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推荐精品运动营养食品行业分析报告

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2015年6月

目录

一、行业管理..................................4

1、行业主管部门及监管体制.....................4

2、行业主要政策...............................4

（1）“十二五”规划纲要........................4

（2）食品工业“十二五”规划...................5

（3）食物与营养发展纲要.......................5

二、影响行业发展的因素........................6

1、有利因素...................................6

（1）法律法规和行业标准不断完善...............6

（2）国家产业政策的支持.......................7

（3）居民生活水平的提升和健康观念的转变.......9

（4）电子商务的迅猛发展为行业开辟了销售渠道....9

2、不利因素...................................9

（1）政策细化不足.............................9

（2）食品安全问题频繁出现.....................9

三、行业市场规模..............................10

1、运动营养食品的发展历程.....................10

（1）国际市场的发展...........................10

（2）国内市场的发展...........................11

2、我国运动营养食品行业市场需求状况...........12

（1）我国竞技体育的发展为运动营养食品提供了稳定增长的需求...........................12

（2）健身健美爱好者持续增长...................13

（3）学校体育人群的持续需求....................14

（4）社会大众人群对于健康生活理念认识的不断深入14

四、行业竞争状况..............................15

1、行业竞争格局...............................15

2、主要企业简况...............................17

（1）汤臣倍健..................................18

（2）蓝钻生物..................................19

一、行业管理

1、行业主管部门及监管体制

食品行业直接关系到人民群众的身体健康和生命安全，国家对此制定了严格的行业监管体制。

根据《中华人民共和国食品安全法》，国务院设立食品安全委员会，其职责由国务院规定。

国务院食品药品监督管理部门依照法律和国务院规定的职责，对食品生产经营活动实施监督管理。

国务院卫生行政部门依照法律和国务院规定的职责，组织开展食品安全风险监测和风险评估，会同国务院食品药品监督管理部门制定并公布食品安全国家标准。

国务院其他有关部门依照法律和国务院规定的职责，承担有关食品安全工作。

2、行业主要政策

（1）“十二五”规划纲要

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》指出，要大力发展公共体育事业，加强公共体育设施建设，广泛开展全民健身运动，提升广大群众特别是青少年的体育健身意识和健康水平。

继续实施农民体育健身工程。

优化竞技体育项目结构，提高竞技体育综合实力。

发展健身休闲体育，开发体育竞赛和表演市场，发展体育用品、体育中介和场馆运营等服务，促进体育事业和体育产业协调发展。

（2）食品工业“十二五”规划

国家发展改革委工业和信息化部2011年12月31日发布了《国家发展改革委工业和信息化部关于印发食品工业“十二五”发展规划的通知》。

《食品工业“十二五”发展规划》要求，提高食品与保健食品及其原材料生产质量和工艺水平，大力发展天然、绿色、环保、安全有效的食品、保健食品和特殊膳食食品；以城乡居民日常消费为重点，开发适合不同人群的营养强化食品，孕妇、婴幼儿及儿童、老人、军队人员、运动员、临床病人特殊膳食食品，以及用于补充人体维生素、矿物质的营养素补充剂；结合传统养生保健理论，充分利用我国特有动植物资源和技术开发具有民族特色和新功能的保健食品。

调整产业结构，改变企业规模小、技术水平低、产品同质化等状况。

加强技术创新和成果转化，提高产业科技水平，提升企业核心竞争力。

在长三角、珠三角、环渤海等地区，重点研发和生产优质蛋白食品、膳食纤维食品、特殊膳食食品、营养配餐和新功能保健食品等；在中西部地区，重点培育和发展保健食品和营养强化食品，建设特殊膳食食品原材料基地，推动原料资源优势向产业优势转化。

到2015年，营养与保健食品产值达到1万亿元，年均增长20%；形成10家以上产品销售收入在100亿元以上的企业，百强企业的生产集中度超过50%。

（3）食物与营养发展纲要

国务院办公厅于2014年1月28日发布《国务院办公厅关于印发中国食物与营养发展纲要（2014—2020年）的通知》。

《中国食物与营养发展纲要（2014—2020年）》要求充分发挥市场机制的作用，以现代营养理念引导食物合理消费，逐步形成以营养需求为导向的现代食物产业体系，促进生产、消费、营养、健康协调发展。

普及公众营养知识，引导科学合理膳食，预防和控制营养性疾病；针对不同区域、不同人群的食物与营养需求，采取差别化的干预措施，改善食物与营养结构。

二、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）法律法规和行业标准不断完善

2004年，中国食品科学技术学会运动营养食品分会成立，对推动我国运动营养食品行业的持续发展发挥了重要作用。

在行业和产品标准方面，2007年至2009年，《运动营养食品能量补充食品》（QB/T2831-2006）、《运动营养食品蛋白质补充食品》（QB/T2832-2006）、《运动营养食品能量控制食品》（QB/T2833-2006）、《运动营养食品食用肌酸》（QB/T2834-2006）、《运动营养食品运动人群营养素》（QB/T2895-2007）等运动营养食品轻工行业标准，以及国家标准《运动营养食品通则》（GB/T24154-2009）先后颁布。

上述标准在行业定义、产品分类、能量指标、营养物质含量等方面对运动营养食品有了较为详细的规范和认定，从而为我国运动营养食品行业的规范发展发挥了重要作用。

2009年6月1日，《中华人民共和国食品安全法》正式实施，与之配套的规定如《食品生产许可证管理办法》、《食品流通许可证管理办法》等相继出台。

2015年4月24日，《中华人民共和国食品安全法》经全国人民代表大会常务委员会第十四次会议修订通过，将自2015年10月1日起施行。

国家有关法律法规在生产、销售、检验等方面对食品安全制定了严格的许可和市场准入制度，这有利于规范食品企业的生产经营和管理，从而给包括运动营养食品在内的食品行业奠定良性发展的基础条件。

（2）国家产业政策的支持

2010年，国务院发布《国务院办公厅关于加快发展体育产业的指导意见》（国办发〔2010〕22号），要求到2020年，培育一批具有国际竞争力的体育骨干企业和企业集团，形成一批有中国特色和国际影响力的体育产品品牌；建立以体育服务业为重点，门类齐全、结构合理的体育产业体系和规范有序、繁荣发展的体育市场。

2011年，国务院发布《全民健身计划（2011-2015年）》（国发〔2011〕5号），要求城乡居民体育健身意识进一步增强，参加体育锻炼的人数显著增加，身体素质明显提高，形成覆盖城乡比较健全的全民健身公共服务体系。

要求使体育健身成为更多人的基本生活方式。

每周参加体育锻炼活动不少于3次、每次不少于30分钟、锻炼强度中等以上的人数比例达到32%以上，学生在校期间每天至少参加1小时的体育锻炼活动。

提高老年人、残疾人参加体育锻炼人数比例。

同时大力宣传推广科学健身方法，积极开展体质测定、运动能力评估。

通过对公民进行日常体质测试，依据个人体质状况提供有针对性的科学健身指导服务，增强全民健身的吸引力，提高全民健身质量和水平。

2014年10月2日国务院发布《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》（国发〔2014〕46号），要求到2025年，基本建立布局合理、功能完善、门类齐全的体育产业体系，体育产业总规模超过5万亿元。

并要求加强体育运动指导，推广“运动处方”，发挥体育锻炼在疾病防治以及健康促进等方面的积极作用。

大力发展运动医学和康复医学，提倡开展健身咨询和调理等服务。

支持金融、地产、建筑、交通、制造、信息、食品药品等企业开发体育领域产品和服务。

鼓励可穿戴式运动设备、运动健身指导技术装备、运动功能饮料、营养保健食品药品等研发制造营销。

此外，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《食品工业“十二五”发展规划》、《中国食物与营养发展纲要（2014—2020年）》等都对运动营养食品行业和产品的发展给予了政策鼓励。

国家出台的相关政策为未来我国运动营养食品行业的发展提供了政策保障。

（3）居民生活水平的提升和健康观念的转变

随着我国经济的快速发展，居民的可支配收入不断增长，人们生活水平不断上升，营养过剩和营养不均衡的现象愈发突出。

随着人们对健康生活观念认识的不断深入，“运动+营养”的新型健康生活模式逐渐为大众所认可。

随着这一理念的不断深入，人们对于运动营养食品的需求将越来越大，从而为整个行业的可持续发展奠定了市场基础。

（4）电子商务的迅猛发展为行业开辟了销售渠道

随着电子信息和网络技术的发展，电子商务作为一种便捷的销售渠道迅速发展。

我国运动营养食品以前多限于经销、实体店等渠道销售，电子商务的迅猛发展为运动营养食品企业的销售开辟了广阔的空间，使之面向庞大的网络消费群体，推动了运动营养食品行业的发展。

2、不利因素

（1）政策细化不足

目前我国针对运动营养食品行业的产业政策主要体现在体育产业和食品加工业的发展规划中，尚未有针对细分行业的具体指导政策。

针对快速发展的运动营养食品行业，有待具体的行业政策予以指导。

（2）食品安全问题频繁出现

近年来，食品加工领域的安全事故频繁发生，“三聚氰胺”、“塑化剂”等事件出现后，社会对于食品安全问题尤为关注。

尽管公司制定了健全的质量标准，并且严格执行，成为许多单位考察的对象。

但由于整个食品行业的安全问题频现，整个国内食品行业都需要努力提升产品质量，以增强民众对于国内食品的消费信心。

三、行业市场规模

1、运动营养食品的发展历程

（1）国际市场的发展

国外发达国家对运动营养食品的研究始于20世纪30年代。

运动营养食品最开始是专为运动员和参加体育活动者使用的特殊营养品，用以提供能量、营养素来支持运动组织的生长和修复，对于运动营养的研究和产品应用也仅限于运动员。

随着研究水平的提高和产品市场的扩容，整个行业逐渐将视角由运动员向大众的运动营养与健康转变，运动营养食品行业在发达国家取得了飞速的发展。

以美国为例，全美大多数购物中心、商场及仓储式商店都有运动营养食品和保健食品专卖店或柜台，其销售的运动营养食品和保健食品总共有上万种之多，仅运动饮料类产品在美国就有上百种。

发达国家的运动营养食品在产品的品种、配方设计和使用功效的要求上根据不同人群的需求都已形成了较完整的系统。

随着国际竞技体育的发展、健身爱好者的增加以及大众对于运动营养食品的推崇，运动营养食品行业在发达国家仍在保持高速增长。

（2）国内市场的发展

我国运动营养学的研究始于20世纪50年代后期，北京大学运动医学研究所营养生化研究室是我国最早的运动营养研究机构。

1987年，原国家体育运动委员会成立了国家体委运动营养研究中心，即如今的国家体育总局运动医学研究所运动营养研究中心，成为我国体育系统内专门从事运动营养工作的代表机构。

1991年我国体育系统开始正式进行运动营养食品的研制和功能评价工作。

20世纪90年代初，一些健美爱好者从国外带回部分具有增强肌肉效果的运动营养补剂，运动营养食品的市场因此应运而生，德国英豪（Inkospor）X-TREME系列最早被引入国内。

21世纪初，国外的欧普特蒙（Optimum）进入中国，国内的本土企业康比特等成立。

肌肉科技（Muscletech）、BSN、美瑞克斯（MET-RX）、EAS等国外品牌也逐步进入我国健身市场。

2007年至2009年，《运动营养食品能量补充食品》、《运动营养食品蛋白质补充食品》、《运动营养食品能量控制食品》、《运动营养食品食用肌酸》、《运动营养食品运动人群营养素》等运动营养食品轻工行业标准，以及国家标准《运动营养食品通则》先后颁布，这些标准为我国运动营养食品行业的规范发展发挥了重要作用。

我国运动营养食品在起步后的较长一段时间内，消费群体主要是国家和各省市级的运动队以及大众市场中的健身健美爱好者。

随着我国运动营养食品行业技术的不断发展和产品的不断完善，以及全民健身风潮的兴起，业内领先企业逐步将运动营养食品在大众市场拓宽，学校体育人群和追求健康生活方式的社会大众人群也已成为运动营养食品的重要消费群体。

近年来人们对于“运动+营养”的健康生活理念的认识不断深入，从而对于运动营养食品也逐渐由陌生转向青睐。

2、我国运动营养食品行业市场需求状况

“十一五”期间我国运动营养食品行业取得了突飞猛进的发展，将运动饮料、能量棒包括在内，2010年我国运动营养食品行业市场总销售额约70亿元。

其中，运动饮料约20亿元，能量棒、营养棒等类别产品合计约25亿元。

此外，能量控制食品、蛋白类能量补充食品等合计约25亿元。

根据EuromonitorInternational公司2011年的市场调研报告，2010年中国运动营养食品销售额的增长均接近20%。

随竞技体育的发展、健身健美爱好者的迅速增长、学校体育人群的持续需求以及社会大众对于健康生活理念认识的逐渐深入，“十二五”期间我国运动营养食品行业保持蓬勃发展，预计年复合增长率不低于20%，到2015年末整个行业将达到170亿以上的市场规模。

未来较长时期内，预计我国运动营养食品市场仍将保持较快增长，促进市场增长的主要因素具体情况如下：

（1）我国竞技体育的发展为运动营养食品提供了稳定增长的需求

从2001年开始，中国开始以一种前所未有的姿态接纳国际体育赛事，全国各省市纷纷把创办或引进国际体育赛事作为重要的地区发展目标，“十二五”期间我国参加2012年伦敦奥运会和2014年索契冬奥会等多项国际重大赛事，并举办多项国际综合性运动会和重要国际单项赛事。

国际和国内体育竞赛的蓬勃开展为我国运动营养食品带来持续稳定增长的需求，如国家体育总局为备战2008年北京奥运会，于2006年采购了71种运动营养食品。

现在竞技体育竞争日益激烈和精细化，要取得较好的成绩，必须要大量的运动训练和合理的营养补充相结合。

竞技体育项目的精细化决定了所需运动营养食品各异，从而促进了运动营养食品行业产品体系的延伸，并对系统性的运动营养解决方案提出了更高的需求。

此外，目前我国职业体育俱乐部已经初具雏形，足球、篮球、排球和乒乓球已经有了固定的职业联赛，职业球员和参赛队伍也有了快速的增长。

未来我国各项职业联赛将继续壮大，这给运动营养食品在竞技市场提供了较大的市场空间。

（2）健身健美爱好者持续增长

我国健身行业从2000年后开始迅速发展，根据中国国际健身大会数据，国内专业健身房数量2005年共1,480家，到2009年发展至2,959家，会员总数达到约421万人。

2000年至2010年间，运动营养食品的健身健美市场以25%左右的年复合增长率快速增长。

随着人们收入水平的提高和对自身身体素质的日益关注，未来健身健美爱好者将进一步增长，这将直接带动对运动营养食品的需求。

（3）学校体育人群的持续需求

学校体育人群对于运动营养食品的需求此前多为专业体校学生或一般大中小学校的体育特长生等人群，如今对于运动营养食品的需求已经延伸至几乎所有大中小学的一般学生人群。

以青少年学生为例，随着人们生活水平的提高，我国越来越多的青少年出现了肥胖问题。

青少年肥胖者除了单纯的运动外，还要合理的控制饮食，适当地选择一些运动营养食品，通过“运动+营养”的双重方式来达到恢复身形的目的。

除肥胖外，我国青少年身体素质的其他方面也有不同程度的下降，青少年耐力、力量、速度等体能指标也呈下降趋势，视力不良率居高不下。

国家于2007年出台了《关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》，要求全面实施《国家学生体质健康标准》，把健康素质作为评价学生全面健康发展的重要指标，其中特别提到要全面组织实施初中毕业升学体育考试，并逐步加大体育成绩在学生素质评价和中考成绩中的分量，并积极推行在高中阶段学校毕业学业考试中增加体育考试的做法。

国家的强制规定与指导意见、青少年学生的切身实际都将推动运动营养食品需求的越升。

（4）社会大众人群对于健康生活理念认识的不断深入

世界卫生组织认为：

健康是一种身体、精神和交往上的完美状态，而不只是身体无病。

根据这一严格定义，很多人群处在健康与患病之间的过渡状态，国内一般称之为“亚健康状态”，我国城市白领有较大的比例处于这个状态。

通过合适的运动方式可以有效地提升身体素质。

以往人们往往只通过单一的运动来进行锻炼，不注重营养的补充，一方面可能造成不必要的运动损伤，另一方面也使得锻炼效果不够理想。

运动营养食品的营养素组分和含量可以满足运动人体在日常生活和运动中的需求。

近年来尤其是北京奥运会以来，人们参加体育活动的热情加强，“运动+营养”的健康生活理念也得到了大众的青睐。

2011年国务院发布了《全民健身计划（2011-2015）》，要求体育健身成为更多人的基本生活方式。

国家政策的支持和社会大众人群对于健康生活理念认识的不断深入将为我国运动营养食品带来广阔的市场空间。

四、行业竞争状况

1、行业竞争格局

我国运动营养食品行业属于完全市场化竞争行业，国内本土企业、国外公司在中国设立的子公司或办事处、国外品牌的代理商充分竞争。

20世纪90年代我国运动营养食品行业基本为国外品牌所占据，但21世纪以来竞争格局出现了转变。

在国家和各省市级运动队等消费群体里，公司市场占比领先。

国外企业和品牌的运动营养食品大多集中在健身健美人群，该市场竞争较为激烈，但逐渐由我国本土企业占据主导。

以康比特为代表的国内本土运动营养食品企业正在加强对社会大众市场的开拓，以期望国内品牌在竞争中占据更大的市场空间。

2、主要企业简况

主要有美国NBTY公司旗下的美瑞克斯（MET-Rx）品牌、雅培（Abbott）旗下的EAS系列、BSN运动营养集团的BSN品牌、德国英豪（inkospor）旗下的X-TREME系列、欧普特蒙（Optimum）、肌肉科技（Muscletech）、汤臣倍健股份有限公司等。

（1）汤臣倍健

汤臣倍健股份有限公司是中国保健行业第一家AAA信用等级企业。

主营业务包括蛋白质、维生素、矿物质、天然动植物提取物及其它功能性营养补充食品。

2010年1月，被中国保健协会评为中国保健行业第一家AAA信用等级企业；2011年7月，汤臣倍健被评为“2010中国创业板上市公司20强”；2012年1月，汤臣倍健入选福布斯“2012中国最具潜力上市公司榜单”前三名；2012年4月，汤臣倍健总经理汤晖荣膺“2012中国营养产业领军人物”奖；2013年7月，汤臣倍健荣膺“2012创业板价值二十强”；2013年11月，获上市公司口碑榜“最具竞争优势上市公司”。

（2）蓝钻生物

云南蓝钻生物科技股份有限公司主要从事保健食品的研究与开发，产品主要涉及藻类、天然植物提取物及功能性营养补充食品。

现拥有2个全资子公司，已经通过3个保健食品GMP认证，通过保健食品GMP认证4个单元，包括片剂、粉剂、硬胶囊和袋泡茶4个剂型。

共有国家药监局批准的保健食品批文6个，国家发明专利1项。

目前为中国保健协会理事单位、云南省医药行业协会成员。