中国水质监测行业市场分析报告.docx

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中国水质监测行业市场分析报告

2017年中国水质监测行业市场分析报告

第一节政策利好叠加治水需求，水质监测最受益4

一、水质监测：

环境监测第二大市场，“十三五”最受益4

二、上收监测事权，发展监测市场，第三方运维市场爆发7

三、监测因子不断增加，市场急遽扩容8

第二节地表水监测爆发，第三方运维崛起11

一、污染源监测：

建设+运营市场空间有望达到43亿元12

二、地表水监测：

最大细分市场，2020年市场空间近百亿14

三、地下水监测：

31亿运维市场待释放18

四、总结：

地表水监测最看好，第三方运维提振行业增速20

第三节裂变：

“河长制”释放需求，新模式下诞生龙头22

一、行业集中度高，龙头市场份额缓慢提升22

二、全面推行“河长制”，需求端迎来质变25

三、第三方运维颠覆行业生态，提高行业竞争门槛27

第四节行业趋势：

向环境治理延伸，向智慧环保发展31

一、以环境监测为入口，切入环境治理市场31

二、结合互联网，迈入“智慧环保”时代32

第五节部分相关企业分析35

一、理工环科：

台州模式具备颠覆性，打造监测行业新龙头35

二、聚光科技：

做实环境监测主业，拓展下游环境治理领域37

三、盈峰环境：

立足监测，打造环境大平台39

图表目录

图表1:

2008~2015年我国水质监测设备销售数量4

图表2:

水质监测是环境监测第二大市场4

图表3:

我国环境监测产品年销售收入与增长率11

图表4:

环境监测专用仪器仪表制造业营业收入情况11

图表5:

我国环境污染源监测企业数量情况13

图表6:

我国地表水水质监测点位数量情况14

图表7：

台州市“五水共治”交接断面水质自动监测数据采购项目采购清单17

图表8:

环境监测行业企业规模整体偏小22

图表9:

环境监测行业市场占有率较高22

图表10:

力合科技市场占有率情况23

图表11:

尚洋环科、力合科技收入与行业平均水平相当24

图表12:

环境监测部门从采购设备向BOO模式车专变27

图表13:

环境监测企业环境监测系统毛利率28

图表14:

环境监测企业运营维护毛利率28

图表15:

先河环保、雪迪龙运营维护收入快速增长29

图表16:

智慧环保主要架构33

图表17:

我国智慧城市市场规模及预测34

图表18:

尚洋环科产品线35

图表19:

环境监测主要上市公司水质监测订单金额分布36

表格目录

表格1:

水质监测按监测对象分类5

表格2:

我国环境监测相关政策6

表格3:

环境空气质量监测的两种市场模式7

表格4:

地表水监测项目9

表格5:

污染源监测市场空间测算13

表格6:

地表水监测运营维护市场空间测算15

表格7:

全国农村环境质量监测工作进度安排16

表格8：

农村水质监测增量市场空间测算16

表格9:

地表水断面监测市场空间测算18

表格10:

地下水环境监管能力建设项目建设内容19

表格11:

国家地下水监测工程建设内容19

表格12:

地下水监测市场空间测算20

表格13:

水质监测市场空间预测汇总21

表格14:

环境监测行业主要上市公司并购情况25

表格15:

“河长制”主要政策26

表格16:

环境监测上市公司进军环境治理的案例31

表格17:

台州模式下水质监测订单落地情况37

表格18:

聚光科技近两年公告的项目订单37

第一节政策利好叠加治水需求，水质监测最受益

一、水质监测：

环境监测第二大市场，“十三五”最受益

水质监测是环境监测第二大市场，可分为污染源监测、地表水监测、地下水监测和供水管网监测四大领域。

根据监测对象的不同，环境监测可以分为水质监测、烟气监测、噪声监测、生物监测、辐射监测、土壤监测等不同门类。

2015年，我国环境监

测仪器在产品结构方面，烟尘烟气监测设备、水质设备、数采仪、环境空气监测设备以及采样器分别占比35.26%、33.64%、12.95%、9.90%^8.26%。

从设备销售数量上来看，水质监测是环境监测第二大市场。

水质监测又可分为污染源监测、地表水监测、地下水监测和供水管网监测四个领域。

■水质监测设备4肖售数量（套）

资料来源：

《环境监测仪器行业2015年发展综述》，北京欧立信咨询中心

图表2:

水质监测是环境监测第二大市场

资料来源：

《环境监测仪器行业2015年发展综述》，北京欧立信咨询中心

表格1:

水质监测按监测对象分类

项目

监测领域

主要监测对象

水质监测

污染源监测地表水监测地下水监测供水管网监测

采掘、石化、冶金、酿造、制药等污染源企业的排污监测河流.湖泊.库区、大型水利工程断面的水质监测地下水开发利用区和潜在地下水开发区的水质监测市政供水管网及二次供水点的水质安全监测

资料来源：

力合科技招股说明书，北京欧立信咨询中心

环境监测政策叠加水治理需求，水质监测最受益。

环境监测作为环境治理和环境

管理的基础，为各项标准提供评判依据，能够辅助政府的监管。

“十三五”期间，国家

出台一系列政策，推动环境监测网络建设，实现环境质量、重点污染源、生态状况监测全覆盖，充分释放行业需求。

同时，“水十条”、“河长制”以及新修订的《水污染防治法》等政策密集出台，水污染治理成为“十三五”环保工作的重点，水质监测有望率先受益。

表格2:

我国环境监测相关政策

时间

政靠名称

相关内容

2014年12月

<1国家地下水监浏工程组织实毡方案》

国家地下水监测工程建:

设工期为三年：

1）2015年空点开展华北地区地下水监测点建谀，启动东北和西北地区地下水蛇测点速设，兼顾中南东南.西南地区地下水监测点建议，完成思体工祚量的20%.2016年.全部空成华北地区地下水监浏点珑：

殳，基本完成东北和西北地区地下术监测盘建设，开展中南东南、西高地区地下水晓醐点建段，完旗总体工祚量的50%：

2）到2017年，全都盍成东北.西北.中南东南.西南地区地下水监制摄建设，完成总体工作萤的30%、井开展项目破工验收工作.

2015年2月

北关于箫迸球境监测服条社会化的指导意JSU

1）全国放开脏品性蛆测市场。

鼓励社会环境监测机构基与排污单位淳染理自行监测.球境赧害评他世测.环境影喻评侪现状监海.沛洁生产审板.企事业单桂自主稠查等环境监测活动.推进环境监测服务主体多元化和服务方此多样化。

2）有序放开公捷性，监督性监测领域.将社会环境监测机构能W承担，又不到的公平公正原则的相关业务.赵极精妥、因地制宜地向社会琢境强测机构有序放开，包括环境质贵自动监制站和污染源自动监测谡施的运行维护.固体废物和危陛原物婆别等监（检）测业券，

2015年4月

出水污染防治行动讦划》

I）完善K环境监测网络.统一规划谡荒港测断面1点位L提升饮用水水而水质全指标监测.水生生物监地下水环境监测,化学物质监测及环境风检除控技求£抒能力.2017年底箭.京津冀、代三用.珠三明等区域,，海域这成统一的水却境监测网.

21深化污染物排放总量撞制.完善污染物统计监测体系，将工业、城镇生活.农业，楞动通等备关浮染源纳人谓韭范四.选择时水琼晓质量有突出解喻的总鼠.总械.重金属等污染物，邓充纳入流域、区域污染物排放总量捏制约柬性指标体系.

3】篇实排河单位主体责任.各类排污单位要严格执行玮保法律法理和制度，加强浮柒治理凝施建汉和运行管理，开展自行监测，落实治污戒排.环境风磴防电等贵任.

2015年7月

《生态环邂监测网络建谡方案》

到2断口年，全国生态环境骇浏网络基本实现环境旅童，重点污染源.生息状况监测全覆盖，备统备美城测数据系统互联共享.娱剌预报森警.情感化能力和保障水平明显提升.监剿与监管协同骚动.初凿建成陆海统筹.天地一体.上下林同，信息共享的生鱼乐境监测网络，使生态环境监测能力与生态文明建设要求相适应.

2015年11月

此关于支持球域监测体制改革的实施意见?

1）到2012年、全曲完成国家监测站点及国控断面的上收工作，因拿直管的大、.水、土壤环境质量监测网建立健全；省内环境质量监测除系有效虔立，同国控监测盘据相互印证，互兼互通；球境电测市场化改革迈向深入.第三方托管建营机制普遍实行，环境监剥效率大幅度提升，陆海统环、天地一体、信息共享的生态锦境量测体系不断克其t爆境监测能力同生急文明建设要求更相迨瘦。

2）中央上妆的球境监测站点.收潮断面等，除敏感环境数据外.原则上揩采取政府两英服务的宙式，城择第三方专业公司托管适售.

2016年3月

出"十三五**国家地表水环境质量监测网试咒力案为

在在现有972个国控断面（点位）二及现有的密控.市桂和县行断面（点位）基础上进行筛选调处，共设置国控断面C点位）2767个（河流断面2424个、沏库点.住343个），其中，评价.考赫.排理断面共I9M个，入海控制断面共195个（其中85介同时为评册.考桢、排名断面h短势断面共717个.

2016年11月

2017年6月

6十三五”环境滥潮质量管理工作方案A

北水污潴防治法》

1）式他年底前，上收国家钵城空气垢量监测事权，建立气态泞染物量值溯遇体系和颗粒物比对体#一完善空气质量监测质量管理制度和技术规慈，建立远程在践盾控系统、数据及仪器参数变化评估双预冷体系，保障回家环境空气质量监奥数据的泄确可靠.

2）2017年.在猊有基础上，进一步完善地哀水和近岸海城环境岐量监测施控技术■体系，蛆蛆开展质量管理和监督检查活动，保障国家水环地质量监测数据池珊可靠；建立土填样品采集、制番，分析、数据审板全过程质量拄制的有殁机制.

3）202。

年，全面建成环埴空气，地卷表和土城等环境燧潮质量控制悴*，深化信息技术在环境监测质量管理中的应用.进一中推进监测信息公开和公众监督，保障大气，水.土城污染防治行动计划评价及考核数据客观或■实、准瑞权威.

1）突行排污许可管理的企业事业单■位和其也生产般营者应当按照国家有美规定和盅测规范，时所排放的水污染物电行监测，并保存原始维测记录.里点排污单位珏瓜当安装水汴染物排故自动监测设备.与环地保护主管部门的监控设务联网，异保证监涮或备正常运行.

2）国家建立水郁境质量监测和水污染物排放监测制度.国齐院环境保步主管部门负者制定水环境监测规范.统一发市国萦水环境状况信息，会同国芬院水行政等部门蛆织监测网络，统一现划国家水用境质量监测站（点）的设笈：

建立监测效捐外享机制.加搔对水球境矍测的管理.

资料来源：

北京欧立信咨询中心

二、上收监测事权，发展监测市场，第三方运维市场爆发

上收监测事权，发展监测市场，推动环境监测服务业发展。

长期以来，我国实行的是由政府有关部门所属环境监测机构为主开展监测活动的单一管理体制。

在属地监测体制下，一方面环境监测事权基本下放到地方政府，导致政府对监测数据的行政干预普遍存在；另一方面，地方政府的投入决定着本地区的环境监测能力，地方监测站尤其是中西部地区面临的监测人员短缺及监测经费不足等问题尤为突出。

为了减轻现有监测体制对环境空气质量监测网运行的不利影响，“十二五”期间我国从上收监测事

权、探索政府购买服务两方面来推进环境监测体制改革。

上收监测事权。

2014年国家从1436个国控监测点位中选取378个点位作为空气质量监测直管点，将这些点位的监测事权由地市级环境监测站上收至中国环境监测总站，中央财政配套监测经费。

山东、北京等省份将环境空气质量监测事权由地市级上收至省级，监测费用由省财政和市财政共同承担。

政府购买环境监测服务。

“托管运营”模式是指政府仅将监测设备的运行维护外包给第三方，政府仍保留环境空气质量监测队伍和职能，政府由自行提供监测数据转为部分购买第三方监测数据，其职能增加了对第三方的监管。

山东省首创“转让一经营”模式，在这种模式下，政府将监测设备有偿转让给第三方监测机构，由第三方专业机构负责运营维护，政府出资从第三方购买数据，政府主要职能转变为对第三方的监管。

表格3：

环境空气质量监测的两种市场模式

监测事杈承担主体殳革后

资料来源：

《深化我国环境空气质量监测体制改革的若干建议》，北京欧立信咨询中心

上收监测事权减轻了下一级政府的行政干预，增加了上一级政府获取监测数据的可比性与公平性。

依托第三方环境监测公司专业运营，充分发挥了技术优势和规模效应。

据山东省环保厅初步测算，实施环境空气质量监测体制改革后，全省监测点位运行费用比原有模式降低了15%每年可节约经费500多万元，监测数据准确率也明显提高。

省级上收监测事权和全国各级环境监测站自行委托第三方监测反过来也带动了环境监测服务业的发展。

多项政策持续推进，第三方运维市场迎爆发期。

在“十二五”环境监测体质改革成功实践的基础上，国家出台了多项政策加快监测事权上收，推进政府购买服务，并制定了“十三五”环境监测体质改革目标。

2015年2月，环保部发布《关于推进环境监测服务社会化的指导意见》，要求全面放开服务性监测市场，并有序放开公益性、监督性监测领域。

鼓励社会环境监测机构参与排污单位污染源自行监测、环境损害评估监测、环境影响评价现状监测、清洁生产审核、企事业单位自主调查等环境监测活动，推进环境监测服务主体多元化和服务方式多样化。

将社会环境监测机构能够承担，又不影响公平公正原则的相关业务，积极稳妥、因地制宜地向社会环境监测机构有序放开，包括环境质量自动监测站和污染源自动监测设施的运行维护、固体废物和危险废物鉴别等监（检）测业务。

2015年11月，财政部、环保部印发《关于支持环境监测体制改革的实施意见》，

要求到2018年，全面完成国家监测站点及国控断面的上收工作，第三方托管运营机制普遍实行。

中央上收的环境监测站点、监测断面等，除敏感环境数据外，原则上将采取政府购买服务的方式，选择第三方专业公司托管运营。

2016年11月，环保部印发《“十三五”环境监测质量管理工作方案》，要求2016年底前上收国家环境空气质量监测事权，到2017年进一步完善地表水和近岸海域环境质量监测质控技术体系，到2020年全面建成环境空气、地表水和土壤等环境监测质量控制体系。

目前，1436个国家环境空气自动站监测事权上收工作已经完成。

全国地表水2767

个国控断面监测事权上收工作将于2018年底之前完成。

到2020年，第三方托管运营机制有望在全国得到推广，预计水质监测第三方运维市场将迎来爆发期。

三、监测因子不断增加，市场急遽扩容

环保标准提高，更多指标纳入监测范围。

地表水质自动监测站的监测项目包括五参数（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度）、高钮酸盐指数、总有机碳（TOC、氨氮等指标。

湖泊水质自动监测站的监测项目还包括总氮和总磷。

在具体监测因子的选择上，

由监测站根据不同水域水质的不同选择需要的监测指标。

国家对于环保要求的提高和环保政策的趋严，对环境监测指标提出了新的要求。

《地表水环境质量评价办法（试行）》规定地表水水质评价指标包括pH值、溶解氧、高钮酸钾指数、COD五日生化需氧量、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、神、汞、镉、铭（六价）、铅、氟化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物共21

项。

《重金属污染综合防治“十二五”规划》提出要加强对铅（Pb）、汞（Hg）、镉（CcD、铭（Cr）等重金属和类金属种（As）等污染物的重点防控，并兼顾锲（Ni）、铜（Cu）、锌（Zn）、银（Ag）、锐（V）、钮（Mr）、钻（CO）、铠（Tl）、睇（Sb）等其他重金属污染物的监控管理。

《水环境质量监测规范（2013）》中规定了国家重点水质站和一般水质站监测项目的常规项目要求。

国家重点水质站应增加非常规监测项目，一般水质站可参照执行。

表格4:

地表水监测项目

常规项目

非常规项目

河流

水温.pH值.溶解氧.高铤酸扯指辕.化学需氮量.五日生化需氮量、氨耻■总磕、总氤.铜，骨、缸化物，硒.碑、汞，辆.六偷烙.铅、乳化的.挥发酚、石油类.阻离子哀面活性剂、硫化物.粪火肠菌群

矿化度,总硬度.电导率.悬浮物.硝酸散氮、硫酸效.氯化物.碳酸盐.重碳酸盐.总有机碳.钾、衲、朝，镁、铁.插,镶口其他项目可根据水体功能区和入河排污口管理需要确凿

湖泊水库

水温、pH值、溶解氧.高钻酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氧耻.总磷，总蒐.铜.好、鼠化物，硒.碑.汞，镉.六价格，错、就化物，樨发酚、石油类，阳惠子表面活性剂.硫化物.粪大肠菌群，歙化物、叶绿素a,透明度

矿化度,总硬度.电导率，悬浮物，隔酸独氧，硫酸盐.碳酸盐，重碳酸盐，总有机碳，钾、融）、柄.镁、铁.梃，镶.其他项目可根据水体功能区和入河排污口管理需要确豆

三氯甲烷.四氯化碳.三溪甲炕，二氯甲烷、

资料来源：

《水环境监测规范（2013）〉〉，北京欧立信咨询中心

水质监测市场空间将急遽扩容。

在环保标准不断提高和各种规范的硬性要求下，水质监测指标将在五参数、高钮酸盐指数、氨氮、总磷、总氮等常规监测因子的基础上增加重金属、VOCS生物毒性、有机物等监测因子。

新增监测因子测需要开展仪器设备安装、更新、数据质量控制、专业人员培训等一系列工作，水质监测的市场空间将急遽扩容。

第二节地表水监测爆发，第三方运维崛起

2015年我国环境监测产品实现销售收入63亿元。

环境监测专用仪器仪表制造业整体营业收入为223.亿元。

从历史数据来看，环境监测整体的市场空间并不是很大。

但是随着“河长制”推广带来的地表水监测需求的爆发，以及环境监测事权的上收带来的第三方运维的崛起，我们预计水质监测将在“十三五”期间步入高速增长通道。

图表3：

我国环境监测产品年销售收入与增长率

一环境监测产品年销售额（亿元）一增长率（%）

资料来源：

《环境监测仪器行业2015年发展综述》，北京欧立信咨询中心

图表4:

环境监测专用仪器仪表制造业营业收入情况

资料来源：

Wind,北京欧立信咨询中心

一、污染源监测：

建设+运营市场空间有望达到43亿元

废水污染源监测主要是对按排污量核定的国控、省控、市控污染源企业（如重点污染行业企业、城市污水处理厂等）排放的污染物中的监测因子进行测定。

我国对于污染源的监测可分为企业自行监测和监督性监测。

自行监测活动可以采用手工监测、自动监测或者手工监测与自动监测相结合的技术手段。

监督性监测，是指环境保护主管部门为监督排污单位的污染物排放状况和自行监测工作开展情况组织开展的环境监测活动。

即将于2018年1月1日起实施的《环境保护税法》对于污染物的排放量的计算，规定“纳税人安装使用符合国家规定和监测规范的污染物自动监测设备的，按照污染物自动监测数据计算；纳税人未安装使用污染物自动监测设备的，按照监测机构出具的符合国家有关规定和监测规范的监测数据计算”。

虽然《环境保护税法》并未对于企业安装自动监测设备作出强制要求，但排污许可证制度要求排污单位必须在排污口设置监测点位、制定监测方案并及时公开监测信息。

我们预计随着环保监管力度的加强，将会有越来越多的企业纳入到自动监控范围，带动污染源监测需求的巨大提升。

为估算污染源监测的市场空间，我们做出如下假设：

1）在环保部2015年重点调查的161598家重点工业企业中，有废水及废水污染物排放的企业有96715家，这个数字高于开展污染源监督性监测的重点企业数。

因此假

设开展污染源监督性监测的重点企业均有废水监测需求。

并且我们以2015年的数据为基础，假设到2020年有50%勺企业纳入到自动监控范围，进度则按年份平均；

2）对于已实施自动监控的企业，企业可选择自行运营或委托第三方运营，假设到2020年有50%勺企业委托第三方运营，进度按年份平均；

3）单个企业自动化监测投资100万元，委托第三方运维费用15万元/年。

■已实施自动监控国家重点监控企业数：

水排放口敷

■开展污染源监督性监测的重点企业数

资料来源：

《全国环境统计公报》，北京欧立信咨询中心

表格5:

污染源监测市场空间测算

2015

2016

2017

2018

2019

2020

开展污染漉监督性监测的重点企业数

68121

68121

68121

68121

68121

68121

自动监控的重忐企业数（新增）

2767

2767

2767

2767

2767

单个企业自动监测投资额（万元）

100

100

100

100

100

100

总投资（亿元）

27.67

27.67

27.67

27-67

27.27

自动监控的重点企业教（总计）

6602

9369

12136

14903

17670

20437

第三方运维的重点企业比例（%）

J0%

18%

27%

36%

50%

第三方运维的重点企业数

937

2220

3964

6399

10219

单个企业运维费用（万元，年）

15

15

15

15

15

运维市场空间（亿元）

L41

3.33

S.95

丸60

1533

资料来源：

北京欧立信咨询中心

二、地表水监测：

最大细分市场，

2020

年市场空间近百亿

存量市场：

第三方运维爆发，地表水监测运维市场空间可达24亿元。

根据全国环境统计公报，截至2015年底，全国共有水质监测断面10147个（其中国控断面972个）,饮用水水源地监测点位4764个，近岸海域监测点894个。

《“十三五”

国家地表水环境质量监测网设置方案》在现有的972个断面以及现有的省控、市

控和县控断面基础上进行了调整，调整后的国控断面为2767个。

增加的断面优先考虑

已有的省控、市控和县控断面，原则上不新设断面，以保证环境监测数据的历史延续性。

对于存量水质监测断面，我们主要考虑第三方运营维护需求，假设：

1）所有的点位第三方托管运营自2016年开始实施；

2）2015年的972个国控点全部实现第三方托管运营，2016年新增的1795个国控点于2018年底之前按年份平均完成；

3）对于非国控地表水水质监测断面、饮用水水源地监测点位、近岸海域监测点位以及农村水质监测点位，由于政策未作出强制要求，假设于2020年底之前按年份平均

完成第三方托管运营；

据此，我们测算出“十三五”期间地表水监测运维市场空间为35.49亿元。

图表6：

我国地表水水质监测点位数量情况

■地表水水质监测断面数（非国控点）■地表水水质监测断面数（国控点）

■饮用水水源地监测点位数■近岸海域监测点位数

资料来源：

全国环境统计公报，北京欧立信咨询中心

表格6:

地表水监测运营维护市场空间测算

主要假设201620T7201820192020

资料来源：

北京欧立信咨询中心

监测网络下沉至农村，“十三五”总投资约65亿元。

2014年2月中国环境监测总

站印发《全国农村环境质量监测工作实施方案（修改稿）»0农村环境质量监测以县域为基本单元，在每个县域选择3~5个代表性村庄，开展空气质量、饮用水源地水质、生活污水处理设施出水水质（仅针对参加“以奖促治”农村环境综合整治项目的村庄）

和土壤环境质量监测。

《方案》按照三大分区分三个阶段逐步推进全国农村环境质量监测工作，力争到2020年