磷化工企业发展战略和经营计划.docx

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磷化工企业发展战略和经营计划

2019年磷化工企业发展战略和经营计划

2019年3月

一、行业格局和趋势

1、磷矿石

截至2017年全球探明磷矿石储量约680亿吨，其中70%以上集中在摩洛哥及其它北非地区。

磷矿石作为重要不可再生资源，近年来价值属性日益凸显，发达国家逐步限制乃至禁止磷矿石出口，转而进口磷矿石加工为磷肥、磷酸盐等产品，并将初级、大宗产品的生产逐步转移至磷矿资源富集地区。

我国探明磷矿资源储量约33亿吨，位居世界第二，但平均品位仅有23％，是世界磷矿平均品位最低的国家之一。

国内磷矿分布极不均衡，云南、贵州、湖北、四川、湖南五省的保有储量超过了全国总保有储量的80%以上，磷矿开采及深加工企业主要围绕磷矿资源聚集地分布。

目前国内磷矿石产能接近2亿吨，位居世界第一。

2018年，随着国家供给侧结构性改革深入推进，部分地方政府出台了严格的磷矿石限产政策，同时安全环保严管高压下磷矿石开车率有所下降，磷矿石市场供给因此显著减少。

2018年磷矿石产量约为9500万吨，同比下降超过20%。

受供给减少影响，磷矿石价格较2017年明显上涨。

公司在磷矿石行业具备一定市场影响力，主要表现在：

一是公司拥有丰富的磷矿资源和较大的设计产能，目前拥有采矿权的磷矿资源储量约2.30亿吨，拥有处于探矿阶段的磷矿资源储量约2.47亿吨，设计磷矿年产能530万吨，磷矿资源储量及设计产能居行业前列。

二是公司掌握了先进的磷矿开采技术。

公司与中蓝连海设计院、武汉工程大学等科研院所联合开发出了一套适用于复杂地质条件下厚大缓倾斜磷矿体的关键技术，破解了复杂地质条件下厚大缓倾斜磷矿体开采这一世界性难题，填补了国内外技术空白，有效提高了回采率；开发出两步骤回采嗣后充填采矿技术和锚杆锚网锚索联合控顶技术，消除了矿山采空区的安全隐患；拥有重介质选矿和浮选等磷矿综合利用装置，能够有效的提高中低品位磷矿的经济效益。

2、黄磷及精细磷酸盐

全球磷酸盐产能约300万吨，主要包括磷酸钠盐、钾盐、钙盐、铵盐，共有数百种产品，其中国内产能占比超过四成。

国内磷酸盐生产企业众多，主要集中在云、贵、川、鄂、苏五省。

近年来，磷酸盐行业发展呈现如下趋势：

一是粗放型向精细型发展。

大吨位的普通磷酸盐产品产量逐渐下降，代之而来的是新开发的新型磷酸盐产品，以满足高端领域的需要；二是大众产品向专用化、特种化转变，应用领域更加宽广；三是普通磷酸盐产品生产由发达国家向发展中国家转移。

发达国家普通磷酸盐产量占比虽有所下降，但产品附加值却越来越高；发展中国家凭借生产要素价格优势逐步占领低端工业级磷酸盐和普通食品级磷酸盐市场，部分拥有规模优势和先进技术的优质企业正在加快拓展高端领域。

2018年上半年，受原材料黄磷价格持续下跌，成本面支撑有限以及下游需求市场持续低迷等因素影响，除THPS等少数产品外，磷酸盐市场行情整体偏弱，市场价格小幅下跌。

下半年因原材料黄磷价格持续上涨，叠加汇率维持高位，产品出口竞争力增强，下游需求增加，食品级磷酸盐市场行情逐步上行，市场价格稳中有升。

公司在精细磷酸盐行业具有较大的市场影响力，现拥有黄磷产能超过10万吨，精细磷酸盐产能约20万吨，产品种类较为丰富，主要产品包括三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、酸式焦磷酸钠、次磷酸钠、磷酸氢钙等产品，公司是国内最大的三聚磷酸钠生产企业，全球最大的六偏磷酸钠生产企业。

此外，公司还拥有电子级磷酸产能3万吨。

通过多年发展，公司在精细磷酸盐领域积累了较为强大的技术研发能力：

2016年自主开发的“高纯黄磷清洁生产关键技术”获得湖北省技术发明一等奖；自主开发的速溶三聚磷酸钠等一系列功能性磷酸盐新产品关键生产技术，荣获中国石油与化学工业联合会科技进步一等奖；2018年“工业黄磷生产电子级磷酸关键技术及产业化”项目获得中国石化联合会科技进步一等奖。

此外，公司还参与制定了电子级磷酸国家标准GB/T28159-2011。

3、草甘膦

草甘膦是全球使用量最大的除草剂品种，占据全球除草剂30%的市场份额。

2018年全球草甘膦产能约为105万吨，生产企业总计在10家左右，其中美国孟山都拥有约35-38万吨，剩余产能主要集中在中国。

草甘膦合成工艺主要包括甘氨酸法和IDA（亚氨基二乙酸）法，各占产能的一半左右。

2018年全球草甘膦消费量约80万吨左右，较2017年基本持平。

随着全球人口和转基因作物种植面积的增加，草甘膦需求未来预计仍有增长空间。

2016年下半年以来，受环保监管趋严影响，部分产能逐步出清，行业壁垒不断提高，行业产能集中度明显提升，产品价格稳步上涨，行业总体盈利能力有所改善。

2018年，草甘膦市场行情呈现波动走势，一季度草甘膦原药市场低迷，价格持续下滑。

4月份受长江大保护相关政策深入推进，安全环保监管力度明显加大影响，导致甘氨酸、甲醇等原材料价格逐步上调，成本面支撑增强，叠加下游采购需求转暖，共同推动草甘膦价格上行。

三季度以来受汇率波动、需求淡季、成本面支撑减弱以及中美贸易战等因素影响，草甘膦价格有所回落。

公司全资子公司泰盛公司现有18万吨/年草甘膦产能。

泰盛公司发展草甘膦具备显著的原材料保障优势，主要表现在：

自身配套10万吨/年甘氨酸产能；公司本部及子公司有规模化的黄磷产能，能够就近供给泰盛公司使用；园区内有机硅装置副产的盐酸，也是草甘膦生产所必须。

此外园区内有机硅装置又可以有效消耗泰盛公司生产草甘膦副产的氯甲烷，既降低了草甘膦生产的环保风险，又提升了草甘膦综合经济效益。

通过多年发展，公司掌握了先进的草甘膦生产工艺，生产成本控制能力居行业前列。

近两年，公司持续加大对草甘膦装置的环保投入，草甘磷“三废”处理能力显著提升，处于国内领先水平。

4、有机硅

近年来，随着国内建筑、汽车、电力、医疗、新能源等行业对有机硅材料的旺盛需求，我国有机硅产业发展十分迅速，已成为高性能化工新材料领域中的重要支柱产业。

目前国内外均采用直接法工艺，通过硅粉、氯甲烷合成得到，然后经过水解、裂解等工序得到环状聚硅氧烷DMC或D3、D4等中间体进行出售。

中间体通过聚合，并添加无机填料或改性助剂得到终端产品，包括硅橡胶、硅油、硅烷偶联剂和硅树脂四个大类。

截至目前，我国共有正常经营的有机硅单体生产企业10家左右，单体产能约280万吨/年，较2017年小幅增长。

2018年有机硅市场总体延续了2017年的良好行情，全年有机硅单体企业开车率较高。

2018年，有机硅价格整体呈现“先扬后抑”走势，1-9月受安全环保监管趋严及市场供需变化等因素影响，有机硅价格持续上涨，行业盈利能力大幅提升。

10月以后，因前期价格持续高位以及市场需求减弱，有机硅产品价格出现断崖式下跌，截至年底未出现明显反弹。

公司现有有机硅单体产能20万吨/年（持有50%权益），位于行业中游，但基于掌握的先进生产工艺以及与园区内草甘膦生产的有效协同，有机硅生产成本控制能力居行业前列。

目前，湖北兴瑞正在实施有机硅单体技术升级改造项目，技改完成后公司有机硅单体产能将增加至36万吨/年，届时公司在有机硅领域的市场影响力和成本控制能力将进一步增强。

5、磷铵

磷肥属于农作物的基础用肥之一，其中磷酸二铵对磷矿资源依赖性强，产业集中度高。

国际方面，中东和北非地区是磷矿资源高度丰富的地区，近年磷肥新增产能主要集中在该地区，长期看会对我国磷肥出口产生挤出效应。

国内磷酸一铵、二铵有效产能超过4000万吨，约占全球产能的一半，生产企业较多，但产能分布不均，主要集中在“云贵川鄂”等磷矿资源聚集区，市场主要集中在“三北”（即西北、华北、东北）。

公司现有磷肥产能60万吨，在规模上位居行业中游水平。

2018年，受磷肥行业供给侧改革及安全环保强监管影响，磷肥行业开车率有所下降，市场供给减少，叠加磷矿石、合成氨等原材料价格持续上涨，共同推动磷酸一铵、磷酸二铵价格较2017年出现不同程度上涨。

公司现有磷铵产能60万吨，其中磷酸一铵20万吨，磷酸二铵40万吨，产能位居国内中游水平。

当前宜都园区内正加快建设300万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加工项目，同时配套建设合成氨装置，项目建成后，原材料保障能力显著增强，有助于提高磷肥产品的成本控制能力和市场影响力，同时可以充分发挥湿法磷酸精制优势，实现肥化结合，打造精细化工产业链。

二、公司发展战略

以高质量发展为中心，以精细化工为发展方向，坚持生态优先、绿色发展理念，突出创新驱动，强化安全环保管理，加快产业转型升级，不断提高公司治理水平和风险管控能力，努力建设中国一流世界知名的国际化精细化工企业。

三、公司经营计划

2019年公司力争实现营业收入200亿元，确保重大安全、环保、质量事故为零。

为确保实现上述目标，公司将采取以下措施。

1、深入推进安全环保管理

一是在安全管理方面。

全面落实全员安全生产责任制，全方位压实安全生产主体责任；持续完善安全管理队伍，择优充实安全管理队伍；切实加强全员安全培训教育；加强生产现场标准化管理和重点单位、重点岗位和重点部位的管控；持续完善应急救援预案，确保预案随时处于“热响应”状态，提高全员应急救援能力；持续推进自动化减人、机械化换人，新建项目优先选择成熟的自动化设备和技术，完善化工生产单位独立安全仪表系统，提高本质安全水平。

二是在环保管理方面。

持续抓好项目建设“三同时”工作，按行业标准建设环保设施，进一步提高环保装置运行效率；强化环保日常监管，加强对各单位废气、废水和固废处理情况进行检测，随时掌控三废排放情况。

2、加快推进转型升级

宜昌园区持续推进有机硅、草甘膦、甘氨酸等主要产品的技改提升，加强产品综合竞争力；宜都园区重点围绕300万吨/年中低品味磷矿选矿及深加工项目建设，统筹抓好生产组织和配套技改，积极开发肥料新品种；精细磷酸盐板块充分利用公司多产品组合可调剂优势，扩大效益高的产品产量，实现效益最大化；矿山板块要着力打造绿色矿山和谐矿区，大力推行矿山机械化、智能化，科学组织矿山生产，有效提高作业效率；水电板块稳步推进电站增效扩容及外送工程建设；新材料板块做大做强，重点培育电子化学品、有机硅下游、有机磷阻燃剂等产业。

3、抓好生产提质增效

宜昌园区要坚持抓技改、降成本、控费用、提效益，持续提升园区经营水平。

宜都园区要围绕磷酸平衡，抓好PPA和磷铵生产组织工作，最大限度提升园区效益，确保实现扭亏；加强产销衔接，统筹抓好磷铵产品的内外销工作；精细磷酸盐要积极开发功能性磷酸盐、复配磷酸盐等高端产品终端市场，大力拓展海外业务，提高海外平台运营效益。

矿山板块要主动适应磷矿石政策变化，优化生产组织调度，确保矿山稳定生产；加强对磷矿石市场的研判分析，统筹好磷矿石价格、销量及核心客户维护的关系，抓好自产磷矿石销售。

4、抓好创新能力建设

加强高附加值产品及前沿技术研发，着力提升自主创新能力。

一是加强新产品、新技术研发。

开发高端复配磷酸盐、高端有机硅下游新产品、新型IC级产品、新型肥料技术研发；二是抓好三废综合利用和节能减排技术研发；三是开完善公司选矿技术手段，提高中低品位磷矿综合利用率；四是继续研究草甘膦高效催化合成工艺，提高草甘膦收率并减少废水产量。

5、抓好企业规范治理

持续推进“三会”规范运作，提高决策和运营效率，积极探索国有企业改革。

积极适应资本市场监管形势变化，严格落实重大事项内部报告和内幕信息登记制度，提高信息披露质量，规范关联交易，规避同业竞争；完成公司章程修订。

强化董事会专门委员会日常运作，充分发挥独立董事监督和专业作用。

全面实施内控评价和风险管理工作；严格预算编制和执行，强化非生产性费用控制；开展多渠道融资，加强资金管理和调度，最大限度提高资金周转和使用效率；科学制定投资计划，不断提高项目管理水平。

四、可能面对的风险

1、安全环保风险

公司主要生产基地位于三峡库区和长江沿岸，部分产品属于危险化学品，随着生态文明上升到国家战略以及长江大保护深入推进，安全环保监管呈现持续高压态势，公司依然面临较大的安全环保压力。

为应对此风险，公司将进一步加大安全环保投入，不断充实安全环保人才队伍，大力推进科技攻关破解安全环保技术瓶颈，加强安全环保意识与技能培训，聘请专业机构对公司安全环保进行诊断并持续改进提升，切实提升安全环保管理水平。

2、财务风险

随着公司快速发展，负债规模持续攀升，资产负债率总体偏高，财务成本居高不下。

为应对此风险，公司将严格控制项目投资，积极开展多渠道融资，加大政策资金争取力度，加强与银行等金融机构沟通协调，着力优化公司债务结构，同时提高资金周转和使用效率，最大限度降低公司融资成本。

充分发挥资本市场作用，持续增加权益性资本。

3、市场风险

随着化工行业市场竞争的加剧，可能会导致公司部分产品价格下跌，盈利能力减弱，公司利润率面临下降风险。

为应对此风险，公司一是充分发挥循环经济产业链优势，有效组织生产经营管理，确保安全稳定生产，不断降低生产成本；二是科学研判市场行情走势，积极抢抓有利市场机遇，科学制定营销策略，努力提高销售价格，最大限度提高经营效益；三是加大研发创新投入，加快破解关键技术瓶颈，不断开发高技术、高附加值产品，推动公司产品提档升级；四是严格预算管理，强化费用管控，积极开展增收节支、小改小革等活动，着力向内挖潜增效。