零售连锁药店行业分析报告精编.docx

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零售连锁药店行业分析报告精编

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2016年3月

一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策5

1、行业主管部门5

2、行业主要法律法规5

3、行业产业政策6

（1）《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》及其重点实施方案6

（2）《国家发展改革委关于公布国家基本药物零售指导价格的通知》7

（3）《改革药品和医疗服务价格形成机制的意见》7

（4）《全国药品流通行业发展规划纲要（2011-2015年）》7

（5）《“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》8

（6）《深化医药卫生体制改革2012年主要工作安排》8

（7）《关于促进健康服务业发展的若干意见》9

（8）《关于进一步加强婴幼儿配方乳粉质量安全工作的意见》9

（9）《国家发展改革委关于改进低价药品价格管理有关问题的通知》9

（10）《推进药品价格改革的意见》10

二、行业发展情况10

1、全球医药市场发展概况10

2、中国医药市场发展概况11

3、中国零售药店市场发展情况12

（1）零售药店市场规模较大、增长较快，但市场集中度、连锁率仍有较大提升空间12

（2）区域性竞争特征较明显，竞争程度较弱的地区内仍有进一步开发的空间13

（3）网上零售药店市场初步形成，处于快速增长阶段15

4、中国零售药店行业的发展趋势15

（1）我国零售药店市场仍有较大空间，预期将持续稳定增长15

（2）大型医药零售企业将不断进行横向整合以提升综合竞争力16

（3）药店的专业化服务能力将进一步提高17

（4）物流体系的建设和信息技术的应用将进一步加强18

三、进入行业的主要壁垒18

1、品牌壁垒18

2、规模壁垒19

3、资金壁垒19

4、渠道壁垒19

5、人才壁垒20

6、资质壁垒20

四、影响行业发展的因素21

1、有利因素21

（1）产业政策支持零售药店行业的持续健康发展21

（2）我国国民经济持续发展，居民可支配收入稳步提高22

（3）居民健康意识不断增强，城镇居民医疗保健消费支出持续增长23

（4）我国城镇化水平的提高将进一步促进医药零售行业的发展24

（5）我国城镇居民医疗保险参保人数和比例不断增加，政府在医药领域的投入不断加大24

（6）我国人口老龄化加剧、慢性病患者增多等因素增加医药需求25

2、不利因素26

（1）医改政策的影响26

（2）经营成本上升26

（3）行业内外部竞争激烈26

五、行业周期性、区域性和季节性特征27

1、周期性特征27

2、区域性特征27

3、季节性特征27

六、行业上下游之间的关联性27

七、行业主要企业简况28

1、中国海王星辰连锁药店有限公司28

2、国药控股国大药房有限公司28

3、云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司29

4、老百姓大药房连锁股份有限公司29

5、益丰大药房连锁股份有限公司30

6、大参林医药集团股份有限公司31

一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策

我国医药产业链主要包括医药制造、医药流通和医药消费三个环节。

其中，医药流通市场可分为医药批发市场和医药零售市场，医药零售市场则主要由医疗终端和零售药店构成。

通过直营零售药店从事药品及其他健康相关商品的销售，处于我国医药行业的医药零售环节。

1、行业主管部门

2、行业主要法律法规

行业主要法律、法规如下表所示：

3、行业产业政策

（1）《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》及其重点实施方案

2009年3月17日，国务院发布《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》，提出深化医药卫生体制改革的总体目标为：

建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。

到2020年，覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度基本建立。

普遍建立比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系，比较健全的医疗保障体系，比较规范的药品供应保障体系，比较科学的医疗卫生机构管理体制和运行机制，形成多元办医格局，人人享有基本医疗卫生服务，基本适应人民群众多层次的医疗卫生需求，人民群众健康水平进一步提高。

2009年3月18日，国务院发布《医药卫生体制改革近期重点实施方案（2009-2011年）》。

该方案提出：

从2009年到2011年，重点抓好基本医疗保障制度建设、推进公立医院改革试点等五项改革。

其中包括推进公立医院补偿机制改革，积极探索医药分开的多种有效途径，逐步取消药品加成。

（2）《国家发展改革委关于公布国家基本药物零售指导价格的通知》

2009年10月22日，国家发改委发布了《国家发展改革委关于公布国家基本药物零售指导价格的通知》，该通知制定了国家基本药物零售指导价格，并明确了各级各类医疗卫生机构、社会零售药店及其他药品生产经营单位经营基本药物，其销售价格不得超过国家基本药物零售指导价格，共涉及2,349个具体剂型规格品。

（3）《改革药品和医疗服务价格形成机制的意见》

2009年11月9日，国家发改委等部委联合发布《改革药品和医疗服务价格形成机制的意见》，提出了改革药品和医疗服务价格形成机制的指导思想、基本原则和目标任务，并明确提出：

按照“医药分开”的要求，医疗机构销售药品加成将逐步取消，压缩流通环节差价率，增加医院财政补助，提高医疗服务价格。

国家制定基本药物零售指导价格，在指导价格内，由省级人民政府根据招标情况确定本地区的统一采购价格。

（4）《全国药品流通行业发展规划纲要（2011-2015年）》

2011年5月5日，商务部正式发布了《全国药品流通行业发展规划纲要（2011-2015年）》。

该规划纲要提出了行业发展的具体目标：

到2015年，形成1-3家年销售额过千亿的全国性大型医药商业集团，20家年销售额过百亿的区域性药品流通企业；药品批发百强企业年销售额占药品批发总额85%以上，药品零售连锁百强企业年销售额占药品零售企业销售总额60%以上；连锁药店占全部零售门店的比重提高到2/3以上；县以下基层流通网络更加健全。

骨干企业综合实力接近国际分销企业先进水平。

该规划纲要为我国医药流通领域的发展指明了方向，对行业的长期科学发展具有指导意义。

（5）《“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》

2012年3月14日，国务院印发《“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》，该方案明确提出：

积极推进公立医院改革，以破除“以药补医”机制为关键环节，推进医药分开；推进药品生产流通领域改革，发展药品现代物流和连锁经营；鼓励零售药店发展，加大零售药店执业药师配备使用力度，到“十二五”期末，所有零售药店法人或主要管理者必须具备执业药师资格，所有零售药店和医院药房营业时有执业药师指导合理用药。

（6）《深化医药卫生体制改革2012年主要工作安排》

2012年4月18日，国务院发布了《深化医药卫生体制改革2012年主要工作安排》，对2012年新医改的主要工作做出了安排，其中文件首次提出将零售药店纳入医保定点范围的工作指导方向，并鼓励医药流通行业进行跨地区、跨所有制的收购兼并和联合重组。

（7）《关于促进健康服务业发展的若干意见》

2013年10月18日，国务院发布了《关于促进健康服务业发展的若干意见》，该文件明确了今后一个时期发展健康服务业的8项主要任务：

大力发展医疗服务；加快发展健康养老服务；积极发展健康保险；全面发展中医药医疗保健服务；支持发展健康体检咨询、全民体育健身、健康文化和旅游等多样化健康服务；培育健康服务业相关支撑产业；健全人力资源保障机制；夯实健康服务业发展基础。

（8）《关于进一步加强婴幼儿配方乳粉质量安全工作的意见》

2013年6月16日，国家食药监总局等九部委发布了《关于进一步加强婴幼儿配方乳粉质量安全工作的意见》。

该文件明确提出“实行婴幼儿配方乳粉专柜专区销售，试行药店专柜销售”，为零售药店销售婴幼儿配方乳粉提供了政策支持。

（9）《国家发展改革委关于改进低价药品价格管理有关问题的通知》

2014年4月26日，国家发改委公布了《国家发展改革委关于改进低价药品价格管理有关问题的通知》。

该文件改进了低价药品价格管理方式，取消政府制定的最高零售价格，在日均费用标准内，由生产经营者根据药品成本、供求及竞争状况制定销售价格。

（10）《推进药品价格改革的意见》

2015年5月4日，国家发改委、卫计委等7部委印发《推进药品价格改革的意见》，该意见指出：

按照使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用的要求，逐步建立以市场为主导的药品价格形成机制，最大限度减少政府对药品价格的直接干预。

坚持放管结合，强化价格、医保、招标采购等政策的衔接，充分发挥市场机制作用，同步强化医药费用和价格行为综合监管，有效规范药品市场价格行为，促进药品市场价格保持合理水平。

此外，该意见还提出了新的药品价格形成机制：

除麻醉药品和第一类精神药品外，取消药品政府定价，完善药品采购机制，发挥医保控费作用，药品实际交易价格主要由市场竞争形成。

二、行业发展情况

1、全球医药市场发展概况

医药行业是全球经济的重要组成部分，随着世界经济的持续发展、人们消费能力的提升以及全球老龄化问题的加剧，全球医疗支出不断增加，医药市场整体保持持续增长。

根据IMSHealth的统计数据，2005年至2014年，全球医药市场销售额由5,988亿美元增长到10,272亿美元，年平均增长率为618%。

根据IMSHealth的预测，2014年至2019年全球医药市场预期仍将保持年平均约480%的增长率，其中，亚洲、非洲与澳洲医药市场的增长速度将高于全球平均速度，年复合增长将达到690%至990%，新兴市场将成为未来全球医药市场主要的增长点。

2、中国医药市场发展概况

作为全球医药市场的重要组成部分，随着经济的持续发展、人民消费能力的提升和健康意识的增强，我国医药市场整体规模持续扩大，卫生总费用保持了较高的增长速度。

根据国家统计局数据，2013年我国卫生总费用为31,66895亿元人民币，较2012年增长1262%，年人均卫生总费用为2,32737元。

2002年至2013年，我国卫生总费用年平均复合增长率为1670%。

3、中国零售药店市场发展情况

（1）零售药店市场规模较大、增长较快，但市场集中度、连锁率仍有较大提升空间

我国医药零售市场按渠道可分为医疗终端和零售药店，其中，零售药店在满足居民日常健康需求、医药产品推广、减轻医疗机构接诊负担等方面发挥了重要作用：

2006年至2014年，我国零售药店市场规模年均复合增长率达1081%，2014年，我国零售药店市场规模已达2,739亿元。

截至2013年底，全国共有药品零售连锁企业3,570家，下辖连锁药店1582万家，零售单体药店2744万家，零售药店门店总数达4326万家，连锁率为3657%。

2014年，全国前100位药品零售企业销售额占零售市场总额的2810%，销售额在10亿元以上的药品零售企业有15家。

与美国、日本等发达国家相比，我国零售药店市场的集中度、连锁率仍有较大提升空间：

（2）区域性竞争特征较明显，竞争程度较弱的地区内仍有进一步开发的空间

我国地域广阔，各地区经济发展程度、医疗体系健全程度、居民的健康观念及用药习惯等均存在一定差异，各区域内均有一定规模和竞争力的零售药店连锁企业，行业的区域性竞争特征较明显。

根据MDC“2014年中国药品零售企业竞争力百强榜”，各区域排名前三的药品零售企业如下：

由于零售药店市场的区域发展并不均衡，各区域内的竞争程度也存在较大差异。

竞争实力较强的零售药店企业在医疗资源不丰富、零售药店市场发展程度较低、区域竞争程度较弱的地区内仍有进一步深入开发的空间。

（3）网上零售药店市场初步