客户关系管理WISE软件操作.docx

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客户关系管理WISE软件操作

学生实验报告

课程名称

客户关系管理

实验成绩

实验项目名称

WISE软件操作

批阅教师

张洪

实验者

汪秀梅

学号

20525810132

专业班级

经管2101

实验日期

2012-4-10

一、实验预习报告（实验目的、内容，主要设备、仪器，基本原理、实验步骤等）（可加页）

1、实验目的

通过本次实验，使学生了解WiseCRM软件的基本功能，使学生全面掌握客户关系管理软件的用途与操作技能。

通过操作掌握企能WiseCRM软件“联系人管理”模块的应用，“行动管理”模块的应用，“销售管理”模块的应用，以及基本的销售分析与报表设计运用。

2、实验内容

客户及联系人管理

（1）增加客户

（2）删除客户

（3）查找客户

（4）增加组

（5）删除组

行动管理

（1）增加活动

（2）删除活动安排

（3）修改联系活动

（4）联系活动列表

销售管理

（1）增加、删除、修改机会

（2）新建销售

（3）销售明细查看

销售分析与报表设计

（1）销售走势分析

（2）销售漏斗模型分析

（3）销售构成分析

（4）报表设计

3、实验主要仪器设备及耗材

联网计算机一台；WindowsXP操作系统；企能WiseCRM软件。

二、实验过程记录（包括实验过程、数据记录、实验现象等）（可加页）

1：

客户及联系人管理

（1）增加客户

（2）删除客户

（3）查找客户

在

上填入字段和字段值，按

可以得到如下：

（4）增加组

a.在“组名”内单击右键“新建组”：

b.在组员窗口单击右键，选择“添加/删除组成员”：

c.按“增加所有”，然后按“确定”：

（5）删除组

单击“加盟商”，单击右键，选择“删除组”，在弹出窗口点击“确定”：

2：

行动管理

（1）增加活动

按上图进入“日历”界面，在“日历”界面单击右键选择“新建联系活动”，填写内容，按“确定”。

（2）删除活动安排

在“日历”界面单击右键选择“删除联系活动”，按“确定”即：

（3）修改联系活动

在“日历”界面双击要修改的联系活动，在“联系活动”窗口编辑内容，然后按“确定”即：

（4）联系活动列表

a.在主界面单击“联系活动”按钮，进入“联系活动”界面：

b.在主界面单击“客户”，进入“客户”界面中的“联系活动”子窗口

c.在主界面单击“联系人”，在“联系人”界面中的“联系活动”子窗口

3：

销售管理

（1）增加、删除、修改机会

a.增加机会，进入“销售管理”的“机会”界面，单击鼠标右键选择“新建机会”

b.删除机会，单击鼠标右键选择弹出菜单“删除机会”，点击“确定”即可。

c.修改机会，单击鼠标右键选择弹出菜单“编辑机会”，编辑完后点击“确定”即:

（2）新建销售

在主界面的“销售管理”的“销售”界面中单击右键，选择“新建销售”，即可开始建立一笔新的销售记录。

（3）销售明细查看

进入“销售管理”的“销售明细”界面，然后可以查看相关内容的销售情况。

4：

销售分析与报表设计

（1）销售走势分析

（2）销售漏斗模型分析

（3）销售构成分析

（4）报表设计

单击“报表”，选择“客户报表”，然后单击“设计“

三、实验结果分析（可加页）

通过此次“WISE软件操作“实验，我学会了很多。

使我了解了企业客户关系管理软件（WiseCRM）的一些基本功能,使我能够全面掌握客户关系管理软件的用途与操作技能；而且我通过操作掌握了企能WiseCRM软件“联系人管理”模块的应用，“行动管理”模块的应用，“销售管理”模块的应用，以及基本的销售分析与报表设计运用。

虽然，做完这次实验我学了这么多东西，但是，，以后还要更加的努力多锻炼。