货运代理行业分析报告.docx

货运代理行业分析报告.docx

《货运代理行业分析报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《货运代理行业分析报告.docx（14页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

货运代理行业分析报告

2016年货运代理行业分析报告

2016年8月

目录

一、行业管理4

1、行业主管部门及监管体制4

2、行业相关政策及标准5

二、行业发展概况8

三、行业发展趋势10

1、社会物流总额较快增长10

2、行业转型升级加快11

（1）由“规模速度型”向“质量效益型”转变11

（2）由“物流服务商”向“供应链服务商”转变11

（3）由“独立扩张”向“联动发展”转变12

3、营销策略及合作方式的转变加快12

（1）全新的“互联网+数据+金融”物流电商平台营销模式12

（2）新型的货代联盟组织形式出现13

（3）服务功能的强化导致销售功能的弱化13

四、进入本行业的主要障碍14

1、资金规模壁垒14

2、技术及人才壁垒15

五、市场供求状况及影响因素15

1、市场供求状况15

2、影响因素16

六、影响行业发展的因素16

1、有利因素17

（1）国家产业政策扶持17

（2）“一带一路”方针的刺激17

（3）信息技术、自动化技术的发展促进行业技术水平不断提高18

（4）物联网的发展为行业发展带来了广阔前景18

2、不利因素18

（1）投融资渠道匮乏18

（2）物流信息化程度不高19

（3）现代物流行业高端人才相对匮乏19

七、行业周期性、季节性与区域性特点19

1、行业季节性19

2、行业区域性19

3、行业周期性20

八、行业竞争状况20

1、国有企业20

2、外资企业20

3、民营企业21

（1）万全现代物流股份有限公司21

（2）意天物联网股份（上海）有限公司21

（3）开瑞国际物流（山东）股份有限公司22

九、行业发展空间22

一、行业管理

1、行业主管部门及监管体制

根据国务院于2004年8月1日发布的《关于促进我国现代物流业发展的意见》要求，为加强综合组织协调，国家建立了由国家发展改革委牵头，商务部等有关部门和协会参加的全国现代物流工作协调机制，成员由国家发展改革委、商务部、铁道部、交通部、信息产业部、民航总局、公安部、财政部、工商总局、税务总局、海关总署、质检总局、国家标准委等部门及有关协会组成，主要职能是提出现代物流发展政策、协调全国现代物流发展规划、研究解决发展中的重大问题，组织推动现代物流业发展等。

根据上述意见，目前国家已取消了针对物流行业的行政性审批，因此公司所处行业已属于完全竞争性行业，不存在市场准入、生产额度等限制。

物流属于完全竞争性行业，业务范围具有跨区域、跨部门的特性。

目前，在宏观行业管理上，由国家发改委负责制定物流行业的发展规划及产业政策；铁道部、交通运输部、民航总局对物流运输方式实行行政许可准入；海关总署、国家税务总局、工商总局则负责涉及出口及跨境物流过程中的通关、退税和商检职能。

同时，为切实加强对全国现代物流工作的综合组织协调，充分发挥各部门的职能作用，促进现代物流全面快速协调健康发展，经国务院批准国家发改委建立了全国现代物流工作部际联席会议制度。

联席会议成员单位包括国家发改委、商务部、铁道部、交通部、信息产业部、民航总局、公安部、财政部、海关总署、工商总局、税务总局、质检总局、国家标准委、中国物流与采购联合会、中国交通运输协会共等15个部门和单位。

部际联席会议主要任务是研究制定物流发展规划和政策、协调解决物流发展中涉及跨行业、跨部门重大问题，推进物流业健康快速发展。

为推动制造业与物流业联动发展，2007年和2009年，国家发展改革委组织召开了第一、第二届全国制造业与物流业联动发展大会。

2010年初，全国现代物流工作部际联席会议办公室印发了《关于促进制造业与物流业联动发展的意见》。

为贯彻落实《物流业调整和振兴规划》和《关于促进制造业与物流业联动发展的意见》的有关要求，部际联席会议办公室开展了制造业与物流业联动发展示范工作。

物流行业规范引导由中国物流行业协会、中国物流与采购联合会、中国国际货运代理协会等组织机构承担。

其中中国物流行业协会是由中华人民共和国政府批准，自愿联合成立的具有社团法人资格的全国性行业组织，其宗旨是挖掘、集中、整合中国物流资源，着力拓展综合物流服务领域，促进中国物流业的发展和社会效益的提高。

2、行业相关政策及标准

近几年，国家陆续出台了促进现代物流发展的法律法规，如国务院发布的《中华人民共和国国际海运条例》，铁道部颁布的《铁路货物运输管理条例》，交通部颁布的《国内水路货物运输规则》，中国民航总局颁布的《中国民用航空货物国际运输规则》等法律法规。

此外，《港口法》、《运输市场准入条例》、《管道法》、《城市公共交通管理条例》等法律法规也将相继出台，《铁路法》、《公路法》、《民航法》也在修订之中。

由中国物流与采购联合会组织专家研究制定的《物流术语》已成为国家标准。

具体产业政策如下：

二、行业发展概况

近年来，在宏观经济增速放缓的背景下，我国物流市场依然保持了平稳增长的态势，全国物流市场需求进一步扩大，物流业总体服务能力不断提高。

随着物流市场格局的不断调整和行业专业化、信息化及自动化等方面能力的提升，我国物流产业内部企业之间以及外部相关行业间的整合都在不断深入。

我国国际货运代理行业起步较晚，历史较短，但是由于国家重视，政策鼓励，规范发展，发展十分迅速。

随着国际贸易、运输方式的发展，国际货运代理已渗透到国际贸易的每一领域，成为国际贸易中不可缺少的重要组成部分，已经形成了一个具有一定规模和影响力的行业。

我国目前进出口货物的空运、海运、陆运和国际商务单据运输都是通过国际货代企业不同程度的参与完成，而中国的货代企业早已成为是我国对外贸易运输事业的重要力量，为我国整个国民经济的发展作出了不可磨灭的贡献。

我国的货运代理行业呈现出一种三足鼎立局面由外资企业、国有企业和民营企业三者形成。

以中外合资的形式进入中国市场的DHL、FedEx、Eagle、Nippon等外国企业，大型国有企业由中外运、中远、中海、中铁、中邮等正努力抓住市场经济发展机遇，由传统的货代企业向现代物流企业转型，努力打造出具有国际竞争能力的国家队。

民营企业是最具有活力的新生力量、具有强大的生命力。

因此，外资公司、国有企业和民营企业发展成为三支劲旅，在中国的货代和物流市场强烈角逐，逐渐形成三足鼎立之势。

我国物流发展形势总体良好、稳中有进，货物进出口稳中有升。

2013年货物进出口总额258267亿元人民币，以美元计价为41,600亿美元，比2012年增长7.6%。

其中，出口137170亿元人民币，以美元计价为22,096亿美元，增长7.9%；进口121097亿元人民币，以美元计价为19504亿美元，增长7.3%。

进出口差额16,072亿元人民币，比2012年增加1,514亿元人民币，以美元计价为2592亿美元，增加289亿美元。

2014年全年货物进出口总额264,334亿元，比上年增长2.3%。

其中，出口143,912亿元，增长4.9%；进口120,423亿元，下降0.6%。

进出口差额（出口减进口）23,489亿元，比上年增加7395亿元。

国际货运代理业务在国际中发挥越来越重要的角色。

它不仅仅是新兴产业，它在今后更是国家发展的支柱，我国作为发展中国家又是航运大国，在加入WTO后，我国的国际货运代理行业已经得到了长足的进步。

三、行业发展趋势

1、社会物流总额较快增长

我国国际货运代理行业市场规模在2013年前的五年增长率达14%左右，2013年，我国国际货运代理市场规模达超出1万亿，预计2018年市场规模超过3万亿。

其中海运货运达到2.32万亿。

在社会物流总额增速减缓的同时，物流市场分化明显。

一方面，受国内经济增速放缓和产能过剩等因素影响，钢铁、煤炭等大宗商品物流市场持续低迷，行业陷入深度调整。

另一方面，受内需扩大的带动，快速消费品、食品、医药、家电、电子等与居民消费相关的物流市场保持较高增长。

受电子商务和网络购物快速增长带动，单位与居民物品物流总额保持快速增长态势；受绿色经济、低碳经济和循环经济快速发展带动，再生资源物流总额也快速增长。

2、行业转型升级加快

在物流需求规模增速减缓、市场倒逼机制效应明显增强的背景下，物流企业业务调整的动力增强，行业转型升级步伐加快。

物流专业服务能力增强、供应链管理有新的发展。

（1）由“规模速度型”向“质量效益型”转变

伴随着市场竞争加剧，传统的依靠规模扩张获取增量收益的盈利模式受到挑战，物流业由规模速度型向质量效益型转变势在必行，具体体现为“五化”，企业品牌化、网络合理化、运营信息化、服务精益化、经营规范化。

（2）由“物流服务商”向“供应链服务商”转变

国际上物流发展经历了实物配送、综合物流和供应链管理三个阶段，当前，国际物流巨头都以物流为基础，为合作企业提供有效的供应链管理解决方案、为跨国公司提供“一站式快递服务解决方案”。

因此，通过拓展物流服务功能、由“物流服务商”向“供应链服务商”转变是物流企业获取可持续竞争力的重要手段。

（3）由“独立扩张”向“联动发展”转变

当前，物流企业与制造、商贸、金融企业走向深度融合，国内市场和国际市场一体化加快，在此背景下，物流企业要做大做强、乃至实现跨国发展，就需要和生产制造企业、商贸流通企业联动发展。

通过建立战略联动关系，共同实施扩张战略和走出去战略，实现合作共赢。

同时，物流业内部也应加强整合，提升物流资源利用效率。

物流行业未来将更加关注平台型网络化、技术型电商化、专业型一体化等新的物流运作模式，着力于三个转变。

第一是以提高服务附加价值为目标的基础物流服务；第二是以培育新的客户群为目标的个性化物流服务；第三是以实现产业更新为目标的第三方物流服务。

规模化和网络化侧重企业的组织结构和经营方式，而专业化和物流化侧重于企业的管理形态和经营内容，它们相互渗透，互为贯通，统一于我国货代企业发展的实践和战略部署中。

3、营销策略及合作方式的转变加快

（1）全新的“互联网+数据+金融”物流电商平台营销模式

传统的货运经营模式是个人线下营销，主要运用电话、人员促销、同行代理等传统营销方式。

随着物流电商的快速发展，直接将营销渠道下沉到客户终端的方式，宣告了此前货代企业吃差价盈利模式的终结。

而对大中型货代企业而言，用互联网思维方式经营已是大势所趋。

随着互联网技术革命性的推动，货代电商化各方面条件已经成熟，电商迅速占有大部分货代市场份额将轻而易举，货代企业现在要做的就是转变原有的生意模式，接入互联网，与多渠道多终端融合，这样才能适应未来的趋势。

实际上，一些实力雄厚的货代企业，已经纷纷以互联网的思维方式或以打造国际物流第三方电子商务平台为目标，打通和整合物流行业资源，开创“互联网+数据+金融”的全新模式。

国际货代业在互联网的冲击下正在悄然发生变革。

互联网会让货代业回归本质，重构货代业生态圈。

货代企业要顺势而为，利用新技术手段适应立足供应链，为客户提供更多增值服务，才能真正提高企业核心竞争力。

（2）新型的货代联盟组织形式出现

从行业竞争态势上讲，互联网环境下，竞争的特质化和服务的强化，使得一些没有竞争实力的企业被逐步挤出市场，或被迫与平台企业整合，或被其他竞争对手所并购。

带有垄断性的企业将逐步出现，成为这个行业中的大型竞争对手或食肉者，为抵御这种大型竞争对手，中小型货代企业抱团取暖将是唯一选择。

在我国的各大口岸，为了在市场生存，货代企业新的组织形式――货代联盟将出现，联盟的作用逐渐凸显。

联盟内资源可以充分共享，联盟内需要解决的问题包括企业间相互信任关系的建立、成本和收益的分配和核算。

（3）服务功能的强化导致销售功能的弱化

从现有电商平台发展模式看，最主要的特征就是在虚拟的空间实现了实体的交易，交易的双方不用面对面，业务交易就能成功。

互联网实际上就是一个最好的广告和销售平台，客户真正关心的反而是服务本身，其结果必然导致企业销售功能弱化和服务功能的强化。

货代行业电商化后，同样也会表现出这种特征。

以“物流”App为例，它将为整个行业带来划时代的大发展。

由于销售平台化，宣传可视化，企业无需再花大力气在推广和销售方面，重要的是就能够帮助客户随时跟踪信息，提供线上服务解决方案。

互联网搭建起了信息发布的平台和沟通的桥梁，帮助货代企业追上移动信息化的步伐，在新时代下实现新的发展，提升企业知名度，扩大企业影响力，也进一步增强企业在未来行业竞争中的实力。

当然，“物流”App也必须与实体网点相结合，适应不同类型人员的需求。

四、进入本行业的主要障碍

1、资金规模壁垒

为保证企业正常运营和业务发展，国际货运代理公司需在网点布局、市场交易、高级人才聘用等方面投入大量资金，小型企业一般受制于资金压力和投资压力，无法快速扩张业务规模。

因此国际货运代理行业存在一定资金壁垒。

整体物流行业投资大、周期长，投入期一般长达两到三年，投入资本一般数千万到数亿元。

该行业只有在拥有相当的客户基础，建成广泛的业务网络和操作平台后，才能摊薄其较高的管理费用和系统费用，才能达到为客户降低总体物流费用的目的，因此进入该行业的资金门槛较高。

2、技术及人才壁垒

由于现代物流发展所依赖的技术日趋复杂，涉及国际货运过程中代理物流、仓储、报关报检、集装箱运输等诸多细节，操作流程复杂，对从业人员的综合专业素质要求较高。

合格的业务人员需熟识国际贸易、国际物流、电子商务等多块知识，核心业务骨干通常需要经过几年的技术积累，并形成实际操作和综合把握供应链管理的能力。

行业内综合型人才依然较为稀缺，因此存在明显的专业人才壁垒。

五、市场供求状况及影响因素

1、市场供求状况

鉴于目前市场大环境经济下行和产能过剩的影响，整体市场是供大于求，各大船公司都不能满载出船，导致船公司价格一降再降。

货运代理行业按照航线来分，传统的欧美日市场下滑明显，亚非拉新兴市场潜力巨大，导致这种市场供求状况的原因很多，具体如下：

国外采购能力下降，传统的欧美日因为08年经济危机的影响，至今还没有完全恢复，导致外贸逐渐萎缩，货物出口下降。

中国制造业成本过高，外企开始转战东南亚，寻求更低廉的成本，出口货物下降。

船公司本身的无序竞争，导致船只供应过多。

2、影响因素

未来，影响国际货运代理服务市场的供求状况主要因素如下：

相对于需求方，主要体现为国内市场需求不断上升，物流业增加值需求平稳增加。

中国国际货运代理服务行业正处于上升发展阶段，需求量大。

2013年，我国物流业增加值3.90万亿元，可比增长8.50%，增幅较上半年回升1.10个百分点，但较上年同期回落0.70个百分点。

物流业增加值占GDP的比重为6.80%，占服务业增加值的比重为14.80%。

相对于需求方，主要体现为世界范围内货运代理行业的发展并不平衡；物流经营成本的增长，船公司的低价低劣的无序竞争。

世界范围内货运代理行业的发展并不平衡。

发达国家的国际货运代理行业发展水平较高,制度比较完善,国际货运代理公司多数规模较大,网络比较健全,人员素质较高,控制了世界国际货运代理服务市场。

发展中国家的国际货运代理行业发展比较缓慢,制度不够完善,国际货运代理公司多数规模较小,服务网点较少,人员缺乏培训,以本国业务为主,市场竞争能力较差。

六、影响行业发展的因素

行业发展主要受国家产业政策扶持、国家经济发展、国家产业政策、信息技术应用、道路交通建设、港口建设等因素影响。

影响行业发展的不利因素主要有：

世界经济下滑、市场恶性竞争及高级复合型人才缺乏等。

1、有利因素

（1）国家产业政策扶持

近十年，国家及相关部门先后多次出台政策给予物流行业大力扶持，这其中对物流行业影响较大的有2004年8月的国家发改委、商务部等九部委发布的《关于促进我国现代物流发展的意见》和2009年3月国务院颁布的《物流业调整和振兴规划》。

上述两文件对中国物流业发展提出了指导思想与总体目标。

在《意见》中，国家从税收政策、土地政策、市场秩序等方面明确了物流产业发行的政策取向，对促进我国物流业发展具有十分重要的意义。

在《规划》中则指出：

重点发展九大物流区域，建设十大物流通道和一批物流节点城市，优化物流业的区域布局。

（2）“一带一路”方针的刺激

国家提出“一带一路”的方针，在国内外沿线主要交通节点和港口建设一批物流中心；积极开展务实、高效的国际区域物流合作，推进国际物流大通道建设；支持建设商贸物流型境外经济贸易合作区，鼓励有条件的商贸物流企业“走出去”和开展全球业务。

非洲属于国家“一带一路”政策的扶持范围，将在物流项目上获得较大的政策倾斜。

（3）信息技术、自动化技术的发展促进行业技术水平不断提高

现代信息技术和光、机、电自动化控制技术的出现和广泛运用，大大提高了现代物流系统的技术水平。

互联网技术、无线通信技术的发展，实现了数据的快速、准确传递，使企业与客户之间的信息沟通交流、协调合作方便快捷，并能全程跟踪和有效管理物流渠道中的货物。

自动化技术的发展改变了传统物流的工作模式和工作效率，有力地促进了物流系统集成行业的发展。

（4）物联网的发展为行业发展带来了广阔前景

物联网被誉为第三次信息技术革命，世界各国非常注重物联网的发展。

物联网的特征之一就是物流系统的高度信息化、数字化、系统化、网络化、自动化，若将物联网技术应用到物流供应链管理中，可以大大提高物流供应链管理的准确性、时效性，使物流供应链管理加信息化、更加智能化、更加自动化。

因此，国家物联网建设的逐渐推进，将为我国物流行业带来巨大的商机，行业发展前景十分广阔。

2、不利因素

（1）投融资渠道匮乏

我国物流行业发展历史较短，行业内企业平均规模较小，能够为客户提供海运网络合作项目运输服务和一体化物流供应链管理的企业较少。

此外，较多现代物流服务商面临资金短缺、贷款困难等问题，限制了企业规模的扩大和竞争能力的提高。

（2）物流信息化程度不高

目前，物流行业直属监管部门缺失，这导致部门之间、地区之间、企业之间信息格式不统一、接口不统一，物流企业之间的信息系统自成体系，产业链上下游企业的信息平台之间难以对接，制造业和物流业联动缺乏“交集”。

从而导致中国物流总费用占GDP总值的比例居高不下。

物流总费用的居高不下，影响了整个行业的发展。

（3）现代物流行业高端人才相对匮乏

相对于物流业快速发展的现实状况，我国物流教育一直面临着发展滞后的困境，而通过企业内部培育现代物流业所需的高层次复合型专业人才又需要较长周期，导致我国高端物流人才缺乏问题突出。

行业内人才相对匮乏，特别是具有行业经验和实际操作能力的高层次复合型人才的匮乏，制约了我国物流行业的发展和提升，成为物流行业做大做强的瓶颈。

七、行业周期性、季节性与区域性特点

1、行业季节性

从整体来看，现代物流行业受季节性的影响较大，货物运输代理业务而言，每年的冬季及春节时期属于业务的低峰期，收入相对较少。

2、行业区域性

物流企业大多根据港口分布，集中于上海、青岛、天津等地，这些地区的物流企业具有天然的发展优势，目前大部分工厂分部在沿海发达地区，内部省份比例少，未来随着内河运输的硬件提升，内地市场会逐渐扩大份额。

3、行业周期性

现代物流行业是一个与国民经济周期性相关性很强的行业。

尤其工程项目物流受社会固定资产投资影响较大，与固定资产投资、产能扩张情况密切相关。

如果经济增长速度放慢，社会固定资产投资增速减缓，境外采购商和境外项目承包商减少固定资产建设和设备采购，本行业将面临市场需求下降、收入下降的风险。

目前世界经济正处于触底反弹期，未来将进入稳健发展期的概率较大。

物流行业因为要保证国民经济的发展需求，其未来几年内出现大幅下降的概率很低。

八、行业竞争状况

1、国有企业

国有企业大部分为某大型国有企业的物流部门改制而成。

这些企业具有资金雄厚可垫资，综合实力强劲等优势。

2、外资企业

外资企业主要以欧美企业为主，大部分是国际性物流公司在华代表。

这些企业与公司相比，同样具有资金雄厚，国际代理网络齐全等优势，外资企业在亚非拉市场份额较小但也在逐步增加。

3、民营企业

首先，大部分民营企业缺乏核心竞争力，服务类型、资源渠道较少，这部分企业在与公司的竞争过程中，往往会因为没有优势资源平台而落后；部分民营企业在市场中比较容易和公司发生正面竞争，但由于资源单一，比如作为某一家或者几家船公司的代理，但是缺少多元化资源平台。

其次，部分明营企业在市场上综合实力较强。

（1）万全现代物流股份有限公司

成立于2012年12月28日，按照客户要求，接受国际海运运输业务的总包或者分包，提供包括物流咨询、方案设计和全程客服等在内的前端服务；提货、理货仓储、配套作业、配载集装和监管服务等在内的出口仓储，订舱管理、单证管理、关务服务和进港管理等在内的离岸管理；目的港清关服务、进口仓储、转运和分拨派送等在内的目的港服务；以生鲜食品为主的，包括加工、包装、封装、分拣、仓储、配送服务的第三方生鲜冷链物流服务；以食品为主的贸易、仓储、配送、金融、城市配送等供应链服务。

2015年09月16日，已在全国股转系统挂牌成功。

（2）意天物联网股份（上海）有限公司

成立于2005年11月，主要产品与服务项目：

互联网电商服务、在物联网专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，航空国际货物运输代理，海上国际货物运输代理，公路国际货物运输代理，水上国际货物运输代理，仓储服务，货物运输代理，物流装备信息咨询，商务信息咨询，仓储设备。

2016年01月12日，已在全国股转系统挂牌成功。

（3）开瑞国际物流（山东）股份有限公司

成立于2003年6月，公司主营业务为：

第三方运输管理、海运网络合作项目、全球物流供应链管理、航空公司代理销售业务，已在全国股转系统挂牌成功。

九、行业发展空间

根据国家统计局数据显示，中国2010年度至2014年度，出口商品总额（百万美元）由1,577,754.32上升至2,342,292.70，增长额为764,538.38百万美元，随着非洲市场的发展，中国同非洲出口总额（万美元）由2010年的5,995,405.00上升至2014年的10,603,475.00，增长额为4,608,070.00万美元。

由此可见，我国的出口商品总额及对非洲出口总额正处于不断上升的阶段。

具体情况如下图所示：