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建筑节能服务行业分析报告

2016年建筑节能服务行业分析报告

2016年8月

目录

一、节能服务行业概述4

二、行业管理体制、主要法律法规及产业政策6

1、行业管理体制6

2、行业主要法律法规及产业政策7

（1）主要法律法规7

（2）主要产业政策7

3、主要行业标准10

三、行业发展概况及发展趋势11

1、行业发展概况11

2、行业发展趋势12

四、行业产业链情况13

1、上游行业13

2、下游行业14

3、上下游行业的关联性14

五、行业进入壁垒15

1、技术壁垒15

2、资金壁垒15

3、定制化服务能力的壁垒15

六、行业周期性、季节性、区域性特征15

七、市场规模及发展前景16

1、市场规模16

2、行业发展前景17

八、影响行业发展的因素17

1、有利因素17

（1）产业政策支持17

（2）国内市场需求巨大18

（3）上下游行业景气18

2、不利因素19

（1）融资问题19

（2）竞争激烈，中小企业较多，行业标准有待完善19

九、行业风险特征19

1、行业政策风险19

2、营运资金不足风险20

3、技术进步和升级风险20

4、下游客户引发的行业风险20

十、行业竞争格局21

1、北京奥天奇能源科技有限公司21

2、佩尔优节能科技股份有限公司22

3、贵州汇通华城股份有限公司23

4、厦门立思科技股份有限公司23

5、北京世纪微熵科技有限公司24

6、深圳万城节能股份有限公司24

一、节能服务行业概述

节能服务产业起源于20世纪70年代产生的世界性能源危机，能源价格暴涨，降低日益增长的用户能源费用为节能服务行业提供了商机。

起初节能服务公司收入来源为提供工程设计、改造、施工服务收取的费用，随着市场需求和政策的不断发展变化，能源托管和合同能源管理（EMC）等基于市场运作的新模式成为行业主要模式，新模式大大降低了用能单位节能改造的资金和技术风险，充分调动用能单位节能改造的积极性。

节能服务公司的业务领域涵盖建筑、工业、交通三大领域。

建筑节能是指在建筑物的规划、设计、新建（改建、扩建）、改造和使用过程中，执行节能标准，采用节能型的技术、工艺、设备、材料和产品，提高保温隔热性能和采暖供热、空调制冷制热系统效率，加强建筑物用能系统的运行管理，利用可再生能源，在保证室内热环境质量的前提下，减少供热、空调制冷制热、照明、热水供应的能耗。

建筑节能有众多子行业，主要包括建筑材料节能、新能源节能和建筑智能化节能三大主要细分行业（如下图）。

从技术上划分，建筑节能可分为三大领域。

其一是建筑围护结构节能技术，着重于提升建筑保温隔热效能；其二是空调能效控制技术，针对建筑的用能系统；其三是可再生能源的利用。

具体如下图:

建筑节能服务行业，是指在保证建筑使用功能和室内环境质量的前提下，以降低其使用过程中的能源消耗为目的，提供服务与管理的经济活动的相关主体总和。

其要点如下，一是以建筑使用过程中能源消耗的降低作为相关的经济活动，它有别于制造业、采矿业、建筑业等第二产业，属于第三产业的范畴；二是这种经济活动主要包括建筑能源消耗的统计、监测、诊断、改造方案设计融资实施、节能运行和管理、节能技术服务、节能量交易等；三是从事这种经济活动的相关主体，具有社会公益性、商品性双重特征。

二、行业管理体制、主要法律法规及产业政策

1、行业管理体制

节能服务行业的自律管理组织为中国节能协会下属的节能服务产业委员会。

行业主管部门为发改委、工信部、住建部等。

发改委主要通过综合协调节能减排工作、组织拟定全社会能源资源节约规划、制定和实施鼓励能源资源节约的政策措施，对节能行业进行宏观管理。

工信部负责拟订并组织实施工业、通信业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染控制政策，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

住建部为建筑节能行业监管部门，下属单位建筑节能与科技司负责拟订建筑节能的政策和发展规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，组织拟订住房和城乡建设的科技发展规划和经济政策，组织重大科技项目研究开发，组织国际科技合作项目的实施及引进项目的创新工作，指导科技成果的转化推广。

2、行业主要法律法规及产业政策

节能行业属国家战略性新兴产业，近年来得到国家的大力倡导和支持。

2004年以来，国家连续出台了一系列的政策，加大了对节能行业特别是采用合同能源管理模式运营的节能项目和节能公司的支持力度，合同能源管理这种创新性的节能业务模式获得了良好的发展环境和机遇。

（1）主要法律法规

（2）主要产业政策

2010年以来，政府部门颁布的与节能服务相关的主要政策规定如下：

3、主要行业标准

国家制定了一系列的标准来规范合同能源管理的发展，这些标准包括：

《合同能源管理技术通则》（GB/T24915-2010）、《用能设备能量平衡通则》（GBT2587）《综合能耗计算通则》（GBT2589）、《企业能量平衡通则》（GBT3484）、《企业节能量计算方法》（GBT13234）、《节能监测技术通则》（GBT15316）、《企业能源审计技术通则》（GBT17166）等。

三、行业发展概况及发展趋势

1、行业发展概况

“十二五”期间，节能服务产业保持连续五年持续增长，是我国采用市场机制推动全国节能减排的重要力量。

据中国节能协会节能服务产业委员会（EMCA协会）统计显示，节能服务产业总产值从2010年836.29亿元增长到2015年的3127.34亿元，年均增长率为30.19%；合同能源管理投资从2010年287.51亿元增长到2015年的1039.56亿元，年均增长率为29.31％；“十二五”累计合同能源管理投资3710.72亿元，形成年节能能力1.24亿吨标准煤，减排二氧化碳3.1亿吨。

节能服务产业发展在“十二五”期间呈现“先扬后抑”的态势。

前三年，节能服务产业总产值和合同能源管理投资同比增长均在30%以上。

其中2011年，节能服务公司总产值同比增长49.5%，合同能源管理投资同比增长43.45%，这均有赖于2010年中央出台给力的扶持政策。

后两年，受经济形势持续低迷、工业企业开工不足、能源价格低位徘徊等因素影响，节能服务产业发展仍然稳中有增，但增速明显放缓。

2014年，节能服务产业总产值和合同能源管理投资同比增长分别为22.95%和29.16％，2015年为17.99和8.43%。

2015年是合同能源管理投资同比增长首次低于10%的一年。

节能技术是节能服务业务开展的核心，具有技术创新能力不仅可以使节能服务公司保持企业的核心竞争力和行业领先地位，更为推动节能产品更新换代、推动产业升级发展起到了很好的引领作用。

据EMCA协会统计，“十二五”期间全国节能服务公司共获得专利、软件著作权1.4万余项，获得国家和地方创新成果奖励的项目1200余项。

经过多年的探索与完善，节能服务行业产生了一整套极具本行业特色的商业模式。

节能工程可分为设计、采购、施工、运营等基本环节，服务公司可以覆盖一个或多个甚至所有环节，因而衍生出多种商业模式，包括E（工程设计）、EP（设计-采购）、EPC（设计-采购-施工/总承包）、EPCC（总承包+托管运营）等。

在以上模式中服务商都只是按照所提供服务收取费用，全程都不拥有工程相关资产的所有权。

与此相对，EMC（合同能源管理）模式的特点是服务商能够与业主分享能源节约方案带来的收益，因而强调服务商与业主间的长期合作。

需注意的是，在EMC模式中业主方负责运营，且取得工程的所有权，服务商仅能按合同约定分享一定比例的节能收益。

而相较于EMC模式，BOT（建设-运营-移交）和BOOT（建设-拥有-运营-移交）模式则带有融资性质，在项目期内服务商以自有资金进行项目建设投资，拥有项目资产的所有权，并获得项目产生的所有收益。

2、行业发展趋势

我国目前正处于工业化和城镇化快速发展、经济增长方式转变、产业结构优化升级的关键时期，由于发展带来的不容乐观的环境形势使得我国的节能环保意识越来越强，国务院在2012年出台的《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》中将节能环保作为七大战略新兴产业之一，节能环保产业已经成为了未来经济发展必然且主流的趋势，环保部正在加快制定的以环境质量改善为核心的“十三五”规划意味着未来5年环保的发展方向和投资重点或将上升至国家战略角度，成为政府重点投资领域。

EMCA协会对“十三五”节能服务产业的发展目标是：

到2020年，全国节能服务公司数量6000家左右，行业从业人员突破100万人，节能服务产业实现总产值突破6000亿元。

其中，“十三五”合同能源管理累计投资超过7000亿元，实现年节能能力超过2亿吨标准煤，减排二氧化碳超过5亿吨。

同时有效带动节能技术研发、节能产品制造、节能工程设计、节能咨询评估等相关行业和机构的大力发展，加快形成以节能服务为核心的配套产业链，成为国家七大战略性新兴产业之首的节能环保产业中最具市场化、最具成长性、充满活力、特色鲜明的朝阳行业。

四、行业产业链情况

建筑节能服务行业，行业上游是电子设备和材料供应商等，下游是大型公共建筑、一般公共建筑、住宅建筑、商业建筑等。

1、上游行业

建筑节能服务行业的上游主要是电子设备和材料供应商。

电子设备包括主要包括计算机、网络、通信、监控、多媒体等，其成本在建筑节能材料成本中占据主要部分。

目前电子设备供应企业众多，产品供应充足，整体形势对建筑节能企业比较有利。

材料主要包括各类线材、管材、槽等，在建筑节能工程中所占成本比例相对较低。

材料市场处于充分竞争状态，建筑智能化企业选择面广，议价能力强。

建筑智能化企业通过选择优质的供应商作为长期合作伙伴，以控制成本并保障工程质量。

2、下游行业

建筑节能服务行业的下游主要是商业建筑、工业建筑、政府建筑、学校建筑、住宅建筑等。

工业建筑节能服务与工业行业景气度关系密切，近几年工业企业尤其是高能耗的钢铁、煤炭、水泥等传统行业逐渐衰退，开工率不足，节能动力不足。

商业建筑节能服务与服务业景气度相关，近几年行业景气度较高，加上政府政策推动，节能需求提高。

政府建筑、学校建筑、住宅建筑与国家政策密切相关，节能需求持续增长。

3、上下游行业的关联性

上游的设备、材料供应质量、价格和供应进度，可能对本行业企业的工程项目实施产生实质性的影响。

目前，国内设备材料供应市场是高度竞争的市场，产品供大于求，建筑节能项目运行的效果主要取决于工程承包商对客户需求的理解以及对客户所选设备的工艺、运行工况的理解，建筑节能服务企业对于上游企业处于一定的优势地位，可选择优质的上游企业作为长期合作伙伴，以控制成本并保障工程的质量。

五、行业进入壁垒

1、技术壁垒

节能服务公司本身是集多种功能于一身的服务提供商，而节能技术和节能产品是公司的核心竞争力，只有掌握核心技术，不断的技术进步，跟上市场需求，才能在激烈的市场竞争中发展壮大。

2、资金壁垒

节能服务前期投入成本较高，而能耗企业通常在项目完成之后才支付给节能服务公司，对节能服务公司来说前期投入承担较大的融资压力。

现阶段国内节能服务公司以中小企业为主，资金紧张的背景下融资成本较高则影响其竞争力。

3、定制化服务能力的壁垒

建筑节能服务是根据用户需求量身定做，创新成分多；客户需求个性化差异大，工程中需根据客户特殊需求进行开发，且很多是以工程承包方式完成，要求企业技术支持系统、研发系统以及安装调试系统配套齐全，形成了较大的行业进入壁垒。

六、行业周期性、季节性、区域性特征

节能服务行业尤其是工业节能与社会经济发展密切相关，存在一定的周期性。

建筑冷热源节能集中在夏季制冷和冬季供暖，具备明显的季节性特征。

节能服务行业具有较强区域性特征，主要集中在经济发达地区。

“十二五”期间，北京及东部沿海地区仍是节能服务产业持续发展的重要引擎，东部地区节能服务公司占全国总数的三分之二，对节能服务产业总产值贡献率超过70%。

七、市场规模及发展前景

1、市场规模

据《“十二五”节能服务产业发展报告（征求意见稿）》统计显示，我国节能服务产业总产值从2010年836.29亿元增长到2015年的3127.34亿元，年均增长率为30.19%；合同能源管理投资从2010年287.51亿元增长到2015年的1039.56亿元，年均增长率为29.31％；“十二五”累计合同能源管理投资3710.72亿元，形成年节能能力1.24亿吨标准煤，减排二氧化碳3.1亿吨。

“十二五”期间，工业、建筑、公共设施三大领域对总产值的贡献率分别为70%、21%、9%。

2、行业发展前景

《“十二五”节能服务产业发展报告（征求意见稿）》指出“十三五”节能服务产业的发展目标是：

到2020年，全国节能服务公司数量6000家左右，行业从业人员突破100万人，节能服务产业实现总产值突破6000亿元。

其中，“十三五”合同能源管理累计投资超过7000亿元，实现年节能能力超过2亿吨标准煤，减排二氧化碳超过5亿吨。

同时有效带动节能技术研发、节能产品制造、节能工程设计、节能咨询评估等相关行业和机构的大力发展，加快形成以节能服务为核心的配套产业链，成为国家七大战略性新兴产业之首的。

八、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）产业政策支持

节能环保行业位于国家七大新兴战略产业之首，建筑节能技术被明确列入“十三五”国家科技创新规划着力构建具有国际竞争力的现代产业技术体系之中，随着《合同能源管理项目财政奖励资金管理暂行办法》、《“十二五”节能减排综合性工作方案》、《节能减排“十二五”规划》、《能源发展“十二五”规划》、《关于加快发展节能环保产业的意见》等政策的陆续推出，对行业发展将更加有利。

我国正采取多种措施节能减排，建筑节能服务是建筑业节能减排的措施之一，下游建筑业的节能减排投入，增加了建筑节能服务业务的需求。

（2）国内市场需求巨大

与欧美等发达国家相对成熟的市场相比，我国的节能环保产业尚处于起步阶段，潜在的市场空间非常大。

市场内在动力是该行业健康发展的基础。

国家对节能产业的支持，为行业创造出巨大的市场空间；行业被市场了解和接受之后，凭借巨大的市场潜力，有望迅速发展。

（3）上下游行业景气

房地产业是我国重要的支柱产业，随着城镇化的进一步推进，我国建筑业及房地产业还将持续不断发展，下游建筑行业及房地产业，尤其是公共建筑、商业建筑投资的增长，将提升对公司所在行业业务的需求。

2、不利因素

（1）融资问题

节能服务业属于资金密集型产业、技术密集型企业，节能服务项目一般需要节能服务公司承担全部投资或前期垫付投资资金，而目前行业内的节能服务公司以中小型企业为主，规模小、信用等级较低，可获得的资金支持非常有限。

虽然金融机构有针对中小企业的贷款政策，但节能服务行业公司贷款难、融资难的问题难以得到根本解决。

（2）竞争激烈，中小企业较多，行业标准有待完善

目前行业内的节能服务公司以中小型企业为主，规模小、信用等级较低，我国节能减排标准化工作取得了很大进步，但是目前还不能适应节能减排的现状，还没有统一的节能服务标准。

当前，发达国家和一些国际组织已开始在我国推广应用节能减排技术和标准，而我国的节能减排标准化技术工作相对分散，国家标准、行业标准和地方标准间相互不统一，有关节能减排的检测评价方法不统一，行业标准有待统一、完善。

九、行业风险特征

1、行业政策风险

节能服务业是我国重点发展的战略性新兴产业，长期来看，国家将会持续加大对节能服务业的支持力度，节能政策必将逐步严格和完善。

由于政策的制定和推出牵涉的范围较广，涉及的利益主体众多，对国民经济发展影响较为复杂，因此其出台的时间和力度具有一定的不确定性。

政策的不确定性可能会导致公司经营策略产生偏差，导致下游行业需求量增长速度放缓，公司生产经营将面临较大压力。

2、营运资金不足风险

由于节能工程是一个投资大、回收周期长、技术要求高的行业。

以合同能源管理模式实施的节能项目必须进行大量的初始投资，而目前行业内的节能服务公司以中小型企业为主，规模小、信用等级较低，并且合同执行期较长，存在着客户因为经营状况等问题不能按期付款的可能。

随着行业快速发展，对资金的需求量也将大幅增加。

如果行业内公司没有良好的资金支持，没有较好的融资能力，行业发展将受到影响。

3、技术进步和升级风险

节能服务产业属于技术密集型产业，对节能服务公司既有的技术水平和技术研发能力、创新能力要求较高。

公司需要不断提高自身技术水平、研发新技术和新产品，才能更好的提供服务。

因此，行业面临因技术和产品不能快速适应行业内技术进步、升级所带来的风险。

4、下游客户引发的行业风险

节能服务行业主要客户是钢铁、电力、化工、水泥等高耗能行业的企业，这些企业所在行业受国家宏观经济变动和产业政策调控影响较大。

由于上述企业具有较强的周期性，在宏观经济下滑、产业紧缩时，企业的经营状况和生产能力都会受到不同程度的影响，因此会对公司业务拓展造成影响。

十、行业竞争格局

中国节能服务产业竞争日益白热化，目前已经形成外资‐民资、国企‐民企逐鹿的竞争态势。

外资纷纷凭借技术和资金优势，以并购或合资方式进入中国市场。

目前，苏伊士、施耐德、英格素兰、SK等国际巨头纷纷进入，与本土企业争夺节能市场。

另一方面，国有大型企业也陆续成立专业化节能服务公司，涉足节能服务。

目前，中石化、中广核、宝钢、国网、中化、华润、鞍钢、神华、华电等集团公司已建立节能服务公司，基于集团内部市场逐步向外扩张。

中国节能服务产业已经初步形成了环渤海、长三角、珠三角、中西部地区等四大区域聚集发展的总体产业空间布局，在各区域内，又形成了以各省中心城市带动的区域发展格局。

1、北京奥天奇能源科技有限公司

北京奥天奇能源科技有限公司成立于2010年，是一家以合同能源管理为核心业务，集中供热投资为重点项目，集能源系统咨询、诊断、设计、施工、投资及运行管理为一体的专业化节能服务公司，业务已涵盖供热节能、工业节能、建筑节能等领域，在医疗行业、大专院校、党政机关及工业企业等用能单位实施合同能源管理。

北京奥天奇能源科技有限公司是第一批经北京市发改委审批通过采用合同能源管理模式的节能企业，并已通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO28001职业健康管理体系等认证，凭借先进的节能技术、规范的运营管理、优秀的客户服务，在东北、西北及华北地区成功实施了多个项目，取得了良好的经济效益和社会效益，并连续五年获得中国节能服务产业委员会评选的“十佳企业”、“最具成长性企业”、“先进单位”、“二十强企业”及“优秀企业”等荣誉称号。

2、佩尔优节能科技股份有限公司

佩尔优节能科技股份有限公司成立于2001年，是国家级高新技术企业、中关村园区快速发展的瞪羚企业，并已入选工信部推荐节能服务公司第一批名单，以及国家发改委、财政部备案的节能服务公司第一批名单。

佩尔优节能科技股份有限公司拥有多项世界领先的蓄能（蓄冷/蓄热）相关专利核心技术（布水/系统/自动控制/计量等）以及较强的项目融资能力。

可为用户提供新建大型区域建筑“1+3”能源站、水蓄冷系统建设，以及既有建筑水蓄冷改造、生物质锅炉改造、LED照明改造等多项节能服务，提供针对机场、交通枢纽、电子厂、科技园区、五星级酒店、数据中心、商场，写字楼等大型建筑实施节能改造。

3、贵州汇通华城股份有限公司

贵州汇通华城股份有限公司成立于2002年，是国家高新技术企业和软件企业。

公司成立以来一直专注于节能领域，专业从事节能控制技术研发和节能设备制造，同时也为用户提供能源诊断、方案设计、工程实施和运行保障等综合性服务，是国内领先的节能服务提供商和设备制造商。

目前汇通华城的节能产品已广泛应用于工业、商业和公共事业等大型中央空调系统和电机设备中。

贵州汇通华城股份有限公司的节能产品目前已经在国内25个省市，一千多个大型项目中成功实施运行，应用范围覆盖了大型办公楼、酒店、医院、综合商业建筑、工厂、公共交通等各类用户。

已投运项目实现每年节约电能5.8亿度，年节约标准煤20.8万吨，年减排二氧化碳57.4万吨，每年为客户创造价值已超过4.6亿元。

4、厦门立思科技股份有限公司

厦门立思科技股份有限公司成立于2004年，是隶属于精工集团旗下资源与能源板块的新三板挂牌公司，其由一批留学生回国创办而成，为第一批国家发改委备案的节能服务商，双软认证企业，中国节能协会会员单位。

公司已通过ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证，CCC认证、欧盟CE认证，是第一批拥有系统和设备研发、设计、生产、安装等多项资质的科技型企业。

5、北京世纪微熵科技有限公司

北京世纪微熵科技有限公司成立于2010年，作为国家发改委备案的节能服务提供商，具有世界领先的建筑节能技术，已取得多项专利及软件著作权并成为“APEC低碳示范城镇”技术及设备提供商。

其核心技术团队经过多年研发、调试，得到全国数十个节能项目的验证，核心产品为建筑能效管理平台。

6、深圳万城节能股份有限公司

深圳万城节能股份有限公司于2006年成立。

以节能效益分享型合同能源管理模式，为用能单位提供包括项目诊断、评估审计、节能投资、节能改造、节能管理等系统化服务及节能技术的研发、推广和应用。

服务领域：

商业、工业、建筑、公共管理等领域的照明节能、空调节能、机电节能及综合建筑节能等。

服务对象：

商场、超市、写字楼、政府机构、工厂、医院、学校、地下停车场、地铁、广告灯箱。