摩洛哥投资环境和政策.docx
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摩洛哥投资环境和政策
P1
投资摩洛哥
分享成功
摩洛哥，更多商机
1
P2
摩洛哥概况
首都
拉巴特
GDP
8,025,170亿摩洛哥迪拉姆（DH）（2011）
720亿英镑（€）
制度体系
民主式和社会式君主立宪制
人均GDP
24,320DH（2011）
€2200
面积
710850km²
平均增长率
5%（最近5年）
气候
地中海型
GDP分配（2010）
第一产业13.7%
第二产业26.7%
第三产业59.0%
时区
GMT（GMT+1夏令制）
语言
阿拉伯语（官方语言）、法语、西班牙语、英语
通货膨胀率
0.9%（2011）
来源：
高级规划署及外汇交易办公室
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内容
I摩洛哥：
对投资者极具吸引力的国家
✓政治稳定有利投资
✓强劲的宏观经济驱动力
✓雄心勃勃的产业策略
✓世界级基础建设
II极具吸引力的价值定位
III摩洛哥：
投资者优先政策
3
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摩洛哥：
稳定的政治环境
持续推进开放与民主
•君主制建于788年（12个世纪之前）
•两院制的议会制度
•所有法律均由两院表决
•宪法委员会审查所有法律的合宪性
•司法部门保持与立法和执法部门的独立性
•多党制
•85,000多个协会和非政府组织
•2011年7月，公民投票建立新宪法，保障：
•人权
•公众生活中道德标准的改进
•国家的合法性及其制度
•摩洛哥人身份的多重性
•个人与集体的自由
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稳定的政治环境
摩洛哥，中东和北非地区真实的例外
国际分析家看好摩洛哥的不同之处……
……赞扬其民主进程
ＦＴ金融时报“摩洛哥的市场吸引力正日益增长，投资者的注意力正向这块土地转移”
11/08/2012
“摩洛哥的稳定和摩洛哥社会的建设性精神以及其致力于宽容和开放的精神有利于摩洛哥体制改革和为摩洛哥民众所接受的新民主制度”。
伯纳迪诺雷昂（BernardinoLeon），欧盟南地中海地区特别代表－07/26/2011
“摩洛哥继续保持着中东和北非地区的最佳经济体之一。
”
尼玛·沙菲克（NemaShafik），国际货币基金组织（IMF）副执行总裁-14/05/2012
“新宪法代表了摩洛哥巩固民主进程重要而积极的一步。
”
卡洛斯卡尼罗冈萨雷斯（CarlosCarneroGonzalez），欧洲综合项目特使–07/22/2011
“摩洛哥是本地区的楷模。
我们将和突尼斯一起，找到所需的凝聚力和活力，以加强我们在地中海地区的作用。
”
马尔祖基（MoncefMarzouki），突尼斯总统-02/08/2012
“摩洛哥国王陛下及民众表现出了伟大的政治成熟。
相比于该地区及全球其他地方正在发生的事情，摩洛哥备受美国钦羡。
我们屡次将摩洛哥视为营造企业受欢迎、投资者被吸引，民众因此拥有工作的氛围的楷模。
”
希拉里·克林顿（HillaryClinton），美国国务卿–02/26/2012
摩洛哥自2012年初已吸引了北非地区最多的外商直接投资。
加上在本年度前8个月内已引进的32个项目，摩洛哥王国获得了本地区外商直接投资总和的34%。
10/19/2012
摩洛哥是在投资方面取得最重大进展的国家之一，尤其应感谢摩洛哥投资发展署（MIDA）向投资者提供的优质信息和他们最高水准的报告。
世界银行-05/22/2012
“2011年摩洛哥为世人所知的积极发展显示其在良好的条件下进行的政治转型，而不像该地区其他国家面临着众多的问题。
摩洛哥政治转型实施迅速，政治和经济改革效果明显。
”
阿尔诺路易斯（ArnaudLouis），惠誉评级公司副董事11/09/2012
欧盟理事会祝贺其与阿拉伯地区在民主和人权方面最发达的国家摩洛哥的合作。
贾格兰德（ThorbjornJagland），欧盟理事会秘书长10/08/2012
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强劲的宏观经济驱动力
GDP持续增长
GDP增长率（%）
2011年成功迎接重大挑战
通货膨胀获得控制
通货膨胀率（%）
2011年摩洛哥保持A4级
失业率下降
失业率（%）
2011年确认摩洛哥投资等级
外商直接投资上升
外商直接投资（10亿DH）
非洲第一
控制公债
公债（GDP%）
通货膨胀控制第一
6来源：
高级规划署&经济金融部
P7
雄心勃勃的产业战略
工业：
兴起规划
2009年出台
目标：
•GDP增长上升1.6%
•创造220,000个工作岗位
•主要产业：
汽车、航空、电子、IT、渔业和农业、纺织业
信息通信技术（ICT）：
2013年数字摩洛哥
2008年出台
目标：
•高速互联网全面接入
•E政府
•鼓励中小企业内IT的使用
2011年互联网用户数在北非上升最高
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雄心勃勃的产业战略
物流业规划
2010年出台
目标：
•提高国家物流业的竞争力
•物流成本从占GDP的20%降低至15%
•涵盖70多流式物流区的全国统一网络
旅游业：
2020年愿景
2010年出台
目标：
•2020年吸引20,000,000游客
•200,000新床位
•旅游业GDP：
由2010年的60亿美元增至2020年170亿美元
8
P9
雄心勃勃的产业战略
农业：
绿色摩洛哥计划
2008年出台
目标：
•实施农业现代化
•农业GDP增长100亿美元
•公共和私人投资达到150亿美元
渔业：
HALIEUTIS规划（旨在开发和保护渔业资源的规划）
2008年出台
目标：
•GDP增长15亿美元
•到2020年创造75,000个工作岗位
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P10
雄心勃勃的产业战略
贸易：
RAWAJ2020年展望规划（旨在促进国内分配和内部商业的发展的规划）
2008年出台
目标：
•贸易GDP达到DH980亿，占全国GDP的12.5%。
•创造200,000个工作岗位。
住房
2009年出台
目标：
•降低房屋供应短缺
•每年建100,000套房
•扩建社会住房
----摩洛哥为全球第一个与贫民窟作斗争的国家（罗马世界城市论坛第6版）
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P11
雄心勃勃的产业战略
能源：
摩洛哥太阳能计划
2009年（太阳能）出台，2010年（风能）出台，预算为150亿美元
目标：
到2020年可再生占全国能源总量>40%
产能：
2,000MW太阳能+2,000MW风能
金融：
卡萨布兰卡金融城
2010年出台
目标：
•将卡萨布兰卡建成马格里布和西非地区的区域性中心。
卡萨布兰卡金融城
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P12
重大基础设施改进
机场
•15个国际机场
•卡萨布兰卡为首要的的欧洲-非洲枢纽
有轨电车
•拉巴特和卡萨布兰卡
•€10亿
公路（公里数）
•2000年-2010年：
由150km增至1000km（大约增长7倍）
•2010年-2015年：
由1000km增至1800km（大约增长2倍）
铁路网
•2015年建成非洲第一条高速铁路（丹吉尔-卡萨布兰卡），费用€18亿
丹吉尔地中海新港：
位于战略地理位置的世界级基础设施
•年容纳300万集装箱。
•到2017年达到850万5亿个集装箱的容量
•目标：
达到世界15强
•将毗临港口的工业、物流和商业区融为一体
服务欧洲和西非的最佳海上平台。
12
P13
22个综合工业园区（P21s）
ATLANTICFREEZONE大西洋自由贸易区
TANGERFREEZONE坦吉尔自由贸易区
TENGERAUTOMOTIVECITY坦吉尔汽车城
TECHNOPOLIS科技城
CASANEARSHORE卡萨近岸外包园
NOUASSEURAEROSPACE努阿塞乌尔航空城
TETOUANSHORE得土安海岸
OUJDASHORE乌季达海岸
CLEANTECH清洁技术
FESSHORE非斯海岸
AGROPOLIS农业城
MARRAKECHSHORE马拉喀什海岸
TANGER坦吉尔
TETOUAN得土安
BEAKANE拜尔坎
NENITRA克尼特拉
OUJDA乌季达
RABAT拉巴特
FESMENKENS非斯
CASABLANCA卡萨布兰卡
MARRAKECH马拉喀什
AGADIR阿加迪尔
LAAYOUNE拉雍
DAKHLA达赫拉
OFFSHORINGP21
境外生产P21
AERONAUTICSP21
航空工程P21
RENEABLEENERGYP21
可再生能源P21
GENERALP21
一般产业P21
AUTOMOBILEP21
汽车业P21
AGRICULTURALP21
农业P21
新兴房地产业
•主要使命：
（通过土地探测和定位、行政和法律组织、立即可付的交付及现场管理）确保资产流动。
•投资额在1亿DH到3亿DH之间包含5,000m²到20000m²。
•资金的60%分配给P21s而40%分配给非P21地区。
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P14
摩洛哥：
一个对投资者充满吸引力的国家
II极具吸引力的价值定位
✓最佳战略性地理位置
✓有竞争力的投资目的地
✓独特的自由贸易协议网络
✓年富力强的合格劳动力
III摩洛哥：
投资者优先政策
14
P15
摩洛哥：
战略性地理位置
欧洲14km
坦吉尔地中海
摩洛哥
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P16
摩洛哥：
各大洲的十字路口
NEWYORK纽约7h（飞行时间：
小时）10d（海/陆路时间：
天）
PARIS巴黎2h2d
FRANKFURT法兰克福3h3d
MADRID马德里1h1d
ROME罗马2h2d
BEIJING北京22h30d
ACCRA阿克拉4h5d
CAIRO开罗4h4d
DAKAR达喀尔3h4d
SAOPAULO圣保罗18h25d
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P17
坦吉尔地中海新港：
连接65个国家130个港口
2011年总运量为2,700万吨，比2010年上升17%
联合国贸易和发展会议摩洛哥运输路线排名
MAERSKLINE马士基航运公司
MOLMistuiO.S.K.Lines商船三井公司
Hapag-Lloydl赫伯罗特航运公司
HAMBURGSUD德国汉堡南美航运公司
CMACGM法国达飞轮船
DELMAS达贸国际轮船公司
OPORHAMBURGOPOR汉堡公司
Safmarine南非航运公司
ARKAS阿卡斯公司
imtcGROUPimtc集团
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P18
作为国际枢纽发挥强劲的物流支持作用
例证：
卡萨布兰卡港和朱尔夫港
卡萨布兰卡港
港口活动
•卡萨布兰卡港在马格里布地区排名第一，在非洲排名第五
•为摩洛哥处理35%的国际贸易
•主要进口货物：
原材料、日用品
•主要出口货物：
磷酸盐、蜜饯、工业制成品、矿产、农产品
总容量
•理论总容量：
38MT/年
•目前使用容量：
60%
朱尔夫港（贾迪达）
港口活动
•非洲主要矿产港口之一
•磷酸盐和煤矿业供应的战略中心
•运输主要致力于出口；油气运入马拉喀什和卡萨布兰卡的转运中心
总容量
•理论总容量：
38MT/年
•目前使用容量：
44%
18来源：
装备运输部
P19
作为国际枢纽发挥强劲的物流支持作用
物流竞争力为主要优势
全国物流战略的2个核心目标
20102015
物流成本/GDP
从20%降低到15%
物流经营者
>20.000小经营者整合成具有竞争力的综合型经营者
提高物流竞争力的5个关键驱动力
1建立70个处理多重流量的平台
2物流流量优化和规模化
3创建和扩大综合型物流经营者
4设计和实施全国培训计划
5制定管理和适合的规章制度
增加$14亿GDP
减少35%二氧化碳排放
19来源：
装备运输部
P20
物流业采取的措施
总投资额=€53亿
2/3来源于私营部门
采取的措施
开发和启用70个多式物流区构成的全国统一网络
鼓励出现综合及表现良好的物流经营者
实施治理和适合的规章制度框架
通过全国物流专业培训计划进行技能开发：
到2015年达到61,000人参与培训
*多式物流区
20来源：
装备运输部
P21
摩洛哥：
连接欧洲、中东和非洲的无与伦比的桥梁
国际乘客数目：
稳定增长
到摩洛哥的国际乘客数：
单位：
百万
直通欧洲32个城市
直通非洲和中东24个城市
21来源：
摩洛哥国家航运及皇家航空办公室
P22
竞争成本
出口成本*
US$/个集装箱
700730737773884990
摩洛哥约旦埃及突尼斯波兰土耳其
该成本计算的是每个20英尺长集装箱的费用，单位为美元。
所有与进出口商品相关的程序的成本均包含在内。
具有竞争力的（平均）薪资
US$/月
+47%
30236039353010811226273630463787
中国摩洛哥墨西哥罗马利亚波兰土耳其西班牙美国德国
企业税率
41.70%43%44.50%62.80%63.80%
摩洛哥埃及土耳其突尼斯中国
22来源：
世界银行2012年
P23
报关费减免渠道
与加拿大谈判达成协议
与美国的协议（2005）
与西非各国经济共同体谈判达成协议（西非国家经济共同体和中非经济和货币共同体）
距欧洲仅14km
与欧盟的联盟协议（1996）
与土耳其的协议
阿加迪尔协议（2004）
阿联酋协议（2003）
阿拉伯联盟协议（1998）
23
P24
合格的劳动力
人口年轻且受过教育
•64%的摩洛哥人年龄在34岁以下
•6,000,000年轻人（年龄在18到35岁之间）
•12,000,000活跃人口
•175,000大学生
•每年10,000工程学毕业生
•100多所公立大学和中小学校
•200多所私立大学
面向世界的青年
•13,000,000互联网用户
•4,100,000Facebook用户（世界排名第39位，其中80%年龄在30岁以下）
•学习英语、西班牙语和德语的人数稳定增长
•与欧洲的文化和语言关系密切
24
P25
III摩洛哥：
对投资者的优先政策
✓极具吸引力的激励措施
✓自由贸易区
✓做生意的良好环境
✓摩洛哥投资发展署，投资者的代表
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P26
极具吸引力的激励措施
投资促进基金（IPFs）
•适用条件：
•投资额≥DH200,000,000和/或
•创造≥250个工作岗位
•土地补贴：
供款最高达征地成本的20%
•外部基础设施：
补贴最高达投资计划总额的5%
•培训：
供款最高达培训成本的20%
哈桑二世基金
•适用条件：
•投资额≥DH10,000,000
•商品和设备的投资额≥5,000,000
•行业：
汽车、航空、纳米技术、微电子技术、生物工程
•供款限制在最高为总投资额的15%和DH30,000,000，具体如下：
•土地补助：
征地与开发成本的30%。
•设备：
新设备成本的15%（不包括税费和进口关税）。
能源基金
•适用条件：
•设备和商品的投资额≥DH2,500,000
•与本国签订投资合同
•预算为DH100亿
•目的：
•为新能源设备筹集资金，尤其是可再生能源。
•为项目领导者提供补助
26
P27
极具吸引力的激励措施
摩洛哥旅游发展基金（FMDT）
•规模：
目前DH15亿，未来10年增加到DH150亿
•目标
-支持“2020愿景”的实施
-对摩洛哥经济产生深远的影响，并向投资者确保财政稳定
•适用条件：
所议项目将在酒店基础设施、休闲娱乐、商务旅游和旅游文化基础设施等领域进行。
税法通则
•适用条件
投资额≥DH2亿
•开业前36个月进口设备、商品、材料和工具的，减免增值税
卡萨布兰卡金融城
•适用条件：
•非居民商务活动
•符合金融法律和法规
•开业头五年内全免，此后按8.75%征税
•降低10%的企业税率
•所得税定为20%
27
P28
摩洛哥的自由贸易区
•自由贸易区的激励效益
•报关费减免，简化报关程序
•开业头五年内企业税全免，此后20年内按8.75%征税
•开业头五年内企业税全免，此后20年内减税80%
•对资本和股息转让无限制
ATLANTICFREEZONE大西洋自由贸易区
TANGERFREEZONE坦吉尔自由贸易区
TENGERAUTOMOTIVECITY坦吉尔汽车城
TECHNOPOLIRABAT拉巴特科技城
CASANEARSHORE卡萨近岸外包园
TENGER坦吉尔
TETOUAN得土安
OUJDA乌季达
KENITRA盖尼特拉
RABAT拉巴特
FES非斯
MENKENS门肯斯
CASABLANCA卡萨布兰卡
MARRAKECH马拉喀什
AGADIR阿加迪尔
LAAYOUNE拉雍
DAKHLA达赫拉
OUJDASHORECLEANTECH乌季达海岸清洁技术
NOUASSEURAEROSPACECITY努阿塞乌尔航空城
28
P29
投资的良好商业环境
投资者保护
•51避免双重征税协议
•62投资保护协议
•经合组织（OECD）投资委员会成员国
•国际投资争端解决中心（ICSID）
•MIGA（多边投资担保机构）成员国
法律改革
•创建商业环境全国委员会（CNEA）以便利程序及获得信息，实行法律改革
•使商业法现代化
•加强知识产权保护
•仲裁和调解新法
•行政简化
激励性税制
•减轻赋税
•创建基金，尤其是促进投资方面
国际工具
•摩洛哥坚持经合组织（OECD）在国际商业和金融行为中的适当性、完整性和透明性声明，并坚持经合组织（OECD）绿色发展声明
经商2012
摩洛哥是2011年商业管理“进步最大”的国家
全球排名第21位
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P30
摩洛哥投资发展署（AMDI），为投资者服务
帮助投资者安居乐业和蓬勃发展
√协助投资者找到符合其项目特定需求的地点
√帮助投资者与自由贸易区和工业园区建立联系，以便投资者能从中获得最佳服务和机遇。
√促进投资者业务与当地经济的融合
帮助投资者实施项目
√向投资者提供与其投资相关法规的详细信息
√帮助投资者确定能为其项目所用的国家及地方金融利益
√协助投资者加快办理程序并在与政府服务部门交往中对投资者进行引导
全程服务
√欢迎投资者，向您提供必要的投资建议
√摩洛哥投资发展署（AMDI）将凭借其售后服务确保投资者投资后的满意度
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摩洛哥投资发展署（AMDI）在世界的分布
摩洛哥-拉巴特
MichlifenAgdal大街Honaineangle街32号
电话：
+212537673420/21
传真：
+212537673417/42
电子邮箱：
info@invest.gov.ma
英国伦敦开业于2012年
美国纽约洛克菲勒集团商业中心
美洲1221大道4200室
EAU-迪拜
电话：
+971503383295
电子邮箱：
amdi.dubai@invest.gov.ma
德国-法兰克福
博肯海默兰德街17/19-60325
电话：
+4969710455222
传真：
+4969710455450
电子邮箱：
amdi.frankfurt@invest.gov.ma
意大利-罗马
通过AttilioRegolo，19-00192，罗马
电话：
+390632803204/07
传真：
+390632803227
电子邮箱：
amdi.rome@invest.gov.ma
西班牙-马德里
PaseodelaCastellana,141,Planta20
EdificioCuzcoIV–28046
电话：
+34917893441
传真：
+34915707199
电子邮箱：
amdi.madrid@invest.gov.ma
法国-巴黎
法国巴黎埃劳大道14号，邮编：
75116
电话：
+33173021509
传真：
+33177726499
电子邮箱：
amdi.paris@invest.gov.ma
31
P32
谢谢！
www.invest.gov.ma
32
P33
附件
33
P34
外商直接投资在摩洛哥的演变（10亿DH/年）
中值1999-2011=20.5FDI的演变（单位：
10亿DH）
各行业
TELECOMMUNICATIONS电信
INDUSTRY工业
PROPERTY房地产
TOURISM旅游
BANKING银行
OTHERS其他
ENERGY&MINING能源和矿产
TRADE贸易
HOLDING股份
TRANSPORTATION运输
INSURANCE保险
LARGEWORKS大型工程
MISC.其他
AGRICULTURE农业
FISHING渔业
STUDIES研究
OIL石油
各国
FRANCE法国
SPAIN西班牙
UAE阿联酋
SWITZERLAND瑞士
UNITEDKINGDOM英国
GERMANY德国
USA美国
BLEU布勒
KUWAIT科威特
SAUDIARABIA沙特阿拉伯
ITALY意大利
PORTUGAL葡萄牙
NETHERLANDS荷兰
BELGIUM比利时
QATAR卡塔尔
SWEDEN瑞典
TUNISIA突尼斯
INDIA印度
EGYPT埃及
BAHRAIN巴林
34来源：
外汇交易办公室
P35
2011年主要投资项目
庞巴迪公司
•向航空制造厂投资€1.6亿
•于2012年开始实施，2013年开始制造
泰雷兹集团
•泰雷兹在摩洛哥建立其非洲总部（此前在法国）
•摩洛哥=非洲15%的营业额
阿尔斯通Nexans
•50/50合资企业：
新建有轨电车和高速火车线束和电柜的生产工厂
•€3,000万
•400个工作岗位
四季酒店
•北非第一家四季酒店
•在15公顷上投资€1.6亿
•2011年11月开业
希克玛
•€9千万
•获得摩洛哥制药商Promopharm股份的63.9%
35
P36
2012年宣布的主要投资项目
M&M公司运输物流服务
•其在Sapino工业园新建的13,000m²的物流平台开业
•投资额为€350万
LEONI莱尼公司电线、电缆、布线系统
•3
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