金属制品钢管制造行业分析报告文案.docx

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金属制品钢管制造行业分析报告文案

金属制品钢管制造

行业分析报告

一、行业管理情况5

1、行业主管部门及监管体制5

（1）主管部门5

（2）行业监管机制5

2、行业主要法律法规及政策6

（1）主要法律法规6

（2）产业政策6

二、钢管制造业概况7

1、钢管产品分类7

2、世界焊接钢管产品的生产和市场格局8

3、我国焊接钢管产品的产销情况9

4、焊接钢管分类10

三、镀锌钢管、钢塑复合管、螺旋焊管市场的基本情况10

1、产品竞争格局和市场化程度10

（1）镀锌钢管、钢塑复合管生产企业众多，产品竞争较为激烈10

（2）石油天然气输送用螺旋焊管生产企业较少11

（3）市场向拥有规模、技术、品牌和渠道优势的企业集中12

2、主要生产企业及其市场份额12

（1）镀锌钢管、钢塑复合管主要生产企业及市场份额12

（2）螺旋焊管主要生产企业及其市场份额13

3、进入本行业的主要障碍14

（1）生产准入壁垒14

（2）市场准入壁垒14

①一般市场壁垒14

②中石油、中石化和中海油设置的市场壁垒15

（3）技术壁垒16

（4）资金壁垒16

4、市场供求状况及变动原因17

（1）镀锌钢管的供给及变动原因17

（2）镀锌钢管的需求及变动原因17

（3）螺旋焊管的供给及变动原因18

（4）螺旋焊管的需求及变动原因18

（5）钢塑复合管的供求及变动原因20

5、行业利润水平的变动趋势及变动原因21

（1）镀锌钢管利润水平的变动趋势及变动原因21

（2）螺旋焊管利润水平的变动趋势及变动原因21

（3）钢塑复合管利润水平的变动趋势及变动原因21

四、影响行业发展的有利和不利因素22

1、有利因素22

（1）国家产业政策大力扶持22

（2）国家积极财政政策将带动下游产业的发展22

（3）国家“十一五”期间的油气管道规划给本行业带来良好的发展前景23

（4）世界石油天然气输送用钢管制造中心逐步向中国转移25

（5）产品出口环境的变化为提高行业集中度创造了条件25

2、不利因素26

（1）出口退税、出口关税政策的调整带来不利影响26

（2）反倾销、反补贴诉讼带来不利影响26

五、行业技术水平27

六、行业的经营模式及行业的周期性、区域性和季节性特征27

1、行业的经营模式27

2、行业的周期性、区域性和季节性特征28

七、行业与上、下游行业之间的关联性28

1、上游行业与本行业的关联性及其影响29

2、下游行业与本行业的关联性及其影响31

八、行业产品出口情况31

1、行业出口概况31

2、焊接钢管主要进口国的进口政策31

3、贸易摩擦、国家出口政策调整对我国焊管产品出口的影响32

一、行业管理情况

1、行业主管部门及监管体制

（1）主管部门

行业宏观管理职能部门为国家发展和改革委员会，主要负责研究制定行业发展战略、产业政策和总体规划、指导技术改造、以及审批和管理投资项目等。

（2）行业监管机制

产业政策和投资项目由发改委负责制订和管理。

特种设备制造许可证（压力管道元件）由国家质量监督检验检疫总局特种设备安全监察局统一管理。

特种设备制造许可证（压力管道元件）分为A级、B级，其中A级特种设备制造许可证（压力管道元件）需向国家质量监督检验检疫总局或其授权的省级质量技术监督行政部门提出申请，B级压力管道元件制造许可证需向当地省级或省级授权的地（市）级质量技术监督行政部门提出申请。

任何从事压力管道元件生产和销售的企业，不论其性质和隶属关系如何，都必须取得特种设备制造许可证（压力管道元件）才具有生产压力管道元件的资格。

为保障人民的饮水安全，国家对饮用水用管道产品实行卫生许可证制度，由省级卫生厅颁发卫生许可批件才可生产和销售。

2、行业主要法律法规及政策

（1）主要法律法规

（2）产业政策

①在国家发改委2005年12月2日发布的《产业结构调整指导目录（2005年本）》和2007年12月7日发布的《产业结构调整指导目录（2007年本）》（征求意见稿）中，“油、气等长距离输送用钢管生产”和“新型管材（含管件）技术开发制造”均被列入“鼓励类”产品目录。

②2007年1月，国家发改委、科学技术部、商务部、国家知识产权局联合发布《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）》，将“输送压力10MPa以上的输气设备、钢材、管材及施工机具的制造”列为先进能源类“当前优先发展的高技术产业”产品。

③2007年12月，国务院关税税则委员会下发税委会[2007]25号《关于2008年关税实施方案的通知》，规定自2008年1月1日起，除石油天然气无缝管和石油天然气套导焊管以外的所有焊管，均执行15%的暂定出口关税税率（自2008年12月1日起取消）。

④2008年，国家发改委发布的发改高技[2008]162号文《“十一五”重大技术装备研制和重大产业技术开发专项规划》，将―螺旋埋弧预精焊管成套机组、厚壁直缝埋弧焊管成套机组‖列入―重大技术装备研制专项‖项目。

⑤2009年6月，财政部、国家税务总局颁布财税[2009]88号《关于进一步提高部分商品出口退税率的通知》，规定自2009年6月起，将普通焊接钢管的出口退税率提高到9%。

二、钢管制造业概况

1、钢管产品分类

钢管制造是钢铁行业的重要分支，自2001年以来，我国钢管产量占钢材产量的比重一直保持在7%以上。

钢管产品在技术结构上可分为无缝钢管和焊接钢管，其中焊接钢管产量占钢管总产量的比例约为55%-60%，2000年-2008年我国焊接钢管产量占钢管总产量的比例如下图所示：

从世界围看，焊接钢管产量占钢管总产量的比重要高于我国。

据中国钢结构协会钢管分会统计，2008年世界焊接钢管产量占钢管总产量的比例为66.37%，剔除我国因素的影响，世界焊接钢管产量占钢管总产量的比重为73.20%。

世界钢管发展总的趋势是：

焊接钢管产量增长速度快于无缝钢管的增长速度，焊接钢管产量占比逐渐上升。

2、世界焊接钢管产品的生产和市场格局

2008年世界焊接钢管产量达7,937万吨，主要生产国家和地区为中国、美国、加拿大、欧盟、印度、阿根廷、日本、国、土耳其和俄罗斯，上述国家和地区焊接钢管的产量占全球产量的90%以上。

世界焊接钢管生产强国仍然为传统的经济发达国家和地区如美国、欧盟、加拿大和日本等，具有较为明显的技术优势，以生产油井管、油井套管和高等级石油天然气输送用焊接钢管为主。

近年来，随着经济的蓬勃发展，以中国、印度、土耳其为代表的国家的焊接钢管制造业发展迅速，生产规模和技术水平上升很快，与焊管生产强国之间的差距日益缩小，除占据了国际大部分中低端焊接钢管市场外，生产的高端焊管产品在国际市场上的份额也越来越高。

3、我国焊接钢管产品的产销情况

据中国钢结构协会钢管分会统计，受焊接钢管产业的下游产业如能源、建筑、汽车、机械制造等行业的快速发展拉动，近年来我国焊接钢管产品的产量、表观消费量、出口量均快速增长。

其中年产量从2000年519万吨上升到2008年的2398.76万吨，年均增长21.09%；年表观消费量从2000年的520万吨上升到2008年的2068.76万吨，年均增长18.84%；年出口量从2000年的28万吨上升到2008年的380.40万吨，年均增长38.56%。

我国焊接钢管生产企业区域集中程度较高，主要集中在经济活跃、水陆运输便利、靠近原材料供应地和产品销售地的省份，2008年度我国焊接钢管主要生产区域如下图所示：

4、焊接钢管分类

目前行业对焊接钢管一般采用生产工艺进行分类，主要划分为高频直缝焊管（英文简称“ERW”）、螺旋埋弧焊管（英文简称“SSAW”）和直缝双面埋弧焊管（英文简称“LSAW”）三种。

高频直缝焊管是我国生产最早、应用围最广、产量最大的焊接钢管品种，广泛应用于承压流体输送、城市消防、饮用水输送、建筑脚手架、制造件、机械零件等方面。

近年来，随着我国钢材质量及高频直缝焊管制造工艺的提升，口径高频直缝焊管也越来越多地应用于石油天然气输送。

螺旋埋弧焊管是将热轧钢带按螺旋形弯曲成形，用埋弧自动焊进行缝和外缝焊接制成的钢管，广泛应用于石油天然气输送、口径低压输水、热力输送等方面。

直缝双面埋弧焊管是我国较晚发展起来的制管技术，投资相对较大，使用的原材料为成本较高的单宽厚板，工艺较复杂、生产效率较低、产品成本较高，产品主要应用于石油天然气输送主干线上。

三、镀锌钢管、钢塑复合管、螺旋焊管市场的基本情况

1、产品竞争格局和市场化程度

（1）镀锌钢管、钢塑复合管生产企业众多，产品竞争较为激烈

我国镀锌钢管、钢塑复合管的生产企业众多，市场化程度高。

截至2008年底，全国镀锌钢管、钢塑复合管的生产企业达80余家，总产能已达到约553万吨，主要分布在、、、、等省市，以上五省市镀锌钢管、钢塑复合管产能合计为455万吨，约占全国总产能的82.3%左右。

（数据来源：

中国联合钢铁网）

我国镀锌钢管、钢塑复合管的生产企业虽多，但大多数企业规模较小，规格单一、技术能力薄弱，只能在低层次的市场上竞争，2008年产量超过20万吨的大型生产企业仅有8家，具体情况如下表：

（2）石油天然气输送用螺旋焊管生产企业较少

目前，我国生产螺旋焊管的企业有百余家之多，但产品能应用于石油天然气输送领域的生产企业不多。

据统计，2008年我国生产石油天然气输送用螺旋焊管的产能约为255万吨，主要生产企业约在9家左右，具体情况如下：

（3）市场向拥有规模、技术、品牌和渠道优势的企业集中

2008年以来，受金融危机、贸易摩擦、国家出口政策调整、人民币升值的影响，普通焊管出口利润空间被压缩，加剧了国普通焊管市场的竞争，一些生产规模大、产品技术先进、品牌广为人知和销售网络完善的企业在复杂激烈的市场竞争中脱颖而出，市场逐渐向这些优势企业集中。

2、主要生产企业及其市场份额

（1）镀锌钢管、钢塑复合管主要生产企业及市场份额

我国镀锌钢管生产企业约有80余家。

2006年—2008年我国镀锌钢管前四名生产企业及其市场份额的情况如下表所示：

（2）螺旋焊管主要生产企业及其市场份额

螺旋焊管主要用于石油天然气输送，目前我国石油天然气输送用螺旋焊管的主要生产厂家及其市场份额如下：

我国石油天然气输送管道有干线、支线和城市天然气管网之分，其中干线管材供应商主要以石油系统的部制管企业为主，其他制管企业为辅。

近年来，由于市场需求旺盛和制管技术水平不断提高，其他制管企业生产的石油天然气输送管道也越来越多的应用于干线上，市场份额逐渐上升，高等级油气输送用螺旋焊管就已经在中亚天然气长输管线、中哈原油长输管线一期二期、西气东输支线等大型油气输送干线和支线工程上成功使用，得到客户的好评。

3、进入本行业的主要障碍

（1）生产准入壁垒

石油天然气输送用螺旋焊管属于压力管道元件畴，必须取得国家质量监督检验检疫总局或其授权的省级质量技术监督行政部门颁发的特种设备制造许可证（压力管道元件）才能生产和销售，生产厂家必须在质量保证体系、生产场地、生产设备、检验设备、人员资质等方面达到较高的水准，才能符合获颁特种设备制造许可证（压力管道元件）的条件；钢塑复合管主要应用于饮用水输送，涉及饮水安全，需根据建设部、卫生部颁布的《生活饮用水卫生监督管理办法》，取得省级卫生部门颁发的卫生许可批件，才可生产和销售。

（2）市场准入壁垒

①一般市场壁垒

镀锌钢管、钢塑复合管无明显的市场壁垒。

镀锌钢管如用于室燃气输送，由于涉及居民用气安全，燃气公司在确定供应商时，一般会设置相应的门槛。

石油天然气输送用螺旋焊管由于涉及国家能源安全，客户在选择生产厂家时，对供应商的资质均有明确要求。

主要资质要求包括：

特种设备制造许可证、质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、具备同类工程供货业绩、API5L认证等；如产品用于出口，必须取得美国石油学会API5L等国际标准的认证。

上述证书或供货业绩的取得均需要满足认证的各种条件，有相当的难度，还需要有足够的时间，特别是一些高等级工程业绩的取得尤其困难，对一个新进入的企业而言，需要有多年的积累和努力。

除上述资质要求外，客户也会将生产厂家的企业规模、生产设备、检测手段、质量控制等作为选择供应商的重要指标，进一步提高了市场的准入门槛。

②中石油、中石化和中海油设置的市场壁垒

中石油：

石油天然气管道供应商必须成为中石油销售总公司能源一号网的成员后才可以向中石油及其附属公司销售产品，具备API认证及ISO9001认证是油气管道供应商成为中石油销售总公司能源一号网成员的前提条件。

中石油除API认证及ISO9001认证以外并未公布成为中石油销售总公司能源一号网成员资格的详细要求，由中石油销售总公司全权择优批准成员资格。

中石化：

石油天然气管道供应商必须成为中石化物资采购电子商务网成员后才可以向中石化集团及其附属公司销售产品，具备API认证及ISO9001认证是油气管道供应商成为中石化物资采购电子商务网成员的前提条件。

中石化还规定在经验、信誉及产品质量等方面必须符合中石化的相关要求，销售及售后服务有相应的承担能力。

中海油：

对供货商的入围有严格的评价体系，包括考察供货商的业绩、信誉、生产能力、市场规模、合作期限，合作伙伴等，同时中海油集团部还聘请相关领域专家，担任采购评标时的评审员，进一步提高了供货商的入围难度。

（3）技术壁垒

焊接钢管产品特别是石油天然气管道产品的生产需要有先进的专业设备和工艺技术，不同等级的焊接钢管因产品指标、参数不同，涉及的技术量大、面广。

上述技术的形成需要经过长期的研究和实践，各生产企业均对其核心技术采取高度的措施，有些还申请了各种专利，一个新进入的企业要在短时期获得足够的先进制管技术及招聘足够的技术人才较为困难。

（4）资金壁垒

焊接钢管生产行业是一个资金密集型行业，对资金规模有较高要求。

焊接钢管生产企业在生产经营过程中对流动资金的占用量较大，因此，必须形成较大的经营规模才有市场竞争力。

此外，新建一套完整的石油天然气管道生产线也需要投入巨额资金。

而且，随着近年来对环境保护和安全生产要求的进一步提高，焊接钢管项目需要更多的资金投入。

4、市场供求状况及变动原因

（1）镀锌钢管的供给及变动原因

镀锌钢管广泛应用于建筑工程、消防工程、机械结构、金属器具等产业，近年来产量一直保持着较高的增幅。

据中国联合钢铁网统计，截至2008年底，我国镀锌钢管产能已达553万吨，生产企业有80余家，产能主要分布在、、、、等省市。

在国家统计局公布的主要钢铁产品产量统计数据中，并没有镀锌钢管的产量统计，中国钢结构协会钢管分会也没有统计全国镀锌钢管的产量。

中国联合钢铁网通过对主要镀锌钢管生产企业产量调查、行业集中度、镀锌钢管占焊管产量的比重等因素，测算得出2006年度-2008年度我国镀锌钢管产量分别为480万吨、565万吨和445万吨。

（2）镀锌钢管的需求及变动原因

镀锌钢管主要应用于建筑行业，曾被视为提高建筑标准档次的象征之一，广泛应用于消防工程、燃气工程、采暖工程、给排水工程中。

由于其良好的防腐蚀性，镀锌钢管还大量应用于工业管道、电力线路、公路防护栏、机械结构、自行车架、金属家具及各种耐腐蚀的管件配件上。

中国联合钢铁网根据我国建筑竣工面积测算我国建筑消防工程、建筑采暖工程、建筑排水工程需求情况，同时考虑我国电力建设、公路建设、金属家具等行业数据，测算得出2006年度-2008年度我国镀锌钢管需求量分别为447万吨、493万吨和483万吨。

我国政府目前正在执行积极的财政政策，在未来几年，我国将大力投资保障性安居工程、农村民生工程和农村基础设施以及铁路、公路、机场、城乡电网等基础设施建设以拉动部需求。

基础设施建设的投资大幅增加给镀锌钢管市场带来了难得的发展机遇。

（3）螺旋焊管的供给及变动原因

2006年-2008年我国石油天然气输送用螺旋焊管的产量约为125万吨、153万吨和230万吨（数据来源：

中国冶金网），产量逐年上升。

2006年是我国“十一五”计划的首年，管道建设主要处于规划期，开工量不高。

2007年、2008年较2006年产量大幅增长的原因主要是2007年兰长成品油管道和川气东送管道、2008年中亚天然气管道和西气东输二线等大型项目的开工建设所致。

（4）螺旋焊管的需求及变动原因

由于石油天然气输送用螺旋焊管生产企业普遍采用以销定产的生产模式，因此螺旋焊管的年产量基本与年需求量相同。

石油天然气输送用螺旋焊管的市场需求与油气管道建设息息相关。

由于安全、经济、低损耗、无污染、不间断的特点，我国管道输送作为石油和天然气长距离输送的工具，在近几年取得了飞速的发展，给石油天然气输送管道制造企业带来了巨大的市场需求。

我国石油天然气输送管道运输发展已经有近50年的历史，目前已建成油气管道总长度约6万千米，其中原油管道1.7万千米，成品油管道1.2万千米，天然气管道3.1万千米，逐渐形成了跨区域的油气管网供应格局。

虽然近年我国油气管道的建设取得了很大的成绩，但与世界主要国家相比，差距仍然非常明显，具体如下表所示：

数据表明，我国油气管道建设与世界主要国家之间的差距明显，随着国民经济的发展和我国油气管道建设的快速推进，石油天然气钢管制造业的市场前景和发展空间十分巨大。

与石油天然气输送管道建设落后相对应的是我国能源消费结构不合理，煤的消耗比例过大，具体情况如下表：

从上表可以看出，与世界平均水平相比，我国一次能源消耗结构不合理，特别是天然气占的比例太小。

随着我国经济结构的调整、产业结构及消费方式的升级、环保需求的增强，我国的能源结构将进一步优化，石油和天然气的消费市场空间广阔，势必促进我国油气管道的大规模建设，从而给石油天然气输送用钢管产品带来更大的需求。

随着川气东送管道、中亚天然气管道和西气东输二线开工建设，陕京三线、中缅管线、中亚天然气管道复线、西气东输三线及西气东输四线方案的确定，我国第四次管道建设高潮的序幕正式拉开。

预计在未来几年，高等级螺旋焊管将面对一个供不应求的市场需求格局。

（5）钢塑复合管的供求及变动原因

钢塑复合管是以钢管为基材，涂（衬）高分子材料，既保持了钢管的高强韧性，又具有塑料管材的环保卫生、不积垢、水阻小等特点，是一种优质、高效、高强度、绿色环保、价格适中的新型复合管材，近年来受国家产业政策支持和广大用户的认可，发展迅速，广泛应用于民用供水、工业供水、海水输送等领域。

欧盟、日本等国家和地区的建筑输水管道大量使用钢塑复合管，我国钢塑复合管发展相对较迟，经过近几年的发展，钢塑复合管在、、、、、、等省市得到广泛应用，随着经济的发展，中西部很多省市也开始了钢塑复合管的推广应用工作。

目前，我国钢塑复合管供求平稳增长，据调查统计，2008年我国钢塑复合管产需量在53万吨左右。

5、行业利润水平的变动趋势及变动原因

（1）镀锌钢管利润水平的变动趋势及变动原因

2007年6月以来，受贸易摩擦、国家出口政策调整的影响，我国镀锌钢管行业整体利润水平有所下降。

但从长远看，国家本次出口政策的调整以及国际市场反倾销、反补贴调查将有利于加快镀锌钢管行业的洗牌，一些规模小、质量差、无自主品牌的企业会被淘汰，行业集中度将进一步提高，行业整体利润将回到合理水平。

（2）螺旋焊管利润水平的变动趋势及变动原因

螺旋焊管主要用于石油天然气输送，是螺旋焊管的高端产品，其利润水平较一般螺旋焊管产品高，产品议价能力较强。

随着我国石油天然气管道工业的发展，对石油天然气输送用螺旋焊管的质量要求将越来越高、制造工艺难度也会越来越大，同时考虑到国际国石油天然气输送用管道产品的巨大需求，未来石油天然气输送用螺旋焊管将继续保持较高的利润水平。

（3）钢塑复合管利润水平的变动趋势及变动原因

钢塑复合管作为一种新型管材，具有钢管的强度和塑料管的清洁度优势，制造工艺相对复杂且是国家提倡使用的建筑给水管材，其利润水平较高。

随着钢塑复合管的进一步推广，其市场前景较为看好，未来仍可维持较高的利润水平。

四、影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）国家产业政策大力扶持

在国家发改委2005年12月2日发布的《产业结构调整指导目录（2005年本）》和2007年12月7日发布的《产业结构调整指导目录（2007年本）》（征求意见稿）中，“油、气等长距离输送用钢管生产”和“新型管材（含管件）技术开发制造”均被列入“鼓励类”产品目录。

2007年1月，国家发改委、科学技术部、商务部、国家知识产权局联合发布《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）》，将输送压力在10MPa以上的输气设备、钢材、管材及施工机具的制造列为先进能源类“当前优先发展的高技术产业”项目。

国家的上述产业政策为石油天然气输送用焊管生产企业提供了良好的政策保障。

（2）国家积极财政政策将带动下游产业的发展

针对全球经济形势复杂多变和我国经济面临增长速度下降的风险，国家已经陆续出台了一系列旨在扩大需的积极财政政策。

今后几年，我国要加快建设保障性安居工程、地震灾区恢复重建、农业、水利、能源、交通、城镇等基础设施和民生等领域的重大项目建设，到2010年底约需投资4万亿元。

继2008年10月27日国务院批准铁道部的2万亿元铁路投资计划后，交通运输部门正在酝酿一个未来3-5年投资5万亿元的计划，将涉及公路、水路、港口和码头建设等方面。

国家对基础设施建设的大力投资，将刺激对各种管道产品的市场需求。

（3）国家“十一五”期间的油气管道规划给本行业带来良好的发展前景

大型石油天然气管道建设是推动我国管道制造工业发展的直接动力。

从我国石油天然气管道网络发展历程看，我国每次石油天然气管道网络建设高峰都跟大型石油天然气管道的建设有着直接的联系。

以西气东输一线工程为例，该工程于2002年7月开工，2004年10月全线建成投产，年输送能力120亿立方米，起点为塔里木油田轮南油气田，终点为市白鹤镇，全程4,200千米。

西气东输一线工程的建成投产带动了沿线城市的天然气管网建设高潮，西气东输一线工程建成投产当年我国天然气管道里程净增加4,260千米，建成后第二年净增加4,290千米，西气东输一线工程直接带动了我国天然气管道的建设高峰。

“十一五”期间，我国正在建设或计划建设的大型天然气管道工程情况如下：

西气东输二线工程。

该工程起点为霍尔果斯口岸，终点为，包含1条干线，8条支线，管线全长8,794千米，设计年输气量为300亿立方米，2008年2月份正式开工，预计2011年建成投产。

川气东送管道工程。

该工程起点为省普光气田，终点为。

干线全长1,702公里，设计年输气量120亿立方米，2007年8月正式开工建设。

中亚天然气管道工程。

该工程分两期，一期建设从土库曼斯坦至中国的管道，即中土天然气管道；二期建设哈萨克斯坦支线，即中哈天然气管道。

中土天然气管道起点为土库曼斯坦阿姆河右岸，终点为中哈边境的霍尔果斯，管道全长1,818（双线设计）公里，设计年输气量为300亿～400亿立方米，2008年6月底开工建设。

中哈天然气管道起点哈萨克斯坦的别依涅乌，终点为奇姆肯特，管道长1,480千米，设计年输气量为100亿立方米，该段管道已经中国、哈萨克斯坦政府批准，将视哈萨克斯坦的资源适时建设。

中亚天然气管道将为我国境的西气东输二线提供气源。

中缅天然气管道工程。

该工程起点为缅甸兰里岛，终点为，干线管道全长2,806千米。

设计年输气量为120亿立方米，预计2013年建成。

上述油气管道的建设将掀起我国