移动小额支付调研结果.docx
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移动支付调研结果
小额移动支付方案分析
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3/22/2011
1定义
l移动支付：
所谓移动支付，根据移动支付论坛（mobilepaymentforum）的定义，移动支付是指交易双方为了某种货物或者业务，通过移动设备进行商业交易。
移动支付所使用的移动终端可以是手机、PDA、移动PC等。
l通讯帐号：
指移动终端SIM卡的帐号。
l第三方支付：
所谓第三方支付，就是一些和产品所在国家以及国外各大银行签约、并具备一定实力和信誉保障的第三方独立机构提供的交易支持平台。
在通过第三方支付平台的交易中，买方选购商品后，使用第三方平台提供的账户进行货款支付，由第三方通知卖家货款到达、进行发货；买方检验物品后，就可以通知付款给卖家，第三方再将款项转至卖家账户。
2市场环境与当前手机支付方式
经过一段时间的调研，把目前市面上的移动支付方式归纳为三类，如下：
第一种费用通过手机账户收取，用户在支付其手机账单的同时支付这一费用，但这种代收费的方式使得电信运营商有超范围经营金融业务之嫌，因此其范围仅限于下载手机铃声等有限业务；
第二种费用从用户的银行账户（即借记账户）或信用卡账户中扣除，在该方式中，手机只是一个简单的信息通道，将用户的银行账号或信用卡号与其手机号绑定起来。
第三种费用从用户与手机关联的第三方支付平台内扣除。
这个方式与第二种一样，手机只是一个简单的信息通道，将用户的消费帐户和手机号码绑定起来。
2.1通讯帐户扣费
通讯帐户支付一般是移动服务运营商为丰富移动应用，提供给SP服务商向终端用户结算费用的一种方式，它可以直接从用户手机帐户上扣除相关SP的服务费用。
通讯帐户支付的方式经过前几年的发展，显露出很多弊端，通讯帐户扣费一般都是由三家移动运营商受权SP服务商，存在比如帐户不安全、通讯环节不能保证、SP平台运营不规范、难以管制等原因，三家移动服务运营商在2009年2010年关停了大量SP服务商，并且限制了通过SP方式扣费的额度。
目前支付通讯帐户扣费的运营非常少，相对比较大的是联动优势联动优势是SP业界比较大的厂商，公司提供支付方式。
，但是这家公司目前联系不上，可能是也已经停止了通讯帐户扣费的方式。
联系过的其它几家SP服务商目前只能提供1元~3元的小额支付，并且需要收取50%手续费，最终我方结算金额为交易金额的50%。
2.2手机绑定银行卡帐号扣费
这种支付方式因为帐号安全原因使得应用范围和支付的银行并不多。
目前了解到只有中国工商银行提供这样的服务。
其流程和相关功能请看本文附件6.1。
2.3手机绑定第三方支付平台
今年国家允许第三方支付准入，目前第一批申请的第三方支付公司已经提交央行审批，一些大的第三方支付平台应该马上就可以拿到第三方支付牌照。
三家移动运营商应该也在努力发展自己的第三方支付平台，从目前来看，手机帐号绑定第三方支付帐号的方式是一种趋势。
它相比手机直接绑定银行卡帐户来得更安全，同时在操作上也更方便。
通过第三方支付服务商的运营层级不同，我把它们分成三类：
类别
描述举例
第一类
移动运营商自营支付平台
移动、联通和电信旗下自己的支付平台
第二类
大型第三方支付平台
淘宝支付宝、腾讯财付通等已成熟的支付平台
第三类
地区性中小型第三方支付平台
除上述外，市面上也存在一些中小型支付平台
2.3.1移动运营商自营支付平台
目前中国移动已经在其旗下推出手机支付、手机钱包的业务，中国电信刚成立第三方支付公司，中国联通目前也在攻关。
当前三大移动运营商中中国移动的支付平台相对比较成熟，也是推出来最早。
这些移动运营商的支付平台大致相同，以中国移动支付平台为例。
移动用户需要在支付平台上通过用户手机号码注册一个支付帐号，然后通过银行卡等方式向此支付平台的帐号中存钱。
中国移动提供两种交易确认方式，一种是用户拿带有线圈的手机卡刷定制的POS机进行付费，另外一种是通过支付平台帐号进行交易。
2.3.2大型第三方支付平台
这类平台如支付宝，财付通。
用户需要在这些平台上注册帐号，然后通过银行卡等方式向平台帐号充值。
平台帐号绑定手机。
这些平台提供手机Wap和智能手机应用程序等方式让用户进行支付操作。
2.3.3地区性第三方中小型支付平台
由于第三方支付被认可，使得很多本身就在经营区域消费卡或者全民卡类似业务的公司可以提供第三方支付的服务，这些公司在本地有一定优势，并且提供完善的服务，操作基本同大型的第三方支付平台，只不过由于地区优势，可以提供更及时到位的服务，当然相比大型支付平台，其收取的费用也相对较高。
而目前大型支付平台在手续费方面都是免费的。
2.3.4自营支付平台
3其它小额支付方式
目前第三方支付有很多平台，基上以发行储值卡，平台进行储值卡管理的方式进行小额支付，但是这种方式与手机业务相对独立，一般的平台运营商不提供手机确认的服务。
但是如果有需要，可以开发新的解决方案。
上述2.3节描述的运营商目前大多就是这样的。
3.1宁波市民卡
另外一种是市民卡。
市民卡是市政府提高民生给生活带来使得的一项工程。
以一卡通用的方式解决公交和消费等方面的支付问题。
市民卡是由市政府委托市民卡服务公司与银行合作，由银行发行带有IC芯片的银行卡，持卡用户消费时刷市民卡与刷普通银行卡一样。
对于商户来说，只需要稍对原有银行的POS机进行改造即可。
市民卡的POS不需要全时在线，刷卡时，结算金额和余额数据会保存的用户卡和POS机中，一天交易结束，商户做一次与银行的连接，进行数据上传即可。
目前市民卡发卡银行已经达到5家，包括：
中国建设银行，鄞州银行，工商银行，光大银行，中国银行。
应用领域包括但不限于：
公交，高速，餐饮，住宿等。
卡类型涵盖借记卡，贷记卡和非实名制电子卡。
3.2自营支付平台
基于我司现有的IT实力和基础设施，也可以自己定制一套支付平台。
根据自己的需要，完全可以依赖于短信平台和管理系统实现支付管理业务。
鉴于我司支付的客户相对比较固定、客户类别也比较清晰，我们也可以依托于现有公司环境开发自己的支付平台。
小则可以只针对本公司，大则可以统一整个宁波港区。
其方式为，我司自己研发支付平台，对客户发送储值卡，而后客户可以通过手机短信或者网络等试进行支付。
通过自营支付平台，我们可以提供客户多样性的服务，成为我们公司的另一个服务产品。
自营支付平台的方式比较自由，我公司可以利用支持全网短信收发的平台开发一套帐户管理系统，小范围内可以提供我司客户的小额支付。
可以使用手机短信确认支付，或者通过发卡也可以。
再大点，可以统一全港的小额费收，都用同一套支付系统。
但是可能在运营成本和带来的收益上面不太成比例，而且这块不是我司主营业务。
另外，银监会对第三方支付管理比较严，需要得到其授权。
如果我们不想管支付业务，目前区内也有第三方的卡管理公司，与其合作，进行全港统一的小额支付。
4各种支付方式对比
有了对上述几种支付方式的了解之后，我选择它们的几家进行对比，分析哪种支付方式更适合我们公司的小额支付。
我选择的对比的商家如下：
支付平台
支付类别
备注
1
联动优势
通讯帐号支付、SP支付
2
工行手机短信支付
手机绑定银行卡支付
3
招行手机银行
手机上跑银行客户端
4
中国移动手机支付、手机钱包
移动运营商支付平台
5
财付通手机支付
大型第三方支付平台
6
魔贝
地区性第三方支付平台
所上地上海。
7
市民卡
本地市政工程
4.1便捷性
手机支付本身就是为了方便客户可以高效方便的进行支付，所以我把便捷性作为一项衡量指标。
联动优势
工行手机短信支付
招行手机银行
中国移动
财付通手机支付
魔贝
市民卡
手机支付
手机钱包
通讯帐号扣款
√
×
×
×
×
×
×
×
短信确认支付
√
√
×
*目前中国移动第三方支付是否支付手机短信确认方式需要进一步商谈。
-
*目前不支持短信确认支付，但是可以商谈。
√
×
POS机刷卡
×
×
×
×
√
×
×
√
交易发起方
商户
客户
客户
客户
商户
客户
商户
商户
图例：
√表示支持，×表示不持，*请看脚注，-表示此项不进行比较
从对比来看，通讯帐号支付先天具有优势，因为它不需要用户注册第三方支付平台的帐号，也不需要绑定任何其它帐号，只要有手机就可以进行操作。
用户只有保证手机帐号资金充足就可以进行消费。
从刷卡设备来看，目前三家移动支付商的刷卡方式还在协定，从目前中国移动来看，需要改造用户手机背板。
相对来说市民卡比较方式，用户只需要持卡，商户端原有POS机做稍许更改即可。
4.2安全性
联动优势
工行手机短信支付
招行手机银行
中国移动
财付通手机支付
魔贝
市民卡
手机支付
手机钱包
扣款明细
×
√
√
√
√
√
×
√
安全性
较差
较差
安全
安全
安全
安全
安全
安全
消费金额上限
未知
￥1000/天
借记卡无上限
自由额度
自由额度
自由额度
自由额度
自由额度
交易过程保证
短信
短信
GPRS/3G/WIFI
网络
POS链路/网络
网络
网络
网络
帐户管理帐户管理在此指用户管理自己消费帐户的能力，比如查询余额，查询交易状态，查询消费明细。
移动运营商客服支付
电话银行支持
终端应用支持
Web支持
Wap支持
Web支持
银行
图例：
√表示支持，×表示不持，*请看脚注，-表示此项不进行比较
从安全性角度来看，传统SP短信确认支付存在很高的安全隐患，而基于网络的和基于现场的POS支付方式相对比较安全。
对商户来说也可以实时检测到帐。
目前SP支付的消费金额上限因为联动优势那边没有反应，还没有得到确认，但是从已经了解过的其它几家SP服务商来看，SP方式的消费金额目前限制在3块钱以内，其它几种支付方式基本对单笔支付金额没有限制。
市民卡在消费金额方面没有限制，用户可以自己设定电子钱包的消费上限。
在交易过程中，市民卡不需要实时的网络链接，只需要在一个运营周期内，比如一天，营业之前和营业之后进行数据传输就可以了。
4.3商户端应用
联动优势
工行手机短信支付
招行手机银行
中国移动
财付通手机支付
魔贝
市民卡
手机支付
手机钱包
商户客户端要求
SP短信接口
无
无
定制
定制
定制
√
无
结算时效性
较差
一般
快
快
快
快
快
快
结算成本
未知
客户短信费用
终端流量费用
跨行转账费用
同银行POS
同银行POS
无
客户短信费用
同银行POS
支付宝商户端结算费率：
预付600一年内可以交易60000，超出部分1.2%
图例：
√表示支持，×表示不持，*请看脚注，-表示此项不进行比较
目前和移动的商户端支付还在谈，移动表示他们可以带银行一起来我司进行用户相关业务办理。
关于移动使用手机短信确认支付的方式还在沟通。
目前中国移动表示可以给我们提供免费的POS改造服务。
5综述
经过几个
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