再生铝合金企业发展战略和经营计划.docx

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再生铝合金企业发展战略和经营计划

2019年再生铝合金企业发展战略和经营计划

2019年4月

2014年1月1日新《环保法》生效。

新的环保法规都对工业生产型企业提出了更高的节能环保要求。

这对于长期处于严峻市场竞争环境的再生铝企业，将迎来行业的洗牌阶段。

部分小规模甚至中等规模的企业将因为环保监管日趋严格而丧失前期生存的土壤，行业内大型企业的市场占有率将逐步提升。

根据工业和信息化部于2012年发布的《铝行业规范条件》，新建再生铝项目，规模应在10万吨/年及以上；现有再生铝企业的生产规模不小于5万吨/年；再生铝项目必须按照规模化、环保型的发展模式建设，必须采用双室炉、带蓄热式燃烧系统满足废烟气热量回收利用、提高金属回收率等的先进熔炼炉型，并配套建设铝灰渣综合回收及二恶英防控能力的设备设施。

此项规范条件对我国现有再生铝生产企业在生产规模、生产设备和技术设备提出了新的标准指引。

随着行业准入门槛的提高，对公司未来经营业绩和盈利能力产生积极的影响。

一、行业发展前期及趋势

再生铝行业是节能、环保、劳动密集型产业，较之电解铝，能耗不足5%，再生铝行业万元工业增加值标煤能耗0.7-0.9吨，是我国电解铝行业平均水平（万元工业增加值标煤能耗2.59吨）的30%。

污染物排放较电解铝减少97%以上，再生铝行业及其相关产业至少提供了60万个就业岗位。

再生铝产业适合我国国情，其发展受到国家高度重视，被列入我国循环经济建设重点领域。

目前，再生铝占原铝年产量的1/3以上。

再生铝与原铝性能相同，可用再生铝锭重熔、精炼和净化，经调整化学成分制成各种铸造铝合金和变形铝合金，进而加工成铝铸件或塑性加工铝材。

再生铝产品分为铸造铝合金和变形铝合金，其中铸造铝合金占绝大多数，比例约为80%左右。

由于我国目前再生铝占铝产量的比例较低，只有21%左右，远低于33%的全球平均水平，较发达国家50%以上比例的差距更为巨大，发展前景广阔。

我国的铝再生利用处于初级发展阶段，目前，全国已有再生铝企业约为3,000家，年产10万吨以上的只有上海新格等少数几家公司，其它的均为小型企业甚至家庭作坊。

从目前再生铝的产业链来看，其70%被广泛用于汽车零部件中。

我国单台汽车上用铝与美国相比还有很大差距，美国单台汽车用铝量180kg，其中再生铝占到60%以上。

我国单台汽车用铝量仅80kg，再生铝所占比例在40%以下。

仅从汽车用铝来看，国内再生铝未来的增长空间是乐观的。

随着市场需求的稳步增长，尤其以汽车行业的需求增长最快，预计未来10至15年我国将迎来废铝回收的高峰期。

再生铝除满足汽车工业的需求外，还能满足摩托车行业、家电行业、机械制造行业、航天航空、船舶、建筑及家用五金、电子及通信、变形铝合金生产的需求。

再生铝在资源、能源及环境方面比原铝生产将具备更多优势，作为二次资源，成为国家大力提倡的可持续发展经济模式，其发展前景十分乐观。

近年来，我国铝合金压铸件产量逐年攀升，发展十分迅速。

在汽车轻量化趋势的带动下，全球铝合金压铸件市场出现了巨大需求，并且随着近年来汽车行业内部的优化升级，逐步用铝铸件代替灰铁铸件，从而不断刺激对铝合金压铸件需求量的不断增长。

由于全球压铸业的发展，各个行业对于铝合金压铸件的需求量不断增加。

在全球经济一体化趋势的带动下，全球压铸生产重心逐步向中国转移，加之我国得天独厚的劳动力与铝资源优势，国内压铸行业呈现高速发展的趋势。

目前我国汽车行业的“轻量化”趋势，也使得对铝的需要在不断加大，动车、地铁甚至是搬运货车，未来都会有越来越多再生铝压铸件的身影。

1、再生铝加工业为下游提供合格材料

再生铝的上游企业是一些废旧铝回收公司，这些公司通过稳定的回收渠道将收集到的废铝出售给再生铝加工企业。

废铝经过加工成产品后，可以作为铝锭供给不同的下游客户。

目前再生铝的应用范围十分广泛，像汽车、建材、食品包装、电子产品等领域，而且随着技术的不断更新，再生铝替代原生铝的应用范围也逐渐扩大。

2、铝消费需求持续高涨

据中国有色金属工业统计年鉴，“十二五”期间，中国铝的消费量由2011年的1770万吨升至2017年的4216万吨，五年间复合增长率为15%。

2015年12月，中国有色金属工业协会副会长文献军在大宗商品高峰论坛时表示，“十三五”末期或“十四五”初期，预计中国铝消费的峰值将达到5400万吨/年，即仍有1000万吨以上的增长空间，并将在峰值水平维持很长一段时间。

3、金属铝抗腐蚀性强，回收利用率高

通常铝的表面会形成一层致密的氧化薄膜，耐腐性较好。

除某些特殊环境下的铝制化工容器外，铝制品在使用期间基本不被侵蚀，损失率极低。

铝制品在使用期满报废后，能够实现回收再利用，而铝的基本化学特性不会改变，所以铝可以多次循环利用而不丧失其物理和化学性能，在当前的金属材料中，铝的可回收性能最高。

4、再生铝替代原生铝性能仍满足要求

再生铝经过熔炼、提纯及调整化学成分，可以替代原生铝使用而性能不会降低。

再生铝可以制成各种铸造铝合金和变形铝合金，进而加工成铝铸件和塑性加工铝材。

而在实际运用中，不同领域要求的铝合金性能有所差异，因此要实现不同性能的要求，要向铝金属中添加不同成分的其他元素，才能使铝金属达到所要求的性能，这种添加特定成分后的铝金属即为铝合金，是铝金属进行实际应用的最主要形式之一。

2014年1月1日新《环保法》生效。

新的环保法规都对工业生产型企业提出了更高的节能环保要求。

这对于长期处于严峻市场竞争环境的再生铝企业，将迎来行业的洗牌阶段。

部分小规模甚至中等规模的企业将因为环保监管日趋严格而丧失前期生存的土壤，行业内大型企业的市场占有率将逐步提升。

根据中国有色金属协会测算，从铝土矿的采选到氧化铝的电解，整个过程综合能耗为3916千克标煤/吨，且排放大量温室气体。

而再生铝产品的生产能耗仅有150千克标煤/吨，占比不到原生铝的4%。

可见，再生铝的生产并部分替代原生铝具有极大的经济效益和环境效益。

二、公司发展战略

进一步发挥公司在江西市场生产、信誉、质量、品牌、资金和人力资源等方面的综合竞争优势，增加公司的市场份额和盈利能力，巩固公司的行业地位，同时根据市场变化，寻找与其他汽车厂商的合作，寻求新的增长机遇。

在保证现有产能与利润的基础上，通过实施新产品的生产化运作，扩大产品结构，促进产业链的健全升级。

随着国家节能减排的深入实施以及公司挂牌之后资金的充裕，适时走兼并重组的发展道路。

三、公司经营计划

1.实现主营业务收入5亿元，实现净利润3000万元；2019年公司将实施规模化与专业化的市场策略，一方面通过规模化降低运营成本，一方面通过专业化提高市场占有率，强化产品竞争力。

2、研发新型铝合金材料，提高产品附加值。

如手机外壳，汽车用铝，航空航天用铝。

铝压铸件（铝制品）往精密加工方向发展，提高产品附加值。

3、向铝合金材料应用方面投入一定的力量进行研究、开发。

4、产销率不低于97%，资产负债率不高于60%；

5、继续完善和稳定公司营销网络，与国企及上市公司开展战略合作，研发新产品，提供持续稳定的产品，保证客户稳定。

6、适时引进战略投资者，利用战略投资者的经济实力，为公司的发展提供保障。

7、寻求兼并对象，以吸收、合并、控股等方式，做大公司规模。

8、公司将加快对专业化人才的培养和引进，尤其是技术开发人才和销售人才，增强公司产品开发能力和销售能力，力争早日实现公司业务发展目标。

在今后三至五年中，公司要积极推动内部培训，加速培养管理人才、产品开发和检测人才，力争公司内部所有员工按照各自职责能每年参与相关培训，同时扩大与社会培训机构的合作，加速人才养成计划，与高校及院所展开合作，培养一定数量的研发性技术人才。

四、风险因素

1、现金管理与偿债风险

公司目前正处于业务迅速扩张阶段，业务规模增长较快。

虽然公司现有资金基本可以满足公司正常生产经营的资金需求，但随着业务规模继续扩大，固定资产和营运资金需求较大，仅依靠自有资金难以满足业务发展的需要。

另外，公司在业务扩张过程中，公司可能会出现现金流不够稳定的情形，从而影响短期偿债能力。

因此，尽管公司盈利能力良好，资信状况较好，具备良好的融资信誉，但由于资金实力尚显不足，若长期依赖银行借款，经营环境出现较大变化时，将给公司带来一定的偿债能力不足的风险。

应对措施：

公司高度重视现金管理工作，管理层充分认识到绝不通过短期借款、短期赊账等方式做短贷长投的设备投资事情，绝不超能力发展规模。

2、税收优惠政策风险

公司被江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局联合认定为高新技术企业，公司自2016年11月15日至2019月11月14日减按15%的税率计缴企业所得税。

如前述税收优惠在未来发生重大变化或公司享受优惠政策的条件发生重大变化，将会对公司盈利能力及财务状况产生一定的影响。

应对措施：

公司将加大环保型和高附加值产品的研发，持续提升研发创新能力，优化产品结构，提高产品盈利能力，确保国家税收优惠政策变化时，以满足高新技术企业要求的同时，不断提高盈利能力，减少对税收优惠的依赖，投资者利益不发生较大影响。

3、原材料价格波动的风险

公司再生铝合金锭、铝精密铸件生产所需主要原材料为废铝、金属硅等，原材料成本所占生产成本的比例较高，主要原材料价格波动会对公司经营业绩产生较大的影响。

未来如果原材料价格持续上涨，将会影响了公司的生产成本、加大了存货管理难度，公司成本上升压力将会加大，从而可能对公司的经营业绩和财务状况造成重大不利影响。

应对措施：

公司将密切关注废铝价格的变化，并做好如下2项工作减小废铝价格对公司盈利的影响：

1、公司与供应商以当月的平均单价计算当月的各个品种价格，减少因计划不周或临时订单带来价格波动的影响。

2、做好行情的判断，在低点的价位上尽量多做库存，而高价位时尽量减少采购量，但当废铝价格上涨较多时，只能调整产品的价格。

4、人才流失风险

公司拥有一支经验丰富的技术队伍和经营管理团队，随着公司业务的发展，生产经营规模不断扩大，对高层次管理人才、技术人才的需求也将不断增加。

同时行业内对人才的争夺也日趋激烈，公司能否继续吸引并留住人才，对公司未来的发展至关重要，所以公司面临一定的核心技术人员流失或者短缺的风险。

应对措施：

公司已采取了一系列吸引和稳定核心人员的措施，包括创造良好的工作和文化氛围、建立相对灵活的工作机制、适当增加培训机会、提供有市场竞争力的薪酬等。

同时，公司对各个业务部门制定了相对完善绩效考核体系和奖励体系，并将择机启动对核心人员的股权激励，最大限度地避免关键人员流动对公司整体的影响程度。