空气压缩系统节能服务行业分析报告.docx

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空气压缩系统节能服务行业分析报告

2017年空气压缩系统节能服务行业分析报告

2017年4月

目录

一、行业概况4

1、节能服务行业概况4

2、节能服务行业市场规模5

3、空压机系统节能服务行业市场状况及发展趋势6

二、行业主管部门和监管体系、监管法律法规8

1、行业主管部门及监管体制8

2、主要法律法规及政策9

三、行业上下游产业链的构成11

1、与上游行业的关联性11

2、与下游行业的关联性11

四、市场竞争程度11

五、行业壁垒12

1、技术壁垒12

2、资金壁垒12

3、渠道壁垒12

4、人才壁垒13

六、影响行业发展的因素13

1、有利因素13

（1）国家政策大力支持13

（2）企业成本控制需要14

（3）国民经济持续增长14

2、不利因素15

（1）行业基础相对薄弱15

（2）宏观经济景气度下降15

（3）市场竞争趋于激烈15

（4）融资能力不足16

（5）节能服务企业综合实力有待提高16

七、行业发展趋势16

八、行业主要企业简况17

1、北京爱索能源科技股份有限公司17

2、北京丰电科技股份有限公司18

3、深圳市康普斯节能科技股份有限公司18

一、行业概况

1、节能服务行业概况

节能服务产业的兴起源于20世纪70年代产生的世界性能源危机。

20世纪90年代末节能服务以合同能源管理模式引入中国，1998年，世界银行/全球环境基金中国节能促进项目就采用了合同能源管理的模式。

合同能源管理被引进国内后大大促进了国内节能服务行业的发展，产业规模逐渐扩大。

十几年间我国节能服务公司从无到有，许多用能企业对合同能源管理这种新型节能减排改造机制也逐渐熟悉并接受。

合同能源管理模式在中国节能减排中发挥出巨大作用。

节能服务项目主要分布在建筑、工业和交通运输领域，接受节能服务的目的在于减少能源消耗、提高能源使用效率、降低污染排放等。

近年来节能服务产业作为国家重点扶持的战略性新兴产业——节能环保产业的组成部分，产业雏形已初步形成。

很多节能企业由单纯的制造节能设备转变为节能投资及服务，这在促进节能减排发展的同时也加快了节能企业本身的快速成长，在市场模式下发展起来的一批专业的节能服务公司在运用合同能源管理上日渐成熟。

我国经济快速发展带来的能源压力越来越突出，节能减排成为一项长期的战略和任务。

2015年，我国能源消费总量43.0亿吨标准煤，同比增长0.9%。

根据《能源发展“十二五”规划》，我国油气人均剩余可采储量仅为世界平均水平的6%，石油年产量仅能维持在2亿吨左右，常规天然气新增产量仅能满足新增需求的30%左右。

随着能源需求不断增大，其与供应不足之间的矛盾日益尖锐，节能减排压力日趋加大，节能成为实现经济可持续发展的关键因素。

2015年6月底我国出台的《“十二五”节能环保产业发展规划》把节能环保服务业培育工程列入八大重点工程，并力争到2015年专业化节能服务公司发展到2000多家，节能服务业总产值突破3000亿元。

2015年7月发布的《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》提出，2015年，采用合同能源管理机制的节能服务业销售额年均增速保持30%。

未来随着我国节能服务产业的不断发展及国家对其的重视，我国节能服务产业将迎来发展黄金时期。

党中央、国务院提出，为实现“十三五”时期发展目标，破解发展难题，厚植发展优势，必须牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。

工业绿色发展是提升制造业国际竞争力的必然选择，也是推进生态文明建设的内在要求。

当前我国经济发展进入新常态，城镇化将处于深入发展阶段，能源、资源和环境约束更趋严峻，节能减排是转变经济发展方式的重要突破口，这必将推动节能服务市场快速发展。

随着国家将“绿色发展”列入顶层设计，我国未来节能服务市场需求空间非常巨大。

2、节能服务行业市场规模

近年来，我国节能服务产业保持快速增长，已经成为用市场机制推动全国节能减排的重要力量。

“十二五”是我国节能服务产业的黄金五年。

根据数据显示，2015年我国节能服务业产值为3127.34亿元，同比增长18%，比“十一五”期末的836.29亿元增长了2.74倍；从事节能服务业务的企业总数达到5426家，比“十一五”期末的2,782家增长了1.95倍；形成年节能1.24亿吨标准煤，减排二氧化碳3.1亿吨，与“十一五”期末相比均增长了10.64倍。

“十二五”期间节能服务产业产值的复合增速为30.19%，产业发展步入快车道，根据节能产业协会的估计，今后十年行业仍能保持30%的年增速，市场空间广阔。

另外，“十二五”期间环保投资3.4万亿元，比十一五期间增长了62%。

未来，受益于国家政策的大力支持，节能服务行业还会快速发展。

我国节能服务行业发展情况如下：

我国节能服务行业发展情况

3、空压机系统节能服务行业市场状况及发展趋势

空压机系统节能行业为节能服务行业的一部分，空压机系统是指将大气压力的空气压缩，将原动（通常是电动机）的机械能转换成气体压力能，并将其以较高的压力输出气源动力的系统。

空压机系统是实现生产工艺自动化的重要手段，在钢铁、有色金属冶炼、造船、纺织、化纤、汽车、轮胎等行业中普遍使用。

空压机系统合同能源管理则是指以空气压缩系统为节能服务对象的合同能源管理模式，目前是我国节能服务领域的主导模式。

根据全国能源基础与标准化委员会的有关统计资料，工业空气压缩机系统年耗电量约占全国总发电量的6%-9%左右，在高耗电设备中仅次于风机、水泵，排名第三。

我国工业发展初期工业企业单纯追求产能提升、占领市场的粗放式发展造成企业空压机系统能源浪费严重、气源动力转换效率低下，空气压缩机配置及运行负载不匹配（仅以保压为目的）、供给压力波动大且偏高、泄漏大、气枪喷嘴低效、末端设备不合理用气等问题普遍存在。

空压机系统节能服务市场空间巨大。

根据数据显示，2010年至2014年我国总发电量由4.14万亿度增长至5.65万亿度。

而根据公开资料显示，全国工业用电平均价格由2010年0.58元/度下降至约为0.52元/度。

以0.54元/度为年平均电价，以统计最低数6%为占总发电量比重。

按照空压机系统25%的节能率（空压机系统节能一般可达到的节能率为15%-40%）估算，计算出的2010年至2014年我国空压机系统节能服务领域市场规模由2010年335.44亿元增长至2014年457.62亿元，预计未来随着我国工业水平的进一步提高，空压机系统节能市场规模将持续稳步上升。

二、行业主管部门和监管体系、监管法律法规

1、行业主管部门及监管体制

节能服务行业（含空压机系统节能行业）的监督管理部门主要包括国家发改委、财政部、工业和信息化部、中国节能协会等。

国家发改委负责拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设，能源资源节约和综合利用的重大问题；财政部主要负责拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施及财政补贴的发放；工业和信息化部是工业节能监察的主导部门，负责制定节能监察工作总体计划，组织部署工业领域全国、异地专项节能监察；中国节能协会为节能服务行业的自律性组织，围绕节能减排工作，开展调查研究、宣传培训、咨询服务和组织节能减排技术开发及推广应用等活动。

2、主要法律法规及政策

三、行业上下游产业链的构成

1、与上游行业的关联性

上游行业为空压机生产企业，2015年空压机市场容量预计约为300亿元，外资生产厂占有优势市场竞争地位，内资生产厂产品同质化严重，竞争集中在中低端产品市场。

产品种类丰富，供应充足。

2、与下游行业的关联性

下游行业是国民经济各个行业，包括机械、石油石化、电力电子、航空航天、汽车、食品、医疗等，业务空间巨大。

随着节能环保的理念深入人心，各行业耗能业务机构对节能设备及节能服务的需求将逐年增长，公司所处的行业面临广阔的发展前景。

四、市场竞争程度

节能服务业务在我国发展时间较短，但市场化程度较高，行业内企业可充分参与竞争。

一方面，行业内规模较大的企业多为知名跨国公司、国内大型企业下属科研院所或关联企业以及部分具有研发、规模优势的国内企业占据，这些公司总体数量偏少，但实力较强；另一方面，国内中小节能服务公司数量众多，但多数公司进入该领域的时间较短，基本处于快速发展期或成立初期，且规模较小。

五、行业壁垒

1、技术壁垒

节能优化产品的技术转化是空气压缩系统节能高效可靠的技术壁垒。

一般性保养、维修服务等由厂家的网络以及众多的小型维修厂都可以实现，而专业综合性的检测、维修、节能优化等服务涉及整个系统从前期规划到后期检测以及使用维护等一系列环节，企业起点不同将导致后期的发展相差甚远。

这形成了一定的技术壁垒。

2、资金壁垒

围绕空气压缩系统节能优化的产品服务研发和购置系统检测设备均需要大量的资金投入，这是发展成专业生产技术型服务企业的必然壁垒。

同时，就目前节能服务技术推广时采取的合同能源管理模式而言，节能分享型项目投资规模普遍较大，且投资周期较长，项目一次性投入后需通过节能收益分期分享收回投资。

3、渠道壁垒

空气压缩机是生产中不可或缺的通用设备，综合、专业的技术服务也是客户所需，但由于众多不规范服务企业的早期进入，给客户造成较大隐忧，导致客户对整体行业的不信任，因此渠道推广将面临逐步被客户认知认可的过程，这也是企业信誉度在客户中成长的一个过程。

4、人才壁垒

节能服务项目的设计、建设和运营等主要环节均对从业人员有较高的要求。

节能服务行业技术含量较高，各产品需要根据客户的不同需求进行个性化设计集成，需要一批既精通专业知识，又具有行业经验的人才。

随着新工艺、新流程提出更多更高的要求，也要求从业人员有复合型的专业知识结构和较强的学习能力。

因此对技术人才缺乏、研发能力较差、技术投入不足、技术力量薄弱的中小企业形成较大的障碍。

六、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家政策大力支持

近年来，国家把节能环保列为新兴产业战略之首，出台了一系列支持鼓励工业节能的政策，对工业节能服务行业的发展起到了积极的政策引导作用。

国务院各部委针对工业节能行业出台了一系列的优惠、扶持、规范政策和措施，主要包括财政部、国家发改委发布的《节能技术改造财政奖励资金管理暂行办法》（财建[2007]371号），国家发改委发布的《国家重点节能技术推广目录（第一批）》（国家发改委公告第36号）、财政部、国家发改委发布的《合同能源管理项目财政奖励资金管理暂行办法》（财建[2010]249号）以及《国家发展改革委办公厅、财政部办公厅关于财政奖励合同能源管理项目有关事项的补充通知》（发改办环资[2010]2528号）等。

2008年4月1日，全面修订的《中华人民共和国节约能源法》正式实施，将节约资源定为我国的基本国策；2009年10月26日，国家发展改革委、国家质检总局和国家认监委联合发布了《中华人民共和国实行能源效率标识的产品目录（第五批）》及《能源效率标识管理办法》规定，将容积式空气压缩机纳入能效标识体系，自2010年3月1日起，在中国大陆生产、销售和进口的相关产品应当加施能效标识，―销售者不得销售应当标注但未标注能源效率标识的产品‖。

（2）企业成本控制需要

城市内用能价格呈现不断上涨趋势，而目前我国正处于经济转型时期，部分企业经营困难，有降低生产成本的需求，因此高耗能企业必将积极开展节能工作以降低能耗，这成为节能服务行业实现大发展的重要驱动。

（3）国民经济持续增长

空气压缩机是工业空气动力设备的重要组成部分，广泛应用于冶金、烟草、矿山、机械制造、石油化工、电力、纺织、电子、制药、造纸等国民经济各个行业。

我国自改革开放以来，国民经济一直保持快速发展，各行业对空压机的需求也在逐渐增大。

近年，伴随着节能减排意识深入人心，空压机节能服务的需求也逐年增长。

2、不利因素

（1）行业基础相对薄弱

尽管节能服务产业规模逐年攀升，但由于中国节能服务产业起步较晚，业内企业技术积累少、规模小，下游客户认识不足，整体基础仍相对薄弱。

（2）宏观经济景气度下降

空压机下游客户涉及国民经济各行各业，与宏观经济整体发展密切相关。

目前我国正处于经济转型时期，投资增速降低及外围需求不振将给空压机节能服务市场需求的增长带来不利影响。

（3）市场竞争趋于激烈

由于我国政府对节能产业日益重视，在给空压机节能服务市场带来极大机遇的同时，也吸引了众多资金纷纷进入，从而加剧了行业内的竞争。

而且，随着国内空压机技术的逐步成熟，一些国产品牌厂商将开始进入中高端领域，也使得空压机节能服务行业的竞争日趋激烈。

（4）融资能力不足

节能服务业属于资金密集型产业，合同能源管理项目一般需要节能服务公司承担全部投资，而目前行业内的节能服务公司以中小型企业为主，规模小、信用等级较低，可获得的资金支持非常有限。

融资能力不足一定程度上限制了我国合同能源管理业务的快速发展。

（5）节能服务企业综合实力有待提高

节能服务领域合同能源管理模式需要统筹投融资、设计、建设、运营等各个环节；需要人力、物力、财力等资源的积极配合；对合同能源管理服务主体的产业链集成和综合管理能力要求较高，具备相应的资质与能力的企业数量较少。

七、行业发展趋势

十三五规划指出，当前我国经济发展进入新常态，城镇化将处于深入发展阶段，能源、资源和环境约束更趋严峻，节能减排是转变经济发展方式的重要突破口，这必将推动节能服务市场快速发展。

随着国家将“绿色发展”列入顶层设计，我国未来节能服务市场需求空间非常巨大。

未来，钢铁、有色金属冶炼、造船、纺织、化纤等节能需求将进一步释放，压缩空气系统节能将伴随工业节能减排压力进入发展快车道。

市场上的压缩空气系统节能主要以变频或主机简单的单一更换为主，主要从低效到高效产品的置换、压缩机变频改造、数台压缩机的联控等方式，而空气压缩机耗能的原因较多，压缩机群配置不合理、运行负载不匹配、供给压力设置偏高、管网设计不合理、末端用气管理粗放、泄漏检测手段缺失等原因均会导致系统低效和浪费问题，只有从实际现场的设备系统使用数据出发，综合设计空气压缩机系统节能解决方案，才能最大程度提升节能效果。

未来空气压缩机系统节能服务将向空气压缩机系统结构进行再设计和合理的集成实现系统化节能、针对不同的项目运用新的节能技术及恰当的控制系统实现技术节能、提升终端用气效率及恰当的维护及保养管理节能、解决空气压缩系统机群配置不合理等问题以提高空压系统的工作效率实现精细化管理等方向发展。

八、行业主要企业简况

1、北京爱索能源科技股份有限公司

北京爱索能源科技股份有限公司成立于2009年3月，总部位于北京市，于2016年5月9日在股转系统挂牌，股票简称：

爱索能源，代码：

837034。

爱索能源主营业务为通过合同源管理模式为用能单位提供节能诊断服务、技术方案设计、整体项目实施、节能设备供应及售后维护等节能服务；该公司致力于提供从源头到末端的压缩空气系统整体节能解决方案，主要客户群体是工业制造领域内的冶金、造船及纺织等空压机能耗较高行业内的企业。

2、北京丰电科技股份有限公司

北京丰电科技股份有限公司总部位于北京市，于2013年1月30日在股转系统挂牌，股票简称“丰电科技”，代码：

430211。

丰电科技专注于空气动力及工业节能环保系统和可再生能源领域的生产技术型服务企业，面向各行业各领域提供空气动力系统和工业节能环保全面解决方案，以及可再生能源综合利用解决方案。

该公司以自身的专业技术优势提供服务和销售产品，盈利主要来源于提供系统服务解决方案和销售产品的收入。

3、深圳市康普斯节能科技股份有限公司

深圳市康普斯节能科技股份有限公司总部位于广东省深圳市，于2016年11月2日在股转系统挂牌，股票简称“康普斯”，代码：

839578。

康普斯主营业务系空压机系统节能服务及空压机产品与配件的销售。

该公司通过合同能源管理模式，能够提供节能诊断、项目投资、方案设计与实施、节能设备供应、设备调试、运营管理等服务，致力于为客户提供全面的空压机系统节能整体解决方案。

公司系国内较早专注于空压机系统节能服务的公司，并入选中国工业节能与清洁生产协会评定的2014年度、2015年度“全国节能服务公司百强企业”名单。