中国涂料行业与市场分析报告.docx
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中国涂料行业与市场分析报告
中国涂料行业与市场分析报告
一、摘要
二、定义与分类1
第二部分、中国涂料行业分析一、世界涂料工业现状与发展趋势6二、中国涂料行业发展历程7三、行业规模与发展趋势预测8四、产品结构及子行业发展速度9五、涂料行业技术发展状况10六、涂料行业资本结构11
七、中国涂料行业市场分析121、市场分布12
2、营销模式
3、分销模式
八、涂料产品的进出口状况15
第三部分：
建筑涂料行业分析16一、定义与分类16
二、建筑涂料行业状况16
1．行业概况16
2．建筑涂料的品类结构17
3．建筑涂料产品的技术水平17
4．建筑涂料产能的地区分布18三、建筑涂料市场19
1．市场规模和发展趋势预测19
2．市场份额分布19
3．市场前景及预测19
四、建筑涂料行业存在问题及建议20
1．存在问题20
2．建议20
第四部分：
工业涂料及汽车涂料行业分析21
一、工业涂料22
1．产品细分22
2．市场规模及发展预测22
3．工业涂料的生产企业分布22二、汽车涂料23
1．行业概况23
2．产品细分23
3．市场规模及预测24
4．汽车涂料发展主要驱动因素分析24
5．汽车涂料企业战略群组24
6．行业赢利水平25
三、产品发展方向25
四、汽车涂料主要企业分析27
1．中国汽车涂料企业的总体状况27
2．国内主要汽车涂料厂商分类28
3．低挡普通汽车涂料厂商概况28
4．高档轿车涂料厂商概况29
30一、主要企业规模及经济效益31
1．1999年涂料行业排行榜31
2．2000年涂料企业规模及市场地位32
3．企业经济效益分析32
二、中国涂料行业上市公司分析33
1．市场概述33
2．主营涂料上市公司概况33
3．原因分析34
4．发展趋势34
第六部分：
中国加入WTO对涂料行业的影响35
一、加入WTO对涂料行业的影响35
1．关税下降带来的利与弊35
2．WTO规则对国内涂料企业的影响35二、国内涂料企业的发展策略3
2000年，中国涂料市场表观需求额为299.86亿元，比1998增长19.2%；表观需求量为195万吨，比1998年增长12.4%。
三资企业所占份额，由1998年的25.6%上升为2000年的30%；国有、集体、股份制、私有企业等所占份额，由1998年的63.9%下降为2000年的56.8%;进口所占份额由1998年的10.5%上升为2000年的13.2%。
三资企业和进口已成
为推动中国涂料市场发展的重要力量。
：
2000年，中国共有涂料企业4500多家，其中全部国有及年产品销
售收入在500万元以上的非国有企业为857家。
这857家企业共拥有资产总额
310.9亿元，销售额270.2亿元，利润总额16亿元，应交增值税11亿元。
2000年，中国涂料产量超过200万吨（有关部门估计约为280万吨）。
其中全部国有及年产品销售收入在500万元以上的非国有企业的涂料产量为183.9万吨，比1990年增长1.2倍，年均发展速度为9%。
涂料产量居世界第四位。
近几年，中国合成树脂涂料所占比重不断提高，从1980年的52%上升到70%以上。
油基漆的比重，从1980年的48%下降到30%以下。
合成树脂涂料中，水性涂料、粉末涂料、高固份涂料和溶剂等低污染环境适应型涂料
所占比重，从1980年的1%提高到目前的25%以上。
中国涂料企业集中在粤、沪、苏、鲁、浙、冀、京、津8个省市。
这8个省市的涂料产量占全国总计的76.5%。
近年来，中国涂料企业规模不断扩大，但从行业总体来说企业规模仍
然很小，大型企业只有17家，销售额只占行业总计的15.9%，绝大多数都是小工厂，其中许多小工厂产品档次低，设备简陋，环境污染严重，竞争能力很差。
近年来，国外一些知名公司都看好中国涂料市场，在中国兴办独资或
合资企业，主要生产高中档涂料。
三资企业与国有企业、集体企业已形成三足鼎
立之势。
2000年中国三资涂料企业有168家，资产总额101.4亿元，全年销售额93.4亿元，利润总额7.8亿元，分别占涂料行业合计的32.6%、34.6%和49%。
三资企业的资产利润率和销售利润率都高于国有企业与集体企业
近年来，中国涂料商品进出口规模不断扩大，进口量的增长速度高
于出口量。
2000年中国涂料进口额为4.97亿美元，比1995年增长67.4%；出口额1.39亿美元，比1995年增长32.8%。
每吨涂料的进口价平均为2172美元，而出口价平均为1673美元，这说明出口涂料的品质、档次与进口涂料仍有很大差
距。
今后几年，中国将大力发展节能低污染环境适应型涂料、高档合成树
脂涂料、专用涂料和具有特殊功能涂料。
高档树脂涂料所占比重将从目前的70%提高到2005年的80%，聚氨酯漆、丙烯酸漆、环氧树脂漆等所占比重将进一步
增加。
在建筑涂料中水性涂料的比重，到2005年将提高到60-70%。
在工业制品涂料中，将扩大水溶性涂料、高固分涂料和粉末涂料的应用，到2005年将分别提高到35%、10%、6%。
还将发展水性汽车涂料、航空涂料、船舶涂料、集装
箱涂料、铁路车辆涂料、高档家具涂料。
及特殊功能涂料等专用涂料。
2000年，中国人均涂料消费量为2.4公斤，与发达国家比较差距很大。
有关部门认为，今后5-10年内，随着涂料需求的不断增加，中国涂料市场规模
将继续扩大，涂料消费量将以7%以上的速度递增。
根据中国国家经贸委在2001年6月公布的化学工业"十五"规划，中国涂料消费量2000年为200万吨，2005年需求预测为270万吨。
1
涂覆在材料和制品表面，能够与表面材料很好的粘在一起并形成完整的涂膜,
用以装饰和保护基体的材料。
2
涂料有多种分类方法，在统计时，常将涂料按用途与功能分为三大类:
一是工业涂料，包括汽车涂料、机电用涂料、船舶涂料、钢木家具及其他涂料
二是建筑涂料，包括建筑涂料、墙漆等
三是特种涂料，包括防腐、道路、标志及其他功能性涂料等
--
建筑涂料除了具有保护和装饰作用外，还具有特殊功能，它施工方便，维修
维护容易，颜色丰富，图案繁多，被建筑界称为“凝固的艺术”，在城乡建筑物中
扮演极其重要的角色。
内墙涂料、外墙涂料、防水涂料、其他（国内钢结构用涂料、地
坪专用涂料、防火涂料、顶棚防潮、防霉、隔音、抗静电涂料等。
--
汽车涂料系指各种类型汽车在制造过程中涂装线上使用的涂料以及汽车维
修使用的修补涂料。
汽车涂料品种多、用量大、涂层性能要求高、涂装工艺特殊，
已经发展成为一种专用涂料。
汽车涂料是工业涂料中技术含量高、附加值高的品
种，它代表着一个国家涂料工业的技术水平。
汽车底漆、汽车面漆、罩光清漆、汽车中间层涂料、汽车修补漆。
--
我国防腐蚀涂料大致经历了三个时期，第一时期多以油基树脂、酚醛树脂以
及醇酸树脂涂料为主；第二时期以合成树脂，包括酚醛、醇酸、环氧、氯化橡胶、
乙烯树脂等为主；目前处于第三时期，以新型合成树脂替代沿用树脂，并对所用
颜料、填料、助剂和溶剂等均有新的要求。
--
特种涂料是指具有特定功能，涂装特种底材，或在特殊环境下使用的涂料品
种，是为军事工业的发展而配套的涂料新品种，具有技术性强、性能要求高、技
术难度大、使用数量少（与民用涂料比较而言）的特点，是一种国民经济中不可
缺少、社会效益很高的涂料品种。
特种涂料在军事工业中按用途分类，可分为
航天涂料、航空涂料、核工业用涂料、常规兵器涂料、舰船涂料等。
--
粉末涂料和涂装技术是十多年来在我国迅速发展起来的一项新工艺、新技
术，具有节省能源、减少环境污染、工艺简单、易实现自动化、涂层坚固耐用、
粉末可回收再利用等特点。
它的出现引起了世界各国涂料和涂装行业的广泛重视
和兴趣。
热固性粉末涂料、热塑性粉末涂料。
2002~2005年全球涂料的需求量将以平均每年3.7%的速度增加，2005年将达到2830万吨。
1
市场比较成熟的工业化国家增长速度较慢，北美及西欧的涂料需求将每年增加
2.7%，。
将继续占据全球需求量的一半以上。
日本更低，平均每年增加2.2%，但扭转1995年~2000年每年1.1%的负增长局面。
2
发展中国家涂料需求增长会高于世界的平均值。
中国每年将以6.6%的速度增长，2005年达到263万吨，是亚洲最大的涂料市场。
印度平均每年的增长速度也将
为6.6%，2005年将达到73万吨，建筑涂料需求每年增加6.9%，2005年达到53万吨。
1999
在工业发达国家，建筑涂料为消费比例最大的一类，1999年全国建筑涂料消费已经超过涂料总消费量的一半。
全球涂料应用领域分布
20%建筑涂料
汽车涂料
特种涂料
通用工业涂料12%52%
10%
目前欧洲建筑涂料占26亿升，整个涂料市场的一半，主要有三种类型：
水性涂
料、溶剂型涂料及着色剂/清漆体系。
水性涂料预计有增长势头，2007年将会达到56亿美圆的市场规模；同时溶剂型涂料的比率也将会下降。
由于产品质量及
性能的原因，溶剂型向水性涂料的转型在短期内不会太明显。
近年，原材料的高
成本与相对低的价格已经阻碍了建筑涂料的发展。
客户会继续拒绝涂料价格的提
高，而TiO2仍将成为最受欢迎的颜料。
欧洲的粉末涂料市场：
粉末涂料市场将会扭转继续缩小的局面，呈现持久增长
的势头。
预计粉末涂料将以每年7%的速度增长，2007年将达到18.2亿美圆。
价格仍将保持较宽的幅度，主要依赖于树脂的不同。
中国涂料工业的发展，是以涂料科学技术的发展为先导。
50，中国开发
研制了一批国防军工涂料（如航空涂料、常规武器用涂料等），对我国涂料行业
的产品技术开发生产了极深远的影响。
60，中国组织了科技开发的大协作，使中国生产的船舶防污涂料、载
重卡车涂料、桥梁涂料、水乳胶涂料、水性电泳涂料等不少品种接近或达到当时
的世界先进水平。
70，中国涂料技术开发受到文化大革命的严重干扰，但广大涂料科技
人员仍然在逆境中坚持科学试验，对油基漆进行了大规模的技术改造。
80，中国迎来了科学的春天。
在第六个五年计划和第七个五年计划期
间，自主开发了300多项科研成果，分别获得国家和省（部）级科技进步奖。
在
此基础上，中国又引进了一批国外先进的技术和设备，大大缩短了中国和国际先
进技术水平的差距。
90后，中国涂料品种发生了根本变革，进入了合成树脂涂料的时代。
经过五十年的发展，特别是近十年的努力，中国涂料产量已跻身世界第四位。
产
品结构进入了合成涂料时代，生产装备已接近八十年代世界先进水平，科研机构
已具备了自主开发的能力，80年代开始，中国大量引进涂料生产技术和设备使中国涂料工业水平上了一个新台阶。
，我国的涂料工业随着国民经济的发展经历了从初期、起步到逐渐
成熟三个阶段，从起步到逐渐成熟形成规模的周期较短，基础较弱，传统的生产
模式和产品概念总是把投资少、见效快、工艺简单、设备要求不高作为涂料的特
性，谋求短期效益，没有把涂料作为一门科学来深化，所以就造成了“大跃进”
式遍地开花的局面，普遍存在着技术含量低、功能简单、质量低劣，全国数千家
涂料企业平均年生产规模只有240吨左右，与美国825家企业、平均年生产规模
7878吨相比，悬殊很大。
随着经济发展加速，中国涂料工业必然走向集团化、
规模化、专业化发展趋势。
近年来，中国涂料市场规模不断扩大，现有涂料生产企业约4500家，分属化工、轻工、建材、建筑、机械、交通等行业，年产量已达200多万吨，居世界第四位。
我国涂料品
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