成功计划书.docx
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成功计划书
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成功计划书
成
功
计
划
书
工作计划─目标订定（PLAN）
收入目标
活动目标
荣誉与自我成长目标
梦想板
执行（DO）
每日工作活动计划
客户100
1.准保户统计表
2.准保户分析表
3.CSI卡
增员100
1.增员统计表
2.增员档案
检视与评估（REVIEW）
销售目标与成果
增员目标与成果
年度活动量回顾与评估
目标订定（PLAN）
收入目标
0依个人财务之需订定个人年度财务目标
活动目标
0依收入目标订定所需活动目标
荣誉与自我成长目标
0依个人学习及成就动机订定荣誉及自我成长目标
梦想板
0将个人的梦想目标贴在板上时时自我激励
执行（DO）
每日工作活动计划
每日活动行程之计划、记录
客户100
销售计划中保户资料之分析、统计与建立
1.准保户统计表
2.准保户分析表
3.CSI卡
增员100
销售计划中保户资料之统计与建立
1.增员统计表
2.增员档案
检视与评估（REVIEW）
销售目标与成果
评估销售目标每月成果
增员目标与成果
评估增员目标每月成果
年度活动量回顾与评估
活动量统计总表（周、月、季、年）
收入目标
储蓄，为将来打算我想要存.......
储蓄项目
每月金额
年度合计
储蓄
1.寿险（个人及家庭）
2.存款
3.跟会
4.投资
5.其它
*12＝
储蓄总计
＄开销，维持生活与经营事业我需要准备.......
支出项目
每月金额
年度合计
基本生活费
个人或家庭的食、衣、行等一般基本生活开销及杂费
*12＝
房租或房贷费
个人或家庭的房租或房贷费
*12＝
子女教育费
子女的教育、保姆费及其它有关的费用支出
*12＝
营业费用
信件邮资费、赠品费、工作交际费、进修费、营销（电话、广告、文具、DM）费及其它费用
*12＝
休闲活动费
休闲、度假、旅游、娱乐、交际、社团活动、各项礼金等费用
*12＝
其它
给亲人生活费、各种捐赠布施或周转金等费用
*12＝
年度各项产业保险及税金
房屋、地价、车牌照、燃料、保险等费用
＝
＄开销总计
储蓄总计
+
＄开销总计
-
续期收入
-
其它收入
=
年度FYC目标值
加
减
减
等于
年度FYC目标值
每月FYC目标值
每周FYC目标值
活动目标
先将去年经验值求出，再计算今年销售活动目标。
若您是新人请和您主管讨论：
去年销售经验值
去年佣金率
去年总FYC／去年总FYP
＝％
去年每件平均FYC
去年总FYC／去年总寿险件数
＝元
去年成交率
去年总成交件数／去年总销售访谈次数
＝％
去年面谈率
去年总销售访谈次数／去年总接近人数
＝％
去年接近率
去年总接近人数／去年总准保户人数
＝％
今年销售目标
销售流程要点
年活动目标
月活动目标
周活动目标
6年度FYC目标值（收入目标）
＄
＄
＄
5年度FYP目标值（6÷去年佣金率）
＄
＄
＄
C成交件数（6÷去年一件平均FYC）
件
件
件
I销售访谈次数（C÷去年成交率）
人次
人次
人次
A接近人数（I÷去年面谈率）
人次
人次
人次
P准保户人数（A÷去年接近率）
人
人
人
去年增员经验值
去年增员率
去年总报聘人数／去年总查证面谈人次
＝％
去年查证面谈率
去年总查证面谈人次／去年总初次面谈人次
＝％
去年初次面谈率
去年总初次面谈人次／去年总增员接触人次
＝％
去年增员接触率
去年总增员接触人次／去年总取得名单人数
＝％
今年增员目标
增员流程要点
年活动目标
月活动目标
周活动目标
REP报聘人数
人
人
人
RF查证面谈（REP÷增员率）
人次
人次
人次
RI初次面谈（RF÷查证面谈率）
人次
人次
人次
RT增员接触（RI÷初次面谈率）
人次
人次
人次
RC取得名单（RT÷增员接触率）
人
人
人
荣誉与自我成长目标
目标及计划内容
成果
梦想版
每一个人都有梦想，将您的梦想拍成照片贴于此板，每日看它三回，时时激励自己，您一定会实现！
月日
（周）
08:
00
09:
00
10:
00
11:
00
12:
00
01:
00
02:
00
03:
00
04:
00
05:
00
06:
00
07:
00
08:
00
09:
00
本日收入（要保件FYC）＄.
本日实际支出＄.
本日结余＄.
准保户分析表
客户来源
A.亲戚或朋友F.以前或现在的邻居
B.同学或校友G.以前或现在的同事
C.宗教朋友H.社交团体所认识的人
D.军中的朋友I.配偶或子女所认识的人
E.生意往来的朋友J.嗜好方面的朋友
分
数
25岁以下
1
年
25-34岁
2
龄
35-44岁
2
45岁以上
2
10万以下
1
年
10-15万
3
收
15-20万
5
入
20-25万
7
25万以上
10
婚
单身
1
姻
单身有子女
5
状
已婚没有子女
3
况
已婚有子女
5
认
2年以内
1
识
2-5年
3
多久
5年以上
5
认
泛泛之交
1
识
普通朋友
3
程度
熟朋友
5
一
没见过
1
年
1-2次
3
联次
3-5次
5
络数
超过5次
7
接
非常困难
1
触
有困难
2
难
容易
5
易度
很容易
7
介
不好
1
绍
还好
2
客能
不错
5
户力
很好
7
总分
备注
准保户统计表
填报人：
编号
客户姓名
推介人/干系
重点记录
等级
（注一）关系：
指推介人与客户之关系
（注二）等计划分A：
30—25分，身体健康，有购买能力，有投保意愿
B：
25分—20分，值得继续追踪踪
C：
20分—15分，保持联络即可
D：
15以下，放弃
增员统计表
填报人：
增员对象
姓名
推介人/
关系
接触
日期
安排面谈
日期
重点记录
等级
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
业务代表介绍名他人介绍名自我观察名
（注一）关系：
指推介人与被增员者之关系
（注二）等级区分A：
能力爱强，意愿高
B：
值得继续追踪
C：
保持联络即可
D：
放弃
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