某软件品牌O2O平台操作手册可作为指导手册模板.docx
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某软件品牌O2O平台操作手册可作为指导手册模板
母婴用品o2o平台连锁管理方案
目录
1、系统简介4
2、登陆系统5
3、快速入门5
4、我的桌面6
4.1自选功能和自选报表6
4.2移出自选的功能和报表7
5、基本信息7
5.1商品信息8
5.1.1输入信息8
5.1.2一品多码10
5.1.3一品多商10
5.1.4商品sku属性11
5.1.5商品Sku属性表11
5.2类别信息12
5.3品牌信息13
5.4机构信息13
5.5仓库信息13
5.6往来单位信息14
5.7SKU属性14
5.8SKU模板15
5.9付款方式信息15
5.10条码标签打印15
5.11商品附加属性16
5.12商品属性模板17
5.13营业员信息17
6、采购管理17
6.1采购订单18
6.1.1选择单据18
6.1.2选择商品19
6.2采购入库单19
6.3采购退货单20
6.4智能补货20
6.5调进价单23
6.6供应商商品关系23
7、零售管理23
7.1调零售价单24
7.2调会员价单24
7.3零售收银24
7.4电子秤管理26
7.5零售设置27
7.6零售日结27
7.7商品流水查询28
8、批发管理29
8.1销售订单29
8.2销售出库单30
8.3销售退货单30
8.4调批发价单30
8.5客户商品关系31
9、仓库管理31
9.1移库单32
9.2领用单32
9.3报损单33
9.4其它出入库单33
9.5拆分单33
9.6组合单34
9.7盘点34
9.7.1开始盘点34
9.7.2打印盘点单34
9.7.3盘点单35
9.7.4盘点差异表35
9.7.5盈亏处理35
9.8盘点对账卡35
9.9库存报警设置36
10、促销管理36
10.1零售特价单37
10.2固定时间特价单37
10.3超量特价单38
10.4会员特价单38
10.5阶梯价促销38
10.6打折促销39
10.7赠送促销39
10.8买立减促销40
10.9调进价单40
10.10调批发价单40
10.11调零售价单41
10.12调会员价单41
10.13礼篮组合单41
10.14促销查询42
11、财务管理42
11.1供应商对账43
11.2付款单44
11.3客户对账44
11.4收款单45
11.5费用信息45
11.6供应商费用单45
11.7客户费用单46
12、会员管理46
12.1积分方案47
12.2优惠方案47
12.3卡类别48
12.4会员设置48
12.5人员类别49
12.6人员信息49
12.7会员积分调整49
12.8卡券管理50
12.8.1制卡管理51
12.8.2IC卡相关设置51
12.8.3卡号规则52
12.8.4挂失退卡52
12.8.5会员充值52
13、连锁管理53
13.1要货申请单53
13.2要货确认单54
13.3调拨出库单54
13.4调拨入库单54
13.5调拨退回出库单54
13.6调拨退回入库单54
13.7连锁传输授权55
13.8数据传输55
13.9连锁报表55
14、决策分析55
14.1商品进销存56
14.2类别进销存56
14.3商品跟踪56
14.4单据目录57
14.5比较分析57
15、系统管理57
15.1系统设置58
15.2数据导入导出58
15.3数据库备份59
15.4操作日志59
15.5角色信息60
15.6用户信息60
15.7用户授权61
15.8修改密码61
15.9自选功能设置62
1、系统简介
优户分销母婴用品零售系统，实现了对财务、组织结构、人事的集团管控。
本系统由总部系统、配送中心系统、和门店系统组成，前台收银和后台管理完美结合。
丰富的促销方式，让决策者把握商机，驰骋商海。
精准的财务核算，成本价和售价核算均做到分毫不差。
完善的配送体系，支持配送中心，分级配送、区域配送、二次或多次配送，让货物畅通无阻；对商品的详细追踪，实现了从采购、入库、调拨、批发、调价及销售的全部流向追踪。
商品属性可以随意添加，商品类别、仓库、机构可无限分级，完全满足您事业的无限拓展。
强大的报表系统，完美的进销存管理、实用的毛利分析、醒目的畅销排行、完善的经营数据，为您乘风破浪决胜千里！
图1-1
2、登陆系统
运行优户零售系统后会出现如下界面：
图2-1
输入正确的用户名和密码后，默认的用户名是“0000”，初始密码是“0000”，用鼠标点击确定后进入优户分销零售系统。
进入系统后首先看到的是“我的桌面”。
3、快速入门
1.简易流程
图3-1-1
温馨提示
对于安装了演示数据库的客户，在您录入真实数据正式使用本系统时，请先初始化数据库。
初始化数据库就是清除演示数据，在清除演示数据的同时，客户录入的所有信息也全部清除，初始化数据库时请谨慎！
（微我yhoken）（清除的数据不可恢复，建议先备份当前数据库）
2.通用流程
图3-2-1
4、我的桌面
进入优户分销零售系统后，优户分销零售系统界面让您耳目一新。
“我的桌面”映入你的眼帘。
下图是第一次进入时的初始界面，这个界面可以根据你的需要进行量身定制。
对于不同的操作员而言，每个人的侧重点不一样，每个人使用的功能点也就不一样，为了让所有的客户都能快速使用自己的功能，您可以将自己常用的功能放入到“我的桌面”。
4.1自选功能和自选报表
如您经常需要的使用的功能是“同期比较分析”，“商品跟踪”，“零售收银”，“库存报警设置”，“销售订单”，“采购订单”……那么你就可以把这些功能放入“功能区”（怎样将您常用的功能放入功能区，稍后介绍）。
如您经常关注“库存报警报表”，“收银汇总报表”，“零售汇总报表”…….那么您就可以将这些报表放入报表区（怎样将报表放入报表区稍后介绍）。
下图就是个性化的界面，可以直接使用“我的桌面”的功能或报表。
自选报表按使用频率排序，使用频率高的排在前面。
图4.1-1
4.2移出自选的功能和报表
用鼠标右键点击要移出的功能或报表，弹出一个功能菜单“移出我的桌面”，用鼠标点击“移出我的桌面”，就会将自选的功能或报表从“我的桌面“移出。
如要将上图的“采购订单”从“我的桌面”移出，那么用鼠标右键点击“采购订单”就会出现如下图示。
然后点击“移出我的桌面”按钮就会将“采购订单”从我的桌面移出。
图4.2-1
在上图中，当鼠标移出outlook风格菜单区时，outlook风格的菜单将自动隐藏，如果要长时间使用outlook风格菜单，点击上图的“风格固定”按钮。
就是经典的outlook风格的菜单界面了。
界面如下图。
（outlook风格仅对该风格感兴趣的人使用，本文重点解说优户的经典界面）
5、基本信息
点击主功能区的“基本信息”按钮得到如“基本信息”界面。
界面如下图
图5-1
5.1商品信息
商品信息用于维护商品基本档案，包含商品编号、条码、名称、类别、供应商、价格等信息。
用户可使用该功能新增、修改、删除商品信息。
图5.1-1
5.1.1输入信息
图5.1.1-1
商品编号：
商品在本公司的内部编号，用户可按公司自己的编码规则来编码。
商品条码：
商品的通用国际条码，可用扫描枪扫描的编码，如果没有，也可自行输入。
别名：
一般为商品的拼音码，用于辅助输入或查询商品，即助记码。
商品类别：
商品所属的分类，若没有类别信息，请下拉选择“新增…”或到类别信息中新增。
品牌：
商品的品牌，若没有品牌信息，请下拉选择“新增…”或到品牌信息中新增。
供应商：
商品的主供应商，实际的供应商以采购入库时的供应商为主。
单位：
单位为当前条码对应商品的计量单位。
包装单位：
包装单位为当前商品进货时用的包装单位。
如尿不湿单位是“包”，包装单位是“箱”。
包装因子：
一个“包装单位”商品包含多少个“单位”商品，默认为1。
如1箱香烟有100包香烟，那么100就是包装因子。
规格/包装规格：
规格为当前条码对应商品的规格，即“单位”的规格，包装规格为进货时的规格，即“进货单位”的规格。
（微我yhoken）
经营方式：
经营方式分租赁，联营，购销，代销，代销售价结算，代销进行结算。
联营正价扣点：
联营商品以正常价格销售时的扣点率。
联营特价扣点：
联营商品以特价销售时的扣点率。
计价方式：
计价方式分普通，称重，计数。
保质期：
商品的保质期。
采购周期：
多久采购一次。
到货周期：
从下采购订单到供应商送货到仓库的时间。
最低采购量：
当前商品每次采购的最低数量。
提成方式：
提成方式分按比率，按金额。
提成率：
按比率提成时，就需要有提成率，如销售价100，提成10%，那么营业员就可以提10元。
是否捆绑商品：
捆绑商品用于商品有多种包装规格，但统一管理进销存业务时，辅助被捆绑商品销售。
捆绑数量：
一个捆绑商品包含多少个被捆绑商品。
允许打折：
商品是否允许折扣，如果不允许，则收银员不能对该商品打折，享受折扣的会员购买本商品也不能享受折扣。
允许分店采购：
是否允许分店采购该商品。
允许分店变价：
是否允许分店对该商品进行调价。
5.1.2一品多码
对于多个条码的商品，就可以在这里记录多条码信息，可以对多条码进行增加和删除。
图5.1.2-1
5.1.3一品多商
对于多个供应商的商品，就可以在这里记录不同供应商的信息，可以对供货信息进行增加和删除。
对于某个商品而言，它的全部供应商在这里都会列出来，可以让您清楚的看到当前商品不同供应商的约定价及最低采购价，最高采购价，最近采购价。
图5.1.3-1
温馨提示
要限制商品价格不可随意修改，在“系统设置”里的“通用设置”窗口中勾选“商品调价必需使用调价单”。
勾选“包含子类”时显示当前类和所有子类的商品，否则只显示当前类商品。
可按商品编号、条码、名称、别名模糊查找商品。
当勾选“复制新增”后，新增商品时自动将当前商品资料复制到新增商品里。
5.1.4商品sku属性
商品sku属性：
商品赋加的动态属性，如衣服的颜色和尺码信息
属性值：
商品每个属性的的具体属性值，如当前商品有黑、白、灰三种颜色,有大、中、小三种尺码。
（微我yhoken）
赋加售价：
在基础售价上增加的价格，如白色的赋加售价为20，表示白色的比其它颜色贵20元。
图5.1.4-1
5.1.5商品Sku属性表
按商品的属性和属性值交叉生成属性表。
图5.1.5-1
温馨提示
要限制商品价格不可随意修改，在“系统设置”里的“通用设置”窗口中勾选“商品调价必需使用调价单”。
sku属性/属性表必需先保存商品的基本资料后才能维护，生成sku属性表前请核对属性和属性值是否正确，不建议频繁修改属性和属性值。
勾选“包含子类”时显示当前类和所有子类的商品，否则只显示当前类商品。
（微我yhoken）可按商品编号、条码、名称、别名模糊查找商品。
当勾选“复制新增”后，新增商品时自动将当前商品资料复制到新增商品里。
5.2类别信息
类别信息可添加，修改，删除。
可按公司所需自由分类，如按经营方式分类可分为自营类，代销类等，如按供应商分类可分为婴儿用品、孕妇用品等，如产品分类可分为纸尿裤、奶粉、孕妇连衣裙等。
在增加新类型时，可以插入在某一个类的前面（前插），也可插在某个类的后面（后插），也可给某个类添加新的子类（插入子节点）。
对类别进行增加，删除，修改后需要保存。
商品类别结构，可通过拖拽类别项来改变类的前后顺序及上下级关系。
图5.2-1
分类顺序也可通过前插，后插，插入子节点来完成插入新类。
图5.2-2
5.3品牌信息
可添加，修改，删除，保存品牌详细信息。
图5.3-1
5.4机构信息
可添加，修改，删除，保存机构信息，机构级别，可通过拖拽机构项改变机构的前后顺序及上下级关系。
图5.4-1
5.5仓库信息
可添加，修改，删除，保存仓库的详细信息。
仓库级别，可通过拖拽仓库项改变仓库的前后顺序及上下级关系。
图5.5-1
5.6往来单位信息
往来单位信息用于浏览往来单位信息（供应商和客户详细信息），可添加，修改，删除，保存往来单位信息。
图5.6-1
5.7SKU属性
对一种商品而言，当其品牌、型号、配置、等级、花色、包装容量、单位、生产日期、保质期、用途、价格、产地等属性与其他商品存在不同时，可称为一个单品。
（微我yhoken）本系统可通过SKU属性的设置来区分同类商品的每个单品，并根据用户的选择来管理商品及其每个单品，即可实现SKU（最小存货单位）管理。
简言之，SKU属性主要用来区分同一种商品的不同单品。
左边是属性名称（新增，保存）属性值（固定/自定义），右边是属性值（右键新增，保存）。
图5.7-1
温馨提示
若想删除属性名称，必须先把对应右边的属性值先删掉。
适用于同一条码，同一名称，同一价格商品，属性的取值较少时，请设置属性值为“固定值”（如衣服的尺码），否则请设置为“自定义”。
在商品信息里再输入具体的属性值。
5.8SKU模板
图5.8-1
左边：
模块名称（先新增，然后保存）。
右边：
属性值（点鼠标右键，在弹出菜单中点“记录”，然后点“新增”。
）
温馨提示
属性模板（SKU模板），可按商品类别设置模版包含哪些属性，如服装模版包含“颜色”和“尺码”属性。
当设定好某一属性模版的属性后，单击“生成属性表”即可生成该商品所拥有的所有单品属性，即SKU属性。
若想删除模块名称，在属性值选中一整行，直接按删除即可删除当前模块。
5.9付款方式信息
付款方式信息：
选择所需用的付款方式，可添加，修改，删除，保存付款方式信息。
显示项：
指定该付款方式是否显示在付款窗口。
显示序号：
指定各付款方式的显示顺序。
输入类型：
指定首先默认输入的内容是卡号还是金额。
图5.9-1
5.10条码标签打印
条码标签打印模块可根据客户的实际需求生成不同的打印标签。
图5.10-1
选择“标签设置”得到下图就能对上图所选商品进行条码格式的设置，设置好后可以预览并打印出自己理想的条码标签。
图5.10-2
5.11商品附加属性
对于某些商品，他有些特定的属性，这些属性是其它商品所不具有的，如手机串号，可以用来标识手机的唯一性，所以就可以作为附加属性，只有手机时才选这个附加属性，如衣服有不同的颜色。
在商品基本信息录入时，凡不是所有商品共有的属性就可以作为商品附加属性来处理。
温馨提示
商品附加属性只是在销售时使用，Sku属性是录入商品信息时候录入的。
Shu属性是要与库存有关的，而附加属性与库存无关。
（微我yhoken）凡是需要统计库存只能用Sku属性来处理，不需要处理库存的就用附加属性来处理。
在录入某个属性值时，只要一直就按“回车键”就可以自动增加一行。
但前提是上一行已经录入了内容。
图5.11-1
5.12商品属性模板
商品属性模块，操作和Sku属性模板操作方式类似。
5.13营业员信息
用于增加修改保存营业员简要信息。
图5.13-1
6、采购管理
【流程图】
图6-1
采购管理主要是处理与采购相关的业务，主要包括采购订单，采购入库单，采购退货单。
点击“主动能区”的“采购管理”按钮，就可以进入采购管理模块的主界面。
界面如下图：
图6-2
报表按使用频率排序，使用频率高的排在前面。
6.1采购订单
图6.1-1
在仓库栏里选择仓库名称，在往来单位栏里选择供应商，输入商品编号或工具栏选择商品。
先保存采购单，然后才能让有关人员审核。
（微我yhoken）在单据头信息里，单据日期为改单的实际业务发生日期，修改日期为单据录入日期。
蓝色标志为必须填写的信息。
6.1.1选择单据
图6.1.1-1
6.1.2选择商品
在选择商品时可按商品编号、条码、名称、别名进行模糊查找商品。
按上下键或单击选择行，按Ctrl或Shift可选择多行，回车或双击确认选择。
若勾了“隐藏商品属性”则商品信息中不包含属性信息，按”确定”按钮，接受当前的修改并返回。
按取消按钮就直接返回.。
图6.1.2-1
在选择商品时，可按输入的条件快速筛选商品表格当中的商品
6.2采购入库单
选择往来单位，输入商品编号或从工具栏选择商品。
也可从工具栏选择单据，对该单据核对后保存，然后送有关人员审核。
在单据头信息里单据日期为改单的实际业务发生日期，修改日期为单据录入日期。
蓝色标志为必须要填的信息。
小技巧
在选择商品的界面，根据输入的查找条件可快速筛选商品表格中的商品，通过鼠标配合Ctrl和Shift键可以实现商品的多选，选择方式与操作系统选择文件的方式一样。
图6.2-1
6.3采购退货单
采购退货单：
选择往来单位，输入商品编号或直接选择原始单号，选择相应的单据，然后核对、保存、审核。
退货分按单退货和不按单退货，不按单退货可任意输入商品和数量，按单退货（即选择原始入库单）会自动按原单所有商品都列出来，如果不用退的商品可以删除或数量改为0，审核时会自动删除。
在单据头信息里，单据日期为改单的实际业务发生日期，修改日期为单据录入日期，蓝色标志为必须要填的信息。
图6.3-1
6.4智能补货
【流程图】
图6.4-1
对于大商场而言，每天销售量很大，由于不同产品销售量和库存量不一样，所以每天需要补货就不一样，为了能快速方便进行自动补货，特提供智能补货模块。
本模块共提供5种补货方式：
按库存指标补货，按预估销售量补货，按历史销售量补货，按单据补货，按商品补货。
图6.4-2
先选择一种补货方式，如果是要按库存指标补货，那首先就要在库存管理模块中进行商品库存报警设置，这样系统才能根据您设定的库存上下限进行智能补货。
现以按库存指标补货为例说明如果进行智能补货。
选择好补货方式后，点击“下一步”得到如下图示。
图6.4-3
上图就是需要补货的商品，根据需要输入需要补货的数量，系统自动按商品的上限进行补货，也可根据实际情况录入需要补货的数量。
（微我yhoken）确定要补货数量后，选择要生成的单据，如果是要进行采购，就需要选择采购订单，如果是要从总店调拨，就需要生成要货申请单。
选择好单据类型后，点击“下一步”。
得到如下图示：
图6.4-4
上图中就是根据补货方式（按库存指标）及补货单据类型（采购订单），所生成的采购订单，这样在采购管理模块中，采购人员就会根据这个订单去采购需要补货的物品。
6.5调进价单
图6.5-1
6.6供应商商品关系
供应商商品关系就是详细记录每个供应商提供商品情况。
“一品多商”记录了一个商品由哪些供应商提供，“供应商商品关系”记录了一个供应商提供了哪些商品。
图6.6-1
7、零售管理
零售管理模块包括零售收银，零售设置，零售日结等子功能模块。
（微我yhoken）用鼠标点击主功能区的“零售管理”，就进入零售管理模块的主界面，该界面图示如下：
图7-1
报表按使用频率排序，使用频率高的排在前面。
7.1调零售价单
商品的售价不可能是一直不变的，在不同的时期价格会有一定的浮动，尤其是某个商品当外部环境变化时会大幅涨价。
调价是必须的，但不是所有人都可以进行调价操作，而且调价后还要有单可查。
为了满足商家的实际需要，就有“调零售价”功能模块。
选择要调价的商品，在“新价”中输入你心怡的价格。
图7.1-1
7.2调会员价单
选择要调价的商品，在“新价”中输入你心怡的价格。
图7.2-1
7.3零售收银
7.3-1
在此功能模块中可直接输入商品条码或扫描商品条码，也可输商品简写，商品编号调出该商品信息，按F8修改数量。
现金（现金栏输大于或等于应收金额），信用卡输入框用来输入信用卡卡号，核实后点确定就可以了。
（微我yhoken）如果您不喜欢黑底白字风格的收银界面，您可以改变收银界面的皮肤。
在零售设置将收银设置的颜色方案改为“灰底黑字”就得到另一种皮肤的界面。
图7.3-2
温馨提示
零售收银时，为了不出现“顾客货物已拿在手上，要结账时却告知库存不够不能结账”，也为了库存为零的商品不可销售，请在系统设置里勾选“库存不够不允许销售”选项。
图7.3-3
图7.3-4
图7.3-5
7.4电子秤管理
本系统支持市面上的所有常用的电子秤，如：
顶尖，寺冈，迪宝，大华，友声，石田，太航，托利多等诸多类型的电子秤。
在使用电子秤功能模块时，首先要选择需要打称的商品，然后在“称设置”栏里选择要下传的电子秤。
（微我yhoken）“称信息”是设置电子秤的IP及称的编号。
通常“称设置”和“秤信息”只有在第一次使用时需要设置，系统会记录你最后的设置情况，以后只需选择需要打称的商品，点击“下传”按钮系统将需打称的商品信息，自动下传到电子秤里。
温馨提示
在选择商品时，只有需要打称的商品，才能被选择出来。
对于需要打称的商品一定要在商品基本信息里，将该商品的计价方式设定为”称重”，并且该商品的条码必须是五位。
图7.4-1
7.5零售设置
零售设置可查看键盘设置，销售界面各个键的功能，收银设置，可设置全屏界面。
图7.5-1
7.6零售日结
日结的主要作用是对已经销售的商品进行扣库存及财务处理。
在“系统设置”功能中可设置是否在销售后自动日结。
选择销售后自动日结将会在每一笔销售结束时自结并扣减库存。
销售完后核对金额与销售表无误后就日结，日结扣库存。
日结后需有销售发生才能再次日结。
图7.6-1
图7.6-2
7.7商品流水查询
商品流水查询可以查商品的销售流水和收银流水。
在销售流水里可以按时间，POS机，销售方式，小票号，会员卡号，收银员，商品编号来查询。
可以是按单个条件查询，可以是多个条件组合查询。
图7.7-1
8、批发管理
【流程图】
图8-1
操作方法同采购管理，批发管理主要是处理与批发相关的业务，主要包括销售订单，销售出库单，销售退货单。
用鼠标点击主功能区的“批发管理”，就进入批发管理模块的主界面，界面图示如下：
图8-2
报表按使用频率排序，使用频率高的排在前面。
8.1销售订单
选择仓库名称，选择往来单位（客户），输入商品编号或工具栏栏选择商品，然后核对、保存、审核。
在单据头信息里，单据日期为改单的实际业务发生日期，修改日期为单据录入日期。
蓝色标志为必须要填的信息。
图8.1-1
8.2销售出库单
选择往来单位，输入商品编号或直接从工具栏选择商品。
如是要处理已经存在的单据，就可从工具栏选择单据，然后核对、保存、审核。
在单据头信息里，单据日期为改单的实际业务发生日期，修改日期为单据录入日期。
（微我yhoken）蓝色标志为必须要填的信息。
图8.2-1
8.3销售退货单
选择客户单位，输入商品编号或直接选择商品。
如果是处理已存在的单据，可在工具栏直接点击“选择单据”。
对单据核对后保存，送有关人员审核。
退货分按单退货和不按单退货，不按单退货可任意输入商品和数量，按单退货（即选择原始入库单）会自动按原单所有商品都列出来，如果不用退的商品可以删除或数量改为零，审核时会自动删除。
单据头信息，单据日期为改单的实际业务发生日期，修改日期为单据录入日期。
蓝色标志为必须要填的信息。
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