用友U订货与U8集成操作手册.docx

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用友U订货与U8集成操作手册

U订货与U8集成操作手册

一、版本说明

U订货目前只支持与U8V12.1的集成使用，并要求安装U8V12.1的电商订单中心、库存管理、应收管理的最新补丁。

其他版本暂不支持。

二、接口规划

说明:

1、存货档案同步目前只支持EXCEL导出导入方式。

接口传输方式后期实现。

2、现存量、退货单、调价单的接口正在开发中，未上线。

三、店铺授权

1、在U8电商订单中心-设置-店铺档案中，创建U订货的店铺。

对U8产品而言，一个U8账套对应一个U订货店铺。

字段说明：

1电商平台：

选择“u订货”；

2店铺代码、店铺名称、卖家会员号：

手工录入；

3销售类型、发货方式、默认发货仓库、结算方式、负责部门、负责人、业务类型：

参照档案录入，目的是为生成U8销售订单和收款单时，设置必输项的缺省值。

4对应客户：

参照客户档案录入。

每个店铺都需对应一个客户，作为所下载电商订单中客户的默认值。

此字段对U订货无实际意义，选择任意一个客户档案即可。

2、在U订货企业端获取U8API

3、在U8电商订单中心-设置-接口设置-店铺参数中进行店铺授权

AppKey对应应用程序帐号；

Secret对应应用程序帐号密钥。

保存以后选中当前店铺点击授权，在商家key中录入token。

授权完成后点击测试连接。

到此，U订货店铺授权成功。

四、系统集成要求

（一）基础数据同步准备

U订货与U8接口测试成功后，即可实现业务单据的传输。

但为了保证流程畅通，需要在U订货中事先维护好客户档案、商品档案、企业信息设置、结算方式、发运方式等基础档案，并与U8做好对应。

具体规则如下：

1．商品档案

商品档案有两种情况

（1）没有SKU商品

U订货商品档案中，字段“ERP产品编码”=U8店铺商品档案中字段“店铺商品SKU”

举例：

（1）有SKU的商品

每个SKU的ERP编码对应一个U8店铺商品档案中字段“店铺商品SKU的商品，也就是说，一个商品SKU对应一个U8店铺商品SKU，且编码一致。

举例：

2．客户档案

U订货的客户档案中，字段“ERP编码”=U8的客户档案中，字段“客户编码”

举例：

3．结算方式

U订货中的结算方式ERP编码与U8的结算方式编码必须保持一致。

举例：

名称可以一致，也可以不一致，系统只判断ERP编码是否一致。

4．发运方式

U订货中的发运方式ERP编码与U8的发运方式编码必须保持一致

举例：

名称可以一致，也可以不一致，系统只判断ERP编码是否一致。

（一）单据同步准备

1．订单下载策略是在U8电商中心-设置-接口设置-下载策略中设置下载频率。

2．其他单据的下载或上传策略是在U8的预警与定时任务中设置完成。

目前支持同步的内容有：

（1）U订货收款单下载任务：

U订货收款后向应收传递

（2）自动上传U订货调价单：

开发中

（3）自动上传U订货客户信用额度：

U8信用更新U订货数据

（4）自动上传U订货商品现存量：

开发中

（5）自动上传U订货发货：

库存中销售出库单审核后更新U订货发货标志

五、订单发货处理流程

1、U订货下单并确认

在U订货的订货端提交一张订单，在企业端-订单管理中进行订单确认。

确认后的订单才允许下载到U8。

2、订单下载

手工下载：

通过U8电商中心-订单管理-订单下载界面，点击下载按钮，进行订单下载。

自动下载：

通过U8电商中心-设置-接口设置中下载策略进行自动下载。

下载后的订单在订单处理中查看。

如果订单下载失败，可以在订单管理-错误日志中查看详情。

3、订单确认

手工确认：

通过U8-电商中心-订单管理-订单下载中进行订单确认，确认以后在订单处理中查看当前订单。

自动确认：

可以在U8电商中心-选项中，勾选“下载自动确认”，订单下载以后自动确认。

4、订单审核，包括客审和财审。

手工审核：

通过U8-电商中心-订单管理-订单处理中进行订单客审和财审。

自动审核：

在电商订单中心-设置-订单免审策略中设置一个策略，保存。

然后在店铺档案中添加免审策略，订单确认以后自动审核满足条件的订单。

5、订单生效，生效以后电商订单转销售订单，电商订单一直处于待发货页签。

手工生效：

通过U8-电商中心-订单管理-订单处理-已审核页签进行生效操作

自动生效：

可以在U8电商中心-选项-选择“审核自动生效”，订单审核以后自动生效。

订单生效后，自动生成U8的销售订单。

[本图片为启用了订单免审策略]

6、销售订单生成发货单

可以在销售订单中直接发货操作，也可以在销售发货单中选择参照订单生成发货单。

支持分批发货。

[销售订单界面]

[销售订单上直接发货，同时审核该发货单]

7、发货单生成出库单

在U8销售管理—设置—选项中选择“销售生成出库单”，发货单审核以后直接生成出库单。

从发货单自动生成的出库单不能进行删除修改操作。

在U8库存管理—设置-选项中选择“库存生成出库单”，在销售出库单中参照销售发货单生成出库单。

[在库存销售出库单中，审核该出库单]

8、通过库存定时任务将出库单上传到U订货中。

销售出库单审核以后，可以通过“预警与定时任务-定时任务源-库存管理-自动上传U订货发货”进行出库单上传，生成U订货的发货单，且为审核状态。

系统支持分批出库。

【定时任务可以手工执行，也可以约定时间与频度执行】

9．进入U订货查看该订单前后对比图

看：

U-O-194-120-20151013-000023，操作下面由“创建发货单”，变成了“详情”

六、收款处理流程

（1）U订货收款业务是单向进行的，首先要在定时任务中增加定时任务

（2）在U订货订货端进行付款[还以上面订单举例U-O-194-120-20151013-000023

点“付款”按钮出现如下界面

点立即付款

（3）在企业端对该单据进行审核

点确定

效果如下

（4）回到订货端，看资金账户

（6）进入应收管理的“收款单审核”节点

在上面操作按钮区域，找到“U订货收款单下载”，点击后出现如下提示：

点确定

点确定，导入成功

选中记录后审核即可

后续流程与应收一致。

七、客户信用控制流程

首先在U8定时任务中进行“自动上传U订货客户信用额度”的设定

其次，在销售管理的选项中启用信用控制，见下图

信用控制页签中信用控制对象选择“控制客户信用”，信用控制纬度选择“只控制信用额度”

接下来按如下步骤进行

（1）进入U8客户档案，打开信用页签，输入信用额度

（2）返回可以列表，点一下交易更新[此步骤不是必须的，目的是重新手工计算一下信用数据]

（3）进入U8定时任务，手工执行一下定时任务，系统将更新U订货客户的信用数据

（4）进入U订货企业端的客户档案，看一下信用额度字段，数据已经被更新了