风电机组振动监测行业分析报告.docx

风电机组振动监测行业分析报告.docx

《风电机组振动监测行业分析报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《风电机组振动监测行业分析报告.docx（10页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

风电机组振动监测行业分析报告

2015年风电机组振动监测行业分析报告

2015年1月

目录

一、行业管理4

1、行业主管部门、行业监管体制4

（1）行政主管部门4

（2）行业自律组织4

2、行业相关法律法规及政策5

（1）主要法律法规5

（2）部分产业政策6

二、行业发展状况及市场规模7

三、行业上下游之间的关联性9

1、与上游行业之间的关联性9

2、与下游行业之间的关联性10

四、进入本行业的主要障碍10

1、技术壁垒10

2、资金壁垒11

3、行业经验壁垒11

4、专业人才壁垒11

五、影响行业发展的有利因素和不利因素12

1、有利因素12

（1）国家产业政策支持力度提升12

（2）以政策颁布为契机，风电振动监测市场迎来快速发展机遇12

（3）行业对风电后续维护的关注也催生了巨大的市场需求13

2、不利因素13

六、行业风险特征14

1、风电行业波动风险14

2、国家支持风电行业的相关政策发生变化的风险15

七、行业竞争格局16

1、北京威锐达测控系统有限公司16

2、浙江中自庆安新能源技术有限公司17

3、阿尔斯通创为实技术发展有限公司17

4、SKF17

5、Commtest18

一、行业管理

1、行业主管部门、行业监管体制

（1）行政主管部门

风力发电设备制造行业已经充分市场化，国家发改委、国家能源局负责行业规划和产业政策的制定，负责研究国内外能源开发利用情况，提出能源发展战略和重大政策；研究制定能源发展规划、提出体制改革的建议。

（2）行业自律组织

风力发电设备制造业属于新兴的多学科交叉行业，行业同时受多个自律组织的指导，主要为中国可再生能源学会风能专业委员会（中国风能协会）、中国资源综合利用协会可再生能源专业委员会和中国农业机械工业协会风能设备分会。

其中，中国可再生能源学会风能专业委员会（中国风能协会）成立于1981年，在中国太阳能学会理事会的指导下行使行业领导职能，2002年经中华人民共和国科技部和中国科学技术协会批准，以中国风能协会的名义加入全球风能理事会。

2、行业相关法律法规及政策

（1）主要法律法规

（2）部分产业政策

二、行业发展状况及市场规模

本行业产品主要面向风力发电行业，是风力发电机组的重要组成部分。

随着行业多年的发展和成熟，风力发电设备行业不仅仅局限于风力发电机组的设备制造，与风力发电相配套的信息化产品、监测设备及服务也应运而生。

本行业的市场需求当前主要取决于风电行业的发展。

中国风力发电在国家“十一五”期间获得快速发展，累计装机规模从2005年底的1.25GW快速增长到2010年底的44.7GW。

2010年新增装机容量18.9GW，达到近年来的顶峰，但由于风电装机发展过快，已经超过实际可接纳能力，造成风机并网难，以及弃风限电等问题。

随后的2011年和2012年新增装机容量均有所下降，分别为17.63GW和12.96GW。

2013年新增装机开始向风电消纳能力更强的中东部转移，当年装机量重新上升到16.81GW，截止2013年底，我国风电累计装机容量为91.4GW。

交银国际证券有限公司预计2014年新增装机会达到18GW，当年年底累计装机达109.4GW。

在国家能源发展“十二五”规划中，中国风电累计装机容量要在2015年达到100GW，而到2020年超过200GW。

在国家降低化石能源使用比例，鼓励发展可再生能源的形势下，风电作为重要的可再生能源之一，一直保持着较快发展速度。

我国风电产业发展迅猛，但发电效率却低于国际标准，主要原因是部分企业生产的风电机组质量不够稳定、故障率较高，售后服务得不到有效保证。

因此，“十二五”期间，我国风电进入战略转型期，从注重总量提升向质量并举，同时随着风电运行监测相关政策的推出，各风电制造商和风电运营商越来越重视风电设备的后期维护，风电行业将由高速发展向健康发展过渡。

因此，基于我国风电行业的快速发展及对风电运行监测和维护的需求，行业市场规模将进一步扩大。

2001年至2011年全球风电累计装机容量的年复合增长率为25.86%，而同期我国风电累计装机容量的年复合增长率为65.62%，增长率位居全球第一；2012年年增长率有所放缓，但仍维持在20%以上，位居全球第二。

中国国际金融有限公司预测，假设国内每年新增装机容量保持在2009~2012年的平均水平，则我国风力发电机组每年将新增约1万台，按每台风机配备一套监测系统测算，监测诊断系统市场每年新增需求约为6亿元。

三、行业上下游之间的关联性

行业上游供货商为传感器供货商和电子元器件供应商，基本不存在着供应瓶颈。

下游客户主要为风电机组制造商和业主即风电场投资运营商。

1、与上游行业之间的关联性

本行业与上游行业的关联性较低，上游主要为基础原材料（如振动传感器、加速度传感器、芯片、变频电机、机箱、变频器、各类电线电缆、印制线路板等）行业。

上游行业对本行业的影响主要体现在采购成本方面。

从整体上看，上游行业基本属于竞争性行业，业内企业众多，竞争激烈，公司拥有一定的议价能力，对产品和服务成本的影响较小。

上游行业的产能、需求变化对本行业自身发展的影响较小。

随着国内上游行业的不断发展，除部分技术水平较高的原材料和部件还需要从国外进口外，本行业所需的多数原材料及配件都可以从国内得到充足的供应。

2、与下游行业之间的关联性

本行业的市场需求当前主要取决于风电行业的发展。

本行业的下游行业主要是风电机组制造业和风电场开发运营行业，在国内主要以国企为主。

行业市场受下游行业影响较大，下游行业的工业项目建设规模、进度和投资总量增幅，会影响本行业的产品需求总量和增长速度。

四、进入本行业的主要障碍

1、技术壁垒

通常情况下，风电设备在野外要可靠运行20年，要经受住各种极端恶劣天气和非常复杂的风力交变载荷。

由于风场的环境恶劣加之自身结构复杂等特点，振动是风力发电机组运行中最常见的故障表现形式。

据统计，发电机、主轴承和齿轮箱为风电机组三个主要故障发生部件，其造成的停机时间会达到风电机组总故障停机时间的68.7%。

由于风电机组有其特殊性，准确诊断齿轮箱故障的难度较大（仅次于直升飞机的技术），风电装备制造需要生产企业具备丰富的实践经验，拥有属于行业专有的技术诀窍，对缺乏技术积累的新进入者构成较大的技术壁垒。

2、资金壁垒

风电设备制造行业既是技术密集型行业，也是典型的资金密集型行业。

风电设备企业生产所需的设备种类多，单位价值较高，固定资产投资规模较大；产品生产过程复杂，质保周期长，流动资金占用量较大，因此风电设备制造行业属于资金密集型行业。

目前行业已逐步由几家大型企业主导，其他企业参与竞争较为困难，新进入者必须发展成高起点、大规模的专业化生产企业才有立足之地，而规模化生产要求相应规模的资金投入。

因此该行业存在较高的资金壁垒。

3、行业经验壁垒

风机设备常年野外运行，环境较为恶劣，运行风险较大，因此业主在选择风电机组振动监测系统提供商时十分谨慎。

作为对供应商的考核，行业经验及历史业绩是对产品质量、履约能力最好的保障。

4、专业人才壁垒

风电行业属于新兴行业，发展较快，国内风电行业普遍缺乏有丰富实践经验的技术与管理人才。

目前风电企业技术人员主要来源于其他相关行业，风电专业经验相对匮乏。

同时，行业内有经验的技术及服务人员数量也较少，进入本行业面临专业人才壁垒。

五、影响行业发展的有利因素和不利因素

1、有利因素

（1）国家产业政策支持力度提升

2013年下半年以来，国家能源局及国家电力监管委员会主要从风电消纳层面给予特别关注，目前风电消纳已得到一定改善，并继续向好的方向发展，同时能源局也制定了我国的风电规划。

根据这一规划，在2015年之前平均每年的风电安装量在13至15GW之间，而2015年至2020年则是15至20GW之间，总体来看，我国风电市场有相当大的发展空间。

根据《可再生能源“十二五”规划》，预计到2015年，我国将建成海上风电5GW，形成海上风电产业链，2020年我国海上风电将达到30GW。

停滞了3年的海上风电项目于2013年正式重启，国内目前已经核准可以开工建设和核准可以开展前期工作的海上风电项目已经超过4GW，海上风电未来有望发出更多订单，为风电行业带来新的增量。

（2）以政策颁布为契机，风电振动监测市场迎来快速发展机遇

在2011年《风力发电机组振动状态监测导则》颁发前，考虑到行业对振动状态监测的认识、接受程度及资金投入，风力发电机组振动状态监测主要是小部分进口机组自带、小批量的试验性质的安装和利用手持测量设备阶段性简单测量，没有形成产业规模。

以2011年8月国家能源局颁发了《风力发电机组振动状态监测导则》为契机，风力发电机组振动状态监测系统才得以快速推广和应用。

尽管《导则》为非强制性执行标准，但由于风电行业已经认识到振动状态监测系统的重要性，能为风电机组日常运行和维护提供帮助，因此振动状态监测系统已逐渐成为新建风电机组的标准配置，2013年新增的风电机组大部分都配套了风电机组振动状态监测设备，这为行业的快速发展提供了政策支持。

（3）行业对风电后续维护的关注也催生了巨大的市场需求

由于从2006年开始，我国的风电建设进入到快车道，风电运营商和风电主机厂商均较多地关注新增产能，而不是特别关注对风电设备的后续维护。

但随着风电运营过程中的各种质量问题反馈，且2011年前后首批大规模的风电机组要脱离质保期，行业中对风电后续维护的关注度日益提升。

目前国内的大型风电运营商已有计划对已装机设备进行技术改造，部署风电机组振动监测系统，这为行业的快速发展奠定了基础。

2、不利因素

影响本行业发展的不利因素主要是风电发展与电网规划和建设不协调。

随着风电产业的快速发展，风电上网问题正日益凸显。

按照国家鼓励可再生能源发展的相关政策，电网企业必须接纳并全额收购可再生能源电量。

然而，由于我国风能资源最丰富的地区，主要分布在“三北”等偏远地区，绝大部分处于电网末端，为电网建设相对薄弱的地区或远离电网，容纳风电能力很小。

同时，相比火力发电，风电稳定性较弱，也间接造成了风电上网难。

电网建设滞后已经成为制约风电发展的一个重要因素。

六、行业风险特征

1、风电行业波动风险

2005~2009年风电行业的高增长带来了大量中小企业的涌入，风电装备行业的产能逐渐过剩，特别是在风电主机的制造行业。

在产能过剩的基础上，虽然国内需求仍然维持快速的增长，但是竞争的激烈造成招标价格的逐渐下滑，到2010年风机整机招标价格首次跌至4000元/kW以下的水平，大部分风电整机企业面临亏损的风险。

在利润率大幅下滑的基础上，中小型风电整机制造企业开始逐渐退出，市场集中度开始提升。

行业龙头企业的市场份额也出现了逐渐扩大的趋势，2013年上半年新增装机中前十大风电整机供应商所占的市场份额已经从2012年的约80%上升到90%。

同时，整机招标价格出现了小幅的回升，加之上游原材料成本的下降，风电整机企业毛利率开始回升。

同时从市场需求来看，由于2012年风电行业第一次采用全国集中招标的模式，其招标量相比2011年同比出现了急剧的下滑，从2011年总招标量的20.8GW下滑到2012年的8.3GW，新增装机2012年也下滑30%到约13GW。

而在2013年，国家先是审批了约30GW的风电项目，同时，从上半年的招标情况来看，同比出现了大幅度的增长，2013年上半年招标量达到了8.8GW，同比增长了100%。

综上，市场需求的提升及产品价格的增长，均预示着风电行业正在步入缓慢复苏的上行通道。

风电机组振动监测系统主要面向风电行业，由于风电装备制造业受宏观经济运行环境及国家产业政策的影响而呈现出一定的波动性，因此该波动性对风电机组振动监测行业所产生的影响构成本细分行业的基本风险特征之一。

2、国家支持风电行业的相关政策发生变化的风险

国内风力发电行业近年来的高速发展很大程度上受益于国家对可再生能源行业尤其是风电行业在政策、法规及激励措施方面的支持。

近年来，国家先后颁布了《可再生能源法》、《可再生能源中长期发展规划》、《关于完善风力发电上网电价政策的通知》等多项政策、法规和条例鼓励开发风能，对上网电价保护、强制并网、强制购电以及各项税收优惠政策都做出了明确规定，显著地提升了风电项目建设的经济可行性。

如果未来国家支持风电行业的相关政策发生变化，将可能减少风电项目的收入，从而对行业带来不利影响。

七、行业竞争格局

由于风电机组振动监测行业处于发展初期，行业公司众多，但规模均较小，很多企业均从事火电机组或其他机械振动监测领域，进而进入该行业。

目前行业主要参与者可分为国内和国外两大类。

国外主要参与者多为国际知名的设备提供商（SKF）或大型的振动监测企业（Commtest），业务多分布于全球。

它们的产品一般技术过硬，产品质量较好，但由于中国的风电监测业务在其全部业务中仅占很小一部分，这些国外参与者对中国市场的重视程度较弱；另外，国外厂商的产品定价较高，商务谈判条款、付款要求较为严格，部分厂商无法实施较为完善的本地化后续服务。

国内参与者包括威锐达、中自庆安、阿尔斯通创为实等，大部分参与者从事其他领域的振动监测同时兼顾风电领域，小部分专注于风电振动监测领域。

国内参与者一般品牌知名度比国外竞争者稍差，而且由于起步较晚，多在2010年后才开始涉足风电领域，一般缺少丰富的运营数据和故障案例，但在产品价格、付款方式及本地化的后续服务方面有较大的优势。

1、北京威锐达测控系统有限公司

是一家专业化的工业测量仪器系统、机电产品和计算机软件研发、设计和制造公司。

其前身为西安威锐达测控系统有限公司，成立于2006年4月，一直从事仪器仪表及测量系统的研究和应用开发，经过多年发展,业已成为国内领先的风电机组监测解决方案提供商，具有专业化的风电机组监测及故障诊断能力。

2、浙江中自庆安新能源技术有限公司

是一家以风电机组安全提供整体解决方案为宗旨，提供监测产品研发、生产、销售、工程服务以及提供风机故障诊断服务的高新技术企业。

它以正泰集团为强大后盾，集聚国内一流人才，以先进的技术、科学的管理、全方位的服务，为风力发电企业提供崭新的机组监测产品和诊断服务模式。

3、阿尔斯通创为实技术发展有限公司

总部位于深圳，是阿尔斯通在线状态监测与诊断产品中心，自1998年来，该公司已经为电力（包括火电，核电，水电和风电）、石油化工和冶金等行业的上百家工厂提供了在线监测系统。

其全年不间断运行的远程监测中心已经为亚洲的40多家客户收集了上百台设备的运行数据。

4、SKF

斯凯孚集团，成立于1907年，是目前世界最大的滚动轴承制造公司之一。

斯凯孚集团拥有80余家工厂，主要生产各类轴承、密封件、轴承用特种钢，占全球轴承产量的20%，业务遍及130个国家和地区。

5、Commtest

是全球振动分析预测性维护领域新一代的市场和技术领导者之一，公司研发和生产中心坐落于新西兰南部城市基督城，在北美、大洋洲、亚洲、欧洲及中东地区均设有区域总部，亚洲区总部设在中国北京。

Commtest振动分析产品和解决方案在钢铁及有色金属、烟草及食品饮料、汽车制造、化工及石油天然气、矿山水泥、玻璃制造、电力及清洁系统、军工、造纸及印刷、铁路运输、水处理、基础设施、地铁风机和大型空调系统、港口自动化等诸多行业得到广泛应用。