006年的陈化粮和红心鸭蛋安全事件、2008年的三鹿奶粉事件、2017年日本核辐射区食品安全事件等。

除了相关配套法规缺失、安全知识科普不到位、媒体误导宣传以及监管体制不健全等原因以外，最重要一点是目前国内食品生产企业管理水平参差不齐，行业内大多数中小型企业质量控制仍停留在经验管理上，未建立起完善的质量控制制度体系，甚至个别企业受利益驱动非法经营生产。

七、行业竞争格局

虽然美国、欧洲和日本目前仍是全球农副食品加工及消费的主要市场，但随着我国农副食品加工业质量、安全管理体系的建立及健全，我国农副食品加工行业也展现出较强的增长潜力。

2015年，我国规模以上农副食品加工企业数量已达25,694家，实现主营业务收入为65,378.64万元。

在2000年以前，国内市场是由国有企业、外资企业（包括合资）、股份制和民营企业所占据。

随着国外企业普遍看好中国市场，国外知名品牌纷纷涌入，国有企业占比逐步下降，股份制和民营企业给行业带来新的活力，整个行业企业演变成国有企业、外资（包括合资）、股份制和民营企业对抗的格局。

最近几年，国内企业规模均有所扩大，并已经形成了一批代表企业，如河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司、山东金锣企业集团总公司、长春大成实业集团有限公司等。

从地域分布来看，国内农副食品加工企业主要集中在华北、华中、华东及华南地区，其中山东、河南等省份的发展速度最快，企业数量和主要业务收入均位居行业前列。

根据wind资讯，2014-2015年我国农副食品加工企业主营业务收入排名前五位的地区分别为山东、河南、辽宁、湖北、江苏，上述五个地区已成为国内农副食品加工市场主要的竞争地域。

从具体行业格局来看，农副食品加工业的核心环节在于加工工艺和食品质量控制，因此，大型农副食品加工企业在行业中具备一定的垄断地位。

1、洽洽食品股份有限公司

洽洽食品股份有限公司是一家以传统炒货、坚果为主营业务，集自主研发、规模生产、市场营销为一体的现代化休闲食品企业，被誉为中国炒货行业的领跑者。

公司主要产品有葵花籽、西瓜子类、豆类、南瓜子类、花生类等传统炒货产品和以开心果、核桃、杏仁等为代表的高档坚果产品。

公司引领国内坚果炒货行业的技术发展和工艺创新，参与制订了国内多个炒货行业标准；作为坚果炒货行业的领军企业，综合市场占有率位居行业首位。

2002年，“洽洽”商标被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”，2006-2008年，洽洽品牌连续位居中国食品工业协会坚果炒货专业委员会评选的“全国坚果炒货食品十大著名品牌”之首。

公司先后获得“中国农产品加工企业50强”、“中国食品工业百强企业”等。

2、江苏几百粒食品股份有限公司

江苏几百粒食品股份有限公司是一家集收储、加工、配送和销售为一体的全国性的农副产品经销及品牌运营企业，致力于满足消费者在电商网络平台和家门口的连锁超市卖场一站式自助采购物美价廉的原产地农副产品的需要，从原产地收储各