专网通信应用软件行业分析报告.docx

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专网通信应用软件行业分析报告

2018年专网通信应用软件行业分析报告

2018年10月

目录

一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策4

1、行业主管部门及监管体制4

2、主要法律法规及政策4

（1）主要法律法规5

（2）行业政策及发展规划5

二、行业发展状况7

1、软件产业发展概况7

2、通信应用软件行业发展概况8

（1）通信应用软件的分类及相关介绍8

（2）专网通信业发展概况9

①专网通信行业的整体规模9

②专网通信行业下游细分领域的应用情况10

A.政府与公共安全领域的应用情况11

B.公用事业领域的应用情况13

C.工商领域的应用情况15

（3）电信BOSS行业发展概况16

三、行业技术水平18

四、行业周期性、区域性或季节性特征19

1、周期性19

2、区域性20

3、季节性20

五、行业上下游之间的关系20

六、进入行业的主要壁垒21

1、技术壁垒21

2、渠道壁垒22

3、人才壁垒23

七、影响行业发展的因素23

1、有利因素23

（1）国家产业政策支持23

（2）网络技术的发展带动网络运维业务市场空间的持续增长24

（3）社会专网信息化需求25

2、不利因素25

（1）高端技术人才缺乏25

（2）国内企业普遍规模较小，研发投入不足26

一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策

1、行业主管部门及监管体制

软件行业的主管部门是国家工业和信息化部。

工业和信息化部负责制定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划，对全国软件行业实行行业管理和监督，组织协调并管理全国软件企业认定工作，主要职责包括：

制定并发布软件业的法律、法规、行政规章、技术政策、技术体制和技术标准；授权软件产品检测机构，按照我国软件产品的标准规范和软件产品的测试标准和规范，进行符合性检测；制定全国统一的软件产品登记号码体系、制作软件产品登记证书；发布软件产品登记通告等。

软件行业的自律组织是中国软件行业协会及各地方协会，主要从事软件行业市场研究，为会员单位提供公共服务、行业自律管理及向政府部门提出行业发展建议等。

中国版权保护中心和中国软件登记中心受国家版权局的委托和指定，从事各种与著作权有关的登记，面向社会提供著作权法律咨询和著作权交易服务等。

2、主要法律法规及政策

信息产业是国民经济的支柱产业之一，软件行业作为信息产业的核心组成部分，对一国国民经济的发展和综合竞争实力的增强具有举足轻重的作用。

我国政府对软件行业给予了高度的重视，国务院及有关部门先后颁布了一系列法律法规和政策鼓励和扶持软件行业的发展，为行业持续发展创造了有利的外部条件。

（1）主要法律法规

（2）行业政策及发展规划

2006年2月，国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006－2020年）》（国发[2005]44号）和《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）若干配套政策的通知》（国发[2006]6号），提出了我国科学技术发展的总体目标，将大型应用软件的发展列入优先发展主题，并在科技投入、税收激励、金融支持、政府采购、创造和保护知识产权、人才队伍等多方面提出了具体措施。

文件将“数据库管理系统和支撑软件、面向应用的中间件平台、重要行业的管理和应用软件”等列入重点领域指南内容之一。

2009年4月，国务院办公厅发布了《电子信息产业调整和振兴规划》（国发[2009]第7号文），文件指出信息技术是当今世界经济社会发展的重要驱动力，电子信息产业是国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业，对于促进社会就业、拉动经济增长、调整产业结构、转变发展方式和维护国家安全具有十分重要的作用。

2011年2月，国务院印发《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2011]4号），政策指出软件产业和集成电路产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础。

2011年6月23日，国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、商务部、知识产权局发布了《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》（2011年第10号），确定了当前优先发展的高技术产业化重点领域，信息技术中的软件及应用系统、信息安全产品与系统、集成电路等都在优先发展的行列。

2012年7月9日，国务院印发《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》国发[2012]28号），规划指出，新一代信息技术产业是未来重点发展方向。

加强以网络化操作系统、海量数据处理软件等为代表的基础软件、云计算软件、工业软件、智能终端软件、信息安全软件等关键软件的开发。

2016年3月17日，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划（2016-2020年）纲要》发布，纲要第二十五章提出要构建泛在高效的信息网络，即“加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，推进信息网络技术广泛运用，形成万物互联、人机交互、天地一体的网络空间”；纲要第二十七章提出实施国家大数据战略，即“把大数据作为基础性战略资源，全面实施促进大数据发展行动，加快推动数据资源共享开放和开发应用，助力产业转型升级和社会治理创新”。

二、行业发展状况

1、软件产业发展概况

近年来，国内软件产业保持着快速增长的态势，软件业务收入在国内生产总值（GDP）中的占比不断提升。

根据工业和信息化部公布的数据，2015年我国软件和信息技术服务业共完成软件业务收入43,249亿元，同比增长16.6%。

其中软件产品实现收入14,048亿元，同比增长16.4%；信息技术服务实现收入22,123亿元，同比增长18.4%；嵌入式系统软件实现收入7,077亿元，同比增长11.8%。

如下图所示，2000年至2016年间，我国软件产业收入持续增长，年均复合增长率达29.97%。

同期软件收入占GDP的比重也逐步提升，2000年软件产业收入占GDP的比重为0.57%，2016年这一比重上升至6.49%。

2、通信应用软件行业发展概况

（1）通信应用软件的分类及相关介绍

通信网络按其服务的对象可分为专网业务和公网业务，公网和专网共同构成了一个国家的通信系统。

专网通信是指在一些行业、部门或单位内部，为满足其进行组织管理、安全生产、调度指挥等需要所建设的通信网络。

专网通信应用软件即指应用和服务于专网通信设备的软件。

公网则是相对专网而言，为社会公众用户所服务，由运营商统一进行网络建设、运营维护等工作的通信网络。

公网通信应用软件即指应用和服务于以中国电信、中国移动、中国联通等为代表的公网通信运营商的软件。

以上两者的区别主要如下表所示：

（2）专网通信业发展概况

①专网通信行业的整体规模

根据前瞻产业研究院发布的《专网通信行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》统计显示，2011年我国专网通信行业市场规模为50亿元左右，2016年大幅增长至121亿元左右，区间内的复合增长率达到15.87%。

我国的专网通信技术经历了从模拟常规到集群、再到数字集群通信三个阶段，目前正处于模拟集群通信向数字转换的重要阶段。

我国具有自主知识产权的数字集群PDT系统建设已进入规模发展阶段，2018年内将建成一张覆盖全国主要城市和地区的网络。

同时，宽带专网网络进入布局阶段，工信部正式发布1.4GHz和1.8GHz专网频率规划，我国自主研发的B-TrunC标准已经成为ITU推荐的公共保护和救灾标准。

因此，综合来看，随着工业化和信息化的融合不断加快，政府公共安全投资的不断增加，以及我国军民不断融合和国防信息化浪潮的不断推进，我国专网通信市场规模的不断扩大几乎成为一个必然的趋势，而这也将带来我国专网通信终端设备产品以及专网应用软件市场蓬勃发展。

根据深圳前瞻研究院的相关预测，未来五年我国专网通信行业依然能够维持稳定的年均增速，到2022年，市场的整体规模有望达到273亿元。

2017-2022年专网通信行业市场规模预测（包括硬件及软件）（单位：

亿元）

②专网通信行业下游细分领域的应用情况

无线专网通信设备的下游客户较为分散，但如果以客户群为区分，则可以分为政府与公共安全、公共事业以及工商业。

其中，最大的细分客户群为政府与公共安全，具体细分包括公安、武警、军队等方面的需求，其次为公共事业如铁路、港口、电力、林业等，最后为工商业客户如酒店、商超零售、写字楼等。

据中国产业调研网发布的《中国专网通信行业现状调研及未来发展趋势分析报告（2015-2020）》显示，2016年度，政府及公共安全之细分市场占据我国专网通信市场规模中的主要比例，占比高达42.80%；公用事业之细分市场紧随其后，占比达到33.30%；工商业之细分市场占比为23.90%。

A.政府与公共安全领域的应用情况

专网通信产品是各国公共安全部门实现有效指挥调度的必备装备，一般要求大型组网和高性能产品，因此政府与公共安全市场近年来始终是专业无线通信行业最大的细分市场。

目前，我国公共安全领域专网通信已建成覆盖大部分城市的警用集群网络，采用MPT1327模拟集群标准，个别大城市已建成或正在建设TETRA网络；在公安部的牵头下，制定了PDT数字集群标准，以升级现有MPT1327模拟集群系统；公安以外的其它政府和公共安全部门建网需求也非常明确。

除了以上所述的公安等相关部门的需求，军队对于专网应用市场的需求同样贡献了政府及公共安全领域的重要市场。

从政策层面看，“十八届三中全会”后通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出：

“设立国家安全委员会,完善国家安全体制和国家安全战略，确保国家安全。

”“推动军民融合深度发展。

在国家层面建立推动军民融合发展的统一领导、军地协调、需求对接、资源共享机制。

”

从实际情况看，当前我国军队正处于加紧完成机械化和信息化建设双重历史任务的阶段，现阶段我国对军事通信领域强有力的支持性产业政策，将为行业的未来发展提供有力保障。

随着经济实力的不断增长，以及国际、周边政治局势的日趋复杂，我国日益重视国防建设，着重加强军队现代化和信息化建设，大幅增加在军事通信领域的投入，大力发展先进的军事通信技术和装备,为军事通信行业带来发展机遇。

得益于以上各细分领域的明确需求，我国政府与公共安全领域的专网通信市场规模也相应呈现不断上升的趋势。

据前瞻产业研究院的测算，我国政府与公共安全领域的专网通信市场规模从2011年度的21亿元，大幅上升至2017年的约62亿元，期间的复合增长率约达16.73%。

2011-2017年政府公共安全领域专网通信市场规模（单位：

亿元）

未来随着国家整体安全意识的不断增强，以及军民融合和信息化程度的不断提升，政府与公共安全领域对于专网通信设备和专网通信设备应用软件的需求会不断提高。

B.公用事业领域的应用情况

专网通信在公共事业领域的应用众多，具体可细分为以下多个方面：

公共事业领域的专网通信工程庞大，更注重调度系统、传输网络的建设。

我国能源、交通运输和公共事务等重点行业已经充分认识到信息化改造对促进传统工业生产方式变革、产业结构优化、生产效率和经济效益的提升等方面的重要性。

例如，国家电监会已经在《电力二次系统安全防护规定》中做出相关约定：

电力监控系统、电力通信及数据网络必须采用专网等；全国各大中型油田都有保障其生产作业和日常办公的无线专网等。

据前瞻产业研究院的测算，我国公用事业领域的专网通信市场近年来始终保持稳定增长的状态，市场规模从2011年度的17亿元，大幅上升至2017年的约48亿元，期间的复合增长率约达15.98%。

公共事业领域对结合行业安全生产、经营管理和应急处置等功能的专网有迫切的需求。

因此，从未来发展的角度看，公共事业领域也将成为下一步专网通信产业发展的重点领域之一。

C.工商领域的应用情况

工商业领域主要包括物业保安、服务业、建筑施工、物流及制造业等行业，专业无线通信产品作为一种便捷的通信工具，能够帮助用户提升管理效率及服务水平。

近年来，工商业领域专网通信市场规模保持平稳增长。

据前瞻产业研究院的测算，我国公用事业领域的专网通信市场规模从2011年度的12亿元，上升至2017年的约35亿元。

（3）电信BOSS行业发展概况

电信业务运营支持系统（BOSS）是电信运营商的综合业务和运营管理平台。

它融合了业务支撑系统（BSS）与运营支撑系统（OSS）。

BSS是面向客户的前台系统，主要包括业务供应链管理（SCM）、经营决策支撑系统（DSS）等，实现如呼叫中心、网上营业厅、计费账务、结算摊分、数据采集等功能。

业务链条涵盖客户业务的开通、保障、计费到售后环节。

OSS是支撑电信网络规划、开通和运行，保障电信网络正常、经济、可靠、安全运行的信息系统的总称，包括设备网络管理系统、综合网络管理系统、资源管理系统、业务开通系统、服务保障系统、运维流程管理系统、网络优化系统等。

OSS是电信服务的准备、交付、生产保障功能的支撑，是整个运营基础结构，主要以网络管理、网络优化及资源管理为主。

我国电信BOSS随着通信技术及运营商业务发展断完善。

从邮电“九七”工程建设开始，电信运营商BOSS技术经历了从本地计费到省级集中计费到全国集中计费的演进，业务范围从单一业务管理发展至全业务支撑。

我国电信运营商BOSS发展阶段如下：

目前，我国的电信运营市场竞争格局已经形成，开放的脚步也逐步加大，国内各大电信运营商为了提高经营管理和服务水平，适应新业务发展的需求，纷纷构建各自的运营支撑系统框架和模式。

2012年末，工信部向三大运营商发放了4G运营牌照，三大运营商迈入了4G时代。

4G业务逐渐商用，将产生更大规模的用户流量数据，流量经营已经成为运营商发展的必然方向。

流量经营需要实现应用、网络、资费、终端以及用户的匹配，无论在数据处理分析，还是业务融合计费以及资费预警等方面，都需要有强大的运营支持体系做后盾，保证前端业务的稳定运行。

因此，运营商在4G和移动互联网大环境下需要增加BOSS系统方面的投入，从而带动BOSS系统进入新一轮的优化和升级。

据赛迪网整理统计，中国三大运营商BOSS系统整体投资规模从2009年的139.6亿元增长至2015年的181.1亿元，区间内的复合增长率达3.79%。

未来随着5G的建设和部署，公网BOSS业务有望进一步扩张。

根据赛迪网预测数据，至2018年，三大运营商BOSS（含硬件集成）整体投资有望达到222.7亿元。

三、行业技术水平

专网通信是一个业务高度细分、覆盖面广的行业，需要面向对象中间件平台技术、高性能实时通信技术、高性能安全加密技术、智能化自组网技术、高并发服务器构架技术。

上述技术需要不断根据客户需要不断更新改进。

专业无线通信产品应用于政府与公共安全部门、公用事业部门的关键事件指挥调度、应急通信保障以及生产运营组织，对维持社会稳定、保护人民生命和财产安全发挥着重要的作用。

这要求专业无线通信产品在各种复杂的应用环境下确保通信畅通、安全可靠。

在电信BOSS软件中，CRM、计费、经营分析、大数据平台等系统模块直接面向客户服务，支撑企业运营，是BOSS软件中的核心系统。

CRM、计费、经营分析、大数据平台等系统模块的研发投入大、周期长、且需要根据新需求进行持续升级更新，这不仅要求软件开发商具备较高的技术水平，较强的资金实力，还要求其对客户需求和行业发展趋势有着深刻的认识。

这对软件供应商的技术水平、研发能力和可持续性要求较高。

四、行业周期性、区域性或季节性特征

1、周期性

专网通信行业的周期性主要受需求方投资计划的影响，而需求方投资计划又受到国家宏观经济政策、行业发展指导政策、相关技术成熟程度、预期市场需求规模和预期投资收益情况的影响。

在全球公安、消防和军事部门，地铁、机场和战场等领域，专网通信发展正处于行业生命周期的成长期。

对于公网业务而言，其自身的投资规模存在建设期内增长较快而过渡期中略有收敛的交替规律。

例如：

截至2009年，中国三大运营商开支连续五年增长，2010年有所收缩，而2011年至2013年在国家加快光纤宽带部署以及3G/4G建设的政策引导下，三大运营商的投资又开始增长。

未来随着5G的建设和部署，公网业务有望进一步扩张。

综上，通信软件行业本身不具备明显的周期性，但其经营周期会受到宏观经济政策，以及下游通信设备商投资情况的影响。

2、区域性

与我国经济发展水平不平衡特性相对应的是电信业发展水平的不平衡，并由此导致电信业固定资产投资的不平衡性和区域性，使我国电信软件收入呈现较强烈的区域特征。

3、季节性

本行业的主要客户为系统集成商或电信运营商。

客户通常采用预算管理制度和集中采购制度，一般在年底至第一季度主要进行项目预算审批，下半年陆续开展招标工作进行采购和实施，因此，用户订单高峰通常出现在下半年，第四季度交付和验收相对较多。

五、行业上下游之间的关系

通信软件行业，上游环节相对较少，主要是向计算机硬件设备厂商采购电脑、服务器等电子办公设备。

专网应用软件面对的直接下游为专网通信设备制造商或集成商。

在国防信息化的大趋势下，受益于军民融合和国防信息化，通信高端产品增长迅猛，信息设备及信息系统逐渐走向核心位置。

公网通信网络运维和大数据平台相关软件开发面对的下游为电信行业，电信业的发展对于本行业有较大的带动作用。

由于行业运营发展的要求，电信业的信息化建设水平在国民经济各行业中处于领先地位。

电信行业是我国信息产业的基础，其未来发展空间巨大，这也为公网通讯行业提供了一个长期良好的发展空间。

下游行业对本行业的影响主要体现在以下三个方面：

第一，本行业的市场持续扩容将受益于下游运营商及通讯设备集成商行业的不断发展；第二，下游行业的应用需求升级将拉动本行业产品技术水平的更新换代；第三，下游行业对产品的准入门槛、对产品和服务的个性化应用需求以及对产品的功能和技术的要求等几个方面将影响本行业的利润水平、竞争格局以及技术水平。

六、进入行业的主要壁垒

1、技术壁垒

专网通信是一个业务高度细分、覆盖面广的行业。

需要面向对象中间件平台技术、高性能实时通信技术、高性能安全加密技术、智能化自组网技术、高并发服务器构架技术，上述技术需要不断根据客户需要不断更新改进。

公网业务中，CRM、计费、经营分析、大数据平台等系统模块直接面向客户服务，支撑企业运营，是BOSS软件中的核心系统。

CRM、计费、经营分析、大数据平台等系统模块的研发投入大、周期长、且需要根据新需求进行持续升级更新，这不仅要求软件开发商具备较高的技术水平，较强的资金实力，还要求其对客户需求和行业发展趋势有着深刻的认识。

这对软件供应商的技术水平、研发能力和可持续性要求很高。

因此技术壁垒是本行业的主要壁垒之一。

2、渠道壁垒

专网业务由于其对安全性、可靠性、保密性及后期维护统一性的要求，形成了较高的技术门槛和客户粘性，海高通信对特定类型产品有一定的垄断能力。

由于专用通信设备都采用了先进的硬件加密模块对数据信息进行加密，其空中接口、内部指令等都有一套自主地加密算法，如果无法获得专有的通信协议，就无法进行相关的软件设计和开发，在技术开发过程中形成了一定的门槛，保证了海高通信在该领域的先发优势。

同时，在专网无线通信设备领域，由于专网客户相对更关注产品供应的安全可靠及后期维护，因此合作关系较为稳固，一旦进入供应商目录，客户粘性较高，形成了较高的进入壁垒。

公网业务中，通信网络管理服务的主要客户为电信运营商经过与客户的长期合作，在充分掌握客户的网络结构、设备分布等信息的基础上，海高通信制定了具有针对性的维护和优化方案，不仅提高了工作效率和服务质量，而且在海高通信与客户之间形成了一定的粘性。

由于新进入者往往需要一年左右的时间才能掌握客户的网络结构、设备分布等信息，如果客户更换通信网络管理服务提供商，将面临通信网络运行质量和稳定性下降等风险。

因此，客户倾向于与通信网络管理服务提供商建立长期稳定合作关系，从而提高了竞争对手的进入门槛。

3、人才壁垒

软件开发的核心是技术研发，因此需要软件公司具有较高水平的研发人员。

这需要公司重视人力资源的储备和培养，对不同岗位员工定期开展岗位培训，相关专业资质的认证，且相关人才进入行业后需一定时间积累经验，同时要求核心技术团队稳定。

刚进入该行业的公司很难有成熟业务及足够的资金实力进行人才招揽，难以形成稳定的核心团队，不断跟进技术革新，形成人才壁垒。

七、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家产业政策支持

软件产业属于我国政府大力扶持和鼓励发展的行业。

近年来，有关部门相继出台了《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》、《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》、《软件产品管理办法》、《国家中长期科技和技术发展规划纲要（2006-2020年）》、《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》等一系列法律法规和政策，对软件产业给予重点扶持，为软件产业的健康发展创造了良好的外部环境。

（2）网络技术的发展带动网络运维业务市场空间的持续增长

我国通信网络的大规模建设，直接推动了通信网络管理服务市场的发展。

2009年，我国进入3G时代，三大电信运营商当年共完成3G网络建设直接投资1,609亿元，完成3G基站建设32.5万个。

根据工信部提供的统计数据，“十一五”期间，我国3G网络建设直接投资达2,672亿元，截至目前3G网络已覆盖所有城市、县城以及乡镇。

2012年，中国移动在上海、杭州、广州等15个城市扩大4G网络TD-LTE规模试点，在杭州、广州和深圳建设了具备商用能力的4G网络。

2012年7月发布的《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》中提到，到“十二五”末，全国固定宽带接入用户超过2.5亿户，第三代移动通信技术网络覆盖城乡，我国通信网络建设规模将持续增加，为通信网络管理服务提供广阔市场。

同时，未来5G的推进，也将给予上游的通信设备及通信应用软件更多的发展机会。

另外，电信用户对于通信服务质量的要求越来越高，电信运营商为了提升客户体验，对于通信网络的运行和维护也越来越重视。

但随着网络建设的升级，新旧网络的融合，多品牌设备的共存，使得电信运营商的网络结构日益复杂，电信运营商依靠自身进行网络维护和优化越来越不经济。

为了提高网络质量和运行效率，并有效降低管理和运行成本，电信运营商更加倾向于将通信网络管理服务外包给专业的第三方服务提供商。

电信运营商对网络管理服务需求的提高，也推动了网络运维业务的发展。

（3）社会专网信息化需求

专业无线通信行业是国家信息产业的重要组成部分，对提升国民经济信息化水平、维护社会稳定、提高社会生产效率、保障生产安全具有重要意义。

全球主要国家普遍大力扶持本国信息产业的发展，欧美等通信技术发达的国家和地区对信息产业尤为重视，有完善的政策扶持措施，为专业无线通信行业的发展创造了良好的政策环境。

我国在电子信息产业相关发展规划文件中都将“数字集群通信”列入优先发展的技术领域。

在我国军民不断融合和国防信息化浪潮的背景下，随着军民融合的不断深入，我国专网通信市场规模的不断扩大将带来我国专网通信终端设备产品及相应应用软件的大规模增长。

目前专网通信行业正处于模拟产品向数字产品升级的重要阶段，整体来看，经济的回暖和人们对地震、海啸、火灾、反恐等公共安全事件的关注将推动全球专业无线通信市场规模持续稳定增长。

2、不利因素

（1）高端技术人才缺乏

通信与信息化行业是技术密集型行业，具有技术体系复杂、产品项目周期长、市场竞争激烈等特点，要求从业技术人员既要有较高的技术水平、同时又要有丰富的项目实施经验，因此人才资源显得尤为重要。

本行业对这类高端技术型人才需求较大，高端技术人才的缺乏成为制约行业发展的瓶颈之一。

（2）国内企业普遍规模较小，研发投入不足

相比于国外大型公司，国内软件企业的营业规模普遍较小，融资渠道单一，从而限制了其研发投入，这对企业在技术迅速进步的市场中不断推出新