水处理设备行业分析报告.docx

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水处理设备行业分析报告

2014年水处理设备行业分析报告

2014年10月

目录

一、行业主管部门和主要法规政策4

1、行业监管体系4

2、行业相关政策和法规5

（1）主要法律法规5

（2）行业相关政策5

二、行业概况6

1、水处理行业概况6

2、净水处理行业概况7

3、行业发展背景8

三、行业市场规模10

1、上下游产业链10

（1）上游行业11

（2）下游行业11

2、主要下游市场需求状况11

（1）健康饮水意识的强化，扩大直饮水系统的市场需求11

（2）啤酒饮料行业发展将带动水处理设备行业的稳步增长14

①饮料行业发展14

②啤酒行业15

四、行业风险特征17

1、行业风险17

2、市场竞争风险18

3、政策风险18

五、行业主要企业简况18

1、北京碧水源科技股份有限公司18

2、苏州普滤得净化股份有限公司19

3、深圳市久大水处理科技有限公司19

4、北京海德能水处理设备制造有限公司20

一、行业主管部门和主要法规政策

1、行业监管体系

水处理行业的主管部门包括环境保护部、水利部、卫生部和发展改革委员会。

中华人民共和国环境保护部主要负责建立健全环境保护基本制度，对重大环境问题进行统筹协调和综合管理，提出环境保护领域固定资产投资规模和方向，制定总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况，对环境保护工作实行统一监督管理。

中华人民共和国水利部主要负责制定水利战略规划和政策，编制水资源保护规划，确定工业节约用水标准，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作，保障水资源的合理开发利用。

中华人民共和国卫生部是负责生活饮用水的卫生监督管理工作，对供水单位和涉及饮用水卫生安全的产品实行卫生许可制度，对直接从事供、管理水人员进行卫生管理，参与水污染事件的调查和管理。

发展改革委员会是宏观管理职能部门，主要通过研究制定产业政策、提出产业发展导向和指导性意见、参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，对水处理行业进行支持推动。

2、行业相关政策和法规

（1）主要法律法规

水资源保护和污染治理的主要法律法规包括《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国循环经济促进法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》。

（2）行业相关政策

二、行业概况

1、水处理行业概况

水处理行业是指分布在水资源开发、输送、使用、排放、回收等各个环节，通过物理、化学和生物的处理手段使水质符合特定指标的行业。

水处理领域涵盖原水资源的开发和输送、自来水的生产和供应、净水处理、污水处理及其再生利用、其他水处理、利用与分配等。

水处理行业的产业链如下：

2、净水处理行业概况

净水处理根据用途主要包括直饮水处理、工业用水处理、中水回收利用。

直饮水处理指根据生活中居民对水质的不同需求，对市政提供的自来水采用特殊工艺进行深度加工处理为可直接饮用的纯净水。

工业用水处理指根据特定行业如啤酒、饮料、制药行业对于水质的特殊要求对自来水进行处理，使其符合特定行业的工艺需求标准。

中水回收利用指对工业污水处理后回用于灌溉用水、工艺用水、工业冷却水、娱乐养殖等多种用途，提高了水循环利用率。

3、行业发展背景

我国的水资源占世界水资源总量的8%，人均水资源量仅为世界平均水平的四分之一，是一个水资源短缺的国家。

随着工业化进程的推进，工业排放的废水、废气、各种化工制剂、农药、化肥正逐步污染水质。

受到污染的饮用水中可能会存在致癌、致畸、致突变物质和造成动物、人类生育能力下降及其后代生存能力减弱的内分泌干扰物，因此优质饮水资源的缺乏已成为现代人健康生活的最大隐患。

目前大多数自来水厂大多采用沉淀、过滤、氯消毒等传统的水处理工艺流程，对降低浑浊度、去除水中悬浮物和微生物有较好的净化作用，但是对于有机污染收效欠佳。

而且自来水在管道输送、二次供水过程中也面临的二次污染。

城市中尚存在部分高层蓄水箱和地下蓄水池，如果二次供水的清洗消毒工作和相关管理制度不够完善，蓄水箱或蓄水池疏于清洁维护，滞水易引起微生物繁殖，形成二次供水污染。

此外，我国目前执行的GB5749-2006饮用水卫生标准与欧美发达国家的标准存在一定差距，以溶解性总固体含量为例，我国的标准为1000mg/L,欧美国家的标准为40-50mg/L。

近些年，我国大范围的水污染事件不断发生。

2014年4月兰州发生自来水苯含量超标事件，由于石化管道泄漏，致使自来水中苯含量超标，全市居民24小时内无法用水。

2013年1月在山西长治由于化工厂输送软管破裂，致使苯胺泄漏入河导致下游城市邯郸停水。

水是生命之源，是任何其他物质所无法替代的。

水资源的缺乏、水环境的污染与破坏以及我国自来水现有的卫生标准和处理工艺的落后给水处理行业提出了严峻的挑战，也为行业的发展提供了空前的机遇。

我国的净水处理行业萌芽于上个世纪80年代，开始出现厨房终端饮水的小型净水器，但在水质污染尚不严重的年代，这类产品市场有限。

进入到90年代，随着改革开放和经济发展，水源污染问题逐渐进入到人们视野，与此同时物质水平的提升和健康观念的加强，人们对高品质用水的需求和愿望越来越强烈，标准化的自来水供水系统很难满足人们对高品质饮用水的需求。

因此出现了以安吉尔、沁园为代表的桶装水、瓶装水产品以及直饮水处理系统。

直饮水系统是由房地产开发公司、工矿、企业、学校、医院统一安装和输送，对城市自来水进行净化处理达到优质饮用水标准。

1996年上海率先在浦东锦华小区试验建设第一个管道直饮系统，之后北京、广州、宁波、沈阳、深圳、长沙等城市相继在一些工程项目中投入使用直饮水处理系统，使用人数由初期的几千人发展到上万人,处理能力由24m3/d发展到370m3/d,处理工艺由精滤发展到纳滤、反渗透膜,投资由几十万元发展到数千万元，使用范围由建筑与小区供水发展到城镇区域供水。

净水行业使用的主要技术包括混凝、沉淀等传统的水处理工艺、臭氧氧化处理、活性炭过滤、滤膜过滤等技术。

臭氧氧化处理能够去除悬浮颗粒物并分解大的有机物质、降解有机微污染物并去除残余的消毒副产物。

活性炭表面分布有大量微孔结构，具有极强的吸附能力，可有效清除水体中的色和味及有机物质等。

滤膜过滤可安全、高效、稳定地去除水中的细菌和杂质。

滤膜根据孔径大小可分为微滤（MF，孔径100～1000nm）、超滤（UF，孔径10～100nm）、纳滤（NF，孔径1～10nm）和反渗透滤（RO，孔径<1nm）。

微滤主要去除浊度、颗粒物质及细菌；超滤主要去除大分子有机物、胶体物质及病毒；纳滤用于分离小分子有机物及无机盐；反渗透过滤可以去除水中所有的无机离子，产生去离子纯净水。

三、行业市场规模

1、上下游产业链

上游行业主要为水处理剂、滤膜产品、泵阀产品、不锈钢、仪器仪表等产品的供应商。

下游行业主要为啤酒饮料行业、制药行业、汽车行业、住宅、企业、工矿等直饮水系统客户。

行业与上下游行业的关系图如下：

（1）上游行业

上游行业为水处理剂、滤膜产品、泵阀产品、不锈钢、仪器仪表等产品的供应商。

公司采购的原材料包括水泵、水箱、水罐、管道、阀门、杀菌设备、电气设施等。

上游行业的供应商资源较为丰富，行业的充分竞争使得上游设备供应商不断提高产品品质，为净水系统的制造、集成提供了有力支持和保障。

上游行业尤其是滤膜产品行业的技术变革也将影响到本行业的格局。

（2）下游行业

直饮水系统设备主要用于为客户提供高品质的直饮水，产品水质能达到《饮用净水水质标准》（CJ94-2005），客户群体包括高档住宅、大型企业、工矿、学校、医院等。

工业净水处理设立的客户主要分布在饮料、制药、汽车等行业。

由于原水水质、最终用途和使用环境的不同，向上述行业不同客户提供的净水处理系统均为非标产品。

净水处理系统设备供应商需要根据原水水质以及安装环境，结合不同的净水用途进行定制化的设计、研发、制造、集成和安装。

2、主要下游市场需求状况

（1）健康饮水意识的强化，扩大直饮水系统的市场需求

生活饮用水是人类生存和社会发展的必要条件，是其他任何物质都无法替代的宝贵资源。

健康安全的居民饮用水是广大人民群众身体健康和生命安全的重要保障，是关乎国计民生的重要公共资源。

根据国家统计局公布的数据，2013年末中国城镇人口占总人口比重为53.73%，即接近7亿的人口都将使用城镇自来水供应体系。

我国绝大多数自来水厂的水处理工艺相对发达国家较为落后，输水管网的材质以钢筋混凝土和铸铁管为主，易出现渗漏和锈蚀，出现二次供水的污染。

因此市政自来水供应无法满足人们对安全、健康饮水的需求。

随着政府日益提高的节能环保要求、市政公用的继续开放、环境产业政策的推进以及投融资环境的日趋完善，水处理行业将成为中国未来发展最快的产业之一。

根据《全国城镇供水设施改造与建设“十二五”规划及2020年远景目标》，截至2010年底，全国城镇供水能力（包括公共供水和自建设施供水）总计3.87亿立方米/日，用水人口6.30亿人，管网长度103.55万公里，年供水总量714亿立方米。

其中公共供水占主导地位，全国城镇公共供水能力2.90亿立方米/日，占全国城镇供水总能力的74.9%。

预计十二五期间对出厂水水质不能稳定达标的水厂全面进行升级改造，总规模0.67亿立方米/日，其中设市城市改造水厂规模0.48亿立方米/日，县城改造水厂规模0.13亿立方米/日。

“十二五”规划项目总投资4100亿元，其中：

水厂改造投资465亿元；管网改造投资835亿元；新建水厂投资940亿元；新建管网投资1843亿元；水质检测监管能力建设投资15亿元；供水应急能力建设投资2亿元。

城镇人口以及城市供水量的稳步增长决定了直饮水行业发展的趋势，而居民健康饮水意识的不断强化和对水质标准要求的提升为优质直饮水系统设备行业提供了广阔发展空间。

目前我国实行的生活饮用水卫生标准是2006年12月29日国家标准委和卫生部联合发布了《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006），新标准规定水质检验项目由原35项增加至106项，加强了对饮用水水质中的有机物、微生物等方面的具体要求,统一了城镇和农村饮用水卫生标准，该项标准基本与国际接轨，但是与世界卫生组织提出的“健康水”指标还存在一定差距。

优质的直饮水系统能够提升直饮水水质标准，提供达到甚至超过国家标准的直饮水。

相对于桶装水，直饮水系统具有水质更好、成本低的优点：

根据国务院发布的《关于加快发展节能环保产业的意见》，至2015年我国节能环保产业总产值要达到4.5万亿元，其中4,100亿元将投向给水行业。

受国家环保产业政策、城镇人口快速增长、城镇供水设施投资稳步增长以及居民健康饮水意识的提高，直饮水行业未来将维持较高的景气度。

（2）啤酒饮料行业发展将带动水处理设备行业的稳步增长

①饮料行业发展

饮料行业是一个开放的、市场化程度极高、竞争激烈的行业。

“十一五”期间，中国饮料行业在复杂的经济形势的背景之下，饮料总产量保持稳定增长态势，产业结构不断优化，产品质量不断提高，企业规模不断扩大，一批本土品牌也日益强大，饮料行业成为食品行业中发展最快的行业之一。

根据中国饮料工业协会《中国饮料行业“十二五”发展规划建议》（2010年12月发布），2009年，全国饮料总产量8130万吨，是2005年3380万吨的2.4倍，年均增长24.4％；全国饮料销售收入2676.1亿元，是2005年1139.5亿元的2.35倍，年均增长24％；从饮料的消费结构看，随着人民生活水平的日益提高，消费者的健康意识逐渐加强，中国饮料品种结构也逐渐发生变化，饮料品类结构渐趋合理、平衡。

预计十二五期间我国饮料行业产量增速保持在10%