吉西他滨医院用药市场研究报告.docx
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吉西他滨医院用药市场研究报告
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吉西他滨医院用药市场研究报告
报告目录：
阅读本报告前，请详细阅读报告的数据说明
阅读说明：
1、本报告数据来自16个重点城市抽样医院的销售数据，其中，床位数在500张以上的医院的数据占本统计数据的70%以上，床位数在500～300张之间医院的销售数据占本统计数据的25%以上，床位数在300张以下的医院的销售数据，占本统计数据的5%以下。
2、本报告所采用数据推总级别为3级：
1级推总至全国市场，2级推总至抽样地区市场，3级为抽样医院原始数据，在所引用数据下均有注示。
3、本报告中所用的最小时间单位为季度，如02..1，是指2002年的第一个季度。
4、重庆和成都两地由于从2002年3季度起才进入本网的调查监测系统，报告中显示2002年1、2的销售金额、销售数量为零，并不表示这两个季度没有产品销售。
又由于产品的价格是按照医院进货的金额和数量推算的，所以这2002年1、2季度成都和重庆两地的产品价格为空。
5、本报告中关于价格的数据是由医院用药的销售金额和销售数量相除得来的。
这个价格是医院进货的价格（即厂家和医院的交易价格）。
报告正文：
1抗肿瘤药物市场概况
我国现已批准上市的抗肿瘤药大约有200种，其中以各种癌症治疗为主要适应症的品种在100种左右。
对抗肿瘤药的分类方法比较多，如按作用机理分类、根据增殖周期各期细胞作用、按药物性质和来源分类等。
按抗肿瘤的作用机理特点分按分为四类：
①干扰核酸合成的药物，如甲氨蝶呤（MTX）、氟尿嘧啶（5-FU）、巯嘌呤（6-MP）、阿糖胞苷（Arc-C）等；②干扰蛋白质合成的药物，如长春碱（VLB）、依托泊甙（VP—16）、三尖杉酯碱、门冬酰胺酶等；③直接和DNA结合影响，影响其结构功能和药物，如氮芥（HN2）、顺铂（DDP）、多柔比星（ADM）、丝裂霉素（MMC）等；④改变机体激素平衡的抗癌药，又称激素类抗肿瘤药，如他莫昔芬等。
根据对增殖周期各期细胞作用特点分为四类：
①作用于G1期的药物，如门冬酰胺酶、肾上腺皮质类固醇；②作用于S期药物如：
阿糖胞苷、氟尿嘧啶、甲氨蝶呤等；③作用于G2期的药物，如博来霉素、平阳霉素；④作用于M期的药物，如长春新碱、依托泊甙等。
1.1抗肿瘤药物销售规模及前景预测
从最近三年国内医药市场抗肿瘤药物销售走势图上可以看出，最近几年抗肿瘤药物的销售金额和销售数量都是呈上升趋势的，抗肿瘤药物在我国医院用药市场销售规模自1999年以来一直稳步增长，尤其是2003年和2004年。
2003年的市场增长率为28.12％，2004年抗肿瘤药物医院市场增长率高达34.24％，市场发展前景非常看好。
图1：
最近三年抗肿瘤药物销售走势图
（注：
图中数据为全国市场的推总数据）
表1：
最近三年抗肿瘤药物全国市场销售列表
02Q1
02Q2
02Q3
02Q4
03Q1
03Q2
03Q3
03Q4
04Q1
04Q2
04Q3
04Q4
05Q1
05Q2
金额（亿元）
21.95
26.75
32.11
30.22
34.08
39.07
38.11
39.63
37.63
40.65
43.77
47.11
45.82
51.06
数量（亿）
303.3
344.5
417.3
386.4
471.8
484.1
534
570.9
577.9
685.5
713.2
709.6
742.4
834.2
（注：
表中数据为全国市场的推总数据）
根据全国16个重点城市400多家抽样医院用药统计，2004年本类药物的购药金额为157,560万元。
抽样统计医院的总床位数为13.2万张，按2003年全国综合医院总床位数为177.77万张测算，抽样床位数比例为7.43%。
以此推测抗肿瘤药物2004年全国医院用药市场总额为170亿元，若按每床用药金额测算，约为11,800元/床/年。
按照这种推算方式，我们可以得知，1999年抗肿瘤药物全国市场的销售金额约为67亿元，2000年的销售金额为82亿元，2001年全国市场的销售额为90亿元，2002年为110亿元，2003年为150亿元，2004年的销售额为170亿元，2005年全年预计将达到200亿元，按照这个比例，通过回归分析预测，2006年抗肿瘤药物全国市场的销售额将达到230亿元人民币。
图2：
1999-2005年抗肿瘤药物全国市场销售金额及2006年销售趋势图
（注：
图中数据为全国市场的推总数据）
1.2抗代谢类抗肿瘤药销售分析
近五年抗代谢类抗肿瘤药平均每年以23.15%的增长率逐年提高，而且增长幅度十分平稳，2005上半年在全部抗肿瘤药市场份额9.6%。
这主要归于吉西他滨和卡培他滨两个破坏细胞复制的二氟核苷类抗代谢物抗癌药的用药额增长，两药合计占了全部抗代谢药近56.64%的用药份额。
但二者并不是典型的抗代谢药，一些药学书籍将二者归为其它抗肿瘤药。
这两种药主要是进口（合资）品牌所垄断，前者是礼来公司的“健择”，后者是罗氏制药有限公司的“希罗达”。
但已有国内机构开始仿制研究。
如北京昭衍新药研究中心已获批准卡培他滨片剂、胶囊剂进入临床研究；连云港豪森制药已获吉西他滨的新药证书并开始生产。
阿糖胞苷是近几年用药成长较快的抗代谢药品种，6年来年平均增长率接近70%。
但本品在同类用药比重并没增长反而下降。
阿糖胞苷主要用于治疗急性粒细胞白血病，对恶性淋巴瘤、卵巢癌、消化道癌也有效。
但本品对多数实体瘤无效。
去氧氟尿苷（氟铁龙）由1998年占同类药39.83%份额，下降到2004年9.20%。
在临床上去氧氟尿苷的作用与5-FU类似，特点是肿瘤组织内药物浓度较高，而且口服方便，副作用较轻。
常用的抗代谢类抗肿瘤药物共有20多种，其中销售额最高的是吉西他滨、多抗甲素和卡培他滨。
其中吉西他滨的销售金额最高，从2002年到2005年季度3年多的时间里，该产品的销售额一直呈明显的上升趋势，2005年上半年在各类抗代谢类抗肿瘤药销售总额中所占的比重为39％。
卡培他滨的销售额也是呈稳定的上升趋势，2005年上半年的市场份额为16％。
多抗甲素的销售额在2003年4季度之前并不高，但是在2003年的4季度，该产品的销售额有大幅度的提升，此后一直在高位保持稳定，2005年上半年的市场份额为15％。
图3：
主要抗代谢类类抗肿瘤药销售金额走势图
（注：
图中数据为16个城市的抽样数据）
表2：
主要抗代谢类抗肿瘤药物销售列表
2002
2003
2004
2005上半年
金额（万元）
数量（万支）
金额（万元）
数量（万支）
金额（万元）
数量（万支）
金额（万元）
数量（万支）
吉西他滨
59316
651.2
82560
799.2
1E+05
1219
63832
437.6
多抗甲素
11922
6266
20576
6492
46882
6589
23157
3498
卡培他滨
22291
611.3
27526
740.5
41307
1111
24983
304.2
替加氟
4780
5283
5078
5482
10626
5530
9591
2960
阿糖胞苷
8559
373.9
11896
485.5
13923
511.3
7311
229.7
氟尿嘧啶脱氧核苷
8701
193.5
9703
216.4
10193
230.3
5550
136.8
去氧氟尿苷
11557
515.4
13945
750.1
14184
921.7
5900
402.7
氟达拉滨
0
0
2024
0.865
5120
2.396
4066
2.104
甲氨喋呤
6425
4145
5844
5196
7510
6032
3870
3506
卡莫氟
6280
2135
6295
2342
5997
2144
3005
1016
硫唑嘌呤
5374
2526
6166
2998
5702
2742
2914
1519
氟尿嘧啶
2315
1663
2535
1947
2468
1845
1976
950.1
羟基脲
1819
1980
2234
2604
2201
2729
1188
1491
优福定
484.1
812.6
349.1
498.9
388.6
681.9
201.4
366
复方五氟尿嘧啶多相脂质体
791.1
40.83
1670
89.12
941.7
52.81
228.1
18.26
巯嘌呤
115.9
317.4
120.8
343.5
115.8
351.8
32.04
107.4
复方氟尿嘧啶
43.45
17.77
78.68
9.96
621.2
16.04
45.47
1.84
硫鸟嘌呤
69.13
17.28
84.96
21.95
59.6
18.32
100.4
26.36
复方呋喃氟尿嘧啶
0
0
0
0
7.806
0.15
0
0
氨喋呤
0.349
2.5
1.245
10
1.431
9
0
0
安西他滨
28.28
3.15
9.878
1.1
0
0
0
0
甲异靛
103
51.9
184.6
47.9
0
0
0
0
（注：
表中数据为16个城市的抽样数据，未作推总处理）
图4：
主要抗代谢类抗肿瘤药物销售金额构成图（2005年上半年）
表3：
主要抗代谢类抗肿瘤药物市场份额构成列表
2002
2003
2004
2005上半年
金额（%）
数量（%）
金额（%）
数量（%）
金额（%）
数量（%）
金额（%）
数量（%）
吉西他滨
0.393
0.024
0.415
0.026
0.429
0.037
0.404
0.026
多抗甲素
0.079
0.227
0.103
0.209
0.159
0.201
0.147
0.206
卡培他滨
0.148
0.022
0.138
0.024
0.14
0.034
0.158
0.018
替加氟
0.032
0.191
0.026
0.176
0.036
0.169
0.061
0.174
阿糖胞苷
0.057
0.014
0.06
0.016
0.047
0.016
0.046
0.014
氟尿嘧啶脱氧核苷
0.058
0.007
0.049
0.007
0.035
0.007
0.035
0.008
去氧氟尿苷
0.077
0.019
0.07
0.024
0.048
0.028
0.037
0.024
氟达拉滨
0
0
0.01
<0.001
0.017
<0.001
0.026
<0.001
甲氨喋呤
0.043
0.15
0.029
0.167
0.025
0.184
0.025
0.207
卡莫氟
0.042
0.077
0.032
0.075
0.02
0.065
0.019
0.06
硫唑嘌呤
0.036
0.091
0.031
0.096
0.019
0.084
0.018
0.089
氟尿嘧啶
0.015
0.06
0.013
0.063
0.008
0.056
0.013
0.056
羟基脲
0.012
0.072
0.011
0.084
0.007
0.083
0.008
0.088
优福定
0.003
0.029
0.002
0.016
0.001
0.021
0.001
0.022
复方五氟尿嘧啶多相脂质体
0.005
0.001
0.008
0.003
0.003
0.002
0.001
0.001
巯嘌呤
<0.001
0.011
<0.001
0.011
<0.001
0.011
<0.001
0.006
复方氟尿嘧啶
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
0.002
<0.001
<0.001
<0.001
硫鸟嘌呤
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
0.002
复方呋喃氟尿嘧啶
0
0
0
0
<0.001
<0.001
0
0
氨喋呤
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
0
0
安西他滨
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
0
0
0
0
甲异靛
<0.001
0.002
<0.001
0.002
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
2吉西他滨历史销售走势分析
2.1吉西他滨产品介绍
吉西他滨
【英文名称】Gemcitabine，简称GEM
【别名】健择
【开发公司】礼莱公司开发
【世界首次上市时间】1995年在瑞典、荷兰、芬兰和南非上市。
【国内首次上市时间】1999年12月
吉西他滨（gemcitabine，Gemzar） 由礼莱公司开发，1995年在瑞典、荷兰、芬兰和南非上市。
它是二氟核苷类抗代谢抗癌新药，为去氧胞苷的水溶性类似物，最初开发用于抗病毒。
已批准用于治疗胰腺癌和非小细胞肺癌，并正在研究用于治疗乳腺癌、卵巢癌、膀胱癌、前列腺癌、头颈癌以及白血病和淋巴瘤。
在美国，FDA的肿瘤药物咨询委员会已推荐本品用于治疗晚期和转移性胰腺癌。
本品的毒性是中等的，常见的不良反应有暂时中性白细胞减少症，白细胞减少，血小板减少，皮肤反应，外周水肿，贫血，厌食和疲倦。
由于本品的毒性较低，作用机制是掩盖性DNA链中断，阻止DNA合成，比较新颖，因此是一个有前途的联合化疗药物。
由于本品的毒性较低，作用机制是掩盖性DNA链中断，阻止DNA合成，比较新颖，因此是一个有前途的联合化疗药物。
2.2吉西他滨全国市场销售走势及2006年前景预测
最近三年里吉西他滨的销售金额和销售数量都是呈上升趋势的，2002年国内市场上吉西他滨的销售金额约为4.26亿元，到2003年销售额增长悼念6.44亿元，增长了51％；2004年吉西他滨全国市场的销售金额为8.5亿元，从2005年起吉西他滨的销售额增速有所下降，预计2005年全年吉西他滨的销售金额为9亿元，按照这种趋势预测，2006年国内处方药市场上吉西他滨的销售金额将达到10亿元人民币。
图5：
吉西他滨全国市场销售走势图
（注：
图中数据为全国市场的推总数据）
图6：
吉西他滨全国市场销售金额走势及2006年销售预测趋势图
（注：
图中数据为全国市场的推总数据）
表4：
吉西他滨全国市场销售列表
02Q1
02Q2
02Q3
02Q4
03Q1
03Q2
03Q3
03Q4
04Q1
04Q2
04Q3
04Q4
05Q1
05Q2
金额（亿元）
6286
8477
14201
13646
13627
16300
17276
17223
17794
21083
22691
23332
20260
23189
数量（亿支）
7.37
9.1
14.67
14.1
14.44
16.74
18.22
19.26
21.62
26.95
31.41
32.61
29.33
36.78
（注：
表中数据为全国市场的推总数据）
3吉西他滨剂型规格销售分析
3.1不同规格吉西他滨对比销售分析
吉西他滨只有粉针剂一种剂型，规格有两种，分别是1g和0.2g。
其中1g的产品销售额较高，约占60％的市场份额，最近三年来该产品的销售额金额呈显着的上升态势，从价格上看，1mg吉西他滨粉针剂的销售价格是呈下降趋势的2002年初的价格是2100元/支，而到2005年2季度的时候价格已经下降到1770元/支。
0.2g吉西他滨粉针剂的销售金额也是呈上升趋势的，不过销售走势更为平稳，该产品占吉西他滨市场约40％的份额，0.2g吉西他滨粉针剂的销售价格也是不断下降的，2005年2季度的价格是333元/支。
图7：
不同规格吉西他滨粉针剂销售金额走势图
（注：
图中数据为16个城市的抽样数据）
图8：
不同规格吉西他滨销售价格对比走势图
表5：
不同规格吉西他滨销售列表（金额、数量、价格）
02Q1
02Q2
02Q3
02Q4
03Q1
03Q2
03Q3
03Q4
04Q1
04Q2
04Q3
04Q4
05Q1
05Q2
1g
金额（万元）
303
479
780
786
720
881
989
943
1192
1304
1413
1494
1486
1648
数量（万支）
0.14
0.23
0.36
0.37
0.33
0.41
0.47
0.46
0.61
0.68
0.76
0.82
0.82
0.931
价格（元/支）
2127
2116
2139
2116
2177
2133
2117
2065
1941
1914
1870
1820
1810
1771
0.2g
金额（万元）
235
266
427
428
463
476
493
538
658
713
867
875
856
1024
数量（万支）
0.5
0.58
0.9
0.9
0.95
1
1.07
1.19
1.56
1.81
2.24
2.3
2.34
3.068
价格（元/支）
468
457
477
476
489
476
461
452
421
395
388
381
365
333.7
（注：
表中数据为16个城市的抽样数据，未作推总处理）
3.2 1g吉西他滨粉针剂地区销售分析
在国内16个重点地区的抽样统计中，1g吉西他滨在广州地区的销售金额最高，并且发展趋势也最为看好，最近三年里广州地区1g吉西他滨的销售金额呈加速上升的趋势，2005年上半年在各抽样地区吉西他滨销售总额中广州地区所占的比重为24％。
上海地区吉西他滨的销售额在2003年的时候增长比较迅速，2003年4季度略有下降，从2004年起销售额再次上升，2005年上半年的市场份额为16％。
北京地区吉西他滨的销售在2002－2003年的两年时间里走势平稳，从2004年开始销售额不断增加，市场开发的速度加快，2005年上半年的市场份额为14％。
图9：
1g吉西他滨不同地区销售金额走势图
（注：
图中数据为16个城市的抽样数据）
表6：
1g吉西他滨不同地区销售列表（金额、数量）
2002
2003
2004
2005上半年
金额（万元）
数量（万支）
金额（万元）
数量（万支）
金额（万元）
数量（万支）
金额（万元）
数量（万支）
广州
566
0.251
854
0.364
1324
0.665
787
0.393
上海
300
0.149
400
0.2
679
0.383
495
0.301
北京
379
0.184
482
0.246
760
0.4
447
0.233
南京
233
0.111
314
0.151
474
0.262
323
0.192
杭州
184
0.083
375
0.172
763
0.422
302
0.183
济南
99
0.049
108
0.056
129
0.077
112
0.077
哈尔滨
70
0.033
82
0.04
91.6
0.05
122
0.066
成都
75
0.035
210
0.099
249
0.122
126
0.071
武汉
142
0.069
222
0.11
278
0.146
112
0.06
天津
76
0.037
52
0.025
70.3
0.042
62
0.04
长沙
26
0.012
113
0.053
121
0.056
67
0.032
沈阳
7.9
0.004
29
0.014
106
0.058
66
0.041
郑州
51
0.024
40
0.02
101
0.062
43
0.029
石家庄
1.8
<0.001
9
0.004
27.7
0.014
18
0.009
西安
65
0.031
103
0.05
94.2
0.049
34
0.018
重庆
74
0.033
141
0.065
136
0.065
19
0.009
（注：
表中数据为16个城市的抽样数据，未作推总处理）
图10：
1g吉西他滨不同地区销售份额构成图（2005上半年）
表7：
1g吉西他滨不同地区市场份额构成列表
2002
2003
2004
2005上半年
金额（%）
数量（%）
金额（%）
数量（%）
金额（%）
数量（%）
金额（%）
数量（%）
广州
0.241
0.135
0.242
0.218
0.245
0.232
0.241
0.224
上海
0.128
0.167
0.113
0.12
0.126
0.133
0.158
0.172
北京
0.162
0.1
0.136
0.148
0.141
0.139
0.143
0.133
南京
0.099
0.075
0.089
0.09
0.088
0.091
0.103
0.11
杭州
0.078
0.044
0.106
0.103
0.141
0.147
0.096
0.104
济南
0.042
0.03
0.031
0.034
0.024
0.027
0.036
0.044
哈尔滨
0.03
0.032
0.023
0.024
0.017
0.017
0.039
0.038
成都
0.032
0.062
0.059
0.059
0.046
0.042
0.04
0.04
武汉
0.061
0.033
0.06
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