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烘焙连锁行业分析报告

2014年烘焙连锁行业分析报告

2014年1月

目录

一、烘焙连锁行业的基本情况4

1、烘焙食品行业概述4

2、烘焙连锁行业概述4

（1）烘焙连锁销售模式4

（2）烘焙连锁经营模式5

二、烘焙连锁行业监管体制及主要法规、政策5

1、行业监管体制5

2、行业主要法律法规及其他规范性文件5

3、主要行业政策6

4、主要行业标准和规范6

三、烘焙连锁行业竞争情况7

1、行业竞争格局7

（1）区域化竞争7

（2）大型企业市场占有率不断提高7

2、行业内主要企业及市场份额情况8

四、烘焙连锁行业进入壁垒8

1、食品安全壁垒8

2、品牌影响力9

3、研发水平门槛9

4、管理团队和内部管理10

五、市场供求状况及其变动原因10

1、收入增长推动行业快速发展10

2、烘焙连锁行业市场规模快速增长11

六、行业利润水平的变动趋势及变动原因12

七、影响本行业发展的因素13

1、有利因素13

（1）良好的产业政策和政府支持13

（2）市场空间进一步拓展13

（3）信息物流技术的提高降低了烘焙连锁企业的运营成本13

2、不利因素14

（1）成本上涨压力14

（2）外资品牌抢占市场14

（3）食品安全隐患14

八、行业技术水平及技术特点15

九、行业特有的经营模式15

1、行业特有经营模式15

2、烘焙连锁行业的周期性15

3、烘焙连锁行业的季节性15

4、烘焙连锁行业分布的区域性16

十、行业与上下游行业之间的关系16

1、与上游行业关系16

2、与下游行业关系16

十一、行业主要企业简况17

1、面包新语食品集团17

2、爱里食品有限公司17

一、烘焙连锁行业的基本情况

1、烘焙食品行业概述

烘焙食品是以面粉、酵母、食盐和水为基本原料，添加适量糖、油脂、乳品、鸡蛋和添加剂等，经过一系列复杂的工艺手段烘焙而成的方便食品。

烘焙食品除了常见的面包、蛋糕、饼干之外，还包括我国传统大众食品如月饼、烙饼、锅盔、点心、馅饼等。

随着人们饮食结构的调整和生活品质的提高，携带方便化、品种丰富化、口味多样化的烘焙食品将保持稳定的增长。

从烘焙食品的产品类型来看，烘焙食品种类繁多。

根据国家颁布的《糕点通则》（GB/T20977-2007）定义和规范，烘焙食品可以分为饼干（GB/T20980-2007）、面包（GB/T20981-2007）和月饼（GB19855-2005）。

2、烘焙连锁行业概述

烘焙连锁是指众多小规模的、分散的、经营同类烘焙食品的同一品牌的零售店，在总部的整体规划下进行专业化分工，采取共同的经营方针、一致的营销行动，实行集中采购和分散销售，通过规范化经营实现规模经济效益的联合体。

（1）烘焙连锁销售模式

烘焙食品的连锁销售模式具有多样性，根据其分布和销售业态上的差别，主要分为专卖店和卖场内部现烤现卖两种模式。

（2）烘焙连锁经营模式

从组织形式来看，烘焙连锁行业通常分为直营连锁和特许经营连锁两种形式。

二、烘焙连锁行业监管体制及主要法规、政策

1、行业监管体制

我国对烘焙连锁行业的监管采取国家强制监管和行业自律相结合的方式。

商务部负责制定连锁产业的政策与发展规划；国家质检总局负责全国食品生产许可证的统一管理；县级以上地方人民政府组织本级卫生行政、农业行政、质量监督、工商行政管理、食品药品监督管理部门制定本行政区域的食品安全年度监督管理计划，并按照年度计划组织开展监管工作。

中国食品工业协会、中国焙烤食品糖制品工业协会和中国连锁行业协会是烘焙连锁行业的自律组织。

2、行业主要法律法规及其他规范性文件

由于烘焙连锁行业关系到影响人民的身体健康，我国制定了较多法律法规对该行业进行严格的监管，主要法规如下表：

3、主要行业政策

烘焙连锁行业是我国食品零售行业的重要组成部分，国家鼓励烘焙连锁行业发展。

烘焙连锁行业主要产业政策

4、主要行业标准和规范

烘焙连锁行业标准主要由国家技术标准、国家强制食品安全标准、烘焙食品生产标准等组成，主要行业标准和规范如下表所示：

三、烘焙连锁行业竞争情况

1、行业竞争格局

中国的烘焙连锁行业始于上世纪80年代初，至今已发展近30年，市场化程度较高且竞争激烈，行业竞争呈现区域化与集中化逐步增强的趋势。

（1）区域化竞争

烘焙连锁行业呈现出区域性而非全国性的竞争模式。

由于地区饮食习惯存在较大差异，且行业发展尚不成熟，目前我国市场只形成了面包新语食品集团、台湾85度C等具有一定全国影响力的企业，尚未形成全国性的龙头企业。

企业一般立足于某一核心区域，集中力量在该区域确立领先地位，并向周边地区辐射发展。

（2）大型企业市场占有率不断提高

烘焙连锁行业作为零售业的一种业态，具有零售业的共同特征，即需要通过规模化经营以实现“低成本、高利润”的运营模式。

以台湾85度C为例，2008年该品牌登陆上海，截至2010年已在国内拥有超过100家连锁门店。

与此同时，国内企业在和国际企业的竞争中不断成长，扩大连锁运营规模。

因此，整个行业大型企业市场占有率呈上升趋势，行业集中度持续提高。

2、行业内主要企业及市场份额情况

截至2010年底，国内烘焙连锁店铺数量估计在8-10万家之间，而且正以每年10%-20%的速度在扩张。

由于我国主要烘焙企业均处于区域性扩张向全国性扩张的过渡阶段，尚未形成具备全国影响力的行业领头企业。

以台湾85度C、面包新语食品集团为代表的海外品牌在完成其所在的国内主要一线城市的布局后，开始向周边的二、三线城市扩张，并依托其强大的资金实力和成熟的管理体系布局全国。

四、烘焙连锁行业进入壁垒

我国烘焙连锁行业目前处于多层次、多业态共同发展的阶段，单一店铺由于资金、技术门槛不高，较易为中小投资者进入，但定位中高端的烘焙连锁市场则较难进入，主要有以下障碍：

1、食品安全壁垒

食品工业是涉及到人民身体健康的重要行业，近年来食品安全事件频发，整个社会对食品安全的关注提升到前所未有的高度。

国家也相继制定了《食品安全法》等众多相关法律法规以加强对食品行业质量安全问题的监督和管理，确保食品行业有序发展。

随着国家规范烘焙食品行业的相关政策进入大范围执行阶段，食品安全受到法规和市场的多重检验，行业的经营门槛随之大幅度提高，对于一些未能达到QS认证标准的小型企业，产品的销售流通受到强制性限制，而新进入者需面对越来越高的食品安全标准的要求，部分投资者将因经验不足而无法在该行业立足。

2、品牌影响力

品牌形象是商品品质、服务和客户认可度的集中体现，良好的品牌形象是维持稳定消费群体的基础，是烘焙连锁企业在激烈的市场竞争中生存和发展的重要保证。

品牌影响力非旦夕之功所能建立，需要企业多年的经营积累，在消费者心中逐渐形成。

相比行业中的老字号优质企业而言，新进入者打造公司品牌不仅需要长期的时间累计，而且需要大量的人力、物力和财力的持续投入。

3、研发水平门槛

烘焙连锁行业具有种类繁多、工艺水平要求高、产品周期短、更新换代快的特点。

目前，行业内知名企业均拥有一支实力雄厚的研发团队，拥有众多成熟的专利和非专利技术，并能够根据市场需要在一个季度内研发、创新并生产几十种产品，保持客户对公司产品的新鲜感。

新进入者虽然可以集中一次性复制一个阶段的产品，但因缺乏研发实力，且建立一支成熟的研发团队需较长的周期，故难以保证产品的持续更新换代，如果想维持其行业竞争力，需付出高昂的技术使用成本。

4、管理团队和内部管理

烘焙连锁行业是一个劳动密集型行业，企业需要有一支优秀的管理团队和完善的内部管控机制作为保障，通过关注细节以控制费用和提高效率，进而提升企业的毛利率。

同时，高效的人才培训体系、合理的薪酬激励体系、完善的绩效考核体系等内部管理制度为公司的发展提供了优秀人才和管理团队，并使企业的经营理念能够体现在公司运营的各环节。

而新进入者临时招揽的人才存在一段时间的团队磨合期，此外，完善的内部管理体系及由此产生的经营理念、企业文化等都需要在日常经营过程中不断总结，存在一个不断完善和改进的过程，故一个良性运转的烘焙连锁企业非一朝一夕所能建立。

五、市场供求状况及其变动原因

1、收入增长推动行业快速发展

随着内地城市化程度加深，市场加速国际化，面包牛奶的西式早餐组合逐渐取代中国传统的粥和油条，同时，越来越多的市民已将“饭后甜点”或“下午茶”视为生活中必不可少的一个环节，城市中西点及面包等烘焙食品的需求量大增。

近年，我国经济高速增长，城镇化的不断深化，居民可支配收入的快速上升，消费者购买烘焙食品消费支出逐年上升，我国烘焙连锁行业步入了黄金发展期。

2007-2011年中国城镇居民人均购买糕点消费支出元

2、烘焙连锁行业市场规模快速增长

受益于行业需求高速增长和国家政策的支持，烘焙连锁行业供给快速增长，行业水平迅速提高。

2008、2009和2010年，行业规模分别同比增长了12.45%、13.52%和14.51%，整个行业呈加速增长态势。

2007-2010年中国烘焙连锁行业销售额亿元

六、行业利润水平的变动趋势及变动原因

近年来，烘焙连锁行业竞争日趋激烈，经营成本不断升高，但受益于行业需求的快速增长，整体毛利率仍稳定增长。

2008-2010年烘焙连锁行业毛利率

烘焙连锁行业毛利率的不断提高主要基于以下原因：

1、连锁模式的快速发展，带来了规模效益的上升；集约化的生产模式有效降低了企业的生产成本。

2、消费升级。

随着我国人均可支配收入的提高和消费习惯的改变，居民的消费支出逐渐增加，且对毛利率较高、品质较好的商品需求增加。

3、城市化进程的加速推动了烘焙连锁行业的迅速发展。

七、影响本行业发展的因素

1、有利因素

（1）良好的产业政策和政府支持

烘焙连锁行业有利于农业结构调整，农业增效，农民增收，同时亦可有效吸收社会剩余劳动力，推动农业现代化的进展，是国家扶持的重点行业。

为推动行业发展，国家出台了多项产业政策和行业法规，规范了市场环境，创造了良好的发展空间。

（2）市场空间进一步拓展

根据国家统计局《2010年统计年鉴》统计数据，国内平均每人每年糕点消耗量约为5.09公斤。

而根据中国焙烤食品糖制品工业协会的统计数据，与内地饮食习惯相近的韩国、香港等地区，平均每人每年仅面包消费量就已达8公斤。

随着中国城市化进程的加快及居民饮食习惯的逐步西化，国内烘焙连锁行业市场消费潜力巨大。

（3）信息物流技术的提高降低了烘焙连锁企业的运营成本

信息物流技术是支撑烘焙连锁企业发展壮大的重要因素。

近年，我国大力发展交通运输基础设施建设，提高交通运输的速度和效率，缩短了物流时间，有效降低烘焙连锁企业的运营成本，为企业的跨区域发展创造了有利条件。

此外，随着互联网技术和企业信息化平台建设水平的不断提高，信息物流技术不断推陈出新，烘焙连锁企业的运营效率得到进一步提升。

2、不利因素

（1）成本上涨压力

2010-2011年间，居民消费价格总水平2010年同比上涨3.3%，2011年同比上涨4.5%。

烘焙食品生产所需糖、花生油、面粉等价格的大幅攀升，直接增加了企业的生产成本。

（2）外资品牌抢占市场

近年，面包新语食品集团、巴黎贝甜（PARISBAGUETTE）、台湾85度C等海外烘焙连锁品牌大举进入中国市场，部分企业在国内一、二线城市建立了上百家的连锁店，并开始向三四线城市扩张，国内烘焙连锁企业受到的外部竞争压力进一步加大。

（3）食品安全隐患

“苏丹红”、“三聚氰胺”、“黄曲霉素”等食品安全事件沉重打击了消费者的信心，食品安全问题受到消费者越来越多的关注。

若因个别企业的不规范行为引发烘焙连锁行业的食品安全问题，将会影响到整个行业的发展。

八、行业技术水平及技术特点

近年来，国际领先企业不断进入中国市场，带动国内烘焙连锁行业技术水平快速提高。

国内主要企业从技术创新入手，加大技术资金投入，引入和培养专业技术人才，引进先进生产设备，逐步缩小同发达国家的差距。

同时，国内机械设备生产企业已经开始研制具有国际先进水平的生产设备，并与烘焙食品制造企业联合研发专用设备，以提升国内烘焙食品制造行业的技术装备水平和设备国产化程度。

九、行业特有的经营模式

1、行业特有经营模式

烘焙连锁行业主要有直营连锁、特许加盟连锁两种经营模式。

2、烘焙连锁行业的周期性

我国烘焙连锁行业近年来处于持续稳定增长状态，不存在周期性特征，不存在已转向下滑趋势的情形。

3、烘焙连锁行业的季节性

烘焙连锁行业的西点、面包属于终端日常消费品，没有明显的周期。

而月饼、粽子、元宵等节日性产品则有明显的周期性，每年端午、中秋节前一段时间为产品的集中销售期，销售额接近产品全年销售总额。

总体而言，随着人均可支配收入的增加，烘焙食品消费量将呈逐年增长的趋势。

4、烘焙连锁行业分布的区域性

烘焙连锁行业具有明显的区域性，东部多，西部少，主要原因为东部经济相对发达，城市化进程较快，消费者购买力强，其所处的整体区域环境更适合烘焙连锁行业的发展。

西部地区由于经济相对落后，居民消费能力有限，烘焙连锁行业企业的规模、数量较东部有明显差异。

但随着我国西部经济的快速崛起，东西部差距不断缩小，烘焙行业的区域性差异将逐步消失。

十、行业与上下游行业之间的关系

1、与上游行业关系

烘焙食品生产所需的原材料主要为面、糯米、糖、油等原材料，占生产成本的比重为50%左右。

农作物的供应量及价格将直接影响企业的成本，而植物生长环境的变化则会影响原材料的质量，进而影响公司产品的品质，因此，农业及农产品加工行业的稳定发展，是烘焙连锁行业健康发展的基础。

2、与下游行业关系

烘焙连锁行业属于大众消费行业，下游主要是终端消费者。

烘焙连锁企业生产的产品除通过自营烘焙连锁店直接售予终端消费者外，还通过经销商、商场超市等构成的销售网络进入终端市场。

烘焙连锁直营店的数量和规模的扩张有利于整个行业的产业化过程，增加烘焙连锁行业的市场容量。

十一、行业主要企业简况

1、面包新语食品集团

面包新语食品集团于2000年在新加坡正式成立，以投资开设精品面包蛋糕连锁店为主，至今面包新语食品集团业务已经遍及东南亚各国家。

2、爱里食品有限公司

爱里食品有限公司创建于1988年，是以生产中、西糕饼为主的民营企业，先后在上海、新疆、宁夏、四川等省市和地区成立分公司。