CRM销售管理系统调研问卷.docx

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CRM销售管理系统调研问卷

实施调研问卷

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销售管理

部门

被访人

联系方式

部门主管

一、部门机构设置及销售业务类型

序号

问题

答案（备选）

备注

1

销售部门岗位设置：

□经理□区域经理

□内勤□发货员□业务员

□其他：

2

销售部门职责：

□客户管理□销售定价□报价、投标□接单□发货

□售后服务

□其他

3

是否有驻外销售机构?

如何管理?

驻外机构形态

□区域□分公司□办事处

外点仓库管理方式

□无外点仓

□发货到外点仓视同调拨

□发货到外点仓视同销售

是否查询公司库存

□是□否

外点接单

□公司统一接单□外点接单

4

目前公司销售业务类型有哪些

□普通销售业务

□零售日报业务

□销售调拨业务

□委托代销业务

□分期收款业务

□直运销售业务

*销售部门（营业点）分布划分状况

简图

说明

二、客户状况

序号

问题

答案（备选）

备注

1

现有客户大致数量或分布?

国内客户

家

国外客户

家

2

产品外销比率

%

3

客户编码管理：

目前是否对客户进行编码？

如果有编码，编码位数

位

编码的规则是什么？

目前客户分类方式

□规模□地区□国家□渠道□其他

4

是否有专人对客户进行管理

□是□否

5

目前收集的客户信息都有哪些?

是否有多发货地址

□是□否

客户是否作信用额度管理

□是□否

信用额度控制对象

□客户□部门□业务员

信用管控依据

□金额□期限

*新增客户流程

简要流程图

说明

三、价格管理

序号

问题

答案（备选）

备注

1

有无价格政策

□无

□有，若有请列示：

2

商品如何定价

□统一价格

□客户价格

□其他

3

是否有报价单

□是□否

4

价格是否会调整

□是□否

5

价格调整周期

□每月□半年□每年□不定期

6

是否最低售价管控

□有□无

四、销售订单

序号

问题

答案（备选）

备注

1

是否做产品选配

□是

□否

2

销售业务分类统计口径

请列示：

3

销售业务是否必有订单

□是□否

3

每月订单量

________笔

4

订单变更如何管理?

相关通知或影响部门有哪些?

变更频率

□高□一般□非常少

是否有书面通知

□是□否

订单变更内容

□订单数量□价格

□金额□备注

□增加订单行□删除订单行

□变更交期

□其他

5

订单接单至出货一般周期

_______天

6

承诺客户交期依据

□生管确认□业务员自行确认

□业务主管确认□仓库确认

□完全按客户需要

7

销售计量单位与库存计量单位不同

□是□否

请列示产品及单位：

8

订单由哪级人员确认

□业务员□业务主管

□物流主管□生产主管

□财务主管

□总经理/相关副总

□其他

*一般销售接单流程

简要流程图

说明

五、销售发货

序号

问题

答案（备选）

备注

1

发货的负责部门

□业务□仓库□生管□其他

2

发货单据留存单位

□销售部□仓库□生产□其他

3

发货方式

□无订单直接出货

□必有订单模式，按订单发货

□先开票直接发货

□先发货后开票

□发货直接出库

□发货和出库不是一个时点

4

发货出厂是否检验

□是□否

5

是否允许超订单发货

□允许□不允许

□在一定范围内允许

6

是否允许超可用量发货

□允许□不允许

7

存货可用量控制（等于库存实际现存量-冻结量+预计入库量-预计出库量）

预计入库量

□已请购量

□生产订单量

□采购到货在检验未入库量

□调拨在途量

□采购在途量

□委外订单量

预计出库量

□销售订单未审核量

□销售订单未发货量

□销售调拨未发货量

□生产未领量

□委外订单未领料量

□备料计划量

8

出库跟踪入库管理

□是□否

9

代理商管理

有无代理商？

□有□无

代理商如何管理？

□按客户管理

□按业务员管理

□其他

*一般发货流程

简要流程图

说明

六、销售开票

序号

问题

答案（备选）

备注

1

是否有开票审批过程

□有□无

2

销售开票的负责部门

□销售□财务

□其他

3

开票方式

□根据发货单开票

□根据销售订单开票

□其他

*一般开票业务流程

简要流程图

说明

七、销售退货

序号

问题

答案（备选）

备注

1

是否销售退货业务

□有□无

2

销售退货的原因有哪些

请列示：

3

销售退货是否有审批流程

□有□无

*一般销售退货业务流程

简要流程图

说明

八、出口订单

序号

问题

答案（备选）

备注

1

是否有加工贸易的出口订单

□是□否□部分

2

加工贸易的货品管理

□批号□普通□不管理

3

加工贸易的货品是否需要在出口订单体现

□是□否

4

出口模式

□代理□自营

5

产品编码模式

□公司内部□HS编码□其他

6

单据管理部门

□销售□单证□其他

7

希望出口退税金额

□根据货品退税率自动计算

□没规律需手工输入

8

是否有需要商检货品

□有□无

9

唛头资料

□订单时打印□发货时打印

*出口业务流程和说明，以及单据附件。

简要流程图

说明

九、报关单

序号

问题

答案（备选）

备注

1

来源单据

□出口订单□订舱单

2

报关需要单据

□出口订单□信用证

□形式发票□商检单

□订舱单□采购发票

□其他

3

是否有单独单证部门

□是□否

4

商业发票开出部门

□单证□财务□其他

5

报关单每月数量

_______笔

6

报关费用归集

□经营费用□存货成本□其他

7

押汇和结汇部门

□单证□财务□其他

8

外汇核销部门

□单证□财务□其他

*报关业务流程和说明，以及单据附件。

简要流程图

说明

十、装箱单

序号

问题

答案（备选）

备注

1

来源单据

□出口订单□订舱单

□报关单

2

需要显示数据信息有哪些

□出口订单□形式发票

□箱号□货号

□件数□封箱号

□箱型□毛重，体积

□英文名称□其他

3

是否有单独单证部门

□是□否

4

商业发票开出部门

□单证□财务□其他

5

报关单每月数量

_______笔

6

报关费用归集

□经营费用□存货成本□其他

7

是否需要装箱试算功能

□数据量小不需要□急需

8

是否需要装箱清单示意图

□暂无□急需

*装箱业务流程和说明，以及单据附件。

简要流程图

说明

十一、其他事宜

序号

问题

答案（备选）

备注

1

目前销售管理的重点难点是什么？

请列示：

2

希望通过ERP进行改进的地方是：

请列示：

3

其他方面的建议有哪些？

请列示：

‘