卫星导航位置信息服务行业分析报告.docx
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卫星导航位置信息服务行业分析报告
2014年卫星导航位置信息服务行业分析报告
2014年10月
目录
一、行业概况4
1、行业所处生命周期4
2、行业背景及发展状况4
二、行业上下游的关系5
1、上游行业5
2、下游行业6
3、上下游行业与本行业的关系6
三、行业壁垒7
1、政策准入壁垒7
2、技术壁垒7
3、资金壁垒8
4、人才壁垒9
5、客户与市场壁垒9
四、行业监管10
1、主管部门与监管体制10
（1）卫星导航行业10
（2）RFID11
2、主要法律法规及政策11
（1）卫星导航定位业务相关政策11
（2）RFID相关法律法规及相关政策13
五、影响行业的重要因素14
1、有利因素14
（1）国家政策扶持行业发展14
（2）应用项目推动产业建设15
（3）巨大社会需求拉动行业创新发展17
（4）广泛的应用领域引导行业细分发展18
2、不利因素19
（1）应用成本高19
（2）技术发展相对滞后20
（3）行业标准尚不健全21
（4）地图更新滞后22
六、市场规模23
1、卫星导航定位产业23
2、RFID24
3、细分行业市场规模25
（1）海洋渔业25
（2）航运管理26
（3）高精度应用26
七、行业竞争格局26
1、北京北斗星通导航技术股份有限公司26
2、北京神州天鸿科技有限公司27
一、行业概况
1、行业所处生命周期
位置信息服务基于定位技术，以北斗卫星导航定位技术为核心，根据用户需求辅以GPS定位技术、RFID技术、CORS站、GPRS通信技术等多种技术，提供一揽子软硬件服务。
近年来，我国导航和定位服务行业发展迅速，但产业规模和技术实力仍不能完全满足国民经济日益增长的发展需要。
本产业尚处于产业生命周期中的成长期，在未来的比较长的一段时间，本行业将会经历一段高速发展的长期阶段。
2、行业背景及发展状况
按照应用服务群体，卫星导航定位市场可分为两大类：
一是面向专业用户的专业应用市场，例如测绘、航海、航空、国防、时间同步以及机械控制等；二是面向大众用户的应用市场，例如手机导航、车载导航及车辆监控系统等。
导航产业是新技术应用密集，技术发展速度最快的高科技产业之一，新增用户连年增长；且随着技术的发展，我国现已投入使用的卫星导航产品和服务系统也面临着换代的需求，市场潜力巨大。
北斗是国家战略新兴产业，是近年来国家重点扶持产业之一，建立具有独立知识产权的北斗产业对于我国打破美国GPS的垄断，自主掌握国民经济命脉具有重要意义。
此外，RFID产品及配套服务也是公司的重要业务。
2011年11月，国家工信部正式发布《物联网“十二五”发展规划》，指明了RFID产业的未来发展道路。
在政府大力推动物联网产业发展的背景下，各部委合力推动RFID应用示范工程的一系列促进政策，将成为中国RFID产业发展的强大动力。
中国RFID产业已形成相对成熟的商业模式，未来RFID产业将迎来高速增长期。
二、行业上下游的关系
1、上游行业
上游行业主要包括全球卫星导航系统，主要为北斗卫星导航系统以及北斗与RFID的终端设备制造商和零部件制造商。
中国北斗卫星导航系统（BDS）是全球四大导航系统之一，已正式投入商用，该系统可在全球范围内全天候、全天时为各类用户提供高精度、高可靠的定位、导航、授时服务并兼具短报文通信能力。
北斗卫星导航系统的空间卫星研制和发射需要极大的资金支持，主要由政府投资部署建设。
上游的制造商主要承担公司定制的终端产品生产订单，并为部分终端设备提供组件。
上游产业的两部分所处的市场状况明显不同，北斗卫星导航系统由于国家政策的大力支持，在上游市场中处于垄断的地位，所提供的服务难以取代。
相较之下，RFID的终端设备制造商则是处于接近充分竞争的开放市场，相互之间替代性较强。
2、下游行业
本行业的下游行业主要是对卫星导航和电子标签远程识别有较高需求的专业用户和特定用途的应用市场，例如测绘、地理信息、地质灾害、精细农林渔业、国防等领域。
下游行业比较典型的用户主要包括海洋渔业领域客户，涉及渔船和海洋渔业管理部门。
下游行业对信息化的需求仍在持续增长，卫星导航在专业市场的应用越来越普遍，RFID技术在政府各管理部门的应用也越来越广泛。
3、上下游行业与本行业的关系
在上游行业中，北斗卫星导航系统主要通过授予许可证的方式来发展合作伙伴，由于其在产业链中处于核心的位置，且为了北斗导航的普及推广，会与合作伙伴在市场开拓、技术支持、实施与服务方面进行全方位的合作。
由于本行业所提供的产品和服务非常依赖于上游的导航系统，所以北斗卫星导航系统的发展对本行业的发展有着重要的影响。
北斗终端制造商和RFID制造商与本行业的发展息息相关，处于产品链上重要的两环，相互之间是合作共赢的关系。
在下游行业中，导航系统和标签识别系统在生产生活中的应用越来越广泛，下游消费者对导航类和RFID类产品也越来越重视。
政府管理部门和个人用户在工作和生活当中都需要本行业对其进行技术支持和服务，双方关系日益紧密。
三、行业壁垒
1、政策准入壁垒
企业所从事的主营业务依赖于北斗卫星导航系统的支持，其他企业若要参与此类业务，必须取得《北斗导航民用服务资质证书》，因为只有取得许可证的企业才能从事基于北斗卫星导航定位系统的应用系统开发与运营服务。
该资质的取得须经过严格的审核程序，受国家相关行业管理的制约。
北斗运营服务采用的是授权分理的方式，根据《北斗系统运营管理暂行办法》，取得“北斗系统运营服务许可证”需具备下列条件：
第一，属正式注册的境内合法企业，以卫星导航定位服务为主要业务；第二，具有良好的专业资质、商业信誉和完善的质量管理体系；第三，具备必需的北斗服务设施、技术力量和资金条件；第四，拥有成规模的用户群体和明确的服务需求。
2、技术壁垒
卫星导航定位行业是新兴的高新技术行业，具有较高的技术门槛。
特别是高精度GNSS市场，核心技术和应用技术掌握难度较高，研发时间长。
不具备相应专业知识的企业很难正确理解用户需求，开发出适合客户需要的应用设备和专业应用系统。
运营服务业务需要有机结合卫星导航定位、卫星通信、移动通信和互联网等技术。
新进入的企业需要较长的时间来积累获得相应的技术经验，行业存在着较高的技术壁垒。
RFID核心芯片制作及设计依赖国外进口。
每个电子标签具有唯一电子编码，用于物件的追踪管理，需求量巨大。
所以电子标签的成本几乎决定了整个系统的建设成本，而芯片是电子标签的灵魂所在，占据RFID产业利润最大的一块。
国内对RFID技术涉足较晚，目前只掌握低频和高频标签的芯片设计技术，在超高频和微波频段尽管已经开发出样片，但是未能批量生产，只能依赖国外进口。
且RFID行业涉及信息读取、芯片设计、设备制造、封装、无线射频等多学科领域，一般企业难以全面掌握行业涉及的技术，而研发持续时间长、投入费用高，这客观上为新进入的企业设置了较高的技术壁垒。
3、资金壁垒
专业化卫星导航行业的专业性高，综合度高，对人才和技术的需求非常高，而人才的培养和技术的研发都需要大量的投资，再加上专业类市场的培育期也较长，行业对长期资金的需求较高，属于资金密集型行业。
新进企业往往很难在短时间内获取一定的资金来支付其在人员和研发上的支出，融资能力较差，无法获得大量长期资金支持的企业很难在市场上坚持下来。
RFID应用所在的“物”数量极其庞大，例如超市大量的货物、图书馆的藏书、城市里的车辆，只有规模化的应用，才能降低单位产品的成本。
小批量生产的RFID产品和大批量生产的RFID产品，其成本差距非常大。
因此，资金壁垒体现在如果没有雄厚的资金，缺乏融资渠道，就无法规模化生产，无法规模化生产就难以降低产品成本，形成竞争力。
4、人才壁垒
卫星导航行业的技术发展和应用发展都已经进入了上升期，这对行业人才的科研能力、经验积累、综合素质提出了较高的要求，但目前行业高端人才较为缺乏，专业技术人才、了解专业知识的市场人员和高水平的综合管理人才都相对不足，而这些人才更多的需要通过企业的培养产生，新进企业难以在短时间内挖掘。
行业在规模化发展时期亟需洞察技术、市场和产业发展趋势的管理人员，对研发、生产、销售、应用运营服务的综合管理水平要求较高，培养这样的管理团队需要时间和资金的投入，业内先发企业具备一定人才优势。
一般来说，新进企业由于技术实力不明显、成长前景不确定，很难吸引到高端人才，这为行业内新近企业设置了人才壁垒。
5、客户与市场壁垒
卫星导航服务行业的现存企业都建立了较为广泛的销售和售后服务网络，对客户提供硬件、软件和远程服务三个方面的全方位服务，已经建立起自己的品牌知名度和销售渠道，客户本身具有一定的忠诚度，且转换成本较高，新进者很难在市场中快速建立竞争优势。
RFID产品主要用于信息的采集，分为两方面，一方面需要设备进行信息采集，一方面需要进行信息标签的依附，两种产品的相互匹配导致客户的转换成本非常高，另外客户基于准确性、保密性等方面的要求，对企业也具有很高的忠诚度。
目前国内在各个细分行业几乎都有对应RFID企业，但是缺少细分市场的龙头企业，市场集中度较低，培育度不足，容易形成壁垒，某个企业一旦在细分市场打开局面，其他企业较难进入，例如，远望谷作为行业的龙头企业就垄断了铁路行业的RFID业务。
四、行业监管
1、主管部门与监管体制
定位技术结合了两种不同的技术手段，涉及了两个行业，一个是卫星导航行业，一个是物联网中的RFID行业，各行业分别有不同的主管部门和行业自律协会。
（1）卫星导航行业
卫星导航定位行业实行“行业主管部门监管、行业协会自律监管、工商与质监监管”相结合的监管体制。
中国卫星导航定位应用管理中心是北斗卫星导航定位系统的主管部门，负责组织我国北斗卫星导航定位系统的管理建设维护、政策制定与管理等，并许可相关单位从事北斗卫星导航系统应用与服务。
中国全球定位系统技术应用协会是卫星导航行业的自律性组织，负责研究GNSS应用的相关方针政策，向有关决策机关提出意见；开展行业类学术交流活动；推动GNSS应用，开展技术服务，促进行业发展。
工业和信息化部负责对行业的发展进行规划，制定相关技术政策和技术标准，拟定行业相关的法律、法规和行政规章。
（2）RFID
RFID行业的主管部门主要包括国家工业和信息化部和科学技术部，主要由这两个部门会同其它有关部门制定行业相关的产业政策和行业发展战略，并监督、检查其执行情况，指导整个行业的协同有序发展。
中国自动识别技术协会是本行业的协会组织，是国家一级协会，业务主管部门是中国国家质量监督检验检疫总局，接受中华人民共和国民政部的监督管理，具有独立法人地位。
中国自动识别技术协会也是国际自动识别制造商协会董事会成员。
2、主要法律法规及政策
（1）卫星导航定位业务相关政策
（2）RFID相关法律法规及相关政策
主要法律法规主要包括中华人民共和国国务院、中华人民共和国中央军事委员会令第128号《中华人民共和国无线电管理条例》和中华人民共和国工业和信息化部令第26号《中华人民共和国无线电频率划分规定》。
相关政策见下表：
五、影响行业的重要因素
1、有利因素
（1）国家政策扶持行业发展
卫星导航作为军民双重属性的重大基础设施，对国家安全、国防军事以及国际地位等重大战略利益都具有重大影响，该系统一旦发生紧急情况，将会严重危及国家安全。
目前，电力、金融证券和移动通信等重要领域，都采用了GPS的授时系统，对时间同步和时间精度的要求越来越高，“授时”服务不可或缺，而一旦无法获取统一时间将导致系统工作混乱甚至瘫痪；此外交通运输、军队集结等若无法获得准确的定位服务，将无法满足出行需求。
因此，从国家安全角度考虑，采用我国卫星导航的自主服务将更加合适。
我国民用领域已经广泛采用GPS导航，军工应用也部分采用，但作为一种通信处理系统，GPS的核心基础接口被美国掌握，对方可采用降低GPS导航精度、变换编码、进行区域性管理和加入干扰信号的方式，限制国内外用户对GPS的使用，这使其在理论上成为了我国的安全隐患。
因此出于对国家信息安全的保护，发展国内独立的卫星导航定位系统显得愈发重要，北斗卫星导航系统应运而生。
我国北斗卫星导航系统虽然商用时间尚短，但国家为确保信息安全，已通过各种政策和市场手段大力推广北斗系统，未来仍会有各种政策鼓励北斗卫星导航系统产业链的发展。
物联网作为世界信息产业发展的未来方向，一直以来都非常受我国政府的重视，而物联网的核心技术就是RFID，这也意味着其在国家信息产业发展中的重要位置。
政府已将RFID产业定为重大转型科技项并投入大量资金进行扶持，在国家颁布的《2006-2020年国家信息化发展战略》和《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》中都阐述了发展物联网的重要性。
RFID技术被列为本世纪十大重要技术项目之一，是带动经济发展的助推器，同时也是迈入信息社会的重要基础，我国政府会在一个较长的时间内持续对RFID技术相关产业进行政策扶植，有利于RFID产业的进一步稳定快速发展。
（2）应用项目推动产业建设
北斗产业国防应用已经率先开展，未来将逐步推进北斗产品替代GPS产品以及在新装备上配置北斗设备。
我国已有20个部门共42个北斗应用示范工程，其中国防示范项目包括海军、空军、二炮等多项。
行业应用也将快速推进，主要是由各部委主导的产业应用促进项目以及各地政府的产业政策。
42个示范工程中行业应用包括：
交通、民航、通信、海洋、民政减灾、气象及铁路等。
政府对北斗导航应用产业的支持力度增强，集中表现在补贴、示范项目、标准确定和中长期规划支持。
在政府大力支持以及市场需求的驱动下，全国各省市掀起北斗应用建设热潮。
为抢占北斗先机，北京、上海、广东、湖南、深圳、湖北、黑龙江都制定了北斗产业发展规划，推动了一系列产业促进项目，现列举相关项目如下：
与此同时，RFID的相关项目也在国家的政策扶持下大量开展，全国各地RFID应用项目层出不穷，列举相关项目如下：
（3）巨大社会需求拉动行业创新发展
卫星导航定位技术在获取位置和时间信息上具有难以取代的作用，已经逐渐为大众所接受和信赖。
在交通运输、农林渔业、应急救援等专业领域上，用户有更为积极的应用意愿，也对业务流程的整合优化提出了更高的要求。
同时，用户对应用运营服务的需求也趋于多元化和个性化。
这对未来行业的产业升级和创新发展起到了推动作用。
未来将针对不同应用领域逐渐形成竞争格局，提供差异化服务以满足用户需求。
RFID技术在美国、日本、欧洲等地区取得了快速发展，具有广阔的应用领域，美国国防部和沃尔玛、强生、宝洁等零售商纷纷进入该领域。
我国的RFID技术在国内的交通管理、证照身份识别、食品安全、重要资产跟踪等领域开始进行应用，后续市场极为广阔。
目前，RFID在国内有着十大关键应用领域：
药品安全监管、公共安全、移动支付、物流配送与商业零售、交通运输涉车管理、客运服务、图书及图书馆管理、制造业信息化、城市公共卫生和航空行李托运管理。
这些领域涉及范围广，关系国计民生，RFID的应用意味着巨大的变革，将会带动整个市场的活跃，拉动行业的创新发展。
（4）广泛的应用领域引导行业细分发展
北斗卫星导航系统可广泛运用在交通运输、海洋渔业、水文监测、气象预报、森林防火、通信时统、电力调度、救灾减灾和国家安全等领域。
北斗系统可以为民航、航运、铁路、金融、邮政、国土资源、农业、旅游等各行业提供高性能的定位、导航、授时和短报文通信服务。
在交通运输方面，北斗系统应用于重点运输过程监控管理、公路基础设施安全监控、港口高精度实时定位调度监控等领域。
在海洋渔业方面，北斗系统为渔业管理部门提供了船位监控、紧急救援、信息发布、渔船出入港管理等服务。
同时，北斗系统也能够为渔民船只定位，在救灾减灾方面，北斗系统的导航定位、短报文通信以及位置报告功能，能够在全国范围内有效地进行实时救灾指挥调度、应急通信、灾情信息快递上报与共享等服务，能够显著提高应急救援的反应速度和决策效率。
不同的应用领域，对卫星导航定位的终端设备和应用运营服务的用户需求都不尽相同，这将引导企业未来在不同的应用领域上各自深耕发展，形成更为优化的产业发展格局。
RFID技术应用领域非常广泛，从物流、防卫识别、安全定位管理、车辆管理到人员管理等都充满了巨大应用市场。
目前RFID技术在国内交通管理、物流、食品安全、防伪等领域刚刚开始应用，市场规模逐年扩大各个领域对RFID也有不同的应用要求，这给行业的创新发展创造了有利条件。
多样化、个性化在RFID技术发展中具有十分重要的地位，RFID产业发展也呈现出个性化的趋势，各细分行业已呈现百花齐放之势。
这种发展趋势是未来几年推动RFID产业保持平稳增长的原动力。
2、不利因素
（1）应用成本高
北斗虽然从功能上来说，在民用领域完全有能力取代GPS，但是想要代替GPS成为主流，成本较高是一大障碍。
从芯片价格上看，北斗模块价格平均为150-200元，部分产品在100元左右，GPS芯片价格约为20元。
价格居高不下最主要和最直接的原因是规模效应。
目前，北斗终端社会持有量相对较少，根据《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书（2013年度）》的数据显示，截至2013年底，我国北斗终端社会持有量为130万余套，但鉴于初期研发费用投入较高，价格难以具备竞争优势。
其次是北斗系统的技术应用要求用户终端具备通信功能，这使得用户终端的价格偏高，相比“GPS终端+短信”的价格高出许多倍，难与GPS竞争。
在当前用户数量不大的情况下，产量难以提升，成本无法摊薄，而成本高昂难以打开市场大门，这无疑形成了一个恶性循环。
RFID核心芯片制作及设计依赖国外进口，国内尚不能对一些频段芯片进行规模生产，普遍价格较高。
每个电子标签具有唯一的电子编码，用于物件的追踪管理，在应用中需求量极大，在整个系统建设中所占成本分量很高，电子标签的成本几乎决定了整个系统的建设成本，而芯片又是电子标签的灵魂所在，更是重中之重，占据RFID产业利润最大的一块。
国内部分企业目前研发出的RFID的核心芯片生产成本相比之下仍然较高，只能适用于本身产品价值较高的行业，制约了RFID产业的规模和发展速度。
（2）技术发展相对滞后
目前我国部分企业已研发出应用于北斗卫星导航系统的核心芯片，但各企业生产的芯片大小、形状没有实现统一，存在芯片适配性差、生产成本高的情况。
芯片发展亟待解决多手段结合无缝导航、增强信号抗干扰性能、实现滤波器小型化等技术问题。
同时北斗系统用户终端设备研制开发严重滞后于系统建设。
主要是因为用户终端设备研制起步较晚，没有做到与系统建设同步研发。
其次是因为用户终端研制难度大，研发成本高，尚未形成规模化效益，研发生产上投入分散，低水平重复，民用终端设备难以提高性能价格比。
大部分核心部件例如专用芯片、中高档基板和接收机基本上依赖进口，产品的价格、产品质量及生产能力尚不具备国际竞争能力。
国内的RFID技术起步较晚，发展不均衡，目前只掌握低频和高频标签的芯片设计技术，在超高频和微波频段尽管已经开发出样片，但是未能批量生产，核心芯片的制作和设计很大程度依赖进口，而通用芯片的设计与制造掌握在飞利浦、德州仪器、Amtech等公司少数国际巨头手中。
国内部分公司现已研发出的芯片由于生产成本高只能应用于部分领域，例如：
铁路系统这种物品本身价值较高的领域。
（3）行业标准尚不健全
我国暂行的卫星导航标准主要分布在应用较广的交通运输、民航及空管、铁路运输、测绘勘探领域、防震减灾领域及相关的监控管理领域、精密授时及高精度时间应用。
但涉及应用有关标准的研究制定工作，缺乏统一的规划和组织管理，更谈不上设立专业的标准化研究机构与国际接轨。
目前全国小型卫星导航定位信息服务商不下千家，龙蛇混杂，各种型号的模块和导航服务体系都不尽相同，很难进行统一的系统建设，各自行业之间难以进行交流与合作。
虽然目前国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会出台了一些卫星导航终端技术相关标准，但标准制定明显落后于发达国家。
RFID标准体系由空中接口规范、物理特性、读写器协议编码体系等组成，现在电子标签迄今为止未形成统一的国际标准。
目前国际上存在五大标准组织中，EPCglobal是北美产品统一编码组织和欧洲产品编码组织联合成立的，在全世界拥有上百家成员，并获得众多大型跨国公司的支持；AIM、ISO、UID则普遍用于欧美国家和日本；IP-X代表了大洋洲、亚洲、非洲等国家。
相比而言，EPCglobal由于综合了美国和欧洲的大厂商，应用较为广泛。
国内的RFID标准只有2013年9月18日发布的《信息技术射频识别800/900MHz空中接口协议》。
由于没有统一的标准依循，各个企业的RFID产品使用不同的频率、编码、存储规则，标签与读写器之间不能通用，导致企业和企业间不能进行交流和合作，阻碍RFID产业的发展。
（4）地图更新滞后
地图是导航系统中最为重要的部件，而我国地图的精确度不高，升级也较为缓慢，因此导致导航器在使用中会出现导航失误的现象，这使得导航产业在国内推进较为缓慢。
目前国内地理信息系统不是很健全，一方面由于城乡建设日新月异，包括国家的一些编码体系也处在变革的过程中，如公路、街道、社区、楼宇的门牌号等编码和名称经常会变化，没有一个详细、准确的系统可用。
另一方面，地图的编制需要大量人力、物力的投入。
国内电子地图本来就少，其制作和更新的花费就更大，这就需要有强大的资金实力来支持，一般民营企业难以承受。
目前国家测绘局只给了六家公司制作地图的资质认证，他们的负荷不轻。
这些限制使地图数据无论在质量上还是丰富度上都达不到导航应用所需要的水平。
六、市场规模
1、卫星导航定位产业
根据中国卫星导航定位协会对外发布的《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书（2013年度）》的数据显示，2013年我国卫星导航与位置服务产业总体产值已超过1040亿元，其中，北斗卫星导航相关产值达到100亿元，占比为9.8%。
截至2013年底，我国北斗终端社会持有量已超过130万套。
现阶段我国涉足卫星导航与位置服务产业的企事业单位数量超过11000家，从业人员数量接近33万人。
根据《国家卫星导航产业中长期发展规划》（国办发[2013]97号）显示，到2020年，我国卫星导航产业创新发展格局基本形成，产业应用规模超过4000亿元，北斗卫星导航系统及其兼容产品在国民经济重要行业和关键领域得到广泛应用，在大众消费市场逐步推广普及，对国内卫星导航应用市场的贡献率达到60%，重要应用领域达到80%以上，在全球市场具有较强的国际竞争力。
北斗产业将沿着国防应用、行业应用和大众应用三阶段逐步展开。
根据《中国卫星导航与位置服务产业白皮书（2013）》预计，未来几年，卫星导航与位置服务产业链产值的构成仍将会发生持续变化，运营服务产值贡献预计由2013年的17%增长至2020年的50%，应用服务水平大幅度提高；中游系统集成及终端集成产值在整个产业链的占比约为40%，终端产品质量和用户量将有巨大飞跃，产业国际竞争力将大幅增强。
上游数据、芯片、模块类产值在整个产业链的占比达到10%左右，产业链结构逐步趋于稳定成熟。
2、RFID
2011年，RFID已然成为物联网市场中使用最广泛的应用，我国是全球第三大应用市场。
根据国际物联网贸易与应用促进协会的市场调研结果显示，2012年中国RFID行业的市场规模为181.1亿元，较2011年上涨26.31%。
近年来行业增长一直在20%以上。
2013年8月，IIPA发布了《2013-2017年中国RFID行业调研报告》。
据IIPA的预测，2013-2014年间，这种市场增速下滑的态势仍将维持，整体将从以往超过30%的增
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