塑料母粒制造行业分析报告.docx
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塑料母粒制造行业分析报告
2017年塑料母粒制造行业分析报告
2017年8月
目录
一、行业管理体制及行业政策4
1、行业监管体系及主管部门4
2、行业主要法律法规及政策5
（1）主要法律法规5
（2）主要产业政策6
二、行业概况7
1、行业现状7
2、行业发展趋势9
（1）技术更新迅速9
（2）行业竞争加剧10
3、市场容量预测11
（1）家电行业13
（2）汽车行业13
三、行业壁垒14
1、客户获取壁垒14
2、资质壁垒15
3、技术壁垒15
4、规模壁垒16
5、人才壁垒16
四、影响行业发展的因素17
1、有利因素17
（1）国家产业政策的扶持17
（2）产品特性的优势17
（3）产品市场广阔17
2、不利因素18
（1）产品结构不合理，供求不平衡18
（2）总体装备水平低，技术水平相对落后18
（3）科研投入与新产品研发技术不足18
五、行业周期性、季节性、区域性特征19
1、行业周期性特征19
2、行业季节性特征19
3、行业区域性特征20
六、行业风险20
1、原材料价格波动风险20
2、下游行业波动风险21
3、行业竞争风险21
七、行业竞争状况22
1、行业整体竞争格局22
2、主要企业情况22
（1）科莱恩22
（2）澳彩新材23
（3）龙泰新材23
（4）波斯科技24
一、行业管理体制及行业政策
1、行业监管体系及主管部门
经过40多年的发展，塑料母粒制造业已经成为了市场化程度较高的行业。
我国塑料母粒行业已经形成规模企业牵头，中小企业蓬勃发展的态势，各企业面向市场独立、自主经营，已逐步由单一功能塑料母粒的制造转变为发展功能独特、多功能合一的塑料母粒。
在市场竞争中，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。
国家发展和改革委员会以产业协调司为对口部门负责对包括塑料行业在内的全国工业和服务业发展进行宏观指导，进行行业发展规划的研究、产业政策的制定，审核工业重大建设项目、外商投资和境外投资重大项目，指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作。
目前，政府行政管理部门主要通过颁布相关的法律、法规、部门规章及规范性文件，如《产业结构调整指导目录》、行业发展规划等指导塑料母粒行业的协同有序发展。
行业自律组织以各行业协会为主，协调企业间经营活动，沟通信息，衔接政府职能部门和行业内众多企业，主要包括中国塑料加工工业协会（简称“中国塑协”，英文简称“CPPIA”）以及中国染料工业协会色母粒专业委员会（简称“中国色母粒专业委员会”，英文简称“CMB”）。
中国塑协是由中国塑料行业及相关行业单位根据协会章程自愿申请组成的、经国家民政部批准的一级社团组织，其职能是反映行业意愿、研究行业发展方向、协助编制行业发展规划和经济技术政策；组织科技成果鉴定和推广应用；组织技术交流和培训、开展技术咨询服务等。
目前中国塑协拥有2,000多家会员单位。
中国色母粒专业委员会依托于北京化工大学材料科学与工程学院，是隶属于中国染料工业协会色母粒行业方面的专业委员会，其职能为组织开展国内外经验和技术交流，受托组织科技成果鉴定及协助行业内相关产品标准的修订和编制；组织展销会、展览会等。
2、行业主要法律法规及政策
（1）主要法律法规
由于各国对塑料制品中有害物质成分的管制要求越来越严格，色母粒检测通常参照被着色制品的性能指标。
欧、美、日及其他发达国家制定了控制塑料材料及其制品中化学物质的法律法规，如欧盟的《化学品注册、评估、许可和限制（REACH）》、《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令（RoHS）》、《玩具安全标准（EN71）》、《多环芳烃指令（PAHs）》等。
在塑料制品中，食品接触性材料与消费者的健康息息相关，这方面的卫生安全标准包括德国《食品、烟草制品、化妆品和其他日用品管理法》（LFGB）、欧盟《着色剂测试AP（89）1》、美国《食品接触性材料FDA标准》、《日本食品卫生标准（JHPA）》、中国《食品容器、包装材料用添加剂使用卫生标准》（GB9685-2008）等。
（2）主要产业政策
二、行业概况
塑料是生产生活中最重要的基础工业品之一，2008年全球金融危机前，世界塑料产量达到2.6亿吨，中国约占六分之一。
受金融危机影响，全球塑料市场规模曾有所下滑。
近几年，随着全球经济的逐步复苏，世界塑料市场恢复了平稳较快增长的趋势。
1、行业现状
母粒根据其主要用途，主要包括黑色母粒、彩色母粒和功能母粒。
母粒应用较为广泛，它具有着色效果优越、节能、环保、便于储存和运输等优点，在塑料等材料的着色中应用普遍。
我国于上世纪70年代中期开始发展母粒，北京化工大学在国内率先开展了有关母粒的研发工作，八十年代中期又通过引进国外先进技术，使得中国的母粒行业有了长足的进步。
经过多年的发展，我国已成了亚洲地区母粒市场最大的生产国和消耗国，母粒行业已具备了相当的实力，行业内公司存在国有、民营、外资、合资等多种形式，主要分布在广东、山东、浙江、江苏、上海、河北等省市，规模各异，构建了中国母粒市场的格局。
与母粒产业有所区别，改性料是将通用树脂添加改性剂等助剂生产出用于家用电器、汽车、电子电气、办公设备、电动工具等下游行业的改性塑料粒子，并将部分改性塑料粒子进一步加工成为家电、汽车零部件的改性塑料制品。
绝大多数塑料品种无法直接用于制造工业产品，必须加以改性，使其达到在下游家电和汽车等产品上的使用标准。
改性后的塑料在保持了塑料优良性能的同时，又克服了塑料的不利特性，在家电和汽车等产品减轻重量、降低成本、美观舒适等方面起到重要作用。
这一行业与母粒行业相比，具有更加广阔的市场空间。
虽然目前改性料占公司收入的比重不大，但这将是公司未来的发展方向。
根据改性塑料网的数据统计，目前国内改性塑料生产企业总数近千家，年总产量超过750万吨。
塑料正在各工业领域发挥越来越大的作用，而亚洲将成为世界上塑料需求增长最快的地区，自2007年以来，亚洲地区塑料消费量已超过欧洲和北美的总和。
中国的塑料产量、消费量增长更为突出。
国家统计局数据显示，2015年，我国初级形态的塑料制品总产量达到7,807.66万吨，为5年前的1.8倍，年复合增长率为12%，目前处于平稳增长逐渐成熟的阶段。
2015年橡胶和塑料制品业规模以上工业企业超过1.8万家，近几年企业数量稳步提升。
2015年塑料制品出口量达972.94万吨，出口金额达377.63亿美元。
塑料行业已成为中国轻工业中最大的新兴产业之一，中国已成为世界塑料生产、消费、进出口大国。
2、行业发展趋势
（1）技术更新迅速
母粒制造行业是塑料领域的高端行业，从业人员中科技人员的比重较大，塑料产品种类、牌号众多，技术性能指标复杂多样，产品更新换代迅速，专利产品众多，对国家重点产业尤其战略性新兴产业发展的支撑作用明显。
我国塑料行业在专用料、功能母料、纳米复合材料、无机粉体材料改性、无卤阻燃、改性用助剂和添加剂、废旧工程塑料回收利用及相关机械设备等方面不断取得研究成果和技术进步，部分达到国际领先水平。
近年来，我国塑料制品加工专利受理总量呈现飞速上涨的趋势。
国家统计局数据显示，2015年我国塑料制品的加工专利申请受理量达到27,657项，是2010年申请总量的4倍。
（2）行业竞争加剧
经过40多年的发展，我国以色母粒为代表的高分子复合着色材料行业市场化程度较高，各企业面向市场实现自主经营、充分竞争。
20世纪90年代以来，随着塑料制品行业快速发展、产品结构升级、跨国公司色母粒技术和产能向中国转移，以及国内领先企业技术、资金、人才的积累和创新，我国色母粒行业进入快速发展时期。
由于我国色母粒行业中端市场参与者主要以规模企业为主，数量较少，因此相对普通产品市场，中端市场主要是在较为规范的环境下展开激烈竞争。
规模企业凭借自身技术研发、工艺设备、原材料采购等方面的优势，占据着国内中端色母粒市场大部分市场份额。
另一方面，随着国内塑料生产下游企业对塑料母粒要求的提高，国际巨头纷纷登陆中国市场，相关跨国企业业务范围广泛、经营规模较大、综合实力强劲，尤其是在高端塑料产品领域具有较强的竞争优势，随着跨国企业在中国市场运作经验的积累，生产和运营成本会有所下降，其产品存在较大的降价空间，这会对国内本土厂商占据的中低端市场形成较大的冲击。
但是，经过多年的努力，中国色母粒行业的少数领先企业已经在技术研发、工艺、装备水平、管理水平、产品质量等方面具备了与国际品牌抗衡的能力，在高端产品市场上逐步站稳脚跟，获得了国内高端客户以及跨国公司客户的认同，虽然国内企业在高端产品市场份额仍然不大，但发展速度较快，差距正在逐步缩小。
综上所述，虽然国内色母粒生产企业数量众多，但大部分生产企业的规模较小，在低端产品市场激烈竞争。
由于下游中高端产品客户对产品品质的要求较高，而且市场参与者主要以少数规模较大的企业和国际巨头为主，故市场参与者在较为规范的市场环境下有序竞争。
3、市场容量预测
随着我国塑料工业的快速发展，母粒等高分子复合着色材料的研发和生产已成为塑料加工业最活跃的领域之一，尤其是在包装材料、塑料薄膜、工程塑料、日用塑料、建筑材料、汽车、电子、家电、电缆等行业具有巨大的市场潜力。
《塑料加工业“十三五”发展规划指导意见》指出，塑料制品加工行业“十三五”期间（2016-2020年），规模以上塑料制品企业产量年均增长达到4%，主营业务收入年均增长6%。
根据母粒在塑料制品中的添加比例2%—10%测算，母粒等高分子复合着色材料将拥有巨大的市场空间。
母粒在我国等发展中国家使用的比例与发达国家相比，还有很大的上升空间，主要原因是国内企业选择成本较低的粉状着色材料，忽视了由此造成的环境成本，以及粉状着色材料对员工健康的损害。
根据发达国家塑料制品工业的发展经验以及我国环保节能政策的不断加强，母粒的应用比重将逐渐提高，产品替代也将有力地推动母粒行业的快速发展。
同时，与世界发达国家相比，目前我国塑料与钢铁使用比例较低，德国经济发展中塑料与钢铁的使用比较接近63：
37，美国为70：
30，世界平均水平也达到50：
50，而我国目前塑料与钢铁使用比例仅为30：
70，与发达国家工业发展时期的水平相当，远远低于现阶段发达国家和世界平均水平。
随着国内经济的持续发展以及塑料生产技术的不断提高，中国的塑钢比水平将会向发达国家靠拢，未来市场对塑料的需求将十分巨大。
下游行业的状况直接影响母粒行业的发展。
母粒行业在家电、汽车等领域具有广泛的应用。
（1）家电行业
我国是家电生产大国，家电产量近年来保持着较好的增长势头，随着家电产品轻薄化和降低成本的需求增加，塑料在家电产品中的应用及所占比例越来越大，已成为仅次于钢材的第二大类材料。
塑料已经成为中国家电行业的重要支撑，未来几年家电行业对塑料的需求增速将至少保持在10%以上。
（2）汽车行业
自2009年起，我国已跃居世界第一大汽车消费市场和生产国。
世界汽车组织（OICA）数据显示，中国2015年乘用车销售量为2,121.03万辆，2016年则达到2,437.69万辆，同比增长14.93%。
在汽车产业快速增长的拉动下，形成了一个与汽车有关的高增长产业群，塑料产业就是其中之一。
作为汽车材料的重要品种，车用塑料材料产值正不断增长。
汽车材料技术的发展方向是轻量化和环保化。
据统计，汽车一般部件质量每减轻1%，可节油1%，汽车运动部件质量每减轻1%，可节油2%，而单位体积塑料的成本仅为金属的1/10左右。
自20世纪70年代开始，塑料占汽车自重的比例不断提高，改性塑料在汽车用塑料中从装饰件到结构件、功能件不断转变，其所占车用塑料的比重也越来越大。
预计到2020年，单台汽车的平均塑料用量可达到300公斤以上，整个汽车行业的塑料需求量有望接近600万吨。
我国汽车相关产业政策的导向，一方面鼓励小排量汽车的发展，加快汽车零部件的国产化进程，同时也限定了汽车的燃油消耗标准，这给零配件生产厂商和塑料供应商提供了一个绝好的发展机遇。
今后塑料在汽车工业发展中将发挥愈发重要的作用。
因此，未来包括各类母粒在内的塑料市场将会更加广阔。
三、行业壁垒
当前行业生产企业规模较小、产品技术偏低、生产效率较为低下，除了行业龙头以外，行业内其他企业与大型跨国生产商无法抗衡。
行业内的企业要取得较大的发展主要会面临以下壁垒：
1、客户获取壁垒
本行业通常以大笔订单的方式向客户提供包括多种产品类型与客户定制类型的产品，因此生产标准通常由客户的需求决定。
首先，在生产过程中需要与原材料供应商、设备供应商进行沟通与协调；其次，改性塑料产品由于体积较大、运输途中报废率较高，为了保证产品及时送达客户并降低运输途中产品的损坏率，生产地点通常离客户较近；最后，客户多为大型厂商，对产品质量要求高，产品需求大，因此对供应商的选择较为固定。
因此，对于新进入行业的企业，挖掘与获取新的客户较为困难。
2、资质壁垒
第一，母粒行业下游大型客户对产品与生产企业要求较高，通常对产品供应商存在复杂的评估与认证标准，因此，不具有完善运营生产体系与优秀产品的企业通常难以得到下游客户的青睐。
第二，汽车材料母粒生产企业必须通过国际标准化组织ISO9001:
2008质量管理体系认证以及汽车行业国际质量ISO/TS16949:
2009认证，从而体现企业自身的生产技术与能力。
第三，在生产过程中能否达到各类环保标准也成为未来母粒企业竞争的重要着力点。
ISO14001:
2004环境管理体系认证、欧盟的RoHS2.0、WEEE认证、美国UL认证、加拿大cUL认证、我国的《电子信息产品污染防治管理办法》等都是母粒、改性料厂商进入相应市场所必须满足的环境相关认证标准。
对于想做大做强的企业，除了要争取满足国内的环保标准，还需要努力达到国际环保标准，这对企业生产技术与管理体系都有较高的要求。
3、技术壁垒
为了取得行业竞争的优势地位，母粒生产企业需要有自身独特的产品。
产品源于配方，母粒配方的轻微变动都会引起母粒性能与质量的大幅变化，虽然当前市场内通用母粒配方的取得并不困难，但能否获取独特的高性能母粒的配方则是每个企业都要面临的挑战。
随着下游行业的发展与新产品的需求，势必要求母粒、改性料企业拥有足够的能力以调整自身的生产并进行创新。
企业具备持续的创新能力才能紧跟市场需求甚至引领市场需求，才能不断推陈出新。
科研能力已成为母粒企业的核心竞争力之一，缺乏创新能力的企业很容易逐渐被淘汰。
4、规模壁垒
对于处在行业中游地位的母粒企业，除了要争取和下游客户保持良好的合作关系，也需要和上游原材料供应商保持稳定的联系，母粒生产企业具备足够规模时才能拥有与上游供应商的议价能力，从而尽可能压低原料成本并取得竞争优势。
企业的规模也会对其进一步的发展产生影响，为了满足增量客户需求，企业不仅需要增强自身生产能力，如购入大型生产设备、建设新的生产车间、开辟更大的仓储空间等，还需要对产品研发投入足够资本，这势必要求母粒生产企业具备较大的规模与充足的资本。
在实际生产经营过程中，由于产品销售通常以大额订单的方式完成，因此容易产生应收账款，这对企业的现金流管理形成一定挑战，也要求生产企业有足够的流动资金以应对日常生产与销售。
5、人才壁垒
行业内的人才并不仅仅指技术人才，还包括管理人才。
行业内成熟企业已设立了一套完善的管理运营体系与研发创新体制，培养了一批管理人才、研发人才与熟练工人，而新进企业需要自己摸索一套适合自身的管理和创新体系并拥有与之相配套的管理人才与科研人才队伍，这样的障碍并不能轻松翻越，同时也是一家企业走向成熟所必须经历的一道壁垒。
四、影响行业发展的因素
1、有利因素
（1）国家产业政策的扶持
行业属于我国十三五规划中重点鼓励、优先发展的行业，在此期间，母粒行业推进产业结构调整和优化升级，坚持走新型工业化道路，全行业得到了蓬勃发展。
（2）产品特性的优势
母粒产品更新换代速度快，这一特性有利于整个行业保持持续创新的活力。
一方面，母粒产品快速的更新换代要求企业不断加大研发投入，以满足不同的客户需求；另一方面，新产品的不断推出扩大了母粒产品的需求量和应用领域，这又将进一步激励母粒新产品的研发，使得母粒产业处于不断的良性循环之中。
（3）产品市场广阔
对于行业未来的发展，一方面，市场需求增长强劲、潜力较大；另一方面，改进技术可进一步提高塑料性能，扩大母粒的应用范围。
这些都将为母粒产业带来持续的发展机遇。
2、不利因素
（1）产品结构不合理，供求不平衡
母粒行业低端产品的产能过剩，表现为初级产品多、深加工和精加工的产品少，通用技术产品多、高技术和高附加值的产品少等问题，这使得国内的母粒产业结构不合理，从而导致供求的不平衡。
（2）总体装备水平低，技术水平相对落后
多年来，我国母粒行业加快了技术改造的步伐，不断更新先进设备，大大提高了行业的整体水平，产业规模也逐步上升到世界先进水平，但和发达国家相比，我国塑料制品行业仍然存在装备水平偏低，工艺技术相对落后的问题。
（3）科研投入与新产品研发技术不足
我国塑料加工科研力量集中在科研院校和少数企业研发中心，大多数企业技术力量不足，行业整体创新能力薄弱，依靠自己的力量研究成功的工艺或研制出的塑料母粒产品不多，具有自主知识产权自行研制的塑料制品少。
长期存在的另一个问题是科技成果转化为生产的比例低，有的企业把技术进步的希望寄托在不断购买和引进上，未能立足于自主研究开发。
五、行业周期性、季节性、区域性特征
1、行业周期性特征
母粒行业与其下游客户关系紧密，在下游客户中又以家电、汽车和电子等行业的影响最为显著，下游行业的繁荣带来母粒的需求增加。
本行业周期性基本与宏观经济相关。
虽然在经济转型下，我国经济增速有所放缓，但始终能保持稳步的增长，母粒行业与母粒市场也有望保持稳定的增长。
2、行业季节性特征
母粒制造业的季节性由其下游行业的季节性所决定，家电行业的需求占塑料母粒市场需求的25%，家电行业是母粒行业最重要的下游客户之一，其中空调、冰箱、洗衣机产品对母粒产品的需求最高，因此三大白色家电的生产与销售的季节性也会带来母粒行业的季节性特征。
一般而言，三大白色家电销量的季节性不是很明显，同时受批量化生产的影响，需求的季节性也不强烈。
3、行业区域性特征
一般而言，母粒生产商需要贴近客户，从而能够提供便捷、快速的运输服务。
因此，其行业的分布一般与下游行业客户聚集地是一致的。
长三角、环渤海和珠三角是传统的经济发达地区，制造业发达，产业链完整，聚集着许多家电、汽车、电子产品制造厂商，因此这些区域也是母粒行业的主要分布地点。
但是，随着沿海地区劳动力成本的提高，制造业有逐渐往中西部转移的趋势，其配套的塑料制品等行业也会随之发生转移。
六、行业风险
1、原材料价格波动风险
原材料供应状况是影响母粒产业发展的重要因素，上游企业对于本行业的主要影响因素集中在采购成本的变化上。
随着母粒行业竞争的加剧，与原材料供应商的供求关系可能会发生改变，原材料价格的持续上升会给行业带来产品成本上升的风险，显著影响行业的盈利水平。
2、下游行业波动风险
母粒产业的下游企业很大一部分集中在汽车和家电行业。
随着国内经济的快速发展和居民收入的持续提高，消费升级带来了汽车和家电市场的不断扩大。
但随着需求趋于饱和以及经济增速放缓的影响，汽车和家电行业此前的快速发展或将带来激烈竞争和产能过剩，若未来下游行业出现紧缩，其对配套材料需求降低，会给母粒产业带来不利影响。
3、行业竞争风险
生产母粒的企业较多，低端市场和高端市场的竞争均较为激烈。
高端母粒市场领域主要由一些规模较大、技术实力雄厚的企业所占据。
由于中国国内市场需求的市场容量不断扩大，行业环境逐渐成熟，发展前景愈发光明，跨国生产商加大在中国的投资与生产，从而进一步加剧了高端母粒市场的竞争风险。
而低端的母粒市场主要由小规模企业占据，生产能力分散，使得我国低端母粒市场处于一个恶性价格竞争环境，小厂商面临较大的风险。
七、行业竞争状况
1、行业整体竞争格局
目前国内母粒行业市场可细分为三大阵营：
第一阵营是高端母粒企业，包括以科莱恩、普立万为代表的国际著名外资企业和浙江七色鹿色母粒有限公司、江门市金仕达复合材料有限公司为代表的国内大型企业；第二阵营是中端母粒企业，包括公司在内的具有区域核心竞争力的企业；第三阵营是低端母粒企业，包括大量的家庭作坊式小型企业。
随着市场经济、生产技术的不断发展，母粒市场的整合效应将不断加剧，第一阵营的企业将凭借规模效应和品牌影响力，在高端项目上具有明显优势；第三阵营的大量家庭作坊式小型企业则随着市场的进一步专业化分工，因为技术、管理、环保等方面的问题将有部分会被逐渐淘汰；第二阵营的中型母粒企业会凭借其在各自细分领域的核心竞争力，依靠规范的管理、成熟的市场运作、较低的管理成本与优质的服务质量将不断加强在主流市场上的影响力，逐渐从市场整合中扩大市场占有率。
2、主要企业情况
（1）科莱恩
科莱恩是全球处于领先地位的特种化工产品公司，总部设在瑞士巴塞尔附近的穆顿兹，其全球组织网络分布于五大洲，由超过100个集团公司组成。
科莱恩在上海、北京、天津、广州等国内多个地区设有生产基地，从事色母粒、颜料、功能性材料、添加剂、催化剂等产品的生产和销售业务。
（2）澳彩新材
澳彩新材自设立以来，一直专注于从事各类色母粒、色粉、PVC环保稳定剂、降温母粒和塑料消泡剂的研发、生产和销售。
澳彩新材为国家高新技术企业，具备较强的产品研发能力，产品广泛应用于管道、家电、汽摩、包装等行业，并能较好地满足客户个性化、定制化、多样化的需求。
澳彩新材现有10条双螺杆生产线，具备1.2万吨以上的色母粒年生产能力，其周到、及时的售前、售中、售后服务，能够较为便利、迅捷地响应下游大客户的产品需求。
（3）龙泰新材
龙泰新材成立于2002年4月，拥有多项发明专利和实用新型专利。
龙泰新材一直致力于开发和销售各种新型环保高分子材料、电线电缆材料和现代农业捆扎材料，注册有“安氏集团”、“龙泰新材”、“Ropetwine”和“fillerone”商标。
龙泰新材工厂位于江西省赣州市上犹县上犹工业园，并在东莞设分公司和仓库。
龙泰新材检测设备齐全，通过ISO9001:
2008质量体系资格认证，产品都已通过SGS公司检测的环保要求。
龙泰新材30%以上产品出口欧美、日本、东南亚和非洲，同国内外很多知名上市公司都有合作。
（4）波斯科技
广东波斯科技股份有限公司创建于1998年，是一家集塑胶着色新技术、塑料功能新材料和3D打印耗材的研发、生产和销售的高新技术企业。
波斯科技坐落于广州市经济技术开发区，注册资金10,510万元。
按照国际先进标准建成18,000多平方米的无尘、无污染的现代化厂房，有大小双螺杆挤出生产线25条，年生产量达1.5万吨左右。
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