智能控制器行业分析报告.docx

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智能控制器行业分析报告

2016年智能控制器行业分析报告

2016年10月

目录

一、行业产业链条4

二、行业监管与政策5

1、行业监管5

2、行业相关政策6

三、行业特征8

1、技术特征8

（）1高度的综合性8

（2）技术外延广泛8

（3）应用多元8

（4）核心技术9

2、区域布局9

3、经营模式9

4、周期性与季节性9

四、行业发展现状及市场前景10

1、行业整体发展10

2、我国市场状况11

（1）市场规模12

（2）市场结构12

3、行业发展趋势13

（1）本国市场崛起13

（2）智能多样化14

（3）轻薄微型化14

（4）生产环保化14

五、影响行业发展的因素15

1、有利因素15

（1）政策优势15

（2）地缘优势16

（3）上游产业优势16

（4）电子产品的升级换代17

2、不利因素17

（1）行业竞争激烈17

（2）下游产品的升级频繁18

（3）产品缺乏统一标准18

（4）对下游行业的依赖18

六、行业主要企业简况19

1、深圳拓邦股份有限公司19

2、深圳和而泰智能控制股份有限公司20

3、深圳英唐智能控制股份有限公司20

七、行业风险21

1、不能持续取得供应商资质的风险21

2、竞争加剧风险21

3、安全事故风险21

一、行业产业链条

智能控制器是指为实现特定功能而设计制造的，装置于设备、装置、系统中的计算机控制单元。

智能控制器以微控制器（MCU）芯片或数字信号处理器（DSP）芯片为载体，辅以外围电子线路，根据特定产品功能要求置入相应的计算机软件程序，通过一定的电子加工工艺制造而成，是典型的嵌入式软件产品。

智能控制器是以自动控制技术和计算机技术为核心，集成微电子技术、电力电子技术、信息传感技术、显示与界面技术、通讯技术、电磁兼容技术等诸多技术门类而形成的高科技产品。

智能控制器并非以终端产品的形态独立工作，而是作为核心和关键部件内置于仪器、设备、装置或系统中，在其中扮演“神经中枢”及“大脑”的角色。

智能控制器作为电子产品的核心功能部件，处于整个产业链的中间。

上游行业主要为PCB、显示器件、半导体器件、IC芯片等原材料，下游产业包括生活电器、汽车等相关产业，智能控制器企业客户对象一般为电子终端产品厂商，智能控制器企业主要为客户提供技术方案、设计服务和产品制造服务，与客户建立长期稳定的合作关系。

其产业链如下图所示：

智能控制器行业的参与企业主要分为专业智能控制器公司和EMS（electronicsmanufacturingservice）企业。

专业智能控制器公司具有较强的研发和设计能力，综合性较强。

而EMS企业主营业务为PCBA，即电子版卡的装配制造，为各类电子产品提供加工、代工制造服务。

传统的EMS企业研发和设计能力较弱，难以为客户提供从设计到制造的全供应链服务。

因此，我国一批具有竞争力的EMS企业正逐步整合行业资源，向专业化的智能控制器公司发展。

二、行业监管与政策

1、行业监管

本行业行政主管部门为国家工业和信息化部及其下属分支机构，以及国家发改委。

国家发改委、工业和信息化部是行业行政主管部门，主要负责制定并组织实施行业规划、计划和产业政策，推进产业结构战略性调整和优化升级；起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作；统计并发布相关信息；推动重大技术装备发展和自主创新等工作。

目前行业尚未设立行业协会。

2、行业相关政策

智能控制器行业的规范化发展是现代信息产业升级的基石。

电子信息产业是我国优先推动发展的行业，对调整产业结构，推动经济发展具有重要的推动作用。

近年来，我国出台了一系列法律法规以建设高标准、高水平的智能控制器行业环境，其中行业相关的产业政策包括：

三、行业特征

1、技术特征

智能控制器采用模块化结构方案，其核心技术为自动控制技术，同时融合了电子工程、软件算法等一系列技术。

随着近年来信息技术、计算技术的快速发展以及其他相关学科的发展和相互渗透，控制技术与工程研究不断深入，智能控制系统的应用展现出高度的技术集成特征，其技术特征主要体现在以下几个方面：

（）1高度的综合性

智能控制器作为技术集中型产品，其设计、制造与应用过程涉及了多个技术领域，其中包括自动控制技术、微电子技术、电力电子技术、模式识别与信息处理技术、信息传感技术、软件技术、通讯技术、电磁兼容技术、电子加工工艺技术等广阔的范畴。

（2）技术外延广泛

智能控制器的设计不仅包括电子硬件技术，也包括运行软件的设计如算法技术、编程技术等。

为了实现电子产品终端的多功能需求，在产品的设计和制造中也要考虑性能、结构等要素，同时在节能、环保方面也有技术要求。

因此，智能控制器技术呈现出丰富的外延性。

（3）应用多元

智能控制器下游产品涵盖生活电器、工业控制、自动化等众多领域。

智能控制技术不仅能运用于传统的家用电器产品，也是新兴智能电子设备发展的重要内核驱动力。

（4）核心技术

智能控制器作为电子设备的中枢部件，是产品功能实现的基础。

智能控制器的原材料品质、技术工艺复杂程度、装配结构等对产品终端性能有较大的影响，是终端产品的核心技术和关键技术。

2、区域布局

我国珠江三角洲地区、长江三角洲地区和环渤海地区电子信息技术产业基础好，配套设施完善，智能控制技术发展成熟，其中珠三角地区的企业占据我国智能控制器一半以上的市场份额。

3、经营模式

智能控制器行业主要采用定制生产模式。

通常企业与客户签订购销框架协议，由电子产品终端客户下达订单，企业根据客户订单对产品的描述和要求进行设计和制造，将产品提供给客户。

4、周期性与季节性

电子信息产业发展迅速，智能控制器作为其核心技术产业，应用范围广泛，下游涵盖了生活家电、汽车、工业控制、自动化等多个行业。

虽然具体家电产品对应的智能控制器产品可能具有一定的季节性，然而整体行业没有呈现出较强的周期性或季节波动性。

四、行业发展现状及市场前景

1、行业整体发展

据中商情报网统计数据，2013年，全球智能控制器市场规模达到1.07万亿美元，2014年，全球智能控制器市场规模达到1.18万亿美元。

受益于欧美经济复苏，未来几年增速仍将有望保持在10%以上。

智能控制器行业的发展得益于两方面的推动：

一是市场驱动，市场需求的增长和市场应用领域的持续扩，使得智能控制器在工业、农业、家用、军事等领域得到了快速推广；二是技术驱动，作为自动控制技术、微电子技术、电力电子技术、传感技术、通讯技术的技术集成产品，随着相关技术的不断发展，智能控制器行业作为一个高科技行业得到了加速发展。

智能控制器行业作为朝阳产业，在北美、欧洲、亚洲乃至全世界有着广阔的市场前景。

从全球分布来看，智能控制器的销售主要集中在亚洲、欧洲和北美洲，三大洲的销售额占到了全球总销售额的90%，而南美洲、非洲和大洋洲合计只占到10%。

其中亚洲作为电子产品最主要的生产基地，对智能控制器的需求规模最大，市场份额不断提升。

从应用领域上来看，汽车电子、家用电器和工业设备是最主要的应用场所，三者合计占有50%左右的市场份额。

其中家用电器类的智能控制器占有率不断提升，尤其是小型生活电器智能控制产品近年来市场规模增长迅速，目前总体规模已经超过大型生活电器。

2、我国市场状况

随着家电制造行业向中国的转移，中国已逐步成为全球家电制造基地，带动了我国家电智能控制器等相关行业的发展。

同时，随着一系列利好产业政策的出台和技术的发展，我国本土的家电行业也得到了快速的发展，同时也产生了一批新兴智能家居产品生产商，推动了智能控制器行业的升级。

目前，我国智能化正处在发展初期阶段，智能化程度有待提升，智能控制器作为智能产品的核心器件未来发展前景广阔。

（1）市场规模

2014年我国智能控制器行业市场规模达到9500亿元，同比增长14.16%，2015年突破万亿元。

据智研咨询预估，到2020年市场规模将达到1.55万亿元，未来5年的复合增速为8.20%。

（2）市场结构

我国智能控制器相关系统主要应用于智能家居、智能卫浴、生活电器、电动工具、汽车电子、酒店客房等领域，因此该行业对这些下游行业的发展情况依赖性比较大，行业的发展状况和成熟程度直接影响到智能控制器相关行业的发展前景。

随着互联网、物联网技术的发展，智能生态崛起，可穿戴设备将迎来爆发式增长。

智能控制器在下游应用领域的渗透率将不断增长，另一方面，下游家电等产品对智能控制器的要求将越来越高，智能控制器能实现的功能越来越强大，产品的技术含量和附加值都将不断提升。

因此，除了渗透率提升带来的积极影响，单位产品价值的提升也将有力的促进行业市场容量的增长。

3、行业发展趋势

（1）本国市场崛起

在全球经济一体化的带动下，智能控制器行业的研发和生产的重心由发达国家向发展中国家转移。

继大型EMS企业将控制器制造基地转移至发展中国家之后，国际智能控制器综合性设计、生产企业也试图将一部分制造业务转到发展中国家。

同时，随着国家产业政策的扶持与本土人才的培养，一批优秀的本土智能控制器企业开始发展壮大，生产工艺和产品标准逐步向国际先进企业靠近，综合竞争力日渐崛起。

与此同时，随着我国经济的发展和消费结构的升级，我国对智能化电子设备的需求不断扩大，目前中国拥有发展中国家最广阔的消费市场。

生产和消费端的支持让中国加快建设全球电子制造中心的地位。

（2）智能多样化

智能控制产品制造属于技术高度集中的产业，是电子设备终端的技术核心。

电子智能控制技术运用范围广泛，对不同的产品需求提供不同的技术解决方案，设计与生产环节呈现出高度的专业化与多样化。

随着电子设备功能的更新，配套的智能控制技术也将不断升级，持续满足电子设备终端厂商客户的需求。

（3）轻薄微型化

智能控制器是所有电子设备的核心部件，在电子设备的硬件装备中占着较大比重和空间。

近年来，随着微型可穿戴设备的流行，居民生活电子设备越来越朝着微型化发展，例如小型电动代步工具、微型掌上通信设备、小巧型家电小设备等。

智能控制器作为电子设备的核心部件，也需要适应市场的发展趋势，结合市场走向不断调整发展方向和改良技术工艺，以满足市场的需求。

随着下游电子系统产品的升级和更新换代，智能控制器必将往轻薄小微型化发展。

（4）生产环保化

随着社会环保意识的提高和国家节能减排标准的不断提高，绿色化生产是制造业发展的共同方向。

传统电子制造行业污染物排放率高，绿化生产工艺是必然发展趋势。

同时，国际环保生产标准如欧盟EUP（2005年）与欧盟ROHS（2016年）相继出台，清洁化生产工艺是智能控制器企业走入国际市场的必然要求。

未来智能控制器生产工艺将寻求节约用料、减少排污、提高利用率，减少溶剂和能量的使用量，研发便拆卸、可回收的新型材料。

技术的更新能够使得智能控制产业在控制成本的同时降低排放，实现绿色生产。

工艺的升级也能够进一步提高产品性能。

同时，国家质检机构及环保部门将会出台一系列新的生产标准，保证生产的规范性。

五、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）政策优势

智能控制器行业作为电子信息产业的重要组成部分，是国家鼓励发展的高科技产业，国家和各地政府纷纷出台政策予以扶持。

中共中央、国务院推出的《国家新型城镇化规划（2014－2020年）》、国家发改委、工业和信息化部、教育部、科学技术部等多部委联合发布《物联网发展专项行动计划》，从发展的趋势看，新型城镇化建设、物联网发展提升到国家重大专项地位，智能控制器目前仍处在爆发增长的前期，大的政策环境利好其快速成长。

（2）地缘优势

经过多年发展，中国大陆已具有全球最完善的家电产业链产供销体系和潜在巨大的消费市场，中国已成为全球家电生产中心。

根据测算，中国大陆家电产量占全球空调产品的70%以上，冰箱产量的60%以上，洗衣机产量的50%以上，彩电产量的约50%，微波炉产量的约80%。

同时，中国巨大的内销市场已吸引全球家电品牌在中国大陆进行本地化经营。

独特的地缘优势将持续推动全球产能向中国大陆转移，智能控制器作为配套产品，相关订单随之向中国企业投放，为智能控制器行业尤其是本土的智能控制器企业崛起提供历史性的发展机遇。

由于物流、关税、社会责任等多方面因素的影响，全球著名终端产品厂商已经从在中国设立整机工厂，逐渐转变为在中国采购核心部件，在其全球已经存在的工厂完成整机组装，这种趋势为智能控制器专业设计制造企业提供更大的发展契机。

（3）上游产业优势

智能控制器行业上游行业主要为芯片、PCB等电子元器件生产行业，其技术水平、产品质量和市场化程度对本行业发展有一定影响。

经过多年发展，中国的电子产业已经成为全球最发达的产业集群、产业链条全球最为完整、产业配套能力全球最为丰富、产业制造能力全球最为发达的智能控制器企业，处于全球最具竞争力的电子产业集群地，充分拥有配套、成本、物流的综合优势。

同时，电子元器件行业在我国尤其是珠三角、长三角地区发展迅猛，生产厂商众多，为智能控制器行业在供应商选择方面提供较大的余地。

总体看，上游行业近年来技术水平和产品质量不断提高，采购价格平稳，并有小幅下降的趋势，为本行业的发展奠定坚实的基础。

（4）电子产品的升级换代

改革开放到本世纪初，国内电子产品市场特别是家电市场，得到了快速发展，家用电子产品基本进入到每个居民家中，为居民生活带来了新的变化。

但随着时间的推移及新技术及互联网的发展和普及，家电将往高端化、智能化发展，面临着更新换代、去旧迎新的局面。

家电市场的更新换代为智能控制行业带来了新的发展机会，将铸就智能控制行业持续长久的发展。

同时，随着近两年智能穿戴设备、VR眼镜和智能家电的发展，智能控制行业在技术上和需求上也得到了新的发展契机。

2、不利因素

（1）行业竞争激烈

随着电子产品市场的旺盛需求及国家的政策支持，行业将面临更多的进入者，造就更大的竞争态势。

尽管智能控制行业具备一定的技术要求，但在一些细分领域，产品的同质化较为严重，技术含量低，价格战激烈，这将进一步影响到整个行业的健康发展。

激烈的竞争和成本的增加，对行业的稳定持续发展带来大的挑战。

行业企业需要根据市场状况及时调整，在控制成本的同时尽快加大新产品、新技术的研发和投入，抓住下游产品的升级及更新换代机会，对高端应用领域加强创新，不断增强其身竞争优势。

（2）下游产品的升级频繁

过去电子产品，特别是家用电器方面，使用功能基本围绕传统的应用需求，大众化使用。

随着技术的创新及互联网的发展，最近两年家用电器的发展发生了巨大的变化，电器越来越追求个性化、功能丰富化、智能化，特别是智能家居概念的推出，使得未来家用电器、电子产品将往高端化、个性化、智能化发展。

下游产品的技术升级，对智能控制行业带来了新技术的挑战，行业企业必须通过提高自身技术来满足市场的需求，一些技术含量不高的行业企业在新技术面前将面临着被淘汰的状况。

（3）产品缺乏统一标准

智能控制器应用领域极为广泛，一般是专门开发的定制产品，针对同样的功能、性能要求，其设计实现方案千差万别，产品周期较短，较难实现规格型号的标准化和统一化。

缺乏统一标准使得企业实现规模化生产更加困难，对成本和技术管理带来一定挑战。

（4）对下游行业的依赖

作为电子设备的配套行业，智能控制器主要应用于家用电器、健康与护理产品、电动工具、智能建筑与家居等领域。

智能控制器并非最终产品，对下游行业的行业发展状况依赖较大。

上述行业的发展状况和成熟程度直接影响到智能控制器行业的发展前景。

六、行业主要企业简况

从全球范围来看，智能控制器行业市场集中度较低，主要是由于部分对电子智能控制器需求量大的大型终端产品生产商采用自主生产的方式，而专业电子智能控制器生产厂商所接到的订单往往较为分散。

智能控制器下游应用广泛，而智能控制器作为非标准化产品，下游客户个性化需求差异较大，同一家企业难以满足下游不同厂商多样化的产品需求。

受上述因素的制约，行业内不同的企业专注于不同的智能控制器生产领域，市场尚没有行业性的垄断企业。

部分行业企业在某一特定的下游细分市场占有较高的市场占有率，但就整体智能控制器行业来说，却仅占有很小的市场份额。

电子智能控制器市场总体规模较大，并持续增长，但是当前市场参与者中，技术含量低、规模小的电子智能控制器生产厂商较多根据wind资讯统计，截至2015年底光电子器件及其他电子器件制造企业家数多达一千三百多家，行业竞争中佼佼者包括有拓邦股份、和而泰、英唐智控、朗科智能，按照销售规模、市场平均水平来看，

1、深圳拓邦股份有限公司

拓邦股份作为行业内第一家上市公司，以智能控制器为基础，主要为智能社会提供智能化产品和智能化解决方案。

公司的智能控制器广泛应用于家用电器、智能家居、电动工具、开关电源、个人护理、工业控制、医疗器械等领域。

2015年度公司智能控制器在新拓展的电动工具和开关电源领域的应用进展非常顺利，预计将继续保持较高速的增长。

公司于2015年6月启动2016年4月完成的收购研控自动化项目，将加速拓展在工业控制领域的应用。

2、深圳和而泰智能控制股份有限公司

和而泰是从事智能控制器的研究、开发、设计、软件服务、制造、销售并提供专业解决方案的高新技术企业，产品包括家用电器、健康与护理产品、电动工具、智能建筑与家居、汽车电子等领域的智能控制器，是目前国内最大的智能控制器提供商之一。

3、深圳英唐智能控制股份有限公司

英唐智控是以数码娱乐类生活电器智能控制产品的生产及国内销售为主，兼营家居、厨卫、个人护理小型生活电器智能控制产品的生产和直接出口业务。

致力于小型生活电器的智能化服务，向客户提供先进的智能化思想和设计方案、智能控制软件开发、产品设计、样品制作、批量供货等全流程服务，公司拥有专业的智能控制器生产工厂，工厂配备了完备的生产和检验设备，是国内小型生活电器智能控制器领域的龙头企业。

七、行业风险

1、不能持续取得供应商资质的风险

当今电子产品更新换代速度快，技术水平复杂，产品质量要求高。

智能控制器行业竞争激烈，企业若不能及时提高自身技术水平和生产工艺，不能持续满足客户的需求，取得相应的供应商资质，则会面临损失客户资源的风险。

2、竞争加剧风险

随着电子产品市场的需求扩大及国家的政策支持，将会有更多新企业进入智能控制行业，智能控制行业投入成本相对较低，将造就更大的竞争态势。

如果未来公司在生产工艺和相关配套设备的推进与整合、装配技术和设计技术更新方面跟不上市场需求变化，或者在行业内不能保持工艺水平的领先程度，都将面临着在市场竞争中无法胜出的风险。

3、安全事故风险

智能控制器组装过程中的电路板、集成电路等电子元件都属于易燃物品。

在加工过程中存在许多烘干环节，若防护措施不足，电子元件温度升高容易引发火灾的危险。

生产用的电镀液会挥发腐蚀性气体，加快电器接头、电缆等的老化和劣化，若检查和更新不及时，也容易引发电气故障，对企业造成重大损失。

随着国家电子元件生产标准的不断推出，对企业生产环节操作将愈加严格，企业在生产环境控制方面的成本将会增加。