如何进行报表管理.docx
《如何进行报表管理.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《如何进行报表管理.docx（63页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
如何进行报表管理
报表管理
在iUFO中，报表是指标的组合和载体，指标依赖于报表的存在而存在，报表删除了，报表中提取的指标也就不存在了。
数据存储在指标上，指标删除了数据也就不存在了。
报表按照目录进行管理和授权。
授权是通过将不同的目录共享给不同的用户并赋予不同的权限类型来实现的。
报表具有一个资源管理权限，拥有报表资源管理权限的用户可以查看到本单位的所有报表。
可以将目录共享给不同的用户并授予不同的权限，而普通用户只能看到自己有权限的目录，并且不能对目录进行权限管理。
在系统功能节点中选择【报表】节点，系统将弹出‘报表管理主界面’。
在用户第一次进入时，界面左侧只有本单位报表根目录，右侧为空；当您已经创建过报表时，界面左侧以目录方式列出了用户定义过的所有报表目录，界面右侧以列表方式显示左侧所选择报表目录下的报表信息，包括报表编码、报表名称、报表类型、创建者、创建时间、报表说明。
报表管理包括以下的工作：
1.报表目录管理
2.报表权限管理
3.报表管理
4.套用模版及升级为模版
5.报表导入、导出
6.报表个性化查询
7.调用报表工具
如何进行报表管理
报表管理包括：
新建报表、修改报表、删除报表、查看报表及报表设计。
新建报表：
在报表目录中选择一个目录，点“新建报表”菜单，将在该目录下新建报表。
具体操作见新建、修改报表。
修改报表：
选择一个报表，点“修改报表”菜单，将进入该报表的修改界面。
具体操作见新建、修改报表。
查看报表：
选择一个报表，点“查看”菜单，可以查看所选报表在录入、查看状态下的效果。
具体操作见查看报表。
删除报表：
在界面右侧窗口的报表列表中选择要删除的报表（可多选），点“删除报表”菜单，系统将弹出删除确认提示，确认后所选报表将被删除。
报表设计：
新建报表只能增加一个报表，该报表的具体内容要通过报表设计来完成。
选择一个报表，点“报表工具”菜单，调报表工具进行模板设计。
报表设计的内容包括关键字选择、报表格式设计、数据存储模型设计等内容。
有关报表设计的操作，参见报表工具中的帮助。
套用模版及报表升级为模版
为了方便快速、批量新建报表，可以通过套用报表模板来创建报表。
具体操作见套用模版、也可以将做好的报表升级为模版，参见报表升级为模版。
报表导入、导出
报表可以通过导入、导出进行备份、恢复或复制。
导入、导出具体操作见导入、导出报表。
报表个性化查询
在系统中，公有报表在不同单位使用时，格式是相同的，公式可以是不同的。
报表个性化查询可以查询不同单位对同一报表定义的个性化公式。
具体操作见报表个性化查询。
报表工具介绍
报表工具是基于Web的报表输出控件，用户可以使用该工具自由定义报表格式，进行图表输出，打印，进行公式计算等，并可使用第三方提供的驱动接口程序执行从其他应用系统中进行数据的提取操作；报表工具还提供取数接口，定义了多维数据提取方式，可以成批的返回结果集数据，是一种高效的取数接口。
报表模板管理
为了让用户快速设计报表，系统预制了一些报表样例和业务报表解决方案，用户可以通过模板套用，将一组方案生成报表，也可以在创建报表时套用某些报表模板。
用户可以自己定义报表模板，也可以将一些自己常用的报表升级为模板，供其他用户套用。
系统预置的模板可以通过“模板导入”功能导入系统预置的模板，也可以将用户自定义的模板导出。
在系统菜单中单击【报表管理】的子菜单【报表模板】，系统将弹出报表模板管理界面。
界面左侧窗口中显示报表模板目录，选中其中一个目录，右侧窗口中将显示该目录下的所有报表模板。
第一次进入本界面，将只包含系统预制的模板。
报表模板管理的工作包括：
报表模板目录的管理、报表模板管理、模板设计和查看。
如何管理报表模板目录
模板目录管理包括：
新建模板目录、修改模板目录及删除模板目录。
新建模板目录：
在模板目录中选择一个目录，点“新建目录”菜单，具体操作见新建、修改模板目录。
修改模板目录：
在模板目录中选择一个目录，点“修改目录”菜单，具体操作见新建、修改模板目录。
删除模板目录：
在模板目录中选择一个目录，点“删除目录”菜单，系统将弹出删除确认提示，确认后所选目录及该目录下所有模板将被删除。
如何管理报表模板
报表模板管理包括：
新建模板、修改模板、删除模板及模板设计。
新建模板：
在模板目录中选择一个目录，点“新建模板”菜单，将在该目录下新建报表模板。
具体操作见新建、修改模板。
修改模板：
选择一个报表模板，点“修改模板”菜单，将进入该模板的修改界面。
具体操作见新建、修改模板。
删除模板：
在界面右侧窗口的模板列表中选择要删除的模板（可多选），点“删除模板”菜单，系统将弹出删除确认提示，确认后所选模板将被删除。
模板格式设计和查看
设计格式：
新建模板只能增加一个模板，该模板的具体内容要通过模板设计来完成。
选择一个报表模板，点“设计格式”菜单，调报表工具进行模板设计。
模板设计同报表设计相同，包括关键字选择、报表格式设计、数据存储模型设计等内容。
有关报表设计的操作，参见报表工具中的帮助。
格式查看：
选择一个报表模板，点“格式查看”菜单，可以查看报表在录入状态的效果，同时可以查看报表单元对应的指标。
在格式查看时，还可以将报表格式导出为EXCEL文件（不包含公式及指标信息）。
导入、导出报表模板
导入模板：
系统预置的模板可以通过“模板导入”功能导入系统预置的模板。
在模板管理界面，点击“工具”-“导入模板”菜单，系统弹出预置的模板，用户选择一套模板，点击确定，系统将模板导入，如果已经存在同名模板，将覆盖原有模板。
导出模板：
可以将用户自定义的模板导出。
在模板管理界面，选择某目录下的一个或多个报表模板，点击“工具”-“导出模板”菜单，系统弹出导出模板方案界面，需要用户输入导出路径和文件名称。
报表数据管理
上一页
报表数据管理是对报表数据操作的集成界面，在此处可以完成大部分对报表数据的操作，如查询，录入，审核，上报，舍位等。
在系统主界面上选择功能节点【报表数据管理】，系统将弹出“报表数据管理”主界面。
界面左侧是树形结构的所有系统单位信息；当您在左侧选择某一单位时，界面右侧显示左侧所选择单位的所有报表信息，包括报表时间、报表类型、报表名称、任务关键字列表。
报表数据管理包括以下的工作：
1.报表数据查询
2.报表数据的编辑
3.报表数据删除
4.对报表进行舍位平衡操作。
5.对报表进行表内、表间审核
6.按任务方式，报表方式查询数据
7.报表上报与请求取消上报
8.报表数据导出
9.报表数据发布
10.报表数据打印
11、汇总下级
12、批量审核
■操作说明
如何进行报表数据查询
报表查询分为简单查询和高级查询。
简单查询选择较少，可以快速方便的查询到常用的数据。
高级查询则可以设置各种查询条件，可以满足用户精确查找的要求。
简单查询：
报表数据管理界面左侧显示单位树，右侧上方显示当前任务下的关键字条件，并且系统已经给出了关键字的默认值，用户可对此进行修改，点击“查找”按钮，即可查出想要的数据。
在选择单位时，点击单位树上的某一单位即显示该单位的数据，如果需要包含下级单位数据，可以勾选含下级选项。
高级查询：
点击报表数据管理界面的“高级查询”按钮，系统弹出高级查询条件，在高级查询条件中可以设置各种与报表数据相关的条件，设置完毕点确定则显示查找到的数据。
高级查询条件的定义详见高级查询条件。
注：
报表查询处能够查询到的报表是当前操作用户在当前任务下有查看或修改权限的报表，受数据权限的控制，具体参见数据授权。
如何进行报表数据录入
方法一：
点击报表数据管理界面的“录入-web录入”或“录入-报表工具录入”分别使用web方式或报表工具方式录入，详见报表数据录入。
方法二：
对于查询出来的报表进行录入，点击记录最右侧操作的两个小图标，分别代表web编辑和报表工具编辑。
如何按任务方式、报表方式查询数据
按任务查看：
点击报表数据管理菜单中的“按任务查看”，系统将查询结果列表按任务列出所选单位的记录，并将菜单名称修改为“按报表查看”。
选择一条要查看的记录，单击操作栏中的两个小图标，分别表示web方式打开报表，使用报表工具打开报表。
将弹出类似报表录入的报表查询窗口，在报表列表中选择要查看或编辑的报表，则报表在当前窗口打开。
您可以通过功能菜单中的“导出”功能，将当前打开的报表输出为EXCEL表。
在报表列表中重新选择，查看当前任务中的其他报表。
按报表查看：
系统默认为按照报表查看，如果当前是按任务查看方式，点击菜单中的“按报表查看”则则查询结果列表列出所选单位已填报的所有报表。
选择一个报表，单击操作栏中的小图标进行查看或编辑。
您可以通过功能菜单中的“导出”功能，将当前打开的报表输出为EXCEL表。
如何对报表进行舍位平衡操作
如果在创建报表时，您已经设置了舍位平衡条件及舍位平衡公式，那么您就可以在报表查询处，对报表进行舍位平衡操作，在报表查询主界面上选择报表，然后单击〖舍位平衡〗按钮，您可以进行舍位平衡操作，具体操作请见：
舍位平衡。
如何对报表进行上报
查询出需要上报的报表，点击菜单中的“报送管理-上报确认”，进行上报，详见上报确认。
如何请求取消上报，如果去掉请求取消标记
选择已经上报的报表，点击菜单中的“报送管理-请求取消上报”，系统将给任务管理单位发送消息，并将报表标记为请求取消上报。
对标记为请求取消上报的报表如果此时不需要取消上报，在上级完成响应之前，用户再次点击“上报确认”，可以将状态恢复为正常的上报状态。
如何删除报表
查询出要删除的报表，并选择，可以多选，点击菜单中的“报表数据删除”，系统弹出删除确认提示，点“确定”删除所选报表，点“取消”不删除退出。
具体操作详见删除报表。
如何进行列表定制
用户可以定制自己希望看到的报表数据信息，点击菜单中的“列表定制”，显示列表定制界面，系统将显示所有可制定的报表数据信息，用户不定义时缺省按照系统默认显示，具体操作详见列表定制。
如何导出报表
如果您需要将报表数据导出为文件保存至本地磁盘，您可以使用“导出文件”功能。
在界面右侧报表列表中选择要导出的文件（可多选或全选），点〖导出〗按钮。
具体操作请见：
导出文件。
如何发布
如果您需要将报表数据在线或邮件发布给其他用户，可以使用“发布”功能，在界面右侧报表列表中选择要导出的文件（可多选或全选），点〖发布〗按钮。
报表数据发布可以按报表发布，也可以按任务发布，操作一样，具体操作请见：
发布。
如果您需要将报表数据发布到网站，您可以使用“发布到网站”功能。
在界面右侧报表列表中选择要导出的文件（可多选或全选），点〖发布到网站〗按钮。
具体操作请见：
发布到网站。
如何打印
打印时将调用报表工具进行打印，由于报表工具只能单表打印，因此此处只能选择一张报表打印。
如果需要同时打印多表，可以导出Excel后，再使用Excel的功能进行打印。
■相关操作
报表管理
任务管理
数据授权
汇总下级
批量审核
■注意事项
1、报表查询是针对当前任务的，如果要修改当前任务，可以在状态栏中点击当前任务字符串，然后进行参照选择。
2、“报表”功能菜单中的查询，是指查询报表的格式信息，不能查询报表的数据信息。
高级查询条件
上一页
高级查询条件可以定义和报表数据状态相关的各种条件，方便您精确查找到需要的报表。
可以进行高级查询的界面有报表数据管理，报送管理，合并报表生成及查询。
界面左侧是树形结构的所有系统单位信息；当您在左侧选择某一单位时，界面右侧显示左侧所选择单位查询出来的已录入数据的报表，包括报表时间、报表类型、报表名称、表内审核状态等。
在该界面上单击〖高级查询〗按钮，系统将弹出‘高级查询条件设置’对话框。
■操作说明
如何进行高级条件查询
在编辑区内逐项选定或填入内容，具体参数项目内容请参见参数项目说明。
单击〖确定〗按钮，系统将按您的报表数据类型及时间设置对报表进行过滤；如想取消本次操作，单击〖取消〗按钮，系统将不保存退出编辑状态。
高级查询条件
上一页
高级查询条件可以定义和报表数据状态相关的各种条件，方便您精确查找到需要的报表。
可以进行高级查询的界面有报表数据管理，报送管理，合并报表生成及查询。
界面左侧是树形结构的所有系统单位信息；当您在左侧选择某一单位时，界面右侧显示左侧所选择单位查询出来的已录入数据的报表，包括报表时间、报表类型、报表名称、表内审核状态等。
在该界面上单击〖高级查询〗按钮，系统将弹出‘高级查询条件设置’对话框。
■操作说明
如何进行高级条件查询
在编辑区内逐项选定或填入内容，具体参数项目内容请参见参数项目说明。
单击〖确定〗按钮，系统将按您的报表数据类型及时间设置对报表进行过滤；如想取消本次操作，单击〖取消〗按钮，系统将不保存退出编辑状态。
■参数项目说明
报表选择
点“选择”按钮，从弹出界面左侧的当前任务报表列表中选择要查询的报表，点“确定”按钮，即完成报表的过滤。
版本选择
版本分为个别报表和合并报表，默认个别报表，在简单查询中只能查询个别报表，要查询合并报表数据，必须使用高级查询。
报表数据类型
这个列表框中的项目包括以下三种数据类型：
1、全部数据：
指显示所有类型报表。
2、原表数据：
指显示原表数据，不包括舍位表数据。
3、舍位表数据：
列表中显示了当前任务的所有舍位平衡条件名，如果您选择了其中的某一名称，如“千元表”，则系统只显示所有的千元表。
报送类型
报送类型分为：
全部，已报（含上报与补报），上报，补报，未报，详见上报确认。
请求取消
和报送类型配合使用，当报送类型为“全部”或“未报”时，请求取消类型不可选，当报送类型为“已报（含上报与补报）”、“上报”、“补报”时，请求取消类型可以选择“全部”或者是“正在请求取消的报表”。
审核结果（报表数据）
分为全部，未审核，审核通过和审核不通过。
录入状态
分为已录入，含未录，仅未录。
通过录入状态可以方便的查找到未录入数据的报表。
起始开始时间
您可以使用手工输入，也可以单击〖时间〗，则系统会显示日历，您可以参照选择。
截至截止时间
您可以使用手工输入，也可以单击〖时间〗，则系统会显示日历，您可以参照选择。
参照单位
单位的过滤条件可直接选择单位树上的单位，也可按照单位结构作过滤。
缺省条件下查询本单位及下级单位。
按单位树选择时，首先选择“单位树”，然后在单位编码编辑框中输入要查询的单位编码，也可以单位编辑框旁边的参照按钮，从弹出的单位树参照界面中选择单位，选择“包含子单位”选项，则表示查询所选单位及其所有下级单位。
按单位结构过滤时，选择“单位结构”选项，单击参照按钮，在弹出的单位结构选择条件编辑界面，编辑筛选条件。
例如：
您系统中的单位结构包括“所属行业”一项，您就可以在此按照单位所属的行业进行过滤。
您可以先从单位结构下拉列表中选择“所属行业”一项，再从条件下拉框中选择“=”操作符，然后在内容编辑框中输入行业名称“工业”，如果您已将所属行业定义为编码，则可直接参照选择行业了。
多个条件之间可通过“并且”、“或者”关系进行连接。
条件编辑完毕，单击“确定”按钮，返回搜索条件界面。
包含未分配单位（报送管理）
默认为不勾选。
如果需要包含未分配任务的下级单位数据，则勾选。
■相关操作
报表数据管理
报送管理
合并报表生成及查询
■注意事项
1、在按任务组织方式下，任务中的报表只要有一张符合查询条件，该任务即显示出来。
数据授权
上一页
一个单位往往会被分配很多的任务，各个任务之间数据需要保密，例如人事部的任务和财务部的任务，这两个任务之间要求数据保密，非本部门人员不能查看，不能修改。
系统提供数据授权的功能，由具有已分配任务修改权限的用户来进行数据权限的分配。
具有已分配任务修改权限的用户能够将分配给本单位的所有任务中的报表授权给本单位的普通用户，使他们各自具有对某一部分任务某一部分报表的查看修改权限。
数据权限可以从两个入口进入：
1.在已分配任务管理主界面，选择一个需要进行数据授权的任务，点击菜单中的〖数据授权〗，系统弹出数据权限管理界面。
该界面按照用户、报表、权限类型、单位范围，显示所选任务下已经存在的数据授权。
这里的操作需要当前操作用户具有相应的功能权限。
2.在任务管理主界面，选择一个需要进行数据权限的任务，点击菜单中的〖其它功能〗-〖数据授权〗，系统弹出数据权限管理界面。
和从已分配任务管理界面进入的一样。
数据权限从两个入口进入，但所能进行的功能是一样的，操作方法也一样，只是对该功能操作的用户权限要求不一样。
而且从已分配任务管理处进入，可以对分配给本单位的所有任务进行数据授权，从任务管理处进入只能对当前有修改权限的目录下的任务进行数据授权，须先分配任务。
■操作说明
如何增加数据权限
1.在数据权限管理界面，点击菜单中的〖增加〗，弹出增加权限界面。
2.在权限增加界面，可以成批选择用户，选择报表，然后设置这些用户对这些报表的权限类型以及单位范围。
一次增加的用户权限一样。
3.设置完成后点击〖确定〗，系统即根据设置，生成权限记录，显示在数据权限界面。
一个用户一张报表一种权限类型形成一条权限数据。
4.权限增加时，如果已经存在与增加权限相同用户、报表、权限的记录，则覆盖原有权限记录。
如何修改数据授权
1.在数据权限管理界面，选择需要修改的权限记录（多选默认为修改第一条记录），点击菜单中的〖修改〗，系统弹出权限修改界面。
2.在该界面中，用户和报表信息是确定的，不能被修改，可以修改的是该用户对该报表有权限的单位范围。
如何删除数据授权
在数据权限管理界面，选择需要删除的权限记录（可以多选），系统提示确认删除，用户确认后即删除选中权限记录。
如何导出数据授权
数据权限可以导出，导出成Excel或HTML格式。
在数据权限管理界面，点击菜单中的〖导出〗，系统弹出导出后文件存放位置及文件名称设置界面，设置完成后点〖确定〗完成导出。
■参数说明
可以被授权的用户
数据授权时可以给本单位及本单位下级单位的用户授权。
可以给授权的用户自身授权。
授权可以按照角色授权，按照角色授权时，记录当时该角色对应的用户。
权限类型
权限类型分为查看和修改，查看只能对有权限的报表数据进行查看，导出excel，打印等操作。
修改权限除具有查看的操作外，还可以录入数据，修改数据，计算等功能。
报表选择
选择报表时如果选择“任务中的所有报表”则在自动包含已经在该任务中以及将要加入到该任务中的所有报表，如果直接选择报表，则不论该报表在哪个任务中都具有相应权限。
单位范围
单位选择时可以按照单位树选择具体单位也可以按照单位结构设置条件进行选择。
报表数据编辑
上一页
录入可让您为当前任务录入数据。
编辑数据的方式有以下三种：
（1）手工录入指标的数值。
（2）当报表中的指标定义了计算公式，可在录入界面上选择〖区域计算〗按钮，则系统将会按照计算关系为这些指标计算出数值。
（3）如果当前录入的报表以定义了从账务系统取数的公式，您还可以在录入时点〖计算〗或〖U8数据源取数〗按钮，直接从账务系统获得数据。
录入的一般流程为：
选择当前任务->录入任务关键字->选择要录入的报表->录入（计算）->保存->审核。
用鼠标单击功能节点【报表数据】，点击菜单中的“web录入”或“报表工具录入”，或将报表查询出来以后，点击操作栏的“web录入”或“报表工具录入”图标，进入报表数据编辑界面。
编辑时可以进行的工作有：
1.录入（手工、数据源取数）。
2.计算。
3.审核。
■操作说明
1、录入关键字
报表录入前，必须录入关键字，具体内容参见录入关键字。
2、报表录入
单击〖选择报表〗菜单，从报表列表中选择要录入的报表，根据不同的报表类型，您的录入操作流程分为如下二种方式（请您用鼠标单击后面的蓝色字体进入相应的内容查看设置方法）：
固定表录入操作、可变表录入操作。
3、数据导入
报表录入时您可以将已有数据复制到当前报表中。
您可以从以下三种来源导入数据：
IUFO：
单击〖导入iufo数据〗菜单，选择要导入数据的关键字，点“确定”按钮，即可将所选数据复制到当前表，点“保存”按钮，数据保存至数据库。
EXCEL：
单击〖导入EXCEL数据〗菜单，选择要导入的XLS文件，点“导入”按钮，即可将所选数据复制到当前表，点“保存”按钮，数据保存至数据库。
其中如果报表中有动态区，需要指定动态区的结束位置。
如果导入excel文件有多个页签，参见表页匹配规则。
UFO报表：
单击〖导入ufo数据〗菜单，选择从UFO中导出的XML文件，点“导入”按钮，选择要导入的表页，即可将多组数据一次导入当前系统保存。
4、导出文件
在录入界面上单击〖功能菜单〗菜单的〖导出文件〗项，按照向导操作，将当前报表数据输出为文件，保存至本地磁盘。
详见导出文件。
5、对报表数据进行审核
当您输入了报表数据并保存后，系统会弹出“审核提示”窗口，在该窗口单击〖审核〗按钮，则系统将会进行审核，并返回审核结果。
您也可以单击〖功能菜单〗菜单的〖表内审核〗或〖表间审核〗项，执行审核操作。
6、计算并保存
计算并保存功能可以选择计算当前任务当前关键字值下的部分或全部报表进行计算，并将计算结果保存。
详见：
计算并保存
■功能菜单项目说明
保存
将您所录入的指标数据保存至数据库中。
计算
计算当前表中的所有公式：
包括区域公式、数据源取数公式、指标公式。
区域计算
计算当前表中除外部函数（数据源取数公式）外的所有公式。
审核
表内审核：
执行当前表的表内审核公式，检查当前报表录入是否正确。
表间审核：
执行当前当前任务的表间审核公式，检查当前任务所有报表录入是否正确。
录入关键字
回到关键字录入界面，重新录入另一期间或其他单位的数据。
设置默认数据源
如果当前表需从其他业务系统（U8、NC2、9X）提取数据时，设置取数数据源。
数据源参数配置
如果当前数据源为U8集中式数据源、NC2、9X时，需配置数据源参数。
U8数据源取数
从U8离散式数据源提取数据。
数据导入
导入其他单位、其他期间数据或导入EXCEL、UFO报表数据。
导出文件
将当前报表数据导出为EXCEL或HTML文件。
■注意事项
1、可变表的录入方式和固定表不同。
2、功能菜单项的内容根据当前报表能执行的操作给出不同的子菜单。
3、“WEB录入”界面的各子菜单项支持角色授权。
4、“报表工具录入”的报表工具各菜单项，目前不支持角色授权
关键字录入
上一页
由于报表数据是按指标存储的，而指标的值是由关键字确定的，所以报表录入时首先必须录入关键字。
系统默认的关键字有两个：
单位编码、日期（无时间属性的任务不需日期关键字），如果当前任务包括自定义关键字，您还必需录入自定义关键字的值。
用鼠标单击功能节点【录入】，系统将打开关键字录入界面。
在报表录入界
升级会员 