CRM销售管理系统调研问卷.docx

1、CRM销售管理系统调研问卷实施调研问卷（WORD文档，下载后可编辑修改）销售管理部 门被 访 人联系方式部门主管一、部门机构设置及销售业务类型序号问题答案(备选)备注1销售部门岗位设置： 经理 区域经理 内勤 发货员 业务员其他：2销售部门职责：客户管理 销售定价 报价、投标 接单 发货售后服务 其他3是否有驻外销售机构? 如何管理? 驻外机构形态区域 分公司 办事处外点仓库管理方式无外点仓 发货到外点仓视同调拨发货到外点仓视同销售是否查询公司库存是 否外点接单公司统一接单 外点接单4目前公司销售业务类型有哪些普通销售业务零售日报业务 销售调拨业务 委托代销业务分期收款业务 直运销售业务 *

2、销售部门(营业点)分布划分状况简 图说明二、客户状况序号问题答案(备选)备注1现有客户大致数量或分布? 国内客户 家国外客户 家2产品外销比率 %3客户编码管理： 目前是否对客户进行编码？如果有编码，编码位数 位编码的规则是什么？目前客户分类方式规模 地区 国家 渠道 其他4是否有专人对客户进行管理是 否5目前收集的客户信息都有哪些?是否有多发货地址是 否客户是否作信用额度管理是 否信用额度控制对象客户 部门 业务员信用管控依据金额 期限* 新增客户流程简要流程图说明三、价格管理序号问题答案(备选)备注1有无价格政策无有，若有请列示：2商品如何定价统一价格 客户价格 其他3是否有报价单是 否

3、4价格是否会调整是 否5价格调整周期每月 半年 每年 不定期6是否最低售价管控有 无四、销售订单序号问题答案(备选)备注1是否做产品选配是否2销售业务分类统计口径请列示： 3销售业务是否必有订单是 否3每月订单量_笔4订单变更如何管理? 相关通知或影响部门有哪些? 变更频率高 一般 非常少是否有书面通知是 否 订单变更内容订单数量 价格金额 备注增加订单行 删除订单行变更交期 其他5订单接单至出货一般周期_天6承诺客户交期依据生管确认 业务员自行确认业务主管确认 仓库确认完全按客户需要7销售计量单位与库存计量单位不同是 否请列示产品及单位：8订单由哪级人员确认业务员 业务主管物流主管 生产主管

4、财务主管总经理/相关副总其他* 一般销售接单流程简要流程图说明五、销售发货序号问题答案(备选)备注1发货的负责部门业务 仓库 生管 其他2发货单据留存单位销售部 仓库 生产 其他3发货方式无订单直接出货 必有订单模式，按订单发货先开票直接发货先发货后开票发货直接出库发货和出库不是一个时点4发货出厂是否检验是 否5是否允许超订单发货允许 不允许在一定范围内允许6是否允许超可用量发货允许 不允许7存货可用量控制（等于库存实际现存量-冻结量+预计入库量-预计出库量）预计入库量已请购量生产订单量采购到货在检验未入库量调拨在途量采购在途量委外订单量预计出库量销售订单未审核量销售订单未发货量销售调拨未发货

5、量生产未领量委外订单未领料量备料计划量8出库跟踪入库管理是 否9代理商管理有无代理商？ 有 无代理商如何管理？ 按客户管理 按业务员管理 其他* 一般发货流程简要流程图说明六、销售开票序号问题答案(备选)备注1是否有开票审批过程有 无2销售开票的负责部门销售 财务 其他3开票方式根据发货单开票根据销售订单开票其他* 一般开票业务流程简要流程图说明七、销售退货序号问题答案(备选)备注1是否销售退货业务有 无2销售退货的原因有哪些请列示：3销售退货是否有审批流程有 无* 一般销售退货业务流程简要流程图说明八、出口订单序号问题答案(备选)备注1是否有加工贸易的出口订单是 否 部分2加工贸易的货品管理

6、批号 普通 不管理3加工贸易的货品是否需要在出口订单体现是 否4出口模式代理 自营5产品编码模式公司内部 HS编码 其他6单据管理部门销售 单证 其他7希望出口退税金额根据货品退税率自动计算没规律需手工输入8是否有需要商检货品有 无9唛头资料订单时打印 发货时打印* 出口业务流程和说明，以及单据附件。简要流程图说明九、报关单序号问题答案(备选)备注1来源单据出口订单 订舱单2报关需要单据出口订单 信用证形式发票 商检单订舱单 采购发票其他3是否有单独单证部门是 否4商业发票开出部门单证 财务 其他5报关单每月数量_笔6报关费用归集经营费用 存货成本 其他7押汇和结汇部门单证 财务 其他8外汇核

7、销部门单证 财务 其他* 报关业务流程和说明，以及单据附件。简要流程图说明十、装箱单序号问题答案(备选)备注1来源单据出口订单 订舱单报关单2需要显示数据信息有哪些出口订单 形式发票箱号 货号件数 封箱号箱型 毛重，体积英文名称 其他3是否有单独单证部门是 否4商业发票开出部门单证 财务 其他5报关单每月数量_笔6报关费用归集经营费用 存货成本 其他7是否需要装箱试算功能数据量小不需要 急需8是否需要装箱清单示意图暂无 急需* 装箱业务流程和说明，以及单据附件。简要流程图说明十一、其他事宜 序号问题答案(备选)备注1目前销售管理的重点难点是什么？请列示：2希望通过ERP进行改进的地方是：请列示：3其他方面的建议有哪些？请列示：