餐饮管理信息化行业分析报告.docx

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餐饮管理信息化行业分析报告

2016年餐饮管理信息化行业分析报告

目录

一、我国餐饮信息化行业的发展现状................4

1、餐饮行业信息化水平较为滞后4

2、餐饮企业外部营销信息化应用广泛..........5

3、餐饮行业环境呈现“四高一低”态势...........6

二、我国餐饮信息化行业发展趋势..7

1、餐饮业信息化建设速度有加快倾向..........7

2、O2O（OnlineToOffline）成为餐饮业信息化发展趋势...7

3、移动互联网应用发展迅速........8

4、云技术、大数据分析技术逐步推广..........8

5、单纯的软/硬件服务商向综合解决方案供应商转型...8

三、行业规模与空间........9

1、餐饮行业规模与发展空间........9

2、软件和信息技术服务业规模与发展空间12

四、行业监管体系..........13

1、行业主管部门........13

（1）政府监管部门13

（2）行业协会........13

2、行业法律法规........14

五、行业竞争情况..........15

1、正品贵德................16

2、思迅软件................16

3、金蝶国际................17

4、黑马软件................17

5、辰森世纪................18

六、行业上下游特征......18

1、上游行业发展成熟，供应充分................18

2、下游对接餐饮企业，需求空间不断拓展19

七、行业壁垒20

1、技术壁垒................21

2、人才壁垒................21

3、行业经验与品牌壁垒..............21

4、销售及服务网络壁垒..............22

八、行业风险特征..........22

1、产业政策风险........22

2、技术和产品更新换代的风险..23

3、市场不认可风险....23

4、国外竞争风险........23

5、人力资源风险........24

6、知识产权被侵犯风险..............24

餐饮信息化即利用计算机及计算机网络技术，用平板电脑、触摸屏及无线点菜器等设备代替手工作业作为服务终端，以网络作为数据传输渠道，以餐饮信息化管理软件作为管理平台，将餐饮企业的前台营业、采购、库存、财务、数据统计、会员管理、人员考核、连锁管理等工作进行系统管理，从而达到稳定安全、准确高效地管理企业的目的。

一、我国餐饮信息化行业的发展现状

根据中国烹饪协会发布的《2013年中国餐饮产业信息化调查报告》（以下简称“报告”），当前全国餐饮业信息化应用还处于初级阶段，由于餐饮业是劳动密集型行业，人员流动性大，从业人员文化水平有限，业主水平参差不齐，对餐饮管理信息化的重视程度不够，导致整个行业的信息化水平较为滞后。

餐饮行业的信息化主要应用于餐饮企业的内部运营管理和外部营销两方面。

1、餐饮行业信息化水平较为滞后

报告显示，目前办公自动化（OA）系统在各行业中普遍应用，但餐饮业对于OA系统的应用比例还不到一半，并且系统利用水平也不高，应用最广泛的只是文件档案管理、信息发布、收发邮件等

最基础的事务型功能，信息流程的跟踪与监控、业务讨论、信息集成等有关企业管理、决策支持功能的利用率普遍较低。

在餐厅前厅运营管理方面，“POS收银/点菜”普及率达到95%，成为餐饮信息化的“入门级应用”。

此外，餐饮企业还在“进销存”、“会员管理”、“订货及配送系统”以及“电子菜谱（点菜器）”等方面引进信息化，但使用率都不是很高。

特别是连锁餐饮企业在厨房管理、人力资源管理方面的信息化应用普及率大都在40%以下，而且受制于资金或人手等问题，采购物流信息化水平也比较低。

2、餐饮企业外部营销信息化应用广泛

报告显示，随着营销信息化的重要性越来越受到重视，餐饮企业初步利用自主信息平台、第三方信息平台开展营销，有1/3以上的企业利用微信、微博进行宣传推广。

作为O2O（线上到线下）新兴模式的重要一环，在线预订也成为企业尝试与第三方信息平台合作的新业务。

虽然与第三方合作的方式发展迅速，但是规模不大。

依然有超过40%的餐饮企业没有参与过团购或电子优惠券业务；预订方式也是以电话订餐为主，仅有不到20%的企业推出在线预订、支付、选座。

总体来看，餐饮信息化行业缺乏统一的信息化标准，目前餐饮

信息化服务供应商整体实力不强，呈现“小、散、乱、弱”的特点。

报告显示，被调查的餐饮企业使用的信息化系统达40多个品牌。

第三方信息平台供应商大多只是“餐饮信息”服务平台，并不是“餐饮业信息化”服务平台，且产品和服务“同质化”严重。

餐饮业信息化需要一个包含“软硬件安装、人员培训、问题咨询、内部管控实施、电子商务实施、信息收集、数据挖掘”等内容的综合性解决方案。

但是，近一半的企业认为，现有信息化产品功能不完善，系统整合也不完全。

大多餐饮企业的财务部门和营销部门都能够有效实现信息化管理，但行政、库房、厨房、采购、人事和后勤等部门信息化应用水平都普遍偏低。

3、餐饮行业环境呈现“四高一低”态势

餐饮行业目前面临高租金费用、高人工费用、高原料费用、高运营费用以及低利润的“四高一低”态势。

我国餐饮业已步入微利时代，据统计餐饮百强企业平均利润率小于10%。

餐饮业经营陷入困境，约有70%的餐饮企业处于保本经营或严重亏损状态。

总体来说，目前整体的发展状况是高端餐饮行业受阻；品牌力成制胜法宝，文化餐饮将更具竞争性；大众化餐饮为餐饮市场的主流；连锁经营是发展趋势；餐饮微利时代，信息化带动作用日趋明

显。

此外，餐饮业还存在着人员管理太复杂，运行效率低下，流程不清晰，信息过多，计划执行力差以及资金挤压严重等问题。

为了提高利润，餐饮企业需要开源和节流，由于行业成本比较高，因此节流异常重要。

二、我国餐饮信息化行业发展趋势

1、餐饮业信息化建设速度有加快倾向

面对餐饮行业发展的严峻形势，餐饮企业正逐步加快信息化建设的步伐，以寻求升级突围。

根据《2013年中国餐饮产业信息化调查报告》调查显示，2013年近4成餐饮企业在信息化上的资金投入比2012年有所增加，尤其是中高端餐饮企业，还有4成的餐饮企业保持了同等的资金投入。

中国烹饪协会2010年对大中型企业进行的调查显示，25%的企业信息化成效明显，34%的企业正逐步推进信息化，整合行业资讯、采购、预订等业务的餐饮业信息化平台不断出现，未来餐饮信息化水平将继续提升。

2、O2O（OnlineToOffline）成为餐饮业信息化发展趋势

根据品途咨询发布的《2012-2013年中国餐饮行业O2O发展报告》显示，近两年中国餐饮O2O市场规模均以60%以上的速度急剧

增长，预计到2015年将达到1200亿左右。

尽管如此，餐饮O2O市场规模占整个餐饮行业规模的比重还非常小，2012年达到1.6%。

餐饮业O2O市场尚处在早期发展阶段，从长远来看，越来越多的餐饮企业对O2O领域表现出了相当的兴趣和积极性，在线预订、微博、微信营销等都是企业最有兴趣涉足的业务。

3、移动互联网应用发展迅速

随着移动互联网的迅速发展、智能终端的大规模普及，餐饮业信息化发展的移动互联化已成为重要趋势，餐饮企业越来越青睐通过智能终端进行营销，并推出APP等多种应用。

4、云技术、大数据分析技术逐步推广

全球信息科技已经进入新纪元，企业将面对复杂的外界环境所带来的种种挑战，而以云技术、大数据分析技术为代表的新技术的广泛应用，将成为餐饮企业智慧增长的关键动力。

云技术、大数据能够有效整合资源，降低信息化系统成本，提高企业资源利用率，并更具弹性。

5、单纯的软/硬件服务商向综合解决方案供应商转型

在整个社会都在互联网、云技术、移动应用发展的大环境下，

餐饮业对信息化服务的要求不断提升，作为餐饮业软件、硬件服务商也正向两个方向转型。

一个是向软硬件解决方案供应商转型，提供从餐饮信息化管理咨询到系统开发、实施、培训、售后，从软件服务到硬件选型、测试的餐饮业整体IT解决方案；另一个方向是向平台服务商转型，运用云技术和大数据分析等先进技术，为餐饮企业提供营销、运营、管理等综合服务。

三、行业规模与空间

1、餐饮行业规模与发展空间

餐饮行业的行业规模与发展趋势与餐饮信息化行业的未来发展方向及趋势密切相关。

我国近几年餐饮行业的营业收入及预测如下图所示：

由上图可知，2009年至2012年，餐饮行业收入一直保持较高的年增长率，2013年，受“八项规定”、“六项禁令”等政策影响，公务餐饮消费明显放缓，餐饮企业食材采购、劳动力、房租的攀升使部分餐饮企业经营陷入困局，多地出现H7N9禽流感，食品安全问题的日益突出等等，让近年一直保持高速增长的餐饮业扩张速度有所放缓。

餐饮企业积极转型应对市场，但是由于人均消费价格的大幅下滑，利润仍然走低。

最近五年，饭店企业房租价格平均每年上涨约22%,常用的大米等食材累计上涨也超过20%，人工成本累计上涨约57%。

2014年上半年，中国饭店协会监测的重点企业，总成本费用均同比上涨超过10%，其中人工成本上涨达到30%。

重点企业利润率较上年同期大多有不同幅度下降，降幅平均达到近10%。

面对餐饮行业发展的严峻形势，餐饮企业迫切需要加快信息化建设的步伐，寻求成本的合理控制以及餐饮管理的升级突围（数据来源：

中国饭店业协会、中国经济网），加之目前我国餐饮行业市场集中度不高，随着市场集中度的提升，餐饮企业对餐饮管理软件的需求将进一步增加。

据国家统计局发布的数据显示，2014年1-8月全国餐饮业营业总收入达到17479亿元，同比增长9.8%。

从代表高端餐饮的限额以上（指年营业总收入200万元以上，同时年末从业人员40人以上）单位餐

饮收入来看，2013年上半年增速均为负值，维持在-2.2%到-3.3%的范围，2014年增速均恢复到正值，我国餐饮市场在遭遇严重下滑之后，逐渐回归到大众消费领域，已呈现出复苏迹象。

因此本报告中2014年度餐饮收入预测较2013年的增速按照10%测算，预计2014年全国餐饮业营业收入可达到27931亿元。

2015年及2016年的营业收入预测按照2009-2013年的行业平均增速14.74%估算，2015年及2016年餐饮业营业收入可分别达到32048亿元和36772亿元。

由上图可以看出，虽然餐饮行业整体收入增速有明显放缓的趋势，但2009年-2013年期间我国餐饮企业数目一直保持稳定增长。

餐饮管理软件是安装在每一家餐厅中的管理设备，随着餐饮企业数目不断增长，餐饮企业信息化程度不断提高，餐饮管理软件的市场扩容可期。

2009-2013年我国餐饮企业数目及增速都呈上升趋势，餐饮

管理软件有着良好的发展前景。

2、软件和信息技术服务业规模与发展空间

目前我国软件产业仍属于新兴产业，与世界先进水平相比，产业占电子信息产业的比重仍很低。

根据国际著名市场调研机构IDC发布的数据，美国软件产业业务收入占信息产业的比重约为72%，其他发达国家这一比例也都大致在50%～70%之间，但我国目前这一比重仅为18%。

近年来，我国软件行业总体保持平稳较快发展，产业规模持续扩大。

2010年我国软件产业业务收入约为1.3万亿元，到2013年突破3万亿元大关，实现业务收入3.1万亿元，年平均增长率为28.8%。

四、行业监管体系

1、行业主管部门

餐饮管理信息化行业主要受政府行政部门和行业自律两方面的监管。

其中，主管部门为国家信息产业部。

在行业自律方面，公司所处的餐饮管理信息化行业对应的自律机构主要是中国软件行业协会。

（1）政府监管部门

国家信息化产业部门是行业的主管部门。

国家工业和信息化部门的主要职责是：

统筹推进国家信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题等。

工业和信息化部下属软件服务业司具体负责指导软件业发展；拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准；推动软件公共服务体系建设；推进软件服务外包；指导、协调信息安全技术开发。

（2）行业协会

中国软件行业协会（CSIA）由从事软件研究开发、出版、销售、培训，从事信息化系统研究开发，开展信息服务，以及为软件产业提供咨询、市场调研、投融资服务和其他中介服务等的企事业

单位与个人自愿结合组成,经国家民政部注册登记，是唯一代表中国软件产业界并具有全国性一级社团法人资格的行业组织协会的主要职责是：

受工业和信息化部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作；订立行业行规行约，约束行业行为，提高行业自律性；协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及本行业的推荐性标准等。

2、行业法律法规

行业主要依据以下法规运营：

五、行业竞争情况

餐饮信息化在我国市场还处于起步阶段，专业做餐饮软件的公司普遍规模不大，有用友软件、石基信息等少数几家上市公司涉及餐饮软件业务。

目前市场充斥的主要是一些同质化的以前厅管理软件为主的软件产品，全信息化餐饮软件较少，且大多缺乏核心管理思想，功能强大且管理思想均较好的有石基信息旗下上海正品贵德软件有限公司的餐饮管理软件。

另外竞争对手的商业模式一般为软件产品的销售+售后服务，而刻度信息的商业模式形成了“咨询服务-软件提供-培训课程-品牌建设-销售”各环节互相支撑的商业模式，比起其它单纯的提供软件与售后的公司，刻度信息的商业模式不是单纯提供软件与软件售后服务，而是一揽子提供符合餐饮企业需要的

管理模式。

1、正品贵德

国内综合实力最强、成果最多的信息化厂商，石基信息控股成员企业，与MICROS和INFRASYS一同推进石基信息在社会餐饮行业的扩张。

餐饮信息化产品功能特点为：

餐饮食品安全食材追溯系统；银行卡收银一体化模式；星级酒店、酒店餐饮、社会餐饮的互联互通，其产品竞争优势体现在后台及供应链管理系统上。

其商业模式以管理系统为产品，以客户管理、财务管理、流程再造、成本控制、连锁营销、决策支持为管理思想来提供服务从而实现盈利。

服务的典型客户包括永和豆浆、金百万餐饮连锁集团、南京大惠集团等。

客户数量达7000多家。

2、思迅软件

是IBM在中国境内投资的第一家专业软件开发公司，产品包括零售、专卖、餐饮软件与在线进销存、移动应用、周边设备等，主要产品为零售业软件。

餐饮信息化产品功能特点为：

从等号排位、无线点菜，到前台POS系统、基础资料、前台管理、库存管理、营运管理、物流配送、后台管理等，全方位覆盖了餐饮企业需要信息

化的各个方面。

其商业模式以通过提供全方位、多样化的软件服务，以及后续的软件升级维护等技术支持来获得盈利。

典型客户包括巴西烧烤、泡沫剧、食通天K11店等。

客户数量达10000多家。

3、金蝶国际

为超过400万家企业和政府组织提供云管理产品及服务，连续十年位居中国中小企业市场占有率第一，主要产品包括ERP软件、ERP云服务、移动应用、企业互联网等，主要提供财务管理软件及服务。

旗下餐饮信息化产品功能特点为：

采用开放的企业ERP集成平台，满足了会员管理、集中（分布）式采购、仓存管理、门店要货、中央厨房加工、中央配送、成本核算、财务业务协同、财务管理等需求，达到了餐饮连锁企业集团管控，门店快速复制的目标。

其商业模式不仅仅包括通过软件、配套硬件及其相关服务的销售来获得盈利，还包括通过代理、合作以及加盟来收取费用，同时扩大销售渠道，提高销量从而获取更高的收入。

典型客户包括黄记煌餐饮管理有限责任公司、永和大王、成都维塔斯餐饮管理有限公司等。

4、黑马软件

国内规模最大的餐饮管理软件开发及服务提供商，自1998年以

来，一直稳居中国餐饮管理软件供应商之首，其点菜收银、库房管理信息化产品尤为突出，较其他公司更有便捷性，界面更美观。

其商业模式以软件及其相关服务来获得盈利。

典型客户包括鸿星海鲜饮食集团、广州四海酒家、五十七度湘餐饮管理有限公司等，其客户数量20000多家。

5、辰森世纪

亚太地区连锁行业信息化的开创者和领导者。

其商业模式系通过提供信息化产品、升级和维护多种信息化产品从而给企业提供整体的信息化平台来获得盈利。

典型客户包括中国全聚德集团、汉拿山集团等，其客户数量超过10000家。

六、行业上下游特征

行业的上游行业主要是计算机相关设备，下游行业对接餐饮企业。

计算机设备行业主要为本行业提供必要的硬件设施，是行业工作得以开展的基础起点。

客户方面对接餐饮行业有关企业。

1、上游行业发展成熟，供应充分

从上游供应情况来看，硬件供应充足。

软件行业具有“集约化”

发展特点，其往往利用有限的硬件设施，以充分发挥人力资源的积极效应，实现自身发展。

具体来看，软件开发主要对计算机相关硬件产生需求，而我国计算机设备年产量已超3.5亿台，占全球出货量超一半以上，稳居世界第一，市场供应充分。

2、下游对接餐饮企业，需求空间不断拓展

伴随着我国各行业信息化进程的不断推进，餐饮业也对信息化软件等产生了巨大需求。

2013年全国餐饮业营业收达到2.54万亿元，对国民经济的贡献达到4.5%，餐饮企业个数达到276万多个，而目前我国餐饮业信息化应用处于初级阶段，信息化水平明显滞后，仅相当于国内零售业8-10年前的水平（数据来源：

中国烹饪协会《2013年中国餐饮产业信息化调查报告》），超过90%的餐饮企业没有实现信息化，餐饮信息化发展存在较大空间。

餐饮业快速发展从“基数效应”方面进一步带动信息化需求量。

餐饮行业营业收入由2009年的1.5万亿在四年间增加到2013年的2.54万亿，年均复合增长率达到14.16%；餐饮企业数量由2009年的193万家增加到2013年的276万家，年均复合增长率达到9.35%；取保守情况下未来三年餐饮业营业收入与企业数量增长率12%与8%，可以测

算对应三年市场规模分别为2.84万亿、3.19万亿及3.57万亿，同时企业数量将分别达到309万家、346万家及387万家（数据来源：

国家统计局）。

不断迅速增加的餐饮企业“基数”客观上催生了对信息化管理的需求。

餐饮业的实际发展状况预示进行信息化管理的迫切性。

餐饮业的快速发展，为餐饮企业带来了发展机遇，但同时，发展的瓶颈问题日益显现出来，成为阻碍餐饮企业发展的“拦路虎”。

例如：

企业快速扩张，使运营等成本同步增长，甚至还超过利润的增长幅度；信息采集的各种问题，使企业标准化不均衡，导致在各分店顾客感受到的服务不一样；信息资源不能共享，各部门对问题的决策不统一，使得效率低下，浪费和纠纷现象严重；企业管理者不能及时掌握各种整合的信息，对市场变化的情况不能做到及时反映。

上述问题严重阻碍了企业的健康发展，削弱餐饮企业竞争力。

现阶段餐饮业发展过程中面临的实际问题要求相关企业能够进行信息化管理。

七、行业壁垒

餐饮信息化行业是一个准入门槛较高的行业，根据技术、人才、市场条件和资金的限制可概括为技术壁垒、人才壁垒、行业经验与品牌壁垒、销售及服务网络壁垒等。

1、技术壁垒

餐饮管理软件行业属于高科技行业，属于知识密集、技术先导型产业，产品和技术创新是推动公司取得竞争优势的关键因素。

进入行业的企业不仅需要掌握需求分析、系统设计、数据库建模、程序设计、代码测试等软件工程技术，还需要掌握不断涌现的开发技术和开发应用，诸如移动应用开发、开放平台、云计算等，以及完善的创新体系，需要专家型科研团队长期攻关研究，具有较高的技术门槛。

2、人才壁垒

餐饮管理软件企业不仅需配备既掌握餐饮行业所处行业知识背景，又掌握软件研发核心技术的专家型研发团队，还需要配备具有丰富管理经验、掌握先进管理思想的专业化管理团队，以及具有较强业务拓展能力的营销团队，人才是管理软件企业核心竞争力的主要体现，企业研发、管理和营销团队的形成是一个逐步发展、长期积累的过程，是进入本行业的重要壁垒之一。

3、行业经验与品牌壁垒

餐饮管理软件产品的开发和销售，要求软件开发企业对客户所

在行业的业务规则、流程及应用环境有较深刻的理解，具有一定的行业经验，同时，通过长期、良好的应用和服务，先进入者在其竞争领域能够建立起良好的用户基础、积累丰富的成功案例，从而树立良好的市场品牌形象。

4、销售及服务网络壁垒

完善的销售和服务网络是进入餐饮管理软件行业的重要障碍之一，大型餐饮企业地域分布广泛，而且用户使用产品是一个长期的过程，经常会遇到问题或产生新的需求，如不能及时、有效地响应客户的问题或需求，将大大降低客户的满意度、失去新的商业机会。

八、行业风险特征

1、产业政策风险

目前，信息技术产业正处于高速发展阶段，并且国家大力倡导新一代信息技术，在产业政策方面，《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》和相关产业政策将成为推动软件行业发展的有利因素，但是相关政策中的相关细则，包括具体优惠措施，如何实施具有一定的模糊性和不确定性。

同时由于各产业政策支持软件行业兼

并重组，做大做强一批软件企业，这会导致部分中小型软件企业的生存空间受到挤压，对中小型软件企业来讲，存在一定的产业政策风险。

2、技术和产品更新换代的风险

餐饮行业自身也在不断发展，其管理模式、业务流程也在不断推陈出新，造成了对管理系统需求的差异化，使得软件研发复杂度加大。

同时，如果公司技术研发方向偏离了所实际采用的技术类型，对新业务系统和新技术方面的选择出现偏差，或者开发产品不能满足市场展需要，从而导制公司技术研究成果无法应用于市场，由此对公司业务发展将造成不利影响。

3、市场不认可风险

餐饮行业信息化在行业内未形成统一的行业标准，不利于下游客户有效区分供应企业产品品质，影响此行业发展进程。

4、国外竞争风险

国外的大型管理软件公司一定程度上具备竞争优势，且一直对中国市场发展非常关注，若有大型的国外竞争对手出现，因其技术实力和品牌影响力，会对公司造成较大的市场竞争压力。

5、人力资源风险

作为技术密集型行业，高素质高专业技能的人才对公司的发展起着非常重要的作用。

而目前在我国餐饮管理信息化行业中，技术人才和管理人才都较为稀缺，因此，能否吸引、培养、用好高素质的技术人才和管理人才，是影响企业发展的关键性因素。

虽然公司在前期已经为后续的发展进行了相应的人才储备，但如果公司不能持续吸引足够的技术人才和管理人才，并在人才培养和激励方面继续进行机制的创新，公司仍将在发展过程中面临人才短缺风险。

6、知识产权被侵犯风险

基于软件技术的可复制性较强这一特点，如果未来由不正当竞争等因素，导致公司的核心技术泄密或计算机软件著作权被侵权，同行业企业可能会利用相似技术开发同类产品与公司进行竞争，这可能会在一定程度上影响公司的市场地位和盈利能力。