商品电子交易中心可行性研究报告.docx
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商品电子交易中心可行性研究报告
商品电子交易中心可行性研究报告
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1.项目共识
1.1.股东单位
某某投资有限公司成立于2009年9月16日。
公司注册资本60亿元，是目前某某省注册资本金最大的国有公司。
经营范围包括铁路、交通基础设施及能源项目的投资和资产管理；铁路沿线货物仓储设施的建设与经营；政府划拨资产的管理和运营等。
公司目前参与投资的铁路项目有大西客运专线、中南铁路通道、太兴铁路等项目。
1.2.设计单位
某某电子商务管理咨询有限公司（以下简称某某公司）是国内第一家专业服务大宗商品电子商务平台建设运营的管理咨询公司，公司拥有多名具有丰富实战经验的业内顶级咨询专家，专业咨询服务可覆盖项目规划、业务培训、政策研究、技术研发、规则修订、金融创新、营销策划、风险化解、危机处置等领域，可承担行业领先的大宗商品电子商务平台的建设咨询服务。
1.3.项目概述
某某商品电子交易中心是指以供应链管理理论为指导，打破产业界限、区域界限、企业界限，对煤炭、钢铁、焦炭供应中的商流、信息流、资金流、物流进行全面规划，通过计划、组织、协调和控制等手段，以建立煤焦铁电子交易和供应链各节点企业之间的伙伴关系和战略联盟以及合理的利益分配机制、提高整个电子交易和供应链运作效率和效益、满足客户价值并实现供应链成本最小化为目标的一种资源配置方式。
大宗工业品电子交易和供应链管理达到以下目的：
满足工业品消费客户的个性化需求，即为用户提供个性化的解决方案。
将煤炭、钢铁消费、加工、运输、库存、生产等环节有机地衔接起来，在相当程度上实现业务流程承接，使各个企业实现资源共享与互补。
实现电子交易和供应链所有节点企业共创价值，追求电子交易和供应链整体的利润最大化。
煤炭钢铁电子交易和供应链节点企业往往分属于不同的地区、不同的行业，政府管制程度、市场竞争程度都有很大不同，他们能够走到一起，必须以利益相连接，以便共享资源、共降成本，共抵风险，提高电子交易和供应链整体效益。
2.建设基础
2.1.地区经济发展情况
2013年某某省坚持主题主线和稳中求进工作总基调，某某省经济保持平稳健康发展，社会事业全面进步，人民生活水平不断提高，经济和社会发展取得新进展。
2.1.1.综合
初步核算，全年某某省生产总值12602.2亿元，比上年增长8.9%。
其中，第一产业增加值773.8亿元，增长4.5%，占生产总值的比重为6.1%；第二产业增加值6792.7亿元，增长10.2%，占生产总值的比重为53.9%；第三产业增加值5035.8亿元，增长7.5%，占生产总值的比重为40.0%。
人均地区生产总值34813元，按2013年平均汇率计算为5621美元。
全年某某省公共财政收入1700.2亿元，增长12.1%。
税收收入1135.5亿元，增长8.6%，其中国内增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税和城建税共计完成税收956.0亿元，增长3.2%。
公共财政支出3030.5亿元，增长9.7%。
其中，教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等民生支出2477.9亿元，同比增长9.9%，增加223.3亿元，民生支出总量占某某省公共财政支出的81.8%。
2.1.2.工业和建筑业
年末某某省规模以上工业企业3946家，增加230家。
全年规模以上工业增加值增长10.5%。
表12013年规模以上工业增加值增长速度
指标
比上年增长%
规模以上工业
10.5
其中：
轻工业
8.6
重工业
10.6
其中：
国有及国有控股企业
6.1
其中：
集体企业
5.9
股份制企业
11.0
外商及港澳台商投资企业
8.3
其中：
煤炭工业
10.5
焦炭工业
4.2
电力工业
3.4
冶金工业
15.9
化学工业
6.0
建材工业
4.6
装备制造业
15.5
医药工业
8.5
食品工业
7.7
全社会原煤产量9.6亿吨，增长5.3%；发电量2625.0亿千瓦时，增长3.6%。
规模以上工业企业焦炭产量9076.8万吨，增长7.5%；钢材产量4496.2万吨，增长18.4%。
表22013年规模以上工业主要工业产品产量及其增长速度
产品名称
单位
产量
比上年增长%
原煤（全社会）
万吨
96256.9
5.3
洗煤
万吨
59746.8
16.2
白酒
千升
111880.8
-13.0
液体乳
万吨
48.7
-20.2
纱
万吨
5.7
4.8
布
万米
4536.9
-2.1
丝
吨
65.3
19.2
机制纸及纸板
万吨
34.2
18.2
焦炭
万吨
9076.8
7.5
其中：
机焦
万吨
8940.0
7.9
硫酸（折100%）
万吨
18.5
2.1
化肥（折100%）
万吨
446.1
9.7
合成洗涤剂
万吨
10.8
6.4
化学纤维
吨
2396.4
-46.8
水泥
万吨
4984.9
1.4
平板玻璃
万重量箱
2065.3
4.5
生铁
万吨
4303.2
6.9
粗钢
万吨
4671.4
14.5
钢材
万吨
4486.2
18.1
原铝
万吨
104.2
-1.3
氧化铝
万吨
784.6
31.5
卷烟
亿支
158.5
1.6
发电量
亿千瓦小时
2625.0
3.6
规模以上工业企业实现主营业务收入18404.7亿元，增长2.0%。
其中，煤炭、焦炭、冶金和电力工业分别实现主营业务收入7341.4亿元、1326.1亿元、4146.2亿元和1602.3亿元，分别增长-2.3%、-2.0%、6.4%和6.5%；化学、建材、装备制造、医药和食品工业分别实现主营业务收入844.9亿元、366.4亿元、1640.1亿元、138.2亿元和705.5亿元，分别增长-0.7%、-0.5%、5.1%、20.3%和10.8%。
规模以上工业实现利税1445.8亿元，下降18.3%；实现利润547.9亿元，下降31.4%。
表32013年规模以上工业企业利润总额及其增长速度单位：
亿元
指标
利润总额
比上年增长%
规模以上工业
547.9
-31.4
其中：
国有控股企业
345.8
-32.9
其中：
集体企业
4.2
-43.6
股份制企业
337.8
-40.0
外商及港澳台商投资企业
67.0
-31.3
全年某某省建筑业实现增加值759.7亿元，比上年增长6.4%。
具有建筑业资质等级的总承包和专业承包建筑业企业实现利润80.1亿元，增长15.6%。
c固定资产投资
全年全社会固定资产投资11200.2亿元，增长22.1%。
其中，国有及国有控股投资5031.8亿元，增长11.3%；民间投资6089.0亿元，增长33.8%。
在全社会固定资产投资中，内资企业投资10718.1亿元，增长23.1%；外商及港澳台商企业投资134.5亿元，下降19%；个体经营及农户投资347.7亿元，增长14%。
在全社会固定资产投资中，第一产业投资705.1亿元，增长92.6%；第二产业投资4685.1亿元，增长13.3%；第三产业投资5810.1亿元，增长24.3%。
在第二产业中，工业投资4724.9亿元，增长14.4%。
其中，煤炭工业投资1165.8亿元，下降13.8%,非煤产业投资3559.0亿元，增长28.1%;传统产业（煤炭、焦炭、冶金、电力）投资合计2222.7亿元，下降3.7%,非传统产业投资合计2502.2亿元，增长37.3%。
表42013年分行业全社会固定资产投资及其增长速度单位：
亿元
行业
投资额
比上年增长%
总计
11200.2
22.1
农林牧渔业
757.1
98.5
采矿业
1485.7
-6.1
制造业
2560.8
31.9
电力、热力、燃气及水的生产
678.4
11.9
建筑业
15.2
-10.3
批发和零售业
248.2
26.7
交通运输、仓储和邮政业
1116.4
-15.8
住宿和餐饮业
84.8
39.8
信息传输、软件和信息技术
63.0
68.4
金融业
3.9
94.2
房地产业
2475.1
33.3
租赁和商务服务业
60.7
134.5
科学研究和技术服务业
31.0
-11.2
水利、环境和公共设施管理业
1239.5
67.5
居民服务、修理和其他服务业
26.5
73.2
教育
152.3
-9.6
卫生、社会工作
57.0
4.9
文化、体育和娱乐业
84.9
2.1
公共管理、社会保障和社会组织
59.8
27.9
全年某某省在建固定资产投资项目12688个。
其中，亿元以上项目3175个，计划总投资21993.2亿元，完成投资6770.4亿元。
全年房地产开发投资1308.6亿元，增长29.5%。
其中，住宅投资958.8亿元，增长30.3%；商业营业用房投资182.6亿元，增长31.1%。
表52013年房地产开发和销售情况
指标
单位
绝对数
比上年增长%
投资完成额
亿元
1308.6
29.5
其中：
住宅
亿元
958.8
30.3
房屋施工面积
万平方米
14040.0
19.9
其中：
住宅
万平方米
10754.9
15.6
房屋新开工面积
万平方米
3673.3
-11.8
其中：
住宅
万平方米
2723.4
-16.7
房屋竣工面积
万平方米
2284.8
31.8
其中：
住宅
万平方米
1848.0
28.7
商品房销售面积
万平方米
1642.8
9.7
其中：
住宅
万平方米
1484.4
6.8
2.1.3.能源
全年某某省一次能源生产折标准煤8.2亿吨，增长5.4%；二次能源生产折标准煤4.0亿吨，增长12.0%。
全年某某省向省外运输煤炭6.2亿吨，增长5.8%，外运煤炭占原煤产量64.0%。
在外运煤炭中，铁路运输4.8亿吨，增长2.7%；公路运输1.4亿吨，增长18.4%。
向省外输送电力793.1亿千瓦小时，增长3.1%，外输电量占发电量30.2%；向省外运输焦炭6475.8万吨，增长13.5%，外运焦炭占焦炭产量71.3%。
全年某某省全社会用电总量1832.4亿千瓦小时。
其中，第一产业用电37.8亿千瓦小时，占全社会用电量2.1%；第二产业用电1497.0亿千瓦小时，占81.7%，其中工业用电1475.5亿千瓦小时；第三产业用电154.6亿千瓦小时，占8.4%；城乡居民生活用电143.0亿千瓦小时，占7.8%。
国内贸易
全年某某省社会消费品零售总额4988.3亿元，增长14.0%。
按经营地统计，城镇消费品零售额4138.5亿元，增长13.9%；乡村消费品零售额849.8亿元，增长14.3%。
按消费形态统计，商品零售额4518.6亿元，增长14.1%；餐饮收入额469.7亿元，增长13.3%。
表62013年社会消费品零售总额及其增长速度单位：
亿元
指标
绝对数
比上年增长%
社会消费品零售总额
4988.3
14.0
分地域：
城镇
4138.5
13.9
其中：
城区
2743.4
14.7
乡村
849.8
14.3
分行业：
批发业
283.9
14.3
零售业
4227.7
14.1
住宿业
68.1
10.5
餐饮业
408.6
13.1
表72013年限额以上批发零售业零售额及其增长速度单位：
亿元
指标
绝对数
比上年增长%
汽车类
670.0
10.3
石油及制品类
597.4
6.4
金银珠宝类
53.7
39.5
家用电器和音像器材类
122.7
18.7
通讯器材类
10.2
2.0
粮油、食品、饮料、烟酒
221.8
20.9
服装、鞋帽、针纺织品类
217.0
17.9
化妆品类
18.5
15.2
体育、娱乐用品类
5.0
15.6
2.2.重点产业集群情况
近年来，某某省紧紧围绕建设国家新型能源和工业基地的战略目标，努力促进资源整合和集约发展，规划建设形成了一批各具特色的产业集群。
这些产业集群的建设，对改善某某省投资环境、扩大对外开放，加快经济结构调整发挥了重要的推进作用。
某某电子商务有限公司对某某全省的产业集群发展情况进行了调研，现将有关情况总结如下：
近年来，在市场经济的推动下，某某省中小企业蓬勃发展，逐步形成了品种繁多，分布不一的产业化集聚的新格局。
以煤焦化、钢铁、铸造、玻璃器皿、医药、农产品加工、机械装备等为主的产业集群正在兴起。
产业布局主要是：
煤焦化产业主要分布在晋城、大同、阳泉、吕梁等主产煤区；钢铁、铸造产业主要分布在太原、运城、晋城等市；玻璃器皿产业主要分布在晋中市；农产品加工产业主要分布在太原、运城、长治等地。
目前，这些产业集群在当地已经形成一定规模，为当地经济发展做出了重要贡献。
据统计：
2013年，某某省重点产业集群50个，其中同一区域、同一产业领域相互关联企业不低于100户的产业集群21个；50个重点产业集群按所属行业分；煤焦化工7个，铸造工业11个，医药工业4个，农产品加工业7个，玻璃器皿制造工业1个，其他类20个。
产业集群企业总户数25117户，从业人员43.2万人。
2008年，产业集群完成销售收入3102.32亿元，利润总额完成近291.21亿元，上缴税金完成367.55亿元。
某某省产业集群迅速发展，整体素质不断提高，呈现出如下几个特点：
1、传统产业向新型产业拓展初见成效
某某省是个以煤炭生产为主的能源大省，按照某某省委、省政府走出四条路子，实现“三个跨越、三个发展”的总体思路，在“十一五”规划中提出的“传统产业新型化、新兴产业规模化”的要求，在关闭一批高污染、高耗能、高耗物煤焦铁企业的同时，积极鼓励和引导煤焦铁企业向农产品加工业和第三产业发展，涌现出一批创办、转产和支持第三产业、农产品加工业等新兴产业的先进典型。
2、优势产业不断做大做强
经过多年的发展，某某省通过产业结构调整、产业重组、联盟、技术改造等方式，使得一批优势产业不断发展壮大。
以太原市为例，目前，太原市初步形成了六个产业集群技术联盟。
分别是不锈钢产业集群技术联盟、三益电子科技专业科技园、钕铁硼产业集群技术联盟、重型机械产业集群技术联盟、医药产业集群技术联盟、新型墙体材料产业集群技术联盟。
以太原不锈钢工业园区为例，目前，该园区已有太原阳光园不锈钢制品有限公司等53家国内企业顺利入驻园区，企业间基本做到了技术、资源共享，产品质量得到提高，产品种类更趋多元化，主要产品涉及不锈钢钢管、法兰、厨具、板网、工艺品、小五金等多种产品，已经建成世界上最大的不锈钢无缝钢管生产线，将全国打造成国内乃至世界上最具竞争力的不锈钢产业基本。
太原经过产业集群技术联盟，不但使优势产业日趋壮大，同时也整合了科技资源，降低了研发成本，使产品提档升级，科技含量不断提高，企业的生产规模也不断扩大，为当地经济发展做出了积极贡献。
3、结构调整和科技创新并举，企业自主创新能力不断提高
按照科学发展、可持续发展的要求，某某省大力推进结构调整，围绕技术创新和提档升级做文章，通过装备的不断更新，技术的不断进步、产品的不断创新、规模的不断扩大，使优势产业不断壮大，企业的创新能力不断增强，产品档次和附加值不断提高。
（一）产业集群数量（个）：
个数
所属行业
年销售收入≧100亿元
9
冶金、焦化
年销售收入50-100亿元
8
焦化
年销售收入10-50亿元
26
纺织机械加工、焦化、轻工、制造
年销售收入<10亿元
36
建材、冶金、焦化、医药
3.建设时机
3.1.交易平台的发展态势
3.1.1.国内商品市场现状概述
国内商品交易中心除三大期货交易中心（上海期货交易中心，大连商品交易中心，郑州商品交易中心）外，还有郑州小麦批发市场（仓单交易）为代表的新中国第五代批发市场从事现货以及远期现货合同交易。
系列大宗商品市场的存在，在该大宗商品产业链前端构建了完整的流通系列，不仅完整揭示价格，为相关企业套期保值，而将大宗商品引入金融领域—为商品投资者提供投资工具，从而商品现货市场供求关系也发生变化，这是在国际上以及国内实践客观存在的现象。
目前，国内大宗商品现货市场：
从地区分布上看，大部分分布在中西部地区，尤其是东部沿海地区。
北京、上海、山东、浙江、广西等省区数量较多。
从成立时间看，多数成立于2005年及以后，且近期有愈演愈烈之势。
从上市品种看，涵盖了农产品、钢材有色、石油化工、橡胶塑料、纺织、煤炭等主要大宗产品，甚至有木材、大蒜、苹果、黄酒等品种，上市地一般为上市品种的产区或销区。
3.1.2.国内大宗商品电子交易中心发展和特点
我国大宗商品电子交易中心始于1997年，经当时国内贸易部（现商务部）批准，国家经贸委等八部委进行联合论证成立的一种新型现货交易模式，即通过网络与电子商务搭建的平台，对相应物品进行即期现货或中远期订货交易的市场。
目前，此类市场的管理规范和法律依据主要是2003年7月出台的《大宗商品电子交易规范》和2004年8月人大常委会通过的《电子签名法》。
2005年1月8日，国务院办公厅发布的《关于加快电子商务发展的若干意见》，对促进这类市场的发展也发挥了一定的作用。
这类交易中心在我国还属新生事物，发展时间较短，但发展速度很快。
据估计，目前全国已有200余家，交易品种涵盖农副产品（玉米、白糖）、大宗工业原材料（钢材）以及石化产品（石油、塑料、液体化工产品）等。
作为一种B2B的电子商务交易模式，参与交易的企业数量也在逐年增加，有关数据统计，2013年参与企业已超过500万家。
大宗商品交易中心的产生，一般都基于比较好的现货市场基础。
或是位于商品生产地，或是依托现货贸易集散地而产生和发展起来。
3.1.3.国内大宗商品电子交易中心的发展分析
（1）完善的现代化商品市场体系，是原生品与衍生品市场的有机结合。
既以传统的现货市场（原生品市场）为根基，也包括网上中远期电子交易中心、期货市场（衍生品市场）等多层次、多种类型的市场，以满足经济快速发展和企业发展的各种需求。
目前我国各层次市场发展并不协调，传统的现货市场比重较大，中远期现货电子交易中心、期货市场等发展滞后。
期货市场诞生在发达的现货与中远期仓单市场上，是市场的一种高级组织形式。
同时，中远期市场又是完善的现代市场体系不可缺少的重要组成部分，构成整个金字塔体系的塔身部分。
我国的中远期电子仓单市场采用了部分期货交易的制度与规则，是市场发展演进的真实需求，向上延伸的同时也提升了底层现货市场的质量，为现货市场高效运转提供了管理风险与发现价格的工具。
通过第三方物流的发展与电子商务平台的搭建，此类市场为连接期货与现货市场搭建了一座稳固而可靠的桥梁，一套现代商品市场体系架构已逐渐明朗。
首先，此类市场充分发挥了立足现货、提升现货、服务现货的基础功能。
现货市场作为现代商品市场体系的“塔基”部分，占有比例最大，参与者最多，是市场不断向上提升的支撑与“基石”。
任何商品交易都必须充分立足现货之后，才具备向高层次市场组织形式嬗变与创新的动力和基础，才能发挥衍生品市场应有的功能与效率。
无论是大连石油交易中心依托于大连这个东北地区最为重要的石化现货与中远期贸易港口城市、浙江塑料城网上交易中心依托于余姚长期以来“中国塑料城”的现货优势，还是嘉兴茧丝绸交易中心藉助于“杭嘉湖”平原的地理优势与现货基础，发展大宗商品电子交易中心的立足点都是蓬勃发展的现货市场，出发点则是提升与服务现货市场，使其获得更加有效的运行与周转。
衍生品诞生于原生品，又服务于原生品。
一切市场交易组织形式的创新最终都是为现货市场的繁荣发展服务。
大宗商品电子交易中心的基础功能正是体现在提升与服务现货市场的层面上。
以石化类电子交易中心为例，由于我国石化类期货品种相对缺乏，现货市场提升需求十分迫切，现有电子交易中心应抓住机会、找准定位，获取更大发展。
（2）此类市场为期货市场培育了品种、培育了市场、培育了投资者。
在立足、提升与服务的基础上，具备条件进行期货交易的品种，将稳步向期货市场过渡，这是市场发展的必然趋势。
在国际油价已冲过100美元大关的今天，由于我国始终欠缺石油期货品种，也就欠缺管理油价波动风险的对冲工具，被动接受国际高油价的结果就是令国民经济的发展蒙受巨大损失。
我国一直以来都是石油生产、消费大国，但不是强国。
石油强国之路需要从把握其定价权起步。
因此，发挥现有三大石油交易中心的品种开发、市场拓展、投资者教育的功用，是我国顺利开展石油期货交易的重要准备。
浙江塑料城网上交易中心的LLDPE中远期现货交易活跃，就为大连顺利推出LLDPE期货品种创造了有利的市场条件；嘉兴茧丝绸网上交易中心的生丝及干茧中远期交易规模可观、辐射范围广泛，将其进一步规范化提升至期货品种并在合规期货交易中心交易的必要性及可行性十分巨大。
可以看出，现有大宗商品电子交易中心在自身发展阶段，无形中为“塔尖”的期货、期权等高级市场组织形式培育了品种、市场与投资者。
在目前期货市场品种创新缓慢的情况下，现有电子交易中心起到了承上启下的过渡作用，应继续鼓励其快速规范发展。
（3）大宗商品电子交易中心集信息流、现金流与物流服务于一体。
这些市场不仅是交易场所，而且是一个综合信息服务平台，是信息流汇聚、整合与发布的场所。
除了将市场自身产生的交易信息及时公布外，还有专门的信息收集和分析人员，将有关行业的国内外市场供求信息、海关信息以及相关商品的运输信息进行整理、分析，提供给客户进行经营决策参考。
同时，各市场根据交易商品区域分布，设有委托的定点仓库和合作的物流企业，为客户实物交收提供服务，逐步实现网上交易、就近交收。
中国资本市场需要OTC市场，中国商品衍生品市场同样需要OTC。
如果说我国在天津滨海新区建立OTC式的电子化场外交易中心以求形成多层次资本市场体系结构的话，那么我国的商品衍生品市场同样需要电子化OTC市场来满足不同参与者的各种交易需求。
大宗商品电子交易中心多数采用中远期现货网上订货的交易形式，则在一定程度上扮演了场外OTC市场的经济角色，在提升现货市场的交易效率与交易质量的同时，弥补了场内期货市场因法规框架制约而导致的创新不足跟不上现实需求的发展缺陷。
因此，中国商品衍生品体系呼唤OTC市场，大宗商品电子交易中心责无旁贷。
全球网络化电子交易中心大联网、大融合是趋势所在，美国的Globex（全球电子交易中心）就是典型代表。
大宗商品电子交易中心连接现货与期货市场，发挥了重要作用。
通过规范发展与超常规发展相结合，将趋势性地占领现代商品市场体系制高点。
3.2.相关电商项目的分析
以大连石油交易中心为例，大连是东北地区重要的石化中心城市，这是大连石油期货、远期现货市场发展的重要产业基础。
2005年大连市的石油加工能力就已达到3000万吨，加工量达1968万吨。
同时大连是国内最大的石油仓储基地之一，目前已建和在建的原油和成品油仓储设施规模超过1200万吨。
另外，大连已经成为中国北方最重要的石油及成品油集散地，拥有三大港口油品中转设施群，2005年经大连港口岸中转进口的原油和下海的成品油总量已经达到
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