安徽工业行业竞争力结构分析.docx
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安徽工业行业竞争力结构分析
集团标准化工作小组[Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]
安徽工业行业竞争力结构分析
安徽工业行业竞争力结构分析
安徽省经济信息中心预测处
2002年10月
“九五”时期，安徽省工业生产虽步入发展的快车道，工业增长速度一直高于全省GDP的发展速度（除99年外），但通过模型测算，发现安徽省工业具有较强竞争力的行业不多，特别是高新技术产业竞争乏力。
一、工业优势行业的选择方法
（一）安徽工业结构竞争力模型的构造
1、模型遵循的三个基本原则
（1）完整性。
模型要能够体现安徽工业经济的整体状况，所分析的行业产值之和应大于工业总产值的80%，各行业所包含的子行业产值之和也应大于该行业总产值的80%。
（2）清晰性。
模型所选择的指标应能够充分反映各行业结构竞争力的主要要素状况。
（3）可操作性。
根模型结论应该能够为工业结构的调整和发展战略的选择提供方向。
2、模型的三个变量构造
（1）行业增长率。
行业增长率是指一个行业销售收入增长的百分比，用来说明该行业在市场竞争中的优化资源配置的能力，表明该行业发展态势。
该变量是个动态变量，不是以某一年数据为依据，而是最近几年的行业增长率数据的加权平均值。
本文的计算公式是：
行业增长率=最近一年的行业增长率*
+上年的行业增长率*
（2）行业区位商变量。
行业区位商是个百分比变量，用以说明同一个行业或子行业在不同区域范围市场竞争能力大小，或者说是反映安徽省某个行业在全国同业中的相对位置，以此表示某个行业的行业内部市场竞争能力。
计算公式：
若某行业区位商数大于1，也即该行业对安徽省经济的贡献高于全国平均水平。
（3）行业贡献率变量。
该变量也是个百分比，用以说明一个行业对安徽省工业发展的贡献大小，体现该行业在安徽省现有工业结构中的地位和重要性。
其计算公式是：
3、变量指标的等级分值
本文首先对三个指标变量分等级并给出评分标准（见表1）。
在下表中，行业增长率大于10%，表明该行业处于成长期，行业间竞争力强；行业增长率在5%~10%，表明该行业处于成熟期，行业间竞争力增长率一般；行业增长率小于5%，表明该行业间竞争力弱。
行业区位商大于，表明该行业在全国同行业市场占有率中处于相对较高的位置，行业内竞争力强；行业区位商在~，表明该行业在全国市场占有率中处于平均水平，行业内竞争力一般；行业区位商小于，表明该行业在全国同行业市场占有率中低于平均水平，行业内竞争力弱。
行业贡献率大于1%，表明该行业在全省工业结构中处于比较重要的地位；行业贡献率在1%~%，表明该行业在全省工业结构中处于一般地位；而行业贡献率小于%，说明该行业的贡献小，在现有工业结构中地位不很重要。
表1：
模型变量指标等级及评分标准
竞争力指标
强
中
弱
行业增长率（%）
10
10~5
<5
行业区位商
~
<
行业贡献率（%）
1
1~
<
单项分值
3
2
1
4、模型操作和结论的评判标准
本文通过行业增长率、行业区位商、行业贡献率三个变量指标构造一个工业结构竞争力三维模型。
具体说，考察一个行业的市场竞争力，首先是分别计算该行业的上述三个变量指标值，然后对照表1给每个变量指标计分，再把三项分值相加计算行业竞争力总分值，最后结合下表得出模型结论。
表：
工业优势行业选择的评判标准
行业竞争力总分值
9
8、7
5、6
3、4
相应发展策略
重点发展
一般发展
维系发展
放任发展
（二）模型涉及的指标名称、统计口径和样本数据
根据模型的三个变量指标的构造，本文涉及的统计指标是：
产品销售收入、工业总产值、工业增加值。
统计口径是全部国有及年产品销售收入在500万元以上非国有工业企业。
样本是98~2000年安徽、全国工业产品销售收入、工业总产值（包括现价和不变价）、工业增加值数据。
数据来源于98年、99年、2000年安徽和全国工业统计年报（行业册）。
（三）模型的结论
应用上面构造的模型，对所收集的样本数据进行分析计算，总积分最高的行业是日用电器制造业，属于优势行业。
分值为7分和8分的行业是：
煤炭采选业，发酵制品业，棉纺织业，日用化学产品制造业，粮食及饲料加工业，植物油加工业，白酒制造业，啤酒制造业，烟草加工业，纤维原料初步加工业，麻纺织业，文教体育用品制造业，化学肥料制造业，水泥制造业，黑色金属冶炼及压延加工业，农林、牧渔、水利业机械制造业，汽车制造业，电线、电缆制造业，日用电子器具制造业，火力发电业等20个行业，它们属于次优势行业。
二、2000年上述所选行业现状分析
总体看，上面根据模型选出的20个工业子行业是拉动安徽省工业发展的主力军，它覆盖我们常说的37个工业大行业中的11个行业，分别是：
电气机械及器材制造业、采掘业、食品加工业、纺织业、化学原料及化学制品制造业、饮料制造业、烟草加工业、文教体育用品制造业、非金属矿物制品工业、专用设备制造业、交通运输设备制造业、电子及通讯设备制造业和电力、蒸汽、热水的生产和供应业。
20个行业中有14个行业包含在安徽省“十五”规划中应重点发展的支柱产业中。
从工业结构看，除煤炭采选业、化学肥料制造业、水泥制造业、火力发电业、汽车制造业、农林、牧渔、水利业机械制造业、黑色金属冶炼及压延加工业这7个行业外，其余都是轻工业，轻重工业的比重是7:
3，这说明在资源配置能力方面轻工业要远远强于重工业，轻工业在市场竞争中仍处于主导地位。
从经济效益方面看，这20个行业不论是资产利税率还是产值利税率基本上都高于全省平均水平。
以下对20个工业行业发展现状作以下分析。
1、日用电器制造业
近几年，安徽省日用电器制造业一直保持着快速发展，99年和2000工业总产值增长速度分别高达%和20%。
2000年工业总产值实现亿元，其中新产品产值是亿元，占工业总产值的62%，比上年提高了近10个百分点。
实现销售收入亿元，利税总额亿元，完成出口交货值亿元，年末从业人员达14040人。
其中，家用电冰箱达到万台，家用洗衣机达到万台，分别位居全国的第3位和第5位，家用空调器万台，三大产品产量分别比上年增长%，%，%。
产品出口的区域多元化趋势明显，由亚洲、非洲等传统出口地区扩展到欧、美等发达国家。
如荣事达集团公司的产品出口由原来的30个国家和地区扩展到现在美、欧、非、澳、亚五大洲130个国家和地区，营销网络遍及世界各地。
为提高企业的市场竞争力，以荣事达集团公司、美菱集团为代表的日用电器制造商广泛与高等院校和科研机构合作，增强技术创新能力，推进产学研联合向纵深发展。
国家级技术中心美菱集团与中国农业大学和中科院共建食品保鲜研究所和纳米家电研究中心，开发出保鲜冰箱和纳米抗菌板材。
然而，安徽省该行业发展存在的主要问题是：
产品结构调整步伐缓慢，目前支撑安徽省日用电器工业发展的仍是传统的洗衣机、电冰箱和空调器三大产品（它们的经济指标状况情况见下表），而吸尘器和电风扇的生产规模仍偏小，知名度低，如吸尘器制造业2000年工业总产值只有4500万元，也没有在全国有影响的名牌产品。
表：
2000年安徽省日用电器制造业子行业经济指标状况
名称
企业单位数
工业总产值（千元）
新产品产值（千元）
产品销售收入（千元）
利税总额（千元）
从业人员数（人）
洗衣机制造业
1
1703642
1413086
1510217
51110
5275
电冰箱制造业
4
3308615
2002186
3043444
178748
5798
空调器制造业
2
3092190
1657540
1930898
291779
1772
表：
日用电器制造业及其子行业模型变量指标值
名称
行业增长率
行业贡献率
行业区位商
总积分
数值（%）
分值
数值（%）
分值
数值
分值
日用电器制造业
3
3
3
9
洗衣机制造业
1
3
3
7
电冰箱制造业
3
3
3
9
空调器制造业
3
3
3
9
从上表可以看出：
安徽省的日用电器制造业行业间竞争力强，在安徽省工业结构中占有重要的地位，在全国同行业中具有较强的竞争优势，具体到子行业，表中数据说明，安徽省电冰箱制造业、空调器制造业整体竞争力强，而洗衣机制造业行业间竞争力削弱导致整体竞争力下降
2、煤炭采选业
安徽省煤炭采选业共有45家，有9家是亏损企业，亏损面比上年下降了近7个百分点。
安徽省是一个产煤大省，蕴藏着丰富的煤炭资源，含煤面积17950平方公里，约占全省总面积的％，共有淮北、淮南、宣泾、芜湖、巢湖、安庆、贵池七大煤田。
有12个市44个县蕴藏着煤炭资源，－2000米水平以上预测煤炭资源总量895．44亿吨，约占华东地区的一半。
其中淮北、淮南两大煤田煤炭资源量877．53亿吨，占全省煤炭资源总量的98％，沿江及江南各煤田煤炭资源量亿吨，占全省煤炭资源总量的2％。
另外，全省的煤伴生资源也相当丰富，埋藏在-2000米以上的煤层气资源量达9087亿立方米，高岭土数十亿吨，还有天然焦等矿产资源。
全省现有淮南、淮北、皖北、新集4个大型煤炭企业，40对国有重点煤矿，400多个市、县办的地方煤矿。
煤炭产量已由1949年的114万吨升至2000年的万吨，居全国第7位，全省国有煤炭企业资产总额有275．2亿元，工业总产值（不变价）增长速度99年是%，2000年增长11%，工业总产值达到亿元，实现销售收入亿元，利税总额亿元，年末从业人员数是万人。
国有重点煤矿全部扭亏为盈，为全省经济的发展做出了很大贡献。
存在的主要问题是设备陈旧，全员劳动生产率低，产品结构和经营方式单一，创新能力不足，如2000年全行业新产品产值只有万元，占整个行业工业总产值的%。
下表说明煤炭采选业在安徽省工业结构中占有重要的地位，在全国同行业中具有较强的竞争优势，但行业增长率指标的数值说明行业间竞争能力一般。
表：
煤炭采选业模型变量指标值
名称
行业增长率
行业贡献率
行业区位商
总积分
数值（%）
分值
数值（%）
分值
数值
分值
煤炭采选业
8
2
3
3
8
3、棉纺织业、麻纺织业和纤维原料初步加工业
棉纺织业、麻纺织业和纤维原料初步加工、属于37大行业中的纺织业，纺织业是安徽省传统的支柱产业和出口创汇大户。
2000年，安徽省棉纺织业和麻纺织业和纤维原料初步加工业共完成工业总产值亿元，占全部国有及年产品销售收入在500万元以上非国有工业企业总产值的%，其中棉纺织业增长%，实现销售收入亿元，利税总额亿元，占整个行业利税总额的%，完成出口交货值亿元，居全国纺织业的前列。
年末从业人员数达到万人。
2000年安徽省纱和布的产量分别达到万吨和亿米，都居全国第8位。
存在的问题是企业管理体制落后，设备老化，开发新产品能力严重不足。
表：
2000年安徽省这三个行业经济指标状况
名称
企业个数
工业总产值（千元）
新产品产值（千元）
年销售收入（千元）
利税总额（千元）
出口交货值（千元）
年末从业人员（人）
棉纺织业
118
7813049
593998
7315140
642366
1948522
117923
麻纺织业
10
607489
77405
510700
48291
333899
10936
纤维原料初步加工业
119
1947463
—
1667759
-3259
21000
25875
安徽省的棉纺织业行业间竞争力强，在安徽省工业结构中处于相对重要的地位，但相对全国来说，行业内竞争优势不明显。
而麻纺织业行业内、行业间竞争力强，但在全省工业结构中处于弱势地位。
纤维原料初步加工业行业内竞争优势明显，但行业间竞争力有所减弱。
表：
三个行业模型变量指标值
名称
行业增长率
行业贡献率
行业区位商
总积分
数值（%）
分值
数值（%）
分值
数值
分值
棉纺织业
3
3
2
8
麻纺织业
3
1
3
7
纤维原料初步加工业
1
3
3
7
4、发酵制品业
2000年安徽省发酵制品业完成工业总产值亿元，比上年增长131%，完成出口交货值亿元，实现年销售收入亿元，利税总额达亿元，年末从业人员数是6308人。
发酵制品业属于37大行业中的食品制造业，包括柠檬酸制造业、酶制剂制造业和酵母制品业三个子行业，安徽省虽具有丰富的食品原料，但发酵制品业生产规模偏小，而且是崎型发展，在3家生产企业就有2家是亏损企业，支撑其发展是柠檬酸制造业，而且全省仅有蚌埠丰原集团一家企业生产无水柠檬酸，2000年产量是10．89万吨，产量居亚洲第一位，完成工业总产值亿元，比99年增长83．6％，创汇6985万美元，增长33．9％，占全省化工出口创汇额的37．9％，实现年销售收入亿元，利税总额达亿元。
表：
发酵制品业模型标量指标值
名称
行业增长率
行业贡献率
行业区位商
总积分
数值（%）
分值
数值（%）
分值
数值
分值
发酵制品业
111
3
2
3
8
根据此表，发酵制品业行业间、行业内竞争力都很强，但由于规模小的原因，它在安徽省工业结构中只处于一般的地位。
5、粮食及饲料加工业、植物油加工业
粮食及饲料加工业、植物油加工业都属于37大行业中的食品加工业。
安徽省是个农业大省，拥有食品工业原料的明显优势，粮食及饲料加工业、植物油加工业是支撑安徽省食品加工工业发展的两大行业，2000年完成共工业总产值亿元，占整个食品加工业的77%，其中植物油加工业增长7%，但粮食及饲料加工业是负增长。
完成出口交货值亿元，实现年销售收入亿元，利税总额达亿元，年末从业人员数是40153人。
入世后玉米价格走低将会提升饲料行业的整体效益,饲料加工业发展喜人。
但安徽省这两个行业目前存在着共性问题：
企业规模过小、技术进步缓慢，行业集中度较低，深加工能力不足，缺乏自己的特色产品，放空了进一步加工增值的能力。
企业获得竞争优势的主要途径将是集团化、规模化和一体化。
表：
2000年安徽省粮食及饲料加工业和植物油加工业经济指标状况
名 称
企业个数
工业总产值（千元）
新产产值（千元）
年销售收入（千元）
利税总额（千元）
出口交货值（千元）
年末从业人员（人）
粮食及饲料加工业
252
472618
12557
4064661
84394
223181
28680
植物油加工业
74
2580089
33994
2155806
6559
25300
11473
表：
粮食及饲料加工业、植物油加工业模型变量指标值
名称
行业增长率
行业贡献率
行业区位商
总积分
数值（%）
分值
数值（%）
分值
数值
分值
粮食及饲料加工业
1
3
3
7
植物油加工业
1
3
3
7
从上表中看，这两个行业行业内竞争力强，在安徽省工业结构中具有一定的地位，但目前发展衰退，急需提升加工层次和产品创新。
6、白酒制造业、啤酒制造业
白酒制造业和啤酒制造业属于３７大行业中的饮料制造业。
安徽省是白酒生产大省，现有生产厂家60家，2000年企业亏损面比上年下降了7个百分点。
2000年生产白酒万吨，居全国第3位，完成工业总产值亿元，其中新产品产值达到亿元，占工业总产值的１６.２％，比上年提高了1个百分点，实现产品销售收入亿元，利税亿元。
拥有古井、口子、种子、双轮等一大批全国知名品牌，工业总产值的增长速度99年达到%，但受国家政策调整的影响，2000年增长速度比99年下降了个百分点。
安徽省现有啤酒生产厂家25家，2000年企业亏损面比上年下降了4个百分点。
2000年生产啤酒万吨，居全国第8位。
完成产值亿元，其中新产品产值达到3亿元，比上年提高16个百分点。
实现产品销售收入亿元，利税总额亿元。
拥有圣泉、龙津、天井等一大批明星企业，99年增长速度达到7%，同样受国家政策调整的影响，2000年增长速度又比99年下降了6个百分点。
表：
白酒制造业、啤酒制造业两行业模型变量指标值
名称
行业增长率
行业贡献率
行业区位商
总积分
数值（%）
分值
数值（%）
分值
数值
分值
白酒制造业
1
3
3
7
啤酒制造业
1
3
3
7
从上表中来看，安徽省的白酒制造业、啤酒制造业在全国具有一定的竞争优势，在安徽省工业结构中具有一定的地位，但受大的发展环境的影响，近两年，白酒制造业发展处于萎缩状态，啤酒制造业发展衰退。
7、烟草加工业
2000年安徽省烟草加工业发展势头较好，行业整体形势呈现出积极的变化，在16家生产企业中，只有2家是亏损企业，生产卷烟万箱，居全国第8，其中一、二类卷烟27．7万箱，比上年增长6％，生产“三名五优”卷烟37．08万箱，三大名烟产量比上年增长50．4％，优势品牌的集中度得到提高。
全年生产完成工业总产值亿元，其中新产品产值为5亿元，比上年提高了近7个百分点。
实现产品销售收入亿元，其中省内销售卷烟125．4万箱，下降1．4％，省外20万箱，特别是蚌埠卷烟厂的“黄山”系列卷烟，2000年下半年省外月销量近万箱。
销售三大名烟19．57万箱，占总量的14．9％。
实现工商税利２４.８亿元，按可比口径比上年增长4．58％，其中实现利润亿元，增长46％。
产品结构结构得到有效调整，全省卷烟品牌由年初的91个品牌、193个规格，调整压缩到70个品牌、174个规格。
年末工商卷烟库存由年初实际31万箱降至万箱。
在烟草加工业中，卷烟制造业的发展可谓是一枝独秀，2000年在12家厂家中仅有1家是亏损户，完成工业总产值亿元，占整个烟草制造业的%，其中新产品产值为5亿元，即为整个烟草加工业的新产品产值，实现产品销售收入亿元，利税总额是亿元，分别占整个行业的９８％和９８.８％。
表：
烟草加工业模型变量指标值
名称
行业增长率
行业贡献率
行业区位商
总积分
数值（%）
分值
数值（%）
分值
数值
分值
烟草加工业
1
3
3
7
表中数据说明，安徽省的烟草加工业在全国具有一定的竞争优势，是安徽省的利税大户，在本省工业结构中处于重要地位，但近两年发展处于衰退状态。
8、文教体育用品制造业
文教体育用品制造业包括文化用品制造业、玩具制造业和体育用品制造业，是安徽省目前发展较快的几个行业之一，99年、2000年工业总产值的增长速度分别达到15%和%。
安徽省现有42家厂家，亏损企业是8家，从业人员15687人，完成工业总产值亿元，完成出口交货值亿元，实现产品销售收入亿元，利税总额是亿元。
表：
文教体育用品制造业模型变量指标值
名称
行业增长率
行业贡献率
行业区位商
总积分
数值（%）
分值
数值（%）
分值
数值
分值
文教体育用品制造业
3
3
1
7
从表中看，文教体育用品制造业行业间竞争优势明显，对安徽省经济发展的贡献大，但在全国处于竞争弱势。
9、化学肥料制造业
化学肥料制造业属于37大行业中的化学原料及化学制品制造业。
2000年农用化学肥料（折纯量）产量是万吨，居全国第17位，现有厂家108家，完成工业总产值亿元，实现销售收入亿元，利税总额是亿元，从业人员数达到61730人。
不过，安徽省化学肥料制造业的发展仍未改变完全依靠氮肥、磷肥和复合肥的局面，2000年氮肥制造业、磷肥制造业和复合肥制造业共完成工业总产值亿元，占整个行业总产值的97%。
而钾肥、微量元素肥料制造业发展前景令人担忧，目前全省分别只有1家企业。
表：
2000年安徽省化学肥料制造业经济效益指标
名 称
企业个数
工业总产值（千元）
新产产值（千元）
年销售收入（千元）
利税总额（千元）
出口交货值（千元）
产品产量（万吨）
年末从业人员（人）
氮肥制造业
36
2436410
11015
2318570
57405
614
34706
磷肥制造业
40
1395729
43301
1301467
23274
19856
22464
复合肥制造业
24
654296
1152
632078
17027
15608
3582
表：
化学肥料制造业模型变量指标值
名称
行业增长率
行业贡献率
行业区位商
总积分
数值（%）
分值
数值（%）
分值
数值
分值
化学肥料制造业
1
3
3
7
表中数据说明，安徽省化学肥料制造业在全国具有一定的竞争优势，在安徽省工业结构中处于比较重要的地位，但受市场的影响，发展处于衰退状态。
10、水泥制造业
水泥制造业属于37大行业中的非金属矿物制品工业。
安徽省是水泥大省，制造水泥所需要的水泥石灰石储存条件好，分布广，质量优，储量丰富（储量大约30亿吨,居全国第6位），为安徽省进一步发展水泥制造业提供了资源条件。
2000年，安徽省省生产水泥万吨，居全国第11位，水泥的产量和质量在全国均居上游水平。
现有厂家156家，完成工业总产值４３.３亿元，实现销售收入亿元，利税总额是亿元，从业人员数达到6370人。
但目前安徽省水泥制造业的新产品开发能力有待进一步加强，２０００年新产品产值只有３２３万元，占整个工业总产值的０.０７４％。
下表中数据说明，安徽省水泥制造业在全国具有一定的竞争优势，在安徽省工业结构中处于比较重要的地位，但增长速度下滑，发展处于衰退状态
表：
水泥制造业模型变量指标值
名称
行业增长率
行业贡献率
行业区位商
总积分
数值（%）
分值
数值（%）
分值
数值
分值
水泥制造业
1
2.
3
3
7
11、黑色金属冶炼及压延加工业
黑色金属冶炼及压延加工业包括炼钢业、炼铁业和钢压延加工业。
2000年安徽省钢产量比上年增长8．3％；铁产量增长4．63％；钢材411万吨，增长％，主要产品产量创历史最好水平。
现有生产厂家53家，完成工业总产值亿元，新产品产值为亿元，完成出口交货值亿元。
实现产品销售收入亿元，利税总额是亿元，从业人员数达到75381人。
马钢已成为年产450万吨生铁、450万吨钢、420万吨材生产能力的特大型钢铁联合企业，拥有我国最先进的热轧大H型钢生产线和我国最大的车轮轮箍专业生产厂，建成了车轮、轮箍、高速线材、H型钢、棒材等15条国际标准生产线，形成了具有马钢特色的“线轮板型”产品结构，按国际标准组织生产的钢材产品达到钢材产品总量的80％，有38个产品荣获国家、省优质产品称号，“线轮板型”四大系列产品全部通过ISO9002质量体系认证，其中车轮产品还通过了北美AAR认证，产品出口到36个国家和地区，创汇1．05亿美元。
合钢2000年实现工业总产值亿元，产品销售收入达亿元。
能源消耗指标显着下降，产品的单位经济效益得到有效提高。
钢铁企业大户的马钢股份公司和合肥钢铁集团公司的吨钢综合能耗分别达到98
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