致远协同OA表单制作应用帮助文档解析.docx
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致远协同OA表单制作应用帮助文档解析
“致远协同OA”表单应用帮助文档
5.2.2.表单使用步骤
操作步骤如下：
表单制作前准备→制作表单→调用表单→表单查询统计。
第一步：
表单制作前准备
表单制作前的设置工作有多步，分别由系统管理员和单位管理员以及表单管理员完成。
1. 系统枚举设置：
这是对表单填写中需要用到的枚举值进行设置。
该操作由系统管理员及表单管理员完成。
2. 表单应用设置：
这是对表单模板进行分类存储的设置。
该操作由单位管理员完成。
3. 表单管理员设置：
表单管理员是设计表单样式、确定表单审批流程和分配使用者的一种角色。
由单位管理员指定一人或多人担任。
第二步：
制作表单
由表单管理员完成表单制作，表单管理员也可从应用中心导入通用的带流程的表单模板。
1. 表单制作：
由表单管理员设计表单样式、定义数据类型、确定录入方式、定义操作权限、指定审批流程，以及对使用者授权等。
2. 查询与统计设置：
由表单管理员定义查询或统计条件、确定列显的数据项，以及对使用者授权。
该操作可以在新建表单的同时进行，也可以在以后单独进行设置。
3. 流水号设置（可选）：
由表单管理员对流水号进行新建、修改、删除操作。
操作设置中设定字段初始值时，可在系统变量中来调用流水号。
该操作由表单管理员完成。
第三步：
调用表单
由被授权的普通用户通过新建协同，调用表单模板，完成表单单据的填写和提交审批。
第四步：
查询与统计
由被授权的用户执行查询或统计，查看结果。
5.2.3.制作前准备
在制作表单前，要进行多项设置工作，分别由单位管理员和表单管理员完成。
准备工作包括：
枚举设置、表单管理员设置、表单应用设置。
5.2.3.1.枚举设置
⏹ 操作说明：
对表单填写中要用到的枚举数据进行设置。
单位管理员登录系统，单击菜单【基础应
用设置-枚举管理】，选择【单位枚举】，进入操作界面。
如图所示：
图枚举管理
⏹ 功能键
【新建】建立枚举类型和枚举。
【修改】修改枚举类型、枚举或枚举值。
【删除】选中节点中某个枚举类型，点击删除，则将此枚举类型从列表中清除。
【移动】移动枚举至其他类型下。
⏹ 数据项
【枚举名称】枚举类型的名称。
【引用】枚举是否被引用的标识。
【排序号】该枚举类型在树型结构中的排列位置。
【描述】对枚举信息的简单描述。
⏹ 各种具体操作
⏹ 新建枚举
关于枚举值：
1.枚举值与枚举显示名称：
前者表示在数据库中存放的值，后者表示在界面上展现的值。
可以设为一致，也可以不一致。
2.排序号：
其值的相对大小决定了枚举类型在结构树上或枚举值在列表上显示的先后次序。
第一步：
在单位枚举页签，点击【新建-枚举类型】，填写枚举类型名称，排序号，单击确定。
第二步：
在结构树上，选择枚举类型，点击【新建】，建立枚举，填写枚举名称，排序号单击确定。
如图所示：
图枚举设置
第三步：
在结构树上，选择枚举，点击【新建】录入枚举值，单击确定保存枚举值。
如图所示：
图新建枚举值
⏹ 新建图片枚举
关于图片枚举值：
1.枚举值与枚举显示名称：
前者表示在数据库中存放的值（也是参与计算，查询，统计的值），后者表示在界面上展现的值。
可以设为一致，也可以不一致，上传1M以内jpg、jpeg、png、bmp、gif 图片文件，表单管理员之后对表单字段设置其前端显示图或者显示枚举显示名称。
2.排序号：
其值的相对大小决定了枚举类型在结构树上或枚举值在列表上显示的先后次序。
第一步：
在单位图片枚举页签，点击【新建-枚举类型】，填写枚举类型名称，排序号，单击确定。
图新建图片枚举类型
第二步：
在结构树上，选择枚举类型，点击【新建】，建立枚举，填写枚举名称，排序号单击确定。
如图所示：
图新建图片枚举
第三步：
在结构树上，选择枚举，点击【新建】录入枚举值，单击确定保存枚举值。
如图所示：
图新建图片枚举值
⏹ 删除枚举
单击系统枚举定义，选择要删除的枚举类型，单击【删除】，弹出提示信息，单击【确定】删除枚举类型，单击【取消】，取消删除操作。
注意：
被引用的枚举类型和枚举值不能删除。
枚举值除了可以手动【新建】；还可以通过【导入/导出】按钮，以Excel的形式批量录入。
5.2.3.2.表单管理员设置
⏹ 操作说明：
设置可以进行表单制作的用户单位管理员登录系统，单击菜单【组织机构设置—角色
权限设置】，进入操作界面。
如图所示：
图表单管理员设置
⏹ 操作步骤：
第一步：
在角色权限设置页面，选择表单管理员，单击分配人员，弹出选人界面。
第二步：
选择表单管理员，并确定。
注意：
表单管理员是预置的一个系统角色，自建一个角色并起名叫表单管理员是不起作用的
5.2.3.3.表单应用设置
⏹ 操作说明：
对新建的表单进行分类存储，以便于调用该表单模板时方便查找。
单位管理员登录系
统，单击菜单【应用功能设置-表单应用设置】，进入操作页面。
如图所示：
图表单应用设置
⏹ 功能键
【新建分类】新建表单模板分类。
【修改分类】对表单模板分类信息进行修改。
【删除分类】对选中的且没有被调用的表单模板分类进行删除。
【修改所属人】修改表单的所属人。
【应用绑定查看】查看选中表单下的绑定应用。
⏹ 数据项
【表单名称】表单模板分类的名称。
【所属应用】表单模板所属的分类。
【所属人】表单模板的所属人。
【状态】表单状态。
【制作时间】表单制作时间。
⏹ 各种具体操作
⏹ 新建分类
第一步：
树形结构上选中表单模板，选择【新建分类】，弹出新建页面。
如图所示：
图新建表单分类
第二步：
在新建页面中填写名称、排序号和描述信息。
第三步：
单击确定，新建的分类信息将显示在表单模板树形结构中。
⏹ 修改分类
第一步：
在表单模板分类中选择要修改的分类，单击【修改分类】，弹出分类修改页面。
如图所示：
图修改表单分类
第二步：
在修改页面中依次填写要修改的信息。
第三步：
单击确定，修改的信息被保存。
⏹ 删除分类
在表单模板分类树形结构中选择要删除的分类信息，弹出提示信息单击确定按钮，可以删除选中的分类，单击取消按钮，撤销删除分类操作。
注意：
被调用的表单模板分类不能删除，删除时系统会给提示信息；协同模板分类也在这里显示，能对协同模板分类下的表单模板进行操作，也能新建修改和删除模板分类，但不能查看协同模板分类下的协同模板。
⏹ 修改所属人
在结构树上选择分类，勾选一条或多条表单模板，点击【修改所属人】，弹出设置表单所属人页面。
如图所示：
图设置表单所属人
5.2.4.表单制作
表单制作用于表单管理员制作表单，生成表单模板，供有权限的用户新建协同时调用。
⏹ 表单制作过程大致如下
表单管理员在InfoPath中设计好表单样式→上传至A8系统→确定各数据项的数据类型→定义数据项的录入方式→设计对数据项操作的各种权限→查询条件设置→统计条件设置→确定表单工作流程、各节点的操作权限并授权表单调用者→表单自动触发设置→发布表单。
⏹ 表单制作前置条件
为能灵活控制表单样式，A8的表单编辑器是借助MicrosoftOfficeInfoPath进行的。
因此表单制作前，必须先设计InfoPath表单格式。
第一步：
表单管理员在InfoPath中，设计出表单格式，在要录入数据的地方，插入文本框控件，并重新指定文本框的数据项名称，保存成本地文件。
如图所示：
图设计表单样式
第二步：
登录系统，单击菜单【表单—表单制作】，进入表单制作界面。
如图所示：
图表单制作
注意：
在InfoPath中设计表单样式时，控件只能使用文本框和重复表。
⏹ 功能键
【新建】将表单样式从InfoPath导入到系统中，表单管理员可将该表单制作成可以调用的表单模板。
【编辑-修改】可以对选中的表单信息进行修改。
【编辑-从InfoPath导入】假如想更改表单样式或表单字段名称等信息时，可以先在InfoPath中进行修改，然后导入到要修改的表单中。
【删除】可以将没有被调用发送过协同的表单模板删除。
【发布表单】将新建的状态为[草稿]的表单进行发布，只有【已发布】的表单才能被调用。
【停用】假如某表单作废，可以将该表单停用，停用的表单不能被调用，将显示在停用列表中。
【模板下载】可以表单下载成InfoPath文档到本地。
【导出】可以将表单的样式和制作结果导出到本地。
【导入】可以将本地已经存在的表单样式和制作结果导入到系统使用。
【列表切换-我的停用表单】列表中显示状态被【停用】的表单。
【列表切换-他人启用表单】列表中显示其他表单管理员管理的状态为【启用】的表单。
【列表切换-系统预制表单】列表中显示系统预制的10张草稿状态的表单。
可通过【另存为】进入新建表单页面进行调用，也可通过【模板下载】进行该表单对应infopath单的下载。
注意：
1、 从InfoPath导入时，只能增加表单字段，不能减少字段；
2、 InfoPath单不同版本之间的修改，可能会引发不同的错误，故请注意若原表单制作是InfoPath2007，单据需要修改是，仍请用InfoPath2007修改；
5.2.4.1.新建表单
⏹ 操作说明：
将表单样式从InfoPath导入到系统中，表单管理员可将该表单制作成可以调用的表单
模板。
单击菜单【表单制作】，选择新建，上传要制作的表单样式，进入表单制作页面。
如图所示：
图新建表单
⏹ 操作步骤：
第一步：
进入表单制作页面后，单击【新建】，在弹出的上传本地文件对话框中，单击浏览，选择做好的InfoPath表单文件，单击确定。
如图所示：
图上传InfoPath表单文件
第二步：
基础设置。
根据实际需要，修改表单各数据项的字段类型、长度、小数位数，以及表单名称、所属人和所属应用等信息，数字字段还可填写小数位数。
1. 字段类型分文本（字符）、数字、日期、日期时间、大文本。
数字类型可以设小数位数。
2. 字段类型选择签章时，在录入定义中只能选择签章，调用表单发送协同时该字段支持盖章和手写批注。
3. 表单所属人只能单选。
4. 假如从InfoPath中设计的表单是多视图表单，基础信息的数据项中显示所有表单视图。
第三步：
修改数据项的用户输入方式。
对于字段类型为数字的，还可以设定它的计算公式。
对于字段类型为文本框、文本域或标签的，可以设置为其他字段的动态组合。
如果字段类型是数字，可以设置显示格式为千分位、百分号、x天x时x分、x天。
对于文本型的文本框或者文本域，显示格式可以选择URL页面。
其这里需要逐项设置，最后单击下一步。
录入类型分：
基础控件、关联控件、组织控件、扩展控件、地图位置控件、自定义控件。
其中，基础控件包括：
文本框、文本域、复选框、单选按钮、下拉框、日期控件、日期时间控件、流程处理意见、标签、签章；关联控件包括：
选择关联表单、数据关联、选择关联项目；组织控件包括：
选择人员、选择多人、选择单位、选择多单位、选择部门、选择多部门、选择岗位、选择多岗位、选择职务级别、选择多职务级别；扩展控件包括：
插入附件、插入图片、关联文档、选择数据交换任务、查询控件交换引擎；地图位置控件包括：
地图标注、位置定位；自定义控件包括：
表单自定义控件。
1. 文本框：
是供用户直接键入的框。
为单行显示，可以设置该字段为某数字字段货币符号的大小写转换，该字段将显示货币符号大写。
如图所示：
图货币符号转换
字段类型为文本时，还可以设置显示格式为URL页面。
在预览单据时，该url字段可以直接显示对应网页内容，如图所示
图设置页面
图调用页面输入内容
图预览页面
如果字段类型为是数字，可以设置显示格式为千分位、百分号、*天、*天*时*分。
如果字段类型为数字，可以设置该字段值为某两个日期字段的日期差，如图所示：
日期差；或者某两个日期时间的日期时间差。
同时在计算日期差或日期时间差的时候，可以设置是否按工作日计算。
工作日设置请参考单位管理员的工作时间设置模块的功能介绍。
图日期差
如果字段类型为数字，可以设置该字段值为重复表中数字类型的字段值的平均值或者合计值，如
图所示：
重复表平均、重复表合计。
图重复表平均
图重复表合计
计算字段设置仅对数字型数据项、文本框有效。
表示该数据项的值是通过其它数字型数据项的计算所得。
例如，预算管理表单据数可以设为SUM（{实际费用}），通过“重复表合计”功能实现，如上图重复表合计。
还可设置日期差计算、日期时间差计算、重复表平均、数字字段的加减乘除等四则运算。
2. 标签：
只供显示不可编辑，故只有在设了初始值才有意义，可以设置字段的货币符号大小写转换，该字段将显示货币符号大写。
3. 文本域：
较文本框多了一个垂直滚动条。
为多行显示；在操作设置中设置了该字段可为追加，调用表单发送协同时，流程节点中对该字段有编辑权限的用户单击文本域字段可以弹出输入页面，可以向该文本域中追加信息。
在字段类型为文本下，显示格式还可以选择url页面，功能见文本框所述。
4. 单选按钮和下拉列表框：
都是从弹出的枚举选择页面绑定枚举，只是展现形式不一样。
1） 可以选择绑定普通枚举和图片枚举，并且可以设置图片枚举的前端显示格式。
解说1：
图片枚举默认显示格式提供3种方式：
选择名称显示图、选择图显示图、选择名称显示名称，缺省定位在选择名称显示图。
【选择名称显示图】：
表示的是数据域在编辑状态下，选择的是枚举值显示名称，而在浏览状态下显示的是图片。
【选择图显示图】：
表示的是数据域在编辑或浏览状态下，均显示的是图片。
【选择名称显示名称】：
即等同于普通枚举，在编辑或浏览状态下，均显示的是枚举值显示名称。
如图所示
图选择绑定图片枚举
图选择绑定图片枚举提供三种显示格式
解说2：
数字类型的图片枚举设置了计算公式：
提供显示图片，显示名称2种显示格式，如图所示：
图选择绑定图片枚举设置了计算式提供2种显示格式
解说3：
可以再设置数据关联多级枚举和图片枚举，如果关联图片枚举字段，调用表单发起后显示格式正好与原字段显示格式相反，即：
若图片枚举的显示方式是【选择名称显示图】或【选择图显示图】，则关联的结果是显示其名称。
若图片枚举的显示方式是【选择名称显示名称】，则关联的结果是显示其图片。
5. 单选按钮和下拉列表框：
都是从弹出的枚举选择页面绑定枚举，只是展现形式不一样。
6. 复选按钮：
复选所有的项目都必须在InfoPath中设计时单个表示出来，支持根据复选项的勾选情况进行分支条件设置。
7. 扩展控件选择关联表单，如图所示：
设置关联表单，可以设置要关联的表单、关联属性及是否显示已关联表单流程。
关联的表单支持所属人为自己的已发布的表单，包括流程表单和无流程表单。
关联属性支持被关联的表单流程名称及表单的各个字段。
选择关联表单和数据关联请参考5.2.4.11章节的详细说明。
图设置关联表单
8. 数据关联：
可以本表单中已使用的多级枚举或关联表单中的字段，实现录入联动。
9. 多组织控件：
在有/无流程的基础设置中，录入类型增加【选择多人】、【选择多单位】、【选择多部门】、【选择多岗位】、【选择多职务级别】的扩展控件，即支持一个表单单元格内可以填写多个组织对象（人、单位、部门、岗位、职务级别）。
多组织对象的字段类型可以是文本和大文本类型，缺省为文本，长度4000，采用多行方式显示。
如图所示：
图入口
在表单运行状态下，对于多组织对象的选人界面图标同单组织对象。
其选择方式也同单组织对象的选择，可以选择>=1个的对象。
多个对象之间用顿号分隔。
如：
张三、李四、王二；客户体系、研发体系。
不同单位下人员和部门重复时，需要加入人员编号，部门代码的方式导入。
不同单位下岗位、职务级别重复时，加入单位简称的方式导入。
如图excel导入模板实例：
数据导入后：
图多组织控件调用
10. 流程处理意见：
该类型仅出现在主表字段中。
在实际工作中，审批单里一般都会有部门主管意见、总经理意见、财务部审阅等意见框，由于自由协同的处理习惯以及右边操作的的便捷性，多数使用者仍习惯于在流程意见框里填写处理意见，造成了查看和打印时处理意见与表单内容的分离，故不少客户都提出希望表单能像公文那样，自动将右边的处理意见带入表单的对应单元格中，既便于打印、也便于列表输出和控制每人意见必填。
故引出了另一种表单控件-流程处理意见。
1） 流程处理意见之基础设置
流程处理意见控件只存在于流程表单制作中，故入口为：
流程表单制作-基础设置。
如图所示：
图设置入口
此控件点击后弹出如图所示提示框，可以根据需要设置显示格式，选中复选框实现多种组合。
图显示格式
其中有落款表示在处理意见显示后，另起一行空4个汉字显示[姓名日期时间]或[所属部门姓名日期时间]。
显示格式中存在签名时，签名取自单位管理员在后台【电子印章设置】中，为个人设置的类型为签名的印章。
若当前人员只有印章没有签名，或者签名印章都没有，那么处理意见中的签名由姓名代替。
若此人存在多个签名，那么处理意见就取最后设置的签名图片。
此11种情况如图所示：
图态度意见姓名日期时间
图态度意见签名日期时间
图意见姓名日期时间
图意见签名日期时间
图态度意见部门姓名日期时间
图态度意见部门签名日期时间
图意见部门姓名日期时间
图意见部门签名日期时间
图态度意见部门日期时间
图意见部门日期时间
图意见
2） 流程处理意见之操作设置
a.操作设置界面中，如果权限设置的[操作类型]为【新增】，其默认权限设置为【编辑】。
如果操作类型为【修改】或【只读】，其默认权限设置为【浏览】。
如图所示：
图新增操作类型
图只读操作类型
图修改操作类型
b.【流程处理意见】类型的控件操作权限设置决定了流程处理人填写在意见框的内容是否回填到表单中。
如果对【流程处理意见】控件有【追加】或【编辑】权则回填，如果对【流程处理意见】控件为【浏览】权限或【隐藏】权限，则不回填。
c.【流程处理意见】类型的控件的【追加】表示按照时间顺序，在意见单元格中依次显示处理人的每次处理意见，【编辑】表示如果是同一个处理人，仅显示他在本意见单元格中的最后一次处理意见。
如下图，追加和编辑权限区别所示。
d.同一个【流程处理意见】类型的控件在多个【修改】[操作类型]的权限定义中，显示方式要求统一，要么全为【追加】，要么全为【编辑】，不同【流程处理意见】控件不受此限制。
如图所示：
图“部门经理意见”在审批中是追加权限
图“部门经理意见”在新增的修改权限中是编辑权限
第四步：
操作设置。
新建或修改表单的操作权限，供表单流程的节点使用。
目前系统提供了三种缺省操作权限：
填写、修改、只读。
填写：
仅可用于表单流程的起始节点；修改和只读：
可以用于表单流程的处理节点和结束节点。
用户可以为每一种操作权限针对表单不同数据项分别设置不同的访问权限，如浏览、编辑、隐藏和追加。
每修改完一种操作权限后需单击一下【确认】按钮进行保存，最后单击下一步。
如图所示：
图表单操作设置
1. 修改操作权限
1） 列表中选择要修改的单据操作权限，此时数据项权限区域进入编辑状态。
2） 修改各个数据项的访问权限。
浏览：
表示该操作权限节点对数据项有只读访问权。
编辑：
表示该操作权限节点对数据项有修改访问权。
隐藏：
表示数据项对该操作权限节点不见，以*号显示，支持隐藏域的分支条件设置。
追加：
表示该操作权限节点可以在保留原数据项内容不变的情况下增加新内容至数据项中。
3） 单击【确认】保存。
注意：
1. 只有当数据项的录入方式为文本域时，追加才可用。
2. 多视图表单可以针对不同视图设置节点操作权限。
2. 新增操作权限
1） 单击【增加】按钮，如图新增操作权限。
2） 填写操作名称，选择操作类型。
操作类型分新增、修改、只读。
这是对整张表单而言的，
并非指数据项。
所以，新增只能用于表单流程的起始节点，修改和只读只能用于表单流程的处理节点的结束节点。
3） 修改数据项的访问权限。
4） 单击【确认】保存。
图新增操作权限
3. 删除操作权限：
列表中选择要删除的单据操作权限，单击【删除】按钮。
只能删除用户自定义的操作权限，系统默认的操作权限不能删除。
4. 数据项的初始值设置
1） 列表中选择单据操作权限，单击要设定初始值的数据项的【初始值设置】，弹出该数据项初始值设置页面。
如图所示：
图初始值设置
2） 设置初始数据值。
初始值可以是手工录入的，也可以从系统变量中选择，并单击确定。
3） 表单扩展控件如人员、日期、部门等，并且可以设置是否允许修改初始值，初始值可以选择管理员维护的未被使用过的流水号。
4） 单击【确定】，再次单击【确定】。
注意：
1. 数据值和显示值：
前者表示在数据库中存放的值，后者表示在界面上展现的值。
数据值必须设置，显示值可以不设置。
2. 数据值和显示值都勾选时，其手工和系统变量必须成对选择，如数据值中选择系统变量：
登录人员ID,显示值中也必须选择系统变量：
登录人员姓名。
5. 重复表设置：
设置重复表增加或删除功能（调用该表单发送协同或审批节点使用）。
【重复表操作】按钮，弹出设置页面，根据实际情况勾选【允许增加】或【允许删除】，重复表操作表单样式中有重复表时，该功能按钮才可用，否则置灰。
如图所示：
图重复表操作
6. 开发高级：
点击【开发高级】按钮，弹出设置页面，可以设置时间绑定和操作提交.
第五步：
查询设置。
单击【增加】按钮，输入查询名称，设置查询条件，输出数据域，排序设置，显示明细中的视图按复选框显示，可以进行多选，设置是否允许穿透，查询描述等。
授权查询使用者，预览格式正确后，单击保存，最后单击下一步。
（具体详见查询设置章节）
第六步：
统计设置。
单击【增加】按钮，输入统计名称，设置表类型，统计分组项、交叉列、统计项，最后一列合计，系统统计条件，用户输入条件，自定义统计项，穿透显示设置和图表设置。
其中缠头显示设置中显示明细中的视图按复选框显示，可以进行多选。
预览格式正确后，单击保存，然后授权统计使用者，最后单击下一步。
（具体详见统计设置章节）
第七步：
应用绑定。
设置表单的应用绑定，形成表单模板。
在应用绑定界面，单击【增加】，弹出绑定协同对话框，输入表单模板名称，单击【新建流程】，弹出
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