建筑装饰行业分析报告.docx

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建筑装饰行业分析报告

2019年建筑装饰行业分析报告

2019年4月

一、行业管理

1、行业主管部门

住房和城乡建设部及各地建设行政主管部门为建筑装饰行业的主管部门，中国建筑装饰协会为建筑装饰行业的行业自律组织。

1994年10月24日，建设部发出《关于选择中国建筑装饰协会为建筑装饰行业管理中转变政府职能试点单位的通知》，确定中国建筑装饰协会的八项主要任务之一就是在建设部建筑司的指导下，加强建筑装饰行业市场管理。

2、行业主要法律法规和政策

管理和规范建筑装饰行业的主要法律法规包括：

上述法律法规对建筑装饰行业的招标投标管理、安全生产管理、质量管理、资质管理等各个方面做出了规范。

与行业相关的政策性文件还包括：

《建筑装饰行业实现资源节约型和环境友好型工程建设指南》、《中国建筑装饰行业“十二五”发展规划纲要》、《中国建筑装饰行业“十三五”发展规划纲要》、《建筑业发展“十三五”规划》、《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》、《关于促进建筑业持续健康发展的意见》、《国务院关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》等。

3、行业准入资质要求

建设部于1990年11月17日颁布了《建筑工程装饰设计单位资格分级标准》，对建筑装饰工程设计企业实行资质等级、市场准入制度。

2001年1月9日建设部再次修订并以建设[2001]9号文件颁发《建筑装饰工程设计企业资质等级标准》，对建筑装饰工程设计企业进行清理和规范。

《中华人民共和国建筑法（2011年修正）》明确规定：

“从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。

”

2001年10月，《国务院办公厅关于进一步整顿和规范建筑市场秩序的通知》指出：

要“继续完善并严格建筑市场准入、清出制度”，“所有工程勘察、设计、施工、监理、招标代理企业，都必须依法取得相应等级的资质证书，并在其登记许可的范围内从事相应的工程建设活动”。

2007年9月1日实施的建设部令第159号《建筑业企业资质管理规定》，进一步对建筑工程企业的施工资质及施工范围进行了明确和规范。

2015年1月住建部令第22号发布《建筑业企业资质管理规定》，对前述规定进行了修订。

二、行业发展概况

1、行业概述

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业属于建筑业中的建筑装饰业子行业。

建筑装饰是指为使建筑物、构筑物内、外空间达到一定的环境质量要求，使用装饰装修材料，对建筑物、构筑物外表和内部进行修饰处理的工程建筑活动。

按《中国建筑装饰行业“十二五”发展规划纲要》的划分，建筑装饰业务主要划分为公共建筑装饰装修（包括住宅开发建设中的整体楼盘成品房装修）和住宅装饰装修（单个家庭独立装修工程）。

根据建筑装饰的专业分工，建筑装饰又可划分为装饰设计和装饰工程施工，装饰设计还可进一步划分为原创设计和深化设计。

改革开放以来，我国建筑装饰行业蓬勃发展，公司化、产业化程度逐步提高，行业规模快速增长。

“十一五”期间，全行业年工程产值总量年平均增长速度达到13%左右，高于同期全国经济增长水平近3个百分点，其中的公共建筑装饰装修市场更是在五年内翻了一番。

《建筑装饰行业“十三五”发展规划纲要》中提出，“十三五”期间预计建筑装饰行业平均年增长速度将保持在7%左右，工程年总产值将由2015年的3.4万亿元增长到年总产值4.7万亿元。

其中公共建筑装修市场规模将由2015年的1.74万亿元增长到2.3万亿元，年均增长速度在6.5%左右；住宅装修市场规模由2015年的1.66万亿元增长到2.4万亿元，年均增长速度在8%左右；工程设计产业将由2015年的950亿元增长到1,670亿元，年均增长速度在12%左右。

中国建筑装饰协会最新数据显示，2017年全国建筑装饰行业完成工程总产值3.94万亿元，比2016年增加了2,800亿元，增长幅度为7.6%，其中公共建筑装修装饰全年完成工程总产值2.03万亿元，比2016年增加了1,500亿元，增长幅度为8.1%；住宅装修装饰全年完成工程总量值1.91万亿元，比2016年增加了400亿元，增长幅度为7.3%。

2017年全行业从业人员约为1,650万人，比2016年增加幅度约为1.23%。

综合以上数据可见建筑装饰装修市场依旧保持快速增长的势头。

2、建筑装饰行业市场需求

城镇化背景下的固定资产投资是建筑装饰行业持续发展的坚实基础。

随着社会经济的发展，新建和翻新的高端星级酒店、高品质住宅、高档写字楼、商业综合体等均存在着大量的装饰需求。

（1）城镇化形成的刚性固定资产投资需求支撑建筑装饰行业总体繁荣

城镇化是保持经济持续健康发展的强大引擎。

2017年我国常住人口城镇化率为58.52%，户籍人口城镇化率为42.35%，不仅远低于发达国家80%的平均水平，也低于人均收入与我国相近的发展中国家60%的平均水平，“十三五规划”草案明确，2020年常住人口城镇化率将达到60%。

城镇化水平的持续提高仍具有较大的发展空间，这会使更多农民通过转移就业提高收入，通过转为市民享受更好的公共服务，从而使城镇消费群体不断扩大、消费结构不断升级、消费潜力不断释放，也会带来城市基础设施、公共服务设施和住宅建设等巨大投资需求，这将为经济发展提供持续的动力。

与城镇化相伴，国内全社会固定资产投资额快速上升。

尤其是2000年后，全社会固定资产投资完成额同比增速稳定维持在20%-30%的较高位，且其中城镇固定资产投资的占比不断提高。

按照城市化发展规律，城镇化率在30%-70%的区间是快速发展阶段，目前中国仍处于这个阶段。

假设到2030年中国城镇化率将达到65%左右，意味着有3亿农村人口进入城镇工作生活，每年带来3.5万亿元的新增居民消费。

与之相应，满足人们进城需要的公路、铁路、民航、轨道交通等城市基础设施、公共服务设施和住宅建设等，将迎来广阔的增长空间。

行业最新数据显示，2017年度房地产开发企业房屋新开工面积17.87亿平方米，同比增长7.0%，作为配套的建筑装饰行业，新建建筑装饰装修工程量仍将保持较快增长的态势。

（2）国内星级酒店的发展带来大量的建筑装饰需求

①消费升级和旅游消费期到来为酒店行业发展提供双重保障

根据国家统计局《2017年国民经济和社会发展统计公报》，2017年我国人均GDP为人民币59,660元，目前我国已经进入消费总量快速增长期和消费结构加速升级期。

人民生活由生存型、温饱型向发展型、享受型转变，消费升级、城乡互动催生新的“消费革命”，国民经济结构也将随之调整。

根据一般发展经验，旅游行业消费占比的提升与人均GDP增长走势情况基本一致，国内人均旅游花费变化与人均GDP增长具有正相关性。

人口结构的层次变化同样对我国消费结构产生重大的影响，1963年与1987年，我国人口出生数分别达到了3,000万和2,500万1，而在这2年前后也都保持了一定时间的高出生率。

人口红利最直接的影响就是人口高峰期对于消费品的需求规模扩大。

目前，1963年和1987年婴儿潮人群正逐渐进入最佳的退休休闲消费和青年度假消费阶段，从而产生大量的旅游酒店需求，进而带动酒店建设投资。

此外，经济发展带来的文化休闲业、会展业、餐饮业等现代服务业繁荣，商务差旅增加、大型活动举办都拉动了酒店消费需求，尤其是高端星级酒店需求。

②高端星级酒店建设规模持续增长，国际化趋势明显

高端星级酒店的面貌在一定程度上反映了一座城市的服务能力、繁荣程度和开放水平，反映了当地居民的生活水平，同时也反映了酒店业主的经济实力。

从目前来看，我国有很多的地级市或者旅游城市尚没有相应的高端星级酒店设施，较多地方对于高端星级酒店的建设需求较为急迫。

同时，随着很多企业的做大做强，特别是房地产企业，从其资产规划、现金管理、项目配套或业务接待等方面出发，对自身名下拥有高端星级酒店的需求也日益增多，会间接促进各地高端星级酒店建设。

洲际酒店集团曾预测中国酒店市场规模将在2025年超过美国，酒店房间数量届时可能达到610万间；2039年酒店房间数量可能增至910万间，约为目前中国酒店房间数量的4倍，约为美国目前酒店数量的2倍。

北京、上海等一线城市的高端星级酒店市场竞争日趋激烈，加之许多二三线城市政府积极推动公共设施包括高端星级酒店的建设，国内外酒店品牌逐渐向二三线城市扩张，这一趋势将保证未来高端星级酒店装饰行业的持续繁荣。

我国高端星级酒店建设长期存在自主品牌缺位的问题，而随着国际酒店管理集团对中国市场的渗透，目前国内高端星级品牌酒店市场基本由国际酒店管理集团主导，高端星级酒店建设的国际化特征明显。

③行业政策引导酒店建设健康可持续发展

国务院明确提出“把旅游业培育成国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业”。

国家旅游局早在2010年11月印发了《关于促进旅游饭店业持续健康发展的意见》，提出大力发展星级饭店，引导旅游饭店从数量增长向质量提升与数量增长并重转变。

同时提出要加强饭店的设计指导，提高旅游饭店设计的专业化水平。

贵州、湖南、广东、广西、陕西等多个省份的人民政府为支持、鼓励五星级酒店投资建设提出了相关政策意见，主要包括优化酒店业投资环境和推动酒店业蓬勃发展两大方面。

贵州遵义和湖南怀化均出台相应文件明确对按五星级标准建设的酒店实行相应税务和行政事业性收费的减免，并规定其用水、用电、用气价格与一般工业企业同等。

遵义市给予五星级酒店业主20万元一次性奖励，怀化市政府按每个床位3万元给予奖励。

2017年，广东潮州市和陕西西安市还提出了对五星级酒店项目实行审批绿色通道服务，高端酒店用地可分别按照评估地价的70%和50%确定公开出让底价。

④高端星级酒店装饰市场规模概算

酒店装饰市场新增需求主要包括两部分，第一是新建设的酒店项目装饰需求，这些项目是可预期的市场需求；第二是已经存在的酒店进行品牌化建设或者翻新装饰装修时带来的需求。

2001年至2017年我国五星级和四星级酒店家数年均增长率分别为12.70%和12.03%，但2010年后五星级和四星级酒店家数增长速度明显放缓，2010年至2017年平均增长率仅为4.78%和1.13%2。

根据公司业务经验数据，每家五星级酒店装饰工程造价保守估计1.2亿元，设计费用600万元，每家四星级酒店装饰工程造价8,000万元，设计费用450万元；酒店每7年小翻修一次，装饰工程造价和设计费用约为原工程造价和设计费用的30%，每12年重新装修一次计算，装饰工程施工造价和设计费用与新增酒店相同。

如果在2018年五星级及四星级酒店数量增速保持4.78%和1.13%，未来增速每两年减半，则未来五年五星级酒店新增装饰市场规模合计增加约268.80亿元，翻新市场规模将增加约4,601.56亿元，四星级酒店新增装饰市场规模将增加约75.21亿元，翻新市场规模将增加约10,476.90亿元。

到2022年，预计我国五星级和四星级酒店装饰市场总体规模将增加至约3,691.61亿元。

（3）商业综合体、写字楼等项目建设推高公共装饰需求

商业综合体作为新兴的商业地产模式正成为中国城市发展的商业价值新核心。

对于土地资源稀缺而人口却日益膨胀的城市来说，商业综合体建筑形态的出现较好地解决了土地集约化利用问题。

从开发的角度来说，商业综合体与单一业态商业地产项目相比有较强的抗风险能力。

由于商业综合体项目具有投资规模大、管理技术难度高的特点，商业综合体项目已经成为具有相当实力和规模的房地产开发企业化解市场风险、提升企业品牌的重要选择。

作为城镇化发展主要趋势之一，商业综合体具备了广阔的发展前景，