塑料包装材料行业分析报告.docx
《塑料包装材料行业分析报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《塑料包装材料行业分析报告.docx（9页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
塑料包装材料行业分析报告
2018年塑料包装材料行业分析报告
2018年11月
目录
一、行业管理体制和行业政策4
1、行业主管部门、监管体制4
2、行业主要法律法规5
3、行业相关产业政策6
二、行业发展概况及规模8
1、行业发展概况8
2、行业规模10
三、行业进入壁垒11
1、技术壁垒11
2、人才壁垒11
3、资金实力壁垒12
4、客户资源壁垒12
四、影响行业发展的有利和不利因素12
1、有利因素12
（1）国民经济持续、稳定、快速发展12
（2）国家产业政策支持13
（3）市场容量巨大13
（4）生产工艺技术不断进步13
2、不利因素13
（1）国内塑料软质发泡材料研究相对滞后13
（2）行业竞争环境亟待改善14
（3）原材料价格波动带来的影响14
五、行业上下游的关系14
1、本行业与上下游行业的关联性14
2、上下游行业发展状况对本行业的影响15
（1）上游行业15
（2）下游行业15
六、行业竞争格局16
1、低端市场由民营中小企业主导16
2、高端市场由跨国企业及国内技术领先企业主导16
3、区域竞争特点明显17
七、行业风险特征17
1、受宏观经济形势变化的影响较大17
2、市场竞争尚处于低端恶性竞争18
3、环境保护政策变化对行业的影响18
一、行业管理体制和行业政策
1、行业主管部门、监管体制
塑料包装材料行业实行国家行业主管部门宏观调控与行业协会自律管理相结合的监管体制。
行业主管部门主要有国家发展与改革委员会、国家工业和信息化部、科学技术部等，行业协会主要有中国包装联合会、中国塑料加工工业协会、全国包装标准化技术委员会。
国家发展与改革委员会为宏观管理部门主要职能是通过研究行业发展规划、制定产业政策、指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等履行宏观调控、宏观管理等。
国家工业和信息化部主要职能是研究提出工业发展战略，拟订行业技术规范和标准、工业行业规划和产业政策并组织实施，指导行业质量管理工作；拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用等。
科学技术部主要职能是牵头拟订科技发展规划和方针、政策；起草有关法律法规草案；统筹协调共性技术研究；会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收等。
有关行业协会如中国包装联合会、中国塑料加工工业协会、全国包装标准化技术委员会等，作为政府与企事业单位的桥梁与纽带，主要负责企业与政府的沟通，贯彻国家产业政策，协助编制、制订行业发展规划和经济技术政策，通过信息咨询、技术经验交流等各种形式为行业提供服务，及时反映会员企业的正当要求，保护会员的合法权益。
2、行业主要法律法规
与塑料包装材料行业相关的法律法规主要有：
《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国循环经济促进法》等。
《中华人民共和国安全生产法》是为了加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济发展而制定。
由中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议于2002年6月29日通过公布，自2002年11月1日起施行。
2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国安全生产法》的决定，自2014年12月1日起施行。
《中华人民共和国环境保护法》是为保护和改善环境，防治污染和其他公害，保障公众健康，推进生态文明建设，促进经济社会可持续发展制定的国家法律，由中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议于2014年4月24日修订通过，修订后的《中华人民共和国环境保护法》自2015年1月1日起施行。
《中华人民共和国循环经济促进法》是为促进循环经济发展，提高资源利用效率，保护和改善环境，实现可持续发展而制定的法律，由中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第四次会议于2008年8月29日通过，自2009年1月1日起施行。
该法中指出：
“从事包装物设计，应当按照减少资源消耗和废物产生的要求，优先选择用易回收、易拆解、易降解、无毒无害或者低毒低害的材料和设计方案，并应当符合有关国家标准的强制性要求。
”
3、行业相关产业政策
2005年7月，财政部发布《财政部关于包装行业高新技术研发资金有关问题的通知》，重点扶持符合国家宏观政策、环境保护和循环经济政策的包装企业。
2005年12月，国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2005年度）》，目录指出：
“复合材料、功能性高分子材料、工程塑料及低成本化、新型塑料合金”是当前国家鼓励发展的产业。
2007年12月，国务院办公厅发布《关于限制生产销售使用塑料购物袋的通知》，旨在限制和减少塑料袋的使用，遏制“白色污染”。
瑞安市永华包装材料股份有限公司
2008年4月，科学技术部、财政部、国家税务总局联合发布的《高新技术企业认定管理办法》中将一系列高分子新材料相关技术列入《国家重点支持的高新技术领域》中。
2010年10月，国务院发布《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，明确了建立和完善新材料产业政策体系，加强新材料产业政策与科技、金融、财税、投资、贸易、土地、资源和环保等政策衔接配合；制定和完善行业准入条件，发布重点新材料产品指导目录，实施新材料产业重大工程；推进组建新材料产业协会；建立健全新材料产业统计监测体系，及时发布相关信息，引导和规范新材料产业有序发展。
2011年6月，国家发展改革委、科学技术部、工业和信息化部、商务部、知识产权局联合颁布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》（2011年度），将纳米材料、特种功能材料、稀土材料、高温结构材料、新型建筑节能材料、高分子材料及新型催化剂、复合材料、特种纤维材料、环境友好材料等24种新材料列为优先发展的高技术产业化重点领域。
2012年1月，工业和信息化部会同发展改革委、科技部、财政部等部门和单位，编制了《新材料产业“十二五”发展规划》，明确和规范了新材料行业的范畴，提出材料工业是国民经济的基础产业，新材料是材料工业发展的先导，是重要的战略性新兴产业。
2016年12月，工业和信息化部发布《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》，提出：
“坚持创新驱动，品牌引领。
加快科技创新体系与服务平台建设，提升关键技术的创新能力。
加快传统产品升级换代，大力培育包装品牌。
”
2017年9月，工信部发布《废塑料综合利用行业规范条件》，明确了行业新建、已建的三大重点类型企业在废塑料处理能力上的门槛，这些门槛的设置能有效清除不合规范的企业。
2017年11月，国家邮政局、国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、环境保护部、住房与城乡建设部、商务部、国家质量监督检验检疫总局、国家认证认可监督管理委员会、国家标准化管理委员会十部委联合发布《关于协同推进快递业绿色包装工作的指导意见》，指出快递业绿色包装工作要实现的三大目标，即：
绿色化、减量化、可循环取得明显效果，科技创新和应用水平大幅提升，治理体系日益完善；到2020年，可降解的绿色包装材料应用比例将提高到50%，基本淘汰重金属等特殊物质超标的包装物料，基本建成专门的快递包装物回收体系。
2018年1月1日，由中共中央办公厅、国务院办公厅发布的《生态环境损害赔偿制度改革方案》在全国试行，规定违反法律法规造成生态环境损害的单位或个人，应当承担生态环境损害赔偿责任，做到应赔尽赔。
2018年5月1日，农业部新修订的强制性国家标准《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》正式实施，此次修订以规范生产、引导使用、提高质量、促进回收为目标，系统考虑地膜厚度与力学性能，适当提高了厚度要求，对于减少农田“白色污染”，改善土壤和环境质量具有重要意义。
二、行业发展概况及规模
1、行业发展概况
包装行业是全球性的、持续发展壮大的产业。
二战以后，伴随着世界经济的恢复和现代商业、物流产业的快速发展，包装产业迅速在全球崛起。
由于具备保护商品、便于流通、方便消费、促进销售和提升附加值等多重功能，包装产品在现代社会得到越来越广泛的应用，已成为商品流通中不可或缺的组成部分。
包装行业作为万亿级收入规模的产业，已成为我国国民经济发展的一个重要产业。
目前，产品包装已经由商品的附属组成部分逐步提升为商品的重要组成部分，包装产业也已经从一个分散的行业形成了一个以纸、塑料、金属、玻璃、软木、专用设备为主要产品的工业体系。
从行业结构来看，纸包装、塑料包装是我国包装行业的主要子行业。
塑料制品在包装领域的应用始于上世纪三十年代，英国帝国化学工业公司（ICI）发明了聚乙烯（PE），主要用于塑料薄膜包装，后来逐渐衍生出低密度聚乙烯（LDPE）和高密度聚乙烯（HDPE），这些材料主要用于塑料容器。
二战后，聚丙烯（PP）和聚对苯二甲酸乙二醇脂（PET）相继研制成功，PP广泛应用于汽车、家用电器、塑料管材、家具的包装，PET则主要应用于饮料瓶和包装薄膜。
随着生产技术不断发展，塑料包装材料种类越来越多，应用范围也越来越广。
由于具有重量轻、电绝缘性好、不透水、不透气、化学稳定性好、可塑性强等优点，塑料包装现已成为包装行业中极具发展前景的一个子行业，并已广泛应用于各个行业领域。
我国的塑料包装行业起步于上世纪七十年代；八十年代初到九十年代是我国塑料包装行业的快速成长期，这段时期，国内各种商品的塑料外包装效果和功能都发生了根本性的变化；九十年代开始，大型跨国企业陆续进入我国，包装市场对塑料包装的要求更加追求完美，同时包装需求迅速增长，市场规模不断扩大。
由于我国工业产品对塑料包装需求的快速增长，塑料包装新材料、新工艺、新技术、新产品不断涌现，塑料包装产业保持了高速增长的态势，其年均增长速度高于包装行业的整体发展速度。
2、行业规模
我国塑料包装经过30多年的发展，已经初步形成门类齐全，具有相当技术水平和一定规模的行业，在包装市场中占有重要的地位，成为中国塑料工业和包装工业中规模最为庞大的领域之一。
根据中国包装联合会的最近一次统计，2015年中国包装行业规模以上企业（年主营业务收入2,000万元及以上的工业法人企业）7,539家，全国包装行业累计完成主营业务收入11,365.48亿元，其中塑料包装的主营业务收入为占比达39.65%。
塑料软质发泡材料是塑料包装材料的一个分支，主要包括聚氨酯、聚苯乙烯和聚烯烃三大类泡沫材料。
聚氨酯材料在发泡过程中存在对人体有害的异氰酸酯残留物，且发泡材料无法回收利用；聚苯乙烯发泡制品由于不腐烂、难回收，对周围环境造成“白色污染”，联合国环保组织已决定2005年起在全世界范围内停止生产和使用。
聚烯烃软质发泡材料包括聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA）、聚氯乙烯（PVC）发泡等。
EPE属于聚乙烯（PE）材料，聚乙烯（PE）具有原料来源丰富、质量轻、耐热性、耐化学腐蚀性、易于回收、可降解、对环境友好等特点。
三、行业进入壁垒
1、技术壁垒
塑料包装材料行业是一个应用广泛、品类繁多的高科技行业。
虽然低端产品的生产工艺都较为普及，但生产低端产品的发泡材料生产企业数量多，低端产品同质化竞争严重，利润空间小，企业单纯依靠低端产品的生产将难以得到发展。
而中高端市场的进入则需要企业具有较强的产品研发能力，以及长期的技术和生产工艺积累。
塑料泡沫包装材料生产的关键技术，如高分子发泡技术、辐照交联技术以及与此相配套的相关专业知识、生产工艺等，都需要企业具备一定研究开发能力和技术分析能力。
在产品化路线设计时，多数产品为根据工艺要求的定制产品，也需要企业在生产实践中不断积累及改进。
生产技术及生产工艺构成企业进入该行业从事生产经营的壁垒。
2、人才壁垒
塑料泡沫包装材料的生产技术涉及材料学、精细化工、合成力学、高分子加工工艺学等多方面的知识，具有丰富的研发、设计及生产经验的人很少，原有企业经过多年花费高成本培养了专业技术人才，新进入的企业很难在人员上满足发展要求。
3、资金实力壁垒
塑料泡沫包装材料属于低密度材料，占地空间大，需购置充足的厂房及仓库才能实现大规模生产。
塑料泡沫包装材料的长途运输成本高，存在一定的销售运输半径，需尽量在制造业企业密集的区域设厂，而制造业越发达的地区往往厂房的购置成本越高，导致进入该行业需具备一定的资金实力。
4、客户资源壁垒
汽车、家电、电子产品、食品饮料等行业产品对于包装防护材料的性能、质量要求较高，对供应商的选择往往要通过一套严格删选流程，通过现场考察、评审、打样、小批量供货等流程，选择规模实力较强、技术水平较高、产品质量稳定且价格合理的生产企业进行长期合作。
因此下游厂商通常都有固定的包装材料供应商，而包装行业的新进入者缺少老客户资源，要得到新客户的认可也需要较长的时间，从而形成了较高的客户资源壁垒。
四、影响行业发展的有利和不利因素
1、有利因素
（1）国民经济持续、稳定、快速发展
塑料软质发泡材料广泛应用于国民经济各行业，与国民经济的发展息息相关，国民经济的持续、稳定、快速发展，提供了巨大的市场需求，为行业的快速发展提供了巨大的空间。
（2）国家产业政策支持
塑料软质发泡材料属于高分子发泡材料，应用领域涉及国民经济各个行业，范围广泛，是国家产业政策重点鼓励发展的行业。
（3）市场容量巨大
目前，塑料软质发泡材料广泛应用于消费电子、家电、汽车、建筑、医疗等国民经济的各行各业，且应用领域和用途还在不断持续扩展，在国家产业升级和产业结构调整的大背景下，新的应用领域和用途也为塑料软质发泡材料带来新的市场需求。
（4）生产工艺技术不断进步
随着进口及国产高分子发泡材料加工机械设备持续升级换代，塑料软质发泡材料的生产技术及工艺水平也在不断进步，为行业的发展提供了可靠的技术支持。
2、不利因素
（1）国内塑料软质发泡材料研究相对滞后
我国塑料软质发泡材料在生产技术、产品开发等方面的研究相对国际水平总体滞后。
目前日本、韩国在塑料软质发泡材料行业中处于前列，国内产品主要以模仿和跟进为主，因此无法完全满足国内高端领域的需求，制约了行业的国际竞争力的形成和发展。
（2）行业竞争环境亟待改善
伴随塑料软质发泡材料市场需求的迅速增长，同类企业展开了恶性价格竞争。
部分企业只注重眼前的市场占有率，为了达到短时间内提升销量的目的，恶意大幅度降低塑料软质发泡材料相关产品的价格，从而导致行业的整体利润率下降，从长远来看，不利于行业的健康发展，行业内竞争环境亟待改善。
（3）原材料价格波动带来的影响
塑料软质发泡材料行业的主要原材料PVC、PE等塑料粒子的价格随原油价格的变化也出现较大幅度的波动。
近年来受国际经济环境的影响，国际原油的价格波动较大，使塑料软质发泡材料的生产制造企业面临成本不确定性风险。
五、行业上下游的关系
塑料泡沫包装材料的技术水平的提高以及企业的发展与上下游行业有着密切的关系。
塑料包装材料行业的上游行业为石油化工行业，经加工后应用于下游行业主要为电子、家电、汽车、建筑、食品、医疗用品等各行各业。
1、本行业与上下游行业的关联性
塑料包装材料行业的上游行业主要为石油化工，主要原材料为聚乙烯粒子（PE）、聚丙烯粒子（PP）、乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA）等。
塑料泡沫包装材料的生产企业通过一定的生产工艺和技术，加以催化剂、泡沫稳定剂、发泡剂等原料，通过物理发泡或交联发泡使塑胶材料发泡（开孔或闭孔型），使塑料原材料中产生大量的微孔，体积增加，密度降低，使其具有缓冲、吸音、吸震、保温、过滤等特性，经加工后广泛应用于电子、家电、汽车、医疗、建筑等下游行业。
2、上下游行业发展状况对本行业的影响
（1）上游行业
塑料包装材料行业的上游行业主要为石油化工，其技术进步将直接降低塑料包装材料的成本、提高产品的质量。
经过长期的发展，我国在石油石化方面取得了突破性进展，技术、设备、品质都达到了世界先进水平，为塑料包装材料行业的发展提供了优质的保障和坚实的基础。
但是近年来，石油价格的巨大波动，也对塑料包装材料行业带来新的挑战。
不过，由于塑料包装材料成本在下游行业用户的生产成本中占比很小，客户对塑料包装材料价格的敏感度不高，塑料包装材料生产企业通常可以将大部分原材料涨价成本向下游客户同步转移。
（2）下游行业
下游行业决定了市场容量、消费需求和消费能力，这些都影响和决定塑料包装材料的质量、标准、技术和经济效益。
目前，塑料包装材料的下游行业主要为消费电子、家电、汽车、建筑、食品、医疗用品等各行各业，且应用领域和用途在不断持续扩展，在国家产业升级和产业结构调整的大背景下，新的应用领域和用途也为行业的发展带来了新的市场需求。
以电子消费领域为例，我国已成为全球最大的消费电子产品制造基地，手机、笔记本电脑、数码相机等众多品种的消费电子产品，带动了消费电子产品功能性电子器件行业的快速增长，对应用在消费电子行业的塑料泡沫包装的需求也日渐上升。
由于塑料泡沫包装材料可以广泛应用于各个行业，因此行业的周期性和季节性并不明显；但由于下游行业的区域发展不平衡，也直接导致行业的区域性特征。
在制造业发展较好的华东、华南和华中地区，塑料包装材料行业也相应得到良好的发展，而上述以外的地区，塑料包装材料的市场规模及企业技术水平都相对滞后。
六、行业竞争格局
1、低端市场由民营中小企业主导
我国塑料包装行业分散，市场集中度比较低，大型企业、国有企业较少，民营企业众多，大部分为中小企业，产品质量参差不齐，在低端市场上主要以价格竞争取胜，呈现出集群合力不大、研发能力不强、转型速度缓慢等特点。
2、高端市场由跨国企业及国内技术领先企业主导
在高端市场中，跨国公司凭借原料、技术、规模优势占有较高的市场份额。
近年来，一批国内优秀企业逐步发展壮大，通过提升生产技术和研发能力，为客户提供定制化的包装缓冲材料和服务，避开了低端产品市场价格战，与国外企业展开全面竞争。
3、区域竞争特点明显
塑料包装材料密度小、单位质量的体积大，长途运输费用高，合理经济的供给辐射半径在200公里之内，即一般情况下，产品供应给周边的下游企业用于直接包装或进一步加工为包装物，除非对包装材料有使用功能、卫生、环保等方面的特殊要求，否则少有客户会不计成本的远距离采购包装材料。
因此行业内企业呈现较为明显的区域竞争特点，大多数中小规模企业之间，很难形成跨地区的竞争关系，只有在多地建有生产基地的大型企业，才有条件跨区域竞争。
七、行业风险特征
1、受宏观经济形势变化的影响较大
塑料包装材料可广泛应用于国民经济的各个行业，产品需求受到国内宏观经济和下游行业景气度影响比较大。
上世纪90年代以来，受益于中国经济的持续快速发展，塑料包装材料也得到了空前发展，尚未出现明显的周期性。
但宏观经济存在周期性是全球范围内被反复证明的事实，任何一个经济体都不可能保持长期的快速发展，尤其是最近一年来，受到中美经济冲突、国内经济形势不明朗、悲观情绪等不利因素，国内制造业发展出现疲软趋势，求量不求质的发展弊端开始浮现。
若未来经济进入低迷期，下游行业发展滞缓，势必会给塑料包装材料行业带来产能过剩、产品滞销等不利影响。
2、市场竞争尚处于低端恶性竞争
伴随塑料泡沫包装材料的市场需求的迅速增长，行业内恶性竞争明显。
企业为了达到短时间内提升销量的目的，压低价格和生产成本，污染环境的低端原材料及生产工艺仍在大量使用，不注重甚至没有研发投入，导致行业整体的利润率水平、技术水平都不高，与邻近的日本、韩国及台湾地区存在较大差距，从长远来看，不利于行业的健康发展，行业内竞争环境亟待改善。
3、环境保护政策变化对行业的影响
塑料泡沫包装材料分类中的聚苯乙烯发泡制品由于不可降解、难以回收的问题，是“白色污染”的主要污染源之一，早在2005年已被联合国环保组织要求在全世界范围内停止生产和使用，但在中国国内由于市场需求巨大、原材料易取得、生产工艺要求低等原因，仍在大量生产使用。
中国在治理白色污染问题上尚未采取严格的绝对禁止性措施。
然而随着国民环保意识自发的提升以及国际压力的增大，中国对白色污染的整治只是时间问题，塑料泡沫包装行业势必将面临重新洗牌，众多无论是生产过程或产品本身对环境不友好的企业，将会被大量淘汰。
升级会员 