投资经理述职报告.docx
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投资经理述职报告
投资经理述职报告
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投资经理述职报告
（一）
大家好!
时间飞逝，不知不觉中，充满希望的20XX年就将画上圆满的句号。
回首20XX年的工作，有收获的喜悦，有与团队协同作战的艰辛，也有遇到困难和挫折时惆怅。
总体而言，到银河证券的这半年是愉快的。
感谢银河证券为我未来的发展提供良好的舞台。
我是20XX年8月正式加入银河证券的，回首这半年来的工作，我在上级的正确领导下，认真贯彻落实公司的经营指导思想和各项方针政策，我始终把忠于职守、勇于创新作为自己的基本工作要求。
在上级领导的支持和有关同事的配合下，较好的完成了自己所承担的工作任务，取得良好的业绩。
1、招聘工作。
现在招聘的客户经理有6人，开户6户，有效户5户，网上营业厅156个，银河99基金销售10万。
、开发银行网点。
首先，我打印了一个建行所有网点地址的表，然后去找那些没驻点的银行的大堂经理。
通过她们找到网点经理，谈合作的事情。
然后和网点主任谈我们的业务刚发展到这个地方，再说说能带给他们带来的效益等。
截止12月，我开发的银行网点共个。
、新人培训。
通过培训，提高了他们的沟通能力、协调能力、团队合作精神和学习能力以及专业的证券知识和客户销售经验及市场开拓意识。
、对客户经理的日常考核。
制定了客户经理日常工作考核评价表，对他们的常规工作进行考核，促进他们对公司新产品、新业务的推广，宣传活动和组织新客户“投资报告会”和组织各种客户联谊活动，参与营业部各种客户回访活动，参加公司、营业部及驻点银行组织的各种培训等方面的工作。
、管理团队。
自加入公司后，让我知道一个人能力相对于团队力量的有限性，对于我们的工作内容，只要通过公司的平台，团队之间的协作，才能开发出更多的客户，创造出更大的财富。
加强以严格考勤、定制管理为重点的工作秩序治理工作。
严格落实考勤和三会制度，让员工保持良好的工作状态，杜绝思想出现松懈。
坚持每周召开总结讲评会，对主要工作进行点评，对存在问题的员工及时进行谈话督促。
组织员工结合本岗位工作职责查找在业务操作流程方面、执行制度方面存在的问题和不足，及时进行整改。
注重与员工交流沟通，及时将重点工作贯彻落实到每一名员工。
要求员工通过积极寻找客户资源，调动自身的综合潜力，努力提高自身执行力水平，力所能及地完成自己份内的工作任务，促进员工在思想和行动上与该行保持一致，加强团队的凝聚力。
利用各种机会和条件同业务员直接见面和交流。
以姐妹般的身份和亲情对待业务员，向他们传承公司的文化、观念和发展前景。
（一）及时做好各项重点工作
0XX年即将到来，在新的一年中，我仍将全力以赴，不断发展壮大，不断自我超越，继续发扬吃苦耐劳、勇于拼搏精神，勇攀高峰，不辜负上级对我的信任和期望，为公司事业的发展贡献自己的力量。
继续解放思想、转变观念，从实际出发，创新思维，针对工作的急、难问题，制定针对性强、可操作性强的措施，切实解决工作中的实际问题。
及时做好信息统计工作，为领导、同事提供全面准确无误的经营信息。
紧密围绕公司的经营目标，发挥好区域经理的作用。
做好招聘、开发银行网点、新人培训、对客户经理的日常考核、管理团队等工作。
（二）20XX年工作虽取得了一些效果，但还存在很多不足
1、证券业务还有待深入全面了解。
、对网络方面知识和动手能力有待加强。
、在以后的工作学习中要不断地学习新业务，新知识，做到知识的不断更新。
（三）整改措施
1、平时注重知识技能积累，刻苦钻研，在边学习边实践中成长
、加强网络方面的学习，有机会多参加相关方面培训。
、在工作中善于总结，对典型、要害问题解决注重整理，形成文档，希望部门加强这方面的交流、监督。
、主动争取新业务工程测试和实施机会，在实践中学习。
、加强和各们的沟通。
明年会有的机会和竞争在等着我，我心里在暗暗的为自己鼓劲。
要在竞争中站稳脚步。
踏踏实实，目光不能只限于自身周围的小圈子，要着眼于大局，着眼于今后的发展。
新起点、新希望。
站在20XX年的起点，让我们满怀信心，以更清醒的头脑、更旺盛的斗志、更奋发的姿态、更勤奋敬业的精神和更充沛的干劲，向我们的既定目标进发!
我相信，在总公司的领导下，通过全体员工的共同努力，20XX年的工作一定会取得良好的效果，为银河证券总体的发展，做出我们应有的贡献。
以上述职述廉报告，请领导和同志们评议，欢迎对我的工作提出宝贵意见，借此机会，向工作中极力支持我的胡总经理、市场总监邓总以及各级领导和同志表示诚挚的谢意。
述职人：
出国留学网
20xx年xx月xx日
投资经理述职报告
（二）
0xx年，在上级部门的正确领导下，自己紧紧围绕全市经济工作大局，严格按照市委、市政府的重要决策部署，忠实履行岗位职责，兢兢业业，扎实工作，圆满完成了各项工作任务。
现述职述廉如下：
本人始终保持着饱满的学习热情，把学习放在首位，不断提高自身的思想觉悟和组织管理能力，并注重业务知识的学习和更新，确保政治上的清醒和坚定，提升工作水平，更好的履行职责。
年内认真学习了邓小平理论、“三个代表”重要思想及科学发展观，系统学习了金融知识，并经常学习党报党刊及时事政治，以掌握理论武器，提高认识问题、分析问题及解决问题的能力。
同时，加强了对全体干部职工的思想理论教育，强化学习保障，提升学习效果。
通过深入学习十七大精神、科学发展观、十七届四中全会精神等理论文献，武装干部职工头脑、指导实践、推动工作，提升理论水平、服务水平和执政水平。
一是深入开展了学习实践科学发展观活动。
组织全体党员干部立足实际、突出实践、务求实效，精心组织实施，高标准扎实推进学习实践活动，并将学习成果很好地运用到工作实践，推动了投融资工作科学发展。
二是着力打造和谐团结、低调务实、风清气正的领导班子和干部队伍。
在发改委党组的带领下，努力加强班子建设，增强党性修养，凝心聚力、务实创新，清正廉洁。
班子成员真正做到了工作顽强拼搏、权力不谋私利、办事出以公心、充分发扬民主，增强了班子的凝聚力和战斗力，打造了新时期与时俱进的新型领导班子。
三是不断强化干部职工思想政治工作。
通过掌握干部职工思想动态、改进思想政治工作方式、拓宽思想政治工作渠道，扎实、有效的强化思想政治工作，引导教育广大干部职工牢固树立理想信念，保持高度的政治觉悟和政治敏锐性，确保干部队伍思想稳定。
（一）完成了融资工作
1、年内争取国家开发银行贷款1.15亿元，其中职业技术学院5000万元、XX县人民医院病房楼1500万元、市中医院病房楼改扩建5000万元。
、抓住国家扩内需保增长，继续实施积极财政政策和适度宽松的货币政策的机遇，扩大我市融资规模。
月27日从工商银行贷款5.32亿元，用于生活垃圾填埋场、城区至工业园区快速通道、污水处理厂脱氮改造、地下水源给水工程、供水管网改扩建、XX区供水、城市公交保养场、城市燃气扩建等项目。
、根据市长办公会议纪要[20xx]96号精神，为村级组织活动场所建设项目从城市信用社贷款759万元;对市体育馆、市中医院病房楼、市本级廉租住房、市科技企业孵化器、市职业中专实验楼等项目贷款提供担保4510万元。
另外，利用城市信用社贷款9400万元用于政府指定项目;农村信用社贷款2900万元用于城市信用社成立商业银行。
、探索直接融资方式，与平安证券、长江证券、第一证券等券商接触，结合我市政府财力和资产状况，拟订《市建设投资公司城投债发行方案》上报市政府。
、创新融资模式，拟订了市政府与中国建筑第七工程局以bt模式合作框架协议，按照“成熟一个，启动一个，实施一个”原则，今年启动了市体育馆项目。
（二）作好投资工作
1、参股林纸一体化项目。
制浆工程税后利润3001万元，我公司年初分红583万元，转为资本金。
造纸工程投产并达产，努力克服全球经济危机对生产经营造成的困难，生产基本正常，销售市场不断拓展，经营形势逐渐好转。
、重组担保公司，债权回收取得较大进展，各项担保业务逐步恢复开展。
、推动一批项目前期工作。
与XX投资集团合作，积极推进林纸一体化二期工程，政府已安排资金100万元，通过我公司用于林纸一体化二期工程项目前期工作问题;推进胶合板项目前期工作和招商引资，目前中国林科院已完成了项目产品方案咨询意见书;为提高XX区供水保证率、建设生态宜居城市，起草了XX市调节水库项目建设融资初步方案;着手准备开州路北延及沿路土地开发前期工作。
联系XX省创业投资公司入股蔚林化工问题，省创投入1500万元，推动蔚林化工尽快上市;与天然气公司、绿能高科公司组建我市天然气资源运营有限公司，积极从中石油、中石化等单位争取天然气资源，已初步落实5万方/日外部气源供应;按照8月25日XX省文化试验区建设工作座谈会精神与市政府安排，市建设投资公司成立了文化产业投资事业部，承担我市文化产业投融资平台职能。
（三）加强自身建设
为切实增强政府投融资能力，进一步拓宽融资渠道，提高投融资水平，我公司在深入调研的基础上，起草了《关于加强市级政府投融资平台建设的意见》，向市政府提出了我市整合城市资源、资产、资本和资金，加快投融资体系建设的意见和建议。
市政府将其列为20xx年度政府专项课题，目前正在进行研究。
作为一名党员领导干部，我坚决贯彻执行中共中央关于领导干部廉洁自律的有关规定和市纪委四次全会精神，坚持廉洁从政，从严治政，严格遵守政治纪律、组织纪律、经济纪律。
一是严于律已，过好利益关、权利关、金钱关、人情关，筑牢拒腐防变的防线，时刻做到自重、自警、自省、自励。
在平时的工作和生活中，坚持以身做则，带头廉洁自律，严格执行关于党风廉政建设的有关规定，没有接受过任何单位和他人的礼金和有价证券。
二是加强对全体干部职工的管理，认真落实党风廉政建设责任制和各项规章制度，并注重党风党纪的教育，年内全体干部职工没有出现违纪违规现象。
三是坚持廉洁自律，廉洁从政，严格管好自己的家属子女和身边的工作人员，做到经常教育，经常提醒，对他们提出严格和具体的要求，防止他们利用自己的职权和影响，做违法违纪的事情，时刻注意防微杜渐。
一年来，本人能够尽职尽责地工作，比较圆满的完成了各项工作任务，也存在着不足和问题，如：
政治理论学习不够系统，有时只完成规定的学习篇目及内容，忙于其他事务，政治学习抓得不紧，管理水平和领导艺术有待于提高，调研文章完成的不够好，某些工作的监督力度不足。
在新的一年里，自己要严格按照“十七大”精神要求，开拓创新，与时俱进，切实把各项工作搞好，为濮阳经济社会又好又快发展做出自己应有的贡献。
述职人：
20xx年xx月xx日
投资经理述职报告（三）
XX年，在新城区管委会的正确领导下，在投资公司领导班子和职工的关心、支持下，通过个人认真学习，扎实工作，全面履行了自己的职责和义务，较好地完成了所分管的工作和管委会交给的招投标任务。
在理论水平、工作经验等方面都有了一定的提高。
现述职如下：
真正做到为人民服务，就需要不断学习，用政治理论来武装自己的头脑，树立正确的人生观、价值观和世界观。
在过去的一年里，我坚持学习政治理论和党的方针政策，学习党的十六届五中、六中全会精神，认真领会党的一系列方针、政策，结合自己的思想实际，力求在实践上下功夫。
始终把实践“三个代表”作为学习的最终目标。
我深切地体会到，作为一名新城区的建设者，按照新城区“团结、实干、拼搏、向上”的方针，作好自己的本职工作，做到“以事业统一思想，以发展凝聚力量，以实干树立形象”。
一年来，我始终把思想作风建设摆在第一位。
不断提升思想素质、开阔视野、充电扩能，我始终把管委会和公司广大员工赋予我的权力当作一种责任和义务，坚决贯彻执行党和国家政策法规以及上级的指示、决定，并时常告戒自己“新城区的建设事业无小事”，一切从建设新区的要求和管委会、公司利益出发，做到了敬业勤政、廉洁奉公、关心群众疾苦，并以此影响教育自己的家人。
按照“三年出形象，五年成规模，十年铸精品”的思路，遵循“高起点、高标准、高水平、高速度”的发展要求，以及融资项目管理工作的实际需要，针对新城区合作开发项目建设模式新思路的不断拓展，认真研究融资工作中的新情况，作好新城区合作开发项目的前期准备工作，为管委会领导决策提供充分、详实的依据和建设性的建议。
在赵总带领下，组织公司有关同志，内修素质，外树形象，狠抓落实，强力推动，通过大家的辛勤努力，投资公司的融资管理、项目前期准备工作稳步发展，积累了一些宝贵的经验。
1、配合财务部完成了在建设银行融资4000万元人民币。
为配合好此项工作，我积极和市建行有关部门沟通，交流有关情况。
今年元月份，一场突来大雪封闭所有道路，
根据国家开发银行等银行融资规范，对融资项目的管理也提出了严格要求。
为此多次主动和公司班子一起研究融资政策，向管委会领导、市发改委有关领导汇报工作方案。
不但提高了工作效率，而且也使融资项目得到更加科学、合理的管理和建设，对项目下一步的具体落实提供了可靠依据和保障，达到了推动工作、规范管理的目的。
、根据管委会基础建设项目、城市配套建设项目融资进度安排，作好大量基础性先期工作，保证项目资料、手续完备，达到只要具备具体条件就可以马上开工的标准，促进新城区项目建设的快速进展。
完成市会议中心、第二安置小区、华山半岛生态植物博物园、供水管网三期工程项目的可研编制、环境评价工作。
其中，会议中心、华山半岛生态植物博物园项目已经得到批复;另外二个项目的可研报告报批已经完成，待发改委批复。
完成了国家开发银行的融资要求。
根据需要，如果通过其他商业银行、信用社等金融机构进行融资，也可以使用这些批文和可行性研究报告。
这些工作对于超前、多渠道融集资金，起到很大的推动作用。
其中供水管网三期项目的批复，已经取得建设银行项目融资1000万元，为新城水务公司的工程建设打下基础。
、组织省内知名专家和省环保局的有关领导共同为新城区的环境影响评价提供指导意见和建设性方案。
环保是“第一审批”又是“一票否决”，如果环保不通过，不仅新城区建设规划不能审批，银行不能融资，整个新城区开发建设也将被迫停建或一直处于违法建设状态。
这样将给新城区以后的工作带来难以估量的影响。
鉴于《河南省平顶山市新城区规划（XX-2020年）区域环境影响评价大纲》已得到省环保局的批复。
今年委托市环境监测中心完成环境评价报告书编制所需的冬季、夏季环境监测报告工作，多次与环保局的专家进行沟通，分析新城区环境保护工作中存在的问题，在项目建设过程中进行完善，为完成新城区区域环境评价报告评审做好准备。
、参加管委会住宅楼土地使用权挂牌活动，顺利摘得17.7亩国有土地的使用权，为公司下一步房地产开发打下基础，也为项目建设作好土地储备工作。
通过完善土地手续，可以加速具体建设项目进度，同时，也为项目融资打下基础。
回顾一年来的履职经历,我感到既充实,又欣慰。
我和同志们一起并肩战斗,不仅增进了了解,沟通了感情,建立了友谊,也获得了许多有益的启示,工作能力也得到了一定的提高。
概括起来有三点启示:
一是靠信念成就事业。
我刚接到组织新城区的招、投标任务时,面对陌生的工作内容,确实感到担子重、压力大,但我有一个坚定的信念,就是相信组织上的正确领导,相信相关部门间的团结合作,相信同志们的正义感和责任感。
凭着这种信念,我克服了工作上一个又一个困难,可以说,信念和毅力使我成就了一些事情,而且在事业推进的过程中又进一步坚定了信念、磨炼了意志。
二是靠工作统一思想。
我深切感到,工作是统一思想的助推器,是协调关系的润滑油,是形成合力的凝结剂。
三是靠个性谋求共识。
在工作实践中,我努力学习运用马克思主义哲学的基本原理,科学处理共性与个性的关系,在充分尊重个性的基础上,让一些与共性无碍的个性健康发展,同时采取注重正确引导、提倡相互兼容等方式,使个性与共性协调发展,最终将消极因素逐步转化为积极因素,形成推动所分管各项工作健康发展的合力。
总结一年来的工作,我觉得有所得也有所失,不足之处主要表现在三个方面,这也是本人今后进一步努力的方向。
一是要提高认识水平、尤其是加强理论学习，不断充实自己、改造自己、完善自己。
特别是对投资公司工作中可能出现的问题和困难,要注重从总体上把握,增强工作的预见性,同时要注意防止头脑发热,处理事情简单化,时刻保持强烈的忧患意识。
二是要防止急于求成。
对工作内容的理解要全面分析，尤其是对于工作的安排要充分尊重现实,体现层次性,区别对待,循序渐进,避免一刀切、一律化。
三是严以律己、宽以待人。
对自己的工作要高标准、严要求，但对于同志要避免苛求于人。
在一些具体问题上不能事事都要求完美,因人、因事、因时要体现区别,以避免无意中伤害同志们的积极性,要注重把大家的积极性发挥好、保护好,营造出一种生气勃勃的良好局面。
今后，本人要继续加强学习，努力学习政治和业务，通过实践不断提高自己分析思考和解决问题的能力，适应不断发展变化的形势和工作需要，力争把各项工作做的更好。
XX年马上就要到来，回首往事永不遗憾，展望未来充满希望。
本人在去年所做的工作与各位领导和同志们的支持、关心和帮助是分不开的，存在的问题是自己主观努力不屑的结果。
请同志们今后有机会给予本人更多的关心和帮助，让我取得更大的进步。
述职人：
20xx年xx月xx日
投资经理述职报告（四）
0xx年，我公司主要开展了以下几方面工作：
1、确立切实可行的经营目标，进一步提高营业部的盈利水平。
年初，分公司领导班子为更好地落实总公司提出的工作目标，召开了员工大会，认真传达了总公司计划工作会议精神，并结合自身的具体情况，确定了相应的经营目标。
计划制订之后，为把工作落到实处，分公司又多次召集中层干部进行了充分讨论，将目标分解到两个营业部，而且对营业部的经营成本也分别制定了控制指标。
同时将机关研发部和网上交易部的骨干力量充实到两个营业部，开拓业务，开展优质服务，形成了营业部之间、员工之间的竞争氛围。
截止十二月末，永丰营业部完成证券交易额14.55亿元，其中，股票基金交易额14.15亿元，佣金收入实现463万元;北地营业部完成证券交易额18.17亿元,股票基金交易额17.91亿元,佣金收入571万元。
2、国债业务取得新进展。
分公司在年初加大了宣传推行力度。
除利用报纸、电台、电视台等新闻媒体进行宣传外，分公司研发部和网上交易部分别在两个营业部柜台设立咨询点，印发宣传单，向群众讲解国债知识，本溪县和桓仁县两个远程服务部针对当地居民对国债投资热情高、市场潜力大的特点，出动宣传车走街串巷广播宣传，既方便了乡镇居民，又扩大了宣传区域，让投资者从不了解到踊跃购买，达到了宣传的目的。
截止十二月末，分公司完成国债交易量6605万元，使国债业务迈上了新台阶。
3、大力发展网上委托交易。
经过一年多网上交易的运营，我分公司网上交易业务有了新的发展，截止十二月末，网上交易投资者开户数为2748户，比上年增加693户;实现网上交易量3.3亿元，比上年同期增长50%;网上交易额占分公司证券交易总量的10.09%，超额完成了总公司下达的网上交易额占总交易额5%的总体目标。
在开拓网上交易市场过程中，我分公司一是搞好客户跟踪服务和咨询工作，建立了网上客户档案，设立专人负责网上业务咨询工作，客户提出问题及时解答，必要时上门服务，解决网上交易过程中出现的故障;二是扩大网上交易用户，对金融税务、工商、政府机关及电业、邮政、电信等企事业单位及其工作人员进行宣传走访，推广网上交易，赢得了越来越多的客户。
4、债权清理工作取得新进展,到期债券得到圆满兑付。
的债权清理工作是在债权质量不断下降、清收难度不断增大的情况下取得的，可以说来之不易。
一年来，在总公司法律部和清欠办的帮助指导下，我公司业务部同志与法律顾问一起多次奔赴海口、大连、沈阳、佛山、江门等地进行清欠。
全年共清回本息820万元。
其中包括：
江门证券有限责任公司420万元;海口金海岸大酒店150万元;佛山证券有限责任公司220万元;大连万事通公司30万元。
转让券的兑付压力重之又重。
分公司大力开展广告宣传，化解了可能出现的兑付风险。
采取多种措施，及时调度资金，圆满完成了兑付指标。
1—12月份累计发行转让券27205万元，兑付28060万元。
5、管理工作进一步完善。
分公司今年制订了《辽证本溪分公司车辆管理暂行办法》、《年度餐费管理报表》等，加强了费用管理工作。
营业部针对新业务的开展，相应制订或修改了柜台业务操作细则、计算机信息系统管理制度等。
安全保卫和防火工作常抓不懈，对保卫、经警人员加强了制度考核，做到防范工作及时到位，发现隐患立即处理解决。
对不符合要求的保卫、经警人员做到了及时辞退更换。
在防火方面，坚持了消防控制中心的值班制度，防患于未然，杜绝火灾事故的发生。
今年工作虽取得了一些效果，但还存在很多不足。
10月，中国证监会对我分公司进行了现场专项检查，在经纪业务方面程度不同地存在一些问题。
如管理不规范，客户管理档案资料不健全，经营成本高，平均效益差等等。
针对以上问题和总公司整改方案的要求，明年我们主要采取以下整改措施：
1、处理好历史遗留问题。
加大对债权的清欠力度，充分利用法律手段，采取各种有效的措施，力争完成清欠任务。
在总公司批准的计划内组织好柜台回购及企业债券的发行与兑付。
、完成总公司要求的整改管理部门的任务，力争在20XX年一季度前完成永丰营业部、北地营业部财务、办公系统与分公司的独立，直接归属总公司管理的准备工作。
、降低费用，节约开支，动员全体员工开展增收节支工作。
、充分利用龙网优势，大力推行网上交易方式，加大营销力度，逐步降低交易成本，实现经纪业务的低成本扩张。
、认真贯彻落实党的十六大精神，完善和理顺与总公司的党组织关系，开展正常的组织生活，发挥党组织的政治核心作用，团结广大员工，全力做好20XX年的各项工作。
我们相信，本溪分公司在辽证总公司的领导下，通过全体员工的共同努力，二00三年的工作一定会取得良好的效果，为辽证总体的发展，做出我们应有的贡献。
述职人：
20xx年xx月xx日
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