光电子器件行业市场调研报告.docx

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光电子器件行业市场调研报告

2021年光电子器件行业市场调研报告

1.光电子器件行业现状

1.1光电子器件行业定义及产业链分析

光电子器件是光电子技术的关键和核心部件，是现代光电技术与微电子技术的前沿研究领域，是信息技术的重要组成部分。

光电子器件应用范围十分广阔，如家用摄像机、手机相机、夜视眼镜、微光摄像机、光电瞄具、红外探测、红外制导、红外遥感、指纹探测、导弹探测、医学检测和透视等等，从军用产品扩展到民用产品，其使用范围难以胜数，是一个巨大的产业。

光电子器件行业是指从事光电子器件相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。

深刻认知光电子器件行业定义，对预测并引导光电子器件行业前景，指导行业投资方向至关重要。

我国光电子器件行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国光电子器件行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。

中国光电子器件产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。

光电子器件发展十分迅猛，不断采用新技术、利用新材料、研究新原理、开发新产品，各种新型器件不断涌现、器件性能不断提高。

从可见光探测向微光、红外、紫外、X射线探测的器件，其探测范围从γ射线至远红外甚至到亚毫米波段的广阔的光谱区域，其探测元从点探测到多点探测至两维成像器件，像元数越来越多，分辨本领越来越大。

通过微光学机械电子技术的集成工艺，光电子器件的体积越来越小，集成度越来越高，各种新型固体成像器件不断被开发成功，在很多方面代替了传统的真空光电器件。

随着光信息技术的需求，探测器频率响应不断被提高。

在光纤通信的产业链上，光电子器件生产处于产业链的上游，光电子器件行业的下游主要是通信系统设备行业。

电子元器件，是通信、计算机及网络、数字音视频等系统和终端产品发展的基础。

我国电子信息产业迅速发展，电子元器件行业进入快速发展阶段，国家对行业的重视度不断加大。

电子元器件上游包括磁性材料、半导体材料等，下游的终端产品市场包括消费电子、通讯设备、汽车电子等。

1.2光电子器件市场规模分析

随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，光电子器件行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。

通过产品与服务质量的不断优化升级，推动光电子器件产业应用的爆发式增长。

目前，我国的光电子器件行业发展尚处于起步阶段。

光电子器件则是构建光通信系统的基础与核心。

我国历来重视对通信行业的投入。

而光通信器件行业是国家大力发展通信建设的基础。

因此光电子器件作为重要支撑的光通信器件行业获得了前所未有的市场机遇，产业规模持续扩大。

2019年中国光电子器件产量10899.2亿只，同比下降36.11%。

2.光电子器件行业前景趋势

2.1行业形成了一定的集中度

光电子器件行业已发展数十年，无明显的政策壁垒。

日本在光纤通信领域一直处于领先地位，但日本市场比较封闭，别国产品较难进入。

除此之外，全球范围内光电子器件已基本形成开放竞争的市场格局，一些集技术优势、管理优势、规模优势的全球性的光电子器件商所占市场份额相对较大，而相当数量的小规模厂商则在低端产品上形成竞争，市场份额和行业地位有限。

全球前5大光电子器件厂商的市场占有率为42%，前10大光电子器件厂商的市场份额达到63%。

其中光电子器件领导企业Finisar和Avago分别占15%和8%的市场份额。

2.2不同产品领域的竞争格局有较大的差异性

光电子器件行业产品种类繁多，每一种类别下面由于应用领域或者性能指标的不同又会产生上百种产品型号，它们之间还能组合成各种各样的模块、子系统等，因此，专业化分工来研发、生产和销售各种光电子器件已成为行业的特点。

由于各个企业所掌握的技术特点和销售渠道不同，它们在不同产品领域的竞争地位也不尽相同。

在低端器件领域，如光纤耦合器、连接器、低速收发模块等的生产厂商较多，竞争很激烈。

在技术含量高的高端模块和子系统领域，如DWDM器件、10Gbit/s以上光收发模块、ROADM子系统等，生产厂商相对较少，具备较强自主研发能力的厂商在竞争中占据有利位置。

2.3国内外企业相互之间的竞争更为直接

我国目前已经成为了国际上光电子器件主要生产基地。

随着研发能力、生产工艺水平的提高，再加上产品的成本优势，国内光电子器件厂商综合竞争力日益提高。

另外，受产业政策鼓励和人力成本因素影响，国外光电子器件厂商通过多种方式，如直接投资、购并国内企业、OEM等，将产业转移到我国；再者，国内通信设备制造商如华为、中兴通讯等在全球范围内的综合实力不断加强、市场份额不断扩大，同样有利于增加国内光电子器件厂商的市场需求。

因此，国内外光电子器件厂商参与全球化竞争的程度越来越高，相互之间的竞争也更为直接。

如在PLC光分路器领域，无锡爱沃富、波若威、韩国Wooriro等国内外企业均已经参与到市场竞争中来，成为公司的竞争对手。

在AWG、VMUX产品领域，光迅科技和美国Neophotonics公司则是公司在市场上的直接竞争者。

2.4形成了集成器件与传统分立式器件的竞争

如前所述，光电子器件中的一些产品已经实现PLC等方式的集成，并形成了一定市场规模；而在整个光电子器件制造领域，集成将成为必然趋势。

但是，在现阶段以及在集成替代分立的发展演变过程中，集成光电子器件仍将面临来自传统分立式器件的直接竞争。

如与PLC光分路器竞争的传统器件是熔融拉锥式光分路器，AWG波分复用器在多通道密集波分领域可体现出性能和成本优势，但低通道粗波分市场仍由薄膜滤波器（TFF）占领。

光开关、可调谐色散补偿、可调谐滤波等器件集成能力尚有限，集成度高时损耗也相应增加，且成本较高，因此市场仍以微机电系统技术和光纤布拉格光栅技术为主。

总体而言，集成光电子器件在不同的细分产品领域具备不同的技术成熟度和用户市场，竞争情况不甚相同；当集成度高、市场容量大时，集成光电子器件则将成为主流。

2.5智能化、小型化和集成化

在系统传输容量方面，新一代光电子器件的研究开发将更注重降低单位带宽的传输成本，而不再一味追求单纤传输速率的突破。

智能化光电子器件是光网络设备降低运行维护费用、提高使用效率的关键。

另外，光电子器件在光传输设备中的应用比例越来越大，对光电子元器件提出了更高的小型化要求。

光电子元器件的小型化要求进一步促进了集成技术的发展，微机电系统（MEMS）是小型化和集成化的主要技术途径之一。

2.6延伸产业链

光电子器件行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。

随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。

2.7行业协同整合成为趋势

光电子器件行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。

未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。

2.8呈现集群化分布

目前各地都在推光电子器件项目建设，类型也比较多。

一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的光电子器件项目。

随着各地光电子器件建设风生水起，中国光电子器件建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。

在地域分布上，中国光电子器件建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。

有报告分析，从国家级光电子器件项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。

环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国光电子器件建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展光电子器件建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧光电子器件建设。

未来一段时间，中国中西部地区光电子器件建设或将迎来全新的建设浪潮。

从目前情况来看，各地打造的光电子器件水平参差不齐，有好有坏。

总体来说，一般东部发达地区的光电子器件相对来说会更加成熟一些。

但目前中西部光电子器件打造势头也十分强劲。

2.9需求开拓

随着人们生活水平的提高，在光电子器件行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。

2.10行业发展需突破创新瓶颈

光电子器件发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。

这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对光电子器件的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。

因此光电子器件需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。

3.光电子器件行业存在的问题

3.1各领域发展步伐不一

行业各领域发展步伐不一，微型元件和光纤产品呈现良好发展态势，而磁性材料与器件行业持续下滑。

从今年中国电子元件行业运行情况来看，行业各领域发展步伐不一，微型元件和光纤产品呈现良好发展态势，而磁性材料与器件行业持续下滑。

同时，物联网、新能源汽车等战略性新兴产业对电子元件行业的促进作用依然有限，光伏行业的下滑对电子元件行业的负面影响仍难以消除。

3.2同质化竞争严重

国内光通信器件供应商以中低端产品为主，同质化竞争严重，产业环境有待改善。

通过近些年发展，国内厂家在封装技术上取得长足进步，但是国内光器件厂家多集中在技术成熟、进入门槛不高的中低端产品，以组装代工为主，产品附加值不高，同质化严重。

即使目前国内厂家能够在中低端产品市场占据主导地位，产能满足国内市场需求并达到出口，但是低价薄利使大部分厂家更加注重企业的短期盈利，无法投入更多资金用于研发周期长、回报慢的高端产品技术研发。

3.3整合能力较弱

光通信属于全球化竞争异常激烈的产业，光纤光缆和系统设备两个领域已进入寡头竞争阶段，光通信器件领域则还处在完全竞争时代，市场份额分散。

巨大的成本压力以及充满挑战的市场环境使光通信器件行业的厂商加速重组整合，国外厂商通过收购与兼并等方式不断进行产业链拓展，成功地完成技术与业务转型，使其产品覆盖光器件、光模块领域的几乎所有环节，把握产业链条的每一个环节，牢牢占据产业链的高端。

尽管近年来国內大型光模块企业也有不少并购动作，但更多的中小规模厂商仍然欠缺资本运营能力与人才引进力度，导致创新能力不足，在产品系列的完备和高端产品的开发能力等方面尤为欠缺。

3.4行业服务无序化

Ø光电子器件行业标准不成体系。

服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。

Ø光电子器件行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。

监管缺失，严重影响用户体验。

3.5供应链整合度低

Ø光电子器件行业供应链及服务流程复杂。

小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。

Ø光电子器件行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。

3.6基础工作薄弱

光电子器件标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。

目前而言，光电子器件管理能力还不能适应工作需要。

3.7产业结构调整进展缓慢

近年来,尽管我国政府颁布了有利于光电子器件的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对光电子器件主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。

可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。

两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。

这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的光电子器件行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。

此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。

3.8供给不足，产业化程度较低

由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致光电子器件行业起步较晚。

产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。

这导致了用户需求难以得到及时的满足。

行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。

4.光电子器件行业政策环境分析

4.1光电子器件行业政策环境分析

国家从大的政策方向上对光电子器件行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。

国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。

社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。

各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。

国际上更加重视，积极开拓创新。

4.2光电子器件行业经济环境分析

21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。

作为一、二、三产业都有关联度的光电子器件产业，国民经济的平稳较快发展是保证光电子器件行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了光电子器件行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。

4.3光电子器件行业社会环境分析

随着社会环境的持续变化，光电子器件业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。

我国拥有庞大市场的光电子器件行业具有消费潜力。

我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对光电子器件产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。

4.4光电子器件行业技术环境分析

中国的科技发展战略开始发生转变。

国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。

完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。

良好的技术环境为光电子器件行业发展提供了强有力的保障。

5.光电子器件行业竞争分析

目前，我国光电子器件领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。

三方阵营不断加码布局光电子器件相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的光电子器件产品。

光电子器件行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。

为用户提供了更为优质的产品与服务。

5.1光电子器件行业竞争分析

5.1.1对上游议价能力分析

光电子器件作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。

上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。

上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。

行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。

激烈的行业竞争使得价格接近成本，光电子器件企业对上游端有较强议价能力。

5.1.2对下游议价能力分析

光电子器件行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。

下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。

企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。

光电子器件企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。

5.1.3潜在进入者分析

光电子器件行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。

潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。

光电子器件行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。

主要表现为三方面直接影响：

一是光电子器件行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；

二是光电子器件行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；

三是光电子器件行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。

5.1.4替代品或替代服务分析

光电子器件行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：

1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；

2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；

3）购买者转换成本的高低。

5.2中国光电子器件行业品牌竞争格局分析

5.3中国光电子器件行业竞争强度分析

（1）中国光电子器件行业现有企业竞争情况

目前，光电子器件行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。

（2）中国光电子器件行业上游议价能力分析

光电子器件行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、光电子器件材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，光电子器件行业对上游议价能力较强。

（3）中国光电子器件行业下游议价能力分析

光电子器件行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，光电子器件行业对下游议价能力较强。

（4）中国光电子器件行业新进入者威胁分析

新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。

（5）中国光电子器件行业替代品威胁分析

两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为。

6.光电子器件产业投资分析

6.1中国光电子器件技术投资趋势分析

结合近几年我国光电子器件技术商业化进程及投资现状，2019年光电子器件技术的商业化程度将进一步提升，而随着商业化程度的不断提升，我国光电子器件技术领域的投资也将从目前的风投为主逐步向企业间的投资兼并过渡，尤其是对于一些希望快速切入光电子器件领域的企业来说，通过并购方式切入具有快速布局的优点。

同时，随着光电子器件技术的逐步成熟和商业化，行业领先企业的竞争地位将逐步得以巩固，对于一些创业型企业来说，向风投机构寻求融资的门槛也会随之提高。

6.2中国光电子器件行业投资风险

✧服务更新速度慢

光电子器件服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。

✧服务体验有待提高

光电子器件服务体验不够，无法获得用户的青睐。

✧信息不对称

为用户提供专业的信息获取与共享服务不能满足光电子器件信息化需求。

✧咨询与管理不够

光电子器件行业现有的咨询角度不能深入用户需求与痛点。

6.3中国光电子器件行业投资收益

以光电子器件的投资收益来看，目前国内的光电子器件的开发在收益模式上主要有三种形式，即产品售卖、服务增值、产品和服务结合；对于大型公司则存在光电子器件建设与经营管理相结合的经营模式以及光电子器件建设与经营管理相分离的经营模式。

光电子器件除产品本身之外，管理和服务才是光电子器件项目最大的赢利点。

在光电子器件管理方面，由于种种服务形势有别于其他资源，因此，光电子器件服务费的收取标准采取相对高价位标准。

其次，除了常规的服务，针对用户的需求，光电子器件服务也包括了定制化服务等。

综合分析光电子器件行业的市场需求、现状、规模、挑战、竞争情况、政策环境、发展趋势、前景预测等行业调研。

根据光电子器件行业以往投资回报率，结合行业的近几年的复合增长率分析，未来几年的光电子器件产业行业投资预期客观，预期将会达到150%以上。