酒饮料和精制茶制造业行业报告.docx

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酒饮料和精制茶制造业行业报告

2016年酒、饮料和精制茶制造业

分析报告

2016年9月

1.行业运行情况

1.1.行业投资规模

国家统计局数据显示，2016年1-9月，酒、饮料和精制茶制造业累计投资额为2956.5亿元，同比增长0.6%，增速较上年同期下降了2.6个百分点，2016年1-8月为下降0.5%。

占全国累计固定资产投资的比重为0.7%。

表12016年2月-2016年9月酒、饮料和精制茶制造业固定资产投资及占比情况

时间

行业累计固定资产投资（万元）

同比（%）

比重（%）

2016年1-9月

2956.5

0.6

0.7

2016年1-8月

2518.0

-0.5

0.7

2016年1-7月

2155.5

0.3

0.7

2016年1-6月

1771.6

1.1

0.7

2016年1-5月

1255.5

0.9

0.7

2016年1-4月

886.4

4.3

0.7

2016年1-3月

577.3

8.3

0.7

2016年1-2月

237.8

7.1

0.6

图12015年2月-2016年9月酒、饮料和精制茶制造业累计固定资产投资同比

1.2.行业产出情况

国家统计局数据显示，9月，酒、饮料和精制茶制造业工业增加值同比增长9.8%，增速比上月上升0.9个百分点，较上年同期提高0.8个百分点。

1-9月，酒、饮料和精制茶制造业累计工业增加值同比增长7.1%，增速比2016年1-8月提高0.3个百分点，较上年同期回落0.9个百分点。

图22015年2月-2016年9月酒、饮料和精制茶制造业工业增加值同比

图32015年2月-2016年9月酒、饮料和精制茶制造业工业增加值累计同比

单月看，2016年9月，软饮料的产量为1627.3万吨，同比上升7.4%，较上年同期上升4.7个百分点。

表2酒、饮料和精制茶制造业单月产品产量

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

发酵酒精（折96度,商品量）（万千升）

78.6

饮料酒（万千升）

558.7

白酒（折65度,商品量）（万千升）

123.6

97.4

122.1

啤酒（万千升）

409.6

517.2

401.5

葡萄酒（万千升）

12.5

9.9

12.3

软饮料（万吨）

1627.3

1515.5

碳酸饮料类（汽水）（万吨）

174.6

包装饮用水类（万吨）

735.7

精制茶（万吨）

21.6

表3酒、饮料和精制茶制造业单月产品产量同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

发酵酒精（折96度,商品量）（%）

2.8

饮料酒（%）

0.6

白酒（折65度,商品量）（%）

1.2

4.1

11.2

啤酒（%）

2.0

1.5

-2.6

葡萄酒（%）

1.7

-1.1

-4.7

软饮料（%）

7.4

2.7

碳酸饮料类（汽水）（%）

-13.6

包装饮用水类（%）

4.5

精制茶（%）

11.9

图42015年3月-2016年9月酒、饮料和精制茶制造业单月产品产量同比情况

2016年1-9月，软饮料的累计产量为14154.2万吨，同比上升3.7%，较上年同期回落0.8个百分点。

表4酒、饮料和精制茶制造业累计产品产量同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

发酵酒精（折96度,商品量）（%）

6.4

饮料酒（%）

-2.8

白酒（折65度,商品量）（%）

3.8

5.0

5.0

啤酒（%）

-5.2

-5.9

-5.0

葡萄酒（%）

1.3

1.8

-3.2

软饮料（%）

3.7

4.5

碳酸饮料类（汽水）（%）

-4.3

包装饮用水类（%）

10.2

精制茶（%）

-3.3

图52015年2月-2016年9月酒、饮料和精制茶制造业累计产品产量同比

2.进出口情况

2.1.进口情况

单月看，2016年9月，酒类的进口量为125550.0千升，环比下降32.7%；同比下降45.8%，2016年8月为同比增长42.7%，上年同期为增长188.8%。

表5酒、饮料和精制茶制造业各产品单月进口量

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

酒类（千升）

125550.0

186626.0

231566.0

啤酒（千升）

53810.0

84005.0

67628.0

葡萄酒（千升）

57300.0

59586.0

61263.0

表6酒、饮料和精制茶制造业各产品单月进口量同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

酒类（%）

-45.8

42.7

188.8

啤酒（%）

-20.4

24.9

62.4

葡萄酒（%）

-6.5

25.1

78.4

图62015年1月-2016年9月酒、饮料和精制茶制造业各产品单月进口量同比

2016年9月，酒类的进口额为32541.2万美元，环比下降18.8%；同比下降18.5%，2016年8月为同比增长24.9%，上年同期为增长57.2%。

表7酒、饮料和精制茶制造业各产品单月进口额

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

酒类（万美元）

32541.2

40091.1

39910.3

啤酒（万美元）

5802.0

8335.6

6896.5

葡萄酒（万美元）

24130.6

27451.9

26086.5

表8酒、饮料和精制茶制造业各产品单月进口额同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

酒类（%）

-18.5

24.9

57.2

啤酒（%）

-15.9

17.0

36.8

葡萄酒（%）

-7.5

23.6

43.2

图72015年1月-2016年9月酒、饮料和精制茶制造业各产品单月进口额同比

2016年1-9月，酒类的累计进口量为1707372.0千升，同比上升65.8%，增速比2016年1-8月下降32.4个百分点，较上年同期回落5.7个百分点。

表9酒、饮料和精制茶制造业各产品累计进口量同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

酒类（%）

65.8

98.2

71.6

啤酒（%）

19.1

26.4

65.0

葡萄酒（%）

13.6

16.9

46.4

图82015年1月-2016年9月酒、饮料和精制茶制造业各产品累计进口量同比

2016年1-9月，酒类的累计进口额为323200.6万美元，同比上升20.2%，增速比2016年1-8月下降6.7个百分点，较上年同期回落8.3个百分点。

表10酒、饮料和精制茶制造业各产品累计进口额同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

酒类（%）

20.2

26.9

28.4

啤酒（%）

13.8

18.9

48.5

葡萄酒（%）

12.2

15.2

22.7

图92015年1月-2016年9月酒、饮料和精制茶制造业各产品累计进口额同比

2.2.出口情况

2016年1-9月，酒、饮料和精制茶制造业出口交货值为195.30亿元，同比增长10.42%，增速比2016年1-8月下降1.28个百分点，上年同期为下降11.87%。

图102015年2月-2016年9月酒、饮料和精制茶制造业出口交货值同比

单月看，2016年9月，啤酒的出口量为2532.0万升，环比下降1.3%；同比增长6.7%，增速比上月提高5.6个百分点，较上年同期下降5.1个百分点。

表11酒、饮料和精制茶制造业各产品单月出口量

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

果蔬汁（万吨）

5.0

5.0

5.0

橙汁（吨）

257.0

390.0

475.0

苹果汁（万吨）

4.0

4.0

5.0

啤酒（万升）

2532.0

2566.0

2374.0

表12酒、饮料和精制茶制造业各产品单月出口量同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

果蔬汁（%）

0.0

0.0

25.0

橙汁（%）

-45.9

-12.2

16.4

苹果汁（%）

-20.0

0.0

25.0

啤酒（%）

6.7

1.0

11.8

图112015年1月-2016年9月酒、饮料和精制茶制造业各产品单月出口量同比

2016年9月，果蔬汁的出口额为5263.8万美元，环比下降1.5%；同比下降18.4%，降幅比上月扩大10.8个百分点，上年同期为增长11.1%。

表13酒、饮料和精制茶制造业各产品单月出口额

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

果蔬汁（万美元）

5263.8

5341.6

6446.8

橙汁（万美元）

49.8

81.0

109.3

苹果汁（万美元）

4348.4

4283.1

5370.0

啤酒（万美元）

1663.7

1688.1

1694.7

表14酒、饮料和精制茶制造业各产品单月出口额同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

果蔬汁（%）

-18.4

-7.5

11.1

橙汁（%）

-54.4

-12.2

45.4

苹果汁（%）

-19.0

-5.6

11.5

啤酒（%）

-1.8

-5.8

14.4

图122015年1月-2016年9月酒、饮料和精制茶制造业各产品单月出口额同比

2016年1-9月，啤酒的累计出口量为21753.0万升，同比增长11.7%，增速比2016年1-8月下降0.7个百分点，上年同期为下降0.1%。

表15酒、饮料和精制茶制造业各产品累计出口量同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

果蔬汁（%）

18.9

21.9

-9.8

橙汁（%）

-18.5

-14.2

-0.1

苹果汁（%）

22.6

30.8

-11.4

啤酒（%）

11.7

12.4

-0.1

图132015年1月-2016年9月酒、饮料和精制茶制造业各产品累计出口量同比

2016年1-9月，果蔬汁的累计出口额为51043.4万美元，同比增长7.0%，增速比2016年1-8月下降4.0个百分点，上年同期为下降19.3%。

表16酒、饮料和精制茶制造业各产品累计出口额同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

果蔬汁（%）

7.0

11.0

-19.3

橙汁（%）

-16.9

-10.1

2.3

苹果汁（%）

12.0

17.2

-24.1

啤酒（%）

7.9

9.3

1.6

图142015年1月-2016年9月酒、饮料和精制茶制造业各产品累计出口额同比

3.行业发展经营情况

3.1.行业发展规模

2016年9月末，酒、饮料和精制茶制造业行业资产总量有所增长，但增速放缓，资产总计为16053.30亿元，同比增长7.57%，增速比上月提高0.23个百分点，比上年同期回落了3.26个百分点。

2016年9月末，酒、饮料和精制茶制造业企业家数为6673家，环比增长0.59%，同比增长5.97%。

表172016年2月-2016年9月酒、饮料和精制茶制造业资产总计及同比情况

时间

资产总计（亿元）

同比（%）

2016年1-9月

16053.30

7.57

2016年1-8月

15847.60

7.34

2016年1-7月

15636.90

6.83

2016年1-6月

15503.90

6.32

2016年1-5月

15310.50

6.42

2016年1-4月

15209.90

7.92

2016年1-3月

15084.40

8.39

2016年1-2月

14841.30

8.17

3.2.行业收入、成本费用情况

2016年1-9月，酒、饮料和精制茶制造业主营业务收入累计为13391.20亿元，同比增长5.78%，增速比2016年1-8月提高0.41个百分点，较上年同期下降1.07个百分点。

2016年1-9月，酒、饮料和精制茶制造业主营业务成本累计为10148.60亿元，同比上升6.16%，增速比2016年1-8月提高0.51个百分点，较上年同期下降1.63个百分点。

表182016年2月-2016年9月酒、饮料和精制茶制造业主营业务收入，成本及同比情况

时间

主营业务收入（亿元）

主营业务收入同比（%）

主营业务成本（亿元）

主营业务成本同比（%）

2016年1-9月

13391.20

5.78

10148.60

6.16

2016年1-8月

11711.80

5.37

8860.90

5.65

2016年1-7月

10150.30

5.21

7680.80

5.45

2016年1-6月

8694.10

4.76

6551.90

4.99

2016年1-5月

7032.10

5.09

5296.10

5.50

2016年1-4月

5613.60

5.70

4208.70

6.04

2016年1-3月

4266.00

6.80

3160.50

6.69

2016年1-2月

2738.10

7.40

2002.40

6.41

2016年1-9月，酒、饮料和精制茶制造业管理，销售，财务费用合计累计为1607.20亿元，同比上升3.48%，增速比2016年1-8月提高0.11个百分点，较上年同期上升1.15个百分点。

其中，销售费用最大，累计为970.00亿元，同比上升2.90%，增速比2016年1-8月提高0.08个百分点，上年同期为下降0.93%。

表192016年2月-2016年9月酒、饮料和精制茶制造业三费及同比情况

时间

销售费用（亿元）

销售费用同比（%）

管理费用（亿元）

管理费用同比（%）

2016年1-9月

970.00

2.90

543.60

6.15

2016年1-8月

852.90

2.82

474.50

6.03

2016年1-7月

739.70

2.64

414.50

6.88

2016年1-6月

633.30

1.90

356.20

7.31

2016年1-5月

512.40

2.91

291.30

7.03

2016年1-4月

410.70

4.00

232.10

7.08

2016年1-3月

316.30

5.65

177.10

10.04

2016年1-2月

205.10

7.17

122.00

15.70

接上表

时间

财务费用（亿元）

财务费用同比（%）

费用合计（亿元）

费用合计同比（%）

2016年1-9月

93.60

-4.94

1607.20

3.48

2016年1-8月

84.20

-5.04

1411.60

3.36

2016年1-7月

74.00

1.31

1228.20

3.95

2016年1-6月

63.00

0.76

1052.50

3.60

2016年1-5月

52.60

-1.44

856.30

3.99

2016年1-4月

41.00

-1.40

683.80

4.68

2016年1-3月

30.50

-4.60

523.90

6.42

2016年1-2月

22.50

-1.80

349.60

9.34

图152016年1-9月酒、饮料和精制茶制造业三费比重

3.3.行业盈亏情况

2016年1-9月，酒、饮料和精制茶制造业利润总额累计为1316.80亿元，同比增长4.43%，增速比2016年1-8月提高0.07个百分点，较上年同期下降7.00个百分点。

表202016年2月-2016年9月酒、饮料和精制茶制造业利润总额及同比情况

时间

利润总额（亿元）

利润总额同比（%）

2016年1-9月

1316.80

4.43

2016年1-8月

1165.60

4.37

2016年1-7月

1009.90

3.34

2016年1-6月

886.60

2.98

2016年1-5月

707.20

2.96

2016年1-4月

585.10

5.13

2016年1-3月

473.80

12.13

2016年1-2月

300.50

11.93

2016年1-9月，酒、饮料和精制茶制造业获利面为90.77%，比2016年1-8月下降0.11个百分点，比上年同期回落0.10个百分点；亏损面为9.23%。

表212016年2月-2016年9月酒、饮料和精制茶制造业盈亏比例

时间

盈利企业（家）

获利面（%）

亏损企业（家）

亏损面（%）

2016年9月

6057

90.77

616

9.23

2016年8月

6029

90.88

605

9.12

2016年7月

5969

90.41

633

9.59

2016年6月

5935

90.16

648

9.84

2016年5月

5848

89.19

709

10.81

2016年4月

5910

88.57

763

11.43

2016年3月

5867

87.99

801

12.01

2016年2月

5734

86.03

931

13.97

图162016年1-9月酒、饮料和精制茶制造业盈亏比例

2016年1-9月，酒、饮料和精制茶制造业盈利企业的获利总额累计为1379.50亿元，同比上升4.18%，增速比2016年1-8月提高0.05个百分点，较上年同期回落7.11个百分点；亏损企业的亏损总额累计为62.70亿元，同比下降0.86%，降幅比2016年1-8月扩大0.45个百分点，上年同期为增长8.35%，亏损深度为4.76%，较2016年1-8月回落0.10个百分点，比上年同期下降0.26个百分点。

表222016年2月-2016年9月酒、饮料和精制茶制造业盈亏总额及同比情况

时间

获利总额（亿元）

获利总额同比（%）

亏损总额（亿元）

亏损总额同比（%）

2016年1-9月

1379.50

4.18

62.70

-0.86

2016年1-8月

1222.30

4.13

56.70

-0.41

2016年1-7月

1061.00

3.18

51.10

-0.02

2016年1-6月

932.50

3.07

45.90

4.93

2016年1-5月

749.30

2.95

42.10

2.73

2016年1-4月

622.10

4.88

37.00

1.11

2016年1-3月

503.60

11.31

29.80

-0.25

2016年1-2月

326.00

10.93

25.50

0.38

3.4.财务能力分析

盈利能力方面，2016年1-9月，酒、饮料和精制茶制造业销售利润率为9.83%，较2016年1-8月回落0.12个百分点，比上年同期回落0.13个百分点。

总资产报酬率为8.93%，比上年同期下降0.41个百分点。

表232016年2月-2016年9月酒、饮料和精制茶制造业盈利能力指标情况

时间

销售利润率（%）

总资产报酬率（%）

主营业务利润率（%）

2016年1-9月

9.83

8.93

24.21

2016年1-8月

9.95

7.95

24.34

2016年1-7月

9.95

6.95

24.33

2016年1-6月

10.20

6.11

24.64

2016年1-5月

10.06

4.92

24.69

2016年1-4月

10.42

4.07

25.03

2016年1-3月

11.11

3.30

25.91

2016年1-2月

10.97

2.11

26.87

接上表

时间

销售毛利率（%）

成本费用利润率（%）

2016年1-9月

24.21

11.20

2016年1-8月

24.34

11.35

2016年1-7月

24.33

11.34

2016年1-6月

24.64

11.66

2016年1-5月

24.69

11.49

2016年1-4月

25.03

11.96

2016年1-3月

25.91

12.86

2016年1-2月

26.87

12.78

偿债能力方面，2016年1-9月，酒、饮料和精制茶制造业资产负债率为44.28%，较2016年1-8月回落0.19个百分点，比上年同期下降0.94个百分点。

利息保障倍数为16.47倍，较2016年1-8月回落0.01倍，比上年同期提高1.52倍。

表242016年2月-2016年9月酒、饮料和精制茶制造业偿债能力指标情况

时间

资产负债比率（%）

产权比率（%）

利息保障倍数（倍）

2016年1-9月

44.28

79.45

16.47

2016年1-8月

44.47

80.07

16.48

2016年1-7月

44.31

79.55

16.12

2016年1-6月

44.57

80.41

16.58

2016年1-5月

44.47

80.09

15.92

2016年1-4月

44.50

80.18

16.73

2016年1-3月

44.97

81.71

17.62

2016年1-2月

44.78

81.10

17.60

营运能力方面，2016年1-9月，酒、饮料和精制茶制造业应收账款周转率为13.25次，比上年同期回落0.66次。

存货周转率为4.21次，比上年同期提高0.09次。

流动资产周转率为1.56次，比上年同期下降0.06次。

表252016年2月-2016年9月酒、饮料和精制茶制造业营运能力指标情况

时间

应收账款周转率（次）

存货周转率（次）

净资产周转率（次）

2016年1-9月

13.25

4.21

1.56

2016年1-8月

11.68

3.69

1.39

2016年1-7月

10.21

3.21

1.22

2016年1-6月

8.87

2.75

1.06

2016年1-5月

7.28

2.23

0.86

2016年1-4月

5.92

1.77

0.70

2016年1-3月

4.48

1.33

0.54

2016